全球及韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模、韓國(guó)免稅發(fā)展要素分析：政策助力韓國(guó)免稅行業(yè)圖

全球及韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模、韓國(guó)免稅發(fā)展要素分析：政策助力韓國(guó)免稅行業(yè)[圖]一、全球免稅市場(chǎng)規(guī)模近些年來(lái)，伴隨全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)際游客的持續(xù)增長(zhǎng)，全球免稅市場(chǎng)持續(xù)保持穩(wěn)定較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2000-2018年，全球免稅銷售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.41%，近八年即2011-2018年年均復(fù)合增速7.38%，其中除2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、2015年MERS影響下出現(xiàn)短暫波動(dòng)外，全球免稅總體維持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年全球免稅市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)789.6億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。預(yù)測(cè)2019年全球免稅行業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到818.22億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)免稅業(yè)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》受文化傳統(tǒng)和消費(fèi)習(xí)慣影響，亞洲尤其是東亞（中國(guó)、日本、韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)）居民對(duì)品牌奢侈品以及香化護(hù)膚品等歷來(lái)偏愛。隨著這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)的崛起和居民消費(fèi)能力的提升，亞洲居民成為全球奢侈品最重要的消費(fèi)群體，免稅渠道也成為其主要的購(gòu)買渠道。在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)過(guò)后，亞洲各國(guó)實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，中國(guó)、印度、泰國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的人均GDP和人均可支配收入都成跳躍式增長(zhǎng)，旅游逐漸成為居民主要的休閑方式，而洲際旅行成本相對(duì)昂貴，東亞居民更傾向于選擇在東亞內(nèi)部旅游（彼此都是對(duì)方重要的入境游客源國(guó)），或者國(guó)內(nèi)海島游的頻率更高（離島免稅），地緣優(yōu)勢(shì)客觀上為區(qū)域內(nèi)部免稅業(yè)的發(fā)展奠定了良好的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理二、韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模：09年成全球免稅第一，18年免稅龍頭躋身全球前三過(guò)去10多年，韓國(guó)是亞洲免稅業(yè)崛起的最大受益者。2009年，韓國(guó)免稅達(dá)到30.3億美金，超過(guò)英國(guó)，成為全球第一大的免稅市場(chǎng)，占全球免稅的8%。，2009-2018年，韓國(guó)免稅銷售額年均復(fù)合增速21.29%。2018年韓國(guó)免稅市場(chǎng)達(dá)到172.38億美元，同比增長(zhǎng)34.70%，占全球免稅的比重提升達(dá)21.8%，影響日益擴(kuò)大。其中國(guó)外消費(fèi)者（主要是中國(guó)消費(fèi)者）的免稅銷售額增長(zhǎng)近45%，占銷售總額的80%以上，是韓國(guó)免稅近些年保持較快增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理從韓國(guó)免稅的構(gòu)成來(lái)看，主要包括出入境免稅和本國(guó)居民離島免稅，但以出入境免稅為主。由于外國(guó)游客，相對(duì)較高的本國(guó)居民離境免稅額度、廣泛的離境購(gòu)物渠道（市內(nèi)+機(jī)場(chǎng)+網(wǎng)上等）以及豐富的離境免稅商品，2018年離境免稅占其總免稅銷售額約96%，對(duì)本國(guó)人的濟(jì)州島離島免稅僅占比3%+。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理分渠道來(lái)看，市內(nèi)免稅店是韓國(guó)免稅最核心的銷售渠道，2018年韓國(guó)市內(nèi)免稅店銷售額占總體免稅銷售額的81%，較2017年的77%進(jìn)一步提升，絕對(duì)主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，其中首爾/濟(jì)州島/釜山市內(nèi)免稅店各占69%/9%/3%，首爾市內(nèi)免稅店是韓國(guó)免稅的最主要區(qū)域。