摩托車(chē)行業(yè)的分析報(bào)告

PAGE86/NUMPAGES862003摩托車(chē)行業(yè)分析報(bào)告作者：吳陟【治理突圍】目錄第一章行業(yè)綜述………………P3一、2003年摩托車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷情況…………P3二、摩托車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析……………P6三、摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)………………………P8四、摩托車(chē)行業(yè)特點(diǎn)………………………P10第二章摩托車(chē)出口…………P15一、2003年摩托車(chē)行業(yè)出口綜述…………P16二、摩托車(chē)出口技術(shù)壁壘…………………P18三、摩托車(chē)出口市場(chǎng)………………………P19第三章摩托車(chē)行業(yè)布局……………………P21一、生產(chǎn)布局………………P21二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析……………………P22三、技術(shù)進(jìn)展格局…………P24四、市場(chǎng)進(jìn)展格局…………P24第四章宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境………………P25一、宏觀經(jīng)濟(jì)………………P25二、政策環(huán)境………………P26第五章摩托車(chē)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷現(xiàn)狀及營(yíng)銷策略……………P27一、2003年摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)………………P27二、2004年摩托車(chē)市場(chǎng)賣(mài)點(diǎn)………………P27三、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)深入分析……………P28四、摩托車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷現(xiàn)狀…………………P32五、摩托車(chē)市場(chǎng)營(yíng)銷策略…………………P33第六章要緊摩托車(chē)企業(yè)業(yè)績(jī)及進(jìn)展戰(zhàn)略…………………P35一、建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司……………………P35二、隆鑫控股有限公司……………………P38三、嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）……………………P40結(jié)束語(yǔ)………………………P41摩托車(chē)行業(yè)分析報(bào)告第一章行業(yè)綜述一、2003年摩托車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷情況2003年，摩托車(chē)行業(yè)創(chuàng)歷史數(shù)據(jù)新高，全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)整車(chē)生產(chǎn)1465.7748萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.92%；銷售1475.4513萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.92%。江門(mén)大長(zhǎng)江集團(tuán)繼去年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)率66.44%，今年再次達(dá)到38%的較高增長(zhǎng)率。在整個(gè)行業(yè)中首次實(shí)現(xiàn)單個(gè)企業(yè)產(chǎn)銷均突破100萬(wàn)輛大關(guān)。在行業(yè)排名前十位的企業(yè)中，增長(zhǎng)最快的企業(yè)是建設(shè)工業(yè)集團(tuán)，與2002年相比，累計(jì)增長(zhǎng)近30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率達(dá)到67.42%。摩托車(chē)企業(yè)2003年產(chǎn)量、銷量情況見(jiàn)下表：企業(yè)名稱2003年（輛）2002年（輛）比上年同期增長(zhǎng)（%）占有率江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司100992677829729.766.89鈔票江集團(tuán)有限公司98105385131815.246.69中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司9687528826909.756.61重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司82560871336015.745.63隆鑫集團(tuán)有限公司81812063486328.875.58新大洲本田摩托有限公司78843961700027.795.38宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司77973761101527.615.32建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司75088140081287.345.12洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司72342254822831.964.94金城集團(tuán)有限公司70459753832930.894.81中國(guó)輕騎集團(tuán)有限公司66955053075426.154.57*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司63572153339419.184.34廣州摩托集團(tuán)公司45753733554836.363.12*五羊-本田摩托（廣州）有限公司39618828438039.322.7廣東精通集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司30977023114534.022.11慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司24558913237085.531.68重慶精通工業(yè)集團(tuán)有限公司20631817392518.621.41南方摩托股份有限公司16804413446124.981.15重慶銀鋼科技（集團(tuán)）有限公司1476899001364.081.01江蘇眾星摩托集團(tuán)有限公司129365250526-48.360.88廣州番禺華南摩托車(chē)工業(yè)有限公司120516126820-4.970.82江蘇健龍新田摩托車(chē)制造有限公司111925140331-20.240.76江蘇赤兔馬總公司1094661002829.160.75山東華日集團(tuán)總公司104100144876-28.150.71山南金鷹摩托車(chē)有限責(zé)任公司977587666927.510.67無(wú)錫富通摩托車(chē)有限公司975957927723.110.67江門(mén)中裕摩托車(chē)集團(tuán)有限公司950375112885.880.65寧波新鑫龍騰摩托車(chē)有限公司919778079513.840.63任丘白洋淀摩托車(chē)有限責(zé)任公司8868698941-10.360.61西藏珠峰工業(yè)股份有限公司8139785010-4.250.56全國(guó)合計(jì)146577481298088812.920（2003年摩托車(chē)企業(yè)產(chǎn)量情況表）企業(yè)名稱本月累計(jì)（輛）上年同期（輛）比上年同期增長(zhǎng)（%）占有率江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司1046309758178387.09鈔票江集團(tuán)有限公司98282285775314.586.66中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團(tuán)）9605779006416.656.51新大洲本田摩托有限公司83097763421331.025.63重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司82528771399915.595.59隆鑫集團(tuán)有限公司818288629430305.55宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司79028260147031.395.36洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司73770854130436.285建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司73055043636067.424.95金城集團(tuán)有限公司69439154221828.064.71中國(guó)輕騎集團(tuán)有限公司65211852671623.814.42*洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司64808152757222.844.39廣州摩托集團(tuán)公司47667434811936.933.23*五羊-本田摩托（廣州）有限公司41238829616839.242.79廣東精通集團(tuán)天馬摩托車(chē)有限公司30503822943732.952.07慈溪金輪機(jī)車(chē)制造有限公司24394914121072.761.65重慶精通工業(yè)集團(tuán)有限公司20554117444117.831.39南方摩托股份有限公司16508413081726.191.12重慶銀鋼科技（集團(tuán)）有限公司1472929030463.111江蘇眾星摩托集團(tuán)有限公司145454253437-42.610.99廣州番禺華南摩托車(chē)工業(yè)有限公司118537125684-5.690.8江蘇健龍新田摩托車(chē)制造有限公司111557139519-20.040.76江蘇赤兔馬總公司1100331000749.950.75山東華日集團(tuán)總公司101649168873-39.810.69無(wú)錫富通摩托車(chē)有限公司996477890926.280.68山南金鷹摩托車(chē)有限責(zé)任公司978207773525.840.66西藏珠峰工業(yè)股份有限公司964848340615.680.65江門(mén)中裕摩托車(chē)集團(tuán)有限公司941765215480.570.64寧波新鑫龍騰摩托車(chē)有限公司91782897292.290.62任丘白洋淀摩托車(chē)有限責(zé)任公司8899398648-9.790.6全國(guó)合計(jì)147545131306635212.920（2003年摩托車(chē)企業(yè)銷量情況表）從上圖中能夠看出，2003年摩托車(chē)市場(chǎng)整車(chē)銷售進(jìn)一步向排名靠前的大企業(yè)集中。排名前20位的企業(yè)在2003年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售1181.8810萬(wàn)輛，累計(jì)市場(chǎng)占有率80%；較2002年上升了6個(gè)百分點(diǎn)，2002年上升了4個(gè)百分點(diǎn)。體現(xiàn)了摩托車(chē)行業(yè)整合步伐的進(jìn)一步加快和國(guó)家行業(yè)整頓政策“扶優(yōu)扶強(qiáng)”的特點(diǎn)。如上圖所示：摩托車(chē)行業(yè)中，前10位企業(yè)的銷量均有不同程度的增長(zhǎng)，平均增長(zhǎng)幅度達(dá)到29.9%。（勁隆公司2002年銷量為29.0725萬(wàn)輛，2003年銷量數(shù)據(jù)為31.4458萬(wàn)輛，同比銷售增長(zhǎng)率為8.16%。