中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

1、3中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)概覽1中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)研究2典型案例研究3中國(guó)國(guó)內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)及前景洞察4中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)概念物流是指物品從供應(yīng)地向接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、 信息處理等功能有機(jī)結(jié)合起來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶要求的過(guò)程。物流服務(wù)是指接受客戶的委托，按照客戶的要求，為客戶或客戶指定方提供服務(wù)，完成物流過(guò)程中部分環(huán)節(jié)或全部環(huán)節(jié)。物流服務(wù)特征：結(jié)構(gòu)性物流服務(wù)需要由多種物流資源和多種物 流功能要素合理配置形成差異性來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。42019.7 iResearch Inc.物流客戶各不相同，物流需求大相

2、徑庭；物流服務(wù)提供者的不同也會(huì)導(dǎo)致服務(wù)方式的不同物流服務(wù)即按照客戶需求為客戶提供服務(wù)，完成運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、 管理等單個(gè)或多個(gè)物流環(huán)節(jié)物流服務(wù)概念及特征中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)圖譜國(guó) 內(nèi) 發(fā) 貨 方收 貨 方國(guó)際冷鏈物流園區(qū)海運(yùn)江河倉(cāng)儲(chǔ)及綜合服務(wù)商快運(yùn)來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。52019.7 iResearch Inc.即時(shí)快遞2019年中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)圖譜車貨匹配平臺(tái)整車零擔(dān)運(yùn)輸鐵路中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)主要類型展示根據(jù)目的地劃分：國(guó)際物流/國(guó)內(nèi)物流國(guó)際物流國(guó)內(nèi)物流國(guó)際物流定義：國(guó)際物流是指多國(guó)之間、洲際之間開展的物流活動(dòng)，即通過(guò)物流實(shí)現(xiàn)發(fā)貨方交付與收貨方接收。國(guó)內(nèi)物流定義：國(guó)內(nèi)物流是指

3、為國(guó)家的整體利益服務(wù)在國(guó)家自己的領(lǐng)地范圍內(nèi)開展的物流活動(dòng)。中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)分類：國(guó)際物流/國(guó)內(nèi)物流本次研究范圍來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。62019.7 iResearch Inc.中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)主要類型展示根據(jù)貨物的特殊屬性劃分：特殊物流/一般物流中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)分類：特殊物流/一般物流特殊物流一般物流特殊物流定義：特殊物流是指專門范圍、專門領(lǐng)域、特殊行業(yè)，在遵循一 般物流規(guī)律基礎(chǔ)上，帶有特殊制約因素、特殊應(yīng)用領(lǐng)域、 特殊管理方式、特殊勞動(dòng)對(duì)象、特殊機(jī)械裝備特點(diǎn)的物流， 即為特殊對(duì)象提供有特殊制約因素的物流服務(wù)。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研

4、究及繪制。72019.7 iResearch Inc.特殊物流分類：按貨物類型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、 腐蝕化學(xué)物品物流、危險(xiǎn)品物流等；按貨物量級(jí)：包括超大、超長(zhǎng)型物流等； 按服務(wù)方式：包括復(fù)合一貫制物流等；按使用設(shè)備：包括冷鏈物流、集裝箱物流、托盤物流等； 按特殊領(lǐng)域：包括軍事物流、廢棄物物流等；按組織方式：包括加工物流等。一般物流定義：一般物流是指物流活動(dòng)的共同點(diǎn)和一般性，物流活動(dòng)的一 個(gè)重要特點(diǎn)是涉及全社會(huì)的廣泛性，因此物流系統(tǒng)的建立 及物流活動(dòng)的開展必須有普遍的適用性，即為一般服務(wù)對(duì) 象提供普適性物流服務(wù)。一般物流分類：倉(cāng)儲(chǔ)及綜合服務(wù)3PL；運(yùn)輸服務(wù)：江河運(yùn)輸、鐵路運(yùn)

5、輸、整車服務(wù)、整車平臺(tái)、 專線、快運(yùn)、快遞、即時(shí)；本次研究范圍8中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)概覽1中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)研究2典型案例研究3中國(guó)國(guó)內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)及前景洞察4中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)主要類別通過(guò)外包或自營(yíng)方式，物流行業(yè)綜合服務(wù)商為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ) 服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)主要類別及服務(wù)內(nèi)容管理系統(tǒng)資源整合環(huán)節(jié)外包/自營(yíng)整體管控方案/環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)綜合服務(wù)3PL倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)入庫(kù)包裝保管出庫(kù)整理發(fā)貨裝卸運(yùn)輸服務(wù)快遞92019.7 iResearch Inc.快運(yùn)即時(shí)物流整車平臺(tái)整車運(yùn)輸專線運(yùn)輸鐵路運(yùn)輸在目前的物流市場(chǎng)中，只做倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的企業(yè)占比非常少，大多數(shù)是綜合物流服務(wù)商為客戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及管理

6、等綜合型物流服務(wù)。 因此，在綜合物流3PL的服務(wù)內(nèi)容中，會(huì)將倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)自營(yíng)或外包給專門的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)商。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。江河運(yùn)輸中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀綜合服務(wù)市場(chǎng)：規(guī)模增長(zhǎng)明顯，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大2018年我國(guó)第三方物流規(guī)模達(dá)到2406億美元，增速達(dá)17.1%，遠(yuǎn)超社會(huì)物流總費(fèi)用2018年9.8%的增速。同時(shí)，第三方物 流在整體社會(huì)物流總費(fèi)用中的占比不斷提升，艾瑞預(yù)計(jì)，該比例將從2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。來(lái)源：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源為中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、Armstrong & Associates Inc、行業(yè)訪

7、談與公開資料，結(jié)合艾瑞數(shù)據(jù)模型推算。113.0130.0150.0176.0205.5282.5240.615.0%15.4%17.3%16.7%17.1%17.4%17.2%7.0%7.5%8.7%10.5%11.5%12.0%12.9%13.9%331.02013201620182020e2013-2020年中國(guó)第三方物流規(guī)模與份額預(yù)測(cè)20142015第三方物流規(guī)模（十億美元）2017增長(zhǎng)率（%）2019e第三方物流份額（%）102019.7 iResearch Inc.中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)市場(chǎng)：現(xiàn)代化電商倉(cāng)成為市場(chǎng)熱點(diǎn)及未來(lái)機(jī)遇市場(chǎng)現(xiàn)狀及熱點(diǎn)電商倉(cāng)配：中小客戶隨著線上和線

8、下的進(jìn)一步融合，越來(lái)越多的中小型電商平臺(tái)商戶提升對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的需求，包括倉(cāng)儲(chǔ)面積的需求和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的需求。倉(cāng)儲(chǔ)面積需求屬于易于滿足類型需求，而倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)需求則會(huì)隨著市場(chǎng)及電商消費(fèi)者需求的變動(dòng)而改變。一方面是小批量進(jìn)出貨的入庫(kù)出庫(kù)需 求；另一方面是小微融資貸款及賬期的需求。大客戶隨著企業(yè)電商業(yè)務(wù)比重的提升，如何提升整體物流供應(yīng)鏈的效率以更好地服務(wù)消費(fèi)者成為各大企業(yè)的重要需求。因此，將傳統(tǒng)倉(cāng) 庫(kù)與電商倉(cāng)打通的電商倉(cāng)配體系出現(xiàn)。電商倉(cāng)配與傳統(tǒng)倉(cāng)配的不同點(diǎn)在于：倉(cāng)儲(chǔ)品類的不同。傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存的貨物品類是相對(duì)單一的，而電商倉(cāng)則是多品類的集中。它可以通過(guò)訂單管理和機(jī)器或自動(dòng)或人工揀選， 形成最終包裹；管理方式與要求的

9、不同。傳統(tǒng)倉(cāng)主要的管控集中于庫(kù)內(nèi)的安全和庫(kù)存的數(shù)量，而電商倉(cāng)的管理方式和要求則要比傳統(tǒng)倉(cāng)大很多，除了必須滿足的庫(kù)內(nèi)安全和庫(kù)存數(shù)量，電商倉(cāng)更講求倉(cāng)內(nèi)作業(yè)的時(shí)效以及精細(xì)化的管理；裝備與技術(shù)的不同。和傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)不同，電商倉(cāng)由于其發(fā)貨的特點(diǎn)是多批次小批量，所以為了保證其整體的正確率，需要通過(guò)軟件系統(tǒng)和 硬件裝備來(lái)共同完成。軟件方面，WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)以及RFID的條碼信息化處理；硬件方面，自動(dòng)分揀機(jī)、巷道堆垛起重機(jī)等一系列自動(dòng)化設(shè)備，都是電商倉(cāng)的差異化優(yōu)勢(shì)。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.11中國(guó)國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)

