2023年《國(guó)際電子商情》電子元器件分銷商調(diào)查分析報(bào)告

2023年《國(guó)際電子商情》電子元器件分銷商調(diào)查分析報(bào)告〔現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言全文〕20230604日余敏已有18位網(wǎng)友發(fā)表評(píng)論我來(lái)評(píng)論關(guān)鍵字：電子元器件分銷商調(diào)查分銷商報(bào)告分銷商調(diào)查研討會(huì)2023年《國(guó)際電子商情》“電子元器件分銷商調(diào)查研討會(huì)暨頒獎(jiǎng)典禮”202363日在深圳博林諾富特酒店舉辦，《國(guó)際電子商情》產(chǎn)業(yè)分析師余敏在會(huì)議上和大家共享了今年的最覺(jué)察與分析成果。以下為發(fā)言全文：大家下午好，我是《國(guó)際電子商情》雜志產(chǎn)業(yè)分析師Emily余敏，很愉快今日在這里和大家共享《國(guó)際電子商情》對(duì)于2023年中國(guó)電子元器件分銷商調(diào)查的結(jié)果。剛剛陳建源先生提到目前的缺貨狀況，我想現(xiàn)場(chǎng)做一個(gè)調(diào)查，在座的分銷商朋友們，你們認(rèn)為目前的供給不穩(wěn)定對(duì)分銷商是利好消息還是壞消息？認(rèn)為是利好消息的請(qǐng)舉手。對(duì)，事實(shí)上，我們也認(rèn)為，供需不平衡對(duì)于分銷商來(lái)說(shuō)是一個(gè)千載難逢的賺錢好時(shí)機(jī)，并且將來(lái)一兩年仍將持續(xù)這種供給不平穩(wěn)狀態(tài)。但是，對(duì)臺(tái)下坐著的華為、中興、康佳、創(chuàng)維、IBM等制造商來(lái)說(shuō)就很頭疼了。只有大家相互協(xié)作合作，才能化解缺貨的苦痛。節(jié)了。我們直奔主題。先看看分銷行業(yè)的調(diào)查結(jié)果。參與調(diào)查的授權(quán)、混合、獨(dú)立分銷商根本上各占三分之一，相比往年來(lái)說(shuō)，混合型的比重有所增加，這與近年來(lái)越來(lái)越多獨(dú)立分銷商轉(zhuǎn)型走混合型分銷道路，所以混合型分銷商的比重在日益增大。從分銷商的總局部布狀況來(lái)看，63％是中國(guó)大陸本地分銷商，其余各個(gè)區(qū)域均有確定分布，是格外大的，市場(chǎng)影響力很大，比方大聯(lián)大并購(gòu)友尚后年銷售收入到達(dá)百億美元，而大陸地區(qū)占其營(yíng)收的八成，規(guī)?？芍^巨無(wú)霸。在中國(guó)市場(chǎng)的銷售辦事處網(wǎng)點(diǎn)方面，蘇州和武漢的排名在上升，意味著蘇州、武漢所在的產(chǎn)業(yè)群基地正是分銷商的目標(biāo)市場(chǎng)，必需要在那里設(shè)立辦事處或分公司才能夠更好地效勞客戶。參與調(diào)查的分銷商在過(guò)去一年平均銷售額為62304.25億元人民幣。這一數(shù)據(jù)還是相當(dāng)非凡的，20231.6億元人民幣。隨著我們每年調(diào)查的推動(dòng)，我們欣喜地覺(jué)察中國(guó)電子元器件分銷商的營(yíng)業(yè)規(guī)模正隨著中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展而蓬勃成長(zhǎng)，而且增長(zhǎng)幅度也格外大。202323%。我們?cè)賮?lái)看各家銷售收入增長(zhǎng)狀況，2023年分銷行業(yè)平均增長(zhǎng)率高達(dá)23％，這一業(yè)績(jī)可以形容為超乎想象。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，金融危機(jī)洗禮之后大浪淘沙，留下來(lái)的市場(chǎng)弄潮兒們不僅沒(méi)有受到預(yù)期的金融危機(jī)的負(fù)面沖擊，反而逆勢(shì)中找準(zhǔn)了成長(zhǎng)時(shí)機(jī)，高于2023年17％的增長(zhǎng)水平，同時(shí)也大大超過(guò)去年年初對(duì)2023年整年銷售額增長(zhǎng)率〔13％〕的預(yù)估。毫無(wú)疑問(wèn)，在中深度受惠于此。與此同時(shí)，受業(yè)績(jī)鼓舞和對(duì)將來(lái)的政策以及市場(chǎng)需求把握，分銷商們對(duì)2023年市場(chǎng)前景連續(xù)保持高度樂(lè)觀，平均預(yù)期2023年銷售額再增長(zhǎng)23％。