白酒分析報(bào)告

中國(guó)白酒市場(chǎng)研究月度報(bào)告0601目錄：第一章：產(chǎn)業(yè)政策新動(dòng)向第二章：行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行綜述第二節(jié)行業(yè)熱點(diǎn)分析第三章：區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)第一節(jié)華北地區(qū)市場(chǎng)分析一、華北地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析二、典型市場(chǎng)—北京分析第二節(jié)華中地區(qū)市場(chǎng)分析一、華中地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析二、典型市場(chǎng)—武漢分析第三節(jié)華東地區(qū)市場(chǎng)分析一、華東地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析二、典型市場(chǎng)—南京分析第四節(jié)華南地區(qū)市場(chǎng)分析一、華南地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析二、典型市場(chǎng)—廣州分析第五節(jié)西南地區(qū)市場(chǎng)分析一、西南地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析二、典型市場(chǎng)—成都分析第六節(jié)東北地區(qū)市場(chǎng)分析第四章：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析第一節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況綜述第二節(jié)品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析一、52°水井坊價(jià)格變化分析二、52°五糧液價(jià)格變化分析三、38°茅臺(tái)價(jià)格變化分析四、52°劍南春價(jià)格變化分析五、其他產(chǎn)品價(jià)格變化分析第五章：龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)分析第一節(jié)五糧液集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析第二節(jié)茅臺(tái)集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析第三節(jié)全興集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析第四節(jié)宋河集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析第六章：營(yíng)銷(xiāo)策略分析第七章：產(chǎn)品分析第一節(jié)本月熱門(mén)產(chǎn)品第二節(jié)新品分析第八章：行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)第一章：產(chǎn)業(yè)政策新動(dòng)向本月《酒類(lèi)流通管理辦法》開(kāi)始正式實(shí)施，其中“酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者不得向未成年人銷(xiāo)售酒類(lèi)商品，并應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置予以明示”的條例得到業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注，但從國(guó)內(nèi)部分區(qū)域的實(shí)施情況來(lái)看：“禁酒令”頒布容易執(zhí)行難。小區(qū)士多店店主：沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)“禁酒令”筆者暗訪了幾家士多店，店主均表示沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這一“禁售令”。商超酒類(lèi)促銷(xiāo)員：漠然在沃爾瑪?shù)瘸袃?nèi)的酒類(lèi)柜臺(tái)，已經(jīng)設(shè)立有“禁止未成年人購(gòu)買(mǎi)煙酒”的提示，但白酒促銷(xiāo)員對(duì)青少年在超市里頻繁買(mǎi)酒的現(xiàn)象表示不聞不問(wèn)。學(xué)校附近的小飯館老板：有人買(mǎi)難道不給賣(mài)嗎筆者在一所高中附近的小飯館看見(jiàn)，在這大多數(shù)的學(xué)生客人中不乏有端著啤酒又吃又喝的。老板表示：“我們?cè)趯W(xué)校附近開(kāi)飯館主要就是針對(duì)學(xué)生，哪管年齡，來(lái)店里吃飯就是顧客，就是上帝，他們要買(mǎi)難道我不給賣(mài)嗎？”《辦法》還對(duì)備案登記制度和流通溯源制度做出規(guī)定。備案登記制度要求經(jīng)營(yíng)者按屬地管理原則，向登記注冊(cè)地工商部門(mén)的同級(jí)商務(wù)部門(mén)辦理備案登記；流通溯源制度要求經(jīng)營(yíng)者填寫(xiě)酒類(lèi)流通隨附單，使酒自出廠到銷(xiāo)售的全過(guò)程中，流通信息都能夠銜接起來(lái)，防止假冒偽劣酒類(lèi)商品流入市場(chǎng)。