2015中成房業(yè)成都房地產(chǎn)市場(chǎng)年報(bào)

1、2015中成房業(yè)成都房地產(chǎn)市場(chǎng)年報(bào)第一頁(yè)，共120頁(yè)。關(guān)鍵詞備注：本文所有數(shù)據(jù)來源于中國(guó)指數(shù)研究院、成都市房地產(chǎn)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)第二頁(yè)，共120頁(yè)。1宏觀市場(chǎng)環(huán)境2成都市場(chǎng)表現(xiàn)32016市場(chǎng)預(yù)判目錄 CONTENTS第三頁(yè)，共120頁(yè)。1PART 1第四頁(yè)，共120頁(yè)。2015年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速為6.9%，創(chuàng)25年來新低，CPI為1.4%，進(jìn)入“1”時(shí)代；PPI連續(xù)44個(gè)月下降，通貨緊縮持續(xù)蔓延。全國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策發(fā)揮效力, 宏觀經(jīng)濟(jì)快速增速下滑態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)經(jīng)濟(jì)回升壓力較大，根據(jù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)預(yù)測(cè)， 2016年或?qū)⒊掷m(xù)探底第五頁(yè)，共120頁(yè)。貨幣政策進(jìn)一步寬松，今年以來已進(jìn)行6次降息和6次

2、降準(zhǔn)，同時(shí)利用PSLSLFMLF和公開市場(chǎng)操作等政策工具釋放流動(dòng)性。貨幣政策在“去杠桿”、“降債務(wù)”和“控風(fēng)險(xiǎn)”的過程中，采取適度從緊的做法，但是杠桿率越來越高。資金運(yùn)轉(zhuǎn)速度出現(xiàn)下滑，社會(huì)融資和銀行貸款出現(xiàn)內(nèi)生性收縮，“衰退性泡沫”持續(xù)出現(xiàn)。預(yù)計(jì)全年M2增速保持在13.3%，社會(huì)融資總額為151926億元，增速下降7.7%。人民幣貸款余額為89922.9億元，同比上升17.0%。全國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境今年以來6次降息、降準(zhǔn)，貨幣政策穩(wěn)健寬松“寬貨幣、緊融資”局面進(jìn)一步惡化，杠桿率持續(xù)增加。第六頁(yè)，共120頁(yè)。2015年1-11月成都市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)，快于一季度，快于全國(guó)增速。截止今年3季

3、度全市生產(chǎn)總值完成7816.3億元，增長(zhǎng)8%，快于全國(guó)1.1個(gè)百分點(diǎn)、與全省持平。預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)總體將在上半年的基礎(chǔ)上保持波動(dòng)上行趨勢(shì)。成都經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的積極態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增速超過全國(guó)，利于成都樓市復(fù)蘇和平穩(wěn)發(fā)展。成都經(jīng)濟(jì)環(huán)境第七頁(yè)，共120頁(yè)。金融財(cái)政稅政策頻出，力促消費(fèi)，市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境日趨寬松全國(guó)政策環(huán)境第八頁(yè)，共120頁(yè)。房產(chǎn)投資總金額為8.8億元，增速為1.3%，同比下滑11.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)住宅、辦公、商業(yè)投資增幅分別為0.7%、10.3%、1.9%；全國(guó)房地產(chǎn)投資減弱，同比增速降至歷史最低位，僅為1.3%全國(guó)房地產(chǎn)投資第九頁(yè)，共120頁(yè)。2015年1-11月，全國(guó)房地產(chǎn)土地成交面

4、積2.0億,同比下滑33.1%，下滑幅度增加18.9個(gè)百分點(diǎn)；土地成交總金額為6409億元，同比下滑26.0%，下滑幅度增加27個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)土地成交市場(chǎng)持續(xù)冷清，購(gòu)置面積和金額同比下滑幅度擴(kuò)大至33%和26%全國(guó)土地市場(chǎng)第十頁(yè)，共120頁(yè)。全國(guó)土地市場(chǎng)城市分化加劇，熱點(diǎn)城市地王頻出，三四線土地市場(chǎng)遇冷備注：2010年至今全國(guó)300個(gè)城市住宅和商業(yè)用地推出面積備注：2010年至今全國(guó)300個(gè)城市住宅和商業(yè)用地成交樓面價(jià)及溢價(jià)率第十一頁(yè)，共120頁(yè)。2015年1-11月全國(guó)房屋新開工面積為14.1億，同比下降14.7%；降幅同比增加4.0個(gè)百分點(diǎn)；2015年1-11月全國(guó)房屋竣工面積為7.2億，

5、同比下降3.5%，降幅同比增加9.4個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房屋新開工、竣工面積繼2014年后維持負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大全國(guó)房地產(chǎn)開工及竣工面積第十二頁(yè)，共120頁(yè)。2015上半年增速負(fù)增長(zhǎng)，3月份出現(xiàn)最大降幅；6月份以后由于銷售回暖呈現(xiàn)正增長(zhǎng)6-9月增幅一直在“1”以內(nèi)徘徊；11月增速達(dá)到2.2%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況持續(xù)惡化，資金到位增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)房企資金鏈在上半年見底，下半年銷售回暖有所緩解全國(guó)房企資金到位增速情況第十三頁(yè)，共120頁(yè)。百城新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲3.39%，二手房累計(jì)漲幅超新房全國(guó)房?jī)r(jià)市場(chǎng)備注：2010年6月至今全國(guó)百城住宅均價(jià)及環(huán)比變化第十四頁(yè)，共120頁(yè)。全國(guó)房地產(chǎn)供求

6、情況備注：2010年至今全國(guó)50個(gè)代表城市月度成交量走勢(shì)圖備注：2010年至今全國(guó)20個(gè)代表城市住宅成交面積供應(yīng)走勢(shì)圖市場(chǎng)持續(xù)回暖，新房成交創(chuàng)歷史新高，供應(yīng)過剩壓力有所緩解第十五頁(yè)，共120頁(yè)。備注：2015年25個(gè)城市項(xiàng)目套總價(jià)前10%、前40%分界線和中位數(shù)備注：2015年典型城市各價(jià)位樓盤銷售金額占比與2014年變化全國(guó)房地產(chǎn)成交結(jié)構(gòu)情況改善需求顯著釋放，一線及重點(diǎn)二線城市高價(jià)位項(xiàng)目成交占比提升第十六頁(yè)，共120頁(yè)。全國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)情況備注：2012年至今代表企業(yè)月度銷售額及同比增速（包括萬科、保利、中海、碧桂園、龍湖等房企）品牌房企業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，熱點(diǎn)城市布局深化，融資創(chuàng)新迎破局第十七頁(yè)，

7、共120頁(yè)。宏觀市場(chǎng)環(huán)境總結(jié)1“寬貨幣、緊融資”，杠桿率過高，流動(dòng)性向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)滲透較難，不利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇2經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與改革的持續(xù)期，經(jīng)濟(jì)下滑持續(xù)加劇，通縮風(fēng)險(xiǎn)加大，2016年經(jīng)濟(jì)面臨持續(xù)探底，預(yù)計(jì)2016年宏觀政策將持續(xù)寬松2015年全國(guó)房地產(chǎn)各項(xiàng)投資指標(biāo)全面下降，受政策刺激，成交小幅回暖。人口紅利漸失、庫(kù)存壓力加大。樓市呈現(xiàn)“量增價(jià)穩(wěn)、投資黯淡”的“弱復(fù)蘇”態(tài)勢(shì)3行業(yè)品牌化趨勢(shì)明顯，受“虹吸效應(yīng)”影響，大型房企重新布局開發(fā)戰(zhàn)略，開發(fā)資金加速向一、二線城市集聚，三、四線城市房產(chǎn)進(jìn)一步惡化。4第十八頁(yè)，共120頁(yè)。PART 22第十九頁(yè)，共120頁(yè)。成都土地市場(chǎng)第二十頁(yè)，共120頁(yè)。早期高供