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理二、韓國(guó)免稅崛起三要素1.政策：首創(chuàng)離境市內(nèi)免稅和離島免稅政策，助力韓國(guó)成全球免稅NO.1韓國(guó)免稅崛起，首先得益于其持續(xù)的免稅政策創(chuàng)新，通過(guò)渠道、免稅額度等多方面共同發(fā)力，首創(chuàng)離境市內(nèi)免稅店以及離島免稅等，充分挖掘符合本國(guó)居民（離境或離島居民）境內(nèi)免稅消費(fèi)潛力，并以此打造優(yōu)良的免稅購(gòu)物環(huán)境，吸引境外游客免稅消費(fèi)，助力其免稅崛起。韓國(guó)免稅分類及政策創(chuàng)新分類細(xì)分說(shuō)明出境免稅機(jī)場(chǎng)免稅1967年，韓日邦交正?；?，KTS在首爾金浦國(guó)際機(jī)場(chǎng)設(shè)立機(jī)場(chǎng)免稅店。市內(nèi)免稅1979年，韓國(guó)政府首先允許本土免稅運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)市內(nèi)離境免稅業(yè)務(wù)，且允許本國(guó)居民在一定額度內(nèi)離境前一段時(shí)間均可在市內(nèi)免稅店購(gòu)買，機(jī)場(chǎng)提貨等，開創(chuàng)全球離境市內(nèi)免稅店先河。網(wǎng)上免稅2000年，東和、樂天、新羅等試點(diǎn)網(wǎng)上免稅店，但本國(guó)居民同樣需滿足相應(yīng)額度等要求。離島免稅離島港口/機(jī)場(chǎng)免稅2002年，《濟(jì)州國(guó)際自由城市特別法》，允許濟(jì)州島實(shí)行離島游客免稅購(gòu)物政策，規(guī)定韓國(guó)以及本島居民在離開濟(jì)州島回韓國(guó)本土?xí)r可以享受免稅購(gòu)物待遇，2002年，韓國(guó)國(guó)企JDC獲批開立離島機(jī)場(chǎng)/港口離島免稅店。離島市內(nèi)免稅2009年，濟(jì)州島地方國(guó)企獲批開立離島市內(nèi)免稅店。入境免稅機(jī)場(chǎng)入境免稅2019年5月，韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)開立入境免稅店。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理韓國(guó)免稅購(gòu)買額度限制變更分類1979198519952006201420152019離境免稅額度（單位：美元）500100020003000300030005000入境免稅額度（單位：美元）--400400600（額外可購(gòu)買一瓶或一升酒、60毫升香水、一條香煙）600（額外可購(gòu)買一瓶或一升酒、60毫升香水、一條香煙）600（額外可購(gòu)買一瓶或一升酒、60毫升香水、一條香煙）離島免稅額度（單位：美元）---每人每年限購(gòu)6次，每次不超過(guò)400美元，酒不超過(guò)1瓶，煙草不超過(guò)1條每人每年限購(gòu)6次，每次不超過(guò)400美元，酒不超過(guò)1瓶，煙草不超過(guò)1條每人每年限購(gòu)6次，每次不超過(guò)600美元，酒不超過(guò)1瓶，煙草不超過(guò)1條每人每年限購(gòu)6次，每次不超過(guò)600美元，酒不超過(guò)1瓶，煙草不超過(guò)1條數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理2.客源增長(zhǎng)：本國(guó)出境游客較快增長(zhǎng)，入境游客尤其是中國(guó)游客貢獻(xiàn)卓著從免稅銷售的目標(biāo)客源來(lái)看，主要包括三部分：一是韓國(guó)本國(guó)出境游客；二是中國(guó)、日本等赴韓旅游的游客；三是韓國(guó)赴濟(jì)州島旅游的游客（離島免稅）。入境游客方面，亞洲是韓國(guó)入境游客的主要客源地，1995-2018年亞洲游客占韓國(guó)入境游客比約為65%-85%，且一直處于上升態(tài)勢(shì)；；2018年，韓國(guó)入境游客共1535萬(wàn)人，其中中、日游客分別占比31%、19%，且東亞游客購(gòu)物傾向極高，中日游客為韓國(guó)免稅的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大，近兩年尤其中國(guó)代購(gòu)較快增長(zhǎng)，2019Q1中國(guó)游客貢獻(xiàn)了韓國(guó)免稅銷售的近77%。數(shù)據(jù)來(lái)源:公共資料整理3.營(yíng)銷：免稅運(yùn)營(yíng)商良好的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和強(qiáng)大的營(yíng)銷推廣除了政策和客源因素以外，免稅運(yùn)營(yíng)商卓越的經(jīng)營(yíng)管理和營(yíng)銷推廣也是韓國(guó)免稅業(yè)崛起的重要原因。具體來(lái)看，在經(jīng)營(yíng)管理方面，免稅運(yùn)營(yíng)商主要是理順了備貨、供貨、提貨等各個(gè)環(huán)節(jié)，保持了充足有效的貨物供給，商品品類持續(xù)更新，有效地滿