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，這兩個(gè)制度的實(shí)施將有助于監(jiān)管部門(mén)和消費(fèi)者明確市場(chǎng)上白酒產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)主體，通過(guò)跟蹤流程明確責(zé)任主體，利于相關(guān)部門(mén)管理。第二章：行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié)行業(yè)運(yùn)行綜述本月禮品酒市場(chǎng)逐漸火爆，禮品酒的品牌整容也隨之膨脹，除一些傳統(tǒng)名酒及其衍生品牌推出不少禮品酒外，區(qū)域市場(chǎng)也出現(xiàn)很多以禮品酒為主打的白酒新品牌，洋酒的參與不僅擴(kuò)充了禮品酒市場(chǎng)容量，更增加了節(jié)前禮品酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。本月禮品酒的熱銷(xiāo)，推動(dòng)市場(chǎng)上白酒消費(fèi)價(jià)格走高，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)不少區(qū)域節(jié)前和節(jié)日期間單價(jià)高的禮品酒成為商超酒類(lèi)消費(fèi)的主要產(chǎn)品，價(jià)格集中在200至500元之間。本月白酒龍頭五糧液調(diào)高國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品的價(jià)格的舉動(dòng)，引起國(guó)內(nèi)業(yè)內(nèi)外人士關(guān)注，五糧液的漲價(jià)是否會(huì)帶動(dòng)其他高檔白酒漲價(jià)？高檔白酒率先漲價(jià)是否會(huì)引起國(guó)內(nèi)中低檔白酒的跟風(fēng)漲價(jià)等問(wèn)題遂成為業(yè)界討論的焦點(diǎn)，雖然五糧液漲價(jià)帶給行業(yè)的影響還未顯現(xiàn)，但可以預(yù)見(jiàn)，漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)的良性發(fā)展是具有積極意義的。第二節(jié)行業(yè)熱點(diǎn)分析1、115種酒品首獲酒類(lèi)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)本月18日茅臺(tái)、五糧液、燕京、青島、張?jiān)！㈤L(zhǎng)城、古越龍山等29家企業(yè)115種酒類(lèi)產(chǎn)品首批獲得中國(guó)酒類(lèi)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)。說(shuō)明商務(wù)部、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)于2005年9月發(fā)布《食品質(zhì)量認(rèn)證實(shí)施規(guī)則——酒類(lèi)》公告后，酒類(lèi)質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證已逐漸拉開(kāi)序曲。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，酒類(lèi)是此次我國(guó)食品質(zhì)量認(rèn)證的重點(diǎn)品類(lèi)。隨著近幾年酒類(lèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，酒類(lèi)行業(yè)問(wèn)題也不斷出現(xiàn)，正如商務(wù)部部長(zhǎng)助理黃海所說(shuō)：酒類(lèi)質(zhì)量存在問(wèn)題，除了國(guó)家的法規(guī)之外，想通過(guò)認(rèn)證多一個(gè)管理的手段，同時(shí)也是給消費(fèi)一個(gè)啟示，使消費(fèi)者看證消費(fèi)。《規(guī)則》的頒布將保護(hù)實(shí)力較強(qiáng)的名優(yōu)企業(yè)，迫使生產(chǎn)能力差的企業(yè)退市，推動(dòng)酒業(yè)市場(chǎng)的重新洗牌。同時(shí)，《規(guī)則》對(duì)企業(yè)管理產(chǎn)品安全的水平提出更高要求，督促企業(yè)生產(chǎn)能力提升；抬高行業(yè)門(mén)檻，規(guī)范是市場(chǎng)秩序，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。2、禮品酒市場(chǎng)眾企業(yè)摩拳擦掌本月臨近春節(jié)，禮品酒市場(chǎng)達(dá)到銷(xiāo)售高峰。國(guó)內(nèi)各區(qū)域的禮品酒銷(xiāo)售逐漸占據(jù)市場(chǎng)主流，尤其是一些高檔產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，05年中秋節(jié)期間，禮品酒創(chuàng)造了數(shù)億元的銷(xiāo)售成績(jī)，而本月不少地區(qū)的禮品酒銷(xiāo)售也呈現(xiàn)出上漲五、六成的好勢(shì)頭，不僅如此，很多企業(yè)仍在摩拳擦掌。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，禮品酒作為節(jié)日期間禮品市場(chǎng)的一個(gè)重點(diǎn)，逐漸顯示出其較大的發(fā)展?jié)摿?，企業(yè)對(duì)禮品酒的開(kāi)發(fā)可謂趨之若鶩。分析原因可見(jiàn)，高檔包裝下，消費(fèi)者對(duì)禮品酒的價(jià)格把握不準(zhǔn)，廠商的價(jià)格操作空間大，利潤(rùn)可觀是企業(yè)紛紛涉足的主要原因。