2022-2023年螢石行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：吳珊斌2022-2023年螢石行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放制冷劑帶動氟化工產(chǎn)能需求我國制冷劑市場正值三代更新二代的階段，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴張將催生氟元素的更多需求。全球制冷劑需求量的38%來自中國，65%的制冷劑產(chǎn)能在中國，中國是全球最大的制冷劑生產(chǎn)國和消費國。含氟制冷劑主要分為四代產(chǎn)品，代次越高、產(chǎn)品越環(huán)境友好。當前我國制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑產(chǎn)品的更替期，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴張將催生氟元素的更多需求。摘要頁產(chǎn)業(yè)規(guī)范，市場集中度提高內(nèi)蒙古聚集著較多螢石儲量，隨著對礦山治理趨嚴，部分小企業(yè)在經(jīng)營、技術(shù)和環(huán)保不達標的情況下，將逐步關(guān)停。2020年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)政府發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案的通知》。《通知》要求到2025年，全區(qū)生產(chǎn)礦山環(huán)境得到有效保護和治理，歷史遺留問題治理取得顯著成效，礦山開采形成的露天“大坑”、公路鐵路沿線、航線和城鎮(zhèn)周邊、草原森林、“黃河幾字灣”等重點地區(qū)礦山環(huán)境治理基本完成，礦山環(huán)境修復和治理水平全面提高，部分不規(guī)范的小企業(yè)將會得到清理，市場集中度將有所提高。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義螢石也稱作氟石，氟化鈣的結(jié)晶體，是工業(yè)上氟元素的主要來源，是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一。就我國螢石礦分類型來看，螢石礦床主要可分為兩種，分別是伴（共）生型螢石礦床和單一型螢石礦床。在伴生型螢石礦床中，主要成分為鉛鋅硫化物和鎢錫多金屬硫化物等，螢石只是作為脈石點綴其間，綜合利用成本高；只有在單一型螢石礦床中，螢石才是其中的主要成分。目前我國單一型螢石礦床多，儲量占57%，主要用于制作酸級螢石粉，進而生產(chǎn)氫氟酸；伴生型礦床數(shù)少，儲量占43%，主要用于生產(chǎn)冶金級螢石粉。我國螢石資源具有資源豐富而勘察程度低、礦床分布集中而大中型礦山占比較低、單一型礦床多而伴（共）生型礦床少、富礦少而貧礦多、伴生螢石礦CaF2含量低、儲采比低于國際平均值等六大特點。由于我國螢石資源雜質(zhì)含量低、開采條件好，因此我國的螢石產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一位，占全球總產(chǎn)量的60%以上，這使得我國螢石儲采比急劇下降，遠遠低于警戒線水平。螢石行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游就全球螢石儲量分布情況而言，我國螢石儲量僅次于墨西哥，約為4200萬噸，占比全球2億噸的11%左右。我國螢石資源呈現(xiàn)“伴生礦多、單一礦少，貧礦多、富礦少，小礦多、大礦少”的特點。我國是螢石儲量相對豐富的國家，但從礦物儲量分布上看，中小型礦山的數(shù)量遠多于大型礦山，為螢石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)營帶來了相當?shù)睦щy。就全球進出口情況而言，近年來螢石出口國主要為墨西哥（全球最大的螢石出口國）、中國、蒙古、緬甸、南非等，而美國、日本、俄羅斯及部分西歐工業(yè)發(fā)達國家自產(chǎn)量非常少，約90%來自進口。產(chǎn)業(yè)鏈上游螢石行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于螢石企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游螢石下游應用廣泛，主要包括氫氟酸為關(guān)鍵中間體的氟化工行業(yè)，整體需求超6成，其中制冷劑等約占比50%左右，而被寄予厚望的新能源產(chǎn)業(yè)整體目前整體需求有限，2025年可達300萬噸以上，未來或成主要需求增長動力之一。目前作為氟化工關(guān)鍵中間體的氫氟酸價格對螢石價格波動影響較大，2021以來，受全球整體螢石供給下降影響，整體價格小幅度下降，隨著國外逐步企業(yè)復工，供需恢復，整體價格回到每噸11500元左右。整體而言，目前螢石整體價格主要受制冷劑需求影響，新能源產(chǎn)業(yè)需求較小，另外煉鋁行業(yè)、鋼鐵、化工等也是螢石的主要下游應用。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2015年修訂）》禁止外商投資于螢石勘查和開采;《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（(2016-2020年)》將螢石列入“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄”;《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》針對非煤礦山數(shù)量多、規(guī)模小、本質(zhì)安全水平差等問題，提出到2020年，淘汰關(guān)團礦山6o00座;國務院國家安監(jiān)總局國務院螢石行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對螢石行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為螢石行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持螢石行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境螢石是自然界含氟最高的礦物，是現(xiàn)代氟化工的重要礦物原料，主要應用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及冶金、化工、建材、光學工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域。目前世界有40多個國家分布具有工業(yè)價值的螢石礦床。從成礦地質(zhì)環(huán)境來看，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶。據(jù)測算，環(huán)太平洋成礦帶的螢石儲量占世界螢石總儲量的50%以上，其中墨西哥、中國、南非、蒙古是全世界螢石儲量最多的四國，螢石儲量占全球55%左右，我國是全球螢石儲量第二位的國家，占世界螢石儲量的15%，同時也是全球最大的螢石消費國，約占全球總消費量的60%左右。與資源大國墨西哥、蒙古相比，中國目前開采的螢石礦大多具有有害雜質(zhì)少、易采選等特點，在精礦品質(zhì)和生產(chǎn)成本上優(yōu)勢明顯。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀就我國螢石產(chǎn)量變動情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長，我國螢石需求持續(xù)增長，帶動國內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國螢石產(chǎn)量為540萬噸，約占全球螢石產(chǎn)量860萬噸的68%。行業(yè)現(xiàn)狀就我國螢石進出口狀況而言，近十年，我國螢石進口量呈上升趨勢，而出口量震蕩下滑。2018年，進口量首次超過出口量，我國正式成為螢石凈進口國，2020年我國螢石進口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，進口數(shù)量急劇減少，從整年來看，我國螢石進口量略低于2020年進口，出口量小幅度上升。目前我國螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國和印度尼西亞等。就我國螢石表觀消費量而言，隨著整體PVDF等氟化工行業(yè)需求持續(xù)增長，我國螢石消費量表現(xiàn)為穩(wěn)步上漲趨勢，截至2021年已達585.86萬噸，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影響全球螢石供給，整體進口量小幅度下降，加之價格小幅度上升導致消費量有所下降。