最全中國生豬養(yǎng)殖數(shù)據(jù)分析報(bào)告

1、.最全中國生豬養(yǎng)殖數(shù)據(jù)分析，不看別后悔！2018-06-21 00:21 消費(fèi)我國的豬肉消費(fèi)量占世界豬肉消費(fèi)量近半，是名副其實(shí)的生豬產(chǎn)銷大國。自今年 3 月開始，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)因供應(yīng)面持續(xù)寬松導(dǎo)致豬價(jià)快速跌破成本線，生豬價(jià)格步入豬周期的下行階段。芝華數(shù)據(jù)分析師團(tuán)隊(duì)特別從縱向產(chǎn)業(yè)發(fā)展與橫向產(chǎn)業(yè)比較等方面入手，結(jié)合芝華自采數(shù)據(jù)，對我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行了總結(jié)，對行業(yè)發(fā)展趨勢作出研判。一、中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)體量巨大我國人口占世界總?cè)丝诩s 19.0%，豬肉消費(fèi)量占世界豬肉消費(fèi)量 49.6%，我國生豬養(yǎng)殖量占世界生豬總養(yǎng)殖量 56.6%，我國生豬養(yǎng)殖在全世界的地位十分重要。豬肉在中國國內(nèi)肉類產(chǎn)量和消費(fèi)

2、量占比均超過百分之六十。2017 年中國生豬飼養(yǎng)產(chǎn)值接近 1.3 萬億，占國內(nèi)畜禽（豬牛羊禽）飼養(yǎng)總產(chǎn)值比重約 56.6%，生豬產(chǎn)業(yè)體量巨大。圖 1 全球生豬養(yǎng)殖分布及中國畜禽飼養(yǎng)產(chǎn)值分布.二、中國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)處于規(guī)?；l(fā)展新階段圖 2 中國生豬養(yǎng)殖發(fā)展階段縱觀我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，大致分為五個(gè)階段：第一階段：生豬供給嚴(yán)重不足，1949-1978 年。開國后到改革開放前期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)，生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常緩慢，市民以憑“豬肉票”消費(fèi)豬肉。1978 年全國生豬存欄 3 億頭，能繁母豬存欄 2415 萬頭，出欄量 1.61 億頭，豬肉產(chǎn)量 789 萬噸，年人均豬肉占有量 8.2 千克。第二階

3、段：生豬產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展，1978-1984 年。農(nóng)民獲得生產(chǎn)自主經(jīng)營權(quán)，生豬養(yǎng)殖積極性提高，1984年生豬出欄量 22047 萬頭，較 1978 年增長 37%，年人均豬肉占有量 13.84 千克，生豬供應(yīng)緊缺程度得到一定程度緩解。第三階段：生豬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，1985-1997 年。1985 年生豬購銷政策全面放開，市場自由交易開始， 1988 年農(nóng)業(yè)部“菜籃子工程”建設(shè)實(shí)施后，生豬養(yǎng)殖快速發(fā)展，到 1997 年，全國豬肉產(chǎn)量大幅增加至 3596.3 萬噸，較 1990 年增長 58%，年人均豬肉占有量 29.1 千克，首次超過美國年人均豬肉占有水平，這一階段生豬供給緊缺局面徹底扭轉(zhuǎn)。這一階段生

4、豬養(yǎng)殖主要是年出欄 500 頭以下養(yǎng)殖戶為主。.圖 3 中美年人均豬肉占有量第四階段：生豬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，即 1997-2006 年。這一階段生豬產(chǎn)業(yè)面臨養(yǎng)殖效率低、收益低、飼養(yǎng)成本高、食品安全以及環(huán)保壓力等問題，促使生豬產(chǎn)業(yè)向提高生產(chǎn)效率、追求商品質(zhì)量和優(yōu)化養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的方向轉(zhuǎn)變，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)較大幅擴(kuò)張，到 2002 年全國年出欄 500 頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖占比接近 10%，2006 年年出欄 500 頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖占比達(dá)到 15%。例如國內(nèi)生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)牧原股份，1994 年的生豬養(yǎng)殖總規(guī)模 2000 頭，到 1997 年出欄商品豬達(dá)到 10000 頭。2006 年生豬出欄量 6.1