有10％的分銷商還對(duì)企業(yè)的年目標(biāo)設(shè)定為增長(zhǎng)50％以上。分類的看，不同地區(qū)分銷商的增長(zhǎng)預(yù)期略有差異，國(guó)際的和中202325％的增幅。特別值得指出的是，我們期望共享過(guò)去幾年的歷史數(shù)據(jù)，2023年行業(yè)平均增長(zhǎng)率為25％，202322％，2023Q417％，202323％。另外，2023年分銷商的預(yù)期也到達(dá)235年以來(lái)分銷行業(yè)都是以雙位數(shù)成長(zhǎng)，我們認(rèn)為，中國(guó)實(shí)話來(lái)說(shuō)還是應(yīng)當(dāng)感到格外幸福的。擴(kuò)大實(shí)力的進(jìn)程中，利潤(rùn)率往往還是要讓位于市場(chǎng)占有率。不同地區(qū)分銷商的毛利率有確定差異，外鄉(xiāng)分銷商始終以本地化準(zhǔn)時(shí)響應(yīng)、靈敏的效勞、技術(shù)增值效勞為優(yōu)勢(shì)，避開(kāi)與大型分銷商之間進(jìn)展價(jià)格血拼，從而保持了確定利潤(rùn)率。相比較而言，過(guò)去臺(tái)灣地區(qū)分銷商因行業(yè)成熟，利潤(rùn)率水平一貫處于最低水平，或許他們已意識(shí)到僅有低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是不夠的，還需要更多附加值才能滿足制造商的需求，得到客戶的長(zhǎng)期青睞。分銷行業(yè)在逐步成熟，盡管各地區(qū)之間的分銷商在經(jīng)營(yíng)模式、理念上還是頗有自己的特色，但至少在毛利率方面，他們之間的差異在漸漸削減。不過(guò)，授權(quán)或混合分銷商與其它不同類型的分銷商，如獨(dú)立分銷商和名目型分銷商相比，毛利率也一貫偏低一點(diǎn)。自去年下半年以后，分銷商根本消退了對(duì)危機(jī)的擔(dān)憂心理，轉(zhuǎn)而處于題為己任的名目型分銷商的商機(jī)消滅，尤其是那些押準(zhǔn)了缺貨類型、料號(hào)的獨(dú)立分銷商，順勢(shì)賺得盆滿缽滿，利潤(rùn)率上升也在情理之中。分銷商們已經(jīng)將其次重心放在了大型中國(guó)制造商身上。面發(fā)生了一些的變化，盡管中型中國(guó)制造商照舊是他們的首選，而且選擇比重持續(xù)走高，其余國(guó)際性制造商受追捧程度也在上升，但其它分銷商和IDH的合作意愿比例卻持續(xù)兩年走低。分銷商來(lái)說(shuō)，或許最好的時(shí)機(jī)在于中國(guó)小型制造商，由于這局部的競(jìng)爭(zhēng)度沒(méi)有那么高，而且是國(guó)際和臺(tái)灣分銷商相對(duì)較無(wú)視的用戶市場(chǎng)。我們將分銷商分為授權(quán)和獨(dú)立兩局部來(lái)看，我們先來(lái)看看授權(quán)分銷商的運(yùn)營(yíng)狀況。從應(yīng)用領(lǐng)域所占分銷商業(yè)務(wù)比重狀況看，消費(fèi)和通訊仍位居前兩名，隨后是工業(yè)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及周邊、汽車電子、醫(yī)療電子、能源領(lǐng)域。每個(gè)領(lǐng)域都有確定上升，意味著分銷商不將從興市場(chǎng)獵取的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。在中國(guó)大陸開(kāi)展業(yè)務(wù)的授權(quán)/混合分銷商平均擁有11條品牌授權(quán)，比去年的8條有所增長(zhǎng)。相比于往年，在市場(chǎng)不明朗之際，一方面分銷商更樂(lè)觀于開(kāi)拓產(chǎn)品線、應(yīng)用市場(chǎng)以保持增長(zhǎng)率，另一方面我們也觀看到分銷商們實(shí)際上并不是單純?cè)谠黾赢a(chǎn)品線，而是實(shí)行更、利潤(rùn)率較低的產(chǎn)品線，轉(zhuǎn)而尋求互補(bǔ)性強(qiáng)、產(chǎn)品或技術(shù)獨(dú)特的合作伙伴。盡管后續(xù)逐步恢復(fù)產(chǎn)能，平均交貨周期照舊大幅延長(zhǎng)。產(chǎn)能，但交貨期的延長(zhǎng)已無(wú)可避開(kāi)，幾乎一整年各條戰(zhàn)線都消滅了缺貨潮，從主動(dòng)到被動(dòng)，甚至開(kāi)關(guān)、連接器等部件都開(kāi)出長(zhǎng)長(zhǎng)的交貨期。