2022-2023工業(yè)機器人行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023工業(yè)機器人行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義工業(yè)機器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域，通過編程或示教方式實現(xiàn)自動化，同時具備擬人形態(tài)及功能的機械裝置。工業(yè)機器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，能夠靠自身的動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能，具有工作效率高、穩(wěn)定性強、精度高等特點。工業(yè)機器人通常由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)及軟件、交互系統(tǒng)六大部分組成，不同組成部分具有各自的主要功能:（1）控制系統(tǒng):主要功能是接收來自傳感器的檢測信號，根據(jù)操作任務(wù)的要求，驅(qū)動機械臂中的電機，使執(zhí)行系統(tǒng)按照規(guī)定要求工作；（2）驅(qū)動系統(tǒng):主要功能是為執(zhí)行系統(tǒng)提供動力，根據(jù)動力源可以分為液壓驅(qū)動、氣動驅(qū)動和電動驅(qū)動三種基本驅(qū)動類型；（3）執(zhí)行系統(tǒng):工業(yè)機器人中負責(zé)執(zhí)行作業(yè)的部分，主要包括機身、手臂、手腕、末端執(zhí)行器四大組件，一些工業(yè)機器人還配備有行走結(jié)構(gòu)，如步行機器人；（4）感知系統(tǒng):主要功能為將工業(yè)機器人各種內(nèi)部狀態(tài)信息與外部環(huán)境信息從信號轉(zhuǎn)變?yōu)闄C器人自身或者機器人間能夠理解和應(yīng)用的數(shù)據(jù)、信息；（5）決策系統(tǒng)及軟件:主要功能為根據(jù)感知系統(tǒng)等來源提供的信息，自動調(diào)整控制算法的軟硬件支持部分，不是工業(yè)機器人的必需配置；（6）交互系統(tǒng):即人-機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)，是能將三者聯(lián)系起來并互相協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，主要功能為發(fā)送信息指令及顯示信息。工業(yè)機器人可以按照運動坐標形式、驅(qū)動方式、輸入信號方式和應(yīng)用場景等四個方面進行分類。按運動坐標形式，工業(yè)機器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標、并聯(lián)和SCARA五類；按輸入信號方式，可分為示教輸入型和編程輸入型兩類；按驅(qū)動方式可分為液壓驅(qū)動型、氣壓驅(qū)動型和電氣驅(qū)動型三類；按應(yīng)用場景，可大致分為焊接、裝配、搬運碼垛、上下料、打磨噴漆、切割加工六大類。1959年，美國工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺工業(yè)機器人。隨后工業(yè)機器人開始在美國、日本推廣應(yīng)用，工業(yè)機器人技術(shù)逐漸成熟。中國起步較晚，1972年才開始著手研制工業(yè)機器人。在中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展初期，工業(yè)機器人主要以串聯(lián)機器人為主，由于這一階段，中國在串聯(lián)機器人領(lǐng)域的研究較為成熟，而串聯(lián)機器人具有結(jié)構(gòu)簡單、運動空間大、工作方式靈活度高的特點，其在各種機床、裝配車間獲得了成功應(yīng)用。ACBD萌芽期（20世紀70年代-20世紀80年代）行業(yè)發(fā)展歷程開發(fā)期（20世紀80年代-20世紀90年代）實用期（20世紀90年代-21世紀10年代）高速發(fā)展期（21世紀10年代至今）進入20世紀80年代后，中國改革開放不斷深入，在全球范圍內(nèi)高新技術(shù)浪潮的沖擊下，中國工業(yè)機器人技術(shù)的研究開發(fā)得到了政府的重視與支持。1985年，工業(yè)機器人被列入中國“七五”（1986年-1990年）科技攻關(guān)計劃研究重點，研究方向鎖定在工業(yè)機器人基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)器件開發(fā)以及搬運、噴涂和焊接機器人五個方面?！捌呶濉逼陂g，中國加大資金投入力度，對工業(yè)機器人及其零部件研發(fā)進行攻關(guān)，并完成示教再現(xiàn)式機器人成套技術(shù)的開發(fā)，研制出噴涂、點焊、弧焊和搬運機器人。20世紀90年代后，中國先后研制出了裝配、噴漆、切割、包裝、碼垛等工業(yè)機器人，形成了一批機器人產(chǎn)業(yè)化基地。1992年，中國第一臺SCARA裝配機器人由熊貓電子集團有限公司設(shè)計制造而成。在中國“863計劃”實施下，中國第一臺高性能精密裝配機器人于1995年問世，這是一款SCARA4軸裝配機器人，采用直接驅(qū)動技術(shù)，具有較高的運動速度和定位精度，同時配備視覺、力覺傳感器以及多任務(wù)操作系統(tǒng)。隨著中國制造業(yè)的飛速發(fā)展，制造工廠對生產(chǎn)效率及質(zhì)量要求逐步提高，工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)對可替代人工從事重復(fù)性、常規(guī)性、高強度勞動的工業(yè)機器人需求愈加強烈。這一階段，中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展提速，2012年隨著ABB公司Delta并聯(lián)機器人專利解禁，中國的機器人企業(yè)開始研制、銷售并聯(lián)機器人。自2013年起，中國連續(xù)五年成為全球最大的工業(yè)機器人市場。工業(yè)機器人的發(fā)展需要理論支持，自2014年起清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、東北大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國科學(xué)院沈陽自動化所等中國高等院校機構(gòu)陸續(xù)開展機器人技術(shù)方面的研究，研究內(nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運動控制器設(shè)計等。2015年，中國政府正式提出“中國制造2025”戰(zhàn)略，工業(yè)機器人被列為十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一。