crm-客戶(hù)資料管理-表格

1、客戶(hù)資料管理表格一、客戶(hù)資料管理卡公司名稱(chēng)電話(huà)傳真地址企業(yè)類(lèi)型注冊(cè)資金郵編營(yíng)業(yè)內(nèi)容內(nèi)銷(xiāo)：；:%營(yíng)業(yè)概況內(nèi)外銷(xiāo)比營(yíng)業(yè)概況內(nèi)外銷(xiāo)比營(yíng)業(yè)性質(zhì)信 用 狀 況 營(yíng) 業(yè) 狀 態(tài) 員 工 人 數(shù) 主要負(fù)責(zé)人概況使用本公司主要產(chǎn)品首次交易時(shí)間備注姓名職務(wù)電話(huà)性格特點(diǎn)嗜好總經(jīng)理經(jīng)理主管制卡 PAGE PAGE 12 / 12二、顧客特性分析表顧客反應(yīng)的分配形式：商店忠實(shí)客觀分析標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格：對(duì)價(jià)格高低的接受度（價(jià)格彈性）顧產(chǎn)品：產(chǎn)品使用量、品牌的忠實(shí)客反應(yīng)分析推廣：對(duì)品牌廣告主題包裝推銷(xiāo)重點(diǎn)的接受度顧客反應(yīng)的主 觀 分 析 標(biāo)準(zhǔn)分配徑路：對(duì)零售店的認(rèn)識(shí)、對(duì)推銷(xiāo)員的接受度價(jià)格：對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值的接受認(rèn)定替代品的認(rèn)識(shí)三、新

2、開(kāi)發(fā)客戶(hù)報(bào)告表客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)第一次交易額及品名開(kāi)拓經(jīng)過(guò)備注批示電話(huà)電話(huà)經(jīng)理：報(bào)告人：四、新產(chǎn)品潛在客戶(hù)追蹤表編產(chǎn)品編產(chǎn)品號(hào)名稱(chēng)潛在客戶(hù)預(yù)定采購(gòu)時(shí)間客戶(hù)名稱(chēng)接洽人（電話(huà))一個(gè)月內(nèi)三個(gè)月內(nèi)六個(gè)月內(nèi)預(yù)算報(bào)價(jià)表一年內(nèi)金額號(hào)碼競(jìng)爭(zhēng)者結(jié)果五、客戶(hù)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品產(chǎn)品地址客戶(hù)數(shù)銷(xiāo)售額平均每家年銷(xiāo)售額前三名客戶(hù)名稱(chēng)及銷(xiāo)售額名稱(chēng)金額名稱(chēng)金額名稱(chēng)金額六、客戶(hù)銷(xiāo)貨統(tǒng)計(jì)表客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)貨金額客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)貨金額退貨金額銷(xiāo)貨凈額欠款額備注經(jīng)理：主管：制:預(yù)計(jì)銷(xiāo)貨預(yù)計(jì)銷(xiāo)貨向本公司采購(gòu)產(chǎn)品：每月平均采購(gòu)數(shù)量、金額： 采購(gòu)?fù)荆嚎蛻?hù)名地址與本公司交易日期編號(hào)電話(huà)客戶(hù)名地址與本公司交易日期編號(hào)電話(huà)負(fù)責(zé)人傳真原信用額度及辦法

3、擬變更的信用額度及辦法往年前月來(lái)銷(xiāo)六銷(xiāo)記售個(gè)售錄額月額經(jīng)理批示八、客戶(hù)信用評(píng)估與建議主管批示編號(hào) 客戶(hù)編號(hào)日期：建議發(fā)貨最高限度客戶(hù)名稱(chēng)成立日期續(xù)表客戶(hù)客戶(hù)結(jié)論銷(xiāo)售產(chǎn)品名稱(chēng):平均月銷(xiāo)售量： 銷(xiāo)售地區(qū)比例： 未來(lái)營(yíng)運(yùn)方針： 商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)： 市場(chǎng)銷(xiāo)售能力： 財(cái)務(wù)狀況：關(guān)系企業(yè)名稱(chēng)：經(jīng)理：主管：調(diào)查人：九、客戶(hù)信用額度核定表客戶(hù)編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)地址負(fù)責(zé)人以往交最近半年平均收款及票據(jù)部門(mén)別易已現(xiàn)額平均交易額票金額原信額新申請(qǐng)信額主辦信用綜合分析研判(包括申請(qǐng)信額核定或?qū)彶橐庖?jiàn)主辦信用業(yè)務(wù)主任區(qū)經(jīng)理總公司簽章及日期生效日期生效日期十、客戶(hù)地域分布表編編號(hào)客戶(hù)房號(hào)客戶(hù)姓名原居住地址成交日期備注制表人：填表日:

