企業(yè)信息化項目業(yè)務流程整理培訓

1、企業(yè)信息化項目-業(yè)務流程整理培訓XX有限公司業(yè)務流程程整理概概述20分鐘鐘業(yè)務流程程圖繪制制方法30分鐘鐘業(yè)務流程程整理注注意事項項10分鐘鐘業(yè)務流程程整理練練習25分鐘鐘問題交流流10分鐘鐘提綱綱提綱綱業(yè)務流程程整理概概述培訓目標標業(yè)務流程程整理目目標業(yè)務流程程概述業(yè)務流程程整理成成果規(guī)范范業(yè)務流程程圖繪制制方法與與業(yè)務流程程整理注注意事項項業(yè)務流程程整理練練習問題交流流參與業(yè)務務流程的的設設計和和繪制培訓目標標學會繪制制流程圖圖的方法明確流程程整理的的原理參與業(yè)務務流程的的設設計和和繪制培訓目標標學會繪制制流程圖圖的方法明確流程程整理的的原理什么是業(yè)業(yè)務流程程業(yè)務流程程整理意意義標準業(yè)務務

2、流程內(nèi)內(nèi)容對自身工工作影響響原來如此此。參與業(yè)務務流程的的設設計和和繪制培訓目標標學會繪制制流程圖圖的方法明確流程程整理的的原理什么是業(yè)業(yè)務流程程業(yè)務流程程整理意意義標準業(yè)務務流程內(nèi)內(nèi)容對自身工工作影響響什么是業(yè)業(yè)務流程程圖業(yè)務流程程圖繪制制要求業(yè)務流程程圖繪制制練習我也會了了參與業(yè)務務流程的的設設計和和繪制培訓目標標學會繪制制流程圖圖的方法明確流程程整理的的原理參與業(yè)務務調(diào)研計計劃制定定完成調(diào)研研工作底底稿參與業(yè)務務流程設設計與繪繪制對自身工工作影響響成功也有有我一份份業(yè)務流程程概念業(yè)務流程程是指在在組織內(nèi)內(nèi)部“流流轉(zhuǎn)”的的一系列列相關(guān)的的活動業(yè)務流程程不僅僅僅限于一一個單一一的功能能或者單

3、單一的部部門業(yè)務流程程能夠貫貫穿始終終地反映映經(jīng)營情情況什么是業(yè)業(yè)務流程程業(yè)務流程程概念行為責任輸入在流程中中的關(guān)鍵鍵行為流流程中中的關(guān)鍵鍵責任每每一行行為的主主要輸入入來源輸出顧客（服服務對象象）時間和成成本每一行為為的關(guān)鍵鍵交付成成果每每一行為為輸出的的接受者者與與每每一行為為相關(guān)的的努力/時（內(nèi)部和和外部）間間/成本本業(yè)務流程程構(gòu)成要要素業(yè)務流程程成果規(guī)規(guī)范業(yè)務流程程圖流程描述述崗位職責責按具體業(yè)業(yè)務繪制制業(yè)務流流程圖業(yè)業(yè)務流流程圖節(jié)節(jié)點的描描述相相關(guān)人員員的崗位位及職責責內(nèi)部制度度核算方法法關(guān)鍵點與該業(yè)務務相關(guān)的的主要與與該業(yè)業(yè)務相關(guān)關(guān)的該該業(yè)務的的關(guān)鍵控控制節(jié)點點財務內(nèi)部部控制制制度

4、會會計核算算分錄業(yè)務流程程成果報報告主要要內(nèi)容提綱綱業(yè)務流程程整理概概述業(yè)務流程程圖繪制制方法與與流程圖基基本知識識講解流程圖的的繪制流程圖交交付要求求業(yè)務流程程整理注注意事項項業(yè)務流程程整理練練習問題交流流流程圖是是一種工工具，可可用來了了解、分分析和歸歸檔公司司的流程程和活動動，幫助助確定改改善機會會。一張流程程圖顯示示了將特特定輸入入轉(zhuǎn)化為為所要求求的輸出出的一系系列的步步驟。什么是流流程圖？流程圖繪繪制流程圖繪繪制主要要包括以以下三項項內(nèi)容：理解流程程編制流程程圖完善流程程圖流程圖繪繪制流程圖繪繪制基礎(chǔ)礎(chǔ)有明確定定義的開開端和結(jié)結(jié)束有輸入必必有輸出出在整個企企業(yè)組織織中“流流動”不局限

