2022-2023年中藥保健品行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：韓健毓2022-2023年中藥保健品行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢經濟全球化促進生產要素流動，加速區(qū)域一體化和自由貿易服務。主要表現(xiàn)在以下四個方面:一是世紀經濟格局發(fā)生深刻變化，新興經濟體成為全球化新動力。據預測，中國在2000～2020年間的GDP增長將占世界GDP增長的55％。二是資源的有限性導致各國對資源、市場和資金的競爭加劇，區(qū)域產業(yè)鏈將進一步深耕細化。三是為提高資源整合效益，發(fā)達經濟體加快構建跨地區(qū)自貿體，區(qū)域一體化趨勢增強。四是世界經濟管理架構重建，全球治理難度加大。這對中國的大健康產業(yè)來說既是機遇，也是挑戰(zhàn)。機遇在于中國的大健康產業(yè)將會獲得國際資本和先進技術的支持，同時也會打開國際市場，從而快速發(fā)展；挑戰(zhàn)在于中國的生物、醫(yī)藥化工、服務等行業(yè)將會面臨來自國際巨頭的激烈競爭。產品與服務整合主導營銷創(chuàng)新信息化社會對健康產品營銷的個性化服務提出了更高要求，而中醫(yī)藥健康服務尤當體現(xiàn)個體化。保健品行業(yè)與健康管理、文化消費、網絡服務等產業(yè)領域的交叉、滲透及整合，為市場營銷模式的創(chuàng)新提供了廣闊空間，因此，包括中醫(yī)藥文化知識在內的各種專業(yè)化培訓更顯必要。摘要頁知識產權保護備受重視隨著市場競爭的白熱化，知識產權作為市場壁壘的價值更加突顯。知識產權戰(zhàn)略、技術標準戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略必將在保健品企業(yè)大行其道，專利、商標、地理標志、工業(yè)設計、域名等各種知識產權將備受重視，行業(yè)內知識產權糾紛勢必大增。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義中藥保健品是指以中醫(yī)理論為基礎，以中草藥為原料或者添加中草藥提取物的方式一系列保健品.中藥保健品作為保健食品的重要組成部分，得益于中國傳統(tǒng)的中醫(yī)理念，在中國有著明顯的發(fā)展優(yōu)勢.中醫(yī)藥有“藥食同源"”，民間有"藥補不如食補"的說法，而國家衛(wèi)健委批準認定的多種中藥既是食品又是藥品，提供了暗示中藥食品具有保健功效的依據.目前中國老齡化人口增多，對保健養(yǎng)生的需求增大，隨著居民收入和消費水平的提升，中國中藥保健品行業(yè)的發(fā)展基礎越發(fā)穩(wěn)固.2018年65歲及以上人口數(shù)量合計67億人次，占總人口的19%.中藥保健品行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程發(fā)展階段1快速成長階段20世紀80年代中后期至90年代初期競爭重組階段1995年初至1998年初全面發(fā)展階段1998年初至2000年底產業(yè)鏈上游中藥保健品行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，中藥保健品行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游中藥保健品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于中藥保健品企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游中藥保健品行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《保健食品原料目錄營養(yǎng)素補充劑(2020年版）》對最新保健食品原料種類進行規(guī)定?！端幤?、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查文書格式范本》為貫徹落實《藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查管理暫行辦法》（市場監(jiān)管總局第21號令),規(guī)范藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查工作,統(tǒng)一文書格式范本式樣。《藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學用途配方食品廣告審查管理暫行辦法》的內容應當以市場監(jiān)督管理部門批準的注冊證書或者備案憑證、注冊或者備案的產品說明書內容為準,不得涉及疾病預防、治療功能。保健食品廣告涉及保健功能、產品功效成分或者標志性成分及含量、適宜人群或者食用量等內容的,不得超出注冊證書或者備案憑證、注冊或者備案的產品說明書范圍。衛(wèi)生部衛(wèi)生部衛(wèi)生部為整個大健康產業(yè)的發(fā)展提供政策指導行業(yè)政治環(huán)境包含中藥類保健食品產業(yè)的具體發(fā)展內容大力提升藥品、醫(yī)療器械、康復輔助器具、保健用品、保健食品、老年健身產品等研發(fā)制造技術水平，擴大健康服務相關產業(yè)規(guī)模。包含中藥類保健食品產業(yè)的具體發(fā)展內容《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點任務分工》《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》中藥保健品行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對中藥保健品行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為中藥保健品行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持中藥保健品行業(yè)社會環(huán)境保健食品允許使用的中藥原料主要包括“既是食品又是藥品”和“可用于保健食品”的原料。按照產品組方中所用中藥原料占原料總數(shù)的比例，可將中藥保健品分為純中藥組方、中藥為主組方和少量中藥組方三種類型。居民收入與消費水平不斷提升。隨著居民收入的提升，居民可以有更多的金錢同于日常消費，這對屬于非生活必需品的中藥保健品而言，是一個重要的發(fā)展機遇，也是行業(yè)發(fā)展壯大的基礎。新中國成立70年來，中國城鄉(xiāng)居民經過了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發(fā)生天翻地覆的變化，消費水平和質量明顯提高。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2010-2018年中國65歲及以上人口數(shù)量及占比逐年上升。2017年65歲及以上人口數(shù)量合計58億人次，占總人口的14%。2018年65歲及以上人口數(shù)量合計67億人次，占總人口的19%。根據國際通行標準，65歲以上人口占總人口的比重達到7%作為國家或地區(qū)進入老齡化社會的標準，據此來看，中國老齡化已經發(fā)展到較深程度。行業(yè)社會環(huán)境目前中藥保健品（純中藥及含中藥成分）中，中藥為主組方保健品占比超過50%，且有增長趨勢；可用于保健食品生產的中藥材超過200種，其中枸杞和蜂膠在中藥保健品中使用占比最高。隨著我國居民健康意識的提升和收入與消費能力的提高，中藥保健品高端產品增多，整體價格走高。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從中藥保健品的藥材成分來看，目前我國可用于中藥保健品的中藥材超過200種，其中食藥兩用中藥110余種，可用于保健食品的中藥80余種。根據國家食藥監(jiān)管總局數(shù)據顯示，目前在我國注冊的中藥保健品中，成分包含枸杞的中藥保健品有1651個，其次是蜂膠、西洋參、靈芝與黃芪，其作為產品成分的中藥保健品數(shù)量均超過1000個。整體來看，我國目前中藥保健品中對枸杞和蜂膠的使用明顯高于其他中藥材。行業(yè)現(xiàn)狀各區(qū)域中藥保健品的需求與當?shù)亟洕l(fā)展水平、養(yǎng)生意識有著較高關聯(lián)，經濟發(fā)達地區(qū)，居民收入和消費水平較高，在養(yǎng)生保健的意識增強下，有著更強的消費意愿與消費能力。