2022年儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

2022年儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)痛點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點(diǎn)

05、行業(yè)前景趨勢(shì)行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義儲(chǔ)能電池是電化學(xué)儲(chǔ)能的主要載體，通過(guò)電池完成能量?jī)?chǔ)存、釋放與管理的過(guò)程。目前主流的儲(chǔ)能電池有鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、液流電池。儲(chǔ)能類(lèi)鋰電池應(yīng)用場(chǎng)景可分為三類(lèi):發(fā)電側(cè)、用戶(hù)側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能主要包括光儲(chǔ)電站、風(fēng)儲(chǔ)電站、AGC調(diào)頻電站等；用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能主要包括光儲(chǔ)充電站、家庭儲(chǔ)能、備用電源等；電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要包括變電站儲(chǔ)能、虛擬發(fā)電廠、調(diào)峰/調(diào)頻等場(chǎng)景。公司儲(chǔ)能電池分為家庭戶(hù)外和家庭固定用的兩類(lèi)產(chǎn)品，戶(hù)外便攜式儲(chǔ)能采用ODM模式，家庭儲(chǔ)能使用自有品牌。發(fā)展歷程萌芽期（2000-2015年）：2000年初，儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)始在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行研發(fā)。2011年，中國(guó)展開(kāi)首個(gè)大規(guī)模儲(chǔ)能示范工程——“張北風(fēng)光儲(chǔ)一體化”，儲(chǔ)能行業(yè)邁出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的第一步。擴(kuò)張期（2016-2019年）：儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量達(dá)到9.5GWh。2017年，國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，這是儲(chǔ)能行業(yè)首個(gè)指導(dǎo)性政策，為儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展明確了目標(biāo)。發(fā)展期（2020年-至今）：2020年，比亞迪推出刀片技術(shù)，國(guó)軒高科推出JTM技術(shù)，降低了磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)成本。2021年，國(guó)家出臺(tái)政策，明確要求到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3,000萬(wàn)KW以上。：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國(guó)儲(chǔ)能電池以磷酸鐵鋰電池為主。磷酸鐵鋰成本構(gòu)成中，正極材料主要為磷酸鐵鋰正極材料，占比45%，作用為決定電池性能；負(fù)極材料主要為人造石墨和天然石墨，占比15%，作用為儲(chǔ)存于釋放能量。電解液和隔膜各占比15%，位于電池正負(fù)極之間，起到傳導(dǎo)作用；其他材料如鋼殼、鋁殼等，起到封裝和保護(hù)電池的作用。磷酸鐵鋰電池正極材料占總成本比重達(dá)到45%，是磷酸鐵鋰電池最重要的原材料。中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料出貨量逐年上漲，由2018年的6.8萬(wàn)噸上漲至2021年的47萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到90.5%。磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)需求量不斷擴(kuò)大，正極材料出貨量不斷上升。q負(fù)極材料在磷酸鐵鋰電池成本占比中為15%。中國(guó)動(dòng)力電池負(fù)極材料出貨量逐年上漲，由2018年的19.2萬(wàn)噸上漲到了2021年的72萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到55.4%。負(fù)極材料出貨量不斷上升，市場(chǎng)需求量大。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：儲(chǔ)能電池中游電池芯生產(chǎn)商大部分擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的能力，多采用直銷(xiāo)的方式方便為客戶(hù)進(jìn)行電池定制化服務(wù)，在境內(nèi)境外均有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)布局，主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)廠商業(yè)務(wù)圍繞電池及電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)展開(kāi)，整體產(chǎn)業(yè)鏈融合程度較高，大部分廠商擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的能力。儲(chǔ)能電池系統(tǒng)廠商主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面，專(zhuān)注于單一儲(chǔ)能電池賽道的生產(chǎn)商較少，大部分企業(yè)布局儲(chǔ)能電池系統(tǒng)、鋰電池行業(yè)以及動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)品、通信業(yè)務(wù)、資源再生行業(yè)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem，以下簡(jiǎn)稱(chēng)BMS）、能量管理系統(tǒng)（EnergyManagementSystem，以下簡(jiǎn)稱(chēng)EMS）、儲(chǔ)能逆變器（PowerConversionSystem，以下簡(jiǎn)稱(chēng)PCS）四個(gè)部分，其中電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最核心的組成部分，與BMS結(jié)合組成儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，占比達(dá)到65%。BMS可以控制電池組信息與狀態(tài)，電池組與PCS之間完成電池充電與放電的過(guò)程進(jìn)行儲(chǔ)能。PCS、EMS、BMS三個(gè)部分相互作用，在控制系統(tǒng)其他組成部分的同時(shí)互相提供狀態(tài)信息，協(xié)調(diào)合作，共同服務(wù)儲(chǔ)能系統(tǒng)。中國(guó)電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占比為41%，可解決光伏、風(fēng)電因隨機(jī)性和不確定性而導(dǎo)致的棄風(fēng)棄光等并網(wǎng)消納問(wèn)題，起到平滑發(fā)電輸出的作用，進(jìn)而提高新能源利用率。