銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

好的總結(jié)應(yīng)當(dāng)總結(jié)出那些具有典型意義的映自身特點(diǎn)的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)今天我給大家為您整理了銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)希望對(duì)大家有所幫助。銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文一時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任xx行這一年的客戶經(jīng)理期間我勤奮努力不斷進(jìn)取在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將年工作情況匯報(bào)如下：xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能到了新的工作環(huán)境工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終"勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦"去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心xx市電力實(shí)業(yè)公司xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至月末，個(gè)人累計(jì)完成存款多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片是客戶和我行聯(lián)系的樞紐與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)"的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)哪怕是一條短信祝福與問候均代表著我行對(duì)客戶的一種想念熱情耐心地為客戶答疑解惑從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶快速清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息與客戶良好的溝通并取16

得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計(jì)發(fā)放貸3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。存在的問題在過(guò)去的一年雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)?nèi)欢乙睬宄乜吹搅俗陨泶嬖诘牟蛔恪?一)是學(xué)習(xí)不夠面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源客戶優(yōu)中選優(yōu)提高客戶數(shù)量和質(zhì)量提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁到腳踏實(shí)地提高工作主動(dòng)性多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。今后努力地方向在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用"新"的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二我于20xx年月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司任天河分公司副總經(jīng)理一職。進(jìn)入公司兩個(gè)月來(lái)公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨(dú)立的規(guī)章制度與薪酬福利體系并得以實(shí)施為公司融入新鮮血液激活了員工的責(zé)任心建立了一個(gè)融洽的團(tuán)隊(duì)氛圍就業(yè)務(wù)層面制定了以客戶拜訪為主，宣傳為輔，同時(shí)加強(qiáng)老客戶維系、關(guān)系營(yíng)銷為指的業(yè)務(wù)模式。致力突破物管關(guān)系，積極幫助物管領(lǐng)取傭金，加大物管對(duì)我們的依賴度，加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，減少客戶拜訪所產(chǎn)生的阻力宣傳上兩次組織員工在車陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌多次現(xiàn)場(chǎng)促銷，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見效果。不定期開經(jīng)驗(yàn)交26

流會(huì)，研究各運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)所在。雖盡心盡力但未建寸功公司的業(yè)績(jī)并沒有明顯的上升新的一年馬上就要來(lái)臨了，我該如何展望未來(lái)?在家客業(yè)務(wù)上，有以下幾點(diǎn)建議。一廣泛宣傳春節(jié)回來(lái)時(shí)是我們明年的起跑點(diǎn)我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上增加橫幅作宣傳初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來(lái)橫幅能起到良好的效果。二以點(diǎn)帶面我們應(yīng)當(dāng)選取一個(gè)出單相對(duì)容易的地方進(jìn)行試點(diǎn)深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。三、結(jié)合實(shí)際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù)。針對(duì)有些地方務(wù)工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)沒有電腦的狀況我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)從而增加我們的產(chǎn)量。四服務(wù)為先前我們所負(fù)責(zé)的家客市場(chǎng)大多相對(duì)落后化程度偏低，并不是每個(gè)客戶都能很熟練的運(yùn)用電腦建議裝完每臺(tái)機(jī)后進(jìn)行應(yīng)用講解手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽音樂、玩游戲，增加用戶體驗(yàn)，增加對(duì)我們產(chǎn)品的忠誠(chéng)度擴(kuò)大我們的知名度同時(shí)大力宣傳免費(fèi)義務(wù)維修活動(dòng)持有電腦的客戶，均可免費(fèi)到我們聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳維修電腦凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶均可免費(fèi)享受上門服務(wù)。此舉主要是增加營(yíng)業(yè)廳的人氣，擴(kuò)大影響力。在商企業(yè)務(wù)上，歷來(lái)都是各代理商搶占的重點(diǎn)，人員魚目混雜，聯(lián)通給客戶的總體感覺是：亂。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒有針對(duì)該類客戶制定一套好的政策制度優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡(jiǎn)單的融合階段，和電信對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)力太低。所以，在這塊業(yè)務(wù)上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負(fù)責(zé)人，難辭其咎。針對(duì)此種狀況，我也多次和幾位同事溝通，也曾嘗試過(guò)不同方法，至今未見成效。近段時(shí)間陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場(chǎng)得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機(jī)遇可謂不小，市場(chǎng)不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)代理商，對(duì)于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案而不是一個(gè)套餐所以必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)仔細(xì)研究聯(lián)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用諸如預(yù)存話費(fèi)送手機(jī)購(gòu)手機(jī)送話費(fèi)的政策一定要爛熟于心此舉需要公司有效的公關(guān)在號(hào)碼資36