隨著禮品酒市場(chǎng)容量的快速擴(kuò)張，問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)：包裝精美掩蓋了質(zhì)量的低劣；廠商脫離品牌價(jià)值與品質(zhì)隨意抬高價(jià)格；三無(wú)小酒廠生產(chǎn)的“高檔”禮品酒大行其道……雖然目前禮品酒市場(chǎng)還處于混亂的發(fā)展時(shí)期，但可以預(yù)見(jiàn)，隨著市場(chǎng)的繼續(xù)發(fā)展成熟，以國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)名酒及其衍生產(chǎn)品推出的禮品酒將最終占據(jù)禮品酒市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，這類(lèi)禮品酒不僅遵循了價(jià)值與價(jià)格平衡規(guī)律，還滿足了高端消費(fèi)者商務(wù)用酒、軍隊(duì)政界招待用酒等消費(fèi)需求，其高檔身份也將在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到體現(xiàn)。3、五糧液引領(lǐng)白酒漲價(jià)大潮本月繼張?jiān)鞒霎a(chǎn)品漲價(jià)信息后，五糧液也對(duì)個(gè)別地區(qū)的部分產(chǎn)品價(jià)格做出調(diào)整，把部分酒的出廠價(jià)提高5%，出廠價(jià)平均每瓶由此提高10元。五糧液作為國(guó)內(nèi)白酒龍頭，04年其價(jià)格上漲引發(fā)了國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)的整體漲價(jià)，這次五糧液選擇在新年開(kāi)始之時(shí)漲價(jià)，是否也將會(huì)引發(fā)國(guó)內(nèi)酒業(yè)的集體漲價(jià)呢？糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，本次白酒漲價(jià)的主要原因被部分業(yè)界人士看成是糧食價(jià)格上漲，引起造酒原料價(jià)格的上漲。但分析后發(fā)現(xiàn)，造酒原料的漲價(jià)對(duì)白酒成本增加的影響較?。旱茨壳懊繃嵲炀圃蟽r(jià)上漲800元計(jì)算，分?jǐn)偟矫科堪拙粕现挥?.4元錢(qián)。白酒企業(yè)預(yù)借春節(jié)銷(xiāo)售旺季漲價(jià)，可以緩解禮品經(jīng)濟(jì)作用下，高檔白酒市場(chǎng)供不應(yīng)求等市場(chǎng)壓力，是企業(yè)進(jìn)行盈虧平衡的最佳時(shí)機(jī)。細(xì)分來(lái)看，高檔白酒此次漲價(jià)可能是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的外在表現(xiàn)；中檔白酒若借機(jī)漲價(jià)則是填充高檔酒漲價(jià)后留下的市場(chǎng)空白，追求更大市場(chǎng)份額的表現(xiàn)；對(duì)于低檔白酒，漲價(jià)則是企業(yè)“漲價(jià)風(fēng)”追求更大利潤(rùn)的表現(xiàn)。此次高檔白酒漲價(jià)對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展具有一定的推動(dòng)作用，高檔白酒企業(yè)借漲價(jià)提高了盈利能力，中檔白酒借漲價(jià)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)而緩解近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)日趨嚴(yán)重的價(jià)格戰(zhàn)危機(jī)，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。第三章：區(qū)域市場(chǎng)狀況分析糖酒快訊市場(chǎng)分析中心對(duì)52o五糧液、38o茅臺(tái)、52o劍南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、45o西鳳酒、53o汾酒、35o中國(guó)勁酒、金六福（一星）、52o尖莊、紅星二鍋頭15個(gè)品牌在國(guó)內(nèi)尤其是北京、武漢、南京、廣州、成都5個(gè)典型城市的價(jià)格情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，所調(diào)查的白酒品牌價(jià)格波動(dòng)較12月平靜，其中南京市場(chǎng)的白酒價(jià)格變化最大。注：①商品采樣原則，據(jù)品牌在不同銷(xiāo)售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本②樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)③表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本④典型抽樣城市：成都、南京、武漢、北京、廣州5個(gè)城市第一節(jié)華北地區(qū)白酒市場(chǎng)分析一、華北地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析春節(jié)臨近，華北酒類(lèi)市場(chǎng)各大商超中白酒禮盒紛紛上柜，成為本月白酒市場(chǎng)主角。同時(shí)高檔白酒也借著春節(jié)旺銷(xiāo)的禮品風(fēng)成為“香餑餑”。廠家為吸引消費(fèi)者眼球開(kāi)始在禮品酒包裝上做文章，“紅”、“黃”、“金”等傳統(tǒng)色調(diào)和“?！?