2022-2023年農(nóng)機自動駕駛行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：陳淳寶2022-2023年農(nóng)機自動駕駛行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢自2015年始，中國政府高度重視農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展，技術發(fā)展、行業(yè)標準和資金扶持層面政策相繼出臺，一方面支持企業(yè)創(chuàng)新推出農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)，并規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)機械作業(yè)效率；另一方面鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者使用農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)，助力農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)精準作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號設計農(nóng)業(yè)機械的行駛軌跡，定位精度高、作業(yè)標準高，同時可有效監(jiān)測農(nóng)作物生長情況、土壤性質(zhì)等信息，實現(xiàn)精準耕地、播種、施藥、灌溉等作業(yè)。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的應用一方面可有效降低農(nóng)業(yè)機械駕駛員的勞動強度，提高作業(yè)效率；另一方面助力精準農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)能。摘要頁北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)定位能力增強北斗系統(tǒng)技術是中國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的核心技術之一。北斗系統(tǒng)技術具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準作業(yè)，提高作業(yè)效率。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義農(nóng)機自動駕駛為基于衛(wèi)星導航實現(xiàn)與傳感器相結(jié)合，通過自動控制算法控制農(nóng)業(yè)機械按設定路線實現(xiàn)自動化作業(yè)的駕駛系統(tǒng)，旨在優(yōu)化拖拉機、收割機、插秧機等農(nóng)業(yè)機械的作業(yè)效率，提升土地價值。按控制方式劃分，農(nóng)機自動駕駛可分為電動方向盤以及液壓式兩大類型農(nóng)機自動駕駛行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游供應商，中游農(nóng)機自動駕駛品牌商以及下游消費者組成。上游供應商向中游農(nóng)機自動駕駛品牌商提供基礎硬件設備、技術以及數(shù)據(jù)服務。中游農(nóng)機自動駕駛品牌商為下游消費者提供農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品以及保養(yǎng)、維修服務。硬件供應商、技術供應商、數(shù)據(jù)供應商農(nóng)機自動駕駛品牌商、解決方案提供商、整機設備制造商消費者、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者、農(nóng)業(yè)作業(yè)服務團隊產(chǎn)業(yè)鏈上游中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體包括硬件供應商、技術供應商和數(shù)據(jù)供應商，為中游農(nóng)機自動駕駛行業(yè)品牌商提供自動駕駛系統(tǒng)所需的基礎硬件設施、算法、技術以及數(shù)據(jù)服務。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體包括解決方案提供商以及整機設備提供商。農(nóng)機自動駕駛解決方案商為下游消費者提供自動駕駛解決方案服務以及自動駕駛系統(tǒng)設備產(chǎn)品，典型代表企業(yè)為合眾思壯、華測導航、聯(lián)適導航。農(nóng)機自動駕駛解決方案商可根據(jù)消費者的農(nóng)業(yè)機械需求進行農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)安裝，優(yōu)化農(nóng)業(yè)機械作業(yè)效率。整機設備提供商通過前裝形式為下游消費者提供一體化的自動駕駛農(nóng)業(yè)機械，典型代表企業(yè)為雷沃重工、中國一拖、美國約翰迪爾等。整機設備提供商基于農(nóng)業(yè)機械出廠前預裝農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)，進一步提升了農(nóng)業(yè)機械的作業(yè)安全性與穩(wěn)定性。與海外市場相比，中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)起步較晚，但在北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)（以下簡稱“北斗系統(tǒng)”）的高速發(fā)展背景下，中國自動駕駛行業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)機械的信息化與智能化逐步提升，中國導航控制企業(yè)（如合眾思壯、華測導航、中海達等）紛紛布局自動駕駛市場，并以農(nóng)業(yè)機械為重要發(fā)展方向持續(xù)研發(fā)。例如合眾思壯在高精度衛(wèi)星導航定位技術的基礎上進行研究，并積極開拓應用市場，以解決方案提供商形式切入農(nóng)業(yè)機械領域。同時，在《中國制造2025》政策引導下，中國本土農(nóng)業(yè)機械廠商（如雷沃重工、德邦大為等）積極響應，大力提升農(nóng)業(yè)機械的信息化能力，推動農(nóng)業(yè)機械智慧化程度加深。在導航控制企業(yè)與中國本土農(nóng)業(yè)機械廠商的共同布局下，中國農(nóng)機自動駕駛市場培育日漸成熟以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的剛性需求持續(xù)增加，中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)邁入快速發(fā)展時期，行業(yè)蘊含巨大發(fā)展?jié)摿?。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費者，包括農(nóng)業(yè)合作社、個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)業(yè)作業(yè)服務團隊。