8、應(yīng)，近三年土地成交規(guī)模下滑，整體低位運(yùn)行；優(yōu)質(zhì)地塊房企爭(zhēng)奪激烈，樓面地價(jià)保持上漲趨勢(shì)。成都土地供銷價(jià)走勢(shì)第二十一頁(yè)，共120頁(yè)。2015年各區(qū)域土地供銷及價(jià)格變化情況區(qū)域土地供應(yīng)（畝）同比（%）土地成交（畝）同比（%）土地成交單價(jià)（元/）同比（%）土地溢價(jià)率（%）同比（%）主城區(qū)4544.4減少5.8%3514.29增加25%4102上漲5%28.70%10.22%近郊6444上升20%4161.1增加45%1328上漲5%16.03%3.94%天府新區(qū)3697減少24%2739.8下降28%1267上漲13%5.73%-1.42%遠(yuǎn)郊5684增加6.6%4624.33增加44%595下降19

9、%1.39%-4.41%2015年大成都土地市場(chǎng)整體有所回暖，流拍率降低，土地購(gòu)置面積、成交總價(jià)、單價(jià)和溢價(jià)率均呈上漲趨勢(shì)，分別上漲18%、7%、5%、6%。天府新區(qū)土地供應(yīng)、成交均大幅下滑，遠(yuǎn)郊土地市場(chǎng)單價(jià)下滑。各區(qū)域土地市場(chǎng)分化嚴(yán)重，主城區(qū)、近郊量?jī)r(jià)齊升，天府新區(qū)量跌價(jià)升，遠(yuǎn)郊量升價(jià)跌。大成都土地供銷及價(jià)格2015年供應(yīng)宗數(shù)流拍宗數(shù)實(shí)際成交宗數(shù)成交總價(jià)（億元）成交樓面價(jià)（元/）溢價(jià)率（%）大成都范圍30596213530191820.2同比增加16宗同比減少20宗同比增加31宗供應(yīng)面積（畝）流拍面積（畝）實(shí)際成交面積（畝）203694290.1215039.5同比持平同比減少45%同比上漲

10、18%同比上漲7%同比上漲5%同比上漲6%第二十二頁(yè)，共120頁(yè)。主城區(qū)住宅類土地總計(jì)供應(yīng)48宗（約2719畝），成交32宗（約2262畝），供應(yīng)量下降32%、成交量上漲23%。主城區(qū)商業(yè)類土地總計(jì)供應(yīng)38宗（約1825畝），成交22宗（約1252畝）；供應(yīng)量、成交量分別同比下降68%、74%。主城區(qū)住宅土地市場(chǎng)火熱，成交大幅上揚(yáng)23%，商業(yè)土地市場(chǎng)冷清，下降74%。主城區(qū)土地供銷走勢(shì)第二十三頁(yè)，共120頁(yè)。住宅土地樓面地價(jià)下降0.8%；商業(yè)土地樓面地價(jià)下降0.5%；住宅土地溢價(jià)率小幅上漲6%，商業(yè)土地溢價(jià)率上漲7%主城區(qū)住宅用地主要集中在三環(huán)外，地價(jià)受區(qū)位影響較大，住宅土地價(jià)格下滑0.8%，

11、而商業(yè)土地價(jià)格下降0.5%。主城區(qū)土地價(jià)格走勢(shì)第二十四頁(yè)，共120頁(yè)。天府新區(qū)住宅類土地共計(jì)供應(yīng)12宗（約2172畝）；成交6宗（約1298畝），供應(yīng)量上漲101%、成交量上漲133%。天府新區(qū)商業(yè)類土地總計(jì)供應(yīng)16宗（約1525畝），成交14宗（約1442畝）；供應(yīng)量、成交量分別同比下降60%、56%天府新區(qū)住宅地塊集中入市，供應(yīng)同比上漲101%，成交同比上漲133%；天府新區(qū)商業(yè)土地存量高企，跌幅最大，達(dá)56%。天府新區(qū)土地供銷走勢(shì)第二十五頁(yè)，共120頁(yè)。住宅土地樓面地價(jià)下降38.9%；商業(yè)土地樓面地價(jià)上升26.8%；住宅土地溢價(jià)率大幅下降19個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)土地溢價(jià)率上漲8個(gè)百分點(diǎn)；天府新

12、區(qū)住宅土地價(jià)格下滑38.9%，而商業(yè)土地價(jià)格上升26.8%。天府新區(qū)土地價(jià)格走勢(shì)第二十六頁(yè)，共120頁(yè)。近郊住宅類土地總計(jì)供應(yīng)39宗（約4216畝），成交25宗（約2910畝），供應(yīng)量上漲22%、成交量上漲92%。近郊商業(yè)類土地總計(jì)供應(yīng)35宗（約2228畝），成交22宗（約1251畝）；供應(yīng)量同比上升15、成交量下降7%。近郊住宅土地市場(chǎng)成交漲幅明顯，上漲92%，商業(yè)土地成交量小幅下滑7%近郊土地供銷走勢(shì)第二十七頁(yè)，共120頁(yè)。住宅土地樓面地價(jià)下降18.9%；商業(yè)土地樓面地價(jià)上漲16.9%；住宅土地溢價(jià)率同比下降1個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)土地溢價(jià)率上漲11個(gè)百分點(diǎn)；近郊住宅土地單價(jià)下滑18.9%，商業(yè)土

13、地單價(jià)小幅上漲16.9%。近郊土地價(jià)格走勢(shì)第二十八頁(yè)，共120頁(yè)。天府新區(qū)迎來土地市場(chǎng)高峰，都江堰受萬達(dá)項(xiàng)目影響，新都區(qū)集中供應(yīng)，供銷量位列前三。樓面地價(jià)則以武侯、錦江最高，超過5500元/，金牛則以2628元/ 墊底主城區(qū)，具備一定土地價(jià)格優(yōu)勢(shì)。各行政區(qū)土地供銷及價(jià)格第二十九頁(yè)，共120頁(yè)。溢價(jià)率體現(xiàn)區(qū)域熱度！主城區(qū)整體溢價(jià)率較高，其中武侯、高新區(qū)溢價(jià)率位居前列，高達(dá)68%、31%；近郊郫縣、龍泉、新都表現(xiàn)不俗；遠(yuǎn)郊市場(chǎng)冷清，僅邛崍土地略有溢價(jià)。各行政區(qū)土地溢價(jià)率第三十頁(yè)，共120頁(yè)。各板塊住宅土地成交規(guī)模排第一為青城山板塊，東湖板塊成交樓面價(jià)最高，成龍路-三圣鄉(xiāng)溢價(jià)率最高。熱點(diǎn)板塊住宅土地

14、成交第三十一頁(yè)，共120頁(yè)。各板塊商業(yè)土地成交規(guī)模排第一為外金沙板塊，展覽館成交樓面價(jià)最高，華西板塊溢價(jià)率最高；熱點(diǎn)板塊商業(yè)土地成交第三十二頁(yè)，共120頁(yè)。區(qū)域存量土地（宗數(shù)）存量住宅土地（畝）可開發(fā)住宅體量（萬）存量商業(yè)土地（畝）可開發(fā)商業(yè)體量（萬）主要分布板塊主城區(qū)671943（同比增加49%）377.011319（同比減少60%）401.01順江村、北湖等板塊錦江區(qū)1219547.6416854.79成龍路-三圣鄉(xiāng)、東大街延線武侯區(qū)136021074516.96外雙楠、順江村板塊青羊區(qū)8385.1450124.66外金沙板塊金牛區(qū)620838.2717151.48國(guó)賓、鳳凰山板塊成華區(qū)1