10、市場(chǎng)現(xiàn)狀運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)：整合態(tài)勢(shì)明顯市場(chǎng)現(xiàn)狀及熱點(diǎn)快運(yùn)整合：目前各家快運(yùn)企業(yè)中占較大比重的業(yè)務(wù)仍舊是各種類型的B2B的工廠件，工廠件隨著訂單逐漸碎片化的趨勢(shì)，其物流運(yùn)輸?shù)倪x擇 也由整車逐漸變?yōu)榭爝\(yùn)，或者是由專線逐漸變?yōu)榭爝\(yùn)，其中的原因之一是訂單逐漸碎片化，工廠需要將貨物零散地發(fā)往很多個(gè)目的地；原因 之二是交貨更加及時(shí)化，越來(lái)越多的工廠更加愿意采用邊生產(chǎn)邊發(fā)貨的方式，以減少貨物積壓的風(fēng)險(xiǎn)，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，提高資金周轉(zhuǎn)效率。 另外在電商大件業(yè)務(wù)上，隨著各渠道銷售的愈加透明，家具電器等大件商品在電商平臺(tái)上的銷售情況也越來(lái)越樂(lè)觀，而由于快遞對(duì)貨物類型、 貨物重量的限制，以及此類貨物通過(guò)快遞運(yùn)輸需要較高運(yùn)輸

11、成本，且對(duì)門到門的增值服務(wù)需求較高的原因，快運(yùn)在該類型業(yè)務(wù)上擁有較大發(fā) 展?jié)摿Γ疫@類貨物的平均價(jià)值高，運(yùn)輸成本可觀，市場(chǎng)潛在量級(jí)巨大。這就代表著各家快運(yùn)企業(yè)需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)化的鋪展更加全面，一些小 型的快運(yùn)企業(yè)難以達(dá)到這樣的能力水平，有實(shí)力的快運(yùn)企業(yè)擁有更多的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，市場(chǎng)整合力度大大增強(qiáng)，目前快運(yùn)行業(yè)較低的集中度未 來(lái)將會(huì)逐步提高?？爝f整合：快遞行業(yè)在經(jīng)過(guò)前幾年的大規(guī)模布點(diǎn)階段后，隨著眾多企業(yè)上市融資，在獲得資本優(yōu)勢(shì)后，并購(gòu)和投資合作頻繁發(fā)生，行業(yè)逐步 進(jìn)入內(nèi)部整合階段，并且建立行業(yè)壁壘。同時(shí)各家企業(yè)還會(huì)細(xì)化產(chǎn)品種類和服務(wù)類型，尋求差異化發(fā)展，不斷完善自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力。電商自建物流快遞：京東物

12、流體系的成功建立，使得越來(lái)越多傳統(tǒng)電商企業(yè)發(fā)現(xiàn)自建物流對(duì)服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率的提升作用，但由于自建物 流是重資產(chǎn)投入，有極大的資金需求，目前中國(guó)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還不完善，物流管理體系和供應(yīng)鏈管理體系的建立也需要企業(yè)自身組織架 構(gòu)的改革、內(nèi)部管理體系的升級(jí)和技術(shù)的創(chuàng)新，實(shí)施難度非常大。因此，如何權(quán)衡服務(wù)和成本，如何權(quán)衡未來(lái)道路走向，都是電商企業(yè)需要 在自建物流這個(gè)選擇項(xiàng)上需要考慮的重點(diǎn)。即時(shí)物流：2015年，外賣O2O增速迅猛，同時(shí)C端市場(chǎng)也逐漸打開，即時(shí)物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場(chǎng)的增速放緩，即時(shí) 物流訂單量增長(zhǎng)率小幅下降，但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢(shì)。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮

13、花配送、跑腿等服務(wù)領(lǐng)域正逐步興起，上升空間 大，成為即時(shí)物流目前發(fā)力點(diǎn)。車貨匹配平臺(tái)：中國(guó)整車運(yùn)輸行業(yè)存在以空駛現(xiàn)象為首的多種問(wèn)題，整體行業(yè)物流成本浪費(fèi)嚴(yán)重，行業(yè)信息化水平不高。因此，降本增效是 整車運(yùn)輸行業(yè)的首要任務(wù)，而降低空駛率也成為了重要指標(biāo)。車貨匹配平臺(tái)的出現(xiàn)即代表著將傳統(tǒng)物流園區(qū)中的信息部搬到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上， 打破了信息不對(duì)稱所造成的成本浪費(fèi)，促成了更多整車運(yùn)輸交易的達(dá)成。但目前的車貨匹配平臺(tái)面臨著貨源尋找和用戶粘性提高這兩類問(wèn)題， 本質(zhì)上即是在用戶心中平臺(tái)自身價(jià)值提升問(wèn)題亟需解決。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.12

14、中國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)品成品出廠鏈條倉(cāng)儲(chǔ)/運(yùn)輸/管理等各物流環(huán)節(jié)穿插消費(fèi)品成品出廠全鏈條消費(fèi)品成品出廠后會(huì)經(jīng)過(guò)品牌商，進(jìn)入工廠所屬的總倉(cāng)，根據(jù)全國(guó)/全球銷售布局的預(yù)測(cè)，將消費(fèi)品成品通過(guò)干線運(yùn)輸?shù)姆?式移動(dòng)到不同的分倉(cāng)，進(jìn)而通過(guò)區(qū)域分倉(cāng)控制大區(qū)庫(kù)存，通過(guò)前置倉(cāng)進(jìn)行比較激進(jìn)的銷售預(yù)測(cè)，提升消費(fèi)者體驗(yàn)。后續(xù)商 品流動(dòng)出現(xiàn)分支，一是區(qū)域經(jīng)銷商渠道，二是電商渠道。在區(qū)域經(jīng)銷商渠道內(nèi)，將商品從區(qū)域倉(cāng)/前置倉(cāng)用多點(diǎn)配送的方式 配送到門店，再通過(guò)門店直達(dá)消費(fèi)者；而在電商渠道內(nèi)，則會(huì)通過(guò)電商平臺(tái)將商品售賣給消費(fèi)者，并通過(guò)快遞/快運(yùn)/即時(shí) 配的方式將商品配送到消費(fèi)者手中。中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)品成品出廠鏈條分

15、析成品出廠總倉(cāng)區(qū)域倉(cāng)前置倉(cāng)區(qū)域 經(jīng)銷商門店電商消費(fèi)者來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.13中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)挑戰(zhàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多樣化，但產(chǎn)品及服務(wù)同質(zhì)化2. 同質(zhì)化嚴(yán)重，亟需提升綜合服務(wù)能力，擴(kuò)張服務(wù)邊界1. 競(jìng)爭(zhēng)主體類型更加多樣來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.14個(gè)體經(jīng)營(yíng)者主營(yíng)物流企業(yè)電商平臺(tái)在國(guó)內(nèi)物流服務(wù)市場(chǎng)，初期物流企業(yè)以國(guó)營(yíng)為主，大多數(shù)私營(yíng)是個(gè)體經(jīng)營(yíng) 者，行業(yè)分散嚴(yán)重；2000年左右，快遞行業(yè)開始出現(xiàn)大體量民營(yíng)企業(yè)， 集中度上升；但整車及零擔(dān)行業(yè)仍處

16、于分散狀態(tài)；民營(yíng)第三方物流企業(yè)開 始走上正軌；隨著互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電商行業(yè)呈現(xiàn)跳躍式的增長(zhǎng)，對(duì)于整 個(gè)物流供應(yīng)鏈以及供應(yīng)鏈管理的需求急劇上升，因此將物流業(yè)務(wù)整體或分 割式的外包給物流企業(yè)成為電商平臺(tái)的主要選擇方向；但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，訂單進(jìn)一步碎片化、多樣化，平臺(tái)體量日漸擴(kuò)張，物 流外包成本以及物流外包所帶來(lái)的服務(wù)質(zhì)量不可控和管理系統(tǒng)的不適用， 推動(dòng)電商平臺(tái)自建物流或自發(fā)設(shè)計(jì)物流供應(yīng)鏈管理環(huán)節(jié)，而由于自建物流 成本極高，且需要大量物流經(jīng)驗(yàn)，因此目前大部分電商自建物流還不是非 常成熟。但對(duì)于整個(gè)中國(guó)物流市場(chǎng)而言，競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)已經(jīng)更為激烈。全國(guó)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)物流服務(wù) 及增值服務(wù)國(guó)內(nèi)物