、“祿”、“壽”、“喜”等喜慶字眼更增添了節(jié)日氣氛。喜慶的包裝再耀眼也不及打折、贈(zèng)送更有效果，折扣價(jià)、團(tuán)購(gòu)價(jià)、“買(mǎi)一送一”各種促銷(xiāo)花樣層出不窮，其中促銷(xiāo)降價(jià)力度最大的是白酒禮盒。北京某商超統(tǒng)計(jì)顯示，促銷(xiāo)戰(zhàn)開(kāi)始以后，多數(shù)品牌的日銷(xiāo)量都上漲了四五成。二、典型市場(chǎng)—北京分析北京白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2006年1月16日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml410415-5-1.2%52o五糧液500ml3603600038o茅臺(tái)500ml2282280052o劍南春500ml1791790054o酒鬼540ml////52o小糊涂仙500ml8773+14+1.92%52o瀘特500ml////53o郎酒500ml////55o古井貢500ml////45o西鳳酒500ml////53o汾酒500ml////35o中國(guó)勁酒500ml////金六福（一星）500ml11.211.20052o尖莊475ml////紅星二鍋頭100ml2.92.4+0.5+20.83%本月北京白酒市場(chǎng)較上月平靜，3個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格變化，其中紅星二鍋頭的價(jià)格變化幅度較大，價(jià)格上漲20.83%。本月進(jìn)入春節(jié)銷(xiāo)售旺季，部分企業(yè)欲借調(diào)高產(chǎn)品價(jià)格追求更大利潤(rùn)，水井坊價(jià)格的下降可能是產(chǎn)品配合商超等終端進(jìn)行節(jié)日促銷(xiāo)的結(jié)果。五糧液在本月下旬調(diào)高部分產(chǎn)品的價(jià)格引起國(guó)內(nèi)關(guān)于“酒類(lèi)是否將會(huì)機(jī)體漲價(jià)”的討論，五糧液此次價(jià)格的上漲能否引發(fā)白酒漲價(jià)潮，值得我們繼續(xù)關(guān)注。第二節(jié)華中地區(qū)白酒市場(chǎng)分析一、華中地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析華中區(qū)域尤其是湖北消費(fèi)者具有實(shí)惠型和面子型并重的消費(fèi)特點(diǎn)，所以本月高檔白酒成為該區(qū)域消費(fèi)者“拿得出手”的過(guò)年禮品。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，武漢武商量販百圣店銷(xiāo)量最大的45度鐵盒枝江大曲一天甚至賣(mài)出1600瓶；一款350元的高檔五糧液，一天的銷(xiāo)售額也達(dá)到4萬(wàn)多元；有的甚至被賣(mài)斷貨。隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的提升，高檔白酒的市場(chǎng)容量擴(kuò)大，本月高檔禮品酒的熱銷(xiāo)將推動(dòng)06年華中地區(qū)高檔白酒市場(chǎng)的發(fā)展。二、典型市場(chǎng)—武漢分析武漢白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2006年1月16日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml////52o五糧液500ml365370+5+1.35%38o茅臺(tái)500ml2782780052o劍南春500ml1801800054o酒鬼540ml////52o小糊涂仙500ml85850052o瀘特500ml////53o郎酒500ml50500055o古井貢500ml38380045o西鳳酒500ml32320053o汾酒500ml////35o中國(guó)勁酒500ml272700金六福（一星）500ml18180052o尖莊475ml3.63.600紅星二鍋頭100ml3.33.3001月武漢白酒市場(chǎng)表現(xiàn)的異常平靜，只有52°五糧液產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格小幅上漲：+1.35%。白酒市場(chǎng)進(jìn)入春節(jié)銷(xiāo)售旺季，白酒企業(yè)為打好新年銷(xiāo)售第一仗開(kāi)始“摩拳擦掌”，五糧液作為白酒龍頭，本月率先漲價(jià)，雖然其它產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)平靜，但是欲抬高產(chǎn)品價(jià)格的意圖顯現(xiàn)，價(jià)格上漲可能會(huì)成為酒類(lèi)市場(chǎng)未來(lái)幾個(gè)月的主要表現(xiàn)。第三節(jié)華東地區(qū)白酒市場(chǎng)分析一、華東地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析臨近新年，華東區(qū)域的白酒銷(xiāo)售勢(shì)頭看漲，其中高檔白酒的銷(xiāo)售情況尤其好。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，杭州各大餐館、酒店的白酒銷(xiāo)量猛增兩成，有的甚至翻了一番，僅杭州香溢大酒店12月內(nèi)銷(xiāo)售出五糧液250瓶、水井坊200瓶、茅臺(tái)100多瓶。銷(xiāo)售勢(shì)頭見(jiàn)好，企業(yè)開(kāi)始調(diào)高價(jià)格追求更大利潤(rùn)，所以未來(lái)整體市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)趨漲。