15、446998.55302104.55十里店、北湖、萬年場(chǎng)、高新區(qū)1443180.4518348.57大源板塊、太平寺板塊、南延線高段主城區(qū)存量土地最多的區(qū)域?yàn)槲浜顓^(qū)和成華區(qū)，分別有602畝、469畝；青羊區(qū)住宅存量土地最少，但商業(yè)土地存量最大；土地存量較多的板塊主要集中在供地量大、配套較為落后的區(qū)域，如順江村、北湖、成龍路-三圣鄉(xiāng)板塊等。大源作為土地集中放量的區(qū)域，存量也較大。武侯區(qū)住宅土地存量最大，但商業(yè)土地存量最??；青羊區(qū)商業(yè)土地存量最大，住宅土地存量最小。成華區(qū)作為“北改”重地，土地放量集中，住宅和商業(yè)土地存量均較大。主城區(qū)土地存量分析第三十三頁(yè)，共120頁(yè)。區(qū)域存量土地（宗數(shù)）存量住宅

16、土地（畝）可開發(fā)住宅土地體量（萬）存量商業(yè)土地（畝）可開發(fā)商業(yè)體量（萬）主要分布板塊近郊622499.6508.662122485.88光華大道、溫江城區(qū)、雙流城區(qū)、航空港板塊龍泉6426.675.4116267.69大面板塊、世紀(jì)大道板塊郫縣520938.8023120.52紅光鎮(zhèn)、友愛鎮(zhèn)新都15536118.2635858.87大豐板塊、新都新城、斑竹園溫江17594130.86533128.69光華大道、溫江城區(qū)雙流19734145.33838210.11九江萬家社區(qū)天府新區(qū)411627348.764525888.91 無近郊存量土地最多的區(qū)域?yàn)殡p流，住宅和商業(yè)土地分別有734畝、838

17、畝；天府新區(qū)土地存量巨大，存量住宅和商業(yè)土地高達(dá)1627、4525畝； 天府新區(qū)土地存量高企，可開發(fā)量高達(dá)1200萬，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)激烈；其次存量較高的為雙流，商業(yè)可開發(fā)體量占據(jù)近郊43%。近郊土地存量分析第三十四頁(yè)，共120頁(yè)。房企多元化發(fā)展趨勢(shì)明顯，萬達(dá)進(jìn)軍都江堰，布局萬達(dá)城；藍(lán)潤(rùn)品牌化發(fā)展，拿地兇猛，進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn)，收購(gòu)明宇； 中小房企入市門檻提高，拿地困難，抱團(tuán)入市、聯(lián)合開發(fā)開始盛行。如朗詩(shī)聯(lián)合北辰實(shí)業(yè)、平安拿下大源地塊；朗詩(shī)聯(lián)合山西陽(yáng)煤、川瑞拿下百仁項(xiàng)目。一線品牌房企加快一、二線城市布局，品牌房企萬達(dá)、保利、萬科等看好成都市場(chǎng)，補(bǔ)倉(cāng)積極。房企拿地排行榜開發(fā)商拿地宗數(shù)排行榜排名開發(fā)商拿地宗數(shù)1

18、萬達(dá)地產(chǎn)312藍(lán)光地產(chǎn)73保利地產(chǎn)63四川如來建筑工程有限公司65藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)55置信實(shí)業(yè)57萬科地產(chǎn)47綠地集團(tuán)47成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司47合能集團(tuán)4開發(fā)商拿地面積排行榜排名開發(fā)商拿地面積（畝）1萬達(dá)地產(chǎn)2644.22保利地產(chǎn)960.563中信地產(chǎn)840.064萬科地產(chǎn)666.725藍(lán)光地產(chǎn)468.066中國(guó)鐵建456.17成都天投地產(chǎn)開發(fā)有限公司375.068綠地集團(tuán)352.439港中旅海泉灣(成都)置業(yè)有限公司323.8610中鐵二局289.87開發(fā)商拿地金額排行榜排名開發(fā)商拿地金額（億元）1中國(guó)鐵建46.432藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)36.213萬達(dá)地產(chǎn)35.944保利地產(chǎn)35.275首創(chuàng)置業(yè)28.1

19、46中信地產(chǎn)26.887恒大地產(chǎn)20.778藍(lán)光地產(chǎn)18.949萬科地產(chǎn)17.5510成都太行瑞宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司17.12第三十五頁(yè)，共120頁(yè)。區(qū)域宗地位置土地用途出讓方式用地面積（畝）起拍價(jià) （萬元/畝）成交價(jià) （萬元/畝）成交金額 （萬元）樓面地價(jià) （元/）溢價(jià)率競(jìng)得者錦江區(qū)春熙路北段以東、正科甲巷以西、春熙路東段以北商業(yè)掛牌13.5 68256829.292355.5 17073 0.06%達(dá)州昊華實(shí)業(yè)有限公司（藍(lán)潤(rùn)）武侯區(qū)武侯區(qū)人民南路三段24號(hào)商業(yè)掛牌17.1 22646240106493.2 15600 175.62%達(dá)州昊華實(shí)業(yè)有限公司（藍(lán)潤(rùn)）錦江區(qū)錦江區(qū)二環(huán)路東五段住宅兼

20、容商業(yè)拍賣10.6 1996 199621112.0 9980 0%四川瑞升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，四川橡樹林置業(yè)有限責(zé)任公司青羊區(qū)青羊區(qū)蘇坡街道清波村3、4組住宅兼容商業(yè)拍賣38.0 4801066.6740554.8 8000 122.22%四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)有限公司錦江區(qū)錦江區(qū)牛沙路住宅兼容商業(yè)拍賣22.6 1045150133876.5 7900 43.64%北京藍(lán)潤(rùn)華盛置業(yè)有限公司成華區(qū)成華區(qū)二環(huán)路東一段25號(hào)住宅兼容商業(yè)拍賣76.3 18602331177745.6 7770 25.32%成都首創(chuàng)錦匯置業(yè)有限公司錦江區(qū)錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)花果村1組住宅兼容商業(yè)拍賣44.6 720146265225

21、.0 7310 103.05%成都新希望置業(yè)有限公司成華區(qū)成華區(qū)圣燈街辦圣燈村8、9組住宅兼容商業(yè)拍賣24.7 10531773.3343777.5 6650 68.35%成都中泓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司高新區(qū)高新區(qū)大源村一組、銅牌村四組、臨江村六組住宅兼容商業(yè)拍賣60.6 768102462044.2 6400 33.33%北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司武侯區(qū)武侯區(qū)簇錦街辦鐵佛村3組、簇橋街辦七里村4、5組住宅兼容商業(yè)拍賣165.35649.971143188990.86350 75.85%中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)四川有限公司商業(yè)土地單價(jià)最高的地塊為春熙路商業(yè)地塊，被藍(lán)潤(rùn)取得，最高單價(jià)高達(dá)17073元/。住宅土地

