2022年中國(guó)海外發(fā)展有限公司營(yíng)銷費(fèi)用管理辦法

中國(guó)海外發(fā)展有限公司營(yíng)銷費(fèi)用管理辦法（2022版）第一章總則第一條目的為構(gòu)建和完善中國(guó)海外發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱〃中海發(fā)展〃）營(yíng)銷費(fèi)用管理體系，明確營(yíng)銷費(fèi)用管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程，制定本辦法。第二條定義營(yíng)銷費(fèi)用是指為有效促進(jìn)項(xiàng)目銷售和品牌推廣，結(jié)合地區(qū)公司、區(qū)域市場(chǎng)和具體項(xiàng)目的特點(diǎn)，每個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)銷售費(fèi)用。此處界定的營(yíng)銷費(fèi)用是銷售費(fèi)用的一部分，在銷售費(fèi)用中占有較高的比例,但其不完全對(duì)應(yīng)于BRP系統(tǒng)中〃項(xiàng)目管理〃下的進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷費(fèi)用的計(jì)劃性、可控性和實(shí)效性。第三條適用范圍本辦法適用于中海發(fā)展在中國(guó)內(nèi)地范圍內(nèi)全額投資、控股項(xiàng)目或由中海發(fā)展經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的營(yíng)銷費(fèi)用管理工作。營(yíng)銷費(fèi)用按審批方式和考核辦法，可分為兩類：（-）下發(fā)指標(biāo)，集中考核：屬于銷售費(fèi)用，且在下發(fā)的營(yíng)銷費(fèi)用指標(biāo)考核范疇的科目（附件1\（二）專項(xiàng)審批，專項(xiàng)考核：屬于銷售費(fèi)用，但不計(jì)入營(yíng)銷費(fèi)考核指標(biāo)的科目，主要包含臨建售樓處包裝費(fèi)、臨建樣板房包裝費(fèi)和空置物業(yè)管理費(fèi)（附件2）地區(qū)公司在使用營(yíng)銷費(fèi)用科目時(shí)，須以附件1和附件2為準(zhǔn)，與ERP項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的營(yíng)銷費(fèi)用科目保持一致。第二章營(yíng)銷費(fèi)用管理營(yíng)銷費(fèi)用的管理以項(xiàng)目為單位，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為考核口徑（即費(fèi)用的確認(rèn)以實(shí)際發(fā)生時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)），以營(yíng)銷費(fèi)合同審批為管理手段，以地區(qū)公司年度合約額指標(biāo)為基礎(chǔ)。第四條年度營(yíng)銷費(fèi)率審批地區(qū)公司及各項(xiàng)目的年度營(yíng)銷費(fèi)率，由各地區(qū)公司上報(bào)，中海發(fā)展財(cái)務(wù)資金部、菅銷管理部審核，由中海發(fā)展年度預(yù)算會(huì)議審定。項(xiàng)目年度營(yíng)銷費(fèi)率超預(yù)算且地區(qū)公司無法實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目間平衡的，由地區(qū)公司發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，中海發(fā)展財(cái)務(wù)資金部、在地區(qū)公司年度營(yíng)銷費(fèi)率可控的前提下，單項(xiàng)目超預(yù)算而調(diào)整項(xiàng)目間年度營(yíng)銷費(fèi)率，由地區(qū)公司發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審校，由區(qū)域公司總經(jīng)理宙批。在項(xiàng)目年度營(yíng)銷費(fèi)率可控的前提下，單個(gè)業(yè)態(tài)超預(yù)算而調(diào)整業(yè)態(tài)間年度營(yíng)銷費(fèi)率，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由地區(qū)公司總經(jīng)理審批。第五條季度管銷費(fèi)用預(yù)算管理（-）在年度營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算確定后,地區(qū)公司每季度初3日內(nèi)發(fā)起《YX12營(yíng)銷費(fèi)用季度投放審批表》，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)，醫(yī)城公司總經(jīng)理、中海沒展財(cái)各資金都審校。由#金〃發(fā)展?fàn)I銷管理部審批。（-）地區(qū)公司發(fā)起季度營(yíng)銷費(fèi)審批，須將《營(yíng)銷費(fèi)用季度投放計(jì)劃表》（附件了）作為審批附件。（三）如因特殊原因，需發(fā)生季度預(yù)算額度外營(yíng)銷費(fèi)用時(shí)，地區(qū)公司須在發(fā)生前填報(bào)《季度營(yíng)銷費(fèi)用投放預(yù)算外表》（附件4）,由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域公司總經(jīng)理、中海發(fā)展財(cái)務(wù)資金部審核，由中海發(fā)展?fàn)I銷管理部審批。