加氣站市場(chǎng)分析報(bào)告

1、加氣站市場(chǎng)分析報(bào)告海門(mén)金橋LNG加氣站市場(chǎng)分析報(bào)告一、公司簡(jiǎn)介 中海油江蘇天然氣利用有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇能源）于2014年9月11日成立，是中海石油氣電集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)氣電集團(tuán)）的全資子公司，注冊(cè)資本金2879.664萬(wàn)元，主營(yíng)民用、交通、工業(yè)等天然氣開(kāi)發(fā)和利用。江蘇能源擬整站租賃南通海門(mén)228國(guó)道上已建成的金橋LNG加氣站，租賃金額35萬(wàn)每年。目前站點(diǎn)已建設(shè)完成，等待驗(yàn)收。二、區(qū)域市場(chǎng)總體情況 （一）政策層面 1.江蘇省天然氣政策2014年江蘇省道路客貨運(yùn)輸液化天然氣加氣站點(diǎn)布局規(guī)劃（建議稿）提出，全省2020年建成261座加氣站。2.地方政府支持2012年5月，江蘇省人民政府與

2、中國(guó)海洋石油總公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，江蘇省政府支持中國(guó)海油在江蘇開(kāi)展LNG相關(guān)業(yè)務(wù)；協(xié)調(diào)有關(guān)市、縣支持中國(guó)海油及所屬單位開(kāi)展LNG汽車(chē)加氣、天然氣發(fā)電、天然氣管網(wǎng)等業(yè)務(wù)。2016年2月24日，省發(fā)展改革委、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳和省交通運(yùn)輸廳聯(lián)合發(fā)布江蘇省公路液化天然氣加氣站發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃（見(jiàn)附件2）。該規(guī)劃實(shí)施范圍為全省高速公路、普通干線(xiàn)公路、客運(yùn)場(chǎng)站、物流園和物流中心，規(guī)劃期為2016-2020年，對(duì)全省公路LNG加氣網(wǎng)絡(luò)發(fā)展將起到規(guī)范引領(lǐng)作用。2018年6月，中海油濱海LNG接收站正式開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)，屆時(shí)中海油LNG資源將全面輻射江蘇地區(qū)。2018年12月南通市政府印發(fā)了

3、南通市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案，方案旨在加快改善環(huán)境空氣質(zhì)量，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，提出加快車(chē)船結(jié)構(gòu)升級(jí)，鼓勵(lì)清潔能源車(chē)輛的推廣使用。（二）貨運(yùn)市場(chǎng)情況 2019年度，南通市完成公路貨運(yùn)量14246萬(wàn)噸，周轉(zhuǎn)量160.2億噸公里，同比增長(zhǎng)8.6%和5.9%。完成水路貨運(yùn)量15686萬(wàn)噸，周轉(zhuǎn)量472.7億噸公里，同比增長(zhǎng)3.6%和5.3%。南通市歷年公路貨運(yùn)運(yùn)輸工具基本情況表項(xiàng) 目指標(biāo)單位2017年2018年2019年公路貨運(yùn)貨運(yùn)量萬(wàn)噸116851357214246周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里140.3152.7160.2水路貨運(yùn)貨運(yùn)量萬(wàn)噸129681437115686周轉(zhuǎn)量?jī)|噸公里259.75268.

4、15472.7數(shù)據(jù)來(lái)源：南通市交通運(yùn)輸局三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 目前228國(guó)道海門(mén)段除本項(xiàng)目無(wú)建成LNG加氣站，距離本站7公里處為南通市中石化海門(mén)常久加油加氣站、17公里處運(yùn)營(yíng)民達(dá)加氣站，另外在距離本站5公里公交場(chǎng)站內(nèi)有一座中國(guó)石油LNG公交車(chē)內(nèi)部加氣站。四、本項(xiàng)目情況 （一）必要性分析1.項(xiàng)目市場(chǎng)潛力巨大。項(xiàng)目位于即將全線(xiàn)貫通的228國(guó)道與G40滬陜高速疊石橋收費(fèi)站交匯處，228國(guó)道是重要的南北向貨運(yùn)通道，重卡通行量大，目前重卡通行量約1000輛/天，2020年底全線(xiàn)貫通后，預(yù)計(jì)重卡同行量達(dá)1800輛/天。228國(guó)道往南為新規(guī)劃的過(guò)江通道，未來(lái)將作為南通經(jīng)蘇州常熟至上海的重要貨運(yùn)通道。目前站點(diǎn)已建

5、設(shè)完畢等待驗(yàn)收，同時(shí)本站距離在建的中海油濱海LNG接收站距離約320km，距離鎮(zhèn)江接收中轉(zhuǎn)站200km，資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。2.江蘇能源發(fā)展需要。本站是江蘇能源在海門(mén)擬投資的第一座加氣站。項(xiàng)目位于江蘇228國(guó)道與G40滬陜高速交匯處的疊石橋收費(fèi)站附近西側(cè)，符合江蘇能源大力開(kāi)發(fā)物流通道的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路，對(duì)于江蘇能源“井”字型開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略具有重大意義。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.地理位置。站點(diǎn)位于國(guó)道G228雙向四車(chē)道，限速80km/小時(shí)，國(guó)道228從遼寧丹東出發(fā)，一路沿東部海岸線(xiàn)前行，將東部沿海城市串聯(lián)起來(lái)，站前重卡車(chē)流量據(jù)初步測(cè)算在1000輛/天。具體位置、現(xiàn)狀詳見(jiàn)圖1、圖2、圖3。圖1 本站地理位置圖圖2本站現(xiàn)狀圖