以上銷售數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)計(jì)分析部，銷售數(shù)據(jù)為市場(chǎng)實(shí)際銷售數(shù)據(jù)。）其中建設(shè)集團(tuán)在企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)更迭后，力抓產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量治理、售后服務(wù)、企業(yè)文化、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的工作，2003年產(chǎn)量和銷量均得到大幅增長(zhǎng)，其中整車(chē)銷售增長(zhǎng)30萬(wàn)臺(tái)。作為廣東板塊代表的江門(mén)大長(zhǎng)江集團(tuán)連續(xù)幾年保持了較高的增長(zhǎng)率，2003年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率達(dá)到了38%，產(chǎn)銷量均突破百萬(wàn)大關(guān)，一舉超越嘉陵集團(tuán)，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。同時(shí)也顯現(xiàn)出廣東板塊摩托車(chē)企業(yè)較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。二、摩托車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2003年上半年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析：1、摩托車(chē)行業(yè)（整車(chē)）上半年產(chǎn)值利潤(rùn)（如下表）單位：萬(wàn)元總產(chǎn)值（不變價(jià)）同比增長(zhǎng)產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3910945.918.96%305608222.21%46634.7-354.035%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）2、摩托車(chē)行業(yè)上半年要緊贏利指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)酬勞率銷售利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率-4.47%0.98%1.78%1.60%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）3、摩托車(chē)行業(yè)上半年要緊運(yùn)營(yíng)指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)利潤(rùn)率0.39%0.72%0.59%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）4、摩托車(chē)行業(yè)上半年要緊進(jìn)展指標(biāo)1、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.72%2、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2.69%3、資產(chǎn)負(fù)債率66.81%4、資本積存率-1.52%5、銷售增長(zhǎng)率12.92%6、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率4.29%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）5、摩托車(chē)行業(yè)上半年要緊效率指標(biāo)產(chǎn)成品資金占用率萬(wàn)元資產(chǎn)利潤(rùn)萬(wàn)元固定資產(chǎn)利潤(rùn)人均利潤(rùn)率13.26%59.53元195.24元1.44%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）6、摩托車(chē)行業(yè)上半年要緊成本費(fèi)用指標(biāo)銷售成本銷售費(fèi)用治理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用成本費(fèi)用成本費(fèi)用同比增長(zhǎng)率2617383.5（萬(wàn)元）117226（萬(wàn)元）145190.4（萬(wàn)元）30839.4（萬(wàn)元）2910639.3（萬(wàn)元）19.05%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）國(guó)內(nèi)摩托車(chē)行業(yè)中任何一個(gè)企業(yè)都不具有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，因此，企業(yè)的優(yōu)勢(shì)要緊在于規(guī)模優(yōu)勢(shì)。以上要緊利潤(rùn)指標(biāo)均低于全國(guó)機(jī)械制造行業(yè)的平均指標(biāo)，要緊緣故在于摩托車(chē)行業(yè)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、“割喉”競(jìng)爭(zhēng)（價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)），尤其是行業(yè)的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)甚至突破了行業(yè)利潤(rùn)的底線；摩托車(chē)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力嚴(yán)峻過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)始終處于無(wú)序狀態(tài)，業(yè)內(nèi)企業(yè)難以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。隨著摩托車(chē)行業(yè)的整頓、技術(shù)壁壘的提高、企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的上升以及立即掀起的“兼并重組”浪潮，沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)的中小型資本將逐步退出摩托車(chē)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步體現(xiàn)，同時(shí)這種規(guī)模優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。三、摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)1、摩托車(chē)行業(yè)前十位企業(yè)中，各類性質(zhì)的企業(yè)2001年和2002年的銷量比例比較。（如下圖）（2001年銷量）（2002年銷量）2003年銷量數(shù)據(jù)在前面已有統(tǒng)計(jì)，在此未作比較。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中能夠看出，民營(yíng)資本在摩托車(chē)行業(yè)中較其他性質(zhì)的資本增長(zhǎng)快。2、中排量摩托車(chē)成為市場(chǎng)的主力軍，大排量車(chē)的市場(chǎng)份額逐年上升。（2003年各種排量占摩托車(chē)市場(chǎng)的百分比）2003年100ml-125ml摩托車(chē)占整個(gè)摩托車(chē)市場(chǎng)份額的82.2%，150ml摩托車(chē)占6.9%；同時(shí)摩托車(chē)市場(chǎng)中出現(xiàn)了250ml、400ml（如：LF400型）、750ml（750ml車(chē)型在2003年中銷量在5500輛左右）等大排量摩托車(chē)。2001年125ml車(chē)型占市場(chǎng)容量的44%，2002年為50%,2003年為54%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在摩托車(chē)十幾種摩托車(chē)排量中，銷量要緊集中在100ml-125ml的中排量上；150ml以上排量摩托車(chē)的銷量比例逐步上升。依照近幾年及今后幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展情況、居民消費(fèi)水平、交通狀況、摩托車(chē)各類排量歷史生產(chǎn)和銷售數(shù)據(jù)等諸多因素，采納移動(dòng)平行自回歸模型、前向反結(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型及徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型三種預(yù)測(cè)工具，對(duì)今后幾年各類排量摩托車(chē)的銷量比例進(jìn)行預(yù)測(cè)，并經(jīng)修正后等到如下結(jié)果。（見(jiàn)下表）2004年2005年2010年50ml及以下5.3%5.4%4.1%70ml-125ml85.2%84.1%62.7%150ml及以上6.9%8.8%31.3%三輪摩托車(chē)1.9%1.6%1.7%3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)勢(shì)頭強(qiáng)勁、開(kāi)發(fā)速度加快、品種增多，企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)投入增長(zhǎng)。全行業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品1000余種，發(fā)動(dòng)機(jī)全新機(jī)型20余種。摩托車(chē)新車(chē)無(wú)故障行使里程6000公里-10000公里。250ml及以上排量車(chē)型開(kāi)始投放市場(chǎng)，并為消費(fèi)者的認(rèn)可。4、摩托車(chē)銷售渠道向多元化，深度化進(jìn)展。絕大多數(shù)摩托車(chē)制造企業(yè)營(yíng)銷方式向多元化進(jìn)展，從“經(jīng)銷+零售”向總經(jīng)銷、聯(lián)營(yíng)公司、分公司相結(jié)合過(guò)度，同時(shí)加大了專賣(mài)店建設(shè)的投入和專賣(mài)網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)力度。零售網(wǎng)點(diǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)深度拓展，以建設(shè)工業(yè)集團(tuán)為例：在全國(guó)2382個(gè)縣中，覆蓋了2000多個(gè)縣，有效網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到90%以上。5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整。由于市場(chǎng)需求的不斷變化，各摩托車(chē)企業(yè)以銷定產(chǎn)，不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品線，以滿足各類消費(fèi)者的要求。五羊型車(chē)系、彎梁車(chē)系產(chǎn)品線深度達(dá)到十幾種。而在太子車(chē)系和踏板車(chē)車(chē)系中，單一品種也在向系列化進(jìn)展。6、服務(wù)活動(dòng)特色化、差異化；逐步加大對(duì)零售終端的掌控力度。摩托車(chē)企業(yè)推出各類售后服務(wù)活動(dòng)，服務(wù)活動(dòng)內(nèi)容盡力追求特色，且服務(wù)活動(dòng)特不頻繁；部分企業(yè)甚至將服務(wù)提升到了品牌訴求的戰(zhàn)略高度。