17、流服務(wù)企業(yè)眾多，物流需求也非常多，因此，對(duì)于各家物流企業(yè)來(lái) 說(shuō)，存在巨大可挖掘市場(chǎng)和可擴(kuò)張方向；而國(guó)內(nèi)物流行業(yè)內(nèi)部信息化水平 低，信息的不對(duì)稱會(huì)帶來(lái)巨大的可發(fā)展空間，因此各家憑借國(guó)內(nèi)高速發(fā)展 的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，嘗試打破信息不對(duì)稱的壁壘，并利用人才的招募和培養(yǎng)， 拓展多條業(yè)務(wù)方向；但由于各細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，細(xì)分行業(yè)內(nèi)的需求無(wú)法滿足供給，因此各 家開始向服務(wù)鏈條的兩端延伸，嘗試接觸更多的客戶和需求，探索各家適 用的道路，但由于物流服務(wù)的需求必然基于運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等基礎(chǔ)物流服務(wù)能 力，因此各家業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)高重合現(xiàn)象，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，對(duì)于客戶來(lái) 說(shuō)，各物流供應(yīng)商的能力驅(qū)同。因此，隨著物流競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，對(duì)

18、物流企業(yè)來(lái)說(shuō)需要提升自身信息技術(shù) 能力和綜合服務(wù)能力，才能對(duì)客戶有更強(qiáng)對(duì)吸引力；而對(duì)主流玩家來(lái)說(shuō)， 更是需要向供應(yīng)鏈的其他環(huán)節(jié)滲透，擴(kuò)張自身的服務(wù)邊界，提高服務(wù)效率。中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)挑戰(zhàn)分析中國(guó)物流服務(wù)行業(yè)概覽151中國(guó)國(guó)內(nèi)一般物流服務(wù)市場(chǎng)研究2典型案例研究3中國(guó)國(guó)內(nèi)物流服務(wù)行業(yè)趨勢(shì)及前景洞察4綜合服務(wù)3PL16綜合服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀注釋：百世供應(yīng)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年3月底。A. 以傳統(tǒng)B2B客戶為主的3PL服務(wù)商招商局、中外運(yùn)、寶供等B. 以新興電商B2C客戶為主的3PL服務(wù)商百世供應(yīng)鏈、心怡科技等傳統(tǒng)以B2B業(yè)務(wù)為主的第三方物流服務(wù)商， 基于自身的倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)和B端客戶向電商布局

19、的機(jī)會(huì)，向B2C供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)型，提供綜 合供應(yīng)鏈管理服務(wù)從而拉動(dòng)自身的整體收 入和單量的快速增長(zhǎng)。雖然其在B2C配送 環(huán)節(jié)相對(duì)不足，但是可以通過(guò)采取必要的 措施保證與快遞企業(yè)的配送對(duì)接無(wú)縫化。物流企業(yè)在擁有自身觸達(dá)用戶的基礎(chǔ)配備后，不斷向供應(yīng)鏈上方環(huán)節(jié)進(jìn)行擴(kuò)展，從而進(jìn) 行自身戰(zhàn)略布局。由物流企業(yè)所建立的云倉(cāng)，大多數(shù)是為了更好地進(jìn)行倉(cāng)配一體化，通 過(guò)多倉(cāng)組合，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)采集和處理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)同，進(jìn)而提高整體運(yùn)營(yíng)效率。例如百世 供應(yīng)鏈擁有直營(yíng)及加盟云倉(cāng)共346個(gè)，總管理面積為280萬(wàn)平方米，則其基于高云倉(cāng)配 置比例，實(shí)現(xiàn)了以供應(yīng)鏈為核心，橫向拓展多類型物流解決方案，縱向拓展B2B業(yè)務(wù)和 O2O業(yè)務(wù)，

20、完全滿足客戶全渠道的線上線下一體化的物流需求。增值業(yè)務(wù)可涉足金融和 數(shù)據(jù)服務(wù)。同時(shí)，由于B2C供應(yīng)鏈管理相對(duì)復(fù)雜，因此百世供應(yīng)鏈在向B2B業(yè)務(wù)擴(kuò)張的難度較低， 具有靈活而多樣的發(fā)展機(jī)會(huì)。企業(yè)物流成本上升，綜合服務(wù)市場(chǎng)面臨機(jī)遇隨著網(wǎng)購(gòu)、跨境電商的發(fā)展，企業(yè)的物流管理出現(xiàn)諸多變化，傳統(tǒng)B2B計(jì)劃性模式被打破，單量激增情況越來(lái)越普遍，產(chǎn) 品的交付過(guò)程也更加多元，自營(yíng)供應(yīng)鏈管理的企業(yè)不得不把精力不斷投入到物流管理中，基礎(chǔ)設(shè)施成本和人員成本都非常 高。而第三方物流經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，具有更多的經(jīng)驗(yàn)和更好的服務(wù)能力，最重要的是可以在各環(huán)節(jié)通過(guò)分?jǐn)倎?lái)大大降低企業(yè) 的物流成本。從服務(wù)對(duì)象和交付模式的角度來(lái)看，第三方

21、物流主要可以分為傳統(tǒng)第三方物流（B2B）與新興的電商業(yè)務(wù)第 三方物流（B2C）；從服務(wù)商角度來(lái)看，物流供應(yīng)鏈服務(wù)商可以分為傳統(tǒng)B2B客戶為主的服務(wù)商和以電商B2C客戶為主的 服務(wù)商。綜合服務(wù)定義及服務(wù)商分類綜合服務(wù)定義：綜合服務(wù)是指企業(yè)客戶將其物流相關(guān)需求外包給有全程操作能力的物流服務(wù)供應(yīng)商，物流服務(wù)供應(yīng)商整合后端所有 資源為客戶提供包括運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、裝卸搬運(yùn)、信息、包裝、流通加工等多環(huán)節(jié)多模式物流服務(wù)。綜合服務(wù)商類型及模式來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.17綜合服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈管理的主要標(biāo)志是信息系 統(tǒng)的處理海

22、量數(shù)據(jù)能力和算法。隨著大數(shù) 據(jù)、云計(jì)算的發(fā)展，物流供應(yīng)鏈在技術(shù)的 支撐下不斷被縮短，訂單管理、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié) 和運(yùn)輸環(huán)節(jié)可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)服務(wù)對(duì)象和需求 差異進(jìn)行橫向協(xié)同。全國(guó)訂單通過(guò)統(tǒng)一系 統(tǒng)進(jìn)行分配；B2B與B2C倉(cāng)可以打通并存， 可以根據(jù)貨量大小進(jìn)行在分割和整合；整 車、快運(yùn)、快遞能夠被合理的一站式系統(tǒng) 進(jìn)行調(diào)度和安排。此外，對(duì)于供應(yīng)商的管 理、對(duì)于整個(gè)鏈條的追蹤透明化、數(shù)據(jù)分 析與預(yù)測(cè)等都是以優(yōu)秀的信息系統(tǒng)作為基 礎(chǔ)的。倉(cāng)庫(kù)的布局和運(yùn)營(yíng)將直接影響供應(yīng)鏈流程 的成本和效率?！霸苽}(cāng)”的出現(xiàn)將傳統(tǒng)倉(cāng) 庫(kù)與電商倉(cāng)打通，通過(guò)企業(yè)所在行業(yè)和該 品牌的特點(diǎn)，整體進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的選擇和調(diào)配， 并通過(guò)統(tǒng)一的WMS系統(tǒng)進(jìn)行

23、管理對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)或幫助企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn) 倉(cāng)運(yùn)配一體化協(xié)同，打造扁平化的供應(yīng)鏈。未來(lái)，大數(shù)據(jù)的支持和倉(cāng)儲(chǔ)智能化的發(fā)展 需要共同作用于供應(yīng)鏈管理當(dāng)中。大數(shù)據(jù) 保證供應(yīng)鏈的鏈條不斷裂同時(shí)使需求預(yù)測(cè) 的更加準(zhǔn)確，線下物流體系的建立則使得 整體運(yùn)輸速度更快，配送速度更快，提升 用戶體驗(yàn)。配送是產(chǎn)品完成交付過(guò)程不可或缺的一部 分。物流供應(yīng)鏈管理下的配送與傳統(tǒng)配送 相比，更易調(diào)配、利用率更高。通過(guò)TMS 系統(tǒng)，同一產(chǎn)品可以通過(guò)不同種方案進(jìn)行 運(yùn)輸，整車、零擔(dān)、快遞形式能夠通過(guò)合 理分配進(jìn)行自由調(diào)度。同時(shí)，面對(duì)B端門 店和C端用戶的多樣需求（如門店調(diào)撥、 用戶退換貨等），也可以與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)進(jìn)行 緊密結(jié)合