22、單價(jià)最高的瑞升拿下的東二環(huán)地塊，地價(jià)高達(dá)9980元/。土地單價(jià)排行榜第三十六頁(yè)，共120頁(yè)。土地市場(chǎng)總結(jié)2015年大成都土地市場(chǎng)整體較2014年有所回升，與去年同期相比量?jī)r(jià)齊漲，成交土地面積和樓面單價(jià)分別上漲18%和5%，流拍率降低，流拍面積同比減少45%；整體土地市場(chǎng)分化嚴(yán)重，主城區(qū)和近郊土地市場(chǎng)最受房企青睞，量?jī)r(jià)齊升。主城區(qū)量?jī)r(jià)上漲 25%和5%；近郊量?jī)r(jià)上漲45%和5%；天府新區(qū)成交量下降28%；住宅和商業(yè)土地市場(chǎng)分化嚴(yán)重；主城區(qū)住宅土地市場(chǎng)最為火熱，成交量上漲23%；商業(yè)土地市場(chǎng)整體存量高企，成交冷清，主城區(qū)商業(yè)土地成交量下降74%；一線品牌房企在熱點(diǎn)區(qū)域拿地積極；中小房企拿地門檻高，

23、進(jìn)入難度大；天府新區(qū)土地存量龐大，可開發(fā)量高達(dá)1200萬以上；第三十七頁(yè)，共120頁(yè)。成都普通住宅市場(chǎng)第三十八頁(yè)，共120頁(yè)。2015年1-11月成都市固定資產(chǎn)投資總額為6384億元。其中房地產(chǎn)投資總額為2280億元，占固定資產(chǎn)投資總額的35.7%。雖然整體投資增幅明顯減緩，但房地產(chǎn)投資占比仍有所提升。房地產(chǎn)投資增速上升，增速為12.7%。 受今年銷量回升的帶動(dòng)，房地產(chǎn)投資增速上升明顯，同比增加7.4個(gè)百分點(diǎn)。房產(chǎn)投資增加部分主要為土地投資，項(xiàng)目投資額呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。成都固定資產(chǎn)投資和房產(chǎn)投資第三十九頁(yè)，共120頁(yè)。全市開工面積呈現(xiàn)下滑27.14%。主城區(qū)和郊縣開工量下滑嚴(yán)重，分化明顯；主城區(qū)商

24、品住宅開工量呈上升趨勢(shì)，上升13.07%。成都商品房開工面積分析第四十頁(yè)，共120頁(yè)。2015年1-11月成都市商品房施工面積同比增長(zhǎng)7.4%，比去年同期增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)；竣工面積同比下降22.7%。全市商品房施工和竣工面積增速同比下滑，在去庫(kù)存壓力大的背景下，以推售存量房為主，施工節(jié)奏放緩。成都商品房施工和竣工面積分析第四十一頁(yè)，共120頁(yè)。從各城區(qū)來看，金牛區(qū)、成華區(qū)受益“北改”推動(dòng)，穩(wěn)居主城區(qū)開工量第一和第二；新都穩(wěn)居近郊開工量首位；遠(yuǎn)郊樓市冷清，開工量大幅放緩。成都各區(qū)縣開工面積分析第四十二頁(yè)，共120頁(yè)。從住宅供應(yīng)趨勢(shì)來看，受高庫(kù)存影響，2015年供應(yīng)較2014年持續(xù)下滑，降至

25、2010年以來最低位；從成交趨勢(shì)來看，大成都住宅市場(chǎng)需求平穩(wěn)，2010-2014年成交量保持在2100-2900萬；2015年仍處于正常成交水平。供應(yīng)持續(xù)下滑，成交趨穩(wěn)大成都住宅歷年供銷走勢(shì)第四十三頁(yè)，共120頁(yè)。2015年大成都住宅供應(yīng)下滑10.6%；成交上漲6.7%；房企回歸主城區(qū)明顯，主城區(qū)住宅供應(yīng)增幅明顯，上漲16.2%；近郊、天府新區(qū)住宅推盤量大幅減少，同比下滑24.8%、25.3%；從供應(yīng)來看，大成都供應(yīng)下滑，但主城區(qū)成為唯一供應(yīng)上漲區(qū)域，房企回歸主城區(qū)明顯；從成交來看，大成都成交回暖，但近郊推盤量降幅大，近郊是成交唯一下跌區(qū)域；2015年成都住宅供銷2015年供應(yīng)面積（萬）同比增

26、幅（%）成交面積（萬）同比增幅（%）成交金額（億元）同比增幅（%）市場(chǎng)表現(xiàn)大成都2270.0-10.6%2497.36.7%1744.22.4%供應(yīng)減少，銷量增加市區(qū)857.516.2%823.43.4%815.41.2%供銷齊漲近郊911.6-24.8%1065.2-0.9%598.9-5.4%供銷齊跌近郊/市區(qū)106%129%73.5%天府新區(qū)116.0-25.3%163.123.6%124.020.2%供應(yīng)減少，銷量增加遠(yuǎn)郊384.9-11.4%445.632.0%205.928.3%供應(yīng)減少，銷量增加第四十四頁(yè)，共120頁(yè)。從供應(yīng)整體來看，除武侯區(qū)外，主城區(qū)其余各區(qū)供應(yīng)均呈上漲，上漲幅

27、度在6%-70%；武侯區(qū)由于新開盤少，供應(yīng)略有下降；從成交來看，主城區(qū)除青羊區(qū)、武侯區(qū)成交下跌，其余行政區(qū)成交量均呈上漲；金牛區(qū)2015年新盤放量大，成為主城區(qū)供銷量上漲最快區(qū)域；武侯區(qū)受主力銷售項(xiàng)目存量不足影響，銷量降幅最大；2015年主城區(qū)住宅供銷2015供應(yīng)面積（萬）同比增幅（%）成交面積（萬）同比增幅（%）供銷表現(xiàn)錦江區(qū)138.522%134.312%供銷齊漲成華區(qū)183.86%187.11%供銷齊漲金牛區(qū)127.770%103.155%供銷齊漲青羊區(qū)81.012%64.6-23%供應(yīng)上漲，銷量下滑武侯區(qū)64.8-7%65.0-27%供銷齊跌高新區(qū)261.612%269.46%供銷齊漲

28、第四十五頁(yè)，共120頁(yè)。近郊各區(qū)住宅供應(yīng)量均出現(xiàn)下滑，溫江供應(yīng)降幅最大，降幅近五成；雙流、龍泉住宅市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇，成交同比分別上漲17%、23%；近郊住宅市場(chǎng)較主城區(qū)冷清，溫江、郫縣、新都等供銷齊跌；龍泉驛表現(xiàn)搶眼，供銷齊漲，成交增幅最大。2015年近郊住宅供銷2015供應(yīng)面積（萬）同比增幅（%）成交面積（萬）同比增幅（%）供銷表現(xiàn)雙流233.7-22%254.117% 供應(yīng)減少，銷量增加溫江158.8-44%198.0-12%供銷齊跌龍泉213.71%225.123%供銷齊漲郫縣130.5-24%171.2-12%供銷齊跌新都175.0-29%216.9-15%供銷齊跌第四十六頁(yè)，共120頁(yè)。

29、全年樓市整體呈現(xiàn)“前熱后冷”趨勢(shì)，上半年受寬松信貸政策刺激，成交回暖明顯，4月份達(dá)到全年高峰；下半年各項(xiàng)政策刺激力度逐漸減弱，成交下滑，出現(xiàn)“淡季不淡、旺季不旺”的特點(diǎn)。2015年住宅供銷月度走勢(shì)第四十七頁(yè)，共120頁(yè)。2015年受市場(chǎng)調(diào)整影響，大成都住宅房?jī)r(jià)同比下降3.7%，其中主城區(qū)價(jià)格同比跌幅最小，僅下降1.9%，近郊降幅最大，下降4.5%。 自2009年起，成都房?jī)r(jià)連續(xù)5年上漲，2015年各區(qū)域房?jī)r(jià)開始出現(xiàn)下滑大成都住宅歷年價(jià)格走勢(shì)第四十八頁(yè)，共120頁(yè)。行政區(qū)2015年住宅均價(jià)（元/）2014年住宅均價(jià)（元/）同比漲幅（%）大成都69937263-3.7%主城區(qū)990310094-1