關(guān)于零售網(wǎng)點(diǎn)，摩托車(chē)企業(yè)都幾乎都建立了動(dòng)態(tài)的零售商檔案，力求操縱渠道的終端，以在一定程度上幸免經(jīng)銷商更迭、反水等對(duì)整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)的阻礙。7、都市禁限牌現(xiàn)象嚴(yán)峻，農(nóng)村市場(chǎng)受居民消費(fèi)水平和消費(fèi)信心指數(shù)阻礙專門(mén)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)明確規(guī)定禁限牌的都市達(dá)147個(gè)。其中，20個(gè)都市全面禁牌，79個(gè)都市部分禁牌，18個(gè)都市全面限牌，8個(gè)都市部分限牌。由于具有地點(diǎn)愛(ài)護(hù)主義色彩的“禁限牌”政策嚴(yán)峻制約了都市摩托車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的健康進(jìn)展。任何民用消費(fèi)品的都具有從高消費(fèi)能力群體到低消費(fèi)能力群體的特征，然而在摩托車(chē)行業(yè)，由于都市消費(fèi)市場(chǎng)的扭曲進(jìn)展，絕大部分新款摩托車(chē)差不多上先推向農(nóng)村市場(chǎng)，能夠講這也是摩托車(chē)行業(yè)的一大特色。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展滯后，農(nóng)村居民消費(fèi)能力的低下，以及城鄉(xiāng)居民收入的巨大差距，使得農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)難以在短期內(nèi)有大幅的增長(zhǎng)。因此，農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展還有賴于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。8、農(nóng)村市場(chǎng)成為摩托市場(chǎng)的主力。農(nóng)村市場(chǎng)大于都市市場(chǎng)，部分緣故也在于城鄉(xiāng)人口比例。我國(guó)31%的人口為都市人口，69%是農(nóng)村人口。目前城鄉(xiāng)摩托車(chē)保有量和摩托車(chē)銷量比例和人口比例差不多接近。2003年，近70%的摩托車(chē)為農(nóng)村消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。四、摩托車(chē)行業(yè)特點(diǎn)1、摩托車(chē)市場(chǎng)容量將緩慢增長(zhǎng)，低于人均居民消費(fèi)水平的增長(zhǎng)，漲幅在6%左右。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高增長(zhǎng)，人均國(guó)民收入不斷增長(zhǎng)，居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)水平不斷上升，摩托車(chē)市場(chǎng)容量也在不斷上升。1994年—2003年摩托車(chē)行業(yè)整車(chē)銷量見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）1994199519961997199819992000200120022003507.3774.9891.8982.1558.71117.21149.61213.11300.91475.5采納時(shí)刻序列自回歸模型簡(jiǎn)單地對(duì)今后幾年摩托車(chē)整車(chē)銷量進(jìn)行預(yù)測(cè)。（不考慮其他因素對(duì)模型的阻礙）以上表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)時(shí)刻序列自回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如下：

模型中R2=0.93，調(diào)整R2值為0.921，F(xiàn)檢驗(yàn)sig.F的P值為P=0.000＜0.05。講明該模型的擬合優(yōu)度相當(dāng)高，能夠用該模型來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。時(shí)刻序列及趨勢(shì)線圖如下：通過(guò)該模型得出的預(yù)測(cè)結(jié)果如下表：年份2004年2005年2006年2010年預(yù)測(cè)銷量1521萬(wàn)輛1610.3萬(wàn)輛1699.6萬(wàn)輛2056.6萬(wàn)輛通過(guò)摩托車(chē)整車(chē)銷量的預(yù)測(cè)，能夠預(yù)見(jiàn)今后幾年摩托車(chē)市場(chǎng)容量呈上升趨勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度可不能太大，可能平均增長(zhǎng)幅度在6%左右。2、我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)保有量有關(guān)專家依照近幾年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況、機(jī)械制造工業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r、摩托車(chē)行業(yè)相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、居民消費(fèi)水平、企業(yè)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、每年摩托車(chē)報(bào)廢數(shù)據(jù)等情況，采納多種預(yù)測(cè)模型（定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)兩個(gè)方面），并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)、訓(xùn)練、修正，最后預(yù)測(cè)出今后幾年我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)保有量，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表：（人均保有量數(shù)據(jù)以我國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13億計(jì)）保有量預(yù)測(cè)值單位：萬(wàn)輛人均保有量單位：輛/千人年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年保有量預(yù)測(cè)值9950989010200107001116511670人均保有量76.57679.582.385.989.8從上表能夠看出，我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)保有量逐年上升。四川市場(chǎng)為例：2003年年底，四川摩托車(chē)保有量264.35萬(wàn)輛，同比上升26.66%；私人摩托車(chē)保有量256.15萬(wàn)輛，同比上升27.4%。世界各國(guó)（部分國(guó)家和地區(qū)）摩托車(chē)保有量數(shù)據(jù)（見(jiàn)下表）（2001年數(shù)據(jù)）單位：輛/千人臺(tái)灣馬來(lái)西亞泰國(guó)日本法國(guó)印度美國(guó)中國(guó)42421916512054271550（左右）我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)保有量高于世界摩托車(chē)市場(chǎng)保有量的平均水平，但與高保有量水平的國(guó)家或地區(qū)還有專門(mén)大的差距。與日本相比，要達(dá)到日本2001年的摩托車(chē)市場(chǎng)保有量水平，我國(guó)的市場(chǎng)保有量將是1.56億輛，從目前的進(jìn)展水平來(lái)看，還需要專門(mén)多年的時(shí)刻。3、行業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)偏低，產(chǎn)品附加值低，車(chē)型結(jié)構(gòu)銷售特不集中?！だ麧?rùn)指標(biāo)低。摩托車(chē)行業(yè)總體銷售利潤(rùn)率為1.80%，資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.60%，遠(yuǎn)低于全國(guó)各行業(yè)的平均水平及國(guó)外同行業(yè)水平。產(chǎn)品附加值實(shí)物產(chǎn)品價(jià)值·產(chǎn)品附加值實(shí)物產(chǎn)品價(jià)值任何一項(xiàng)產(chǎn)品的價(jià)值差不多上由產(chǎn)品的實(shí)物價(jià)值和附加值組成。產(chǎn)品附加值包含：品牌價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、技術(shù)價(jià)值等。而在這些方面則是我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)內(nèi)企業(yè)所缺乏的。在這方面我們能夠從國(guó)內(nèi)外部分商家的產(chǎn)品售價(jià)看出。以寶馬摩托車(chē)在我國(guó)國(guó)內(nèi)2003年的零售價(jià)為例：（見(jiàn)下表）車(chē)型型號(hào)零售價(jià)（人民幣元）F650GSABS139，700F650GSDAKARABS148，000F1150RROCKSTER204，600R1150GSADVENTUER231，000R1200CINDEPENDENT225，500R1200CL283，800R1100S231，000R1150RT251，900K1200RS247，500K1200GT264，000K1200LT313，500再以哈雷-戴維森摩托車(chē)為例。2003年，其摩托車(chē)銷售均價(jià)為1.358萬(wàn)美元/輛。而國(guó)內(nèi)摩托車(chē)的銷售價(jià)格普遍在4000-8000元之間。且銷量大都集中在售價(jià)較低的彎梁和五羊款車(chē)型上?！ぼ?chē)型銷售結(jié)構(gòu)特不集中，80%以上的銷量集中在100ml-125ml上。2003年各種排量摩托車(chē)的銷售比例見(jiàn)下表及圖：100ml以下100ml110ml125ml150ml及以上12.43%18.68%8.94%52.98%6.79%以日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各種排量的摩托車(chē)2003年1-10月的銷量繪制的車(chē)型銷售結(jié)構(gòu)圖如下：4、行業(yè)集中度低，生產(chǎn)效率與國(guó)外同行相比較低。我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)有近200家摩托車(chē)制造企業(yè)，生產(chǎn)相當(dāng)分散。行業(yè)中排名前十位的企業(yè)總計(jì)銷售摩托車(chē)841.7191萬(wàn)輛，占行業(yè)總銷量的57%。日本的四大摩托車(chē)制造企業(yè)2003年摩托車(chē)銷量見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)輛企業(yè)本田鈴木雅馬哈川崎全球銷量915271.546.1亞洲銷量640.5171.5136統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)行業(yè)內(nèi)排名前十位的企業(yè)銷量總和不及日本一家企業(yè)的銷量。然而平均銷售增長(zhǎng)幅度與日本四大摩托車(chē)企業(yè)的銷售增長(zhǎng)率差不多持平。生產(chǎn)效率低。見(jiàn)勁隆公司與哈雷-戴維森公司的對(duì)比表（如下）項(xiàng)目哈雷-戴維森公司勁隆公司年整車(chē)銷售量（萬(wàn)輛）24.331.4458年銷售額33億美元利潤(rùn)總額4.35億美元人均產(chǎn)值70.21萬(wàn)美元80萬(wàn)元（可能）人均利潤(rùn)9.26萬(wàn)美元1.5-2.5萬(wàn)元（可能）從上表我們能夠看出：生產(chǎn)效率差距巨大。