第六條月度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算管理在季度營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算確定后，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)安排和推廣攝求于每月初了日內(nèi)發(fā)起《YX13營(yíng)銷費(fèi)用月度投放審批表》由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核，區(qū)域公司總經(jīng)理審批。第七條營(yíng)銷費(fèi)用投放管理（一）在確定營(yíng)銷費(fèi)預(yù)算后，地區(qū)公司每項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放都需發(fā)起《YX07單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放審批表》。每項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放必須與月度營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目相符，若事項(xiàng)有調(diào)整的需要在《YX07單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放審批表》中說明原因，且月度投放總額不得超過月初預(yù)算計(jì)劃總額。（二）單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司總經(jīng)理審批。（三）對(duì)于20萬元以上（不含20萬元）單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用投放，以及戶外廣告（包括路牌廣告、公交站牌廣告、墻面廣告、燈箱廣告、車體廣告、電梯轎廂等X影視廣告，銷售代理、分銷渠道、全民經(jīng)紀(jì)人渠道、廣告代理公司（固定月費(fèi)）等費(fèi)用投放，審批后須報(bào)區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部備案。（四）所有營(yíng)銷事項(xiàng)必須審批完成后方可執(zhí)行，審批通過之前，不得開展相關(guān)工作。營(yíng)銷費(fèi)用投放過程中，不得出現(xiàn)分拆營(yíng)銷費(fèi)用進(jìn)行投放或營(yíng)銷費(fèi)事項(xiàng)發(fā)生內(nèi)容與投放審批事項(xiàng)不相符的情況。（五）涉及招投標(biāo)的營(yíng)銷事項(xiàng)，具體要求詳見《中國(guó)海外發(fā)展有限公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)招標(biāo)管理辦法》。（六）涉及分銷渠道、全民經(jīng)紀(jì)人、拓客、老帶新等渠道的營(yíng)銷事項(xiàng)，具體要求詳見《中國(guó)海外發(fā)展有限公司銷售渠道管理工作指引》。第八條營(yíng)銷合同審批管理（-）對(duì)于單筆50萬元以上（不含50萬元）的營(yíng)銷合同（或非標(biāo)合同）,由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核，區(qū)域公司總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司法人代表簽署生效。（二）對(duì)于單筆50萬元以內(nèi)（含50萬元）的營(yíng)銷合同，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，地區(qū)公司總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司法人代表授權(quán)地區(qū)公司總經(jīng)理簽署生效。（三）支付金額超過2萬元的營(yíng)銷業(yè)務(wù)必須簽訂合同。（四）所有營(yíng)銷合同所涉區(qū)的費(fèi)用，〃應(yīng)在預(yù)算費(fèi)用中囊括，如遇預(yù)算額度外費(fèi)用須將《季度營(yíng)銷費(fèi)用投放預(yù)算外表》（附件4）作為附件。第九條營(yíng)銷費(fèi)用驗(yàn)收結(jié)算（-）宣傳印刷品、禮品等物料，合作供應(yīng)商制作完畢后，地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部須指派不少于2人共同查驗(yàn)貨品質(zhì)量，并明確記錄數(shù)量、尺寸、重量等參數(shù)。在確認(rèn)無誤后填寫《宣傳印刷品（禮品）驗(yàn)收記錄表》（附件5）并拍照留底，照片中須附有參照物信息，以完整反映物料的數(shù)量、尺寸、重量等。（二）電視、戶外、電梯等廣告投放時(shí)，應(yīng)不定期抽查相應(yīng)時(shí)段廣告投放情況，抽查當(dāng)日應(yīng)拍攝照片，并上傳公司指定乎合（內(nèi)部或外部公共平臺(tái)，若使用微信等外部平合須定期下載上傳記錄存檔），以保留照片上傳時(shí)間痕跡。戶外廣告每?jī)芍苤辽俪椴橐淮危娨?、電梯等廣告，抽查時(shí)間段比例不得少于投放時(shí)間段的20%,且應(yīng)平均分布。