30、.9%天府新區(qū)75997811-2.7%近郊56225886-4.5%遠(yuǎn)郊46214757-2.9%大成都住宅均價(jià)為6993元/，同比下降3.7%；遠(yuǎn)郊新津、蒲江價(jià)格降幅最大，分別下降25.1%、13.8%；武侯區(qū)住宅供不應(yīng)求趨勢(shì)明顯，成為唯一價(jià)格上漲區(qū)域，小幅上漲3.8%；2015年住宅成交回暖，但在高庫(kù)存環(huán)境下，房企均通過“以價(jià)換量”的方式實(shí)現(xiàn)走量大成都住宅房?jī)r(jià)同比下降3.7%，各行政區(qū)價(jià)格均出現(xiàn)下滑2015年住宅價(jià)格情況第四十九頁(yè)，共120頁(yè)。行政區(qū)大成都主城區(qū)天府新區(qū)近郊遠(yuǎn)郊2015年住宅存量（萬）2762.0788.4187.51104.5681.7去化時(shí)間（月）1311141218

31、主城區(qū)及近郊去化時(shí)間最短，為11、12個(gè)月；其中，青羊區(qū)和溫江去化時(shí)間最長(zhǎng)，分別為14、15個(gè)月遠(yuǎn)郊新津和彭州去化時(shí)間最長(zhǎng)，為36、27個(gè)月大成都住宅存量為2762萬，去化時(shí)間為13月；主城區(qū)及近郊去化時(shí)間最短2015年住宅存量情況第五十頁(yè)，共120頁(yè)。各板塊住宅供應(yīng)規(guī)模排行榜排行板塊供應(yīng)面積(萬)1元華-站華102.72華府82.73大面板塊77.34198板塊73.85雙流城區(qū)69.06南沿線華陽(yáng)段63.07南沿線高新段59.18北湖56.19成龍路-三圣鄉(xiāng)49.010溫江城區(qū)47.7各板塊住宅成交規(guī)模排行榜排行板塊成交面積(萬)1元華-站華108.62大面板塊97.63雙流城區(qū)86.44

32、南沿線華陽(yáng)段83.35光華大道63.96成龍路-三圣鄉(xiāng)60.07北湖59.78198板塊53.98溫江城區(qū)53.910華陽(yáng)53.8各板塊住宅供應(yīng)規(guī)模前三分別為元華-站華板塊、華府板塊、大面板塊；各板塊住宅成交規(guī)模前三分別為元華-站華板塊、大面板塊、雙流城區(qū)熱點(diǎn)板塊住宅供銷第五十一頁(yè)，共120頁(yè)。各板塊住宅成交價(jià)格上漲排行榜排行板塊成交單價(jià)（元/）上漲幅度（%）1肖家河1660569.7%2錦華路1156839.4%3永寧板塊719435.3%4安靖鎮(zhèn)板塊667322.7%5鳳凰山板塊629822.4%6內(nèi)金沙1054417.7%7南沿線華陽(yáng)段912913.4%8展覽館2059613.2%9新華

33、公園109648.0%10李家沱88997.9%各板塊住宅成交價(jià)格新下降排行榜排行板塊成交單價(jià)（元/）下降幅度（%）1陽(yáng)光城板塊5223-23.4%2神仙樹9869-18.7%3東山板塊5164-17.8%4世紀(jì)大道板塊5505-17.2%5北大街9460-16.8%6駟馬橋7301-11.8%7站南9855-10.9%8八里莊9008-10.7%9騾馬市12245-10.5%10靜居寺14772-10.4%各板塊住宅價(jià)格漲幅最大的板塊為肖家河、錦華路、永寧板塊，分別上漲69.7%、39.4%、35.3%;住宅成交價(jià)格下滑幅度最大的板塊為陽(yáng)光城、神仙樹、東山板塊。熱點(diǎn)板塊住宅價(jià)格第五十二頁(yè)，共

34、120頁(yè)。各板塊住宅存量規(guī)模排行榜排行板塊存量面積(萬)1南沿線華陽(yáng)段121.22大面板塊80.23元華-站華76.34華府72.95雙流城區(qū)71.36光華大道65.67溫江城區(qū)65.58南沿線高新段53.99198板塊53.510青城山板塊52.1住宅存量較大的板塊主要集中在城南，如南延線華陽(yáng)段、元華-站華、華府等；熱點(diǎn)板塊住宅存量第五十三頁(yè)，共120頁(yè)。2015年新開盤291個(gè)，同比減少90個(gè)；開盤認(rèn)購(gòu)率呈下降趨勢(shì)。2015年開盤認(rèn)購(gòu)率基本在40%以下，而2014年開盤認(rèn)購(gòu)率有6個(gè)月達(dá)到40%以上；10月份開盤認(rèn)購(gòu)率達(dá)到最高峰，為48%；2015年房企以去化存量為主，受開工面積減少影響，新

35、開盤個(gè)數(shù)減少，開盤認(rèn)購(gòu)率整體較2014年降低開盤及開盤認(rèn)購(gòu)率走勢(shì)第五十四頁(yè)，共120頁(yè)。從成交結(jié)構(gòu)來看，改需市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。90-110、110-130面積段住宅成交漲幅明顯，分別為26.0%、12.1%各面積段成交情況第五十五頁(yè)，共120頁(yè)。從建筑形態(tài)成交來看，改善型物業(yè)成交均出現(xiàn)上漲，如聯(lián)排別墅、花園洋房、多層、小高層及超高層上漲幅度均在三成以上。各物業(yè)形態(tài)成交情況第五十六頁(yè)，共120頁(yè)。截止至11月份，成都房企銷售面積排名前五的分別為保利、藍(lán)光、綠地、恒大、華潤(rùn)。房企銷售面積排行榜大成都內(nèi)房企商品住宅銷售面積排行榜排名開發(fā)商名稱銷售面積銷售總金額（億元）（萬）1保利85.6968.662藍(lán)

36、光55.4540.423綠地45.1737.874恒大42.1938.235華潤(rùn)38.1136.846萬科36.7338.317藍(lán)潤(rùn)36.1322.928置信31.7219.039龍湖28.4929.3110世茂26.2819.35大成都內(nèi)房企商品房銷售面積排行榜排名開發(fā)商名稱銷售面積銷售總金額（億元）（萬）1保利92.8781.512藍(lán)光73.9773.053綠地47.0940.664恒大44.455華潤(rùn)41.7946.436萬科38.8541.937藍(lán)潤(rùn)37.4127.158龍湖33.1641.929置信32.9810萬達(dá)28.58第五十七頁(yè)，共120頁(yè)。2015年大成都銷售面積排名前三項(xiàng)

37、目為世茂城、成都中絲園、南湖國(guó)際中心。項(xiàng)目成交排行榜2015年大成都住宅銷售排行榜（備案口徑）項(xiàng)目名稱銷售面積()排名項(xiàng)目名稱成交套數(shù)（套）排名世茂花香首府（世茂城）215853.081世茂花香首府（世茂城）23591成都中絲園211252.12成都中絲園20092南湖國(guó)際中心205156.543華潤(rùn)二十四城18893中德英倫聯(lián)邦172445.974美城悅榮府18394美城悅榮府168921.995藍(lán)光樂彩城17245華潤(rùn)二十四城166657.276南城都匯16596南城都匯155912.077南湖國(guó)際中心14587中海九號(hào)公館135521.328中德英倫聯(lián)邦14158國(guó)色天鄉(xiāng)（鷺湖宮）133