盡管哈雷-戴維森2003年僅銷售了24.3萬(wàn)輛，且其職員人數(shù)為勁隆公司的三倍多，但其產(chǎn)品附加值高，銷售價(jià)格高，從而形成如此巨大的差距。同時(shí)我們也可從下面的數(shù)據(jù)看出我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)與國(guó)際發(fā)達(dá)工業(yè)工業(yè)國(guó)家的摩托車(chē)行業(yè)效率的差距：2003年，美國(guó)摩托車(chē)整車(chē)行業(yè)銷售整車(chē)83萬(wàn)輛，行業(yè)產(chǎn)值（折合為人民幣）為520億元人民幣；而我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)2003年銷售整車(chē)1475萬(wàn)輛，總產(chǎn)值為600億元人民幣（可能值）。因此，我們也能夠從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看出，兩家公司差距的核心在于產(chǎn)品的附加值，這也是我們今后進(jìn)展的戰(zhàn)略方向。我國(guó)摩托車(chē)業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)展之路任重道遠(yuǎn)??！5、摩托車(chē)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)方式多元化、競(jìng)爭(zhēng)起點(diǎn)更高。競(jìng)爭(zhēng)方式從往常單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、品牌競(jìng)爭(zhēng)、銷售渠道競(jìng)爭(zhēng)及服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。從競(jìng)爭(zhēng)形式進(jìn)展的趨勢(shì)看，今后業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方式將會(huì)向更高層次的競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)化，即：數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)和戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)。自國(guó)家頒布3C強(qiáng)制性認(rèn)證后，行業(yè)技術(shù)壁壘提高，新的摩托車(chē)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)后，就以其大規(guī)模、高技術(shù)、雄厚的資金，以及完整的配套體系所構(gòu)成的群體優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)。合并、兼并等重組浪潮初起。如鈔票江集團(tuán)將其摩托車(chē)資產(chǎn)出售給廣東大長(zhǎng)江集團(tuán)，非摩托車(chē)資產(chǎn)通過(guò)MBO（企業(yè)治理層收購(gòu)）方式重組。這也預(yù)示著部分國(guó)有摩托車(chē)資本開(kāi)始退出摩托車(chē)行業(yè)。6、行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快，企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)投入增加，新產(chǎn)品上市數(shù)量增多；企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，過(guò)去的一年專門(mén)多企業(yè)都開(kāi)始采納法律的手段進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。7、業(yè)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始不斷進(jìn)行治理創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新、技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新；數(shù)據(jù)信息采集工作力度加大，同時(shí)加強(qiáng)了數(shù)據(jù)信息的保密工作。8、通過(guò)過(guò)去一年的進(jìn)展，摩托車(chē)行業(yè)各個(gè)方面都取得了不俗的業(yè)績(jī)。但仍然存在一些不足之處：·自由競(jìng)爭(zhēng)有余，宏觀調(diào)控不足，關(guān)于行業(yè)的進(jìn)展，缺乏針對(duì)性較強(qiáng)的政策干預(yù)和引導(dǎo)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范，市場(chǎng)混亂。同時(shí)由于現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)政策未得到有效的實(shí)施，利用信貸、稅收等經(jīng)濟(jì)杠桿進(jìn)行合理規(guī)劃，優(yōu)化資源配置沒(méi)有得到有效的落實(shí)?！ず鲆暿袌?chǎng)培育與建設(shè)。地區(qū)間發(fā)育不平衡，市場(chǎng)主體不成熟；地區(qū)封鎖嚴(yán)峻；（我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)內(nèi)的都市禁限牌政策嚴(yán)峻制約了摩托車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展，而在日本摩托車(chē)進(jìn)展歷史幾十年中從未有過(guò)“禁限牌”政策的出臺(tái)。）市場(chǎng)組織化程度低，服務(wù)體系不健全；市場(chǎng)建設(shè)缺乏宏觀調(diào)控。第二章摩托車(chē)出口一、2003年摩托車(chē)行業(yè)出口綜述1、2003年出口數(shù)據(jù)2003年摩托車(chē)行業(yè)整車(chē)出口278.3801萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.58%；出口創(chuàng)匯10.776744億美元。2003年出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：在江浙板塊和廣東板塊企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)沖擊下，一向在出口貿(mào)易中扮演主角的重慶摩托車(chē)在全國(guó)摩托車(chē)總出口中的比例正在急劇萎縮，2001年重慶摩托車(chē)出口占全國(guó)出口的比例為60%左右，2003年那個(gè)比例下降到了1/7左右。2003年重慶有53家摩托車(chē)出口企業(yè)，出口創(chuàng)匯總值為5.7億美元。力帆、隆鑫、嘉陵、宗申扮演要緊角色，二、三線摩托車(chē)出口企業(yè)新進(jìn)和退出的相當(dāng)多，新進(jìn)22家企業(yè)，同時(shí)退出23家企業(yè)。以鈔票江集團(tuán)為代表的江浙板塊摩托車(chē)企業(yè)2003年出口總額在2001年的基礎(chǔ)上翻了兩番，從2001年占全國(guó)總出口比例10%上升到2003年的近50%，大有取代重慶成為全國(guó)的出口基地。2003年摩托車(chē)行業(yè)出口（按整車(chē)出口數(shù)量排序）排名前20位的企業(yè)數(shù)據(jù)表，見(jiàn)下表：企業(yè)名稱本月累計(jì)（輛）上年同期（輛）同期增長(zhǎng)（%）創(chuàng)匯（萬(wàn)美元）重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司44286940195410.1814373.87金城集團(tuán)有限公司397738155310156.0912843隆鑫集團(tuán)有限公司27400023284017.6820026.39中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司17565411273555.814398宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司152638183707-16.914961新大洲本田摩托有限公司14431146388211.17132.24南方摩托股份有限公司1268398266953.434268建設(shè)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司1246947683362.294357中國(guó)輕騎集團(tuán)有限公司11040841418166.573678.53鈔票江集團(tuán)有限公司1052541041571.054089.3重慶中汽吉龍摩托車(chē)有限公司899707957313.073086.53廣東精通天馬摩托車(chē)有限公司8682242362104.952429.3江門(mén)中裕摩托車(chē)集團(tuán)有限公司7076534515105.033040.6廣東清遠(yuǎn)清新聯(lián)統(tǒng)實(shí)業(yè)有限公司55085001250.2重慶銀鋼科技（集團(tuán)）有限公司3481139623-12.141234江蘇赤兔馬總公司345438560303.54478.55洛陽(yáng)北方易初摩托車(chē)有限公司340302546333.641185.3江門(mén)市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司2749931986-14.031274上海幸福摩托車(chē)總廠252427293246.11640.64廣州摩托集團(tuán)公司226086217263.651374.9全國(guó)合計(jì)2783801184877050.58107767.44下圖為摩托車(chē)行業(yè)出口排名前20位的企業(yè)2003年出口數(shù)據(jù)和2002年出口數(shù)據(jù)的對(duì)比圖（以整車(chē)出口數(shù)量進(jìn)行排名）。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析圖顯示：·力帆繼2002年出口排名在行業(yè)內(nèi)第一，2003再次成為行業(yè)出口龍頭企業(yè)；·行業(yè)內(nèi)出口排名前十位的企業(yè)，金城集團(tuán)出口同比增長(zhǎng)率最高，達(dá)到156.09%；·在出口創(chuàng)匯方面，隆鑫集團(tuán)出口創(chuàng)匯2.002639億美元，在行業(yè)中排名第一；·出口排名前十位的摩托車(chē)企業(yè)出口總和占出口總量的73.80%；·排名前十位的企業(yè)出口平均增長(zhǎng)率為71.73%，高于出口總量增長(zhǎng)率（50.58%）。2、2004年出口招標(biāo)數(shù)據(jù)2004年摩托車(chē)行業(yè)出口無(wú)償中標(biāo)情況表（前十名）見(jiàn)下表。其中摩托車(chē)中標(biāo)企業(yè)76家，發(fā)動(dòng)機(jī)中標(biāo)企業(yè)55家。