2022年我國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)供需規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)“國(guó)產(chǎn)化”將成為主流

2022年我國(guó)紅外熱像儀市場(chǎng)供需規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)“國(guó)產(chǎn)化”將成為主流一、行業(yè)基本概述紅外熱像儀一般指熱像儀。紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術(shù)，通過(guò)對(duì)標(biāo)的物的紅外輻射探測(cè)，并加以信號(hào)處理、光電轉(zhuǎn)換等手段，將標(biāo)的物的溫度分布的圖像轉(zhuǎn)換成可視圖像的設(shè)備。紅外熱像儀將實(shí)際探測(cè)到的熱量進(jìn)行精確的量化，以面的形式實(shí)時(shí)成像標(biāo)的物的整體，因此能夠準(zhǔn)確識(shí)別正在發(fā)熱的疑似故障區(qū)域。紅外熱像儀通常由光機(jī)組件、調(diào)焦/變倍組件、內(nèi)部非均勻性校正組件（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)校正組件）、成像電路組件和紅外探測(cè)器/制冷機(jī)組件組成。光機(jī)組件主要由紅外物鏡和結(jié)構(gòu)件組成，紅外物鏡主要實(shí)現(xiàn)景物熱輻射的匯聚成像，結(jié)構(gòu)件主要用于支承和保護(hù)相關(guān)組部件；調(diào)焦/變倍組件主要由伺服機(jī)構(gòu)和伺服控制電路組成，實(shí)現(xiàn)紅外物鏡的調(diào)焦、視場(chǎng)切換等功能；內(nèi)校正組件由內(nèi)校正機(jī)構(gòu)和內(nèi)校正控制電路組成，用于實(shí)現(xiàn)紅外熱像儀的內(nèi)（非均勻）性校正功能；成像電路組件通常由探測(cè)器接口板、主處理板、制冷機(jī)驅(qū)動(dòng)板和電源板等組成，協(xié)同實(shí)現(xiàn)上電控制、信號(hào)采集、信號(hào)傳輸、信號(hào)轉(zhuǎn)換和接口通訊等功能。紅外探測(cè)器/制冷機(jī)組件主要將經(jīng)紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。紅外熱像科技在軍民兩方面都有應(yīng)用，最開(kāi)始起源于軍用。隨后在不斷發(fā)展中的紅外熱像儀已經(jīng)從軍用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向民用領(lǐng)域,并發(fā)揮著其它產(chǎn)品難以替代的重要作用。在民用領(lǐng)域,紅外熱像儀被廣泛應(yīng)用于預(yù)防檢測(cè)、消防、制程控制安防、汽車夜視環(huán)境監(jiān)測(cè)、電力、建筑、石化以及醫(yī)療等領(lǐng)域。此外,隨著紅外熱像儀應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,未來(lái)它將滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，隨著紅外熱圖像處理技術(shù)、在線檢測(cè)技術(shù)、小型化設(shè)計(jì)技術(shù)的日益成熟以及相關(guān)組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應(yīng)用在各個(gè)民用領(lǐng)域，在工業(yè)控制、電力檢測(cè)、汽車夜視、石化安全控制以及醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年我國(guó)紅外熱像儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了655.34億元。

二、行業(yè)供需規(guī)模1、供應(yīng)情況近年來(lái)，我國(guó)紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷增長(zhǎng)，加之下游需求的增長(zhǎng)，我國(guó)的紅外成像儀行業(yè)的供應(yīng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021年達(dá)到了642.68萬(wàn)臺(tái)。2、需求情況隨著紅外熱像儀民用領(lǐng)域的不斷拓展，我國(guó)的紅外熱像儀的需求不斷增長(zhǎng)，2021年我國(guó)紅外熱像儀行業(yè)銷量達(dá)到了636.25萬(wàn)臺(tái)。3、供需平衡分析近年來(lái)，我國(guó)紅外熱像儀行業(yè)保持了相對(duì)穩(wěn)定的供需平衡，2020年受疫情影響，紅外測(cè)溫對(duì)于紅外成像儀的需求快速增長(zhǎng)，使得行業(yè)在2020年出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析1、軍用：全球市場(chǎng)穩(wěn)定提升，國(guó)內(nèi)滲透率亟待提升紅外熱成像儀最早運(yùn)用在軍事領(lǐng)域，其最重要的應(yīng)用是晝夜觀察和熱目標(biāo)探測(cè)。