在城鎮(zhèn)化穩(wěn)步發(fā)展背景下，年輕的農(nóng)村群體遷移至城市務工，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)人群老齡化嚴重。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動力老齡化，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部分作業(yè)外包于他人或自主購買自動化設施完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對自動化農(nóng)業(yè)機械設備的需求釋放，激勵農(nóng)業(yè)機械向更自動化與智能化方向發(fā)展，助力農(nóng)機自動駕駛行業(yè)快速發(fā)展。此外，在土地流轉(zhuǎn)政策持續(xù)實施下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；c集中化程度提高。具有大規(guī)模生產(chǎn)面積的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者傾向于選用自動化機械完成農(nóng)業(yè)作業(yè)，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《農(nóng)業(yè)機械衛(wèi)星導航自動駕駛系統(tǒng)前裝通用技術條件》標準規(guī)定了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機械導航及自動駕駛系統(tǒng)的術語和定義、系統(tǒng)組成、以及前裝技術要求試驗方法、檢驗規(guī)則等?！兑聵I(yè)機械衛(wèi)星導航自動駕駛系統(tǒng)后裝通用技術條件》明確了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機械導航及自動駕駛系統(tǒng)的后裝技術要求,試驗方法、檢驗規(guī)則等?！?018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》推動普惠共享,推進補貼范圍內(nèi)機具敞開補貼，加大對農(nóng)業(yè)機械化薄弱地區(qū)支持力度，大力推廣節(jié)能環(huán)保、精準高效農(nóng)業(yè)機械化技術。中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會農(nóng)業(yè)部財政部中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會重點發(fā)展農(nóng)業(yè)機械導航及智能化控制作業(yè)裝置;開發(fā)生產(chǎn)位姿傳感器、導航控制器、顯控終端,滿足農(nóng)機自動駕駛精確導航與精準控制要求。行業(yè)政治環(huán)境實施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)機械化,促進信息化與農(nóng)機裝備、作業(yè)生產(chǎn)、管理服務深度融合,并展農(nóng)機精準耕作示范，推廣自動駕駛、變量作業(yè)系統(tǒng)。全國已有1239個縣(市、區(qū))、18731個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村土地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)服務中心，全國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積超過5.55億畝，超過確權承包地的三成。明確提出“加大對高端、復式、智能農(nóng)機產(chǎn)品補貼力度，推廣應用北斗導航智能終端”、“深化北斗系統(tǒng)在農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的推廣應用”、“支持安裝使用機械作業(yè)監(jiān)測傳感器和北斗導航終端的服務主體，集中連片開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務”?！掇r(nóng)村土地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)管理辦法》《關于做好2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案(2016-2025)》《全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》農(nóng)機自動駕駛行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對農(nóng)機自動駕駛行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為農(nóng)機自動駕駛行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持農(nóng)機自動駕駛行業(yè)社會環(huán)境“持續(xù)將智能化與數(shù)字化的科技成果轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品實踐應用，強化先進機械裝備，不斷拓寬服務領域，覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，讓農(nóng)民可以享受到科技時代帶來的紅利。"博創(chuàng)聯(lián)動的相關負責人表示，博創(chuàng)聯(lián)動作為行業(yè)先鋒力量，不斷加大研發(fā)資源的投入，積極推進農(nóng)業(yè)全過程無人化逐步實現(xiàn)和快速普及。2021年3月12日，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部發(fā)布《2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》的通知，該文件提出要將農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)所需的生產(chǎn)機具全部列入補貼范圍。為加快推廣農(nóng)業(yè)機械的應用范圍，中國提出“應補盡補”的方針，在國家利好政策的推動下，中國農(nóng)機行業(yè)將呈現(xiàn)高景氣度。截至2020年，中國農(nóng)業(yè)機械化水平已達到71%，但與國際農(nóng)業(yè)機械化程度相比仍存在較大的差距，其存在差距的具體表現(xiàn)和原因究竟是什么？本文將從行業(yè)出發(fā)，聚焦農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展現(xiàn)狀，分析中國農(nóng)業(yè)機械化行業(yè)發(fā)展進程落后的原因行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境近幾年，我國涌現(xiàn)了一批像博創(chuàng)聯(lián)動這樣致力于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的科技公司，以農(nóng)業(yè)機械智能化、數(shù)字化為核心，依托于北斗、5G網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)等技術，對部分農(nóng)機進行無人化智能化改造升級，在推動農(nóng)機自動駕駛產(chǎn)品快速發(fā)展的同時，對無人駕駛農(nóng)機發(fā)面展開了多方面的探索，相信在不久的將來，農(nóng)業(yè)機器人技術將迎來跨越式的發(fā)展。