2021年中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)深度數(shù)額據(jù)解析

2021年中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)深度數(shù)額據(jù)解析

燃?xì)廨啓C(jī)（GasTurbine）是一種以連續(xù)流動(dòng)的氣體作為工質(zhì)、把熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械。在空氣和燃?xì)獾闹饕鞒讨?，只有壓氣機(jī)（Compressor）、燃燒室（Combustor）和燃?xì)馔钙剑═urbine）這三大部件組成的燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán)，通稱為簡單循環(huán)。大多數(shù)燃?xì)廨啓C(jī)均采用簡單循環(huán)方案。因?yàn)樗慕Y(jié)構(gòu)最簡單，而且最能體現(xiàn)出燃?xì)廨啓C(jī)所特有的體積小、重量輕、起動(dòng)快、少用或不用冷卻水等一系列優(yōu)點(diǎn)。

1、燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)產(chǎn)品分類

按結(jié)構(gòu)形式和輸出功率來劃分，燃?xì)廨啓C(jī)可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)可由航空發(fā)動(dòng)機(jī)改制而成（又稱為“航改燃”），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動(dòng)力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組，如城市電網(wǎng)。燃?xì)廨啓C(jī)主要產(chǎn)品分類及其用途

2、燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

總的來看，行業(yè)上游主要是高溫合金、涂層材料以及精密模具等等行業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成較為復(fù)雜，行業(yè)下游主要是電力、油氣運(yùn)輸、船舶制造、重型機(jī)車等領(lǐng)域。燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從行業(yè)上游來看，燃?xì)廨啓C(jī)上游主要為各類高端材料，主要包括高溫合金、稀土熱障涂層材料與高性能陶瓷基復(fù)合材料等材料。其中高溫合金是最為主要的材料，在發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)中，高溫合金主要用于制造四大關(guān)鍵熱端部件：燃燒室、導(dǎo)向器、渦輪葉片和渦輪盤，此外還用于機(jī)匣、環(huán)件、加力燃燒室和尾噴口等部件。高溫合金在航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)中的應(yīng)用、特點(diǎn)和材料要求應(yīng)用特點(diǎn)材料要求渦輪葉片將部分壓縮空氣與燃料混合燃燒。其內(nèi)壁燃?xì)鉁囟仍?500-2000℃之間具有強(qiáng)抗氧化性；良好的冷熱疲勞性能；良好的塑形、焊接性能；合金結(jié)構(gòu)在工作溫度下有足夠的長期穩(wěn)定性渦輪盤從燃燒室出口的高溫燃?xì)庵苯幼饔糜趯?dǎo)向葉片，再導(dǎo)入渦輪葉片。先進(jìn)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)向葉片工作溫度可高達(dá)1100℃。足夠的熱疲勞性能，較高的高溫抗氧化能力。導(dǎo)向葉片渦輪葉片將燃燒室出口氣體的動(dòng)能勢能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，因此渦輪葉片長期處于800℃左右高溫燃?xì)獾臎_擊和侵蝕。渦輪葉片作為主要?jiǎng)恿υ惺軞鈩?dòng)力和離心力的作用，葉片承受應(yīng)力高達(dá)280-560MPa。具有高溫抗氧化和抗燃?xì)飧g能力；良好的抗機(jī)械疲勞、熱疲勞的能力；足夠的沖擊韌性；高導(dǎo)熱性和低熱膨脹系數(shù)；良好的熱工藝性、切削性能。燃燒室由于高速轉(zhuǎn)速產(chǎn)生強(qiáng)大離心力，以及輪盤邊緣與輪盤中心的巨大溫度差，造成渦輪盤內(nèi)部工作應(yīng)力較高；同時(shí)高速運(yùn)動(dòng)還會(huì)造成金屬疲勞；長期在高達(dá)760℃下工作，易氧化。具有高的屈服強(qiáng)度和良好的疲勞性；溫度膨脹系數(shù)；良好的切削行能；強(qiáng)的抗氧化性。