38、597.529邦泰華府公館13749綠地中心128444.9910綠地中心135610第五十八頁(yè)，共120頁(yè)。2015年大成都銷售總金額排名前三項(xiàng)目為麓湖生態(tài)城、中海九號(hào)公館、華潤(rùn)二十四城；成都銀泰中心蟬聯(lián)銷售單價(jià)榜首。項(xiàng)目成交排行榜2015年大成都住宅銷售金額排行榜（備案口徑）項(xiàng)目名稱銷售總金額(億元)排名項(xiàng)目名稱銷售均價(jià)（元/）排名麓湖生態(tài)城（麓湖新城）21.51成都銀泰中心287051中海九號(hào)公館16.92龍湖小院青城242032華潤(rùn)二十四城16.93麓湖生態(tài)城（麓湖新城）240073環(huán)球匯（天譽(yù)）14.84朗基望錦（朗基望今緣）232854中德英倫聯(lián)邦13.45棕櫚泉國(guó)際中心22984

39、5世茂花香首府（世茂城）13.16伊泰天驕218206南城都匯13.07藍(lán)花楹212557恒大曹家巷廣場(chǎng)12.78星匯廣場(chǎng)205968華僑城11.99譽(yù)峰201389中建桐梓林壹號(hào)11.810晶融匯1976010第五十九頁(yè)，共120頁(yè)。注：以上數(shù)據(jù)來源于現(xiàn)場(chǎng)開盤調(diào)研項(xiàng)目名稱開盤時(shí)間面積區(qū)間（）價(jià)格區(qū)間（元/）惠后整體成交均價(jià)（元/）推出套數(shù)(套）認(rèn)購(gòu)套數(shù)(套）認(rèn)購(gòu)率周邊項(xiàng)目?jī)r(jià)格（元/）與周邊項(xiàng)目?jī)r(jià)差（元/）熱銷原因恒大曹家巷廣場(chǎng)2015/6/2872-12613000-1600014000（含精裝標(biāo)準(zhǔn)1500元/）150479152.6%太陽(yáng)公元16000（含精裝標(biāo)準(zhǔn)5000元/）少2000區(qū)

40、位優(yōu)越、產(chǎn)品定位精準(zhǔn)恒大中央廣場(chǎng)2015/8/268-14612500-1400013000（含精裝標(biāo)準(zhǔn)1500元/）78934343.5%中糧錦云11300元/多200區(qū)位優(yōu)越、產(chǎn)品定位精準(zhǔn)萬科城2015/8/867-1148600-9000880041822052.6%皇冠國(guó)際8800持平學(xué)校配套、產(chǎn)品創(chuàng)新藍(lán)光圣菲悅城2015/8/2977-875200-58005500631631100%春天里6300少800低價(jià)入市、產(chǎn)品創(chuàng)新、中介聯(lián)動(dòng)2015年1-11月開盤項(xiàng)目中，僅恒大曹家巷廣場(chǎng)、恒大中央廣場(chǎng)、萬科城、藍(lán)光圣菲悅城四個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)熱銷，主要受以下幾個(gè)方面的影響：區(qū)位優(yōu)越、配套成熟、區(qū)域

41、產(chǎn)品稀缺及產(chǎn)品創(chuàng)新（以低于周邊項(xiàng)目800-2000元/的價(jià)格，引入客流；通過特價(jià)房、驚爆價(jià)等營(yíng)銷噱頭，吸引客戶）、客戶定位清晰等。 2015年熱銷的代表項(xiàng)目，除了產(chǎn)品定位精準(zhǔn)+營(yíng)銷創(chuàng)新+性價(jià)比價(jià)格為其核心成功因素外優(yōu)越的區(qū)位、成熟的配套也是客戶下單的重要原因。典型熱點(diǎn)板塊暢銷項(xiàng)目第六十頁(yè)，共120頁(yè)。2015年，成都二手房成交74501套，同比大幅上漲46.0%，創(chuàng)下2011年來最高水平。 受二手房營(yíng)業(yè)稅免征年限調(diào)整為兩年政策及改善型需求釋放影響，二手房成交量同比大幅上漲46.0%。二手房市場(chǎng)第六十一頁(yè)，共120頁(yè)。 2015年主城區(qū)各區(qū)二手房成交量均大幅上漲，成交上漲幅度最大的高新區(qū)，高達(dá)5

42、7%二手房市場(chǎng)第六十二頁(yè)，共120頁(yè)。2015年，二手房成交均價(jià)與去年相比基本持平價(jià)格為8241元/，同比下滑0,8%，成交均價(jià)仍然處于高位。二手房市場(chǎng)成交均價(jià)與去年基本持平，成交均價(jià)仍然處于歷史高位第六十三頁(yè)，共120頁(yè)。2015年成都房地產(chǎn)投資增速上升明顯，同比增加7.4個(gè)百分點(diǎn)。但在高庫(kù)存背景下，開工面積及竣工面積急速下滑27%和22.7%，項(xiàng)目投資下滑；僅主城區(qū)住宅開工量上漲13%；大成都整體供應(yīng)下跌10.6%，銷量上漲6.7%；主城區(qū)供銷齊漲，分別上漲16.2%和3.4%，近郊供銷齊跌，分別下跌24.8%和0.9%，房企回歸主城區(qū)趨勢(shì)明顯；2015年樓市成交回暖，但在高庫(kù)存環(huán)境下，房

43、企均通過“以價(jià)換量”走量，大成都住宅均價(jià)同比小幅下滑3.7%；從成交結(jié)構(gòu)來看，改善型需求釋放明顯，改善型住宅成交上漲幅度大，洋房、多層、小高層等改善型物業(yè)上漲幅度均超過30%；2015年項(xiàng)目熱銷主要取決于區(qū)位優(yōu)勢(shì)、配套成熟、產(chǎn)品定位精準(zhǔn)、性價(jià)比價(jià)格等幾個(gè)要素；受政策影響，二手房市場(chǎng)回暖明顯，2015年，成都二手房成交74501套，同比大幅上漲46.0%，創(chuàng)下2011年來最高水平。住宅市場(chǎng)總結(jié)第六十四頁(yè)，共120頁(yè)。成都別墅市場(chǎng)第六十五頁(yè)，共120頁(yè)。成都別墅市場(chǎng)在2013年達(dá)到高峰，2014年供銷大幅下滑，2015年整體供銷仍處于歷史較低位大成都別墅歷年供銷走勢(shì)第六十六頁(yè)，共120頁(yè)。區(qū)域時(shí)間

44、供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（萬）銷售套數(shù)（套）銷售面積（萬）存量套數(shù)（套）存量面積（萬）成交均價(jià)（元/）去化時(shí)間（月）主城區(qū)2015年67714.844610.079820.61891121 同比（%）242%226%68%26%40%30%0%-19天府新區(qū)2015年36013.839412.980329.61615824 同比（%）-30%-19%64%46%-17%-19%11%-20近郊2015年91722.689624.9329495.31112444 同比（%）22%5%-10%-5%-7%-11%-7%-41遠(yuǎn)郊2015年115624.0118721.45760123.2102365

