2022-2023年合成氨行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：吳惠劭2022-2023年合成氨行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢中國政府為促進合成氨行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2012年以來，相繼出臺多項政策，明確中國合成氨行業(yè)現(xiàn)階段首要任務為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構及產(chǎn)業(yè)格局智能化生產(chǎn)合成氨企業(yè)對合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術及人工智能技術的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟效益。2018年6月，兗礦集團與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務、創(chuàng)新變革為契機，充分挖掘和運用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團提供定制服務，為合作推進和業(yè)務發(fā)展提供全流程保障，在技術資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領域進行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。摘要頁市場集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化根據(jù)中國政府相關政策要求，未來將對合成氨行業(yè)加強建設監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無煙煤為原料的合成氨裝置，對原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬噸合成氨原料結構調(diào)整項目開始實施。2017年4月，山東潤銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬噸合成氨智能升級改造項目部分大型設備集中吊裝完成。未來中國合成氨行業(yè)市場集中度將進一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結構角度分析，未來，基礎化工材料合成氨生產(chǎn)將進一步加快向優(yōu)勢企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導的新型生產(chǎn)經(jīng)營格局，進一步擴大企業(yè)經(jīng)營實力，提高行業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義氨是由氮元素及氫元素構成的無機化合物，是一種具有強烈刺激性氣味的無色氣體，分子式為NH3。常溫常壓條件下，一體積水可溶解700倍體積氨氣，形成氨水；降溫加壓條件下，氨氣可液化形成液氨。氨是重要化工原料，是農(nóng)業(yè)化肥、工業(yè)炸藥等產(chǎn)品主要原材料，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。合成氨行業(yè)指以氮、氫為原料，在高溫、高壓、催化劑作用下將原料化合成氨的行業(yè)，屬于基礎無機化學工業(yè)之一。根據(jù)應用領域劃分，中國合成氨主要分為農(nóng)業(yè)用氨及工業(yè)用氨兩類。農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素、硫酸銨、碳酸氫銨、氯化銨等多種含氮化肥產(chǎn)品，其中尿素為下游主要產(chǎn)品；工業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)硝酸銨等化工產(chǎn)品，其中硝酸銨為下游主要產(chǎn)品。合成氨行業(yè)定義1935年，成立天利氮氣制品廠股份有限公司合成氨生產(chǎn)車間，標志中國硝酸銨行業(yè)正式進入探索發(fā)展階段。截至1952年，中國共有永和铔廠、滿洲化學工業(yè)株式會社（日資）兩家合成氨生產(chǎn)企業(yè)和一家小型合成氨生產(chǎn)車間，分別位于南京、大連、上海。這一時期，中國合成氨生產(chǎn)能力低，發(fā)展緩慢，合成氨年生產(chǎn)能力僅為6,000噸。行業(yè)發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1922-1956年）20世紀50年代，中國開始對原有三家合成氨生產(chǎn)企業(yè)實行公私合營，中國合成氨行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展階段。1957年天利氮氣廠并入上?；ぱ芯吭?，成為該院第二化工試驗廠；1958年永和铔廠改制成立南京化學公司；1958年，滿洲化學工業(yè)株式會社收為國有，與大連堿廠合并為大連化學公司。同時期，中國開始從蘇聯(lián)引進合成氨生產(chǎn)技術。