興業(yè)項(xiàng)目呈批件（終稿3.30）

呈批件Commentspageonreport請(qǐng)管理層批示！Forthe呈報(bào)部門(mén)/機(jī)構(gòu)appliedby：commentsofTopManagement!會(huì)簽commentsofthoseconcerned：關(guān)于中意人壽山東省分公司銀保部T業(yè)年意總對(duì)總考項(xiàng)培岬賽方案費(fèi)用的申■【摘要】為加強(qiáng)與興業(yè)渠道的合作粘性，提高興業(yè)渠道人員及我司FA的銷(xiāo)售能力，分公司向總公司爭(zhēng)取到2018年與興業(yè)總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)在山東落地推動(dòng)的機(jī)會(huì)。借助培訓(xùn)充分拉動(dòng)期交業(yè)務(wù)產(chǎn)出，山東分公司銀保部擬制定“興業(yè)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案”，預(yù)計(jì)產(chǎn)出期交2590萬(wàn)元，費(fèi)用投入51萬(wàn)元，費(fèi)用率1.97%,競(jìng)賽費(fèi)用由總公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部和山東省分公司分別按照50%和50%比例共同承當(dāng)。經(jīng)辦人PersoninCharge：魏鵬宇Ext.：6901509日期Date：2018.03.08含本頁(yè)共8頁(yè)P(yáng)age關(guān)于山東省分公司銀保部興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案費(fèi)用的請(qǐng)示總公司管理層：為進(jìn)一步加強(qiáng)與興業(yè)渠道的合作粘性，提高興業(yè)渠道人員及我司FA的銷(xiāo)售能力，分公司向總公司爭(zhēng)取到2018年與興業(yè)總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)在山東落地推動(dòng)的機(jī)會(huì)。山東省分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部和興業(yè)輟行濟(jì)南分行聯(lián)合進(jìn)行“總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)”工程落地工作，該工程根據(jù)總公司和興業(yè)銀行的要求從三月份開(kāi)始實(shí)施。經(jīng)與興業(yè)銀行總行、濟(jì)南分行對(duì)接、溝通，興業(yè)銀行濟(jì)南分行提出與培訓(xùn)匹配的活動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)的要求，為配合興業(yè)銀行濟(jì)南分行整體工作安排，同時(shí)確保公司期交產(chǎn)品業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成，制定興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)方案。預(yù)計(jì)保底達(dá)成期交2590萬(wàn)元,預(yù)計(jì)活動(dòng)最大費(fèi)用51萬(wàn)元，費(fèi)用率1.97%,競(jìng)賽費(fèi)用由總公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部和山東省分公司分別按照50%和50%比例共同承擔(dān)，總部承當(dāng)局部將采用費(fèi)用下?lián)艿男问接枰詢(xún)冬F(xiàn)。具體活動(dòng)詳見(jiàn)附件費(fèi)用預(yù)算表及擬下發(fā)的通知。妥否，請(qǐng)批示。附件：1、興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案說(shuō)明書(shū)2、關(guān)于開(kāi)展興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案的通知山東省分公司2018年3月8日

附件1、興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)方案說(shuō)明書(shū)