5、 億頭，豬肉產(chǎn)量 4650 萬噸，年人均豬肉占有量 35.38 千克。這一階段，能繁母豬存欄增幅 45%，生豬存欄增幅 20%。圖 4 中國生豬不同出欄量規(guī)模養(yǎng)殖比重第五階段：規(guī)?；l(fā)展階段，2007 年至今。21 世紀(jì)以來，市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，生豬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，受宏觀經(jīng)濟(jì)、大資本涌入、疫病、國家政策調(diào)控、食品安全事件、進(jìn)口肉、環(huán)保政策等因素影響，生豬供應(yīng)時(shí)而充足時(shí)而緊缺，供給和需求難以達(dá)到穩(wěn)定均衡，生豬和豬肉價(jià)格呈周期性大幅波動(dòng)。生豬.產(chǎn)業(yè)上到飼料供應(yīng)商、疫苗獸藥供應(yīng)商，中游的生豬養(yǎng)殖場戶，下游的屠宰加工，以及終端消費(fèi)者，無一例外都要受到不同程度的風(fēng)險(xiǎn)波及。2007 年農(nóng)業(yè)部針對生豬養(yǎng)殖低產(chǎn)出

6、低收益，成本高、突發(fā)疫病等問題造成供應(yīng)短缺豬價(jià)大漲的情況，提出關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展和穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見，政策上大力扶持生豬產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)生豬規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。2007 年全國生豬養(yǎng)殖戶總數(shù) 8235 萬戶，年出欄超過 500 頭以上養(yǎng)殖場戶數(shù) 12.5 萬戶，占比全國總戶數(shù) 0.15%，出欄量 1.752 億頭，占比全國總出欄量 21.8%。在 2007 年-2014 年這一段期間，豬疫情、政府補(bǔ)貼、瘦肉精事件、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等左右生豬行情大幅波動(dòng)，能繁母豬存欄在 2012 年達(dá)到最高點(diǎn)，之后豬價(jià)經(jīng)歷漫長的下滑期。在這一階段，發(fā)展比較好的生豬養(yǎng)殖企業(yè)開始橫向整合、豬場收購合并、擴(kuò)產(chǎn)。圖 5 全國生

7、豬飼養(yǎng)規(guī)模場戶數(shù)2015 年以來，國家新環(huán)保政策實(shí)施，生豬養(yǎng)殖面臨前所未有的限養(yǎng)禁養(yǎng)政策。中小養(yǎng)殖戶加速退出，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)大幅擴(kuò)張。芝華數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，生豬主產(chǎn)區(qū)廣東、福建、安徽、湖北、河南等主產(chǎn)省份退出比例最高達(dá) 30%。中小散戶退出，或養(yǎng)殖區(qū)域轉(zhuǎn)移，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)繼續(xù)增加產(chǎn)能，截止 2015 年末全國生豬養(yǎng)殖戶數(shù)量降至 4000 萬個(gè)。2016 年年出欄 500 萬頭以上出欄量占比達(dá)到 45%。2016 年 4 月份農(nóng)業(yè)部發(fā)布十三五生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，即全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年），政策上指導(dǎo)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展。生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)由橫向發(fā)展向縱向延伸，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，從產(chǎn)業(yè)

8、鏈獲取利潤并分散風(fēng)險(xiǎn)。三、當(dāng)前中國生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.生豬供需結(jié)構(gòu).生豬的供需格局和豬肉的供需存在天然的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，生豬的供給和需求關(guān)系，也受其下游產(chǎn)品豬肉的供需關(guān)系影響。按照產(chǎn)出順序，生豬和豬肉的關(guān)系為前者是后者的基礎(chǔ)產(chǎn)品，豬肉是生豬的下游產(chǎn)品，兩者發(fā)生轉(zhuǎn)變的環(huán)節(jié)在于屠宰環(huán)節(jié)。圖 6 中國生豬和豬肉價(jià)格分析框架2.生豬養(yǎng)殖分布廣泛我國生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，但相對集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。前十大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、云南、湖北、廣西、廣東、河北、江蘇。四川養(yǎng)殖量位居全國首位，其出欄量占全國總出欄量 10%左右，消費(fèi)流向比較好。我國居民對豬肉消費(fèi)習(xí)慣主要以熱鮮肉消費(fèi)為主，就決定了生豬養(yǎng)殖地和消費(fèi)地