截至1977年，中國共引進3套年產(chǎn)能15萬噸、8套年產(chǎn)能30萬噸合成氨生產(chǎn)線。這一時期，通過消化吸收引進技術，中國合成氨生產(chǎn)能力、水平及技術得到大幅度提升。1956年，中國原化工部設計院自主設計7.5萬噸/年合成氨裝置在四川化工廠建設，標志著中國基本具備自主建設合成氨裝置能力。這一時期中國合成氨裝置主要為中小型裝置，除少數(shù)裝置引進自蘇聯(lián)外，中國基本實現(xiàn)合成氨裝置自主設計建造。穩(wěn)定發(fā)展階段（1957-1972年）伴隨著中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥需求量日益增長及石油、天然氣開發(fā)利用技術的成熟，中國合成氨行業(yè)對大型合成氨成套裝置需求擴大。自1973年起，中國相繼從美國、日本、荷蘭、法國共引進13套日產(chǎn)1,000噸合成氨的大型合成氨成套生產(chǎn)裝置，其中以天然氣為原料的裝置10套，以輕油為原料的裝置3套，極大提高中國合成氨生產(chǎn)水平。隨后根據(jù)中國合成氨行業(yè)發(fā)展需求，中國陸續(xù)引進以渣油、塊煤、水煤漿、天然氣為原料的18套大型合成氨成套裝置。同時期，中國根據(jù)引進大型合成氨成套裝置，消化吸收引進技術，開始對適合中國資源條件大型合成氨成套裝置進行探索研究。1978年，原化工部科技局、化肥局及規(guī)劃設計院對魯南化肥廠改擴建設計，至1993年改建竣工，標志中國正式具備自主設計建造大型合成氨成套裝置設計建造能力?？焖侔l(fā)展階段（1973-2000年）2001年12月，中國正式加入世界貿(mào)易組織（WTO），標志中國市場對外開放進入全新階段，中國宏觀經(jīng)濟高速增長，人均可支配收入持續(xù)增長，新增人口持續(xù)擴大，帶動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速增加，促使合成氨需求持續(xù)擴大。這一時期中國合成氨生產(chǎn)技術較為成熟，涌現(xiàn)出眾多小型合成氨生產(chǎn)企業(yè)。中國自主研發(fā)大型合成氨生產(chǎn)線先后投產(chǎn)。2004年，中國自主研發(fā)年生產(chǎn)能力18.3萬噸合成氨生產(chǎn)線于晉城投產(chǎn)。2006年，中國自主研發(fā)年生產(chǎn)能力30萬噸合成氨生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。中國合成氨產(chǎn)量由2001年3,427.28萬噸迅速擴大至2015年5,699.5萬噸，行業(yè)進入高速發(fā)展階段。高速發(fā)展階段（2001-2014年）產(chǎn)業(yè)鏈上游合成氨行業(yè)上游參與主體主要為原材料供應商，根據(jù)合成氨制備原理劃分，中國合成氨原材料主要分為煤炭、天然氣及焦爐氣三種。2016年，中國合成氨產(chǎn)能原料中，煤炭約占76.6%，天然氣約占20.8%，焦爐氣占比1%，其它來源約占0.5%。煤炭原料中，無煙煤約占47.4%，非無煙煤（煙煤、褐煤）約占29.3%。采用煤炭制合成氨生產(chǎn)工藝的合成氨生產(chǎn)企業(yè)原材料主要為無煙煤，中國煤炭資源儲量豐富，開采加工技術成熟。自2016年中國煤炭行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級階段以來，中國煤炭行業(yè)市場集中度得到有效提高。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國煤礦數(shù)量5,800余處，其中一級煤礦444處、二級煤礦1,533處、三級煤礦1,043處，平均年產(chǎn)能92萬噸?，F(xiàn)階段，煤炭行業(yè)產(chǎn)能壓縮初顯成效，中國無煙煤價格上漲至約1,400元/噸，中國煤制合成氨工藝每噸合成氨煤炭單耗約3噸，綜合原料成本約占生產(chǎn)成本70.9%。歐美國家大多采用天然氣制備合成氨，天然氣制備工藝投資成本小，污染少，且無需考慮副產(chǎn)品銷售利用問題，美國超過90%合成氨產(chǎn)量以天然氣為制備原料。但中國天然氣儲量缺乏，對外依存度高，據(jù)海關總署及統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，中國天然氣對外依存度達到43%，致使天然氣價格高昂，天然氣到廠單價約為3元/立方米，天然氣制合成氨工藝每噸合成氨單耗約885立方米，天然氣原料成本約2,035.5元/噸，約占生產(chǎn)成本71%。產(chǎn)業(yè)鏈上游合成氨行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于合成氨企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游合成氨自身價位偏低、附加值不高，其價值主要體現(xiàn)在下游應用中。中國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨兩大應用領域，包括尿素、碳酸銨、碳酸氫銨等氮肥生產(chǎn)主體及硝酸銨生產(chǎn)主體。2018年，中國農(nóng)業(yè)用氨占比86.6%，工業(yè)用氨占比14%。