2022年地方煉油廠行業(yè)市場研究報告

2022年地方煉油廠行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義地方煉油廠，簡稱“地煉”，是相對于主營煉油廠的一種分類。通常來說，行業(yè)內(nèi)把中石化，中石油以及中海油所屬的煉油廠稱為主營煉油廠，而剩下的統(tǒng)稱為地方煉廠。我國地方煉油廠萌芽于上世紀70年代。最初的地方煉廠有一大部分加工能力在100萬噸以下，存在違規(guī)盜采、污染嚴重等問題。煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：地方煉油廠行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，地方煉油廠行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：地方煉油廠行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于地方煉油廠企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：地方煉油廠行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1對煉油、乙烯等環(huán)境影響大或環(huán)境風險高的項目類別，不得以改革試點名義隨意下放環(huán)境影響評價審批權(quán)限或降低審批要求生態(tài)環(huán)境部《關于組織開展2021年工業(yè)節(jié)能診斷服務工作的通知》《關于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導意見》工信部《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》發(fā)改委重點行業(yè)節(jié)能診斷。以年綜合能源消費量5000噸標準煤以上的工業(yè)企業(yè)為重點,全面實施堅決管控高耗能高排放項自，合理設置能源消費總量指標，并向各省（自治區(qū)、直轄市）分解下達能耗“雙控”5年目標《關于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》推動過乘產(chǎn)能有序退出和轉(zhuǎn)移,完善煉油等行業(yè)產(chǎn)能置換政策對標全球先進能效水平,合理設置煉油、乙烯、對二甲苯（Px)的能效標桿水平;結(jié)合煉化行業(yè)發(fā)展實際和現(xiàn)行能效限額標準，推動煉化行業(yè)生產(chǎn)運行能效不斷向標桿水平看齊將能效水開的高標準轉(zhuǎn)化為綠色發(fā)展的高質(zhì)量堅訣遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展。嚴控新增煉油產(chǎn)能《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》在石油化工等行業(yè)實施清潔生產(chǎn)改造工程建設，推動―批重點企業(yè)達到國際清潔生產(chǎn)領先水平《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平(2021年版)》《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》政策環(huán)境2社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境新冠肺炎疫情兩年前暴發(fā)之初，多國政府被迫按下經(jīng)濟暫停鍵，煉油產(chǎn)能過剩和利潤銳減導致全球各大煉廠紛紛減產(chǎn)停產(chǎn)。國際能源署(IEA)2022年初發(fā)布的石油市場報告顯示，2021年全球煉油能力出現(xiàn)了自1988年以來的首次凈下降。但若將視線稍稍拉遠，便不難發(fā)現(xiàn)，過去10年間，全球煉油行業(yè)的傳統(tǒng)秩序已開始發(fā)生深刻改變。與其說黑天鵝事件及其連鎖反應直接沖擊煉油行業(yè)，倒不如說這一系列不確定性加重了既已存在的問題，加速了行業(yè)格局重塑的進程。在全球燃料庫存極低，化石能源投資不足的背景下，煉油行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪“洗牌”，殘酷的現(xiàn)實對煉油廠商及其國家主體提出了更高的要求——不僅要具備沖上波峰的探高能力，更需擁有兜底波谷的經(jīng)濟韌性。2022年已經(jīng)過半，此輪“洗牌”的結(jié)果也變得越發(fā)清晰可見。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地煉項目相繼投產(chǎn)。截至2021年底，在營的規(guī)模以上地煉減少到42家，總加工能力達到1億噸/年，平均加工規(guī)?；具_到499萬噸/年。目前，我國約60%的地煉常減壓能力分布在山東省，2022年底，山東將保留地方煉廠28家，一次加工能力合計為05億噸/年。綜合其他地方煉廠情況，到2022年底，國內(nèi)地煉數(shù)量將下降到40家，總能力將達到18億噸/年，單廠平均規(guī)模提高到546萬噸/年，屆時山東地煉在國內(nèi)地煉總能力中的占比將降低到48%。行業(yè)現(xiàn)狀分析2015年以前，由于沒有進口原油使用權(quán)，地方煉廠加工的原料來源為“進口燃料油為主，國產(chǎn)原油為輔”；2015年后，國家開始對符合條件的地方煉廠分批下發(fā)進口原油使用配額。其中，2015-2019年，獲得發(fā)改委批復使用進口原油的企業(yè)共42家，淘汰落后煉油裝置139套（加工能力03億噸/年）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿(mào)易進口原油使用配額為53億噸/年；2021年底，盛虹石化又獲得進口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進口原油使用配額，配額總數(shù)為88億噸/年。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2020年我國地煉的汽柴油產(chǎn)量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到28.2%，地煉對國內(nèi)成品油市場的影響力繼續(xù)增強。2021年，部分地煉受查處，進口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉(zhuǎn)售的“其他原油”也不見蹤跡，地煉可獲得的進口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地煉汽柴油產(chǎn)量下滑，2021年產(chǎn)量為9000萬噸，汽柴油在全國產(chǎn)量中的份額下降至26.3%。雖然占比有所下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場四分之一的份額，地煉的地位和影響仍不容小覷。2018年以來，地煉的汽油出廠價一直低于發(fā)改委制定的基準價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地煉的汽油出廠價格偏低，主要原因是大部分地煉為搶占市場及獲取更高利潤，均銷售大量的不含消費稅汽柴油，因此其帶消費稅的汽柴油即便采取較低售價，也能保證其總體盈利。