24、，提高配送時(shí)效。除了統(tǒng)一系統(tǒng)管理外，第三方物流公司在 配送中心與網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋和合理利用，也將 大大減少成本，提高用戶滿意度。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.18整合調(diào)配所有資源，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸環(huán)節(jié)，降低無(wú)效損耗中國(guó)物流的功能主要涵蓋七個(gè)方面，運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、裝卸搬運(yùn)、信息、包裝、流通加工。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)的介入， 電子商務(wù)的發(fā)展，物流的格局也發(fā)生了巨大的變化。運(yùn)輸?shù)母?jìng)爭(zhēng)與合作主要集中在陸路運(yùn)輸上；倉(cāng)儲(chǔ)既包括傳統(tǒng)倉(cāng)又包括 電商倉(cāng)；配送主要集中在同城配送和最后一公里的發(fā)展上；而在信息處理方面，大數(shù)據(jù)和智能化則驅(qū)動(dòng)了整體行業(yè)的發(fā)展。

25、綜合服務(wù)的核心業(yè)務(wù)則涵蓋了以上所有方面，對(duì)供應(yīng)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)和多種模式進(jìn)行合理的整合，以倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)膬?yōu)化為核心， 將成品更快更好的交付，降低供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的無(wú)效損耗是核心目標(biāo)。綜合物流服務(wù)核心環(huán)節(jié)與服務(wù)能力分析信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送綜合服務(wù)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力和精準(zhǔn)服務(wù)能力是重中之重隨著電子商務(wù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)物流供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)各自運(yùn)營(yíng)的線性結(jié)構(gòu)無(wú)法滿足高速增長(zhǎng)的用戶需求和更加復(fù)雜的倉(cāng)儲(chǔ)、 運(yùn)輸情境。因此，為了適應(yīng)市場(chǎng)的變化，電商倉(cāng)和覆蓋更多區(qū)域的“最后一公里”配送業(yè)務(wù)不斷發(fā)展成熟，使物流供應(yīng)鏈 逐漸形成網(wǎng)狀的形態(tài)，倉(cāng)與倉(cāng)之間的物流和信息流可以快速進(jìn)行交換和合理分配，訂單管理和倉(cāng)儲(chǔ)管理可以將實(shí)體倉(cāng)的利

26、用率大大提升，零擔(dān)和快遞業(yè)務(wù)也不斷協(xié)同合作，所有的服務(wù)圍繞用戶的需求和體驗(yàn)展開。以百世為例，截至2019年3月 底，百世快遞的省市網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為100%，區(qū)縣覆蓋率為99%；百世快運(yùn)的省級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為100%，市級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率為 99%；再基于百世供應(yīng)鏈的346個(gè)直營(yíng)及加盟云倉(cāng)，這樣高密度的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)才能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜?fù)雜更適應(yīng)市場(chǎng)變化的服務(wù)方案。注釋：百世快遞、百世快運(yùn)及百世供應(yīng)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年3月底。新興綜合物流服務(wù)模式分析百世供應(yīng)鏈線下業(yè)務(wù)線上業(yè)務(wù)門店發(fā)貨總倉(cāng)/區(qū)域倉(cāng)發(fā)貨消費(fèi)者退貨消費(fèi)者退貨管理系統(tǒng)來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iRe

27、search Inc.19百世供應(yīng)商管理系統(tǒng)百世倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)百世訂單管理系統(tǒng)百世運(yùn)輸管理系統(tǒng)全國(guó)總倉(cāng)總經(jīng)銷倉(cāng)分銷商倉(cāng)區(qū)域分倉(cāng)門店配送門店退貨門店門店調(diào)撥門店消費(fèi)者供應(yīng)商供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程百世倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)干線/支線運(yùn)輸/百世快運(yùn)/百世優(yōu)貨/百世快遞門店消費(fèi)者綜合服務(wù)行業(yè)未來(lái)方向經(jīng)驗(yàn)加成下，各環(huán)節(jié)信息數(shù)據(jù)將被打通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì) 服務(wù)新型綜合物流服務(wù)模式分析受到電商行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)的影響，中國(guó)物流綜合服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。而B2C相較于B2B而言，在供應(yīng) 鏈管理上情況更加復(fù)雜，需要整合和協(xié)同的資源更多，也成為企業(yè)選擇供應(yīng)鏈管理的主要因素。B2C模式的出現(xiàn)，為綜合服務(wù)行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)、技術(shù)與管理的

28、結(jié)合越來(lái)越緊密，為了節(jié) 省成本，提升體驗(yàn)，廠商對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)和配送的自建需求越來(lái)越低，市場(chǎng)上更需要具備綜合物流供應(yīng)鏈管 理能力的服務(wù)商對(duì)企業(yè)的所有庫(kù)存和配送進(jìn)行統(tǒng)一管理和服務(wù)。而線上線下融合的趨勢(shì)，進(jìn)一步凸顯了從用戶需求角度出發(fā)的服務(wù)體驗(yàn)的重要性，通過(guò)與大數(shù)據(jù)的結(jié) 合，對(duì)用戶的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并幫助企業(yè)為用戶提供更方便、快捷的享受，而企業(yè)不再拘泥于線 上、線下的形式，從整個(gè)鏈條來(lái)看，則需要更復(fù)雜的供應(yīng)鏈管理來(lái)保證前端的服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)更需要 通過(guò)對(duì)供應(yīng)鏈的管理和控制，降低成本，提高效率，同時(shí)提升產(chǎn)品品質(zhì)。在新零售大趨勢(shì)下，B2B與 B2C兩種模式趨于融合。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，物流市場(chǎng)企業(yè)在綜合服務(wù)業(yè)

29、務(wù)上的的轉(zhuǎn)型和布局動(dòng)作明顯，百世這類多年深耕 供應(yīng)鏈的企業(yè)則擁有極大的先天優(yōu)勢(shì)，能夠利用多年經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)將供應(yīng)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)打通，為客戶提 供精益求精的物流服務(wù)。更多客戶關(guān)系的建立 以及信息的打通來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.20B2C與B2B模式 的逐漸融合服務(wù)品質(zhì)的提升21運(yùn)輸服務(wù)快遞快遞行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寡頭發(fā)展趨勢(shì)精細(xì)管理持續(xù)創(chuàng)新小型及區(qū)域型快遞企業(yè)數(shù)量日益減少 行業(yè)呈現(xiàn)寡頭態(tài)勢(shì)，整合形勢(shì)明顯高速增長(zhǎng)后出現(xiàn)長(zhǎng)久化運(yùn)營(yíng)需求 企業(yè)體量巨大帶來(lái)的管理難度升級(jí)跨界合作以實(shí)現(xiàn)快遞企業(yè)

30、業(yè)務(wù)類型 的多樣化和客戶多選擇性全球擴(kuò)張數(shù)字賦能客戶類型穩(wěn)定企業(yè)對(duì)于客源及能力范圍有擴(kuò)張需求 客戶有物品的全球寄送需求基于快遞物流服務(wù)的整體數(shù)據(jù) 賦能客戶的運(yùn)營(yíng)決策快遞行業(yè)高速增長(zhǎng)情況下電商客戶仍舊是快遞企業(yè)主要客戶類型快遞行業(yè)目前所處階段特征整合趨勢(shì)明顯，行業(yè)發(fā)展將更加成熟2016年以來(lái)，申通、圓通、中通、韻達(dá)、順豐、百世等快遞企業(yè)相繼上市，隨著國(guó)內(nèi)快遞巨頭走上資本市場(chǎng)，行業(yè)整合趨 勢(shì)明顯。體現(xiàn)在：一是對(duì)小規(guī)?？爝f公司的合并，行業(yè)巨頭們?cè)谫Y本加持下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，兼并重組小的快遞公 司，規(guī)范和瓜分市場(chǎng)將是各大物流上市公司的一大發(fā)展方向；二是對(duì)物流生態(tài)圈中其他支持公司的合并，例如布局智慧

