2016年中國紡織行業(yè)運行報告

1、 年中國紡織行業(yè)運行報告2016年以來，我國紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況基本正常，行業(yè)盈利能力穩(wěn)定，運行質(zhì)量持續(xù)改善。但是行業(yè)仍然面臨較為復(fù)雜的內(nèi)外市場環(huán)境，市場增長動力偏弱，行業(yè)出口持續(xù)負(fù)增長，投資增速回落，轉(zhuǎn)型升級壓力仍然較大。2017年，紡織行業(yè)自身將繼續(xù)加快轉(zhuǎn)型升級，努力化解各種風(fēng)險壓力，同時也需要國家政策給予適當(dāng)扶持。一、2016年紡織工業(yè)運行特點2016年，我國紡織行業(yè)運行總體表現(xiàn)相對平穩(wěn)，增長速度繼續(xù)放緩。具體紡織行業(yè)運行主要呈現(xiàn)以下特點：（一）生產(chǎn)增速放緩2016年，紡織行業(yè)生產(chǎn)增速逐漸放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年1-12月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.9%，低

2、于上年同期增速1.4個百分點。低于2016年3季度增速0.7個百分點。2016年紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速表（單位：%）行業(yè)1季度2季度3季度4季度紡織行業(yè)6.76.55.64.9紡織業(yè)7.77.36.25.5服裝業(yè)5.24.94.23.8化纖業(yè)6.59.17.86.1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2016年，紡織行業(yè)大部分重點產(chǎn)品增速也有所放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年1-12月，規(guī)模以上紡織企業(yè)紗產(chǎn)量同比增長5.5%，增速較上年加快0.8個百分點；化纖產(chǎn)量同比增長2.3%，增速較上年回落10.2個百分點；布產(chǎn)量同比增長1.6%，增速較上年回落1.5個百分點；服裝產(chǎn)量同比下降1.6%，增速較上年回落3

3、.6個百分點。2016年紡織重點產(chǎn)品產(chǎn)量表產(chǎn)品單位產(chǎn)量同比（）紗萬噸3732.65.5布億米906.81.6化纖萬噸4943.72.3服裝億件314.5-1.6印染布億米533.73.3數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局（二）投資增速回落較大2016年，我國紡織行業(yè)500萬元以上項目投資完成額12838.7億元，同比增長7.8%，增速較上年降低7.2個百分點。受終端需求不旺的影響，家紡、服裝、產(chǎn)業(yè)用行業(yè)投資增速均回落較大，較上年分別回落了19.9、16.7和12.5個百分點。2016年我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況表行業(yè)投資額（億元）同比較上年回落（個百分點）紡織行業(yè)12838.77.87.2紡織業(yè)664

4、2.610.72.4棉紡行業(yè)3467.918.2-2.7毛紡行業(yè)387.612.7-8.6麻紡行業(yè)136.8-2.529.1絲綢行業(yè)153.8-11.524.2化纖織造行業(yè)483.614.8-22.0針織行業(yè)586.96.29.7家紡行業(yè)734.3-5.219.9產(chǎn)業(yè)用行業(yè)691.84.512.5服裝業(yè)4780.95.616.7化纖業(yè)1116.00.32.5數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局從投資區(qū)域來看，近年來，我國中西部地區(qū)承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進(jìn)度放緩，1-12月投資額同比僅增長8.2%，低于上年同期4.4個百分點；西部地區(qū)投資額同比增長16.8%，增速也低于上年同期2.4個百分點，而其中新疆地區(qū)投資額同

5、比增長49.9%，投資增量占同期全國紡織行業(yè)投資增量的17.3%。（三）國內(nèi)外市場壓力較為突出2016年，我國紡織行業(yè)出口壓力仍然較大，出口呈現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，我國累計出口紡織品服裝2701.2億美元，同比下降7.2%，降幅較上年同期降幅擴大2.4個百分點。1-12月，紡織品服裝出口價格同比下降7.2%，出口數(shù)量略有增長。紡織行業(yè)參與國際市場競爭的壓力非常突出，美歐日等主要市場紡織品服裝進(jìn)口需求持續(xù)下降，我國在美國、歐盟、日本市場的占比份額也持續(xù)下降。2016年1-12月，美國、日本從我國進(jìn)口紡織品服裝占其進(jìn)口同類產(chǎn)品市場份額的比重分別下降了1.8和2.6

