互動娛樂數(shù)據盤點專題報告2014年第2季度

1234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場2文化 業(yè)互聯(lián)網化進程200420062007200820092005201020112012200120032002無論在內容抑或在層面，以、文學、影視、音樂、動漫等為代表的文化娛樂產業(yè)均在十幾年的互聯(lián)網時代，先后有了不同程度的互聯(lián)網化，在不同的時代有著不同的代表，這一進程未來將繼續(xù)深化。3文化 業(yè)各領域互聯(lián)網化程度文化 產業(yè)互聯(lián)網程度內容綜合動漫235音樂369影視4812文學8715101020互聯(lián)網

傳統(tǒng)行業(yè)，互聯(lián)網化程度高低決定其營收能力，內容、

的互聯(lián)網化程度各不相同。高低互聯(lián)網化程度決定營收能力文學影視音樂動漫4互動范疇動漫文化創(chuàng)意產業(yè)集群傳統(tǒng)唱片業(yè)P

C游戲音樂影視文學數(shù)字網絡文學數(shù)字音樂秀場演唱會電視劇

漫畫網絡劇/微動畫網絡動漫移動游戲T

V游戲桌面游戲移動閱讀APP文學電子閱讀器音樂移動音樂APP視頻移動視頻APP院院書店音像店音像店視頻網絡動漫移動動漫APP移動視頻APP大廳垂直網頁游戲平臺應用商店網絡音像店桌游吧中國互動企業(yè)實力矩陣領先者以騰訊互娛與盛大網絡為代表，進入市場最早，布局相對完整，規(guī)模也較大；務實者目前來看，單業(yè)務的體量較大，營收能力強，在做強業(yè)務的同時，并未進行大規(guī)模的業(yè)務擴張；補缺者多為新進入市場企業(yè)，如

互娛、阿里數(shù)字

兩家，依靠資本的優(yōu)勢通過并購等形式迅速擴大業(yè)務版圖；創(chuàng)新者由一單點強勢領域進入市場，在業(yè)務及產品方面極力創(chuàng)新，未來擁有較大成長性。61234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場7中

絡 市場整體規(guī)模及各細分市場情況14863.1

15483.118493.016689.720367.022675.224411.3

25830.6

25979.14.2%7.8%10.8%10.1%11.3%7.7%5.8%0.6%0%5%10%15%20%25%30%050001000015000200002500030000環(huán)比增長率市場規(guī)模（百萬注：中

絡

市場規(guī)模，即中國

企業(yè)在

業(yè)務方面的營收總和。具體包括其運營及研發(fā)的

產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊費用的總和。訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出。部分數(shù)據將產品

，內容外包與海外來源：上市公司財務報告、在2014年終盤點做相應調整。2012Q2-2014Q2中絡

市場規(guī)模變化情況）1142211667122481278813457142281453214776139434065455849275187538512002241134224741677276522083497284538894952586866512012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22012Q2-2014Q2中

絡端游 頁游市場規(guī)模構成手游注：中

絡

市場規(guī)模，即中國

企業(yè)在業(yè)務方面的營收總和。具體包括其運營及研發(fā)的

產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊產品

，內容外包與海外

費用的總和。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)將在2014年終盤點做相應調整。8中國客戶端 市場規(guī)模本季度，中國端游市場首次出現(xiàn)負增長，較上一季度環(huán)比下滑

5.6%，錄得市場規(guī)模139.43億元，這客戶端市場出現(xiàn)十三年以來首次出現(xiàn)季度負增長的情況，這也意味著持續(xù)了近十年的中國端游黃金發(fā)展期基本結束，未來的市場競爭將更加激烈，企業(yè)轉型已經迫在眉睫。11,422

11,667

12,248

12,788

13,457

14,164

14,532

14,776

13,9431.4%4.4%5.0%5.2%5.3%2.1%2.1%1.7%-5.6%-10%0%-5%5%800010%1600030%04000200060002012Q22012Q32012Q42013Q1

2013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2注：中國客戶端

市場規(guī)模，即中

絡

企業(yè)在客戶端

業(yè)務方面的營收總和，包括大型客戶端

及平臺

，具體包括其運營及

運營的客戶端

產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊產品

，內容外包與海外

費用的總和。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。1400012000100002012Q2-2014Q2中國客戶端市場規(guī)模（百萬