31、物 流業(yè)務(wù)，通過(guò)資本化手段并購(gòu)智能科技公司等；三是大型快遞企業(yè)間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或者相關(guān)戰(zhàn)略投資，快遞企業(yè)之間的并購(gòu) 重組能夠有效降低成本，推動(dòng)行業(yè)向更為集中、資源更為整合的方向發(fā)展。快遞服務(wù)定義及行業(yè)發(fā)展階段特征快遞服務(wù)定義：是指物流企業(yè)通過(guò)自有網(wǎng)絡(luò)或合作網(wǎng)絡(luò)渠道，將客戶委托的文件或包裹實(shí)現(xiàn)從發(fā)件人送達(dá)收件人的門到門的高時(shí)效性 運(yùn)輸方式。攬收/集收-運(yùn)輸投遞/派送222019.7 iResearch Inc.“省級(jí)-地市級(jí)-縣級(jí)” 集散中心快遞服務(wù)鏈條：快遞行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)逐漸飽和，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增速放緩中國(guó)快遞行業(yè)持續(xù)多年高速發(fā)展，總體增量可觀。但另一方面，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)對(duì)于電商件的高度依賴，隨

32、著電商 滲透率的逐漸提高，其增速放緩，由此也使得中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的飽和趨向。來(lái)源：國(guó)家郵政局，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。91.9139.6740.4623.8507.1400.6312.8206.751.9%48.1%51.3%28.1%26.6%23.0%18.7%20132014201720182019e2020e2013-2020年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)規(guī)模20152016快遞業(yè)務(wù)量（億件）增長(zhǎng)率（%）232019.7 iResearch Inc.快遞行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向完善的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是改善消費(fèi)者體驗(yàn)的重要途徑快遞企業(yè)電商業(yè)務(wù)具有高頻次大批量的特征，因此巨大

33、的訂單量勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品品質(zhì)的下降。但對(duì)于單個(gè)電商 消費(fèi)者而言，其消費(fèi)以及體驗(yàn)到的快遞服務(wù)都是單次的，快遞服務(wù)的低服務(wù)水平則會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)整體電商消費(fèi)體驗(yàn)感受 的下降。因此對(duì)快遞企業(yè)而言，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)布局的建設(shè)和自我管理水平的提高，需要最大限度地提升服務(wù)水平，提高消費(fèi)者體驗(yàn)。注釋：順豐速運(yùn)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2018年底。順豐速運(yùn)：天網(wǎng)+地網(wǎng)+信息網(wǎng) “三網(wǎng)合一”開放生態(tài)系統(tǒng)地網(wǎng)地網(wǎng)（截至2018年底）服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)336個(gè)地級(jí)市、2775個(gè)縣區(qū)級(jí)城市，近1.56萬(wàn)個(gè)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，以及0.26萬(wàn)個(gè)順心 快運(yùn)的加盟網(wǎng)點(diǎn)；國(guó)際業(yè)務(wù)中國(guó)際標(biāo)快/國(guó)際特惠業(yè)務(wù)覆蓋54個(gè)國(guó)家；國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋2

34、25個(gè)國(guó)家及地區(qū)。收派員：各種用工模式收派員約29.14萬(wàn)人，其中自有員工4.5萬(wàn)人；中轉(zhuǎn)分撥：9個(gè)樞紐級(jí)中轉(zhuǎn)場(chǎng)，49個(gè)航空、鐵路站點(diǎn)；143個(gè)片區(qū)中轉(zhuǎn)場(chǎng)，330個(gè)集散點(diǎn)（含順心快運(yùn)） ；陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)：自營(yíng)及外包干支線車輛合計(jì)約3.5萬(wàn)輛，末端收派車輛合計(jì)7.6萬(wàn)輛；開通干、支線合計(jì)超過(guò)9.7萬(wàn)條；開通高鐵線路82條，普列線路127條；倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)：各類倉(cāng)庫(kù)合計(jì)170個(gè)，面積近177萬(wàn)m，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)100多個(gè)地級(jí)市；終端客服網(wǎng)絡(luò)：4個(gè)獨(dú)立呼叫中心，約4500個(gè)坐席，每天提供108萬(wàn)人次的話務(wù)服務(wù)。最后一公里：與3.2萬(wàn)個(gè)合作代辦點(diǎn)及約600個(gè)物管公司網(wǎng)點(diǎn)合作，豐巢智能快遞柜約15萬(wàn)個(gè)，覆蓋100個(gè)城

35、市。信息 網(wǎng)天網(wǎng)天網(wǎng)（截至2018年底）空運(yùn)能力：航空線路2134條，2018年航班總數(shù)153.2萬(wàn)次，日均4196班次，覆蓋43個(gè)國(guó)內(nèi)主要城市（含港澳 臺(tái)）及金奈、新加坡、紐約等11個(gè)國(guó)際站點(diǎn)；航空發(fā)貨量123.8萬(wàn)噸；全年航空運(yùn)輸快遞件量為8億票。信息網(wǎng)（截至2018年底）智慧網(wǎng)倉(cāng)：構(gòu)建完整的順豐云倉(cāng)信息系統(tǒng)體系，支持電商倉(cāng)、冷運(yùn)倉(cāng)、醫(yī)藥倉(cāng)、食品倉(cāng)、海外集運(yùn)倉(cāng)、微倉(cāng)等 多種倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)形態(tài)；終端收派智能化：2018年全網(wǎng)數(shù)碼運(yùn)單使用率99.74%。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。242019.7 iResearch Inc.順豐電商業(yè)務(wù)與自我定位的匹配方式分析國(guó)內(nèi)快遞

36、行業(yè)：約80%快遞訂單為電商件，約20%為C2C/B2B/B2C件。挑戰(zhàn)對(duì)于順豐來(lái)說(shuō)，其自我定位與電商快遞的價(jià)格需求和特征表現(xiàn)存在先天性沖突。因此，2015年順豐調(diào)整內(nèi)部架構(gòu)體系，成立倉(cāng)配事業(yè) 群，實(shí)質(zhì)是為電商類客戶服務(wù)。通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)反映到用戶的差異化選擇，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)牽引內(nèi)部資源配置，實(shí)現(xiàn)電商類業(yè)務(wù)的發(fā)展?！叭W(wǎng)合 一”生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)為電商類業(yè)務(wù)提供了更多的資源配置選擇，在保證用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)下提升承運(yùn)能力。快遞行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向以順豐速運(yùn)為例：提升物流綜合解決方案能力逆向物流業(yè)務(wù)生產(chǎn)地運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)派送消費(fèi)者供應(yīng)鏈管理 服務(wù)冷運(yùn)/重貨 業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理系 統(tǒng)建設(shè)國(guó)內(nèi)/國(guó)際 快遞業(yè)務(wù)智能快遞柜來(lái)源

37、：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。252019.7 iResearch Inc.電商業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩，快遞企業(yè)需進(jìn)行品牌延伸和跨界嘗試快遞企業(yè)的爆發(fā)得益于電商的快速成長(zhǎng)，且快遞企業(yè)中電商快件占到平均90%左右的份額，快遞企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)電商發(fā)展高度 依賴，從另一方面來(lái)講，快遞作為電商發(fā)展重要的基礎(chǔ)設(shè)施，這種高度依賴也是快遞企業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)，未來(lái)利用手中的資 源，拓展電商業(yè)務(wù)也是快遞企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)之一。除電商以外，快遞企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)擴(kuò)充還包括便利店、快運(yùn)、倉(cāng)配 物流、國(guó)際化業(yè)務(wù)等。作為快遞企業(yè)，深耕物流行業(yè)，提供物流綜合服務(wù)是其未來(lái)發(fā)展的重要布局。例如順豐速運(yùn)，一是 拓展新業(yè)務(wù)，布局

38、國(guó)際、同城配、冷運(yùn)、重貨等新興細(xì)分市場(chǎng)。過(guò)去的快遞企業(yè)高度依賴電商發(fā)展，配件多為國(guó)內(nèi)的普通 小型快件，隨著電商發(fā)展增速減緩，快遞企業(yè)需要尋找其他的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；二是進(jìn)行基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，干線網(wǎng)絡(luò)、航空機(jī)隊(duì)、 信息平臺(tái)、冷鏈項(xiàng)目等建設(shè)，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)一直為國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)之一，隨著快遞企業(yè)成功上市， 越來(lái)越多的資本進(jìn)入快遞市場(chǎng)，搭建基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展智慧物流，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘逐漸成為快遞企業(yè)重要發(fā)展布局。對(duì)電商業(yè)務(wù)的高度依賴提升物流綜合解決方案能力國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)：由于電商滲透率逐漸提高，增速放緩，國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)明顯可見飽和趨向。挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)亟需尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，包括跨境電商物流以及跨界業(yè)