6、個百分點。受宏觀經(jīng)濟(jì)及市場環(huán)境等因素影響，我國紡織服裝商品內(nèi)需增速呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年，我國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額同比僅增長7%，較上年同期放緩2.8個百分點。網(wǎng)上零售增速也明顯放緩，2016年全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長18.1%，較上年同期回落3.3個百分點。（四）行業(yè)運行質(zhì)量穩(wěn)中趨好紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量基本穩(wěn)定。2016年，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤率為5.5%，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.6次/年，均與上年同期持平；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率21.98次/年，較上年同期有所加快；三費比例為6.1%，較上年同期下降0.1個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)運行態(tài)勢良好，表明我國紡織行業(yè)

7、與終端市場銜接基本順暢。2016年1-12月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)、服裝行業(yè)、家紡行業(yè)的利潤率分別是6.2%、5.8%和6.2%，均高于全行業(yè)平均水平。二、紡織行業(yè)運行遇到的問題與矛盾（一）投資增長存在制約因素當(dāng)前，我國紡織行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，加快技術(shù)裝備投入的需求較為迫切。但2016年以來，我國紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩，行業(yè)擴大投資、推進(jìn)升級面臨部分制約。一是成本負(fù)擔(dān)仍然較重。近年來，我國紡織行業(yè)勞動力成本年均增長10%以上；我國電價水平是越南、美國等地的近兩倍；實施“煤改氣”，使印染等以燃煤為主的紡織企業(yè)燃料動力成本提高到原來的2倍左右；國內(nèi)棉價長期高于國際市場。成本壓力加大，

8、造成紡織企業(yè)在國內(nèi)投資的積極性下降，部分企業(yè)將新增投資轉(zhuǎn)向海外。二是環(huán)保監(jiān)管限制嚴(yán)苛。有些地方環(huán)保部門為完成減排任務(wù)，限制印染項目進(jìn)行環(huán)評，致使企業(yè)無法進(jìn)行技術(shù)、裝備升級投資。我國印染廢水排放標(biāo)準(zhǔn)對苯胺、銻、可吸附有機鹵素等非特征性污染物設(shè)置嚴(yán)格的限制標(biāo)準(zhǔn)或要求不得檢出，而美、歐、日等發(fā)達(dá)國家對此均不做強制要求，由于行業(yè)中缺少可行的針對性處理技術(shù)，紡織企業(yè)無從應(yīng)對。三是融資難、融資貴問題始終未能得到有效解決。銀行惜貸、利息上浮、收取貸款服務(wù)費、要求定期轉(zhuǎn)貸等問題仍然存在。（二）內(nèi)外需增長缺乏動力支撐2016年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇溫和，雖然主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，但居民實際收入并未明顯改善，國際市

9、場需求較為低迷。歐盟、美國、日本等傳統(tǒng)消費市場紡織品服裝進(jìn)口規(guī)模均回落較快。2016年，美國從全球進(jìn)口紡織品服裝總額同比減少6.4%，日本從全球進(jìn)口紡織品服裝總額同比減少11.9%。2016年，我國內(nèi)需市場增速也回落較快，傳統(tǒng)和電商渠道增速均有所滑落。主要是由于宏觀經(jīng)濟(jì)以及居民收入增速有所放緩，消費情緒偏冷；消費結(jié)構(gòu)升級明顯，體育娛樂用品類、中西藥品類、通訊器材類消費增長較快；隨著房地產(chǎn)市場回暖，相關(guān)家具、建筑及裝潢材料消費增長迅速，擠占紡織品服裝消費支出。以上因素均不支撐行業(yè)內(nèi)銷快速增長。（三）PTA落后產(chǎn)能難以有效退出化纖上游原料PTA行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，開工率長期維持在65%70%。在

