非公開發(fā)行預(yù)案

特別提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 第二節(jié)對(duì)象的基本情 三、懿兆實(shí)業(yè)投資.........................................................................................22第三節(jié)附條件生效的認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的內(nèi)容...................................................25一、附條件生效的認(rèn)購協(xié)議 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對(duì)公司影響的與分 第六節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情 公特別 年1月14日取得《市人民國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)于王府井百貨（）非公開有關(guān)問題的》（京國資2、本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日，即。本次的價(jià)格為23.02元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)司有除權(quán)、除息的，該價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。派息實(shí)施股權(quán)登記日公司總數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金8.8元（含紅利2015年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次非公開的價(jià)格由的70%，則本次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的心和王府井O2O全項(xiàng)目。4、本次非公開對(duì)象為京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）、三胞投資管理和懿兆實(shí)業(yè)投資。全部對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次非公開的。序?qū)φJ(rèn)購股數(shù)（股認(rèn)購金額（萬元1京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙2序?qū)φJ(rèn)購股數(shù)（股認(rèn)購金額（萬元1京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙2三胞投資管理3懿兆實(shí)業(yè)投資合根據(jù)公司與京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）、三胞投資管理、懿兆實(shí)業(yè)投資簽署的《王府井百貨（）股（2）期間，若價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)6、本次非公開完成后，王府井國際商業(yè)發(fā)展仍為公司控8、根據(jù)中國監(jiān)督管理《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》和《上市公司指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國監(jiān)督管理公告[2013]43號(hào)）的要求，公司董事會(huì)制定了《公司未來三年利潤分配政策及利潤分配情況詳見“第六節(jié)公司利潤分配政策及執(zhí)行情況”。9、本次非公開募金到位后，公司的實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)公次非公開可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司公司上指王府井，公司前用名“王府井百貨（）”，20161192016年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)公指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指本次/指公司本次擬以非公開的方式向特定對(duì)象指指指 交易均的90%。公司2015年度利潤分配方案實(shí)施完畢后，價(jià)格由23.02元/股調(diào)整為17.03元/股。期間，若前述價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%，則本次的價(jià)格調(diào)為期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%指指指第一節(jié)本次非公開方案概一、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背零售業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)，與居民生活消費(fèi)關(guān)。自2014年費(fèi)新增長點(diǎn)，著力優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境。國家數(shù)據(jù)顯示，2015年最終消費(fèi)支出對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長貢獻(xiàn)率為66.4%，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要力量。20016,860201531,195業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，旺盛的生命力。此外，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模日益龐大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到2.848.70%成為最主要互聯(lián)網(wǎng)，2014年國內(nèi)移動(dòng)購物交易額在網(wǎng)絡(luò)購物市場中占比助互聯(lián)網(wǎng)力量實(shí)現(xiàn)公司的升級(jí)已成為不可回避的需求。公司還將積極實(shí)施O2O全發(fā)展，構(gòu)建線上線下高度融通的全，打造具有競爭力的互聯(lián)網(wǎng)化的零售服務(wù)商。（二）本次非公開的目為更好地實(shí)施公司升級(jí)的發(fā)展，在充分分析公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、能擬將公司本次募集的297,432.08萬元，扣除費(fèi)用后用于哈爾濱群力購物中心項(xiàng)目和王府井O2O全項(xiàng)目。建設(shè)前述項(xiàng)目的目的和意義在于：施O2O全發(fā)展，推進(jìn)O2O全項(xiàng)目的建設(shè)。O2O全項(xiàng)目的實(shí)合，進(jìn)而有利于提升公司的競爭力和持續(xù)能力。二、對(duì)象及其與公司的關(guān)本次非公開的對(duì)象為京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）、規(guī)定的對(duì)象不超過10名的要求。