39、務(wù)的嘗試。在國(guó)際快遞企業(yè)多年發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在自己熟悉的領(lǐng)域做品牌延 伸是主要方式。因此對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，從快遞業(yè)務(wù)向物流供應(yīng)鏈的其他環(huán)節(jié)延伸擴(kuò)張是主要路徑。方向基于快遞業(yè)務(wù)積累，提升物流綜合解決方案能力，以實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和規(guī)模的增長(zhǎng)。26運(yùn)輸服務(wù)快運(yùn)快運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀快運(yùn)定義：利用全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)分撥式班車化運(yùn)營(yíng)，為客戶提供從發(fā)貨方到收貨方的門到門的零擔(dān)產(chǎn)品快速運(yùn)輸服務(wù)。 快運(yùn)業(yè)務(wù)流程：收-轉(zhuǎn)-運(yùn)-派-簽快運(yùn)行業(yè)主要客戶類型小票零擔(dān)（增量：電商大件）傳統(tǒng)工廠件快運(yùn)行業(yè)定義及業(yè)務(wù)分析快運(yùn)企業(yè)發(fā)展核心要素：資金技術(shù)人才來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。27201

40、9.7 iResearch Inc.風(fēng)口正存，資金、技術(shù)、人才是企業(yè)前行核心要素近十年時(shí)間，快運(yùn)行業(yè)迅速發(fā)展，催生了大批試圖搶占風(fēng)口的企業(yè)。但就企業(yè)發(fā)展而言，客戶企業(yè)越來(lái)越看重快運(yùn)企業(yè)的 網(wǎng)絡(luò)實(shí)力，而全國(guó)化網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)能力、各環(huán)節(jié)銜接的設(shè)計(jì)能力、技術(shù)改造能力意味著企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行智慧物流 的建設(shè)，場(chǎng)地、工具、車輛等硬件設(shè)施的升級(jí)，這一系列的升級(jí)，需要大量的資金投入、技術(shù)投入和人才投入。目前中國(guó) 極大部分快運(yùn)企業(yè)無(wú)力承擔(dān)。因此，一些全國(guó)化網(wǎng)絡(luò)布局清晰且建設(shè)升級(jí)能力突出的企業(yè)，如德邦、百世快運(yùn)等，才更有 能力有余地配置企業(yè)已有資源來(lái)實(shí)現(xiàn)快運(yùn)業(yè)務(wù)的開展。同時(shí)， 德邦、百世快運(yùn)等企業(yè)的多年優(yōu)質(zhì)品

41、牌也有利于快運(yùn)客戶資源的拓展。快運(yùn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)量驅(qū)動(dòng)銷售快運(yùn)訂單碎片化轉(zhuǎn)變所需關(guān)鍵能力： 網(wǎng)絡(luò)覆蓋全面近15000個(gè)站點(diǎn)100%省級(jí)覆蓋率，99%市級(jí)覆蓋率210多個(gè)運(yùn)作中心100多萬(wàn)平方米運(yùn)營(yíng)面積生產(chǎn)環(huán)節(jié)驅(qū)動(dòng)力改變，快運(yùn)工廠類客戶供應(yīng)鏈需求愈加明顯經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)下，原來(lái)的以產(chǎn)定銷逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛唵悟?qū)動(dòng)，訂單碎片化趨勢(shì)明顯；而電子商務(wù)的出現(xiàn)，也催動(dòng)過(guò)去中國(guó)逐級(jí) 代理進(jìn)行銷售的模式被徹底顛覆。目前很多中國(guó)企業(yè)紛紛利用互聯(lián)網(wǎng)布局垂直電商，中間環(huán)節(jié)的減少，使得過(guò)去大批量布 貨給各級(jí)經(jīng)銷商的粗獷經(jīng)營(yíng)方式，向精細(xì)化方向轉(zhuǎn)變。進(jìn)而也對(duì)商品運(yùn)輸環(huán)節(jié)提出了更高的要求，快運(yùn)則在這一過(guò)程中受

42、益最多，而且未來(lái)中國(guó)的電子商務(wù)依然會(huì)對(duì)快運(yùn)行業(yè)繼續(xù)產(chǎn)生促進(jìn)作用。而在To B端的快運(yùn)業(yè)務(wù)中，客戶對(duì)價(jià)格的敏感度 較弱，所以更加注重快運(yùn)企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，需要一站式服務(wù)，對(duì)運(yùn)輸?shù)男枨髸?huì)逐步向供應(yīng)鏈管理的需求過(guò)渡。因此那些通 過(guò)技術(shù)能力和精細(xì)化管理，大大提升運(yùn)輸效能和服務(wù)質(zhì)量的企業(yè)，會(huì)獲得更多的青睞。例如百世品牌下?lián)碛锌爝f、快運(yùn)、 供應(yīng)鏈和商流四張網(wǎng)絡(luò)，可以幫助用戶在線上線下提供多維度的物流服務(wù)，這些優(yōu)勢(shì)會(huì)推動(dòng)百世快運(yùn)在快運(yùn)行業(yè)的品牌優(yōu) 勢(shì)的建立，而品牌優(yōu)勢(shì)是在廣闊市場(chǎng)環(huán)境下吸引客戶的最重要因素。快運(yùn)市場(chǎng)工廠件業(yè)務(wù)良性循環(huán)體系建設(shè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)運(yùn)輸環(huán)節(jié)工廠件業(yè)務(wù)的變化推動(dòng)百世 提升網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力注釋：百世快

43、運(yùn)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年3月底。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.28百世快運(yùn)以全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的高覆蓋 率為運(yùn)輸訂單提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)百世快運(yùn)全國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力快運(yùn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向快運(yùn)電商大件業(yè)務(wù)需要以快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供快運(yùn)服務(wù)電商是中國(guó)舊有商業(yè)模式的躍升，無(wú)論是其對(duì)用戶消費(fèi)習(xí)慣的改變，還是對(duì)舊有商業(yè)業(yè)態(tài)的重塑，都極大加快了中國(guó)商業(yè) 現(xiàn)代化的進(jìn)程。因此，貨品運(yùn)輸?shù)木取⒘闵⑿院蜁r(shí)效性要求都會(huì)大幅提高，專線運(yùn)輸?shù)哪Ｊ綗o(wú)法滿足這些更高的需求， 所以在這部分市場(chǎng)中，具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的快運(yùn)企業(yè)有更好的發(fā)展和利潤(rùn)空間。因此，電商類客戶的需

44、求使得快運(yùn)企業(yè)要以做 快遞的模式開展快運(yùn)業(yè)務(wù)。以百世快運(yùn)為例，基于百世快遞業(yè)務(wù)及百世供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)鋪展的高覆蓋率，其開展快運(yùn)業(yè)務(wù) 擁有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)，且多年品牌知名度也有利于該類型客戶的拓展。快運(yùn)市場(chǎng)電商大件業(yè)務(wù)服務(wù)能力建設(shè)210多個(gè)運(yùn)作中心；近15000個(gè)站點(diǎn)100%省級(jí)覆蓋率，99%市級(jí)覆蓋率時(shí)效及安全：送貨到門：自動(dòng)載物爬樓機(jī) 提供專業(yè)上樓服務(wù)末端家具安裝服務(wù)安裝服務(wù)：特征：包裝小、重量輕。注釋：百世快運(yùn)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2019年3月底。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2019.7 iResearch Inc.29特征：包裝大、重量重、需要安裝。百世快運(yùn)大

45、件業(yè)務(wù)服務(wù)能力共同需求 時(shí)效送貨到門 安全無(wú)損快遞快運(yùn)電商件30運(yùn)輸服務(wù)即時(shí)物流即時(shí)物流行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。兩種運(yùn)力組織形式直營(yíng)/加盟模式眾包模式商家配送公司配送員用戶商家眾包平臺(tái)配送員用戶自營(yíng)/加盟模式管控力度強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)時(shí)效均有保障，但運(yùn)眾包模式可以充分調(diào)動(dòng)社會(huì)閑置運(yùn)力，減少中間環(huán)節(jié)，消除信息不 營(yíng)成本高，需要高訂單量維持運(yùn)力規(guī)模。對(duì)稱，降低交易成本，從而提高交易效率，但運(yùn)營(yíng)門檻高，難度大。兩種配送模式并單配送專人專送模式：配送員同時(shí)接多單，按系統(tǒng)規(guī)劃順序逐個(gè)配送。模式：用戶下單后，配送員接單并直接遞送到用戶。優(yōu)勢(shì)：提高區(qū)域訂單配送效率，