二、典型市場(chǎng)—南京分析南京白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2006年1月16日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml430435-5-1.15%52o五糧液500ml365369.5-4.5-1.22%38o茅臺(tái)500ml280276+4+1.45%52o劍南春500ml146151-5-3.31%54o酒鬼540ml284.5284.50052o小糊涂仙500ml7576-1-1.32%52o瀘特500ml82820053o郎酒500ml53.553.50055o古井貢500ml6866+2+3.03%45o西鳳酒500ml////53o汾酒500ml////35o中國(guó)勁酒500ml/24.5//金六福（一星）500ml16.815.8+1+6.33%52o尖莊475ml2.82.800紅星二鍋頭100ml2.952.9500本月南京白酒市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，7個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格變化，52o水井坊、52o五糧液、38o茅臺(tái)、52o劍南春、52o小糊涂仙、55o古井貢和金六福（一星），分別變化-1.15%、-1.22%、+1.45%、-3.31%、-1.32%、+3.03%和+6.33%。隨著春節(jié)銷(xiāo)售旺季到來(lái)，作為國(guó)內(nèi)白酒市場(chǎng)較為活躍的南京，如何在不影響市場(chǎng)銷(xiāo)售的情況下，降低成本壓力，追求更大利潤(rùn)成為企業(yè)在布局新年市場(chǎng)時(shí)考慮的主要問(wèn)題，白酒價(jià)格躍躍欲漲的序幕已經(jīng)拉開(kāi)。第四節(jié)華南地區(qū)白酒市場(chǎng)分析一、華南地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析本月華南市場(chǎng)禮品酒隨著銷(xiāo)售不斷攀高問(wèn)題逐漸暴露，主要集中在價(jià)格普遍偏高、二流產(chǎn)品傍名牌、包裝過(guò)度等方面。廣州酒類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商表示，300－500元的禮品酒出貨最多，而且所銷(xiāo)售的禮品酒中有六成左右的是二流酒廠生產(chǎn)的“名酒”，這些與名酒廠合作的禮品酒廠家故意在酒品包裝和宣傳上突出主品牌而弱化子品牌，此舉不僅誤導(dǎo)消費(fèi)者，擾亂禮品酒市場(chǎng)秩序，還將影響主品牌的銷(xiāo)售與形象。對(duì)于一味追求華麗外表而過(guò)度包裝的產(chǎn)品只會(huì)刺激禮品酒市場(chǎng)的畸形發(fā)展，值得企業(yè)深思。二、典型市場(chǎng)—廣州分析廣州白酒價(jià)格行情（單位：元，時(shí)間：2006年1月16日）品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o水井坊500ml433429+4+0.93%52o五糧液500ml3753750038o茅臺(tái)500ml2192190052o劍南春500ml158160-2-1.25%54o酒鬼540ml////52o小糊涂仙500ml98980052o瀘特500ml////53o郎酒500ml46460055o古井貢500ml////45o西鳳酒500ml////53o汾酒500ml////35o中國(guó)勁酒500ml/28.2//金六福（一星）500ml////52o尖莊475ml3.93.900紅星二鍋頭100ml3.33.3001月廣州白酒市場(chǎng)較上月平靜，只有2個(gè)產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格小幅變化，一方面，廣東市場(chǎng)不斷有外省白酒、洋酒等產(chǎn)品進(jìn)入，另一方面，良莠不齊的白酒市場(chǎng)不斷受到假酒、劣酒的侵襲，白酒企業(yè)表現(xiàn)比較平靜，可能是企業(yè)重點(diǎn)思考如何發(fā)展市場(chǎng)，如何爭(zhēng)取更大利潤(rùn)的表現(xiàn)。加上發(fā)展成熟的廣東市場(chǎng)也培育了不少企業(yè)處變不驚的心理承受力，所以多數(shù)企業(yè)不會(huì)因小部分企業(yè)的價(jià)格變化影響到自身企業(yè)的戰(zhàn)略部署。第五節(jié)西南地區(qū)白酒市場(chǎng)分析一、西南地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析西南區(qū)域具有國(guó)內(nèi)發(fā)展較快的川酒版塊，使國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)生產(chǎn)消費(fèi)較為成熟的區(qū)域，西南區(qū)域白酒業(yè)的發(fā)展一直備受業(yè)界關(guān)注，也引領(lǐng)國(guó)內(nèi)行業(yè)的發(fā)展。1月13日，四川名酒節(jié)暨名酒采購(gòu)周在成都召開(kāi)，其中國(guó)內(nèi)百余家名酒企業(yè)參加了此次大規(guī)模的名酒大戰(zhàn)。龍頭老大五糧液、瀘州老窖等龍頭紛紛推出年份酒、紀(jì)念酒新品。