）環(huán)比增長率25%20%15%市場規(guī)模變化情況9中國客戶端

企業(yè)競爭格局在早已經步入存量市場的端游領域，企業(yè)間的競爭趨勢更加明顯，超級大廠騰訊一家獨大，占據半數(shù)的市場份額，在用戶爭奪方面的喻；依靠自研起家的網易優(yōu)勢不言而，擁有《夢幻西游》這樣的吸金產品，也擁有《魔獸世界》這樣可以獲得廣泛市場號召力的大作，在本季度的市場中占據16.02%的市場；第二、三梯隊的企業(yè)一方面

較強的市場競爭，同時也需要在市場

方面加快腳步。騰訊49.85%網易16.02%盛大6.35%2014年第2季度中國客戶端市場競爭格局騰訊網易盛大49.85%16.02%6.35%注：1、中國客戶端

廠商競爭格局，以其營收規(guī)模計，即中面的營收總和，包括大型客戶端

及平臺

，具體包括其運營及造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊產品搜狐暢游5.85%完美世界

5.45%巨人網絡

4.21%金山

2.26%世紀天成

1.69%光宇

1.65%網龍公司1.43%空中網

1.38%麒麟

0.55%蝸牛0.54%久游

0.54%其他

2.23%絡

企業(yè)在客戶端

業(yè)務方運營的客戶端

產品所創(chuàng)，內容外包與海外費用的總和。

2、客戶端

廠商營收規(guī)模，不包括廠商在網頁

、移動

等業(yè)務方面的收入，僅與其客戶端

業(yè)務強相關。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。11234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場1中

頁 市場規(guī)模頁游市場方面，本季度取得53.54億元的市場規(guī)模，環(huán)比微增3.2%，頁

業(yè)的高速成長期基本結束，行業(yè)集中度不斷走高，大型頁游企業(yè)占據主要的市場份額，市場進入收獲期，未來將有相當數(shù)量以網頁

為主營業(yè)務的企業(yè)資本市場。-3.2%10.4%11.8%26.5%16.2%9.7%7.3%8.5%

3.2%2241

2474

2765

3497

4065

4458

4782

5187

53540-20%0%20%40%60%80%100%1000200030004000500060002012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2市場規(guī)模（百萬）環(huán)比增長率2012Q2-2014Q2中

頁

市場規(guī)模注：中

頁

市場規(guī)模，即中

絡

企業(yè)在網頁

業(yè)務方面的營收總和，包括基于網頁端呈現(xiàn)的社交

。具體包括其運營及研發(fā)的網頁

產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的游費用的總和。推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年戲研發(fā)與

費用，周邊產品，內容外包與海外來源：上市公司財務報告、訪談、廠商深訪以及易觀終盤點做相應調整。1中

頁 市場競爭格局騰訊網頁35.7%37WAN

11.3%360

9.6%騰訊網頁

35.7%37WAN

11.3%360

9.6%4399

7.1%6.2%YY

5.4%9377

3.9%91WAN

3.8%XY順網2.9%2.7%其他11.4%2014年第2季度中

頁

運營平臺競爭格局注：1、中

頁

運營平臺競爭格局，以其分成后營收規(guī)模計，即中

絡

企業(yè)在網頁

平臺運營方面業(yè)務的營收總和。

2、具體包括其獨家

以及聯(lián)合運營的網頁

與社交

產品的收入。3、部分有研發(fā)與平臺雙業(yè)務廠商，分開統(tǒng)計其業(yè)務情況。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。第七大道9.3%墨麟8.8%游族網絡8.5%第七大道9.3%墨麟