上述對(duì)象將以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)三、本次非公開方案概（一）的種類和面1.00元/（二）方（三）對(duì)象及認(rèn)購方伙）、三胞投資管理和懿兆實(shí)業(yè)投資。所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開的。（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、價(jià)格及定價(jià)原1、本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為第八屆董事會(huì)第二十四次董事會(huì)決議公告日，即。本次的價(jià)格為23.02元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量）。派息實(shí)施股權(quán)登記日公司總數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金8.8元（含紅利2015年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次非公開的價(jià)格由2、期間，若前述價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%，則本次的價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的70%。易總額/期首日前20個(gè)交易日交易總量。（五）數(shù)量及募金金本次非公開的數(shù)量為174,651,836股，募金總額為297,432.08萬58,217,279股，認(rèn)購金額為99,144.0267萬元；三胞投資管理有限公懿兆實(shí)業(yè)投資擬認(rèn)購本次非公開的29,108,639股，認(rèn)購金額為隨價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。則數(shù)量也將隨價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（六）本次的限售投資管理和懿兆實(shí)業(yè)投資認(rèn)購的自結(jié)（七）本次前公司滾存未分配利潤的安（八）上市地本次非公開的將申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜薪灰祝ň牛┍敬螞Q議的有效單位序項(xiàng)目名項(xiàng)目投資總擬使用募1哈爾濱群力文化廣場二期購物中2熙地港（鄭州）購物中3熙地港（西安）購物中4佛山王府井購物中5南昌王府井購物中6銀川東方紅購物中7王府井O2O合 公司以自籌解決五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變本次前，公司控股股東王府井國際持有公司49.27%的。本次38.18%，仍為公司控股股東，王府井東安仍為公司實(shí)際控制人。本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。七、本次已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程本次相關(guān)事項(xiàng)已獲公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于取得《市人民國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)于王府井百貨（）非公開有關(guān)問題第二節(jié)對(duì)象的基本情公司本次非公開的對(duì)象為京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙）、三胞投資管理和懿兆實(shí)業(yè)投資。對(duì)象一、京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙（一）基本情名稱：京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：京國瑞投資管理（委派殷榮彥為代表）成立日期：201577（二）與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu) 市人民市人民資產(chǎn)監(jiān) 京國管置業(yè)管京國管置業(yè)投首能投公公公公公公 京國瑞投資管公京國瑞國企發(fā)展基資人為京國瑞基金的有限。（三）最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營（四）最近一年簡要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理（或者主要）近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況說明（六）本次完成后，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情況本次完成后，上市公司與京國瑞基金、京國瑞投資管理不（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，京國瑞基金、京國瑞投資管理與上（八）私募基金備案京國瑞基金目前 投資基金業(yè)辦理了備案（備案編碼SJ7743）二、三胞投資管（一）基本情資本：3,000.00萬元成立日期：2003617（二）與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)（三）最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營單位項(xiàng)201520142013營業(yè)收歸屬于母者的凈利---（四）最近一年簡要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)單位項(xiàng)20151231總資總負(fù)所有者權(quán)項(xiàng)2015營業(yè)收營業(yè)利-凈利-（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理（或者主要）近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況說明（六）本次完成后，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情況IT連鎖、通信連鎖、百貨零售、信息制造及房地產(chǎn)開發(fā)等，其中百貨零售業(yè)務(wù)系由三胞控制下的上市公司新百包括新街口百貨中心店、東方商城店、新百蕪湖店和新百店；業(yè)務(wù)則主要是通過HighlandGroupHoldings 百貨的經(jīng)營實(shí)體HouseofFraser，HouseofFraser經(jīng)營自有品牌、采購品牌及特約品牌三類產(chǎn)品的銷31家門店主要集中在國內(nèi)華北、華中、西南、西北區(qū)域，在地確定交易價(jià)格，并履行必要的程序和信息披露義務(wù)。