分銷商供給的交貨期比上一年的31天整整延長(zhǎng)了10續(xù)到明后年。固然，這對(duì)于在座的分銷商，尤其是獨(dú)立分銷商們，就是無(wú)限商機(jī)。位，72％的回復(fù)者認(rèn)為技術(shù)支持是他們供給的主要增值效勞，其后供給的是物流效勞、現(xiàn)貨供給、靈敏的付款等。相比于獨(dú)立分銷商，授權(quán)分銷商特別倚重通過(guò)技術(shù)方案開(kāi)發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)弱也打算了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成敗，因此也格外樂(lè)觀引入技術(shù)人才、加強(qiáng)技術(shù)貯存。力氣投入，用技術(shù)的語(yǔ)言、技術(shù)的力氣撬開(kāi)市場(chǎng)的大門。商的熱忱有所冷卻。86％的分銷商表示不設(shè)最小訂單數(shù)量〔14％有最小訂單數(shù)量限制〕，而去年這一比例為94％。此外，86％中還有33％的分銷商表示雖然不設(shè)最小訂單數(shù)量，但及利潤(rùn)低。商打算增加這類背景供給商，但仍有36％、16％的企業(yè)猶疑不決或不予考慮，主要的挑戰(zhàn)還是品質(zhì)問(wèn)題和市場(chǎng)需求低。事實(shí)上，我們認(rèn)為，國(guó)外半導(dǎo)體、元器件缺貨、交期延長(zhǎng)正是國(guó)產(chǎn)IC大好的市場(chǎng)機(jī)遇，借機(jī)替代進(jìn)去。昨天我就聽(tīng)到了這么一件案例，由于CirrusLogic這樣的公司重心主要為歐美日韓大客戶，對(duì)中國(guó)客戶的供貨、技術(shù)支持不到位，外鄉(xiāng)IC公司順芯憑借技術(shù)實(shí)力、高性價(jià)比產(chǎn)品、本地化效勞贏得了青島歌爾的大訂單。歌爾也是一家主要做出口無(wú)線耳塞的上市企業(yè)。不過(guò)特別要強(qiáng)調(diào)的是，想要抓住商機(jī)，中國(guó)外鄉(xiāng)IC或元器件供給商就必需加強(qiáng)品質(zhì)管控，同時(shí)產(chǎn)品也是符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，而不是片面滿足。在樂(lè)觀對(duì)待2023需求削減的陰影不再掩蓋在大家心頭，由榜首下降到第五，但競(jìng)爭(zhēng)的殘酷從未遠(yuǎn)離，高達(dá)62“利潤(rùn)削減”這一項(xiàng)上升幅度很大，是分銷商切身感受到其次大主要挑戰(zhàn)。此外，市場(chǎng)需求不穩(wěn)定、運(yùn)營(yíng)本錢上升、缺乏供給商支持、資金周轉(zhuǎn)不暢的排名上升格外明顯。面對(duì)這些困難，分銷商主要還是以開(kāi)拓的應(yīng)用市場(chǎng)、引入授權(quán)品牌、加大市場(chǎng)推廣為應(yīng)對(duì)措施。在加大市場(chǎng)推廣方面，建議在座各位也可以通過(guò)我們《國(guó)際電子商情》的雜志、網(wǎng)站、展會(huì)、線上線下研討會(huì)等多個(gè)渠道來(lái)推廣你們的產(chǎn)品、方案、效勞以及策略等等。的重要優(yōu)勢(shì)。另外，技術(shù)支持的重要性重上升，由第五升至其次。我們分析，LED照明、工業(yè)應(yīng)用、能源、軌道交通等興市場(chǎng)的涌現(xiàn)，是令過(guò)去在消費(fèi)與通信領(lǐng)域有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)的本等消費(fèi)電子領(lǐng)域，系統(tǒng)的簡(jiǎn)潔性呈級(jí)數(shù)增加，也給分銷商帶來(lái)了更大的技術(shù)支持壓力。另外，產(chǎn)品品質(zhì)的要求也相當(dāng)重要，排名上升較多。我們分析認(rèn)為，盡人皆知的缺貨潮正賜予件時(shí)，重建立對(duì)品牌的認(rèn)知，因而對(duì)其產(chǎn)品品質(zhì)提出嚴(yán)格的認(rèn)證所致。剛剛我們看到的是授權(quán)局部，現(xiàn)在我們看獨(dú)立分銷商局部。內(nèi)乃至全球市場(chǎng)的尋貨力氣，既包括難尋元器件也包括短缺物料。從今年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)的獨(dú)立分銷功能正在逐步弱化，配套選購(gòu)(Kitting)、小批量供給效勞正成為他們供給的主要效勞與業(yè)務(wù)內(nèi)容。