隨著近幾年白酒行業(yè)的發(fā)展，多加企業(yè)成功營(yíng)造“年份酒”概念后，年份酒開(kāi)始露頭，成為不少企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，更有不少二線企業(yè)將年份酒定位公司06年的發(fā)展方向?？梢?jiàn)年份酒將成為06年白酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。二、典型市場(chǎng)—成都分析成都白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2006年1月16日）品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅52o水井坊500ml428398+30+7.54%52o五糧液500ml358370-12-3.24%38o茅臺(tái)500ml241245-4-1.63%52o劍南春500ml1591590054o酒鬼540ml////52o小糊涂仙500ml/97//52o瀘特500ml////53o郎酒500ml97970055o古井貢500ml////45o西鳳酒500ml////53o汾酒500ml////35o中國(guó)勁酒500ml/27//金六福（一星）500ml16.516.50052o尖莊475ml2.93.1-0.2-6.45%紅星二鍋頭100ml2.92.9001月成都白酒市場(chǎng)有4個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格出現(xiàn)變化，價(jià)格變化集中在高端老名酒和知名品牌低端產(chǎn)品，價(jià)格變化幅度均較小，均不超過(guò)10%。春節(jié)銷(xiāo)售旺季到來(lái)，市場(chǎng)上價(jià)格戰(zhàn)、促銷(xiāo)大戰(zhàn)不斷，隨著近年紅酒、洋酒等的大舉進(jìn)攻，白酒作為禮品酒霸主的市場(chǎng)低位開(kāi)始動(dòng)搖，企業(yè)惟有不斷創(chuàng)新促銷(xiāo)方式，才能吸引更多的消費(fèi)者，鞏固原有市場(chǎng)分額。第六節(jié)東北地區(qū)白酒市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析臨近春節(jié)，東北區(qū)域白酒市場(chǎng)隨著年貨銷(xiāo)售高峰期的到來(lái)也進(jìn)入熱銷(xiāo)期。哈爾濱、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春白酒市場(chǎng)節(jié)前的促銷(xiāo)大戰(zhàn)開(kāi)打。買(mǎi)一贈(zèng)一、送高檔禮品等方式較為普遍，許多白酒產(chǎn)品降幅首次超過(guò)50%。春節(jié)來(lái)臨酒類(lèi)市場(chǎng)進(jìn)入新年的第一次旺銷(xiāo)，廠家紛紛借這個(gè)期間白酒銷(xiāo)售的高峰作好全年銷(xiāo)售大戰(zhàn)的準(zhǔn)備。伴隨國(guó)內(nèi)禮品經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，東北市場(chǎng)不少白酒產(chǎn)品也因沾“禮”而銷(xiāo)售勢(shì)頭見(jiàn)好。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，雖然本月白酒產(chǎn)品的價(jià)格隨著消費(fèi)者節(jié)日攀比心理的作用下被抬高，但價(jià)格背離價(jià)值太多，會(huì)直接影響二次消費(fèi)，也不利于品牌的發(fā)展。第四章：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析第一節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況綜述隨著春節(jié)臨近，白酒市場(chǎng)禮品酒銷(xiāo)售進(jìn)入高峰，禮品酒逐漸進(jìn)入銷(xiāo)售主流。企業(yè)紛紛推出禮盒裝新品，禮品酒的市場(chǎng)宣傳和促銷(xiāo)力度加大，價(jià)格方面，禮品酒中的高價(jià)酒銷(xiāo)售勢(shì)頭看好，由于購(gòu)買(mǎi)者對(duì)禮品酒價(jià)格的敏感度有所降低，所以企業(yè)紛紛借主推高價(jià)酒追求更大利潤(rùn)。老牌名酒和其衍生產(chǎn)品推出的高端禮品酒依舊是消費(fèi)者青睞的主要對(duì)象。第二節(jié)品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析調(diào)查的主要品牌中，價(jià)格變化較大的幾個(gè)品牌分析：1月15個(gè)城市的采樣結(jié)果來(lái)看，本月市場(chǎng)表現(xiàn)比較平靜，只有9個(gè)品牌價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的波動(dòng)，雖然本月進(jìn)入春節(jié)銷(xiāo)售旺季，但白酒企業(yè)表現(xiàn)冷靜，價(jià)格以下降為主，說(shuō)明企業(yè)依然無(wú)法在節(jié)日旺季擺脫價(jià)格戰(zhàn)陰影。第一節(jié)52°水井坊價(jià)格變化分析52o水井坊價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%本月水井坊在南京、北京價(jià)格下降，成都、廣州價(jià)格上漲，成都區(qū)域價(jià)格變化幅度較大。今年水井坊銷(xiāo)售形勢(shì)并不如市場(chǎng)預(yù)期那樣樂(lè)觀，加之高檔白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，如何提高公司產(chǎn)能利用率，減少成本負(fù)擔(dān)成為企業(yè)考慮的重點(diǎn)。