主要的方式為在光伏超過(guò)負(fù)荷的情況下充電以消納棄電，在光伏低谷時(shí)期釋放電能，平滑電力輸出。中國(guó)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模占比為35%，主要參與電力輔助中的調(diào)峰調(diào)頻環(huán)節(jié)。調(diào)峰是指在用電高峰期為電網(wǎng)提供額外電量，調(diào)頻是指精準(zhǔn)調(diào)節(jié)波動(dòng)電壓及功率。儲(chǔ)能系統(tǒng)可以在用電谷段充電，在用電峰段放電來(lái)進(jìn)行調(diào)峰，實(shí)現(xiàn)調(diào)峰收益，同時(shí)提高資源利用效率。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1重點(diǎn)方向:新型儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲(chǔ)能的安全設(shè)計(jì)、制造與測(cè)評(píng)，儲(chǔ)能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲(chǔ)能配置規(guī)模測(cè)算等。該政策明確了本年新型儲(chǔ)能計(jì)劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲(chǔ)能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對(duì)市場(chǎng)起到引導(dǎo)作用，推動(dòng)了儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家能源局《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》國(guó)家能源局《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》能源局規(guī)劃設(shè)計(jì)安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)審查。做好電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲(chǔ)能電站投產(chǎn)前，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過(guò)消防驗(yàn)收。該政策對(duì)儲(chǔ)能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲(chǔ)能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。儲(chǔ)能型單體電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥100Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。該政策對(duì)儲(chǔ)能電池相關(guān)指標(biāo)做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)了鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)健康發(fā)展。社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類(lèi)人群，逐步成為儲(chǔ)能電池行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析2017年至2021年，全球儲(chǔ)能電池裝機(jī)量不斷上漲，由2017年的11GWh上漲至2021年的87.2GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為67.8%。裝機(jī)量增速逐年上漲，由2018年的28%上漲至2021年的149.1%。近年來(lái)，減少二氧化碳排放成為全球共識(shí)，儲(chǔ)能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場(chǎng)發(fā)展迅速，全球儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。2017年至2021年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，由2017年的5GWh上漲至2021年的32GWh，年復(fù)合增長(zhǎng)率為79%。產(chǎn)量增速波動(dòng)上漲，由2018年的69%上漲至2021年的146.2%。2019年至2020年，受疫情及鋰電池上游原材料價(jià)格上漲的影響，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能增速放緩。2021年，疫情恢復(fù)穩(wěn)定，下游可再生能源并網(wǎng)及5G基站需求擴(kuò)大，帶動(dòng)中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量增速擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著下游儲(chǔ)能需求量的不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨之上漲，市場(chǎng)需求量不斷增高:市場(chǎng)規(guī)模由2017年的35.2億元提高至2021年的288.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為69.3%，2026年將增長(zhǎng)至3021億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為59.9%。q2017年至2021年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，市場(chǎng)需求量逐年增高。2020年至2021年，鋰電池原材料價(jià)格漲幅較大，儲(chǔ)能鋰電池價(jià)格隨之上漲，市場(chǎng)規(guī)模增速快。q未來(lái)5年，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用場(chǎng)景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場(chǎng)景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，下游市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求量不斷擴(kuò)大。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池度電成本不斷降低。電池企業(yè)紛紛研發(fā)新興技術(shù)來(lái)降低磷酸鐵鋰電池使用成本，未來(lái)規(guī)模化應(yīng)用后，生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)占有率上升，整體市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀2021年，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.7GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為3GW，占比達(dá)到41%。中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域裝機(jī)規(guī)模分布與全球一致。q與全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)各領(lǐng)域占比情況相比，中國(guó)可再生能源發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展更迅速。