2022年我國(guó)骨科中藥貼膏劑行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 市場(chǎng)集中度高

2022年我國(guó)骨科中藥貼膏劑行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)：需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)集中度高

骨關(guān)節(jié)炎又名骨關(guān)節(jié)病、退行性關(guān)節(jié)炎、增生性關(guān)節(jié)炎等，是一種以關(guān)節(jié)軟骨損害為主，并累及整個(gè)關(guān)節(jié)組織的最常見的關(guān)節(jié)疾病，最終發(fā)生關(guān)節(jié)軟骨退變、纖維化、斷裂、缺損及整個(gè)關(guān)節(jié)面的損害。根據(jù)是否是在原有病變基礎(chǔ)上發(fā)生的骨關(guān)節(jié)炎病變，骨關(guān)節(jié)炎又可分為繼發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎和原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎，后者的病因尚不完全清楚，一般認(rèn)為與遺傳、年齡、肥胖、損傷等有一定聯(lián)系，表現(xiàn)為緩慢漸進(jìn)的病理過程。

目前，骨關(guān)節(jié)炎主要病發(fā)人群是中老年人，其發(fā)病部位以腰椎、頸椎為主。根據(jù)CHARLS數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)有癥狀的膝關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎的患病率為8.1%，有癥狀的髖關(guān)節(jié)骨關(guān)節(jié)炎的患病率為1.1%。

并且，按照年齡進(jìn)行劃分，我國(guó)40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎總體患病率為46.3%，而60-69歲和70歲及以上人群的患病率均超過60%，分別為62.2%和62.0%。從發(fā)病部位來看，腰椎、頸椎的原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率較高，分別為29.4%、23.6%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)骨科中藥貼膏劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)臨床上對(duì)骨關(guān)節(jié)炎的治療非甾體類抗炎藥（NSAIDs）、中藥貼膏劑、鎮(zhèn)痛藥和關(guān)節(jié)腔注射藥物等消炎鎮(zhèn)痛藥物為主，其中鎮(zhèn)痛藥主要指的是阿片類鎮(zhèn)痛劑，其不良反應(yīng)和成癮性發(fā)生率較高，而常用的注射藥物—糖皮質(zhì)激素不良反應(yīng)較重，并且多次使用可能增加高血壓、糖尿病、感染的風(fēng)險(xiǎn)。

不過，中藥貼膏劑通過經(jīng)皮給藥的方式，有效緩解軟組織損傷、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等疾病疼痛，主要代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏等，操作方便，副作用與上述藥物相比而言較小。因此，隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程不斷加快及腰椎、頸椎發(fā)病率上升，骨科中藥貼膏劑行業(yè)需求將保持上升，規(guī)模逐步擴(kuò)大。

2016-2021年，我國(guó)中藥貼膏劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和城市實(shí)體藥店終端的中藥貼膏劑銷售額分別達(dá)76.36億元和49.77億元，同比增長(zhǎng)14.67%和5.07%，五年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8.80%和2.02%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

具體從公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售份額來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2021年期間，國(guó)內(nèi)有17個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，CR10超過70%，市場(chǎng)集中度較高。同時(shí)，從治療類別來看，全部為骨科止痛用藥，主要為云南白藥、奇正藏藥、羚銳制藥等7家企業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品。

2021年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中藥貼膏劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

排名

產(chǎn)品名稱

銷售額（億元）

同比增長(zhǎng)

市占率

治療類別

國(guó)家基藥目錄

國(guó)家醫(yī)保目錄

獲批生產(chǎn)單位

1

云南白藥膏

13.56

12.20%

17.76%

骨科止痛用藥

√

甲類

云南白藥

2

消痛貼膏

12.07

10.10%

15.80%

骨科止痛用藥

√

乙類

奇正藏藥

3

活血止痛膏

8.24

7.10%

10.79%

骨科止痛用藥

×

乙類

安科余良卿藥業(yè)、舒爾邁康藥業(yè)

4

通絡(luò)祛痛膏

5.41

7.40%

7.09%

骨科止痛用藥

√

乙類

羚銳制藥

5

骨通貼膏

5.32

15.97%

6.97%

骨科止痛用藥

×

乙類

華潤(rùn)天和

6

復(fù)方南星止痛膏

3.4

15.20%

4.47%

骨科止痛用藥

√

甲類

康緣陽光藥業(yè)

7

神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏

2.25

32.77%

2.94%

骨科止痛用藥

×

乙類

燕舞藥業(yè)、吉民藥業(yè)、羚銳制藥

8

麝香追風(fēng)止痛膏

2.11

-8.80%

2.77%

骨科止痛用藥

√

甲類希爾安藥業(yè)

9

麝香海馬追風(fēng)膏

1.97

61.88%

2.58%

骨科止痛用藥

×

乙類

希爾安藥業(yè)、漢寶藥業(yè)

10

千山活血膏

1.87

20.70%

2.45%

骨科止痛用藥

×

×

修正藥業(yè)

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

在城市實(shí)體藥店終端方面，在2021年期間，我國(guó)有14個(gè)中藥貼膏劑銷售額超過1億元，CR15高達(dá)83%，代表產(chǎn)品有奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等企業(yè)，其中羚銳制藥最多，為5個(gè)，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。具體從治療類別來看，骨科止痛用藥最多，有11個(gè)。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中藥貼膏劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

排名

產(chǎn)品名稱

銷售額（億元）

同比增長(zhǎng)

市占率

治療類別

國(guó)家基藥目錄

國(guó)家醫(yī)保目錄

獲批生產(chǎn)單位

1

消痛貼膏6.64

5.18%

13.33%

骨科止痛用藥

√

乙類

奇正藏藥

2

云南白藥膏

4.38

7.44%

8.80%

骨科止痛用藥

√

甲類

云南白藥

3

麝香壯骨膏

4.33

3.28%

8.71%

風(fēng)濕性疾病用藥

×

×

羚銳制藥等55家

4

云南白藥創(chuàng)可貼

3.51

-8.54%

7.04%

止血藥

×

×

云南白藥

5

丁桂兒臍貼

3.32

11.64%

6.66%

兒科止瀉藥

×

×

亞寶藥業(yè)集團(tuán)

6

消炎鎮(zhèn)痛膏

3.14

-1.56%

6.31%

骨科止痛用藥

×

×

白云山何濟(jì)公制藥等24家

7

活血止痛膏

2.49

3.79%

5.01%

骨科止痛用藥

×

乙類

安科余良卿藥業(yè)、舒爾邁康藥業(yè)

8

通絡(luò)祛痛膏

2.38

5.18%

4.79%

骨科止痛用藥

√

乙類

羚銳制藥

9

神農(nóng)鎮(zhèn)痛膏

2.04

11.83%

4.11%

骨科止痛用藥

×

乙類

燕舞藥業(yè)、吉民藥業(yè)、羚銳制藥

10

關(guān)節(jié)止痛膏

1.79

26.78%

3.60%

骨科止痛用藥

×

乙類

羚銳制藥等35家

11

壯骨麝香止痛膏

1.78

-2.05%

3.58%

骨科止痛用藥

×

乙類

羚銳制藥等4家

12

傷濕止痛膏

1.73

-1.57%

3.48%

骨科止痛用藥

×

×

羚銳制藥等33家

13

麝香追風(fēng)膏

1.47

33.51%

2.96%

風(fēng)濕性疾病用藥

×

乙類

吉民藥業(yè)等5家