單位：摩托車(chē)（輛）發(fā)動(dòng)機(jī)（臺(tái)）企業(yè)名稱摩托車(chē)中標(biāo)數(shù)量企業(yè)名稱發(fā)動(dòng)機(jī)中標(biāo)數(shù)量金城集團(tuán)進(jìn)出口有限公司307930力帆進(jìn)出口有限公司426778力帆進(jìn)出口有限公司186807江門(mén)中裕摩托集團(tuán)有限公司300000重慶中汽吉龍摩托車(chē)有限公司180978宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司192170新大洲本田上海分公司180000隆鑫集團(tuán)進(jìn)出口有限公司148994重慶北方建設(shè)進(jìn)出口公司168871江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司143978江門(mén)中裕摩托集團(tuán)有限公司150000廣東省肇慶土產(chǎn)進(jìn)出口公司111365廣東肇慶土產(chǎn)進(jìn)出口公司127623江蘇健龍新田摩托車(chē)公司110000宗申集團(tuán)進(jìn)出口有限公司117230泰安遠(yuǎn)東經(jīng)貿(mào)總公司83000隆鑫集團(tuán)進(jìn)出口有限公司103265五羊自行車(chē)企業(yè)集團(tuán)進(jìn)出口公司80000溫嶺鈔票江進(jìn)出口有限公司100000廣東中輕南方煉糖紙業(yè)有限公司55000二、摩托車(chē)出口技術(shù)壁壘在我國(guó)加入“WTO”后，依照“普惠制”原則，歐盟國(guó)家將其向進(jìn)展中國(guó)家進(jìn)口摩托車(chē)的關(guān)稅下調(diào)到0.13%。但發(fā)達(dá)國(guó)家為愛(ài)護(hù)本國(guó)市場(chǎng)，操縱進(jìn)口，紛紛設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘，在一定程度上，對(duì)我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)的出口造成了阻礙。技術(shù)性貿(mào)易壁壘通常在如下方面：噪音污染、電磁污染、節(jié)能性、安全性、兼容性等；同時(shí)歐盟國(guó)家還制定了嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量人證制度和合作平定程序，如要求進(jìn)口摩托車(chē)的排放參數(shù)必須達(dá)到其最新的排放標(biāo)準(zhǔn)；還有部分國(guó)家規(guī)定摩托車(chē)的行使速度不得低于70KM/H，從而限制了我國(guó)小排量摩托車(chē)的出口。而小排量摩托車(chē)在我國(guó)摩托車(chē)行業(yè)出口總量中占有較高的比例。較大多數(shù)的發(fā)達(dá)國(guó)家，要向其出口摩托車(chē)往往要耗費(fèi)巨大的資金進(jìn)行逐項(xiàng)認(rèn)證，少則一年，多則幾年才能完成認(rèn)證工作。為扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)，加速摩托車(chē)國(guó)產(chǎn)化的越南曾經(jīng)是我國(guó)摩托車(chē)出口的最大市場(chǎng)，2002年開(kāi)始，越南政府出臺(tái)了一系列不利于我國(guó)摩托車(chē)出口的政策，限制整車(chē)進(jìn)口，甚至一定程度上限制摩托車(chē)零部件的進(jìn)口。然而關(guān)于150ml以下中小排量的摩托車(chē)，我國(guó)的技術(shù)相當(dāng)成熟，同時(shí)在成本上具有一定的優(yōu)勢(shì)，因此在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)摩托車(chē)要做好出口市場(chǎng)，走向國(guó)際，應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面著手工作。·摩托車(chē)企業(yè)的檢測(cè)和研發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)深入研究國(guó)際貿(mào)易中的技術(shù)壁壘，做到“知己知彼，有的放矢”，以使我們研發(fā)、生產(chǎn)的摩托車(chē)順利走向國(guó)際市場(chǎng)。·加速摩托車(chē)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或者聯(lián)合投入資金、人力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)工作。同時(shí)應(yīng)加快在境外建立售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，特不是在印度尼西亞、越南、伊朗、尼日利亞等我國(guó)摩托車(chē)出口較為集中的國(guó)家?！ぎa(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)迅速由仿制轉(zhuǎn)向自主開(kāi)發(fā)，可采納的方式有：“產(chǎn)學(xué)研”、與國(guó)外摩托車(chē)研發(fā)技術(shù)較為發(fā)達(dá)的企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品等方式，走聯(lián)合、自主創(chuàng)新開(kāi)發(fā)之路?！?shí)施名牌戰(zhàn)略，加大對(duì)品牌建設(shè)的投入；加強(qiáng)研發(fā)，提升技術(shù)，擴(kuò)大品牌的阻礙力。三、摩托車(chē)出口市場(chǎng)美國(guó)一家研究機(jī)構(gòu)最新研究數(shù)據(jù)顯示：全球摩托車(chē)需求量可能會(huì)以每年平均5.2%的速度增長(zhǎng)，到2007年摩托車(chē)需求量將達(dá)到3500萬(wàn)輛/年，市場(chǎng)金額為460億美元。由于中國(guó)、印度及東南亞等新興市場(chǎng)居民收入的持續(xù)上升，關(guān)于踏板車(chē)、助力車(chē)和輕型摩托車(chē)的需求會(huì)強(qiáng)勁上揚(yáng)，這為摩托車(chē)制造商帶來(lái)了持久的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。關(guān)于大排量摩托車(chē)，盡管由于用戶層年齡老化（特不是美國(guó)和西歐地區(qū)）而對(duì)需求引發(fā)一些擔(dān)憂，然而可能以后需求也能依舊維持強(qiáng)勢(shì)。摩托車(chē)行業(yè)以后幾年將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。全球摩托車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出特點(diǎn)鮮亮的兩類市場(chǎng)，一類市場(chǎng)以美國(guó)、西歐、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家為中心，這類市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn)為大排量、娛樂(lè)休閑、售價(jià)在4000-20000美元；另一類市場(chǎng)以亞洲、太平洋地區(qū)為中心，這類市場(chǎng)將摩托車(chē)當(dāng)作家庭和工作的要緊交通工具，售價(jià)低、外形小巧、排量以中小型為主。目前，多種因素驅(qū)使全球摩托車(chē)工業(yè)將進(jìn)行一場(chǎng)大規(guī)模的技術(shù)革新，其中，最要緊的因素是世界各國(guó)推出的日益嚴(yán)格的摩托車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)。1、我國(guó)摩托車(chē)出口最要緊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手我國(guó)摩托車(chē)出口最要緊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本的四大摩托車(chē)制造企業(yè)，而競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)在以亞洲、太平洋地區(qū)為中心的進(jìn)展中國(guó)家的市場(chǎng)。本田、雅馬哈、鈴木三大摩托車(chē)制造企業(yè)在亞洲的產(chǎn)量（2003年數(shù)據(jù)）見(jiàn)下表企業(yè)本田雅馬哈鈴木亞洲產(chǎn)量（萬(wàn)輛）640.5171.5136增長(zhǎng)率（%）20-4028.830其中本田公司在印度尼西亞產(chǎn)量為212萬(wàn)輛，泰國(guó)為143萬(wàn)輛。我國(guó)摩托車(chē)在國(guó)內(nèi)和境外的摩托車(chē)市場(chǎng)占有率情況見(jiàn)下圖：從上圖能夠看出我國(guó)摩托車(chē)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外都占有較高的份額，隨著摩托車(chē)工業(yè)的不斷進(jìn)展，我們只要能夠維持現(xiàn)在如此的份額，我國(guó)摩托車(chē)工業(yè)將會(huì)有較大的進(jìn)展。但在競(jìng)爭(zhēng)力方面，我們?nèi)匀槐灰o的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面，這是我們必須面對(duì)的。2、我國(guó)摩托車(chē)出口要緊市場(chǎng)1）尼日利亞。尼日利亞是我國(guó)摩托車(chē)出口在非洲的最大市場(chǎng)，出口數(shù)額在80萬(wàn)輛左右。尼日利亞摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)：·摩托車(chē)需求量大；中國(guó)摩托車(chē)差不多批量進(jìn)入，市場(chǎng)前景相當(dāng)可觀?！つ崛绽麃喚用袷杖牒彤?dāng)?shù)亟煌l件決定了摩托車(chē)是其要緊的交通工具。·尼日利亞摩托車(chē)大部分是從日本進(jìn)口的二手車(chē)，其次是向中國(guó)、印度進(jìn)口的新車(chē)。·我國(guó)出口到尼日利亞的摩托車(chē)性價(jià)比決定了其在該市場(chǎng)有著巨大的成長(zhǎng)空間，在價(jià)格質(zhì)量品牌等方面通過(guò)多年的推銷后，已差不多被消費(fèi)者認(rèn)可，銷量和品牌知名度逐年上升。例如，金城、隆鑫、輕騎、建設(shè)、南方、力帆、宗申等品牌的摩托車(chē)在當(dāng)?shù)囟加幸欢ǖ闹?。·我?guó)出口尼日利亞摩托車(chē)品牌眾多，低價(jià)競(jìng)銷現(xiàn)象嚴(yán)峻，配件供應(yīng)不及時(shí)。·市場(chǎng)大，機(jī)會(huì)多，高風(fēng)險(xiǎn)，高回報(bào)。2）越南。越南曾經(jīng)是我國(guó)摩托車(chē)出口的要緊市場(chǎng)，但近年來(lái)越南政府為提高摩托車(chē)國(guó)產(chǎn)化率，關(guān)于摩托車(chē)進(jìn)口制定了嚴(yán)格的限制措施，大幅提高摩托車(chē)成套件的進(jìn)口關(guān)稅，甚至限制部分摩托車(chē)零部件的進(jìn)口。越南工業(yè)部制定了2010年進(jìn)展戰(zhàn)略，具體綱要為：·從現(xiàn)在到2001年不再增設(shè)摩托車(chē)整車(chē)制造廠；·鼓舞國(guó)內(nèi)企業(yè)朝高度專業(yè)化和合作化進(jìn)展；·2010年達(dá)到年產(chǎn)摩托車(chē)整車(chē)130萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上；發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上；到2005年，摩托車(chē)出口15萬(wàn)輛，2010年摩托車(chē)出口30萬(wàn)輛。2003年1月27日公布了進(jìn)口摩托車(chē)最低完稅價(jià)格（見(jiàn)下表）本田鈴木中國(guó)企業(yè)最低完稅價(jià)格（美元）700-2700600-2250400-1100而我國(guó)對(duì)越南出口整車(chē)平均成交價(jià)為250美元。3）印度尼西亞。印度尼西亞摩托車(chē)市場(chǎng)逐年增長(zhǎng)，2003年，僅日本本田公司在印尼市場(chǎng)就生產(chǎn)了212萬(wàn)輛。再以印尼市場(chǎng)摩托車(chē)輪胎需求數(shù)據(jù)來(lái)側(cè)面反映其摩托車(chē)需求的增長(zhǎng)。2003年，印尼摩托車(chē)輪胎生產(chǎn)量為1700萬(wàn)個(gè)，可能2004年增長(zhǎng)為20%，達(dá)到2000多萬(wàn)個(gè)。