（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，三胞投資及其控股股東三胞、實(shí)際控制人袁三、懿兆實(shí)業(yè)投資（一）基本情名稱：懿兆實(shí)業(yè)投資本：500.00萬元成立日期：2014918得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)、制作各類，利用自有發(fā)布，（二）與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)（三）最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營（四）最近一年簡要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)單位項(xiàng)20151231總資總負(fù)所有者權(quán)項(xiàng)2015營業(yè)收營業(yè)利-凈利-（五）對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理（或者主要）近五年受行政處罰、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁情況說明（六）本次完成后，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與之間的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情本次完成后，上市公司與懿兆投資及其控股股東、實(shí)際控制人不會(huì)因本遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的程序和信（七）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制24個(gè)月內(nèi)，懿兆投資及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司第三節(jié)附條件生效的認(rèn)購協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的容一、附條件生效的認(rèn)購協(xié)（一）協(xié)議主體與簽訂時(shí)1、協(xié)議（有限合伙）、三胞投資管理和懿兆實(shí)業(yè)投資，共3名特定對(duì)象。2、簽訂20151230（二）認(rèn)購與支付方1、認(rèn)購日公司交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易總量），若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間除權(quán)、除息的，該價(jià)格相應(yīng)調(diào)注：截至本預(yù)案披露之日，公司2015年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，本次非公的價(jià)格由23.02元/股調(diào)整為17.03元/股2、認(rèn)購序?qū)φJ(rèn)購金額（萬元1京國瑞國企發(fā)展基金（有限合伙2三胞投資管理3懿兆實(shí)業(yè)投資合《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅱ》”3、認(rèn)購認(rèn)購方均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開的4、支付王府井核發(fā)的批文有效期內(nèi)要求認(rèn)購方按照本協(xié)議約定認(rèn)購?fù)醺敬畏枪_的。即王府井根據(jù)本次安排，5、限（三）生效條2、市國資委對(duì)本次的批準(zhǔn)3、中國對(duì)王府井本次的核準(zhǔn)（四）違約責(zé)協(xié)議雙方應(yīng)嚴(yán)格按本協(xié)議的約定履行相關(guān)義務(wù)，如認(rèn)購方本協(xié)議的規(guī)的經(jīng)濟(jì)損失，則認(rèn)購方應(yīng)向王府井進(jìn)一步賠償差額部分。如王府井本協(xié)議（一）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅰ2、簽訂20163243、主要名認(rèn)繳出資（元認(rèn)繳出資比類京國瑞投資管理普通國有資本經(jīng)營有限首鋼總公RMB有限能源投資（）RMB有限金隅公RMB名認(rèn)繳出資（元認(rèn)繳出資比類京國瑞投資管理普通國有資本經(jīng)營有限首鋼總公RMB有限能源投資（）RMB有限金隅公RMB有限電子控股公RMB有限祥龍資產(chǎn)經(jīng)營公RMB有限汽RMB有限城建公RMB有限市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公RMB有限市政路RMB有限合乙方向甲方確認(rèn) 參與認(rèn)購?fù)醺敬蔚?。本次獲中國核準(zhǔn)后、本次方案于中國備案前，乙方各合伙4、生效5、違約如因乙方未按時(shí)、足額向甲方繳付認(rèn)購款，或者在甲方非公開獲得中應(yīng)向甲方按照《認(rèn)購協(xié)議》約定的認(rèn)購款的10%向甲方支付違約金。如前（二）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅱ2、簽訂20165183、主要若《認(rèn)購協(xié)議》第三條約定的價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日王府井交易均價(jià)的70%，則本次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%；易總額/期首日前20個(gè)交易日交易總量。格的，則本次數(shù)量也將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、生效（三）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅲ2、簽訂20166203、主要的4、生效三、王府井與三胞投資簽署的認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)（一）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅰ20165183、主要若《認(rèn)購協(xié)議》第三條約定的價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日王府井交易均價(jià)的70%，則本次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%；易總額/期首日前20個(gè)交易日交易總量。格的，則本次數(shù)量也將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、生效（二）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅱ20166203、主要的金額。調(diào)整完成后，甲方本次非公開募金總額調(diào)整為297,432.08萬元，乙方以現(xiàn)金1,487,160,400元認(rèn)購甲方本次非公開的。4、生效四、王府井與懿兆投資簽署的認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)（一）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅰ20165183、主要若《認(rèn)購協(xié)議》第三條約定的價(jià)格低于期首日前20個(gè)交易日王府井交易均價(jià)的70%，則本次價(jià)格調(diào)整為期首日前20個(gè)交易日交易均價(jià)的70%；易總額/期首日前20個(gè)交易日交易總量。格的，則本次數(shù)量也將隨價(jià)格調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、生效（二）《認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議Ⅱ20166203、主要的金額。