10、約4000萬噸的現(xiàn)有產(chǎn)能中，有約600萬噸能耗高、產(chǎn)品缺乏差異化的落后產(chǎn)能，如加以淘汰，開工率可提升至80%左右的正常水平。但PTA落后產(chǎn)能絕大部分集中在國有大型石化集團(tuán)，出于穩(wěn)增長、維持產(chǎn)業(yè)鏈等原因，落后產(chǎn)能無法順暢退出。PTA行業(yè)目前仍有在建項目和投資新建計劃，如落后產(chǎn)能不盡快退出，則產(chǎn)能過剩壓力將更加明顯。三、2017年行業(yè)發(fā)展走勢預(yù)測2017年，紡織行業(yè)面臨的外部形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，保持平穩(wěn)運行的壓力較大。從國際需求看，IMF預(yù)測世界經(jīng)濟(jì)較2016年略有加速，但是依然較為低迷，并且面臨美國新政、美聯(lián)儲再度加息、歐洲大選等不確定性，因此行業(yè)出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正壓力較大，另一方面由于美國財政刺激

11、將在短期內(nèi)提振國內(nèi)需求，帶動發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求回暖，加上2016年基數(shù)較低，預(yù)計2017年紡織行業(yè)出口增速有所回升。從國內(nèi)看，“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將使宏觀經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間保持增長，內(nèi)需穩(wěn)步增長的大趨勢不會改變，但是我國經(jīng)濟(jì)增速總體放緩，消費情緒偏冷、內(nèi)需消費結(jié)構(gòu)升級等因素均不利于紡織服裝行業(yè)內(nèi)銷增速明顯加快。此外，棉花市場大幅波動將對行業(yè)生產(chǎn)、出口及效益情況產(chǎn)生直接負(fù)面影響，棉花放儲期間使行業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)面臨較大不確定性，企業(yè)綜合成本壓力也難以有效緩解。2017年，繼續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，努力保持運行態(tài)勢基本平穩(wěn)，仍是紡織行業(yè)面臨的艱巨任務(wù)。四、促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策建議為了確保紡織行

12、業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，為完成“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)，建議國家進(jìn)一步完善有關(guān)政策措施，創(chuàng)造更為有利的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。具體政策建議：（一）加強棉花原料保障一是完善2017年棉花放儲機制。預(yù)先做好棉花出庫檢查準(zhǔn)備，提高棉花出庫效率，縮短拍儲資金占用周期，限制非生產(chǎn)性貿(mào)易商競拍，緊密關(guān)注棉價波動，切實保證用棉企業(yè)需求。二是增加高等級棉花供給。建議適當(dāng)增發(fā)棉花進(jìn)口配額，增強棉紡企業(yè)正常開工生產(chǎn)的原料保障。（二）促進(jìn)企業(yè)擴大轉(zhuǎn)型升級投入一是完善印染行業(yè)投資監(jiān)管措施。建議對印染企業(yè)技術(shù)改造項目實施分類管理，企業(yè)在不增加產(chǎn)能的前提下進(jìn)行自動化、智能化改造，應(yīng)優(yōu)先予以環(huán)評和備案；對

13、于其他符合國家產(chǎn)業(yè)政策的印染項目，簡化環(huán)評手續(xù)，支持項目加快落實。建議修訂江蘇省太湖水污染防止條例，取消關(guān)于禁止太湖流域改建印染企業(yè)及項目的規(guī)定，允許按照“等容量置換”原則進(jìn)行技術(shù)改造，有效減少污染物排放，促進(jìn)太湖生態(tài)環(huán)境改善。二是科學(xué)合理制定、修訂印染環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。做好紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB4278-2012）的評估、修訂工作，以及紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定、論證工作，確保各項標(biāo)準(zhǔn)符合行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)條件，具備經(jīng)濟(jì)可行性，為紡織企業(yè)應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)要求適當(dāng)提供空間。三是進(jìn)一步改善企業(yè)融資環(huán)境。建議國家加強監(jiān)督指導(dǎo)，落實好對實體經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)融資扶持政策，結(jié)合企業(yè)實際情況采取差別化的信貸政策，切實解決企業(yè)融資難、融資貴問題。（三）進(jìn)一步完善行業(yè)發(fā)展環(huán)境一是降低工業(yè)用電價格。用電成本在棉紡、化纖企業(yè)除原料以外的加工成本中占比高達(dá)30%40%，鑒于國內(nèi)煤炭價格下行幅度較大，建議進(jìn)一步研究煤電價格聯(lián)動機制，減輕工業(yè)企業(yè)用電成本壓力。二是加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。建議暫停PTA新建項目，避免產(chǎn)能規(guī)模無序擴大。由國家對大型國企給予結(jié)構(gòu)調(diào)整資金支持，推動落后產(chǎn)能關(guān)停退出