我國華北地區(qū)，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養(yǎng)生歷史，同時經濟發(fā)展較為迅速，在當?shù)貙χ兴幈＝∑酚兄^高的需求，約占全國比重的34%；華南地區(qū)較為注重膳食，我國中藥入膳歷史悠久，近年來隨著華南地區(qū)經濟的快速發(fā)展，尤其是廣東省經濟的巨大帶動作用下，對中藥保健品的需求明顯提高，占全國比重約為23%。在國家政策、市場需求等因素驅動下，預測我國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模未來五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長，到2024年達到1493億元。行業(yè)現(xiàn)狀我國中藥保健食品最早是從直銷做起，同時，直銷初入期，保健品被冠以“高檔消費品”的設定。2017年末以來，高端進口保健品牌銷售額明顯增長，促銷活動的激勵疊加保健意識的增長拉動了高端中藥保健品消費需求。前瞻觀測發(fā)現(xiàn)，2018年我國中藥保健食品行業(yè)價格區(qū)間:400元以上占比攀升，200元以下壓縮，高端化趨勢顯現(xiàn)。以阿膠類保健食品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的“藍帽子”阿膠片售價已經達到了1400元以上。01020304行業(yè)現(xiàn)狀經濟發(fā)展居民可支配收入的提高由于經濟發(fā)展，居民可支配收入的提高，思想觀念轉變，醫(yī)藥衛(wèi)生的進步等等諸多原因，人們將疾病的治療從事后治療向事前預防轉變，利好中藥保健品的消費。中國中藥保健品行業(yè)可挖掘空間較大2007-2019年，我國65歲及以上人口數(shù)量及占比逐年上升，2019年65歲及以上人口數(shù)量合計熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一中藥保健品應用領域廣泛中藥保健品行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。中藥保健品行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。中藥保健品行業(yè)產品質量有待提升制約中藥保健品行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。中藥保健品行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國中藥保健品行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞近百年的工業(yè)的粗放型耗能式發(fā)展不可避免導致全球變暖，氣候的變化經營影響到人類的生存與發(fā)展。近日由倫敦大學學院（UCL）的醫(yī)學和經濟學專家牽頭完成發(fā)表于《柳葉刀》（Lancet）的氣候報告明確指出:氣候變化對人類健康的而影響如此巨大，可能會毀掉過去50年全球發(fā)展方面的全部進展，需要馬上采取行動，以避免熱浪、其他極端天氣事件和傳染性疾病的蔓延對人類健康的直接沖擊，以及相關因素對人類健康的間接影響。因此健康作為一種產業(yè)將快速融入人類生活。氣候環(huán)境對人類健康的影響行業(yè)驅動因素1經濟全球化的進一步發(fā)展經濟全球化促進生產要素流動，加速區(qū)域一體化和自由貿易服務。主要表現(xiàn)在以下四個方面:一是世紀經濟格局發(fā)生深刻變化，新興經濟體成為全球化新動力。據預測，中國在2000～2020年間的GDP增長將占世界GDP增長的55％。二是資源的有限性導致各國對資源、市場和資金的競爭加劇，區(qū)域產業(yè)鏈將進一步深耕細化。三是為提高資源整合效益，發(fā)達經濟體加快構建跨地區(qū)自貿體，區(qū)域一體化趨勢增強。四是世界經濟管理架構重建，全球治理難度加大。這對中國的大健康產業(yè)來說既是機遇，也是挑戰(zhàn)。