源上優(yōu)與其他代理商便于大批量入網(wǎng)家客市場(chǎng)也一樣對(duì)于裝寬帶送手機(jī)有相當(dāng)大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。聯(lián)通目前對(duì)學(xué)校這一塊市場(chǎng)非常重視優(yōu)惠力度也非常大而學(xué)校向來(lái)都是商家必爭(zhēng)之地，源源不斷的生源，市場(chǎng)潛力巨大。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜，前期的難度不言而喻。所以必須要有公司最高決策層帶隊(duì)，成立專門公關(guān)團(tuán)隊(duì)，攻克校園事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)然后通過(guò)關(guān)系見上校領(lǐng)導(dǎo)增加成功幾率所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進(jìn)線，這是成功的關(guān)鍵。無(wú)論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題。只要成功一個(gè)校園，后期便可逐一復(fù)制，增城的校園加上白云的校園，市場(chǎng)無(wú)限好!以上就是我年的總結(jié)以及20xx年的展望最后祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績(jī)銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三從6月17號(hào)到8月16號(hào)已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了時(shí)間過(guò)得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：一、學(xué)習(xí)上1.收獲：通過(guò)了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個(gè)人理財(cái)。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ)公司信貸個(gè)人貸款而且通過(guò)的科目越多對(duì)你的轉(zhuǎn)正考核越有利所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。2.不足：客戶經(jīng)理的工作時(shí)間相對(duì)來(lái)說(shuō)比較自由，沒有監(jiān)控來(lái)監(jiān)督你，而且有時(shí)候會(huì)很閑如果自己沒有很好的自制力的話就會(huì)偷懶我就沒有利用好空閑時(shí)間來(lái)學(xué)習(xí)，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊(cè)》我就沒有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。二、工作上1.收獲：增長(zhǎng)了一定的信貸業(yè)務(wù)知識(shí)。我們支行加我就個(gè)客戶經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個(gè)人單干。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級(jí)分類報(bào)告、銀企對(duì)賬，開承兌匯票，每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。而我，剛開始也不知道自己適合做什么，所46

以有人叫我干嘛就干嘛什么袁媛姐讓我跑分行送對(duì)賬單送授信材料蘆行讓我去陽(yáng)明銷戶雷行讓我買早點(diǎn)徐總讓我去出差簽字等等但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個(gè)月來(lái)，我學(xué)會(huì)了整理授信材料流動(dòng)資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請(qǐng)貸款需要哪些材料，學(xué)會(huì)了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。知道了銀企對(duì)賬的重要性。2.不足：同時(shí)，也有很多要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，比如撰寫貸前調(diào)查報(bào)告，里面涉及到對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析需要看企業(yè)的報(bào)表計(jì)算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力。還有，時(shí)點(diǎn)、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析今后還是要多學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)學(xué)會(huì)利用企業(yè)的實(shí)際報(bào)表結(jié)合理論知識(shí)來(lái)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均，做績(jī)效表。此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶，聽著他們和客戶的交談，直到自己能獨(dú)立的去面對(duì)客戶，我認(rèn)為自己這方面還差很多。三、生活上1.收獲：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。值得一提的是，利用出差的機(jī)會(huì)，我體驗(yàn)了一下坐飛機(jī)的感覺。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。此外我們行里組織的去大覺山漂流活動(dòng)那天在去的路上居然下了大雨本以為會(huì)很掃興的但是一下水就全然相反了和同事一起體驗(yàn)著大自然帶給我們的歡樂。2.不足：7份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個(gè)人都軟了。真希望有機(jī)會(huì)去運(yùn)動(dòng)出把汗。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的日子有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)足球場(chǎng)跑步的日子還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊(duì)友們跑操，還喊著口號(hào).....唉，回不去了。結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào)，簽了3年勞動(dòng)合同，意味著正式的踏入社會(huì)，南昌的生活工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒那么快但是每當(dāng)我周末去省圖書館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭每當(dāng)我來(lái)到紅谷灘看到報(bào)紙以及房地產(chǎn)周刊上報(bào)道南昌的一些房產(chǎn)信息上