行業(yè)現(xiàn)狀從國內(nèi)螢石資源的分布來看，國內(nèi)大中型礦床主要集中在東部沿海地區(qū)、華中地區(qū)和內(nèi)蒙古白云鄂博-二連浩特一帶，83%的螢石資源分布在湖南、浙江、江西、內(nèi)蒙古、福建和云南六省。其中湖南是我國螢石資源第一大省，但以伴生礦為主，開采經(jīng)濟價值不高，冶金級富礦僅占到國內(nèi)保有資源儲量的16%，主要分布于江西、浙江、內(nèi)蒙古和湖北等省區(qū)，從開采條件看，浙江、江西、內(nèi)蒙古等是目前螢石工業(yè)發(fā)展較為快速的地區(qū)。01020304行業(yè)現(xiàn)狀螢石下游市場需求從下游需求來看，美國、日本和西歐等發(fā)達國家是螢石主要消費地區(qū)，主要依賴進口。其中美國2007年之前從中國進口的螢石占到總量的50%～70%；之后由于中國螢石出口量的持續(xù)減少，及時通過政策調(diào)整及對墨西哥螢石生產(chǎn)商的培養(yǎng)，逐步建立了南美螢石供應網(wǎng)絡(luò)，目前主要以墨西哥進口為主。分行業(yè)看，螢石作為一種基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品市場及其供需關(guān)系明顯受下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及市場需求影響，特別是對螢石產(chǎn)品具有巨大需求的氟化工行業(yè)、氟化鋁及鋼鐵冶煉等行業(yè)，更決定了螢石目前以及未來的市場供需關(guān)系及其發(fā)展趨勢。中國螢石主要應用領(lǐng)域為氟化工、冶煉、鋼鐵等領(lǐng)域，目前國內(nèi)螢石下游需求中53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁。隨著國家將新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的高度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又成為螢石需求增長新的推動因素。市場價格我國螢石價格變動情況主要受下游主要應用氫氟酸需求影響，自2017氫氟酸整體國內(nèi)需求和出口增長影響，我國氫氟酸價格上漲帶動螢石產(chǎn)量與價格持續(xù)上漲，一度在2019年達到3500元以上，隨后受市場供需關(guān)系調(diào)整，整體價格下降。2020以來到現(xiàn)在，我國螢石價格變動幅度較小，穩(wěn)定在每噸2500元左右?，F(xiàn)階段螢石主要需求仍來自于傳統(tǒng)業(yè)務，如制冷劑約占到總需求50%左右，受近幾年房地產(chǎn)低迷以及疫情導致的出口受阻等影響，傳統(tǒng)需求這幾年都不景氣。而大家翹首企盼的新能源需求，目前占比還比較小，對價格的帶動并不明顯。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一螢石應用領(lǐng)域廣泛螢石行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。螢石行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。螢石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約螢石行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。螢石行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國螢石行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞螢石產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于螢石行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，螢石市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，螢石行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC螢石行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，螢石行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，螢石行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，螢石行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于螢石行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后螢石行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范螢石行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用螢石行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證螢石行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：螢石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土螢石行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，螢石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為螢石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，螢石行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的螢石行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土螢石行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。螢石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1制冷劑帶動氟化工產(chǎn)能需求我國制冷劑市場正值三代更新二代的階段，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴張將催生氟元素的更多需求。全球制冷劑需求量的38%來自中國，65%的制冷劑產(chǎn)能在中國，中國是全球最大的制冷劑生產(chǎn)國和消費國。含氟制冷劑主要分為四代產(chǎn)品，代次越高、產(chǎn)品越環(huán)境友好。當前我國制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑產(chǎn)品的更替期，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴張將催生氟元素的更多需求。產(chǎn)業(yè)規(guī)范，市場集中度提高內(nèi)蒙古聚集著較多螢石儲量，隨著對礦山治理趨嚴，部分小企業(yè)在經(jīng)營、技術(shù)和環(huán)保不達標的情況下，將逐步關(guān)停。2020年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)政府發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案的通知》?！锻ㄖ芬蟮?025年，全區(qū)生產(chǎn)礦山環(huán)境得到有效保護和治理，歷史遺留問題治理取得顯著成效，礦山開采形成的露天“大坑”、公路鐵路沿線、航線和城鎮(zhèn)周邊、草原森林、“黃河幾字灣”等重點地區(qū)礦山環(huán)境治理基本完成，礦山環(huán)境修復和治理水平全面提高，部分不規(guī)范的小企業(yè)將會得到清理，市場集中度將有所提高。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術(shù)服務能力螢石行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務螢石行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。螢石行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率螢石行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。螢石行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼螢石行業(yè)