46、運(yùn)力利用最大化。優(yōu)勢(shì)：保證單訂單配送時(shí)效，提升用戶體驗(yàn)。劣勢(shì)：訂單匹配與路線規(guī)劃的系統(tǒng)門檻高，難度大。劣勢(shì)：價(jià)格較高，且配送員效率較低。端到端的高時(shí)效服務(wù)需求催生即時(shí)物流即時(shí)物流行業(yè)隨著外賣O2O的興起實(shí)現(xiàn)了一段時(shí)間的爆發(fā)式增長(zhǎng)，而近兩年來(lái)外賣市場(chǎng)的增速已逐漸放緩，即時(shí)物流企業(yè) 也開始尋求除餐配以外新的業(yè)務(wù)方向，例如新零售市場(chǎng)以及快遞的末端配送市場(chǎng)。即時(shí)物流服務(wù)定義及模式分析即時(shí)物流定義：即時(shí)物流是指貨物不經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)而是直接性的端到端送達(dá)，且送達(dá)時(shí)效為兩小時(shí)以內(nèi)的物流服務(wù)。312019.7 iResearch Inc.即時(shí)物流行業(yè)現(xiàn)狀爆發(fā)期后，即時(shí)物流行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)外賣O2O興起期，即時(shí)

47、物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)了一段時(shí)間的爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著外賣市場(chǎng)的增速放緩，即時(shí)物流企業(yè)開始尋求新零售、 快遞最后一公里等餐配以外的新業(yè)務(wù)方向。艾瑞預(yù)計(jì)，在此類訂單逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，2020年中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)訂單量將 超240億單。注釋：訂單量包括平臺(tái)型企業(yè)自建配送完成，以及由第三方物流公司承擔(dān)的訂單配送。 來(lái)源：綜合上市公司財(cái)報(bào)、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。9.511.727.72013201420152016201720182019e2020e243.7184.9134.492.656.523.9%136.5%103.4%64.0%45.2%37.5%31.8%2013-2020年中國(guó)即時(shí)物流行

48、業(yè)訂單規(guī)模即時(shí)物流行業(yè)訂單量（億單）增長(zhǎng)率（%）322019.7 iResearch Inc.即時(shí)物流行業(yè)現(xiàn)狀商超零售電商平臺(tái)C端服務(wù)主 要 業(yè) 務(wù) 范 圍即時(shí)物流平臺(tái)+生鮮商超O2O區(qū)別于其他即時(shí)物流平臺(tái)，達(dá)達(dá)-京東到家包含兩大業(yè)務(wù) 板塊：眾包物流平臺(tái)及超市生鮮O2O平臺(tái)。其中眾包物 流平臺(tái)整合原有達(dá)達(dá)和京東到家的眾包物流體系，并繼 續(xù)使用“達(dá)達(dá)”品牌，O2O平臺(tái)則繼續(xù)使用“京東到家” 品牌。并接入京東商城，擴(kuò)展訂單來(lái)源同時(shí)平衡訂單時(shí) 間分布，使得運(yùn)力高效運(yùn)轉(zhuǎn)模 式 特 點(diǎn)擺脫餐配訂單分發(fā)權(quán)的控制，向新零售及快遞末端業(yè)務(wù)發(fā)展在新達(dá)達(dá)的訂單體系中，餐配仍然是非常重要的一部分，其主要來(lái)源為在外賣

49、平臺(tái)選擇自配送的這部分商家，但這并不意 味著新達(dá)達(dá)有十足的信心確保這些商家始終會(huì)選用達(dá)達(dá)，因?yàn)槌杀竞屠媸冀K是商家考慮的首要因素，如果無(wú)法掌握配送 成本和訂單量之間的平衡點(diǎn)，則其很容易會(huì)失去這些商家的訂單。因此，達(dá)達(dá)與京東到家合并之后在新零售領(lǐng)域的拓展， 確實(shí)幫助其緩解了餐配訂單分發(fā)權(quán)不受控制的壓力。除此之外，達(dá)達(dá)承接部分京東快遞末端配送環(huán)節(jié)也有一定的成效。新達(dá)達(dá)模式及業(yè)務(wù)分析新達(dá)達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和問(wèn)題分析新達(dá)達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：達(dá)達(dá)自身平臺(tái)承接包括餐飲外賣商家自主配送訂單、生鮮/商超的配送訂單以及個(gè)人跑腿C2C類訂單。京東到家平臺(tái)為達(dá)達(dá)維系了各商家，并使達(dá)達(dá)獲取了穩(wěn)定的訂單來(lái)源。“618”、“雙11

50、”等京東商城爆單的日期，京東各倉(cāng)均承擔(dān)著巨大壓力，達(dá)達(dá)承接部分倉(cāng)到人的最后一公里配送業(yè)務(wù)，對(duì)京東倉(cāng)來(lái)說(shuō) 是運(yùn)力的補(bǔ)充，對(duì)達(dá)達(dá)來(lái)說(shuō)是訂單來(lái)源的補(bǔ)充。其存在的主要問(wèn)題點(diǎn)：區(qū)域內(nèi)運(yùn)力相對(duì)穩(wěn)定，京東商城訂單的承接直接影響到京東到家及達(dá)達(dá)自有平臺(tái)訂單的承接能力和服務(wù)質(zhì)量。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。332019.7 iResearch Inc.即時(shí)物流行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向上游訂單分發(fā)權(quán)決定即時(shí)物流企業(yè)訂單的絕對(duì)數(shù)量從目前市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，即時(shí)物流的主要訂單源仍是來(lái)自于餐飲外賣需求，而目前外賣O2O市場(chǎng)呈現(xiàn)著二分天下的態(tài)勢(shì)，且兩家 均有單獨(dú)運(yùn)營(yíng)的配送版塊服務(wù)自己的餐配業(yè)務(wù)，訂單分

51、發(fā)權(quán)被兩大外賣平臺(tái)所掌控。但餐配的巨大訂單量也很難被外賣平 臺(tái)自己全部消化，仍有比例可觀的外賣訂單由商家自配送，這些訂單中的大部分則會(huì)流轉(zhuǎn)到各即時(shí)配送企業(yè)手中。除此之 外，與外賣平臺(tái)合作，成為其官方供應(yīng)商也是即時(shí)物流企業(yè)在餐配訂單市場(chǎng)中可選擇的道路之一。因此，餐配訂單上游分 發(fā)權(quán)的不受控也推動(dòng)著即時(shí)物流企業(yè)去尋求分發(fā)權(quán)還沒(méi)有被完全掌控的訂單源，例如新零售領(lǐng)域訂單、快遞訂單和跑腿訂單等。即時(shí)物流上游訂單分發(fā)權(quán)分析上游訂單分發(fā)權(quán)能夠被掌控當(dāng)上游訂單分發(fā)權(quán)可以被即時(shí)物流企業(yè)掌控時(shí)，即時(shí)物流企業(yè)的日均訂單量穩(wěn)定可控。對(duì)于眾包模式企業(yè)來(lái)說(shuō)，有足夠的訂單數(shù)量能夠支撐現(xiàn)有運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行，并維持現(xiàn)有的運(yùn)力規(guī)模

52、不變動(dòng)，即有足夠大的訂 單量能夠吸引騎手繼續(xù)為此企業(yè)服務(wù)。對(duì)于自營(yíng)/加盟模式企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于騎手邊際成本較低，則足夠的訂單量可以使企業(yè)成本可控。 因此，運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)足以存續(xù)，訂單源也將保持穩(wěn)定。上游訂單分發(fā)權(quán)不能夠被掌控當(dāng)上游訂單分發(fā)權(quán)不能被即時(shí)物流企業(yè)掌控時(shí)，即時(shí)物流企業(yè)的日均訂單量持續(xù)波動(dòng)。對(duì)于眾包模式企業(yè)來(lái)說(shuō)，眾包騎手的趨利性會(huì)導(dǎo)致低訂單量平臺(tái)的運(yùn)力流失，運(yùn)力流失會(huì)導(dǎo)致用戶體驗(yàn)感知越來(lái)越差，用戶 增長(zhǎng)停滯甚至流失，從而使得訂單量持續(xù)下降，形成惡性循環(huán)。對(duì)于自營(yíng)/加盟模式企業(yè)來(lái)說(shuō)，訂單量不足使得企業(yè)無(wú)法覆蓋高人力成本，從而存活困難。 因此，運(yùn)力規(guī)模無(wú)法維持，用戶體驗(yàn)感將降低，用戶逐漸流失。來(lái)源：

53、綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。342019.7 iResearch Inc.35運(yùn)輸服務(wù)整車平臺(tái)整車平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀無(wú)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代2000年以后，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)物流信息平 臺(tái)，不定期發(fā)布貨源和車源，將線下物 流園區(qū)的信息部搬到線上，實(shí)現(xiàn)部分信 息流通。中國(guó)整車市場(chǎng)信息化程度極低，物流園 區(qū)中以信息部/黃牛的方式，在貨主和司 機(jī)之間搭建人為的信息匹配平臺(tái)，實(shí)現(xiàn) 車和貨的鏈接。2014年，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展， 出現(xiàn)一大批基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的整車 平臺(tái)，一類是信息撮合平臺(tái)，一類是交 易平臺(tái)。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。36