2003年，印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到4.0%，摩托車(chē)銷售增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上。4）印度。目前，在印度國(guó)內(nèi)有五大摩托車(chē)品牌，即：“英雄本田”、“巴佳吉”、“TVS鈴木”、“LML”、“雅馬哈伴侶”。其中僅有“巴佳吉”為印度本土制造，2003年銷量近100萬(wàn)輛。巴佳吉公司銷量65%的份額來(lái)自農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的銷售，2003年3月低，其在全國(guó)公有436家專賣(mài)店，1200家維修服務(wù)中心。其還打算在2004年新增100家專賣(mài)店和300家維修服務(wù)中心。印度市場(chǎng)摩托車(chē)消費(fèi)群體60%來(lái)自于農(nóng)村，市場(chǎng)容量在400萬(wàn)臺(tái)左右。消費(fèi)特點(diǎn)為：價(jià)格低廉、牢固耐用的摩托車(chē)。（巴佳吉公司近年來(lái)的業(yè)績(jī)和其經(jīng)營(yíng)之道特不值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。）3、我國(guó)摩托車(chē)出口市場(chǎng)的特點(diǎn)和存在的問(wèn)題·出口要緊集中在東南亞，約占出口總量的80%左右；中東、南美占10%左右；歐洲、非洲、北美占10%左右?！ぶ袞|、非洲對(duì)我國(guó)摩托車(chē)的進(jìn)口逐年上升，尤其是尼日利亞，將會(huì)成長(zhǎng)為我國(guó)摩托車(chē)出口的主力市場(chǎng)?！さ蛢r(jià)競(jìng)銷嚴(yán)峻，出口產(chǎn)品附加值低?！こ隹诋a(chǎn)品售后服務(wù)問(wèn)題嚴(yán)峻，嚴(yán)峻阻礙到出口市場(chǎng)的健康進(jìn)展。（日本本田公司僅在印尼市場(chǎng)的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)就達(dá)到1600家?！げ蛔⒅卦诋a(chǎn)品研發(fā)方面的投入，抄襲、模仿現(xiàn)象嚴(yán)峻。第三章摩托車(chē)行業(yè)布局一、生產(chǎn)布局我國(guó)摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)布局差不多上呈現(xiàn)三大板塊的格局。在三大板塊中，重慶板塊占的比重最大，只是，隨著近年來(lái)摩托車(chē)行業(yè)的進(jìn)展，這種布局正在發(fā)生變化，如廣東大長(zhǎng)江集團(tuán)收購(gòu)鈔票江集團(tuán)的摩托車(chē)資產(chǎn)后，這種產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)格局將會(huì)隨著摩托車(chē)行業(yè)的重組而發(fā)生急劇變化。三大板塊中，廣東板塊的摩托車(chē)企業(yè)增長(zhǎng)速度較快，而江浙板塊則以生產(chǎn)踏板車(chē)為重心。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)各省摩托車(chē)2002年和2003年生產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表：（表中僅列出全國(guó)總產(chǎn)量、重慶、廣東、江蘇浙江的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。）地區(qū)2003年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%2002年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%全國(guó)1429.4319.261150.1915.48重慶441.3219.03323.4224.07廣東276.620.07231.3825.08江浙302.9529.81269.5531.98上表中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是將在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的數(shù)據(jù)列入所在的省份。如：嘉陵在上海的分公司生產(chǎn)的數(shù)據(jù)則列入上海。因此，專門(mén)多省份并沒(méi)有摩托車(chē)企業(yè)，卻有摩托車(chē)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。從如此的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上，看不出廣東板塊摩托車(chē)企業(yè)增長(zhǎng)提速的勢(shì)頭，但我們能夠看出另外一種趨勢(shì)：行業(yè)內(nèi)較多企業(yè)都在全國(guó)各地設(shè)立制造分公司，以充分挖掘低成本生產(chǎn)的利潤(rùn)。例如：重慶板塊的摩托車(chē)企業(yè)在江浙設(shè)立踏板車(chē)制造公司等。下面列出分屬三大板塊2003年在全國(guó)銷量排名前30位的企業(yè)銷售增長(zhǎng)數(shù)據(jù)：（見(jiàn)下表）廣東企業(yè)大長(zhǎng)江新大洲廣摩集團(tuán)五羊本田精通天馬南方摩托江門(mén)中裕平均值增長(zhǎng)率38%31.02%36.93%39.24%32.95%26.19%80.57%40.70%江浙企業(yè)鈔票江金城江蘇眾星江蘇建龍無(wú)錫富通江蘇赤兔馬平均值增長(zhǎng)率14.58%28.06%-42.61%-20.61%26.28%9.95%2.70%重慶企業(yè)嘉陵力帆隆鑫宗申建設(shè)銀鋼平均值增長(zhǎng)率6.65%15.59%30%31.39%67.42%63.11%35.69%對(duì)上述三組數(shù)據(jù)進(jìn)行ONE-WAYANNAV（單因素方差）分析：看三大板塊的增長(zhǎng)率是否存在顯著的差異。分析方法中平均方差假定采納的方法為“LSD”法、“S-N-K”法。分析結(jié)果顯示重慶板塊企業(yè)的增長(zhǎng)率與廣東板塊沒(méi)有顯著性的差不，然而江浙板塊與廣東板塊、重慶板塊的企業(yè)銷量增長(zhǎng)率存在顯著性的差距。然而重慶板塊與廣東板塊在企業(yè)銷量總和的增長(zhǎng)率上存在一定的差距。綜上分析，可知廣東板塊企業(yè)的銷量增長(zhǎng)要快于重慶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于江浙板塊。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)格局分析1、從車(chē)型上看，目前以騎士車(chē)、彎梁車(chē)、踏板車(chē)、太子車(chē)為主。各種車(chē)型在摩托車(chē)市場(chǎng)中所占的份額如下圖：騎士車(chē)要緊以經(jīng)濟(jì)適用、用途多等特點(diǎn)成為農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的要緊消費(fèi)車(chē)型。隨著農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，騎士車(chē)所占的比例將進(jìn)一步上升。踏板車(chē)以乘坐舒適、外觀新穎、款式豐富等特點(diǎn)深受都市消費(fèi)者青睞。在路況較好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，踏板車(chē)銷量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但由于都市禁限牌現(xiàn)象嚴(yán)峻，踏板車(chē)銷量所占的比例將會(huì)萎縮。太子車(chē)集中在年輕的消費(fèi)群體，市場(chǎng)區(qū)域?qū)亩际邢虺擎?zhèn)、農(nóng)村擴(kuò)展，銷量比例逐年上升。關(guān)于彎梁車(chē)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為穩(wěn)定，要緊增長(zhǎng)點(diǎn)在東南亞等地的出口市場(chǎng)。2、從排量上看我國(guó)兩輪摩托車(chē)市場(chǎng)，總共有十一種排量的摩托車(chē)。在2003年各排量的摩托車(chē)銷量占總銷量的比例見(jiàn)下表，比例結(jié)構(gòu)如下圖：50ml60ml70ml80ml90ml100ml110ml125ml150ml250ml750ml8.29%0.01%0.93%0.48%2.72%18.68%8.94%52.98%6.35%0.58%0.04%我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)要緊集中在100ml-125ml排量的摩托車(chē)內(nèi)，但通過(guò)近幾年各排量摩托車(chē)銷量占總銷量比例的比較，我們能夠看出如此一種趨勢(shì)：150ml以上大排量摩托車(chē)的消費(fèi)比例在逐年上升。三、技術(shù)進(jìn)展格局1、我國(guó)摩托車(chē)要緊以產(chǎn)品引進(jìn)、技術(shù)合作、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等形式對(duì)先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行消化汲取。目前，我國(guó)的摩托車(chē)技術(shù)得到了專門(mén)大的提高，部分企業(yè)能夠測(cè)繪仿制國(guó)外先進(jìn)的車(chē)型，甚至能夠開(kāi)發(fā)出國(guó)外沒(méi)有的先進(jìn)產(chǎn)品。如：四氣門(mén)技術(shù)、陶瓷納米技術(shù)、水冷發(fā)動(dòng)機(jī)、電噴、電控及其自動(dòng)裝置、三元催化轉(zhuǎn)化裝置、二次補(bǔ)氣裝置等技術(shù)。2、開(kāi)發(fā)低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)以及在整車(chē)內(nèi)使用電噴、電控技術(shù)，排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)是我國(guó)摩托車(chē)制造技術(shù)向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的要緊手段。部分企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)細(xì)分、消費(fèi)者需求變化在摩托車(chē)車(chē)型設(shè)計(jì)上逐步放棄仿制的路子；發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)也由單缸自然風(fēng)冷向直列雙缸、“V”型雙缸、水冷等多種形式進(jìn)展。3、總體上看，我國(guó)摩托車(chē)制造仍處于仿制時(shí)期，還不能單獨(dú)開(kāi)發(fā)出適合市場(chǎng)需求的低油耗、低排放、低污染的摩托車(chē)。四、市場(chǎng)進(jìn)展格局1、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)占市場(chǎng)總量的近70%，同時(shí)這一比例將會(huì)隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)、農(nóng)村居民增收減支因素增多、居民消費(fèi)能力的提高而上升。2003年我國(guó)農(nóng)村居民收入增長(zhǎng)4.3%。2、都市市場(chǎng)大都市摩托車(chē)市場(chǎng)由于受都市禁限牌的阻礙，下降趨勢(shì)在短期內(nèi)可不能得到扭轉(zhuǎn)。中小都市、小城鎮(zhèn)摩托車(chē)市場(chǎng)是我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。緣故在于，該地區(qū)交通條件好，居民收入相對(duì)較高，收入相對(duì)穩(wěn)定。