自1956年美國(guó)AIM-9B“響尾蛇”空空導(dǎo)彈采用了紅外導(dǎo)引技術(shù)以來(lái)，軍事應(yīng)用一直是紅外探測(cè)器的重要市場(chǎng)，如夜視觀瞄、精確制導(dǎo)、光電載荷、艦載識(shí)別指揮系統(tǒng)和軍用車輛輔助駕駛系統(tǒng)等。軍用紅外產(chǎn)品方面，全球市場(chǎng)規(guī)模處于穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。從上世紀(jì)70-80年代起就逐步應(yīng)用于海陸空戰(zhàn)場(chǎng)上，紅外熱成像技術(shù)作為夜戰(zhàn)和精確打擊武器系統(tǒng)中的核心技術(shù),紅外裝備精良與否將直接決定和影響著武器現(xiàn)代化水平。出于紅外熱成像儀的軍事敏感性，西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于紅外成像采取嚴(yán)格的技術(shù)封鎖及產(chǎn)品禁運(yùn)政策，美國(guó)以強(qiáng)大的科研優(yōu)勢(shì)保持領(lǐng)先，在國(guó)際軍品市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2021年，全球軍用紅外熱成像儀市場(chǎng)的前十大供應(yīng)商中，美國(guó)廠商占據(jù)6席。紅外產(chǎn)品在美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家軍隊(duì)的普及率較高，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。據(jù)《非制冷紅外成像技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及其軍事應(yīng)用》李其昌著，美軍在海灣戰(zhàn)爭(zhēng)期間，平均每名士兵裝備了1.7套紅外成像裝臵（TWS），這些紅外成像裝臵可以大幅改善士兵監(jiān)視、瞄準(zhǔn)和戰(zhàn)斗的性能。自2004年以來(lái)，僅英國(guó)BAE系統(tǒng)公司已經(jīng)獲得了價(jià)值超過(guò)10億美元的熱瞄準(zhǔn)系統(tǒng)生產(chǎn)合同，向陸軍交付了超過(guò)10萬(wàn)套武器熱瞄準(zhǔn)系統(tǒng)。目前我國(guó)國(guó)防費(fèi)占GDP比重相對(duì)較低，軍隊(duì)紅外熱像儀配備相對(duì)較少。我國(guó)軍用紅外熱像儀已裝配在導(dǎo)彈、飛機(jī)、坦克、火箭、炮、槍等多種武器裝備中。裁軍后我國(guó)軍隊(duì)規(guī)模約為200萬(wàn)人，按照我軍10%的部隊(duì)裝備紅外熱像儀來(lái)推算，則我國(guó)單兵用紅外熱像儀市場(chǎng)容量可達(dá)到20萬(wàn)套，以每套2萬(wàn)元來(lái)計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模為40億元?？紤]紅外設(shè)備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機(jī)以及制導(dǎo)武器等也均有配備需求，根據(jù)假設(shè)測(cè)算，我國(guó)軍用紅外市場(chǎng)的市場(chǎng)總?cè)萘炕蜻_(dá)300億元以上。2、民用：成本下降推動(dòng)民品市場(chǎng)拓展隨著紅外成像技術(shù)的發(fā)展與成熟，各種適用于民用的低成本紅外成像設(shè)備出現(xiàn)，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。20世紀(jì)最后10年以來(lái)，其民用需求急劇增長(zhǎng)，在電力檢測(cè)、測(cè)溫、汽車輔助駕駛、戶外運(yùn)動(dòng)等領(lǐng)域均有應(yīng)用。與軍用市場(chǎng)相比，民用紅外市場(chǎng)規(guī)模略小，但保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，紅外熱成像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，其民用市場(chǎng)保持著很快的增長(zhǎng)速度，增長(zhǎng)幅度要遠(yuǎn)大于軍用領(lǐng)域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過(guò)發(fā)熱監(jiān)測(cè)來(lái)遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況從2015年起，我國(guó)已能夠自主生產(chǎn)紅外探測(cè)器、機(jī)芯等紅外熱像儀所需的全部關(guān)鍵零部件，目前我國(guó)紅外設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出了軍工集團(tuán)、中科院系科研院所和少量?jī)?yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)三大體系并存的格局。目前我國(guó)紅外熱像儀的供應(yīng)商大部分研發(fā)實(shí)力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實(shí)際上是國(guó)外產(chǎn)品的代理商或者是系統(tǒng)集成商。研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)紅外熱像儀后續(xù)電路、圖像處理軟件的國(guó)內(nèi)民用生產(chǎn)企業(yè)較少。