業(yè)務(wù)渠道銀保渠道實(shí)施時(shí)間2018.03.10-2018.11.30方案名稱(chēng)興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案獎(jiǎng)勵(lì)方式培訓(xùn)方案實(shí)施對(duì)象銀行銷(xiāo)售人員預(yù)計(jì)兌現(xiàn)時(shí)間2018年12月方案簡(jiǎn)述為加強(qiáng)與興業(yè)渠道的合作粘性，提高興業(yè)渠道人員及我司FA的銷(xiāo)售能力，借助培訓(xùn)充分拉動(dòng)期交業(yè)務(wù)產(chǎn)出，經(jīng)與興業(yè)總行、濟(jì)南分行及總部屢次溝通，山東分公司銀保部計(jì)劃開(kāi)展“興業(yè)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案”，具體競(jìng)賽方案如下：競(jìng)賽時(shí)間：2018年3月10日-11月30日競(jìng)賽機(jī)構(gòu)：興業(yè)銀行濟(jì)南分行、濟(jì)南管理部、濟(jì)寧分行、濰坊分行、臨沂分行競(jìng)賽人員：規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)“資格認(rèn)證序列”學(xué)習(xí)、考評(píng)，同時(shí)“營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)序列”出席達(dá)標(biāo)80%及以上且通過(guò)培訓(xùn)認(rèn)證者的營(yíng)業(yè)廳主任、理財(cái)經(jīng)理競(jìng)賽目標(biāo)：競(jìng)賽期交保費(fèi)2590萬(wàn)，其中濟(jì)南管理部1050萬(wàn)，濰坊分行560萬(wàn)，濟(jì)寧分行490萬(wàn)，臨沂分行490萬(wàn)。競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)：（2018年3月10日—n月30日）獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容濟(jì)南分行目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)1500萬(wàn)每1500萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額二級(jí)分行績(jī)優(yōu)督戰(zhàn)獎(jiǎng)800萬(wàn)每800萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額支行作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)500萬(wàn)每500萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額個(gè)人獨(dú)立作戰(zhàn)獎(jiǎng)100萬(wàn)每100萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容濟(jì)南分行目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)800萬(wàn)每800萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額二級(jí)分行績(jī)優(yōu)督戰(zhàn)獎(jiǎng)300萬(wàn)每300萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額支行作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)100萬(wàn)每100萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額個(gè)人獨(dú)立作戰(zhàn)獎(jiǎng)30萬(wàn)每30萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額表彰形式：獲獎(jiǎng)人員按照實(shí)際達(dá)成情況獲得相應(yīng)規(guī)格和形式的培訓(xùn)。任務(wù)目標(biāo)及方案投入：目標(biāo)：方案達(dá)成期交競(jìng)賽保費(fèi)保底2590萬(wàn)元本錢(qián)投入：按照全部達(dá)成一般培訓(xùn)名額測(cè)算，預(yù)計(jì)活動(dòng)最大費(fèi)用36.6萬(wàn)元，費(fèi)用率1.41%；假設(shè)按照全部達(dá)成高端培訓(xùn)名額測(cè)算，預(yù)計(jì)活動(dòng)最大費(fèi)用51萬(wàn)元，費(fèi)用率1.97%；

費(fèi)用構(gòu)成及承當(dāng)此競(jìng)賽費(fèi)用由總公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部和山東分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部按照50%和50%比例共同承當(dāng)。總部承當(dāng)局部以費(fèi)用下?lián)艿姆绞絻冬F(xiàn)。費(fèi)用構(gòu)成：培訓(xùn)名額本錢(qián)說(shuō)明預(yù)期目標(biāo)（競(jìng)賽申請(qǐng)時(shí)填寫(xiě)）達(dá)成情況（競(jìng)賽結(jié)束后填寫(xiě)）SFYP2590萬(wàn)元費(fèi)用最大投入51萬(wàn)元費(fèi)用率（費(fèi)用/SFYP）1.97%投入產(chǎn)出比照說(shuō)明費(fèi)用率說(shuō)明費(fèi)用率說(shuō)明方案達(dá)成期交競(jìng)賽保費(fèi)保底2590萬(wàn)元，活動(dòng)最大費(fèi)用51萬(wàn)元費(fèi)用率：1.97%其他無(wú)附件2、關(guān)于開(kāi)展興業(yè)-中意總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案的通知為加強(qiáng)與興業(yè)渠道的合作粘性，提高興業(yè)渠道人員及我司FA的銷(xiāo)售能力，分公司向總公司爭(zhēng)取到2018年與興業(yè)總對(duì)總專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)在山東落地推動(dòng)的機(jī)會(huì)，借助培訓(xùn)充分拉動(dòng)期交業(yè)務(wù)產(chǎn)出,分公司銀保部擬制定“興業(yè)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)競(jìng)賽方案”，預(yù)計(jì)產(chǎn)出期交2590萬(wàn)元，最大費(fèi)用投入51萬(wàn)元，方案最大投產(chǎn)比1.97%,方案具體內(nèi)容如下：競(jìng)賽時(shí)間：2018年3月10日-11月30日競(jìng)賽機(jī)構(gòu)：興業(yè)銀行濟(jì)南分行、濟(jì)南管理部、濟(jì)寧分行、濰坊分行、臨沂分行競(jìng)賽人員：規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)“資格認(rèn)證序列”學(xué)習(xí)、考評(píng)，同時(shí)“營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)序列”出席達(dá)標(biāo)80%及以上且通過(guò)培訓(xùn)認(rèn)證者的營(yíng)業(yè)廳主任、理財(cái)經(jīng)理競(jìng)賽目標(biāo)：競(jìng)賽期交保費(fèi)2590萬(wàn)，其中濟(jì)南管理部1050萬(wàn)，濰坊分行560萬(wàn)，濟(jì)寧分行490萬(wàn)，臨沂分行490萬(wàn)。競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng):

獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容濟(jì)南分行目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)1500萬(wàn)每1500萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額二級(jí)分行績(jī)優(yōu)督戰(zhàn)獎(jiǎng)800萬(wàn)每800萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額支行作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)500萬(wàn)每500萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額個(gè)人獨(dú)立作戰(zhàn)獎(jiǎng)100萬(wàn)每100萬(wàn)獲得1個(gè)高端培訓(xùn)名額獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容濟(jì)南分行目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)800萬(wàn)每800萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額二級(jí)分行績(jī)優(yōu)督戰(zhàn)獎(jiǎng)300萬(wàn)每300萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額支行作戰(zhàn)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)100萬(wàn)每100萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額個(gè)人獨(dú)立作戰(zhàn)獎(jiǎng)30萬(wàn)每30萬(wàn)獲得1個(gè)培訓(xùn)名額方案說(shuō)明：（一）競(jìng)賽產(chǎn)品：1、中意年年優(yōu)悅年金保險(xiǎn)2、中意一生保終身壽險(xiǎn)及對(duì)應(yīng)附加險(xiǎn)3、悅享安康4、中意樂(lè)無(wú)憂(yōu)個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品折比：年年優(yōu)悅/樂(lè)無(wú)憂(yōu)1:1;一生保、悅享安康1:1.5折比計(jì)入競(jìng)賽保費(fèi)。備注：競(jìng)賽產(chǎn)品均為中意人壽主打期交產(chǎn)品，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。中意年年優(yōu)悅年金保險(xiǎn)中交3保10、交3保20的不計(jì)入此競(jìng)賽方案；（二）數(shù)據(jù)提取：1、競(jìng)賽方案保單適用范圍在2018年3月10日月30日期間遞交，在12月20日前過(guò)猶豫期并完成回訪(fǎng)。2、獲獎(jiǎng)個(gè)人培訓(xùn)出席率須達(dá)80%以上且通過(guò)培訓(xùn)認(rèn)證，獲獎(jiǎng)支行、分行人員參訓(xùn)率及認(rèn)證率需達(dá)80%以上。（三）培訓(xùn)名額單位價(jià)值：1、高端培訓(xùn)名額單位價(jià)值15000元/個(gè)。2、普通培訓(xùn)名額單位價(jià)值3000元/個(gè)。（四）獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)：1、方案中高端培訓(xùn)名額和培訓(xùn)名額不兼得，就高不就低，即達(dá)成高端培訓(xùn)名額的人員和單位不重復(fù)享受培訓(xùn)名額的獎(jiǎng)勵(lì)。（五）費(fèi)用說(shuō)明：按照方案保底達(dá)成期交競(jìng)賽保費(fèi)2590萬(wàn)元，假設(shè)按照全部達(dá)成培訓(xùn)名額測(cè)算，預(yù)計(jì)活動(dòng)最大費(fèi)用36.6萬(wàn)元，費(fèi)用率1.41%；假設(shè)按照全部達(dá)成高端培訓(xùn)名額測(cè)算，預(yù)計(jì)活動(dòng)最大費(fèi)用51萬(wàn)元,費(fèi)用率1.97%；本次競(jìng)賽費(fèi)用由總公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部和山東省分公司分別按照50%和50%比例共同承當(dāng)，總部承當(dāng)局部將采用費(fèi)用下?lián)艿男问接枰詢(xún)冬F(xiàn)。（六）測(cè)算邏輯：如全部達(dá)成培訓(xùn)名額：【2590?30（個(gè)人）+2590:100（支行）+25904-300（二級(jí)分行）+25904-800（分行）】X3000二