中國合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游農(nóng)業(yè)用氨主體為氮肥生產(chǎn)企業(yè)，氮肥是指以氮（N）為主要成分，施于土壤可提供植物氮素營養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用?；瘜W氮肥生產(chǎn)的主要原料為合成氨，中國主要氮肥構成原料包括尿素、碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨及其他種類。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年中國氮肥產(chǎn)量中，尿素產(chǎn)量占比69.3%，碳酸氫銨占比2%，氯化銨占比6.7%，硝酸銨占比2%，硫酸銨占比9%，其他類氮肥占比17%。氮肥行業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要上游行業(yè)，在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有重要基礎地位，需求具有一定剛性。2016年以來，中國氮肥行業(yè)產(chǎn)能較為穩(wěn)定，企業(yè)產(chǎn)能擴展意愿不強。受制于政府價格指導因素影響，氮肥行業(yè)相對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力不高。（2）工業(yè)用氨分析中國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)用氨領域中，主要用氨產(chǎn)品為硝酸銨。2018年，工業(yè)用氨中88%用于生產(chǎn)硝酸銨，15.2%用于其他化工產(chǎn)品。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《合成氨行業(yè)準入條件》規(guī)定新建合成氨項目必須嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度并按規(guī)定取得主要污染物排放總量指標。企業(yè)環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應當按照國家或地方污染物排放標準，結合行業(yè)特點以及主要污染物總量減排工作的需要，制定自行監(jiān)測方案，對污染物排放狀況和污染防治設施運行情況開展自行監(jiān)測和監(jiān)控，保存原始監(jiān)測和監(jiān)控記錄，建立廢氣廢水排放量、固體廢物產(chǎn)生量和處理處置量等臺賬。定期向社會公布監(jiān)測結果《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》該本標準根據(jù)合成氨行業(yè)現(xiàn)有成熟清潔生產(chǎn)工藝及水污染治理技術為依托，以控制合成氨工業(yè)水污染五排放負荷為基點，分兩個時間段規(guī)定了不同裝置工程能力的合成氨工業(yè)噸氨最高日均水污染物排放量、最高允許排放濃度和噸氨最高允許日均排水量。該標準的出臺，促進合成氨企業(yè)加強源頭治理、優(yōu)化工藝參數(shù)及新環(huán)保技術的落實。《氨企業(yè)環(huán)境守法導則》該導則指出中國合成氨行業(yè)實現(xiàn)環(huán)境守法的方法和途徑，包括從項目建設階段的環(huán)境守法，到生產(chǎn)過程的環(huán)境管理;從合成氨、尿素、硝酸銨及聯(lián)產(chǎn)甲醇等生產(chǎn)工藝及污染源分析，到主要污染治理設施運行要求;從企業(yè)內(nèi)部環(huán)境監(jiān)督管理體系，到主要環(huán)境違法責任等內(nèi)容。推動合成氨企業(yè)全面推行清潔生產(chǎn)，形成低投入、低消耗、低排放、高效率的節(jié)約型增長方式。工信部環(huán)保部環(huán)保部該意見強調(diào)嚴格控制合成氨行業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵引導企業(yè)兼并重組。建立落后產(chǎn)能退出長效機制，嚴把環(huán)保關、能耗關，對生產(chǎn)經(jīng)營存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤率低于行業(yè)平均水平的企業(yè)，逐步引導主動退出。推動形成上下游一體的產(chǎn)業(yè)體系及橫向跨行業(yè)的肥化企業(yè)聯(lián)合，組建多產(chǎn)業(yè)結合的大型綜合性企業(yè)集團公司，通過市場化整合，實現(xiàn)企業(yè)多元化發(fā)展。推動產(chǎn)能向能源產(chǎn)地特別是具有能源優(yōu)勢的棉糧產(chǎn)地集中，逐步與煤炭和電力實現(xiàn)一體化生產(chǎn)。行業(yè)政治環(huán)境該政策結合合成氨工業(yè)污染排放控制技術的發(fā)展，提出了鼓勵“能將氨氮排放水平穩(wěn)定控制在10mg/L及以下的技術研發(fā)”，引導企業(yè)在達標排放的基礎上不斷加強對氨氮等重點污染物的控制。一方面指導現(xiàn)有企業(yè)進行技術改造，滿足當前環(huán)境管理的要求；另一方面結合未來環(huán)境管理需求，提出了污染治理技術發(fā)展重點和方向，指導新建和現(xiàn)有合成氨企業(yè)的技術發(fā)展和進步。