此外，我們還覺(jué)察，多余庫(kù)存處理以及庫(kù)存寄售正逐步被中國(guó)市場(chǎng)承受，并成為獨(dú)立分銷商的的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，盡管目前市場(chǎng)對(duì)此的疑慮還是存在。調(diào)查還顯示，獨(dú)立分銷商目前供給的網(wǎng)上效勞主要還是元器件型號(hào)查詢、庫(kù)存查詢、價(jià)格趨勢(shì)和產(chǎn)品詢價(jià)。由于網(wǎng)絡(luò)供給產(chǎn)品詢價(jià)的牢靠性還不夠高，訂單成交率也偏低，因此這項(xiàng)信息效勞的重要性也漸漸讓位于其它對(duì)客戶更具價(jià)值的信息。產(chǎn)品質(zhì)量照舊是獲得客戶認(rèn)可的最重要因素。產(chǎn)品太多。去年連續(xù)至今的缺貨潮或許又賜予市場(chǎng)上少數(shù)不良貿(mào)易商帶來(lái)渾水摸魚(yú)的時(shí)機(jī)，作關(guān)系等劣勢(shì)。供給商、借助第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)測(cè)試、培育專業(yè)檢驗(yàn)人員等。今年不少分銷商還爭(zhēng)相通過(guò)ISO質(zhì)量把握標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證來(lái)加強(qiáng)其已盡職完成治理、檢測(cè)的說(shuō)服力。大家可以關(guān)注一下稍后我們供給的制造商對(duì)選擇獨(dú)立分銷商的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，看有何不同。下面我們進(jìn)入其次局部的調(diào)查結(jié)果分析。2023中國(guó)電子元器件分銷商調(diào)查其次局部總收到超過(guò)1,600OEM/ODM/EMS幾乎三分天下，其余還有局部IDH及其它類型企業(yè)。回復(fù)讀者主要來(lái)自傳統(tǒng)3C行業(yè)，但汽車電子、軌道交通/工業(yè)把握、電力電子、醫(yī)療電子等行業(yè)也對(duì)此次調(diào)查與評(píng)比格外關(guān)注，說(shuō)明這些興領(lǐng)域?qū)Ψ咒N渠道的合作愈發(fā)重視，彰顯著巨大的商機(jī)。67912億人民幣，相比去年兩個(gè)指標(biāo)均有大幅成長(zhǎng)。這一張slide對(duì)分銷商而言很有參考意義。從分銷商的選購(gòu)流程進(jìn)展分析，誰(shuí)能審核和最終司聲稱由選購(gòu)、設(shè)計(jì)、品管等多個(gè)部門共同審核和打算合格供給商名單(AVL)，但調(diào)查顯示選購(gòu)經(jīng)理的最終決策權(quán)在加強(qiáng)，連續(xù)幾年該比例處于上升趨勢(shì)。此外，調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，除選購(gòu)經(jīng)理主要對(duì)評(píng)估、選擇供給商負(fù)責(zé)外，公司總經(jīng)理/副總等決策高層也更多的關(guān)注和參與到電子元器件選購(gòu)中。強(qiáng)。結(jié)合對(duì)選購(gòu)人士的采訪，我們認(rèn)為，隨著制造商選購(gòu)治理力氣漸漸成熟，他們對(duì)背景的偏好逐步走弱，更看重分銷商的綜合力氣，包括先進(jìn)的技術(shù)開(kāi)發(fā)/支持力氣、成熟的治理經(jīng)營(yíng)機(jī)制及良好的公司信譽(yù)等，青睞那些能夠供給更周全效勞、更具增值價(jià)值的分銷商。在制造商的選購(gòu)清單中，過(guò)去一年制造商平均選購(gòu)了2.42023年1.36億元的水平同樣有顯著增長(zhǎng)。巨額的選購(gòu)金額背后，55％的元器件是向分銷渠道選購(gòu)獲得，比去年相比有微幅增長(zhǎng)。其中更有兩成整機(jī)制造商有80％以上的產(chǎn)品供給來(lái)自分銷商。我們?cè)賮?lái)看2023年制造商將在選購(gòu)元器件和選擇元器件分銷商的偏好將發(fā)生哪些變化。我2023年的選購(gòu)策略，六成回復(fù)者打算在加大對(duì)分銷商的選購(gòu)量。