8.8%游族網絡8.5%廣州創(chuàng)思7.8%F ame

5.9%仙海網絡4.4%易娛4.2%心動胡萊3.9%3.8%天神互動3.7%其他39.7%2014年第2季度中

頁

研發(fā)廠商競爭格局注：1、中

頁在其自主研發(fā)的網頁收入分成以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊產品研發(fā)廠商競爭格局，以其分成后營收規(guī)模計，即中

絡

企業(yè)及社交

方面的業(yè)務收入。2、具體包括其研發(fā)的網頁

產，內費用的總和。3、部分有研發(fā)與平臺雙業(yè)務廠商，分開統(tǒng)計其業(yè)務品所創(chuàng)造的用戶容外包與海外

情況。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。11234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場1中國移動 市場規(guī)模1200.3

1342.1

1676.7

2207.9

2845.0

3889.2

4952.3

5867.6

6651.1-0.7%11.8%24.93%30.26%30.11%36.7%27.3%18.48%13.35%-10%0%10%20%30%40%50%01000200030004000500060007000市場規(guī)模（百萬）環(huán)比增長率2012Q2-2014Q2中國移動市場規(guī)模注：中國移動

市場規(guī)模，即中國

企業(yè)在移動

業(yè)務方面的營收總和。具體包括其運營及研發(fā)的移動

產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊費用的總和。訪談、廠商深訪以及易觀推算模型得出，部分數(shù)據將在產品，內容外包與海外來源：上市公司財務報告、2014年終盤點做相應調整。中國移動

市場由2012年進入高速成長期，至本季度市場規(guī)模達到66.51億元

，較上季度環(huán)比增長13.35%，而隨著客戶端出現(xiàn)負增長，網頁

進入平臺期，移動

的高速增長已經成為拉動中

絡

市場整體增長的主要動力，其未來的成長性更加值得期待。1中國移動

研發(fā)商（CP）競爭格局自發(fā)布 之后，市場份額快速提高，擁有

、

資源的騰訊

在研發(fā)方面具有

優(yōu)勢，其自主研發(fā)的產品在本季度占據38.76%的市場份額，以全民季度為代表的一系列豐富類型產品，占據了大量的玩家時間，與此同時，以愛樂游、藍港

、胡萊為代表的CP，其主要營收也來源于騰訊平臺，本季度騰訊平臺占據中國移動市場超過45%的市場份額，但其主要收入依然來源于自研業(yè)務而非第研發(fā)商。在移動

市場中，CP作為內容供應商一直占據重要位置，成為 中的 。騰訊騰訊38.76%莉莉絲

4.36%愛樂游3.91%愛樂游3.91%巴別時代3.31%卓越藍港銀漢網易2.71%2.66%2.63%2.41%完美世界1.59%觸控科技1.53%其他36.13%騰訊

38.76%莉莉絲

4.36%2014年第2季度中國移動

研發(fā)企業(yè)（CP）市場競爭格局注：1、本季度開始，易觀 合并移動單機 與移動 研發(fā)商形成 監(jiān)測體系，發(fā)布中國移動 研發(fā)廠商競爭格局。2、中國移動研發(fā)廠商（CP）競爭格局，以其分成前營收規(guī)模計，即中國

企業(yè)在其自主研發(fā)的移動

方面的業(yè)務收入。3、具體包括其研發(fā)的移動產品所創(chuàng)造的用戶

收入以及企業(yè)間的

研發(fā)與

費用，

周邊產品

，內容外包與海外

費用的總和。來源：上市公司財務報告、 訪談、廠商深訪以及易觀 推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。日星期四161234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場1中國移動閱讀市場規(guī)模14.716.519.422.924.912.0%17.7%18.0%8.7%0%5%10%15%20%25%30%0510152025302013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2收入規(guī)模（億元）環(huán)比增長率24.7%2013Q2-2014Q2中國移動閱讀市場規(guī)模來源：易觀國際·易觀SOURCE:

EnfoDesk?ysys

International

2014年第2季度中國移動閱讀市場規(guī)模達到，較上季度小幅增長8.7%。本季2014”活動受影響最大的是門24.9億元度“掃黃打非?戶、網絡文學、開發(fā)受到相應與