加強合成氨工業(yè)的污染防治，引領合成氨工業(yè)生產(chǎn)工藝和污染防治技術進步，促進綠色發(fā)展。計劃到2020年，氮肥總產(chǎn)能控制在6100萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%以上，產(chǎn)能過?；镜玫交?。大幅提高以非無煙煤為原料的產(chǎn)能比重:采用非無煙煤的合成氨產(chǎn)能占比從目前的24%提升至40%左右，采用常壓無煙煤的合成氨產(chǎn)能從目前的51%下降到41%。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比從目前的22%下降至17%，其余2%以焦爐氣為原料提出了合成氨工業(yè)污染防治可采取的技術路線和技術方法，包括清潔生產(chǎn)、水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處置和綜合利用、鼓勵研發(fā)的新技術等內(nèi)容。《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年-2020年)》《合成氨工業(yè)污染防治技術政策》《關于推進化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見》《合成氨工業(yè)污染防治技術政策》合成氨行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對合成氨行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為合成氨行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持合成氨行業(yè)社會環(huán)境氮肥用量與糧食總產(chǎn)和單產(chǎn)增速呈正相關。近年來，中國糧食產(chǎn)量有所下降，但糧食總產(chǎn)量基數(shù)較大，2018年全國糧食總產(chǎn)量65,789萬噸，仍是歷史高產(chǎn)年，連續(xù)4年保持在65,000萬噸以上。過去十年間，中國人口從2008年132,802萬人增加至139,538萬人，平均每年新增人口達676.4萬人。相比之下，中國可耕用地受建設占用、災毀、生態(tài)退耕、農(nóng)業(yè)結構調(diào)整等因素影響，近年來持續(xù)萎縮。中國可耕地面積從2009年13,538.46萬公頃減少至2017年13,491萬公頃，平均每年減少可耕地面積5.8萬公頃。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境近五年來，由于無煙塊煤價格波動大，中國合成氨生產(chǎn)企業(yè)為拓寬原料路線、尋求對非無煙煤資源氣化利用，對新型氣化技術研發(fā)利用已逐步實現(xiàn)落地。新型氣化技術包括Shell殼牌粉煤加壓氣化、GSP粉煤加壓氣化、HT-L航空爐粉煤加壓氣化等干粉煤氣流床技術，GE水煤漿加壓氣化、多噴嘴水煤漿加壓氣化、多原料漿加壓氣化、水冷壁水煤漿加壓氣化等水煤漿氣流床技術等，主要集中在對粉煤、水煤漿等煤種的氣化利用。非煙煤資源的高效利用，為中國合成氨行業(yè)提供更為豐富的原材料選擇，推動行業(yè)合成技術快速發(fā)展。行業(yè)社會環(huán)境我國合成氨工業(yè)自20世紀50年代以來不斷發(fā)展壯大，目前已成為世界上最大的合成氨生產(chǎn)國，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3。同時，合成氨行業(yè)也是消耗能源的大戶，世界上約有10%的能源用于生產(chǎn)合成氨。2010年以來我國合成氨產(chǎn)能過剩率超過30%，隨著我國資源約束加強，節(jié)能環(huán)保壓力不斷加大，我國合成氨行業(yè)已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的關鍵時期。為加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、加強環(huán)境保護、制止盲目投資和低水平重復建設，促進合成氨行業(yè)健康發(fā)展，工信部2012年12月發(fā)布了《合成氨行業(yè)準入條件》，按照“總量平衡、優(yōu)化存量、節(jié)約能(資)源、保護環(huán)境、合理布局”的可持續(xù)發(fā)展原則，從引導新增產(chǎn)能布局、設置裝置規(guī)模和技術裝備水平的準入門檻、限制產(chǎn)品能源消耗以及嚴格要求執(zhí)行環(huán)保評價機制等方面，對合成氨行業(yè)的準入制定了具體條件。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀由于十三五以來工信部要求重點行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近5年以來我國合成氨場內(nèi)逐年減少，加上退城進園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，僅11月份以來淘汰落后產(chǎn)能200萬噸以上，據(jù)統(tǒng)計2022年全國合成氨產(chǎn)能為6354萬噸，同比下降4%。