4、年月日十一、一級(jí)客戶(hù)登記表客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)負(fù)責(zé)人員經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目年交易額優(yōu)惠產(chǎn)品及價(jià)格十二、接受客戶(hù)招待時(shí)的檢查表客戶(hù)交際記錄客戶(hù)交際記錄月日客戶(hù)名、承辦者姓名招待內(nèi)容謝函報(bào)告記載事項(xiàng)記載事項(xiàng)十三、客戶(hù)名冊(cè)登記表序號(hào)序號(hào)姓名電話(huà)住址來(lái)電來(lái)訪日期看好單位客戶(hù)追蹤跟進(jìn)情況制表人填表日期月日十四、問(wèn)題客戶(hù)檢核表公司名稱(chēng)公司名稱(chēng)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)范圍及所在位置移動(dòng)方向問(wèn)題點(diǎn)對(duì)策十五、特殊客戶(hù)申請(qǐng)表申請(qǐng)人：申請(qǐng)人：廠商名稱(chēng)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支年交易金額本年預(yù)計(jì)金額: 格與產(chǎn)品批示批示：審核:十六、投訴處理報(bào)告表投訴受理日 投 訴 處 理 報(bào) 告 表年月日上午、下午時(shí)1.信2。傳真。電話(huà)4。來(lái)訪5.店內(nèi)年月日投 訴 內(nèi) 容

5、投訴見(jiàn)證人地址處置緊急度承辦人處 理 日 費(fèi)用保障原因檢討內(nèi)容分類(lèi)品質(zhì)（有雜物）2。品故障）3.品質(zhì)(損壞4.品質(zhì)其他）5。數(shù)量6.貨期8。服務(wù)續(xù)表1.緊急2.急3.普通1。嚴(yán)重原因2.偶發(fā)原因3.疏忽大意4。不可抗拒原因報(bào)告人:簽章：十七、經(jīng)銷(xiāo)商尋訪計(jì)劃表負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)?訪 計(jì) 劃 安 排序號(hào)訪問(wèn)日期訪問(wèn)對(duì)象尋訪內(nèi)容預(yù)達(dá)目標(biāo)主管意見(jiàn)主管意見(jiàn)主管：總監(jiān)意見(jiàn)主管：十八、特約店經(jīng)營(yíng)調(diào)查表店名地址代表人店名(地區(qū))變店名地址代表人店名(地區(qū))變更欄分 店 或 營(yíng) 業(yè) 所店長(zhǎng)或營(yíng)業(yè)所主任組織形態(tài)地址創(chuàng)業(yè)開(kāi)始交易結(jié)算期資本額辦事職位姓名年齡學(xué)歷與店主的關(guān)系人員、其他特記事項(xiàng)重要度行業(yè)比率年銷(xiāo)售額主要進(jìn)貨處付款條件主要客戶(hù)回收條件經(jīng)辦行業(yè)商品訂購(gòu)處比率年度訂購(gòu)額付款條件訂購(gòu)處比率 年度訂購(gòu)額 付款條件現(xiàn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品牌 合作訂貨意向營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀需要支持事項(xiàng)結(jié)算方式價(jià)格運(yùn)輸現(xiàn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品牌 合作訂貨意向營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀需要支持事項(xiàng)結(jié)算方式價(jià)格運(yùn)輸其他信息企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)權(quán)人地址電話(huà)聯(lián)系人職務(wù)電話(huà)月銷(xiāo)售額年銷(xiāo)售額資金狀況續(xù)表賣(mài)場(chǎng)數(shù)量經(jīng)營(yíng)面積員工數(shù)量業(yè)務(wù)員：二十、代理店關(guān)閉報(bào)告書(shū)日期：店