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀2018年2月農(nóng)業(yè)部與財政部共同出臺《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》中明確表示對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者提供農(nóng)機購置補貼，旨在引導農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展，促進農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。同時《意見》明確表示對于技術含量不高、區(qū)域擁有量相對飽和的農(nóng)機產(chǎn)品降低補貼標準。利好政策的頒布與實施，一方面激勵農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)加大技術研發(fā)力度，提升農(nóng)業(yè)機械技術水平；另一方面吸引部分行業(yè)潛在進入者入局。從業(yè)者數(shù)量增多有利于推動農(nóng)機自動駕駛行業(yè)進一步發(fā)展。同時農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品推廣渠道較完善且較成熟，能夠快速拓展具有較高技術含量的農(nóng)業(yè)機械用戶滲透空間，進而助力農(nóng)機自動駕駛行業(yè)將迎來新一輪增長點。行業(yè)現(xiàn)狀伴隨土地流轉(zhuǎn)速度穩(wěn)步提升，規(guī)模化發(fā)展將成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要模式，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的需求將持續(xù)增長，農(nóng)機自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將有望提升。同時，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)以前裝形式應用于農(nóng)業(yè)機械，優(yōu)化升級農(nóng)業(yè)機械與農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的安全性與可靠性，將增強用戶的忠誠度以及吸引更多用戶選擇具有自動化駕駛系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機械，中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將進一步擴容。至2023年，中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)銷售規(guī)模有望突破17億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國農(nóng)業(yè)機械化水平逐步提高，但與發(fā)達國家相比仍存在較大差距2015-2020年，中國農(nóng)業(yè)機械化水平從63%提升至71%，農(nóng)業(yè)機械化水平顯著提升，但發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械化水平普遍高于90%，且中國在人均耕地面積、拖拉機數(shù)量、農(nóng)場機械化程度及發(fā)展時間方面均落后于其他發(fā)達國家，中國農(nóng)業(yè)機械化程度在全球仍處于較低水平。中國農(nóng)業(yè)機械化程度低的重要原因為土地資源零碎化。中國地形以山地為主，山區(qū)面積占全國陸地面積的69.1%，平原地區(qū)僅占12%，不利于發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化。此外，中國農(nóng)村實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制，土地以家庭經(jīng)營為主，難以實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。01020304行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)機自動駕駛補貼企業(yè)數(shù)量達到25家早在2010年，黑龍江農(nóng)墾總局就將自動駕駛設備列入農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)，2015年國家將北斗終端應用列入國家農(nóng)機購置補貼目錄，以北斗技術為基礎的農(nóng)機自動導航市場迎來較快發(fā)展，2020年中國農(nóng)機購置補貼目錄內(nèi)的農(nóng)機自動駕駛企業(yè)數(shù)量達到25家。由于自動駕駛農(nóng)機產(chǎn)品有別于傳統(tǒng)農(nóng)機，行業(yè)的技術門檻相對較高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，主要可分為兩大類:一類是科技公司，如豐疆智能、黑龍江惠達科技、司南導航等，主要是以自動駕駛系統(tǒng)為核心產(chǎn)品;另一類是傳統(tǒng)機械、汽車制造企業(yè)或其下屬子公司，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，基于自身的制造基礎和資金實力，開始快速向農(nóng)機自動駕駛業(yè)務方向轉(zhuǎn)型。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷量爆發(fā)式增長目前，國內(nèi)的農(nóng)機自動駕駛技術主要是基于北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)提供的精確位置信息，利用機械控制模塊對農(nóng)業(yè)機械進行精確控制，提高生產(chǎn)效率。自動導航系統(tǒng)特別適用于大面積地塊的規(guī)?；鳂I(yè)及對種植行距要求很高的作業(yè)。采用農(nóng)機自動導航系統(tǒng)主要優(yōu)勢體系在提升作業(yè)標準化、土地利用率和農(nóng)機作業(yè)效率等方面。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年農(nóng)機已支持安裝北斗終端超過3萬臺套，其中農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷售熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一農(nóng)機自動駕駛應用領域廣泛農(nóng)機自動駕駛行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號設計農(nóng)業(yè)機械的行駛軌跡，定位精度高、作業(yè)標準高，同時可有效監(jiān)測農(nóng)作物生長情況、土壤性質(zhì)等信息，實現(xiàn)精準耕地、播種、施藥、灌溉等作業(yè)。