行業(yè)現(xiàn)狀中國合成氨行業(yè)市場規(guī)模與國民經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況高度關聯(lián)。過去五年間，受下游氮肥需求量持續(xù)萎縮、合成氨行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩情況。中國合成氨行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)額計）從2014年2,616.7億元下降至2018年2,107.6億元，年復合增長率為-5.3%。未來五年，伴隨著合成氨行業(yè)市場集中度提高、產(chǎn)能置換工作完成、中國農(nóng)產(chǎn)品價格上漲拉動下游市場需求回暖等影響，市場將恢復平穩(wěn)發(fā)展趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀近幾年，因下游農(nóng)作物對于肥料需求低迷，尿素行業(yè)步入去產(chǎn)能階段，合成氨需求量有所下降。2014-2019年我國合成氨產(chǎn)量波動增長，2019年中國合成氨產(chǎn)量為4735.03萬噸，較上年增加1248萬噸，同比增長68%。2016年以來，受我國農(nóng)業(yè)市場化肥需求低迷的影響，合成氨消費量持續(xù)下降。2019年中國合成氨銷售量為1389.6萬噸，較上年減少45.2萬噸，同比下降15%。為加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加強環(huán)境保護，綜合利用資源，規(guī)范行業(yè)投資行為，制止盲目投資和低水平重復建設，促進合成氨行業(yè)健康發(fā)展，國家制定有關法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策。合成氨上市公司主要有華魯恒升、湖北宜化、魯西化工、瀘天化、華昌化工等。01020304行業(yè)現(xiàn)狀合成氨消費2018年，合成氨消費總量為5694噸，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降8%左右。合成氨下游消費量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢，故合成氨消費量下降速度較緩，低于尿素3%的5年年均降速。市場對合成氨的需求主要來自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費量近年呈逐年下降的趨勢，2018年占合成氨消費量比例為70%，相比于2010年的90%左右下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費領域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近5年的年均降幅分別為9%和21%。從年產(chǎn)量變化來看十三五以來伴隨著環(huán)保限產(chǎn)以及落后產(chǎn)能的淘汰，近年來合成氨的開工也是徘徊低位，產(chǎn)量逐年降低，2015年-2018年期間產(chǎn)量直線下滑，于2018年達到最低位4587萬噸，2015年最高產(chǎn)量大5791萬噸。不過2019-2020年由于甲醇行情慘淡聯(lián)醇企業(yè)多以產(chǎn)氨為主，而且2019年-2020年公共事件的不斷反復，國家儲備等方面考慮下半年國內(nèi)疫情得到控制以后，各行業(yè)開工率整體高位及置換產(chǎn)能等的釋放，2020年合成氨行業(yè)開工整體偏高，產(chǎn)量也出現(xiàn)增長。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一合成氨應用領域廣泛合成氨行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。合成氨行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。合成氨行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約合成氨行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。合成氨行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國合成氨行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國礦產(chǎn)能源結構呈現(xiàn)“富煤、貧油、少氣”的特點，其中煤炭占能源消耗總量超過60%。同時，中國是世界上最大的煤炭消費大國，占世界總量接近50%。得益于煤化工及相關技術的發(fā)展，煤炭作為國家戰(zhàn)略性能源儲備的重要發(fā)展方向，具有良好的發(fā)展前景。中國化工企業(yè)對煤炭的利用率較低，主要以煤焦化、煤電石、水煤氣合成氨和甲醇等低值傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品為主。得益于巨大的煤炭儲量，中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能提升迅速，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模居世界第一，其中電石產(chǎn)量接近全球產(chǎn)量的95%。