國(guó)內(nèi)從事紅外熱像儀研制的科研院所主要有上海技物所、昆明211所、重慶44所、華北光電所、華中科技大學(xué)、吉林大學(xué)，這些科研院所主要以科研為主，并未進(jìn)行市場(chǎng)的商業(yè)化運(yùn)作，研究的重點(diǎn)主要集中在軍事、航天等高科技領(lǐng)域的紅外熱像儀，并以制冷型紅外熱像儀為主。五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、新興民用領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)目前國(guó)內(nèi)紅外熱成像市場(chǎng)實(shí)際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因?yàn)榧t外探測(cè)器乃至紅外熱像儀的成本和售價(jià)較高。未來(lái)，隨著紅外產(chǎn)品價(jià)格下降，性價(jià)比提升，未來(lái)市場(chǎng)普及率將進(jìn)一步提升，尤其是對(duì)價(jià)格更為敏感的民用消費(fèi)類領(lǐng)域。國(guó)際市場(chǎng)上，新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，紅外熱像儀成為民用領(lǐng)域的重要消費(fèi)市場(chǎng)，紅外熱像儀可以應(yīng)用于新興經(jīng)濟(jì)體中的安防監(jiān)控、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，需求廣闊；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，紅外熱像儀將在工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮更大的作用，例如應(yīng)用于現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中的工業(yè)檢測(cè)、AI、檢驗(yàn)檢疫、消防等領(lǐng)域。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及消費(fèi)水平提高，未來(lái)我國(guó)民用紅外熱像儀將更多的應(yīng)用于汽車輔助駕駛、個(gè)人消費(fèi)電子及物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，需求空間廣闊。2、“國(guó)產(chǎn)化”成為主流非制冷紅外焦平面陣列探測(cè)器是從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，在美國(guó)軍方的支持下發(fā)展起來(lái)的。由于非制冷焦平面探測(cè)器在防務(wù)方面的諸多應(yīng)用，美國(guó)對(duì)中國(guó)一直實(shí)行嚴(yán)格的禁運(yùn)措施。美國(guó)廠商在中國(guó)大陸僅出售熱成像儀整機(jī)，或者在分辨率、幀頻等方面有限制條件的熱成像機(jī)芯組件。法國(guó)的紅外探測(cè)器可以對(duì)中國(guó)出口，但實(shí)施最終用戶許可制度，并且在高端產(chǎn)品嚴(yán)格限制。國(guó)內(nèi)過(guò)去主要在高校等研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行一些材料、傳感器和讀出電路技術(shù)相關(guān)研究，但一直未能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化批量供貨。從2014年以后，國(guó)產(chǎn)紅外探測(cè)器已經(jīng)在國(guó)內(nèi)民用和防務(wù)多個(gè)領(lǐng)域達(dá)到廣泛應(yīng)用，成為替代進(jìn)口產(chǎn)品的主力軍，為紅外行業(yè)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。3、非制冷紅外熱像裝備在防務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用快速提升非制冷紅外成像產(chǎn)品在防務(wù)上的應(yīng)用主要是瞄具、夜視頭盔、手持夜視裝備、車載夜視裝備、光電吊艙以及武器系統(tǒng)等。因?yàn)榉侵评浼t外成像產(chǎn)品本身性價(jià)比高、體積小、重量輕、功耗低，便于使用和維護(hù)，逐步在防務(wù)領(lǐng)域內(nèi)加速應(yīng)用。而且隨著具備高性能、低功耗、體積小等優(yōu)勢(shì)的全國(guó)產(chǎn)化紅外熱成像產(chǎn)品的推出以及晶圓級(jí)封裝等非制冷紅外探測(cè)器制造技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，非制冷探測(cè)器成本大幅下降，也將促進(jìn)先進(jìn)的非制冷紅外熱像裝備在防務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的快速提升。六、行業(yè)規(guī)模發(fā)展預(yù)測(cè)1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)中國(guó)紅外熱像儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)