本月成都價(jià)格的上漲可能是企業(yè)利用春節(jié)期間，高檔白酒市場(chǎng)銷(xiāo)售看好追求更大利潤(rùn)的表現(xiàn)。第二節(jié)52°五糧液價(jià)格變化分析52o五糧液價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢-5%本月五糧液在除成都、南京地區(qū)價(jià)格下降，武漢地區(qū)價(jià)格上漲，但變化幅度較小均不超過(guò)5%。本月下旬，五糧液調(diào)高部分區(qū)域部分產(chǎn)品的價(jià)格引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，作為節(jié)日送禮的主流產(chǎn)品之一，小幅調(diào)高價(jià)格暫時(shí)不會(huì)太多影響到市場(chǎng)銷(xiāo)售，但此次價(jià)格調(diào)整，能否掀起國(guó)內(nèi)白酒業(yè)的漲價(jià)潮，值得我們繼續(xù)關(guān)注。第三節(jié)38°茅臺(tái)價(jià)格變化分析38o茅臺(tái)價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%本月茅臺(tái)在成都、南京地區(qū)表現(xiàn)出價(jià)格變化。本月茅臺(tái)酒禮盒裝銷(xiāo)量上漲，隨著春節(jié)臨近，禮品酒市場(chǎng)啟動(dòng)，名酒將越來(lái)越受市場(chǎng)青睞，其銷(xiāo)量和利潤(rùn)也將出現(xiàn)攀上新的高峰，價(jià)格上漲可能是企業(yè)進(jìn)入銷(xiāo)售旺季的策略調(diào)整。第四節(jié)52°劍南春價(jià)格變化分析52o劍南春價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%本月劍南春在南京和廣州區(qū)域降價(jià)，旺季來(lái)臨，部分區(qū)域白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上紅酒、洋酒等競(jìng)品的進(jìn)攻，價(jià)格戰(zhàn)成為該地區(qū)市場(chǎng)的主要表現(xiàn)。作為老牌名酒，劍南春如何避免價(jià)格戰(zhàn)的侵襲，通過(guò)品牌影響力追求更大利潤(rùn)，該是企業(yè)當(dāng)前考慮的問(wèn)題。第五節(jié)其他產(chǎn)品價(jià)格變化分析52o小糊涂仙價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%55o古井貢價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%金六福（一星）價(jià)格漲幅10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%52°尖莊價(jià)格漲幅5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%-10%紅星二鍋頭價(jià)格漲幅25%20%15%10%5%0%成都 南京 廣州 武漢 北京-5%第五章：龍頭企業(yè)狀況分析第一節(jié)五糧液集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析企業(yè) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)五糧液 名列中國(guó)馳名商標(biāo)品牌價(jià)值排行榜第二將部分區(qū)域部分產(chǎn)品的出廠價(jià)提高5%旗下產(chǎn)品獲中國(guó)酒類(lèi)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)保健酒“興旺發(fā)”進(jìn)入重慶市場(chǎng)2005年出口創(chuàng)匯達(dá)1.44億美元25日五糧液股票停牌本月五糧液率先挑起白酒漲價(jià)大旗的舉動(dòng)引起業(yè)界廣泛關(guān)注，上月五糧液的經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)議上，集團(tuán)提出取消實(shí)施多年的“拖帶酒”政策目的是重點(diǎn)整治目前市場(chǎng)上五糧液產(chǎn)品的“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象，以解決05年五糧液價(jià)格體系紊亂，核心品牌“五糧液”的形象在眾多“兄弟”的品牌資源共享下開(kāi)始能量透支的問(wèn)題，接著本月集團(tuán)將部分產(chǎn)品的出廠價(jià)調(diào)高10元，并加大投入在完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)上，表現(xiàn)出五糧液欲在06年決戰(zhàn)終端的決心，漲價(jià)是集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整的結(jié)果，五糧液作為白酒龍頭此次能否掀起國(guó)內(nèi)白酒業(yè)的漲價(jià)潮，帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)高端白酒向更高層次沖擊，值得我們繼續(xù)關(guān)注，但是提價(jià)后，是否會(huì)給對(duì)手茅臺(tái)和國(guó)窖1573更多的進(jìn)攻機(jī)會(huì)也是五糧液需要考慮的問(wèn)題。