9、比較近。另外中東部氣溫適宜，水源方便，有利于生豬生長，中東部以及南方經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，人口比較多，多方面原因造成我國生豬養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、西南和華南。東北地區(qū)養(yǎng)殖量也比較大，主要供往京津冀內(nèi)蒙一帶，東北地區(qū)也有養(yǎng)殖優(yōu)勢，飼料成本比較低，鐵路陸運(yùn)交通便利，地域遼闊適合規(guī)?；髽I(yè)發(fā)展。.圖 7 中國生豬養(yǎng)殖區(qū)域分布圖（2016 年數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)來源：芝華數(shù)據(jù).長三角、珠三角和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈是主要消費(fèi)群，豬肉調(diào)入量巨大，2016 年這些經(jīng)濟(jì)圈有代表性省份的豬肉供需缺口量數(shù)據(jù)顯示，上海 190 萬噸、廣東 187 萬噸、浙江 151 萬噸、北京 131 萬噸、天津 127 萬噸、福建 77 萬噸、海南

10、76 萬噸等。.圖 8 各省豬肉調(diào)出量2016 年，國家發(fā)布“十三五”生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，將四川、河南、河北、山東、廣西、海南和重慶劃為生豬養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)，以供北上廣深等沿海城市生豬需求。為保護(hù)水資源和環(huán)境資源，長江中下游和南方水網(wǎng)區(qū)的兩湖、長三角、珠三角一帶規(guī)劃為約束發(fā)展區(qū)。東北地區(qū)、內(nèi)蒙古和西南地區(qū)的云南貴州地區(qū)地域遼闊，糧食資源充足，適合養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，增長潛力大。山西、陜西等西北地區(qū)地域?qū)拸V、可實(shí)行規(guī)模化發(fā)展，但是受缺乏水資源、民族飲食習(xí)慣不同、養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱等的限制，定為養(yǎng)殖適度發(fā)展區(qū)域。圖 9 十三五生豬發(fā)展規(guī)劃.數(shù)據(jù)來源：芝華數(shù)據(jù)3.養(yǎng)殖模式多樣（1）根據(jù)生產(chǎn)組織模式劃分主要分為

11、散養(yǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖，散養(yǎng)模式目前在我國占比在加速下滑，規(guī)模養(yǎng)殖占比在加速增加。規(guī)模養(yǎng)殖中“公司+農(nóng)戶”和“公司自繁自養(yǎng)”兩種模式相對較多，近幾年國家政策鼓勵(lì)農(nóng)民養(yǎng)殖合作社形式，發(fā)展也比較迅速?！肮?農(nóng)戶”模式正在成為我國大型養(yǎng)殖企業(yè)的一種擴(kuò)張方式。 “公司+農(nóng)戶”模式是公司提供仔豬、飼料、疫苗等，生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)由農(nóng)戶完成，在養(yǎng)殖過程中執(zhí)行統(tǒng)一的養(yǎng)殖技術(shù)、規(guī)定飼料以及疫苗的使用，并配備專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，根據(jù)合同將豬成品交由公司回收并進(jìn)行統(tǒng)一銷售。公司完成銷售后根據(jù)委托養(yǎng)殖合同以及合作農(nóng)戶的養(yǎng)殖管理成績等情況與合作農(nóng)戶進(jìn)行結(jié)算。國內(nèi)生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)溫氏股份是“公司+農(nóng)戶”模式創(chuàng)始者并且是發(fā)展最成功的企

12、業(yè)。 “公司自繁自養(yǎng)”模式是生豬飼料、育種、養(yǎng)殖均由公司完成。國內(nèi)以公司自繁自養(yǎng)模式為代表并發(fā)展成功的龍頭企業(yè)是牧原股份。.（2）根據(jù)養(yǎng)殖階段專業(yè)分工劃分分為：專業(yè)二元母豬養(yǎng)殖、專業(yè)育肥、自繁自養(yǎng)、一體化養(yǎng)殖。專業(yè)二元母豬養(yǎng)殖是從大型規(guī)模豬場或種豬場購進(jìn)二元母豬，通過人工授精或者自然配種專業(yè)繁育仔豬，再將仔豬供應(yīng)給專業(yè)育肥豬的養(yǎng)殖戶。主要承擔(dān)母豬繁育和仔豬成活風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè)育肥是通過外購仔豬進(jìn)行專業(yè)育肥，至少需要四個(gè)月以后出欄變現(xiàn)。自繁自養(yǎng)模式涵蓋了從種豬到育肥豬的整個(gè)生產(chǎn)過程。按照規(guī)模不同分為小、中、大規(guī)模自繁自養(yǎng)。由于產(chǎn)業(yè)鏈周期覆蓋較長，小規(guī)模自繁自養(yǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱，行業(yè)占比在逐漸下降。中大

