2022-2023年塑料管道行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：姜佩珊2022-2023年塑料管道行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢自1999年提出大力開發(fā)新型復合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關部門也相繼出臺一系列相關政策，推進塑料管道在建筑、市政工程、農業(yè)灌溉等領域的廣泛應用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升由于塑料管道行業(yè)進入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產業(yè)集中度穩(wěn)步提升。摘要頁需求穩(wěn)步上升，行業(yè)前景廣闊塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設中的給排水及采暖、農業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業(yè)排污管、燃氣管道等。隨著近年來我國經濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，國家對基礎建設的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵下塑料管道對水泥及金屬管道的替代進程穩(wěn)步推進，我國塑料管道需求將穩(wěn)步上升，促進行業(yè)進一步發(fā)展。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義塑料管道是指用塑料材質制成的管子的通稱，具有自重輕，衛(wèi)生安全，水流阻力小，節(jié)省能源，節(jié)省金屬，改善生活環(huán)境，使用壽命長，安全方便等特點，受到管道工程界的青睞。塑料管道根據(jù)其材料構成可分為聚乙烯（PE）管、聚氯乙烯（PVC）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管和ABS管五大類。與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質高強，使用壽命長等特點，同時其價格低廉，施工簡單。雖然金屬管道雖然具有耐久性好，防火性能優(yōu)越、壽命長等特點，但金屬的材質也帶來易生銹、易腐蝕、易滲漏、易結垢等缺陷。這些不可彌補的缺陷使得塑料管道在建筑給排水、城鄉(xiāng)給排水、城市燃氣、電力和光纜護套、農業(yè)、工業(yè)等領域逐漸替代了鑄鐵管、鍍鋅鋼管等其他金屬管道。塑料管道行業(yè)定義產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游行業(yè)產業(yè)鏈塑料管道行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚丁烯（PB）等原材料；中游為塑料管道的生產供應環(huán)節(jié)，主要包括PE管材、PVC管材、PPR管材、PP管材等產品；下游主要應用于市政建設、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農業(yè)等領域。聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)PE管材、PVC管材、PPR管材、PB管材市政建設、房屋建筑、燃氣運輸、電力通信、農業(yè)產業(yè)鏈上游原材料是塑料管道最主要的成本來源，占比約為79%左右，可見其對塑料管道生產的重要性。在近年來下游需求及生產工藝水平提升的推動下，我國PE、PVC、PP三種塑料管道原材料產量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國PE產量為2272萬噸，同比增長18%，PVC產量為2130萬噸，同比增長7%，PP產量為4297萬噸，同比增長13%。產業(yè)鏈上游塑料管道行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于塑料管道企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游市政建設是我國塑料管道主要需求領域之一，隨著我國國民經濟的不斷發(fā)展，基建規(guī)模的持續(xù)擴張，我國市政建設也穩(wěn)步推進，近年來，在國家政策的鼓勵下，塑料管道在市政建設領域滲透不斷加深，行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國城市供水管道長度為100.7萬公里，同比增長9.5%；排水管道為80.3萬公里，同比增長7.9%。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《城市管網及污水處理補助資金管理辦法》規(guī)范和加強對海綿城市建設、地下綜合管廊建設、城市黑臭水體冶理等補助資金的管理?！蛾P于推進農村生活污水治理的指導意見》提高農村生活污水治理率，控制衣村生活污水亂排亂放。推進農村廁所革命和黑臭水體治理?！端芰霞庸I(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見》快新產品、新技術推廣應用，進一步推動塑料在建筑保溫、節(jié)能改造及給排水等領域的應用。國務院國務院國務院重點建設地下排水管渠(廊)、雨水源頭減排工程、城市排澇除險設施和城市數(shù)字化綜合信息管理平臺。行業(yè)政治環(huán)境加大改性、復合以及其它新材料的新型塑料管材和配套產品的研發(fā)，開發(fā)高性能、高附加值的管道產品，以拓展新的應用領域。預期“千三五”期間塑料管道生產量將保持在3%左右的年增長速度，2020年全國塑料管道產量將達到1600萬噸。預期2020年塑料管道在各類材料管道中占有率超過55%。推進海綿型建筑和相關基礎設施建設，提高建筑與小區(qū)的雨水積存和蓄滯能力。實施最嚴格的水資源管理，對使用超過50年和材質落后的供永童網進行更新改造?！蛾P于推進海綿城市建設的指導意見》《水污染防治行動計劃》《關于做好城市排水防澇補短板建設的通知》《中國塑料管道行業(yè)“十三五”期間（2016-2020）發(fā)展建議》塑料管道行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對塑料管道行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為塑料管道行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持塑料管道行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境塑料管道主要應用于城市及建筑給排水、燃氣運輸、供暖等場景，可以說其發(fā)展與我國城鎮(zhèn)化進程密不可分。隨著近年來我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步推進，基建規(guī)模不斷擴大，行業(yè)需求也隨之不斷增長，推動行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達672%，較2015年增長7.39個百分點。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀得益于我國城市化進程推進迅速，塑料管道產量逐年增長。從我國塑料管道供需情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國塑料管道產量為1636萬噸，銷量為1591萬噸，產銷率為97.2%。塑料管道上游行業(yè)主要為PVC、PE、PP等，其技術水平、產品質量和價格波動對塑料管道行業(yè)的發(fā)展存在影響。近幾年來，我國PP、PE、PVC產量總體上呈現(xiàn)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國聚乙烯產量為2032萬噸，聚丙烯產量為2554萬噸，聚氯乙烯產量為2074萬噸。從人均塑料管產量情況來看，我國和美國還有些微差距。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國人均塑料管產量為16公斤/人，而美國情況是14公斤/人。行業(yè)現(xiàn)狀從行業(yè)銷售規(guī)模來看，由于近年來銷量規(guī)模的持續(xù)增長，行業(yè)銷售額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國塑料管道銷售額為3374億元，同比增長9%。從行業(yè)應用結構來看，農業(yè)領域是我國塑料管道最大的應用領域，占比約為28.99%。其次為市政給、排水及建筑給、排水領域，占比分別為274%和196%。