同時(shí)，從分銷商所占制造商的供給商(AVL)比重來(lái)看，分銷商所占比例為50分銷商這一具有附加值的“中介”角色，其供給鏈價(jià)值已得到制造商客戶的認(rèn)可，從而牢牢占據(jù)選購(gòu)渠道的半壁江山，在產(chǎn)業(yè)直供呼聲不斷的狀況下保持了其市場(chǎng)地位；另一方面，比照的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。制造商期望授權(quán)分銷商供給的增值效勞方面，技術(shù)支持的需求照舊是第一位的，具體來(lái)說(shuō)，參考設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)工程支持是最為關(guān)鍵的因素，前者是能夠幫助制造商更快速捕獲商機(jī)、加快他們的比例似乎有所下降，這里我們也要指出的是，過(guò)去一兩年，局部國(guó)際原廠已經(jīng)越來(lái)越深入二三線城市貼近終端客戶市場(chǎng)，更直接地供給技術(shù)支持、樣片效勞，對(duì)分銷行業(yè)有確定擠壓效應(yīng)，因此對(duì)分銷商的要求其實(shí)并不是在降低而是方方面面都在提高。處理多余庫(kù)存，與小批量供給效勞并列為其次大效勞。事實(shí)上，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有局部獨(dú)立分銷商看到了這一商機(jī)，例如馳創(chuàng)，已經(jīng)逐步摸索出適合本地制造商需求，同時(shí)也嚴(yán)格管控產(chǎn)品合作伙伴。在與分銷商合作過(guò)程中，制造商認(rèn)為面臨的前四大挑戰(zhàn)是價(jià)格太高、庫(kù)存有限、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、反響不準(zhǔn)時(shí)。其中庫(kù)存短缺正是后金融危機(jī)時(shí)代的產(chǎn)物，排名從第四位上升至其次位也在情理之中?？梢岳斫獾氖?，“庫(kù)存有限”與“價(jià)格太高”、“反響不準(zhǔn)時(shí)”有確定關(guān)聯(lián)，目前產(chǎn)段時(shí)間，而電子整機(jī)廠商將更加重視電子元器件的供貨力氣，并保持高度的價(jià)格敏感性。度、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品種類等。不少制造商表示，不受最小訂單量/金額限制的名目型分銷商批量供給效勞曾經(jīng)是眾多授權(quán)分銷商著力增加的一項(xiàng)增值效勞，然而知易行難。在選擇要素重要性的排名上，產(chǎn)品價(jià)格、庫(kù)存、產(chǎn)品品質(zhì)、公司信譽(yù)是制造商選擇分銷商的主要考慮因素。由于電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革快速、需求多變、價(jià)格下滑幅度大等等特點(diǎn)，制造商想要保持創(chuàng)活力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，就需要對(duì)上游供給商提出全方位的高要求，力求打造供給素分值均在上升，說(shuō)明各項(xiàng)要素的重要性都在加強(qiáng)，對(duì)分銷商的要求也越來(lái)越有所提高。商的觀點(diǎn)是挨次為產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)支持、供給力氣、產(chǎn)品品質(zhì)、公司信譽(yù)，與制造商的實(shí)際想法還是有些差距，所以從今年的結(jié)果中，授權(quán)分銷商朋友應(yīng)當(dāng)更留意提高庫(kù)存的備貨、調(diào)劑、推想等等治理內(nèi)功。獨(dú)立分銷商方面，我們倒是欣喜地覺(jué)察，至少獨(dú)立分銷商的看法步調(diào)已經(jīng)與制造商保持了根本統(tǒng)一，但也要留意，制造商對(duì)你們的交貨速度有很高的期盼。1...234567到第頁(yè)最終我補(bǔ)充一些除了調(diào)查數(shù)據(jù)之外的觀看和分析。就分銷行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)這一話題，機(jī)遇方面，第一，有數(shù)據(jù)顯示中國(guó)IC市場(chǎng)需求規(guī)?；蛟S為5600億，已經(jīng)占了全球40%的份額，最近五年增速到10%，相比全球半導(dǎo)體的增速差不多只有0.1%，是格外快的，而且將來(lái)仍有一個(gè)穩(wěn)步的增長(zhǎng)。其次，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政