燃?xì)廨啓C(jī)是一種復(fù)雜的先進(jìn)成套動(dòng)力機(jī)械裝備，是航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的衍生物，隨著燃?xì)廨啓C(jī)需求的專業(yè)化程度不斷提高，研發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步，燃?xì)廨啓C(jī)最終從航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)體系中獨(dú)立出來。燃?xì)廨啓C(jī)由于具有體積小、重量輕、冷卻消耗小等一系列優(yōu)點(diǎn)，燃?xì)廨啓C(jī)被廣泛的運(yùn)用在電力、油氣輸送、船舶制造、重型機(jī)車制造等領(lǐng)域。燃?xì)廨啓C(jī)主要應(yīng)用應(yīng)用領(lǐng)域主要特性電力在電力行業(yè)的發(fā)展中，利用燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行發(fā)電，具有熱效率快、污染低、建設(shè)周期短的優(yōu)點(diǎn)。其中，重型燃?xì)廨啓C(jī)主要用于基本負(fù)荷的發(fā)電、輕型燃?xì)廨啓C(jī)則主要用于調(diào)峰發(fā)電。油氣運(yùn)輸天然氣長輸管線每隔100至200公里設(shè)有一個(gè)由多臺(tái)壓縮機(jī)組構(gòu)成的壓氣站。中小型油氣站常用電動(dòng)機(jī)、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)，工作功率越高越傾向使用燃?xì)廨啓C(jī)，6MW以上全部使用燃?xì)廨啓C(jī)。船舶制造燃?xì)廨啓C(jī)具有功率密度高、啟動(dòng)速度快、噪聲低頻分量低三大天然優(yōu)勢，可以很好地滿足艦船，尤其是軍艦對(duì)啟動(dòng)速度、最高航速、變速性能及匿蹤性能等指標(biāo)的要求。世界各主要海軍強(qiáng)國都已完成主力水面戰(zhàn)艦動(dòng)力燃?xì)廨啓C(jī)化。重型機(jī)車地面重型裝備如軍用坦克、裝甲車都采用燃?xì)廨啓C(jī)作為動(dòng)力以獲得更加好的動(dòng)力性能，美國的M1A2主戰(zhàn)坦克，俄羅斯的T-90坦克都用燃?xì)廨啓C(jī)提供動(dòng)力。

3、燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)供給分析

受國內(nèi)生產(chǎn)商研發(fā)生產(chǎn)能力以及下游訂單變動(dòng)的影響，中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。2013年中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量為657。37萬千瓦，產(chǎn)量創(chuàng)近十年歷史最高點(diǎn)，2018年中國產(chǎn)量僅為92。85萬千萬，2019年產(chǎn)量回升至419。05萬千瓦，2020年上半年中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量為121。44萬千瓦，全年產(chǎn)量約為356。23萬千瓦。

微型市場增長較為穩(wěn)定，產(chǎn)銷量穩(wěn)步擴(kuò)大，主要是由于下游分布式發(fā)電，重型機(jī)車軍工領(lǐng)域的需求持續(xù)增加。但總體需求依然較小。輕型市場波動(dòng)最大的領(lǐng)域，一方面是應(yīng)用極為廣闊，是燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域最為主要的需求。二是行業(yè)下游均具有明顯的周期性，同時(shí)行業(yè)生產(chǎn)和銷售都缺乏彈性，因此其生產(chǎn)規(guī)模波動(dòng)較大，訂單量也有明顯的波動(dòng)，造成行業(yè)生產(chǎn)銷規(guī)模以及庫存量等波動(dòng)極大。近幾年中國燃?xì)廨啓C(jī)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢如下表所示：2012-2020年中國燃?xì)廨啓C(jī)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢統(tǒng)計(jì)年份微型：萬千瓦重型：萬千瓦輕型：萬千瓦2012年0.0918.56581.512013年0.1221.57635.682014年0.1730.56391.792015年0.4434.62294.62016年0.8140.96225.112017年1.3486.56241.522018年1.4648.6242.772019年1.6757.85359.532020年1.8654.32300.05

4、燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)需求分析

燃?xì)廨啓C(jī)是一種先進(jìn)而復(fù)雜的成套動(dòng)力機(jī)械裝備，是典型的高新技術(shù)密集型產(chǎn)品，被稱為裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”。因其體積小、重量輕、功率大、效率高等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛用于船舶動(dòng)力、發(fā)電裝置上。

值得重視的是，隨著國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)在軍用艦艇、工業(yè)與民用發(fā)電發(fā)展運(yùn)用，其需求空間廣闊。比如燃?xì)廨啓C(jī)在西氣東輸、西單東送、南水北調(diào)工程中均大量使用，中國艦船制造業(yè)也需要大量30MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2018年中國燃?xì)廨啓C(jī)需求量為244。48萬千瓦，2019年中國燃?xì)廨啓C(jī)需求量為663。38萬千瓦。2020年燃?xì)廨啓C(jī)需求量下降至538。68萬千瓦，雖然有所下降，但仍保持在較高的水平。

5、燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)價(jià)格走勢

近幾年來，中國燃?xì)廨啓C(jī)單位價(jià)格總體呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，一方面是由于國內(nèi)的供給能力逐漸提升，需求量最大的輕型燃?xì)廨啓C(jī)逐步突破，重型燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)水平也得到了很大的提升。同時(shí)單臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)的平均容量逐漸擴(kuò)大，單位成本與單位價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，推動(dòng)了中國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。2020年，行業(yè)市場價(jià)格略有回