01020304行業(yè)現(xiàn)狀出口情況我國塑料管道主要以出口為主，近年來，隨著我國塑料管道行業(yè)的不斷發(fā)展，我國塑料管道出口量及出口金額逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道出口量為90.81萬噸，同比增長20%，出口金額為37.71億美元，同比增長28.7%。產量我國塑料管道行業(yè)經過幾十年的發(fā)展，已然成為全球最大的塑料管道生產及應用國家，近年來產量整體保持上漲趨勢，但由于近年來房地產市場的降溫及國家基建投資增速的放緩，產量增速也有所放緩。據(jù)資料顯示，2021年我國塑料管道產量約為1677萬噸，同比增長5%。從產量結構情況來看，PVC管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內PE、PP管原料的供應能力不斷增強，對PVC管形成了一定的替代。具體來看，2020年我國塑料管道產量中，PVC占比為55%，PE占比為25%，PPR占比為10%。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一塑料管道應用領域廣泛塑料管道行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。塑料管道行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。塑料管道行業(yè)產品質量有待提升制約塑料管道行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。塑料管道行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國塑料管道行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞近年來受益于國家城市化的推動，市政工程投資保持高強度，過去我國排水、供水、燃氣等市政管道長度不斷增長。尤其是排水工程推動雨水、污水分流，管線需求量成倍上升；同時城市內澇新聞頻發(fā)，國家推動海綿城市建設解決城市內澇，帶動排水工程建設保持景氣。除此之外國家還在推進地下管廊建設，市政電纜入地需埋設套管，新應用場景同樣拉動塑料管道需求。城鎮(zhèn)化加速行業(yè)驅動因素1政策支持自1999年提出大力開發(fā)新型復合改性塑料管和配件管道，逐步限制、淘汰鍍鋅鋼管和傳統(tǒng)鑄鐵管后，“以塑代鋼”逐漸成為發(fā)展趨勢，我國塑料管道迎來快速發(fā)展。此后，國家有關部門也相繼出臺一系列相關政策，推進塑料管道在建筑、市政工程、農業(yè)灌溉等領域的廣泛應用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞國務院《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》中明確指出改造提升市政配套基礎設施包括改造提升小區(qū)內部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、弱電、道路、供氣、供熱等基礎設施建設。2021年我國計劃開展老舊改造5.3萬個，涉及居民900萬戶；到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的老舊城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。根據(jù)目前已披露的部分省份“十四五”老舊小區(qū)改造規(guī)劃，除個別省份外改造規(guī)劃均較“十三五”時期有較大增長。我們預估“十四五”期間共改造老舊小區(qū)25萬個，對應建筑面積約433億平米。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的推進也將拉動市政管網建設行業(yè)驅動因素2城市各類市政管道仍將隨著國家固定資產投資繼續(xù)增長中央在2021年經濟工作會議中再次強調逆周期、跨周期調節(jié)，加大財政支出力度，提前開展基建投資。2022年專項債提前批額度4萬億已于12月下達，全年額度有望超越2021年。十四五期間基建投資額有望較十三五增長3%，在此基礎上塑料管道需求同比增長3%左右，市場空間仍然廣闊。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC塑料管道行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，塑料管道行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，塑料管道行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于塑料管道行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后塑料管道行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范塑料管道行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用塑料管道行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證塑料管道行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：塑料管道行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土塑料管道行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，塑料管道行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為塑料管道行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，塑料管道行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的塑料管道行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土塑料管道行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。塑料管道行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升由于塑料管道行業(yè)進入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)發(fā)展開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產業(yè)集中度穩(wěn)步提升。需求穩(wěn)步上升，行業(yè)前景廣闊塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設中的給排水及采暖、農業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業(yè)排污管、燃氣管道等。隨著近年來我國經濟的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的穩(wěn)步推進，國家對基礎建設的投資力度不斷加大，加上政策鼓勵下塑料管道對水泥及金屬管道的替代進程穩(wěn)步推進，我國塑料管道需求將穩(wěn)步上升，促進行業(yè)進一步發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢2城鎮(zhèn)中配套管網的新建與升級改造仍將繼續(xù)，塑料管道需求持續(xù)增長可期根據(jù)住建部印發(fā)的《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，我國城鎮(zhèn)污水收集處理系統(tǒng)還存在短板，需進一步加強城鎮(zhèn)污水管網建設，開展老舊破損及易造成內澇問題污水管網的改造，十四五期間規(guī)劃新增和改造污水收集管網8萬公里。聚焦投資業(yè)務塑料管道行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。塑料管道行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率塑料管道行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。塑料管道行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼塑料管道行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為塑料管道行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職