中國(guó)西北地區(qū)地廣人稀，光伏、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電資源豐富，電源側(cè)儲(chǔ)能具有天然地理優(yōu)勢(shì)。中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)儲(chǔ)能具有地理優(yōu)勢(shì)，占比最大節(jié)能減排理念影響下，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)占比最大2021年，全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25.4GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為9.4GW，占比達(dá)到37%。節(jié)能減排背景下，可再生能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)需求量大，帶動(dòng)電源側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大。q2021年新增儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模中，中、美、歐合計(jì)占比為91%。這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程較快，技術(shù)水平較高，在全球處于主導(dǎo)地位。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)等都有對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。市場(chǎng)發(fā)展迅速，中國(guó)光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量逐年上漲。2017年至2021年，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量由131GWh上漲至306GWh，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量由164GWh上漲至328GWh。同時(shí)，光伏、風(fēng)力發(fā)電棄光率、棄風(fēng)率逐年遞減，能源利用效率不斷升高?？稍偕茉词袌?chǎng)的發(fā)展帶來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求擴(kuò)大。q可再生能源依賴(lài)自然條件，具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)。儲(chǔ)能電池可以為可再生能源接入電網(wǎng)提供緩沖，同時(shí)調(diào)節(jié)能量調(diào)度，是可再生能源發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的重要支撐。供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展市場(chǎng)發(fā)展迅速，中國(guó)光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量逐年上漲。2017年至2021年，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量由131GWh上漲至306GWh，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量由164GWh上漲至328GWh。同時(shí)，光伏、風(fēng)力發(fā)電棄光率、棄風(fēng)率逐年遞減，能源利用效率不斷升高?？稍偕茉词袌?chǎng)的發(fā)展帶來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求擴(kuò)大。q可再生能源依賴(lài)自然條件，具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)。儲(chǔ)能電池可以為可再生能源接入電網(wǎng)提供緩沖，同時(shí)調(diào)節(jié)能量調(diào)度，是可再生能源發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的重要支撐?？稍偕茉磧?chǔ)能需求大中國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量逐年上漲，5G基站由2019年的15.3萬(wàn)個(gè)上漲至2021年的145萬(wàn)個(gè)，5G基站數(shù)量上漲帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。q2017年至2021年，中國(guó)4G基站數(shù)量逐年上漲，由328萬(wàn)個(gè)上漲至590萬(wàn)個(gè)。2019年至2021年，中國(guó)5G基站數(shù)量逐年上漲，由15.3萬(wàn)個(gè)上漲至145萬(wàn)個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為205.2%。5G基站數(shù)量激增帶來(lái)的是對(duì)備用電源儲(chǔ)能需求的上漲，單個(gè)5G宏基站備用電源的儲(chǔ)能需求量是4G基站的2-3倍，4G基站使用鉛蓄電池作為儲(chǔ)能電池，5G基站多使用磷酸鐵鋰電池。未來(lái)5G基站數(shù)量上漲將帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求擴(kuò)大。5G基站需求擴(kuò)大驅(qū)動(dòng)因素70%50%可再生能源儲(chǔ)能需求大中國(guó)移動(dòng)通信基站數(shù)量逐年上漲，5G基站由2019年的15.3萬(wàn)個(gè)上漲至2021年的145萬(wàn)個(gè)，5G基站數(shù)量上漲帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。q2017年至2021年，中國(guó)4G基站數(shù)量逐年上漲，由328萬(wàn)個(gè)上漲至590萬(wàn)個(gè)。2019年至2021年，中國(guó)5G基站數(shù)量逐年上漲，由15.3萬(wàn)個(gè)上漲至145萬(wàn)個(gè)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為205.2%。5G基站數(shù)量激增帶來(lái)的是對(duì)備用電源儲(chǔ)能需求的上漲，單個(gè)5G宏基站備用電源的儲(chǔ)能需求量是4G基站的2-3倍，4G基站使用鉛蓄電池作為儲(chǔ)能電池，5G基站多使用磷酸鐵鋰電池。未來(lái)5G基站數(shù)量上漲將帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求擴(kuò)大。市場(chǎng)發(fā)展迅速，中國(guó)光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量逐年上漲。2017年至2021年，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量由131GWh上漲至306GWh，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量由164GWh上漲至328GWh。同時(shí)，光伏、風(fēng)力發(fā)電棄光率、棄風(fēng)率逐年遞減，能源利用效率不斷升高。可再生能源市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求擴(kuò)大。q可再生能源依賴(lài)自然條件，具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)。