5、于于單一的的功能和和部門流程輸入輸出流程圖繪繪制流程/子子流程概述企業(yè)業(yè)活動流程圖直直接闡明明組織的的主要業(yè)業(yè)務/功功能單位位（部門門級）的的關(guān)鍵目目標流程步驟驟描述中級級組織單單位（部部門級）的任何何活動在一個流流程中能能得到主主要的輸輸入、輸輸出信息息任務描述個人人能完成成的活動動所有個人人應完成成的工作作組成他他/她的的崗位職職責文件/表表格：該標識文文件，包包括表格格，字母母和報告告。它既既可表示示輸入，又可表表示輸出出?？稍谠谠摌俗R識上寫下下標題用用以代表表特定的的文件。系統(tǒng)/數(shù)數(shù)據(jù)庫：該標識用用于表明明信息從從現(xiàn)有的的計算機機系統(tǒng)中中流入或或流出。該計算算機系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)為為輸入，處理

6、或或輸出?？稍跇藰俗R中寫寫明特定定的系統(tǒng)統(tǒng)名稱。流程圖繪繪制標識識一套標準準的符號號能幫助助我們快快速并一一致地溝溝通流程程圖。流程操作作：該標識用用于指示示一項需需要人工工處理的的活動，例如手手工處理理一個文文件（如如手寫的的采購單單），或或人工檢檢查一個個文件。流程參見見:該標識用用于指示示從一個個流程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向下一一個流程程。流程圖繪繪制標識識數(shù)據(jù)信息息:該標識用用于指示示輸入流流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息。決定批復復：該菱形框框代表一一個決定定或批復復。它給給人以強強烈的視視覺提示示，即此此處需要要作出決決定或批批復。該該標識經(jīng)經(jīng)常用在在流程欄欄中。其其右方聯(lián)聯(lián)接“否否”的情情況，下下方聯(lián)接接“是

7、”的情況況。方向標記記：流向箭頭頭代表任任務執(zhí)行行時的次次序，它它們引導導著流程程。它們們可以在在所有三三欄中使使用。流流向從左左到右代代表輸入入被接收收并被處處理；流流向從上上到下代代表任務務被完成成。流程圖繪繪制標識識存檔:該框代表表一個文文檔在此此處需要要被存檔檔。開始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個流程程的開始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標識識流程圖連連接標識識：該標識用用于流程程圖中頁頁和頁的的連續(xù)或或者用于于從一個個決定框框轉(zhuǎn)到另另一頁或或另一個個流程。當畫到到頁底時時，可以以在圖中中最后一一項內(nèi)容容后使用用連接標標識。連連接標識識的畫法法：在標標識內(nèi)以以A開始始，然后后寫上后后續(xù)流程程

8、所在的的頁碼。例如，A/2是指在在第2頁頁上尋找找A節(jié)點點。然后后在合適適的地方方畫上對對應的流流程連接接標識。在該標標識上寫寫下相同同的字母母以及被被連接的的頁碼。流程圖繪繪制標識識繼續(xù)“是是”情況況下的流流程是否狀況表是是否被被批準?對狀況表表作修修改在決定框框之前使使用手工工操作標標識：如果流程程分叉為為是/否否，則有有人作出出決定。用決定定框來表表示。由由于所作作的決定定和批復復很少無無效，因因此在決決定框之之前通常常有人工工活動標標識。是否有效否？流程圖繪繪制標識識驗證統(tǒng)計計數(shù)據(jù)據(jù)的有效效性流程圖繪繪制供應商數(shù)數(shù)據(jù)庫存檔框應應該盡可可能描述述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫庫、和其其它信息息的存儲儲數(shù)據(jù)

9、/信信息框應應當描述述行動框框中生成成的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息表對錯新供應商商詳細情況況供應商價價格清單單X新供應商商詳細情況況供應商價格清單單選擇供應應商選擇物料料供應商商選擇物料料供應商商選擇供應應商流程圖繪繪制主要特征征起始點、終止點點和客戶戶應該清清楚和一一致輸入和輸輸出應當當盡可能能量化為每一個個任務框框標明負負責的人人員和部部門為每一個個任務框框標明人人員的職職務/負負責的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細程度度應達到到足以識識別無效效率的活活動詢問一個個流程活活動的問問題包括括：流程圖繪繪制流程/任任務生成成什么？職員怎樣樣執(zhí)行它它？