13、規(guī)模自繁自養(yǎng)專業(yè)化水平、資金實(shí)力和盈利水平都比較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，行業(yè)競爭能力比較強(qiáng)。一體化養(yǎng)殖覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈比較廣，涵蓋上游機(jī)械設(shè)備、飼料加工業(yè)、育種、養(yǎng)殖、屠宰甚至終端零售。例如溫氏股份、雙匯發(fā)展、中糧集團(tuán)、正大（中國）、牧原股份、天邦股份等。4.龍頭企業(yè)引領(lǐng)養(yǎng)殖模式發(fā)展.5.豬周期拉長最近三輪“豬價(jià)格周期”梳理：（1）2003 年 5 月-2006 年 5 月，歷時(shí) 37 個(gè)月。.（2）2006 年 6 月-2010 年 4 月，歷時(shí) 47 個(gè)月。圖 10 豬價(jià)格周期圖 11 豬價(jià)格波動(dòng)周期數(shù)據(jù)來源：芝華數(shù)據(jù).（3）2010 年 5 月-2015 年 3 月，歷時(shí) 59 個(gè)月。（4）201

14、5 年 4 月至今圖 12 芝華生豬自繁自養(yǎng)頭均養(yǎng)殖利潤圖 13 豬成本趨勢四、中國生豬養(yǎng)殖發(fā)展趨勢1.消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí).如果我們把豬肉消費(fèi)主力算成是 70 后、80 后、90 后人群，由于人均收入水平提高以及健康的消費(fèi)理念，消費(fèi)者對安全、優(yōu)質(zhì)、品牌和特色豬肉產(chǎn)品更加喜好，消費(fèi)越來越多樣化。消費(fèi)升級(jí)倒推產(chǎn)業(yè)升級(jí)，安全、健康、有特色的產(chǎn)品將是未來市場發(fā)展的方向。產(chǎn)業(yè)鏈上游積極向下游延伸，下游企業(yè)也開始往上游拓展。豬肉終端需求可分為：低端安全豬肉（飼料喂食）、中端有機(jī)豬肉、高端地方特色豬肉。2.養(yǎng)殖向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化發(fā)展我國生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在規(guī)?；l(fā)展起步加速階段，生豬養(yǎng)殖專業(yè)化進(jìn)程在不斷加快。

15、未來行業(yè)龍頭不斷縱橫向整合壯大，其他養(yǎng)殖戶將走專業(yè)化分工，生豬養(yǎng)殖模式將會(huì)越來越標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化。除了傳統(tǒng)的繁育到肥豬出欄一體化的養(yǎng)殖模式外，種豬培育仔豬哺育育肥飼養(yǎng)，各養(yǎng)殖階段的專業(yè)化分工協(xié)作比例將不斷增加。3.養(yǎng)殖區(qū)域分布調(diào)整，冷鏈物流體系完善根據(jù)“十三五”生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的生豬重點(diǎn)發(fā)展區(qū)和潛力增長區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)在滿足本區(qū)域需求同時(shí)，還要供應(yīng)長三角和珠三角一帶。潛力增長區(qū)是發(fā)揮其資源優(yōu)勢，支持產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展建設(shè)，發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。生豬產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)在東北和西南的云貴地區(qū)的布局已有規(guī)劃和建設(shè)，是將來產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。不管是重點(diǎn)發(fā)展區(qū)還是潛力增長區(qū)，都離不開生豬或肉品的物流調(diào)運(yùn)。2018 年 3 月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)畜禽移動(dòng)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的公告，公告鼓勵(lì)畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工企業(yè)推行“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冷鮮上市”模式，提升畜禽就近屠宰加工能力，建設(shè)畜禽產(chǎn)品冷鏈物流體系，減少畜禽長距離移動(dòng)，降低動(dòng)物疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全和畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。冷鏈物流配送體系將會(huì)有比較