第二節(jié)茅臺(tái)集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析企業(yè) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)茅臺(tái)05年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入突破50億元旗下產(chǎn)品獲中國(guó)酒類(lèi)質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)釀酒技藝入選中國(guó)首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)入選2005最具成長(zhǎng)力的自主品牌企業(yè)名單擬投資10.5億元用于擴(kuò)建2000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力本月12日，茅臺(tái)集團(tuán)公告稱(chēng)擬投資10.5億元用于擴(kuò)建2000噸茅臺(tái)酒生產(chǎn)能力。新產(chǎn)能正常生產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年能夠?yàn)楣驹黾愉N(xiāo)售收入10.2億元，凈利潤(rùn)3.4億元。茅臺(tái)作為國(guó)內(nèi)白酒龍頭，作風(fēng)比較謹(jǐn)慎，擴(kuò)張步伐一直比較緩慢，雖然在去年突破了1萬(wàn)噸的產(chǎn)量，但仍比較低。此次茅臺(tái)加快擴(kuò)大產(chǎn)能的舉動(dòng)表現(xiàn)出集團(tuán)欲追求更大發(fā)展的意圖。雖然茅臺(tái)擴(kuò)能項(xiàng)目今年建成后，受酒品釀造生產(chǎn)時(shí)間的限制，短期內(nèi)無(wú)法提升實(shí)際產(chǎn)能，對(duì)集團(tuán)未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)將不會(huì)帶來(lái)太大的影響，但產(chǎn)量擴(kuò)大后，集團(tuán)如何在新的產(chǎn)量水平上繼續(xù)保持高端形象值得提前思考。第三節(jié)全興集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析企業(yè) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)全興 股份對(duì)價(jià)方案贊成率達(dá)100%推出“全興大曲虹彩裝”、“全興大曲祥云裝”上月，全興公布的股權(quán)分置改革方案獲得股東贊成后，集團(tuán)開(kāi)始著手股改，此舉也預(yù)示著集團(tuán)開(kāi)始走上酒業(yè)復(fù)興之路。去年，全興股份以“水井坊”為高端標(biāo)志性產(chǎn)品，由中低檔酒類(lèi)產(chǎn)品為主向高中檔酒類(lèi)產(chǎn)品為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整已初見(jiàn)成效，其將是06年集團(tuán)發(fā)展的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)；新近推出的“全興大曲虹彩裝”、“全興大曲祥云裝”兩款產(chǎn)品也將通過(guò)品牌重塑，成為集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的另一增長(zhǎng)點(diǎn)，這兩個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)集團(tuán)業(yè)績(jī)的支撐，加上公司今年進(jìn)軍地產(chǎn)界，多元化發(fā)展將更有利于集團(tuán)的發(fā)展壯大。第四節(jié)宋河集團(tuán)市場(chǎng)狀況分析企業(yè) 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)宋河取得“太空身份證”?！暗诙迷ゾ茝?fù)興高峰論壇”獲獎(jiǎng)本月12日，中國(guó)中輕質(zhì)量保障中心“神舟六號(hào)”搭載品牌認(rèn)證工作在鄭州啟動(dòng)，宋河糧液作為河南省及中國(guó)知名品牌將有望在此次認(rèn)證工作中取得“太空身份證”。隨著航天事業(yè)在國(guó)內(nèi)的飛速發(fā)展，航天食品行業(yè)的發(fā)展前景被看好，食品企業(yè)紛紛開(kāi)始涉水航天食品或?yàn)樽约嘿N“航天”、“太空”等，宋河糧液成功牽手“神六”后，將為公司未來(lái)的發(fā)展尋找到一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，“太空身份證”有助于公司提高社會(huì)知名度和美譽(yù)度，進(jìn)而提升品牌形象。第六章：營(yíng)銷(xiāo)策略分析本月隨著酒類(lèi)銷(xiāo)售的火爆，一個(gè)集中銷(xiāo)售名煙名酒的煙酒超市隊(duì)伍正逐漸壯大，這種煙酒超市正逐漸收到消費(fèi)者的青睞，并表現(xiàn)出挑戰(zhàn)商場(chǎng)煙酒柜臺(tái)地位的趨勢(shì)。煙酒超市相對(duì)于商場(chǎng)中的煙酒柜臺(tái)，具有在保證質(zhì)量的情況下，價(jià)格相對(duì)便宜，高端消費(fèi)者集中，消費(fèi)群體固定等優(yōu)勢(shì)，隨著消費(fèi)者生活水平的提高，高檔白酒消費(fèi)需求的增大，煙酒專(zhuān)賣(mài)店將來(lái)很可能“取代”商場(chǎng)煙酒柜臺(tái)。第七章：產(chǎn)品