3、市場(chǎng)從東部向西部轉(zhuǎn)移，但東部市場(chǎng)的摩托車(chē)消費(fèi)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部市場(chǎng)。今后幾年，我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)仍然是農(nóng)村市場(chǎng)。在農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)保有量中東部市場(chǎng)要遠(yuǎn)高于西部市場(chǎng)，這與我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)地域結(jié)構(gòu)是相吻合的。自國(guó)家實(shí)施“西部大開(kāi)發(fā)”戰(zhàn)略以來(lái)，2002年國(guó)家將長(zhǎng)期國(guó)債的40%用于西部大開(kāi)發(fā)，支持油路到縣，送電到鄉(xiāng)和農(nóng)村水利生態(tài)建設(shè)愛(ài)護(hù)。2002年西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)近30%，2003年增長(zhǎng)仍然達(dá)到23%左右。（西部開(kāi)發(fā)重點(diǎn)工程達(dá)50個(gè)，投資總規(guī)模7000多億人民幣；2004年國(guó)家在西部投資1300億元，新開(kāi)14個(gè)重點(diǎn)工程。）隨著西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的深入，西部經(jīng)濟(jì)將會(huì)持續(xù)地高速增長(zhǎng)。尤其是西部農(nóng)村，交通條件的改善、農(nóng)村居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)信心的恢復(fù)等將會(huì)使西部農(nóng)村成為我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)的主力軍。第四章宏觀經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境一、宏觀經(jīng)濟(jì)1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)2003年我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖受“非典”等不利因素的阻礙，國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)仍然達(dá)到了8.6%的較高增長(zhǎng)率，農(nóng)村居民收入增長(zhǎng)4.3%。據(jù)雷曼兄弟公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)：由于全球要緊國(guó)家的中央銀行有望接著放緩提息速度，2004年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)在低通貨膨脹情況下強(qiáng)勁復(fù)蘇，中國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值將再次達(dá)到8.0%的高增長(zhǎng)率。但這一增長(zhǎng)速度可能受到增長(zhǎng)質(zhì)量、貨幣和銀行存款快速增長(zhǎng)所導(dǎo)致的過(guò)度投資以及固定不變的匯率政策等因素的阻礙。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局綜合司副司長(zhǎng)周小知表示：假如國(guó)外市場(chǎng)不發(fā)生大的變化，2004年我國(guó)的物價(jià)將以一定慣性持續(xù)上漲，但漲幅不大。隨著關(guān)稅的降低，進(jìn)口配額的減少，2004年我國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)仍會(huì)保持在較高水平。而隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際物價(jià)回升會(huì)對(duì)我國(guó)物價(jià)上漲有一定的推動(dòng)作用。同時(shí)2003年大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他新開(kāi)工項(xiàng)目到2004年仍會(huì)有大量的需求，原材料的價(jià)格上升趨勢(shì)仍會(huì)接著。然而，從我國(guó)目前價(jià)格形式來(lái)看，消費(fèi)品市場(chǎng)的供求關(guān)系并沒(méi)有發(fā)生全然性的變化，物價(jià)上漲要緊是有偶然的、臨時(shí)的因素所造成。從消費(fèi)品市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，低層次消費(fèi)已趨進(jìn)飽和，消費(fèi)升級(jí)逐步形成；但我國(guó)居民收入水平限制了居民消費(fèi)傾向可不能在短時(shí)期內(nèi)發(fā)生全然性的變化。目前我國(guó)通貨緊縮現(xiàn)象加劇，要緊緣故在于國(guó)內(nèi)商品普遍供過(guò)于求，以及入世后國(guó)外低價(jià)商品進(jìn)口增加的沖擊。同時(shí)中央政府在進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控時(shí)，考慮到經(jīng)濟(jì)持續(xù)高溫可能帶來(lái)的通貨膨脹，從而可能減少政府投資，降低信貸消費(fèi)，加征消費(fèi)稅等。2、摩托車(chē)行業(yè)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2003年9月低的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年8月份中國(guó)工業(yè)品出廠價(jià)格接著上漲，原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲4.0%。而鋼鐵價(jià)格上漲成為推動(dòng)工業(yè)品出廠價(jià)格上升的要緊動(dòng)力。其中，一般中型鋼材上漲15.7%，一般小型鋼材上漲12.2%，線材上漲21.7%等。從價(jià)格數(shù)據(jù)上看，這種趨勢(shì)仍將接著。摩托車(chē)制造企業(yè)由于配套上游廠家配套件價(jià)格上漲，將推動(dòng)摩托車(chē)制造成本上升。各種高額稅收制約著摩托車(chē)行業(yè)的進(jìn)展，同時(shí)高額的消費(fèi)稅及名目繁多的費(fèi)用大大阻礙了消費(fèi)者的消費(fèi)積極性。3、摩托車(chē)市場(chǎng)2004年機(jī)會(huì)與威脅1）機(jī)會(huì)。·國(guó)家對(duì)行業(yè)進(jìn)行整頓后，2004年將會(huì)給大型摩托車(chē)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，隨著小型摩托車(chē)企業(yè)及一些“私人作坊”的逐步退出，將會(huì)給大中型企業(yè)留下較大份額的市場(chǎng)，同時(shí)，隨著小企業(yè)的退出，無(wú)序的、惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步消逝，市場(chǎng)秩序有望向良性進(jìn)展。（2003年在西部部分省份或區(qū)域市場(chǎng)如云南、甘肅等地，小品牌所導(dǎo)致的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)峻，在2004年，這種情況可能還會(huì)存在，但勢(shì)頭將會(huì)得到扭轉(zhuǎn)，并將逐步消逝。）·自國(guó)家對(duì)摩托車(chē)行業(yè)進(jìn)行整頓以來(lái)，降低行業(yè)內(nèi)高稅賦、遏制亂收費(fèi)現(xiàn)象是必定趨勢(shì)。高稅賦、亂收費(fèi)現(xiàn)象可能從2004年始在部分地點(diǎn)逐步得到改變?！?guó)家摩托車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢規(guī)定的出臺(tái)，每年將會(huì)有大批摩托車(chē)報(bào)廢，從而產(chǎn)生新的需求?！るS著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策向農(nóng)村的傾斜，農(nóng)村居民的收入將逐步上升，以及農(nóng)村居民對(duì)以后收入與支出預(yù)期的明朗，農(nóng)村摩托車(chē)消費(fèi)群體的購(gòu)買(mǎi)力將得到提高。2）威脅。·由于宏觀經(jīng)濟(jì)短時(shí)期內(nèi)難以走出通貨緊縮的泥潭，2004年摩托車(chē)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)品市場(chǎng)上難有上佳表現(xiàn)。·農(nóng)村居民減收增支的趨勢(shì)制約著農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展；同時(shí)都市化進(jìn)展的滯后將阻礙農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)的健康進(jìn)展?！じ鞯亟夼普咧萍s著摩托車(chē)都市市場(chǎng)的進(jìn)展?！ぽp型載貨汽車(chē)、低價(jià)位微型轎車(chē)以及電動(dòng)自行車(chē)對(duì)摩托車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的阻礙。二、政策環(huán)境1、國(guó)家先后出臺(tái)了《中國(guó)摩托車(chē)行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)協(xié)議書(shū)》、《摩托車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入治理方法》、《摩托車(chē)排放污染防治技術(shù)政策》、新的摩托車(chē)、點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)、“3C強(qiáng)制認(rèn)證”、《摩托車(chē)車(chē)產(chǎn)品出口招標(biāo)實(shí)施方法》、《摩托車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢暫行規(guī)定》等對(duì)摩托車(chē)生產(chǎn)銷售阻礙較大的政策法規(guī)。從國(guó)家頒布的一些政策法規(guī)中能夠看出國(guó)家對(duì)摩托車(chē)行業(yè)整頓、整合中“扶優(yōu)扶強(qiáng)”的特點(diǎn)。可能在通過(guò)幾年整合后，摩托車(chē)行業(yè)中整車(chē)制造企業(yè)在20家左右。2、新政策中還提出了今后幾年摩托車(chē)排放操縱目標(biāo)。技術(shù)政策提出，2004年摩托車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“歐Ⅱ”排放操縱標(biāo)準(zhǔn)；2006年前后，所有新定型的摩托車(chē)排放應(yīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；2006年前后，摩托車(chē)排放耐久性里程應(yīng)達(dá)到1萬(wàn)公里。3、摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)除要交納17%的增值稅、33%的所得稅外，還要代征墊付10%的消費(fèi)稅。4、摩托車(chē)消費(fèi)者承擔(dān)的稅費(fèi)有：車(chē)輛使用稅、附加費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、支教費(fèi)、驗(yàn)車(chē)費(fèi)、年檢費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、增容費(fèi)、道路交通安全費(fèi)、建設(shè)基金等。