2018-2021年，柴油年度平均價差分別為469元/噸、344元/噸、270元/噸和316元/噸，在2021年的四季度，因柴油供應緊張，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，地煉柴油出廠價較發(fā)改委基準價高出311元/噸。地方煉油廠汽柴油產(chǎn)量與價格地方煉油廠加工原料目前來看，由于進口配額原油的數(shù)量難以滿足地煉的加工需求，地煉仍需采購其他國產(chǎn)及進口原料。據(jù)統(tǒng)計，2021年地煉共加工原料96億噸，其中進口配額原油占比為69%，國產(chǎn)原油占比為14%，其他原油占7%，剩余部分為稀釋瀝青、國產(chǎn)蠟渣油和少量進口燃料油等。2016-2019年我國稀釋瀝青的進口量較為平穩(wěn)，年平均進口量為300萬噸；2020年第二季度開始，我國稀釋瀝青進口量出現(xiàn)飆升，主要原因是釋瀝青做為替代原料進口量大增，其次是稀釋瀝青不占進口原油配額，可作為重質(zhì)加工原料的替代品，因而進口量飆升；2021年上半年針對此前稀釋瀝青進口量飆升的情況，國家稅務總局對稀釋瀝青按2元/L征收進口環(huán)節(jié)消費稅，使得稀釋瀝青價格高于進口原油，進口量銳減。2021年，發(fā)改委、國家能源局等4部委聯(lián)合印發(fā)《能源領域5G應用實施方案》，打造煉化生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)，在智能煉廠等領域形成一批5G典型應用場景。同時疫情防控常態(tài)化進一步加速煉油行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進程。政策利好國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對地方煉油廠行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展驅(qū)動因素70%50%商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域驅(qū)動因素2行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊地方煉油廠行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，地方煉油廠行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，地方煉油廠行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于地方煉油廠行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范地方煉油廠行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用地方煉油廠行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證地方煉油廠行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：地方煉油廠行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土地方煉油廠行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，地方煉油廠行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為地方煉油廠行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，地方煉油廠行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的地方煉油廠行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土地方煉油廠行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。地方煉油廠行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne“碳達峰、碳中和”愿景下，煉化企業(yè)的油轉(zhuǎn)化工將進一步深化；而新能源汽車發(fā)展也給石化行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，可降解塑料的需求迅速增加促進煉化企業(yè)增加“綠色產(chǎn)品”。民營大煉化正在向新材料、新能源領域快速延伸，重點發(fā)展可降解塑料、充電樁材料及光伏膠膜樹脂材料等。產(chǎn)品向新材料、新能源領域延伸010203042014年開始，中國成品油市場的供應增速常年高于需求增速，成品油產(chǎn)需差成倍擴大，2019年已經(jīng)達到5179萬噸。2025年68億噸/年的地煉總原油加工能力中傳統(tǒng)地煉為地煉汽柴油產(chǎn)量繼續(xù)增長將加劇國內(nèi)資源過剩矛盾隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的不斷發(fā)展，成品油依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過移動服務平臺進行銷售已成為普遍現(xiàn)象。尤其是地煉生產(chǎn)的成品油，因具備一定的價格優(yōu)勢，與“互聯(lián)網(wǎng)+”的契合度更高，更易被網(wǎng)絡用戶接受。地煉通過移動服務平臺銷售成品油地方煉油廠行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。地方煉油廠行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務行業(yè)趨勢地方煉油廠行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。地方煉油廠行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼地方煉油廠行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為地方煉油廠行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此地方煉油廠行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于地方煉油廠企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國地方煉油廠行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國地方煉油廠行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國地方煉油廠行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