然而，中國對傳統(tǒng)煤化工品消費能力有限，市場供大于求，存在產(chǎn)能結構性過剩的問題。非煙煤新型氣化技術應用行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持中國政府為促進合成氨行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2012年以來，相繼出臺多項政策，明確中國合成氨行業(yè)現(xiàn)階段首要任務為系統(tǒng)性去產(chǎn)能，淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能，推進企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構及產(chǎn)業(yè)格局關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞伴隨著中國合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩情況的緩解，行業(yè)利潤空間得到提高，推動行業(yè)有序發(fā)展狀態(tài)。2014年開始中國合成氨行業(yè)受下游需求放緩影響，供需關系出現(xiàn)結構性失衡現(xiàn)象，市場利潤空間近十年來首次出現(xiàn)虧損。2016年開始，中國合成氨行業(yè)通過限制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能等政策持續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能，合成氨產(chǎn)能從2015年約7,532萬噸壓縮至2018年6,689萬噸，累計淘汰落后產(chǎn)能843萬噸。壓縮過剩產(chǎn)能，推動行業(yè)有序發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2農(nóng)業(yè)剛性需求，持續(xù)推動行業(yè)良性發(fā)展根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部實施的"化肥零增長"的行動方案，在預期施肥技術和肥料利用效率有所改進的情景下，肥料的需求總量不再增加。然而，根據(jù)農(nóng)業(yè)發(fā)展預測，在種植面積基本不變、人口持續(xù)增加的情況下，未來十年糧食產(chǎn)量仍將增長8~10%，需要持續(xù)提高單位面積產(chǎn)量。假設單位面積施肥強度不增加，必須使氮肥利用率從目前的33%（氮肥當季利用率）提高到40%左右才能實現(xiàn)。中國土壤普遍缺氮，未來氮肥消費將保持和目前總量相當?shù)乃?，合成氨仍將是糧食產(chǎn)量的重要保障。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC長期以來，中國合成氨行業(yè)存在能源消耗量大、污染排放量多、污染成分復雜等問題，對生態(tài)環(huán)境造成加大負擔，合成氨生產(chǎn)污染問題是制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展主要因素。合成氨生產(chǎn)排放過程中生成的污染物分為氣體污染物（簡稱“廢氣”）、液體污染物（簡稱“廢液”）及固體污染物（簡稱“固體廢棄物”）。其中廢水污染及廢氣污染是中國合成氨生產(chǎn)排放過程中存在的主要污染問題。合成氨生產(chǎn)污染問題行業(yè)發(fā)展問題中國化工行業(yè)年消耗能源約占中國全國能源消耗總量10%左右，其中合成氨、甲醛、電石、氯堿、純堿五大重點化工行業(yè)年能源消耗量分別占中國化工行業(yè)能源消耗總量約25%、12%、9%、9%、2%。中國合成氨行業(yè)受能源結構及技術結構影響，能耗位居化工行業(yè)能源消耗量之首，屬于典型高能耗生產(chǎn)行業(yè)。合成氨生產(chǎn)工藝能耗高在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，合成氨行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于合成氨行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后合成氨行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范合成氨行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用合成氨行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證合成氨行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：合成氨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土合成氨行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，合成氨行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為合成氨行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，合成氨行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的合成氨行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土合成氨行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。