45、8 同比（%）-7%-4%9%6%-3%0%-15%-53大成都總計(jì)2015年311075.2292369.210655268.61290644 同比（%）15%11%13%9%-4%-5%-2%-39大成都總體供銷趨穩(wěn)，供應(yīng)套數(shù)上漲15%，銷售套數(shù)上漲13%；但庫(kù)存高企，去化需44個(gè)月主城區(qū)別墅供應(yīng)大增，高達(dá)242%；主城區(qū)及天府新區(qū)成交套數(shù)上漲明顯，分別上漲68%、64%；近郊出現(xiàn)10%的下滑；大成都別墅供銷趨穩(wěn)；主城區(qū)供銷齊漲，近郊成交下滑，城市別墅更受市場(chǎng)歡迎2015年成都別墅供銷存及價(jià)格第六十七頁(yè)，共120頁(yè)。類型時(shí)間供應(yīng)套數(shù)占比（%）銷售套數(shù)占比（%）存量套數(shù)占比（%）成交均價(jià)（元

46、/）供銷比去化時(shí)間（月）獨(dú)棟2015年3%9%12%145410.31602014年2%15%14%166500.1550變化幅度1%-6%-2%-29340.2 11雙拼2015年10%7%11%138071.46672014年9%11%10%121740.9146變化幅度1%-4%1%16330.5 21聯(lián)排2015年74%62%60%126271.26422014年69%53%58%120671.3756變化幅度4%9%2%560-0.3 -14疊拼2015年14%22%17%122110.68342014年19%21%18%139780.9343變化幅度-5%0%-1%-17670.1

47、-9聯(lián)排持續(xù)為各產(chǎn)品類型供銷存主力，占比均在6成以上；獨(dú)棟、雙拼銷量占比均下降明顯，受2015年主力銷售項(xiàng)目存量不足影響，獨(dú)棟產(chǎn)品去庫(kù)存時(shí)間上漲至5年；受成交上漲影響，聯(lián)排去庫(kù)存時(shí)間減少14個(gè)月；2015年聯(lián)排供銷存占比約6成，銷量及存量占比明顯上升，持續(xù)為各類型主力分產(chǎn)品別墅市場(chǎng)第六十八頁(yè)，共120頁(yè)。從供應(yīng)來看，金牛區(qū)、邛崍供應(yīng)上漲幅度最大，分別為329%、256%；從成交來看，青白江、邛崍與金牛區(qū)別墅成交漲幅最大，分別為300%、225%與220%；受主力銷售項(xiàng)目存量不足影響，龍泉成交降幅大，高達(dá)82%；受保利兩河森林、龍湖源著和保利公園里開盤影響，金牛區(qū)別墅供銷大 漲；大邑、新津、溫江

48、別墅市場(chǎng)供銷齊跌；分產(chǎn)品別墅市場(chǎng)第六十九頁(yè)，共120頁(yè)。都江堰別墅庫(kù)存量排第一，達(dá)到2332套；錦江區(qū)去庫(kù)存時(shí)間最長(zhǎng)，高達(dá)13年，金牛區(qū)去庫(kù)存時(shí)間最短，不到1年各區(qū)縣別墅存量第七十頁(yè)，共120頁(yè)。主力別墅區(qū)牧馬山、青城山、南沿線華陽(yáng)段別墅成交出現(xiàn)較大降幅，下滑15%、59%、26%；新都新城板塊、萬春鎮(zhèn)板塊成交量漲幅巨大，上漲680%、325%；南延線高新段、東山板塊、錦華路板塊、198板塊去年無成交，今年成交量在60-93套之間。大源板塊價(jià)格最高，超過2萬；198板塊、青城山板塊板塊價(jià)格降幅大，下降26%、17%；新都新城區(qū)板塊、南延線華陽(yáng)段（麓山）板塊價(jià)格上漲幅度最大，分別為14%、11%

49、；近郊華陽(yáng)、華府板塊成交上漲；遠(yuǎn)郊牧馬山成交下滑，城市別墅更受青睞分板塊別墅供銷及價(jià)格第七十一頁(yè)，共120頁(yè)。青城山、牧馬山、航空港板塊庫(kù)存量排前三，分別為2041套、1226套、370套；分板塊別墅存量第七十二頁(yè)，共120頁(yè)。聯(lián)排熱銷面積段為150-200，疊拼熱銷面積段為150 以下，整體小面積成交占比提高，小面積別墅愈受市場(chǎng)青睞別墅面積段成交占比情況類型時(shí)間150以下（套數(shù)）150-200（套數(shù)）200-250（套數(shù)）250-300（套數(shù)）300-400（套數(shù)）400-500（套數(shù)）500以上（套數(shù)）獨(dú)棟2015年6632731472742成交占比26.2%12.7%2.8%12.3%1

50、8.7%10.7%16.7%占比同比-6.0%-2.8%-1.9%2.8%2.2%0.4%5.3%雙拼2015年353123160618成交占比16.7%1.4%5.7%14.8%28.6%29.0%3.8%占比同比8.8%-21.4%-9.3%-6.0%10.7%17.6%-0.5%聯(lián)排2015年2684203793123468610成交占比14.7%23.1%20.8%17.1%19.0%4.7%0.5%占比同比4.1%-1.5%-3.0%-2.3%3.1%0.4%-0.8%疊拼2015年28717776514360成交占比44.8%27.7%11.9%8.0%6.7%0.9%0.0%占比

51、同比7.1%17.7%-8.0%-3.8%-9.2%-3.9%0.0%第七十三頁(yè)，共120頁(yè)。項(xiàng)目名稱開盤時(shí)間物業(yè)類型主力面積區(qū)間（）產(chǎn)品贈(zèng)送/室內(nèi)贈(zèng)送率成交均價(jià)（元/）銷售套數(shù)(套）月均去化(套）熱銷原因保利公園里2015年10月31日聯(lián)排166/172贈(zèng)送180，贈(zèng)送率110%以上138006666城市別墅，產(chǎn)品面積控制，高贈(zèng)送，舒適性好龍湖源著2015年5月31日雙拼307贈(zèng)送70，贈(zèng)送率23%19197144城市別墅、區(qū)位，自然資源，品牌疊拼161/166贈(zèng)送40，贈(zèng)送率40%1558212040保利湖心島2015年6月聯(lián)排170/200贈(zèng)送70，贈(zèng)送率41%122296711城市別墅

52、、品牌、規(guī)劃、自然資源，面積控制黃龍溪谷2014年12月獨(dú)棟131-210贈(zèng)送130以上，贈(zèng)送率80%以上1200025924交通、品牌、規(guī)劃、自然資源、產(chǎn)品面積控制，高贈(zèng)送2015年熱銷別墅項(xiàng)目有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：主要為城市小別墅，具有優(yōu)質(zhì)自然資源；區(qū)位優(yōu)越，具有一定成熟配套；高贈(zèng)送率，得房率高；總價(jià)及面積控制；2015年熱銷的項(xiàng)目說明城市小別墅更受市場(chǎng)青睞熱銷因素有：自然資源、城市配套良好、產(chǎn)品設(shè)計(jì)精準(zhǔn)（高贈(zèng)送，舒適性好）、總價(jià)控制為其核心成功因素典型熱點(diǎn)板塊暢銷項(xiàng)目第七十四頁(yè)，共120頁(yè)。成都商業(yè)市場(chǎng)第七十五頁(yè)，共120頁(yè)。從供應(yīng)趨勢(shì)來看，受成都商業(yè)市場(chǎng)不景氣影響，房企延緩商業(yè)項(xiàng)目開工