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的應用一方面可有效降低農(nóng)業(yè)機械駕駛員的勞動強度，提高作業(yè)效率；另一方面助力精準農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)能。在春耕、秋收等忙碌時間段中，農(nóng)業(yè)作業(yè)具有時間緊迫、任務重等特點，要求農(nóng)業(yè)機械操作人員需在短時間內(nèi)完成作業(yè)。高負荷作業(yè)容易造成農(nóng)業(yè)機械操作人員疲憊，工作效率低下，作業(yè)質(zhì)量難以保證，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益受影響。而農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的應用使農(nóng)業(yè)機械按照規(guī)劃路線自動行駛，減輕農(nóng)業(yè)機械操作人員工作量，降低農(nóng)業(yè)機械操作人員勞動強度，提高農(nóng)業(yè)機械作業(yè)效率，提高作業(yè)質(zhì)量。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)精準作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持自2015年始，中國政府高度重視農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展，技術發(fā)展、行業(yè)標準和資金扶持層面政策相繼出臺，一方面支持企業(yè)創(chuàng)新推出農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)，并規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)機械作業(yè)效率；另一方面鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者使用農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)，助力農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著國家政策支持土地流轉(zhuǎn)，中國家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由2013年的4億畝增長至2017年的5.1億畝，且土地流轉(zhuǎn)率持續(xù)增長。土地流轉(zhuǎn)持續(xù)向好，促進農(nóng)業(yè)集中化、規(guī)?；a(chǎn)，為農(nóng)業(yè)機械向信息化市場轉(zhuǎn)變奠定良好基礎。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；龠M農(nóng)業(yè)機械向智能化方向轉(zhuǎn)變行業(yè)驅(qū)動因素2北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)定位能力增強北斗系統(tǒng)技術是中國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的核心技術之一。北斗系統(tǒng)技術具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準作業(yè)，提高作業(yè)效率。北斗三號導航衛(wèi)星高密度組網(wǎng)助力農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的傳感器快速接收與傳遞農(nóng)業(yè)機械基本位置信息，實現(xiàn)高度精準定位。同時基于北斗三號導航衛(wèi)星的定位與網(wǎng)絡傳輸能力，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的傳感器可實時有效獲取農(nóng)業(yè)機械的位姿與作業(yè)方向信息，并傳輸至控制器，及時優(yōu)化作業(yè)方案，提升工作效益。北斗系統(tǒng)技術革新與高密度組網(wǎng)，提升了農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)定位能力，推動農(nóng)業(yè)機械工作效率提升，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值進一步釋放。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC截至2019年7月，中國部分熱門品牌的農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)單價均高于5萬元。而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣、地理環(huán)境等因素影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對于高額成本投入高度謹慎。盡管國家將基于北斗系統(tǒng)研發(fā)的農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)納入農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的采購欲望，如現(xiàn)階段新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、廣西、湖北等省份已出臺明確補貼標準，助力農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)推廣應用，但大部分省份地區(qū)沒有公布明確的補貼標準，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難以衡量自身支出成本與獲得收益之間的占比，對購買農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)持觀望態(tài)度。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的購機積極性低迷，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的用戶滲透率較低，農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展速度放緩。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者購買積極性較低行業(yè)發(fā)展問題春秋季是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)集中期，農(nóng)業(yè)機械連續(xù)運轉(zhuǎn)的現(xiàn)象較為普遍。