儲(chǔ)能電池可以為可再生能源接入電網(wǎng)提供緩沖，同時(shí)調(diào)節(jié)能量調(diào)度，是可再生能源發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的重要支撐。驅(qū)動(dòng)因素25G基站需求擴(kuò)大行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊儲(chǔ)能電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，儲(chǔ)能電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范儲(chǔ)能電池行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用儲(chǔ)能電池行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：儲(chǔ)能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，儲(chǔ)能電池行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的儲(chǔ)能電池行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土儲(chǔ)能電池行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)05PartOneV2G模式將電動(dòng)汽車(chē)作為分布式儲(chǔ)能單元，提供電網(wǎng)輔助服務(wù)；光儲(chǔ)充一體化將光伏系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電樁結(jié)合，通過(guò)能量?jī)?chǔ)存和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負(fù)荷平衡。光儲(chǔ)充一體化利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)吸收低谷電，并在高峰時(shí)期支撐快充負(fù)荷；同時(shí)以光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充，有效減少充電站高峰期的電網(wǎng)負(fù)荷，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的同時(shí)，為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)功能在滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)充電需求的前提下，引導(dǎo)、控制電動(dòng)汽車(chē)充電行為，對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷曲線(xiàn)進(jìn)行削峰填谷，只在電力需求較低時(shí)充電，還可將車(chē)輛電能通過(guò)雙向充電器送回電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)“虛擬儲(chǔ)能”功能。商業(yè)模式拓展01020304儲(chǔ)能電池的規(guī)?；瘧?yīng)用看重成本價(jià)格因素。2018年至2021年，鋰離子電池價(jià)格不斷下降。近年來(lái)，鋰電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低磷酸鐵鋰電池成本并提高性能，例如比亞迪推出刀片技術(shù)、國(guó)軒高科開(kāi)發(fā)JTM技術(shù)等。2020年至2022年，原材料上漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池價(jià)格上漲。未來(lái)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；瘧?yīng)用等方式，磷酸鐵鋰價(jià)格將不斷下降。降低成本儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶(hù)提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力提升技術(shù)服務(wù)能力儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。儲(chǔ)能電池行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)趨勢(shì)儲(chǔ)能電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。儲(chǔ)能電池行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼儲(chǔ)能電池行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶(hù)需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿(mǎn)足用戶(hù)需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為儲(chǔ)能電池行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶(hù)體驗(yàn)行業(yè)趨勢(shì)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此儲(chǔ)能電池行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。2021年中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入達(dá)到136.9億元，營(yíng)業(yè)總收入1304億元，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比10.5%，是整個(gè)儲(chǔ)能鋰電池包括儲(chǔ)能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。比亞迪儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比較小，僅3%左右，但整體儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入較高，為55億元。2021年陽(yáng)光電源、南都能源營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)100億元，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比更高。派能科技整體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模較小，但儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比高，達(dá)到96.4%。整體儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額大。鋰電池龍頭企業(yè)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有資金、技術(shù)、資源等多重優(yōu)勢(shì)中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入儲(chǔ)能電池行業(yè)，對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，儲(chǔ)能電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。儲(chǔ)能