調(diào)整完成后，甲方本次非公開募金總額調(diào)整為297,432.08萬元，乙方以現(xiàn)金495,720,133元認(rèn)購甲方本次非公開的。整為29,108,639股。4、生效第四 董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次募金投資計(jì)單位序項(xiàng)目名項(xiàng)目投資總擬使用募1哈爾濱群力文化廣場二期購物中2熙地港（鄭州）購物中3熙地港（西安）購物中4佛山王府井購物中5南昌王府井購物中6銀川東方紅購物中7王府井O2O合公司以自籌解決二、本次募金投資項(xiàng)目的可行性分（一）哈爾濱群力文化廣場二期1、項(xiàng)目3,394.510.5%；城市居民人均可支配收入為30,978.0元，比上年增長7.5%。131,09120萬平方、餐飲于一體的購物中心。哈爾濱群力文化廣場將建成全省首家文旅生活方式中心、國內(nèi)首家歐洲小鎮(zhèn)街區(qū)、國內(nèi)首家4000平方米海洋親子時(shí)尚、哈爾濱首家生態(tài)綠色莊園、哈爾濱首家室內(nèi)婚禮儀式堂等。2、項(xiàng)目付剩余28,000.00萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。文化廣場二期購物中心項(xiàng)目建設(shè)和裝修的金額為46,888.26萬元，其中王府井司同意與哈爾濱璽鼎泰商業(yè)投資公司的其他股東按持股比例并以同等單位序項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)實(shí)施主項(xiàng)目投資總擬使用募金金1收購璽鼎泰51%王府2外立面裝修及機(jī)電設(shè)備安璽鼎3擴(kuò)建工璽鼎4門店裝璽鼎5柜位裝璽鼎6開辦璽鼎7設(shè)施設(shè)備及璽鼎合3、收購璽鼎泰51%股權(quán)情璽鼎泰基本情①基本情公司名哈爾濱璽鼎泰商業(yè)投資公企業(yè)類一人公法定代表喬建資46,000號(hào)230100100059345（1-成立日2013828住哈爾濱市道里區(qū)街7號(hào)海上銀座B座19經(jīng)營范政、置項(xiàng)目除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)②歷史沿萬元，占資本的60%，張滌非出資800萬元，占資本的40%。2014年7月，喬建中、張滌非和萬泰地產(chǎn)對(duì)璽鼎泰增資，此次增資后資本為12,000萬元，其中喬建中出資3,528萬元，占資本的29.40%，張滌非出資2,352萬元，占資本的19.60%，萬泰地產(chǎn)出資6,120萬元，占資本的51.00%。20148月，喬建中、張滌非將其所持有的璽鼎泰股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬泰地產(chǎn)，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，萬泰地產(chǎn)持有璽鼎泰100%股權(quán)。2015年6月，萬泰地產(chǎn)對(duì)璽鼎泰增資，此次增資后璽鼎泰資本為46,000萬元，萬泰地產(chǎn)持有璽鼎泰100%股權(quán)。股權(quán)及控制關(guān)51%20151231單位項(xiàng)20151231貨幣其他應(yīng)收流動(dòng)資產(chǎn)合在建工非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)合注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)他應(yīng)收款主要為應(yīng)收萬泰地產(chǎn)的往來款9,422.26萬元，目前上述款項(xiàng)已全部收使用權(quán)坐落位設(shè)計(jì)用證璽鼎道里區(qū)群力新區(qū)景江商業(yè)金哈國用（2015）02035175（XYH/2016JA10062單位項(xiàng)20151231應(yīng)付賬其他應(yīng)流動(dòng)負(fù)債合非流動(dòng)負(fù)債-負(fù)債合主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況和最近兩年財(cái)務(wù)信息單位項(xiàng)2015123120141231資產(chǎn)總負(fù)債總股東權(quán)益總單位項(xiàng)2015年2014年?duì)I業(yè)收營業(yè)利--利潤總--凈利--單位項(xiàng)2015年2014年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈--投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈--籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加目標(biāo)資產(chǎn)第BJV1093號(hào)2015年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，璽鼎泰以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的全部股東權(quán)益的價(jià)值為61,988.16萬元。該評(píng)估結(jié)果已獲得市國資委的經(jīng)公司與萬泰地產(chǎn)協(xié)商確定，萬泰地產(chǎn)持有的璽鼎泰51%的股權(quán)作價(jià)為30,000.00萬元。董事會(huì)及獨(dú)立董事關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的與分雙方同意，根據(jù)中和評(píng)估出具的中和評(píng)報(bào)字（2015）BJV1093號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》的評(píng)估結(jié)果，確定目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為30,000.00萬元。5萬元；剩余的待付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款16,000萬元，待萬泰地產(chǎn)將其實(shí)際占用的璽鼎⑤與資產(chǎn)相關(guān)的安（受讓方將補(bǔ)償和保護(hù)轉(zhuǎn)讓方和/或目標(biāo)公司，并在發(fā)生第索賠的情況下?lián)p害賠償、索賠、費(fèi)用和開銷（包括合理的費(fèi)4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效包含建設(shè)期9.37年（不包含建設(shè)期。5、項(xiàng)目進(jìn)展情（2015）02035175號(hào)。二期工程已取得《企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書》（哈里（哈環(huán)里審表[2015]22號(hào)、《建設(shè)用地規(guī)劃證》（哈規(guī)城（哈西）地[2013]8號(hào)、《變更規(guī)劃行政決定書》（哈規(guī)城（道里）地更[2015]101015-3號(hào)地塊規(guī)劃有關(guān)情況的復(fù)函》（哈規(guī)函[2016]89號(hào)。涉及的二期建設(shè)工程已經(jīng)取得建設(shè)各階段全部應(yīng)取得的主管部門的手前正在按有關(guān)部門的規(guī)定辦理，預(yù)計(jì)不存在無法取得的重律風(fēng)險(xiǎn)。（二）熙地港（鄭州）購物/r/