6、圖3各站分布圖2.主要資產(chǎn)。自有商業(yè)用地2160平米，60立方LNG立式儲(chǔ)罐1座，2臺(tái)LNG加氣機(jī)。3.報(bào)批報(bào)建手續(xù)辦理情況。目前業(yè)主提供了加氣站營(yíng)業(yè)執(zhí)照、土地證、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證、壓力容器定期檢驗(yàn)報(bào)告，加氣站合規(guī)手續(xù)初步審查已齊全。（三）項(xiàng)目市場(chǎng)情況ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T10:06:46NOTE: 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)支撐根據(jù)測(cè)算車(chē)流量，站前重卡日平均通行量約為1000輛，江蘇能源將進(jìn)一步加大二次市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，持續(xù)做好“海氣無(wú)憂(yōu)”車(chē)聯(lián)盟客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)接手經(jīng)營(yíng)后第二年增至8噸/日，至第三年銷(xiāo)量穩(wěn)定在10噸/日。（四）資源情況本站主要?dú)庠磥?lái)自寧波LNG接收站，濱海接收站

7、投產(chǎn)后，資源將主要依托濱海接收站。1. 采購(gòu)價(jià)格。參考中海油寧波北侖港接收站2019年全年出站均價(jià)如下表所示，由此推算全年出站均價(jià)3095元，寧波到該站點(diǎn)LNG運(yùn)費(fèi)255元/噸，扣除集團(tuán)內(nèi)部?jī)?yōu)惠價(jià)格，LNG平均到站成本為3000元/噸。資源采購(gòu)價(jià)格ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T09:35:34NOTE: 2020年1-5月價(jià)格時(shí)間元/噸2019年1月50952019年2月42302019年3月45152019年4月38002019年5月34802019年6月36802019年7月32802019年8月31502019年9月29002019年10月30202019年

8、11月32402019年12月3750運(yùn)費(fèi)計(jì)算公式：寧波LNG到站點(diǎn)路程約320公里，運(yùn)費(fèi)單價(jià)為0.8元/T.KM（目前市場(chǎng)價(jià)格），運(yùn)輸價(jià)格為320*0.8=256元/噸。2. 銷(xiāo)售價(jià)格。該站銷(xiāo)售價(jià)格參考中海油泰州雙新加氣站，銷(xiāo)售價(jià)格淡季為4.1元/kg，旺季為4.6元/kg。根據(jù)目前市場(chǎng)情況，同時(shí)考慮保守定價(jià)原則，平均售價(jià)為4.2元/kg，本項(xiàng)目可研銷(xiāo)ANNOTATION:BY LWON 2020-06-02T10:05:48NOTE: 與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)售價(jià)格定價(jià)差為700元/噸（含稅），2021年濱海接收站投產(chǎn)后，運(yùn)費(fèi)成本降低100元，可研銷(xiāo)售價(jià)格定價(jià)差為800元/噸（含稅）。（五）商務(wù)模式

9、江蘇能源擬整站租賃南通海門(mén)228國(guó)道上已建成等待驗(yàn)收的海門(mén)金橋石化LNG加氣站，租金分為固定租金（35萬(wàn)/年）及浮動(dòng)租金（銷(xiāo)售總金額-資源消耗總金額）*40%），每年初乙方預(yù)付35萬(wàn)租金，每月25日甲乙方委派專(zhuān)職人員進(jìn)行對(duì)賬確定浮動(dòng)租金的金額。以上租金在乙方在收到甲方開(kāi)具的無(wú)誤增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，10個(gè)工作日內(nèi)付款。（六）競(jìng)爭(zhēng)力分析本站是江蘇能源在海門(mén)地區(qū)擬建投資的第一座加氣站，項(xiàng)目周邊有一座中石化加氣站和公交內(nèi)部加注站點(diǎn)，已具備一定的加注市場(chǎng)，且項(xiàng)目具備濱海接收站的資源支持，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（七）風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施（一）風(fēng)險(xiǎn)分析目前國(guó)際天然氣市場(chǎng)淡旺季波動(dòng)大，市場(chǎng)價(jià)格低迷，LNG資源采購(gòu)成本不確定因素多，成本可能會(huì)升高；LNG下游銷(xiāo)售價(jià)格由市場(chǎng)決定。LNG加氣站的普及可能會(huì)使建成站點(diǎn)面臨競(jìng)爭(zhēng)，隨著未來(lái)更多民營(yíng)企業(yè)的進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，預(yù)測(cè)LNG零售價(jià)格會(huì)持續(xù)保持低位或下降。因此，LNG購(gòu)銷(xiāo)價(jià)差有縮小風(fēng)險(xiǎn)。（二）應(yīng)對(duì)措施1.加大開(kāi)發(fā)力度。根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，江蘇能源將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與周邊大型物流園、工業(yè)充裝用戶(hù)，持續(xù)做好二次市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，