10、為什么要要這樣做做？何時、由由誰對它它進行復復核？流程活動動需要多多少時間間？流程活動動何時需需要？錯誤/問問題的種種類，頻頻率和發(fā)發(fā)生原因因是什么么？怎樣處理理錯誤/問題/例外？輸出什么么？輸出出多少？輸出至哪哪里？流程范圍圍控制目標標主要控制制點涉及部門門及表格格流程流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時間特定政策策建議步驟驟:從一個高高層次的的流程開開始,如如有必要要,到下下一層次次的流程程(比如如,子系系統(tǒng))確定每個個子系統(tǒng)統(tǒng)的開始始和結(jié)束束(保持持重點)確定關(guān)鍵鍵輸入和和輸出按步驟進進行每個個關(guān)鍵業(yè)業(yè)務子流流程節(jié)約時間間:如如果陷入入困境,休息一一下或跳跳到另一一方面采用標準準的流程程圖符號號在過程中中或在每每一

11、子流流程的結(jié)結(jié)束確認認流程和和技術(shù)改改進機會會認定流程程的準確確性流程圖繪繪制的技技巧流程圖的的格式宋體標題采用用14號號字體、加粗、中間對對齊部門采用用10號號字體、加粗、下劃線線、中間間對齊框內(nèi)采用用68號字體體、普通通不加粗粗、中間間對齊連線采用用與框內(nèi)內(nèi)同樣字字體、中中間對齊齊盡量避免免相交線線業(yè)務流程程圖交付付要求業(yè)務流程程成果規(guī)規(guī)范標準業(yè)務務流程圖圖樣本業(yè)務流程程交付要要求業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：費用報銷編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：序號處理說明責任單位責任人123456標準業(yè)務務流程圖圖描述樣樣本業(yè)務流程程交付要要求公司編號： 公司名稱： 部門編號： 部門名稱：編制

12、：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責崗位職責責業(yè)務流程程交付要要求流程編號： 流程名稱：制度編號： 制度名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號內(nèi)部控制制度描述解釋部門內(nèi)部控制制制度樣樣本業(yè)務流程程交付要要求流程編號： 流程名稱：核算方法編號： 核算方法名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號業(yè)務描述會計分錄會計核算算方法樣樣本起始點、終止點點和對象象必須清清晰輸入和輸輸出應當當明確應當在合合適的地地方標出出估計時時間（流流程時間間）為每一個個任務框框標明人人員的職職務/負負責的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋

13、就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細程度度應達到到足以識識別無效效率的活活動業(yè)務流程程圖交付付要求提綱綱業(yè)務流程程整理概概述業(yè)務流程程圖繪制制方法與與業(yè)務流程程整理注注意事項項注意事項項流程改進進業(yè)務流程程整理練練習問題交流流需要按實際情情況繪制制流程需要在整個組組織內(nèi)思思考流程程需要與流程牽牽涉的人人員交流流需要在開始前前確認流流程的起起點和結(jié)結(jié)束需要高層次的的流程圖圖需要提問不能按照你自自己的想想當然繪繪制流程程不能把流程圖圖局限在在你自己己的部門門不能在真空中中工作不能在確認起起點和結(jié)結(jié)束點前前試圖繪繪制流程不能陷入太多多的細節(jié)節(jié)不能單獨努力力流程繪制制應注意意的要點點流程問題題技術(shù)和信信息系統(tǒng)統(tǒng)問題短期可解解決的問問題或當當務之急急在流程繪繪制過程程中,我我們應不不僅理解解現(xiàn)有的的流程,而是更更要確認認改進的的方面, 比如如:流程改進進關(guān)鍵步驟驟缺少重復勞動動(一個流程程內(nèi)或是是跨部門門)不必要的的文書工工作不完全或或冗余審審查過程程不必要的的延誤勞動密集集型行為為/任務務一旦繪制制完流程程圖,我我們能夠夠開始分分析流程程改進的的機會. 特別別地,我我們能夠夠從以下方方面發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題,改進工工作流程程:流程改進進確認新技技術(shù)的潛潛在用處處(比如:自自動化,更有效效的獲取取及共享享信息等等.)理解現(xiàn)有有系統(tǒng)的的限制(比