54、2019.7 iResearch Inc.整車平臺(tái)的出現(xiàn)推動(dòng)社會(huì)物流成本的下降和效率的提升物流行業(yè)中存在大量規(guī)模較小、資金不足的小微企業(yè)，其沒(méi)有能力投入大量人力物力建設(shè)大數(shù)據(jù)物流平臺(tái)，獲取大數(shù)據(jù)時(shí) 代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的幫助，也無(wú)力擴(kuò)寬銷售渠道和物流渠道。整車平臺(tái)的出現(xiàn)使得這些企業(yè)得到更易獲取的物流服務(wù)， 而服務(wù)能力的提高也推動(dòng)了訂單量的增長(zhǎng)。整車平臺(tái)通過(guò)整合全國(guó)貨車司機(jī)的信息資源，包括車輛的載貨量、當(dāng)前位置及 線路、目的地等信息，為物流服務(wù)的需求方提供多種運(yùn)輸選擇方案，以滿足貨主多樣化和個(gè)性化需求，使貨主能及時(shí)、便 捷、低價(jià)地完成貨物運(yùn)輸，同時(shí)降低貨車空載率，提高物流公司收益。整車平臺(tái)定義及歷

55、程整車平臺(tái)定義：在自有平臺(tái)上將無(wú)車貨主和無(wú)貨車主連接，消除傳統(tǒng)物流時(shí)代由于信息不對(duì)稱而產(chǎn)生的空駛問(wèn)題，從而提高整車運(yùn)輸行業(yè) 的效率，降低社會(huì)物流成本，提高行業(yè)環(huán)保能力。整車平臺(tái)發(fā)展歷程整車平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀市內(nèi)城配類平臺(tái)城際整車類平臺(tái)1. 滿幫模式（撮合）只為平臺(tái)雙方提供車和貨的信息，實(shí)現(xiàn)了信息流的打通。承運(yùn)責(zé)任：實(shí)際承運(yùn)司機(jī)承擔(dān)。資金交易：貨主與司機(jī)線下交易。2. 福佑卡車模式（經(jīng)紀(jì)人） 為信息部提供貨源，將信息部報(bào)價(jià)反饋給貨主。承運(yùn)責(zé)任：平臺(tái)承擔(dān)。 資金交易：貨主付款給平臺(tái)，平臺(tái)付款給信息部/司機(jī)。1. 貨拉拉模式（眾包）主要業(yè)務(wù)類型：C端搬家業(yè)務(wù)、小B 端專業(yè)市場(chǎng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)等。承運(yùn)責(zé)任：實(shí)際承運(yùn)

56、司機(jī)承擔(dān)。 資金交易：貨主線上付款給平臺(tái)， 平臺(tái)付款給司機(jī)。來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。372019.7 iResearch Inc.2. 云鳥模式（物流外包）主要業(yè)務(wù)類型：小B端業(yè)務(wù)、大B端 倉(cāng)庫(kù)門店配貨/快遞集散中心城配業(yè) 務(wù)等。承運(yùn)責(zé)任：平臺(tái)承擔(dān)。資金交易：司機(jī)運(yùn)費(fèi)月結(jié)算。搬家同城小型貨運(yùn)同城小型貨運(yùn) 大客戶長(zhǎng)期合作業(yè)務(wù)企業(yè)生存模式各不相同，仍在尋求適合自身和市場(chǎng)的方向目前中國(guó)整車平臺(tái)行業(yè)存在兩種類型企業(yè)，一類是以城際整車業(yè)務(wù)為主，另一類是以市內(nèi)城配業(yè)務(wù)為主。在城際整車類型 企業(yè)中，又分為以滿幫集團(tuán)為代表的撮合型平臺(tái)，以信息撮合、信息匹配為主要業(yè)務(wù)方向；以及

57、以福佑卡車為代表的經(jīng)紀(jì) 人型平臺(tái)，以代理模式為貨主提供服務(wù)。在市內(nèi)城配類型企業(yè)中，分為以貨拉拉為代表的眾包型平臺(tái)，通過(guò)眾包方式整合 社會(huì)閑散運(yùn)力為用戶提供市內(nèi)短途物流服務(wù)；以及以云鳥為代表的物流外包型平臺(tái)，承接B端物流服務(wù)需求，將需求分散 外包給司機(jī)。整車平臺(tái)類型及具體分析整車平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀中短途車貨匹配市場(chǎng)崛起“車貨匹配平臺(tái)”賽道在2014年爆發(fā)，隨著長(zhǎng)途整車的車貨匹配市場(chǎng)集中度的提升，頭部企業(yè)逐漸形成，因此行業(yè)發(fā)展逐 漸穩(wěn)定。而在另一方面，中短途車貨匹配市場(chǎng)在近兩年逐漸火熱，為整體車貨匹配平臺(tái)的市場(chǎng)增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。0.20.50.81.31.82.3173.2%78.4%53.5%35.8%2

58、9.1%20132016201720182013-2018年中國(guó)車貨匹配平臺(tái)市場(chǎng)交易規(guī)模20142015車貨匹配平臺(tái)市場(chǎng)交易規(guī)模（萬(wàn)億元）增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：綜合上市公司財(cái)報(bào)、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2019.7 iResearch Inc.38整車平臺(tái)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及未來(lái)方向來(lái)源：綜合企業(yè)及專家訪談，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。難以觸達(dá) 交易環(huán)節(jié)平臺(tái)可替代性極強(qiáng) 用戶遷移成本低提升自身價(jià)值（尤其是在交易環(huán)節(jié)）物流行業(yè) 傳統(tǒng)度高以滿幫集團(tuán)為例，平臺(tái)企業(yè)亟需提升自身在交易環(huán)節(jié)的價(jià)值滿幫集團(tuán)目前積累了行業(yè)內(nèi)最多的司機(jī)用戶，理論上車輛資源的聚集會(huì)吸引大量貨主資源，但實(shí)際上，貨主的實(shí)際

59、需求是 物流服務(wù)而不是車輛資源。滿幫通過(guò)自身平臺(tái)能夠?yàn)樨浿魈峁┸囕v的選擇，但無(wú)法為貨主提供按要求送達(dá)的服務(wù)，也無(wú)法 為貨主負(fù)擔(dān)承運(yùn)責(zé)任。因此，以滿幫集團(tuán)為例的平臺(tái)企業(yè)需要為兩端用戶提供其所需要的實(shí)際服務(wù)，滿足實(shí)際需求，提升 自身價(jià)值，以確保自己的不可替代性。整車平臺(tái)典型企業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)方向具體分析滿幫集團(tuán)模式分析價(jià)值：提升車貨匹配效率，降低空駛率；撬動(dòng)物流園區(qū)的市場(chǎng)，物流園區(qū)內(nèi)信息部的流失會(huì)導(dǎo)致地產(chǎn)售賣/租用比例下降，無(wú)貨車輛停放現(xiàn)象減少，從而致使物流園區(qū)內(nèi)消費(fèi)能 力下降。問(wèn)題：“滿運(yùn)寶”上線后，依舊不能實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的提升，占大比例的線下交易行為使得滿幫集團(tuán)的信息流難以轉(zhuǎn)化為資金流，自身價(jià)值停

60、留在信息撮合的級(jí)別；平臺(tái)缺少不可替代性服務(wù)能力，平臺(tái)雙方存在不確定性，貨主只能從平臺(tái)獲取車輛，但無(wú)法獲取服務(wù)，因此無(wú)法保證貨主/客源的穩(wěn)定。未來(lái)方向：a. 積累貨主/客源加大線上平臺(tái)交易能力信息的有效轉(zhuǎn)化。392019.7 iResearch Inc.40運(yùn)輸服務(wù)整車運(yùn)輸服務(wù)整車運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn)一方面，在車輛源頭制造環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)督和把控，以幫助 建立車輛流入市場(chǎng)前的標(biāo)準(zhǔn)化制度，從而助力解決整車 運(yùn)輸市場(chǎng)的車輛標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。另一方面，整車運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)類司機(jī)為代表 的運(yùn)輸車輛和運(yùn)輸服務(wù)超重超限現(xiàn)象嚴(yán)重，由此導(dǎo)致公 路運(yùn)輸安全事故頻發(fā)，政府監(jiān)管難度和環(huán)保治理壓力極 大。921治超新政頒