農(nóng)業(yè)機械的使用時間集中且強度大導致農(nóng)業(yè)機械零部件的損耗大，易出現(xiàn)功能故障，如高強度作業(yè)環(huán)境下，電機磨損嚴重導致傳感器分辨率降低等諸多問題。且農(nóng)業(yè)機械的作業(yè)環(huán)境為田地，灰塵大、泥土多，農(nóng)業(yè)機械臟污導致農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的傳感器分辨效果不佳。農(nóng)業(yè)機械作業(yè)環(huán)境惡劣農(nóng)業(yè)機械為機械工業(yè)的細分類別，2020年中國農(nóng)業(yè)機械收入僅占機械工業(yè)收入的1%。中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)收入與全國機械工業(yè)收入變動趨勢基本一致，呈現(xiàn)較強的經(jīng)濟周期性，行業(yè)發(fā)展主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、宏觀經(jīng)濟周期、糧食價格波動周期影響。2004年中國實施農(nóng)機購置補貼政策，隨后中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入高速發(fā)展的十年。2017年起，中國農(nóng)機收入出現(xiàn)負增長，而2020年農(nóng)機行業(yè)主營收入約為2017年的1/2。用戶需求疲軟是導致農(nóng)機行業(yè)低迷的主要原因，種地成本高、糧食價格低等原因致使種地利潤低，農(nóng)民種糧積極性低進而導致購機需求低迷。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)受經(jīng)濟周期性影響明顯，現(xiàn)已進入調(diào)整期農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范農(nóng)機自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用農(nóng)機自動駕駛行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證農(nóng)機自動駕駛行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)機自動駕駛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土農(nóng)機自動駕駛行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，農(nóng)機自動駕駛行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為農(nóng)機自動駕駛行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，農(nóng)機自動駕駛行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的農(nóng)機自動駕駛行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土農(nóng)機自動駕駛行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)精準作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號設計農(nóng)業(yè)機械的行駛軌跡，定位精度高、作業(yè)標準高，同時可有效監(jiān)測農(nóng)作物生長情況、土壤性質(zhì)等信息，實現(xiàn)精準耕地、播種、施藥、灌溉等作業(yè)。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的應用一方面可有效降低農(nóng)業(yè)機械駕駛員的勞動強度，提高作業(yè)效率；另一方面助力精準農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)能。北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)定位能力增強北斗系統(tǒng)技術是中國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的核心技術之一。北斗系統(tǒng)技術具有動態(tài)厘米級和靜態(tài)毫米級的定位特點，可為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)提供實時動態(tài)厘米級和事后處理毫米級的快速輔助定位能力，實現(xiàn)高效與精準作業(yè)，提高作業(yè)效率。行業(yè)發(fā)展趨勢2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化促進農(nóng)業(yè)機械向智能化方向轉(zhuǎn)變隨著國家政策支持土地流轉(zhuǎn)，中國家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由2013年的無人駕駛將成為行業(yè)聚焦方向現(xiàn)階段市面上具有自動駕駛系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機械能夠幫助操作員自動完成作業(yè)路線規(guī)劃，以及轉(zhuǎn)向等操作，操作員需操作啟動、停止、加減速完成作業(yè)。農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的應用替代操作員完成部分駕駛工作，減輕農(nóng)業(yè)機械操作員的作業(yè)強度。但在智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速的大背景下，農(nóng)業(yè)機械的智能化與自動化日益深受各方重視，激勵農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)優(yōu)化升級。并且，受勞動力成本日漸增加、農(nóng)業(yè)勞動力缺乏的影響，農(nóng)業(yè)機械的智能化程度備受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者關注。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼農(nóng)機自動駕駛行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為農(nóng)機自動駕駛行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此農(nóng)機自動駕駛行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。農(nóng)機自動駕駛行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢農(nóng)機自動駕駛行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體