53、，導(dǎo)致供應(yīng)減少；從成交趨勢(shì)來看，近五年商業(yè)年均銷量在176-209萬不等，今年成交196.1萬處于正常水平，成交趨穩(wěn)。受商業(yè)存量巨大的影響，大成都商業(yè)整體供應(yīng)下滑明顯，而成交趨穩(wěn)商業(yè)市場(chǎng)整體供銷第七十六頁(yè)，共120頁(yè)。2015年供應(yīng)面積（萬）同比增幅（%）成交面積（萬）同比增幅（%）成交金額（億元）同比增幅（%）市場(chǎng)表現(xiàn)大成都399.70-8.3%196.1110.9%供應(yīng)減少，銷量增加主城區(qū)170.0615.4%59.940.2%181.93-9.2%供銷齊漲近郊103.65-37.4%57.23-18.4%109.83-22.9%供銷齊跌近郊/主城區(qū)60.9%95.5%60.4%天府新區(qū)1

54、5.07246.9%6.4787.2%供銷齊漲遠(yuǎn)郊110.93-6.7%72.4766.8%供應(yīng)減少，銷量增加2015年大成都商業(yè)供應(yīng)下滑8.3%；成交上漲10.9%；主城區(qū)供銷齊漲，同比分別上漲15.4%、0.2%；近郊供銷齊跌，同比分別下跌37.4%、18.4%；天府新區(qū)供應(yīng)漲幅最大，高達(dá)246.9%；主城區(qū)和近郊商業(yè)市場(chǎng)呈分化狀態(tài)，主城區(qū)商圈成熟，商住項(xiàng)目開工量大，帶動(dòng)商業(yè)供銷兩旺；近郊商業(yè)低迷，供銷齊跌，跌幅超20%商業(yè)市場(chǎng)整體供銷第七十七頁(yè)，共120頁(yè)。從各行政區(qū)供應(yīng)來看，天府新區(qū)與金牛區(qū)商業(yè)漲幅最大，分別為246.9%、185.5%；溫江與新都供應(yīng)同比下降幅度最大，分別下降72.3

55、%、64.4%；近郊中都江堰、上漲幅度最大，同比上漲90.5%。從成交來看，金堂與高新區(qū)成交量最大；從成交漲幅來看，彭州與蒲江成交漲幅最大，同比上漲308.7%、306.0%；近郊僅龍泉商業(yè)成交出現(xiàn)漲幅，其余各區(qū)均出現(xiàn)下跌；金牛區(qū)商業(yè)供銷齊漲；高新區(qū)存量高企，成交下滑；近郊僅龍泉成交量上漲；遠(yuǎn)郊表現(xiàn)強(qiáng)勁，除崇州成交下跌外，其它各區(qū)成交均上漲各區(qū)縣供銷分析第七十八頁(yè)，共120頁(yè)。行政區(qū)2015年商業(yè)均價(jià)（元/）2014年商業(yè)均價(jià)（元/）同比漲幅（%）主城區(qū)3034933492-9.4%天府新區(qū)236172076713.7%近郊1919120323-5.6%主城區(qū)各區(qū)商業(yè)價(jià)格均除高新區(qū)外，其余全部

56、出現(xiàn)下滑，錦江區(qū)商業(yè)供應(yīng)井噴，價(jià)格下滑幅度居首，降幅高達(dá)30.7%；天府新區(qū)商業(yè)價(jià)格漲幅最大，上漲13.7%受商業(yè)高庫(kù)存影響，主城區(qū)、近郊商業(yè)價(jià)格均出現(xiàn)下滑，主城區(qū)降幅更大，下降9.4%商業(yè)價(jià)格情況第七十九頁(yè)，共120頁(yè)。大成都商業(yè)存量為1201.5萬，去化時(shí)間為超6年；主城區(qū)存量去化時(shí)間最長(zhǎng)，超8年；大成都主城區(qū)天府新區(qū)近郊遠(yuǎn)郊存量面積（萬）1201.5498.4388.735.9278.5去化時(shí)間（年）6.18.36.85.53.8成都商業(yè)市場(chǎng)整體庫(kù)存高企，去化艱難，未來競(jìng)爭(zhēng)更加激烈商業(yè)存量情況第八十頁(yè)，共120頁(yè)。方位供應(yīng)面積(萬）供應(yīng)占比銷售面積(萬）銷售占比存量面積(萬）存量占比城東

57、35.921.1%8.313.8%100.020.1%同比增幅21.6%增加1.1%-6.9%下跌1.1%18.8%增加1.2%城南62.336.7%28.347.2%221.144.4%同比增幅-12.9%下跌11.9%-4.9%下跌2.6%6.8%下跌2.1%城西32.018.8%16.327.1%85.117.1%同比增幅3.8%下跌2.1%59.3%增加10.1%11.3%下跌0.1%城北13.58.0%5.79.6%54.310.9%同比增幅41.8%增加1.5%-0.5%下跌0.1%14.2%增加0.2%城中26.215.4%1.42.3%37.77.6%同比增幅344.6%增加1

58、1.4%-73.5%下跌6.4%增加24.7%增加0.8%城南仍為主城區(qū)商業(yè)供銷熱點(diǎn)區(qū)域，供應(yīng)及成交占比分別為36.7%、47.2%，城北商業(yè)供應(yīng)大增41.8%，城西商業(yè)成交大幅上漲59.3%、各方位商業(yè)情況第八十一頁(yè)，共120頁(yè)。各板塊商業(yè)供應(yīng)規(guī)模排行榜排行板塊供應(yīng)面積(萬)1大源21.072南沿線高新段14.433成龍路-三圣鄉(xiāng)11.804犀浦板塊11.775展覽館11.636大面板塊9.597順江村板塊9.538花牌坊8.989外金沙8.9110外光華8.16各板塊商業(yè)銷售規(guī)模排行榜排行板塊銷售面積(萬)1南沿線高新段8.692順江村板塊6.563外金沙5.624犀浦板塊5.415大源5

59、.336溫江城區(qū)4.397駟馬橋3.478外雙楠3.279航空港板塊2.8210外光華2.71各板塊商業(yè)存量規(guī)模排行榜排行板塊存量面積(萬)1南沿線高新段68.152大源38.133溫江城區(qū)33.074外光華31.515成龍路-三圣鄉(xiāng)26.556南沿線華陽(yáng)段25.357順江村板塊22.208外雙楠22.119大面板塊21.6610犀浦板塊21.09各板塊商業(yè)供應(yīng)規(guī)模排第一的為大源板塊、銷售規(guī)模和存量規(guī)模排第一的為南延線高新段板塊供銷排行第八十二頁(yè)，共120頁(yè)。成都寫字樓市場(chǎng)第八十三頁(yè)，共120頁(yè)。從辦公物業(yè)供應(yīng)趨勢(shì)來看，受高庫(kù)存及銷量大幅度下滑影響，2012年后供應(yīng)持續(xù)下滑，今年供應(yīng)量創(chuàng)下新低

60、；從成交趨勢(shì)來看，2013年成交量達(dá)到歷史高位，之后成交量持續(xù)性下滑，到今年成交量大幅度下降，同比下降47.7%，達(dá)到歷史低位。寫字樓市場(chǎng)供銷均降，銷量處于4年來歷史低位寫字樓市場(chǎng)整體供銷第八十四頁(yè)，共120頁(yè)。2015年供應(yīng)面積（萬）同比增幅（%）成交面積（萬）同比增幅（%）成交金額（億元）同比增幅（%）市場(chǎng)表現(xiàn)大成都120.14-8.0%53.35-47.7%供銷齊跌主城區(qū)75.86-36.7%34.68-55.4%38.56-62.5%供銷齊跌近郊4.15-61.7%8.60-52.4%4.48-60.5%供銷齊跌近郊/主城區(qū)5.5%24.8%11.6%天府新區(qū)8.531.414.4%1