產業(yè)，使其內容、產品，對網絡文學市場起到了必要的凈化作用，也造成部分

運營和營收有所下滑。而隨著獨立運營的騰訊文學將從內容、用戶、營收等方面實現(xiàn)了快速突破，以及其他移動閱讀服務提供商也依靠自有平臺及應用進行大規(guī)模推廣等利好消息，越來越多的數(shù)字

正在向影視、、動漫、紙質書等產業(yè)延伸，移動閱讀市場呈穩(wěn)定增長趨勢，全

模式逐漸

成熟。1中國移動閱讀產品競爭格局掌閱iReader25.7%閱讀17.7%和閱讀9.8%塔讀文學10.0%掌閱iReader

25.7%閱讀17.7%塔讀文學10.0%和閱讀9.8%91熊貓看書9.7%沃閱讀6.2%天翼閱讀5.4%書旗小說4.5%起點讀書4.2%多看閱讀1.9%其他4.9%注：中國移動閱讀廠商競爭格局，以其累積用戶規(guī)模計，即中國閱讀企業(yè)在其移動終端平臺方面移動閱讀應用的

用戶積累。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪、易觀

數(shù)據監(jiān)測產品以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。2014年第2季度中國移動閱讀市場競爭格局掌閱iReader26.0%閱讀15.2%和閱讀9.9%塔讀文學11.5%掌閱iReader

26.0%閱讀15.2%塔讀文學11.5%和閱讀9.9%91熊貓看書9.3%天翼閱讀6.8%沃閱讀5.6%起點讀書5.0%書旗免費小說4.8%多看閱讀2.1%其他3.8%注：中國安卓平臺移動閱讀廠商競爭格局，以其累積

用戶規(guī)模計，即中國閱讀企業(yè)在其安卓平臺方面移動閱讀應用的

用戶積累。數(shù)據監(jiān)測產品以及易觀來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪、易觀推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。2014年第2季度中國安卓平臺移動閱讀市場競爭格11234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場2中國移動音樂產品競爭格局從本季度的移動音樂市場競爭格局表現(xiàn)看，移動音樂客戶端的用戶規(guī)模增長趨勢強勁。行業(yè)收并購整合后，酷狗、酷我、

音樂、天天動聽、多米音樂等幾家巨頭企業(yè)競爭更加激烈，為了擺脫行業(yè)產品同質化現(xiàn)象，側重品牌塑造，打造用戶喜愛的產品，以提高忠實用戶的黏性，差異化經營是根本?？峁芬魳?7.0%酷我音樂14.6%音樂14.2%酷狗音樂17.0%酷我音樂14.6%音樂14.2%天天動聽14.1%多米音樂11.0%音樂5.3%蝦米音樂3.1%豆瓣FM

1.8%網易云音樂1.3%其他17.6%注：中國移動音樂廠商競爭格局，以其累積用戶規(guī)模計，即中國音樂企業(yè)在其移動終端平臺方面移動音樂應用的用戶積累。來源：上市公司財務報告、

訪談、廠商深訪、易觀

數(shù)據監(jiān)測產品以及易觀

推算模型得出，部分數(shù)據將在2014年終盤點做相應調整。2014年第2季度中國移動音樂市場競爭格局21234567市場2014Q2中國客戶端2014Q2中

頁

市場2014Q2中國移動

市場2014Q2中國數(shù)字閱讀市場2014Q2中國數(shù)字音樂市場2014Q2中國

市場2票房收入規(guī)模2014年第2季度中國內地票房為70.7億元，相比上季度增長14.5%。本季度從14周至25周的每周票房收入平均在4.7億上下浮動。第26周、27周分別激增至9.86億、10.9億，主要原因是由于《變4》上映，兩周分別吸金6.3億、7.6億所致。21.0

27.9

38.8 60.2

101.7

131.2

170.7

217.7

67.2

70.731.3%

32.8%39.3%55.0%28.9%

30.2%

27.5%80%70%60%50%40%30%20%10%0%050100150200250票房收