機遇在于中國的大健康產業(yè)將會獲得國際資本和先進技術的支持，同時也會打開國際市場，從而快速發(fā)展；挑戰(zhàn)在于中國的生物、醫(yī)藥化工、服務等行業(yè)將會面臨來自國際巨頭的激烈競爭。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞城鎮(zhèn)化能促進消費升級，居民醫(yī)療支付能力提高，國家拉動內需出臺相關政策促進消費，規(guī)范社會領域產業(yè)發(fā)展，都會在健康需求市場上形成利于大健康產業(yè)的外部環(huán)境。從國際一般的發(fā)展歷程來看，隨著人民生活水平的提高，人們保健意識也隨著提高，導致用藥水平會穩(wěn)步上升，2016年，全國居民醫(yī)療保健支出占消費支出的比重也穩(wěn)步攀升，較2015年提高7.6%。但人均醫(yī)療保健支出仍處于低水平，未來每年將給中國醫(yī)藥行業(yè)帶來0.3%的增長。生活水平和健康意識提高帶動大健康產業(yè)快速發(fā)展。未來10年，對于疾病的管控將逐漸從對患病人群擴展到對健康人群的服務，整形美容、輔助生殖等針對健康人群的高端市場空間巨大，未來3～5年行業(yè)增速接近40%。城鎮(zhèn)化促進消費升級行業(yè)驅動因素2技術變革支持產業(yè)的交叉發(fā)展隨時現(xiàn)代科技的滲透性加強，如移動互聯(lián)網、大數(shù)據、物聯(lián)網、云計算等，已經顛覆了很多傳統(tǒng)行業(yè)的格局，對健康產業(yè)產生了深遠的影響。來自于醫(yī)藥產業(yè)自身的技術進步也會給大健康產業(yè)帶來巨大變化。比如合成生物學、表觀遺傳學的發(fā)展未來將會極大的促進生物技術的發(fā)展，個性化醫(yī)療逐漸進入應用，信息技術、云計算、MEMS技術的普及使得個人健康管理成為可能。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC健康養(yǎng)生保健品產業(yè)規(guī)模逐漸擴大，但中醫(yī)健康養(yǎng)生保健服務業(yè)發(fā)展規(guī)模相對較小”。由于其技術含量不高，專業(yè)化和規(guī)范化程度較低，沒有形成產、學、研、管—體化的完善的預防保健服務體系，同時也沒有能夠形成專業(yè)化、品牌化的經營方式，其在健康產業(yè)產值中所占的比重較低，仍然存在很大的發(fā)展空間。健康養(yǎng)生保健產業(yè)內部發(fā)展不平衡行業(yè)發(fā)展問題部分從事中醫(yī)健康養(yǎng)生保健行業(yè)的經營者由于其規(guī)模小、服務質量差，使得在相關從業(yè)人員培訓和上崗方面的要求較低，使得從業(yè)人員未經過嚴格的上崗培訓和擁有上崗證就從事該行業(yè)的現(xiàn)象普遍發(fā)生，這些人員缺乏專業(yè)技能，嚴重損害了消費者的消費權益"。還有一些偽中醫(yī)和偽行家,大力宣揚養(yǎng)生保健服務能治百病，將養(yǎng)生保健的服務效果過分夸張，甚至進行不法活動，牟取非法暴利，這嚴重地抹黑了行業(yè)的形象，使該行業(yè)的未來發(fā)展陷入了嚴重的誠信危機。上述種種現(xiàn)象都反應出了當前中醫(yī)養(yǎng)生保健市場上的不規(guī)范現(xiàn)象，相關市場部門應進行反省和強有力的整治。中醫(yī)健康養(yǎng)生保健市場秩序不規(guī)范中醫(yī)藥保健服務業(yè)服務范圍廣，相關管理部門多。但市場規(guī)范和準入制度仍不完善，社會服務機構、媒體宣傳、保健書的監(jiān)管仍然薄弱，嚴重阻礙了該行業(yè)的良性有序發(fā)展R。此外，該行業(yè)的相關法律法規(guī)不健全，相關部門也只是僅僅按照相關的指導意見和綱要等文件采取探索性的監(jiān)管，其監(jiān)管的力度不足、監(jiān)管的范圍模糊。中醫(yī)健康養(yǎng)生保健行業(yè)監(jiān)管不強中藥保健品行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3加強中醫(yī)預防保健服務的規(guī)范化管理第一敢府有關部門要盡快規(guī)范和統(tǒng)一行業(yè)服務管理標準，加大對各類醫(yī)療機構的審查力度，明確哪些機構屬于中醫(yī)藥醫(yī)療服務機構，需要具備哪些資質證書以及審批流程、訪問程序"。