合成氨行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1智能化生產(chǎn)合成氨企業(yè)對合成氨生產(chǎn)連續(xù)化需求較高，20世紀70年代，中國合成氨行業(yè)引入DCS過程控制以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。未來隨著5G技術及人工智能技術的成熟，中國合成氨企業(yè)將在現(xiàn)有基礎上實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即在過程控制、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理三個層面上分別搭建過程控制系統(tǒng)（PCS）、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）及企業(yè)資源計劃（ERP）實現(xiàn)智能化生產(chǎn)，進一步提高合成氨生產(chǎn)經(jīng)濟效益。2018年6月，兗礦集團與阿里巴巴簽訂全面戰(zhàn)略協(xié)議合作，此次合作備受中國化工業(yè)界關注。根據(jù)框架協(xié)議，兗礦集團和阿里云計算有限公司將以國家大力發(fā)展智能制造、工業(yè)大數(shù)據(jù)、電子商務、創(chuàng)新變革為契機，充分挖掘和運用雙方的要素稟賦和相對優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，形成聚合效應。未來三年時間，阿里巴巴將為兗礦集團提供定制服務，為合作推進和業(yè)務發(fā)展提供全流程保障，在技術資源、人力保障、產(chǎn)品支撐等諸多領域進行深度匹配。中國合成氨行業(yè)作為化工領域五大行業(yè)之一，智能化生產(chǎn)將為合成氨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來新動能。市場集中度提高，生產(chǎn)裝置大型化根據(jù)中國政府相關政策要求，未來將對合成氨行業(yè)加強建設監(jiān)管，原則上不再新建以天然氣及無煙煤為原料的合成氨裝置，對原有落后產(chǎn)能采取減量置換政策。2017年3月湖北三寧化工股份有限公司年產(chǎn)52萬噸合成氨原料結構調(diào)整項目開始實施。2017年4月，山東潤銀生物化工股份有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨原料路線改造工程粉煤氣化裝置一次點火投料成功。2018年11月，安徽晉煤中能化工股份有限公司60萬噸合成氨智能升級改造項目部分大型設備集中吊裝完成。未來中國合成氨行業(yè)市場集中度將進一步的到提升，合成氨生產(chǎn)裝備將向大型化發(fā)展。從產(chǎn)能結構角度分析，未來，基礎化工材料合成氨生產(chǎn)將進一步加快向優(yōu)勢企業(yè)集中，逐步形成以大型合成氨生產(chǎn)企業(yè)為主導的新型生產(chǎn)經(jīng)營格局，進一步擴大企業(yè)經(jīng)營實力，提高行業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游議價能力。行業(yè)發(fā)展趨勢2改善原料結構“十四五”期間，因天然氣和無煙煤能源局限以及市場制約等因素，以天然氣和無煙煤為原料生產(chǎn)合成氨的幅度會逐步降低，原則上不得新建以天然氣和無煙塊煤為原料的合成氨裝置；以非無煙塊煤為原料生產(chǎn)合成氨的比重將大幅度提高，到2020年，采用非無煙塊煤的合成氨占比將提升至40%左右。鼓勵利用焦爐煤氣生產(chǎn)合成氨，促進煉焦生產(chǎn)資源綜合利用。提高工藝技術水平集中力量突破一批制約我國合成氨行業(yè)專項升級的關鍵技術與裝備。結合我國能源現(xiàn)狀，自主研發(fā)符合我國國情的先進煤氣化技術、高效低壓合成大型化技術、大型空分壓縮機裝備技術等，逐步擺脫對國外先進技術的依賴，實現(xiàn)最小能耗效益最大化，提高國際核心競爭力。合成氨行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。合成氨行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼合成氨行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為合成氨行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此合成氨行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。合成氨行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景