（三）網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙廣告等，須根據(jù)投放內(nèi)容校對(duì)投放月份、投放日期、投放次數(shù)、投放版面等與合同要求是否一致，并拍照存檔。（四）勞務(wù)代理類合同需驗(yàn)收并存檔相關(guān)勞務(wù)人員的出勤記錄、工資、傭金及獎(jiǎng)金明細(xì)。（五）活動(dòng)類合同需驗(yàn)收活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、布展形式、流程及活動(dòng)關(guān)鍵內(nèi)容是否與合同相符，并須將活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)拍照存檔。第十條營(yíng)銷費(fèi)用支付管理（-）對(duì)于單筆50萬元以上（不含50萬元）的營(yíng)銷合同費(fèi)用支付，地區(qū)公司應(yīng)發(fā)起《YX09單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用支付審批表》，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。（二）對(duì)于單肇50萬元以內(nèi)（含50萬元）的營(yíng)銷合同費(fèi)用支付應(yīng)發(fā)起《YX09單項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)用支付審批表》，對(duì)于無合同零星支付應(yīng)發(fā)起《YX08無合同零星支付審批表》，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷策?劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由地區(qū)公司總經(jīng)理審批。第十一條非臨建售樓處與樣板房計(jì)劃及費(fèi)用管理對(duì)于非臨建售樓處及樣板房，在滿足項(xiàng)目啟動(dòng)評(píng)審會(huì)審定的控制費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的前提下，地區(qū)公司應(yīng)編寫《非臨建售樓處或樣板房策劃報(bào)告》并發(fā)起《YX01售樓處與樣板房計(jì)劃及費(fèi)用審批表》，詳細(xì)說明售樓處及樣板房選址、設(shè)計(jì)風(fēng)格、費(fèi)用計(jì)劃及開放時(shí)間等，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。第十二條臨建售樓處與樣板房計(jì)劃與費(fèi)用管理《臨建售樓處或樣板房策劃報(bào)告》并發(fā)起《YX01售樓處與樣板房計(jì)劃及費(fèi)用審批表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目營(yíng)銷節(jié)奏、專項(xiàng)營(yíng)銷費(fèi)發(fā)生的理由，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部、區(qū)域公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域公司總經(jīng)理、中海發(fā)展?fàn)I銷管理部、中海發(fā)展財(cái)務(wù)資金部、中海發(fā)展運(yùn)營(yíng)管理部、中海發(fā)展?fàn)I銷管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由中海發(fā)展運(yùn)營(yíng)管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過之前，不得開展招標(biāo)、簽約、設(shè)計(jì)、建設(shè)等相關(guān)工作。第十三條銷售賣場(chǎng)物業(yè)費(fèi)用及人員架構(gòu)地區(qū)公司遁定甜售英奶物業(yè)往理單位后，應(yīng)在共場(chǎng)正大開規(guī)3。前一個(gè)月前完成銷售賣場(chǎng)物業(yè)費(fèi)用及人員架構(gòu)的編制，由地區(qū)公司營(yíng)銷策劃部、地區(qū)公司財(cái)務(wù)資金部、地區(qū)公司項(xiàng)目總監(jiān)、地區(qū)公司營(yíng)銷分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，地區(qū)公司總經(jīng)理審批，報(bào)區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部備案。第三章營(yíng)銷費(fèi)用后評(píng)估營(yíng)銷費(fèi)用后評(píng)估是針對(duì)前期現(xiàn)場(chǎng)管理效果、營(yíng)銷推廣和銷售渠道等費(fèi)效比的量化分析，以指導(dǎo)后續(xù)營(yíng)銷策略的調(diào)整和優(yōu)化。除定期審批和上報(bào)外，須將后評(píng)估情況在《營(yíng)銷策略會(huì)》《開盤準(zhǔn)備會(huì)》和《開盤后評(píng)估會(huì)》進(jìn)行相關(guān)匯報(bào)。第十四條營(yíng)銷費(fèi)用節(jié)點(diǎn)后評(píng)估地區(qū)公司全新項(xiàng)目在開盤后15日之內(nèi)須完成營(yíng)銷費(fèi)用后評(píng)估，針對(duì)實(shí)際產(chǎn)生的營(yíng)