依法保證養(yǎng)生保健服務場所的合理合法經營，規(guī)范其服務項目，精確服務范圍等相關信息，保障消費者的合法權益。其次，各地區(qū)應該選擇具有真材實料的、專業(yè)的中、西醫(yī)學養(yǎng)生專家，為百姓傳授實用的養(yǎng)生理論，提供切切實實的養(yǎng)生保健方法。三是加強對保健技術的研究和宣傳，建立基于科學研究的醫(yī)療保性標準化技術標準和市場準人制度。加大該行業(yè)的扶持力度擴大量能,政府部門應制定相關扶持政策，促進中醫(yī)藥保健產業(yè)健康發(fā)展，通過各種渠道積極支持、鼓勵和引導高校和企業(yè)參與中醫(yī)藥保健技術和產品的研發(fā)。其次，地方政府應配套專項資金，加大扶持力度，例如，通過稅收優(yōu)惠和財政補貼刺激良好的發(fā)展前景，培育—大批品牌企業(yè)。加強融資政策，拓寬融資渠道，建立金融服務平臺,擴大規(guī)模、產能和產出，提高服務質量和水平。加強養(yǎng)生保健服務人才的培育加強人才培養(yǎng)中醫(yī)藥院校要大力滿足市場對健康中醫(yī)保健的需求，將中醫(yī)保健納入教育培育，培養(yǎng)出一批高水平、高素質的專業(yè)人才。有關部門要建立專業(yè)的保健協(xié)會，與中醫(yī)院共同積極建立相關的專業(yè)培訓基地，為廣大醫(yī)療從業(yè)人員開展職業(yè)培訓和技能操作培訓。這將提高職業(yè)技能和資格，滿足多樣化需求，并提供多樣化的健康產品。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1產品與服務整合主導營銷創(chuàng)新信息化社會對健康產品營銷的個性化服務提出了更高要求，而中醫(yī)藥健康服務尤當體現(xiàn)個體化。保健品行業(yè)與健康管理、文化消費、網絡服務等產業(yè)領域的交叉、滲透及整合，為市場營銷模式的創(chuàng)新提供了廣闊空間，因此，包括中醫(yī)藥文化知識在內的各種專業(yè)化培訓更顯必要。知識產權保護備受重視隨著市場競爭的白熱化，知識產權作為市場壁壘的價值更加突顯。知識產權戰(zhàn)略、技術標準戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略必將在保健品企業(yè)大行其道，專利、商標、地理標志、工業(yè)設計、域名等各種知識產權將備受重視，行業(yè)內知識產權糾紛勢必大增。行業(yè)發(fā)展趨勢2立法監(jiān)管力度大大加強自2008年起食品安全問題不斷出現(xiàn)，促使政府進一步強化對保健食品行業(yè)立法及監(jiān)管力度。新的《中華人民共和國食品安全法》已頒布實施，近日，食品藥品監(jiān)管總局根據《食品安全法》的相關要求，進一步落實了《保健食品注冊與備案管理辦法》的相關規(guī)定，嚴格規(guī)范和加強了保健食品注冊備案管理工作。根據《保健食品注冊與備案管理辦法》，將調整保健食品上市產品的管理模式，優(yōu)化保健食品注冊程序，強化保健食品注冊證書的管理，明確保健食品的備案要求，嚴格保健食品的命名規(guī)定，強化對保健食品注冊和備案違法行為的處罰。相關行業(yè)規(guī)范、技術標準要求趨嚴，將進一步強化行業(yè)準入門檻及退出機制。那些沒有保健食品批文而以特殊普通食品形式銷售的“中藥保健品”，生存空間將受到強力打壓。我國保健品滲透率較低，未來發(fā)展?jié)摿薮笙噍^于典型的發(fā)達國家，我國保健品的市場滲透率水平較低，平均僅有20%，而美國和日本的滲透率則分別為50%和40%。就各年齡段而言，保健品的滲透率在美國呈現(xiàn)出自然上升的趨勢，隨著年齡的增長，人們會越來越需要額外攝入營養(yǎng)來維持身體健康。而同樣的趨勢在中國卻不明顯。此外，從客戶粘性上看，中國10%的粘性客戶比例也是遠遠低于美國60%。近些年中國的保健品市場增速超過全球平均水平，但現(xiàn)實是我國保健品行業(yè)仍未形成完善的監(jiān)管體系，人們的健康意識不夠強。隨著國民收入水平和教育水平的不斷上升以及相關法律法規(guī)的完善，會有越來越多的人去了解去購買保健品。中藥保健品行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)