5、各地禁限牌政策。（全國(guó)各地都市“禁限牌”具體情況見(jiàn)下表）第五章摩托車(chē)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷現(xiàn)狀及營(yíng)銷策略一、2003年摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，優(yōu)勝劣汰、兩極分化進(jìn)一步加劇。如前面所分析的，摩托車(chē)行業(yè)內(nèi)前二十家企業(yè)銷量占行業(yè)總銷量比重上升，2003年這一數(shù)據(jù)較2002年上升了6個(gè)百分點(diǎn)。且排名前十位的企業(yè)平均增長(zhǎng)幅度達(dá)到29.9%。2、競(jìng)爭(zhēng)多元化。在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，更多企業(yè)將競(jìng)爭(zhēng)拓展到品牌競(jìng)爭(zhēng)、新品競(jìng)爭(zhēng)、品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)、售后服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)等上面?？赡?004年摩托車(chē)行業(yè)將會(huì)在渠道競(jìng)爭(zhēng)上最為激烈。3、生產(chǎn)企業(yè)和銷售渠道中的各級(jí)經(jīng)銷商合作更為緊密、固定和更多方位。4、摩托車(chē)需求格局沒(méi)有發(fā)生顯著性變化。南方市場(chǎng)需求款式新穎、高檔次、高品質(zhì)的摩托車(chē)，北方市場(chǎng)需求大排量、牢固耐用、多用途的摩托車(chē)。二、2004年摩托車(chē)市場(chǎng)賣(mài)點(diǎn)摩托車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)觀念和行為逐步擺脫陳舊、盲目和躁動(dòng)，越來(lái)越趨于理性、成熟和現(xiàn)代，買(mǎi)車(chē)的訴求從簡(jiǎn)單走向復(fù)合，關(guān)注的因素由單一轉(zhuǎn)為多元，賣(mài)點(diǎn)凸顯適銷對(duì)路、物美價(jià)廉的產(chǎn)品。不同地區(qū)、不同習(xí)俗、不同需求層次消費(fèi)不同產(chǎn)品，出現(xiàn)不同亮點(diǎn)。1、賣(mài)點(diǎn)一：成熟消費(fèi)者的首選——“品牌”消費(fèi)者隨著摩托車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展越來(lái)越成熟，在消費(fèi)選擇上將首選品牌。因此摩托車(chē)在品牌建設(shè)上應(yīng)加大力度和投入。品牌訴求可從外延、內(nèi)涵、歷史、文化、信仰等多方位、多層次進(jìn)行策劃。2、擴(kuò)大摩托車(chē)產(chǎn)品線的深度、寬度、長(zhǎng)度，以滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)取向。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)將人們的消費(fèi)理念、消費(fèi)習(xí)俗、消費(fèi)用途帶進(jìn)到富于時(shí)尚和情趣的“自由王國(guó)”時(shí)代，呈現(xiàn)出不同層次、多姿多彩的消費(fèi)需求趨勢(shì)。·車(chē)型上：踏板車(chē)最受東部沿海及發(fā)達(dá)地區(qū)、中小都市及郊區(qū)、平原地帶等消費(fèi)者歡迎，尤其是江浙、上海一帶，高達(dá)50%以上；騎式車(chē)城鄉(xiāng)皆宜，山區(qū)、丘陵運(yùn)載、代步更顯出“英雄本色”；太子車(chē)中小城鎮(zhèn)市場(chǎng)潛力較大；彎梁車(chē)市場(chǎng)也較廣，頗受東中西部都市和農(nóng)村消費(fèi)者喜愛(ài)。·款式上：踏板車(chē)多以凌鷹款、公主款、大白鯊款和仿古款為購(gòu)買(mǎi)熱點(diǎn)；騎式車(chē)多以勁豹款、本田王款、鈴木王款、五羊款和鉆豹款熱身市場(chǎng)；彎梁車(chē)多以建設(shè)110款、金城110款、本田款和大陽(yáng)款走俏城鄉(xiāng)?！づ帕可希?00ml以下車(chē)型占市場(chǎng)份額12.5%左右；100ml占19%左右；125ml占53%左右；150ml及以上占7%以上。3、對(duì)市場(chǎng)細(xì)分，深入研究各細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)特點(diǎn)、消費(fèi)價(jià)值取向，針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不同價(jià)格的車(chē)型，以適應(yīng)摩托車(chē)市場(chǎng)的地域差異、富裕程度差異、需求欲望差異、消費(fèi)層次差異等。4、新技術(shù)運(yùn)用、產(chǎn)品品質(zhì)訴求。尤其是在節(jié)能、低排放等方面的較為成熟的新技術(shù)在摩托車(chē)產(chǎn)品方面的應(yīng)用。摩托車(chē)研發(fā)應(yīng)加強(qiáng)核心技術(shù)方面的開(kāi)發(fā)，甚至不妨在新技術(shù)運(yùn)用、產(chǎn)品品質(zhì)提升上“借勢(shì)”、“造勢(shì)”制造熱點(diǎn)進(jìn)行宣傳。5、服務(wù)。增加大型售后服務(wù)活動(dòng)頻率，并在服務(wù)活動(dòng)中努力收集各類數(shù)據(jù)信息，掌握消費(fèi)者的消費(fèi)心理、購(gòu)買(mǎi)動(dòng)機(jī)及消費(fèi)取向；提高服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，完善配件銷售體系，通過(guò)服務(wù)和配件銷售提高產(chǎn)品附加值。三、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)深入分析我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)與印度摩托車(chē)市場(chǎng)有相同之處，近70%的市場(chǎng)來(lái)自農(nóng)村。今后數(shù)年內(nèi)農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部的農(nóng)村城鎮(zhèn)將是我國(guó)摩托車(chē)市場(chǎng)進(jìn)展的熱點(diǎn)，高品質(zhì)、深加工的摩托車(chē)將在這一區(qū)域深受消費(fèi)者喜愛(ài)。1、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1）消費(fèi)特點(diǎn)：省油、耐用，低價(jià)、低檔不低質(zhì)的摩托車(chē)。2）農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)大致有以下幾種類型：·沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村市場(chǎng)。該地區(qū)摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)：農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)保有量相對(duì)較高，市場(chǎng)相對(duì)較為成熟，消費(fèi)理性程度相對(duì)較高。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均年收入超過(guò)5000元人民幣，市場(chǎng)需求檔次高、質(zhì)量上乘、品質(zhì)不俗的摩托車(chē)?！ざ际薪紖^(qū)較富裕的地區(qū)。該地區(qū)摩托車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)：摩托車(chē)企業(yè)在品牌經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面投入較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)呈現(xiàn)分割局面?！そ?jīng)濟(jì)相對(duì)較為落后的中西部農(nóng)村地區(qū)。該地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)：農(nóng)村居民收入偏低，消費(fèi)落差大，交通條件（尤其是農(nóng)村）差，使得摩托車(chē)消費(fèi)在該地區(qū)進(jìn)展不暢；暢銷車(chē)型差不多在低價(jià)位耐用摩托車(chē)內(nèi)，企業(yè)在該地區(qū)的開(kāi)拓應(yīng)以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主，努力開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的中等位、帶載貨架的車(chē)型。2、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)群體分析1）摩托車(chē)作為一種工具性產(chǎn)品，農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)其有著專門(mén)的消費(fèi)心理，大部分消費(fèi)者都情愿將鈔票投入到與生活、生產(chǎn)相關(guān)的項(xiàng)目中去。在農(nóng)村，摩托車(chē)是一種不可或缺的致富工具，要緊用于載物、載人、經(jīng)商以及生產(chǎn)效率的提高。2）農(nóng)村消費(fèi)者在選擇摩托車(chē)時(shí)，求廉、求實(shí)（性價(jià)比高）、求美（款式美觀）心理表現(xiàn)特不顯著。購(gòu)車(chē)前，農(nóng)村消費(fèi)者消費(fèi)心理是專門(mén)有理性的，他們會(huì)通過(guò)比較，求實(shí)心理最顯著，比較重視產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。3）農(nóng)村消費(fèi)者從眾心理較為顯著，口碑效應(yīng)阻礙大。他們特不在意親友的推舉，例如：一旦某一村（或鄉(xiāng)）購(gòu)買(mǎi)了某品牌的車(chē)，同時(shí)品質(zhì)和服務(wù)反映都不錯(cuò)，那么這一村（或鄉(xiāng)）將會(huì)出現(xiàn)大量該品牌的消費(fèi)者。4）農(nóng)村消費(fèi)者信息接收渠道封閉，要緊渠道靠親友的推舉。這也是廣告促銷在農(nóng)村受眾低、效果差的緣故。（關(guān)于這種情況，我們不妨開(kāi)展一些在農(nóng)村消費(fèi)者心中具有一定轟動(dòng)效應(yīng)的文化、服務(wù)等活動(dòng)，因此各市場(chǎng)區(qū)域消費(fèi)者的價(jià)值取向是有專門(mén)大差異的。）農(nóng)村摩托車(chē)在購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)前同意信息的各類渠道所占比重如下圖。5）關(guān)于農(nóng)村市場(chǎng)，不能僅在價(jià)格上下工夫，如何引導(dǎo)消費(fèi)是尤為重要的。開(kāi)發(fā)市場(chǎng)實(shí)質(zhì)上確實(shí)是消費(fèi)引導(dǎo)，而如何引導(dǎo)消費(fèi)，必須要弄清晰消費(fèi)需求。3、農(nóng)村摩托車(chē)市場(chǎng)機(jī)遇分析1）銷售和服務(wù)兩手都要抓，兩手都要硬。不能顧此失彼。2）銷售網(wǎng)絡(luò)要更深、更廣、更有靈活性；盡量符合農(nóng)村消費(fèi)者的消費(fèi)適應(yīng)。3）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)體現(xiàn)“快、專、實(shí)”的特點(diǎn)。因?yàn)檗r(nóng)村交通條件相對(duì)差、路況差，且摩托車(chē)載貨量大、使用頻率高，因此摩托車(chē)損壞率高。一定程度上，品牌