在中國制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級趨勢下，工業(yè)機器人的需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在政策與市場的驅(qū)動下，中國機器人企業(yè)在機器人研發(fā)、設(shè)計、制造等方面取得了長足進步，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的國產(chǎn)化進程加速，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)趨于成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游：工業(yè)機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)機器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：工業(yè)機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)機器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：工業(yè)機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境明確提出到2020年工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標:提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系的目標，提出要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群，機器人密度（每萬名員工使用機器人臺數(shù)）達到100以上?！蛾P(guān)于推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》三大政策行業(yè)政策1《中國制造2025》明確將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展的十大重點領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機器人銷量達到15萬臺。推動機器人產(chǎn)業(yè)標準化、模塊化發(fā)展，促進擴大工業(yè)機器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。提出要對行業(yè)規(guī)范進行完善，加強工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，維護行業(yè)秩序，促進行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》提出攻克智能機器人核心零部件、專用傳感器，要求完善智能機器人硬件接口標準，提出研制智能工業(yè)機器人、智能服務(wù)機器人，并實現(xiàn)其大規(guī)模應(yīng)用，促進工業(yè)機器人智能化發(fā)展?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》01020403行業(yè)政策2《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)在鼓勵類產(chǎn)業(yè)機械部分增加“機器人用關(guān)鍵零部件:高精密減速器、高性能伺服電機和驅(qū)動器、全自助編程等高性能控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等”“工業(yè)機器人RV減速機諧波減速機軸承”等內(nèi)容機器人及職能裝備推廣計劃實施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動，鼓勵發(fā)展智能焊接機器人、智能移動機器人、半導(dǎo)體(潔凈)機器人等工業(yè)機器人。社會環(huán)境根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段:幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。行業(yè)在成熟階段的特點是:行業(yè)增長速度降到一個更加適度的水平，新增的企業(yè)數(shù)量會減少；行業(yè)準入門檻提高；并且排除技術(shù)創(chuàng)新因素的影響，行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏與國民生產(chǎn)總值保持同步。結(jié)合中國目前工業(yè)機器人行業(yè)的發(fā)展情況可以判斷，其符合成熟期行業(yè)的大部分特點，所以可以判斷該行業(yè)正處于成長期進入成熟期的過渡階段。中國憑借強大的人口優(yōu)勢快速的度過了自動化階段，目前國內(nèi)已經(jīng)有眾多工業(yè)機器人龍頭企業(yè)的機器智能階段業(yè)務(wù)成熟，例如曠世科技、?？低暤?，這些公司在視覺應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)十分出眾。且老齡化社會的到來，人口紅利逐漸消散，人力成本提高，推動企業(yè)進行機器人換人措施。目前中國和日本、韓國等領(lǐng)先國家一樣處于機器智能向人工智能過渡階段；在人工智能技術(shù)積累方面中國也處于世界前列。社會環(huán)境目前，中國“人口大國”優(yōu)勢逐漸減弱，人口老齡化、員工成本增加等問題使得企業(yè)用工更加艱難，而兼具低成本、高效率等特點的工業(yè)機器人為制造業(yè)生產(chǎn)“去人工化”提供了突破口。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù):近年來中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)不斷下降，由2013年的5258萬人下降至2020年的3832萬人。經(jīng)濟環(huán)境近年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力。制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，而工業(yè)機器人是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的必由之路。2020年中國生產(chǎn)總值為106萬億元，首次超過100萬億元。目前我國已經(jīng)建立起門類齊全、獨立完整的制造體系，制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，2020年受疫情影響，制造業(yè)增加值增速有所放緩，2020年中國制造業(yè)增加值為26.59萬億元，較2019年的26.41萬億元同比增長0.7%，占中國總GDP的26.189%。行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標題現(xiàn)狀分析國內(nèi)的工業(yè)機器人發(fā)展由于歷史和社會狀況等原因相對較晚，在大約上個世紀的70年代才開始發(fā)展，早期主要是由專業(yè)的研究院來進行研發(fā),所以發(fā)展的十分緩慢，但是隨著時代和社會的發(fā)展，以及國家給予的政策支持，有更多的部門和單位投入到工業(yè)機器人的研發(fā)當中，并且積極學(xué)習(xí)國外先進的經(jīng)驗和技術(shù)，因此中國工業(yè)機器人技術(shù)也逐漸的發(fā)展起來。我國的工業(yè)機器人技術(shù)雖然還處于轉(zhuǎn)型階段，但是由于潛在的市場較大，有著充足的研發(fā)動力，生產(chǎn)線的大量鋪設(shè)又為我們創(chuàng)造了堅實的基礎(chǔ)，所以工業(yè)機器人在我國的發(fā)展呈良好的態(tài)勢?？傮w而言，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國工業(yè)機器人在機器人設(shè)計理論、應(yīng)用開發(fā)等方面的創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致許多技術(shù)停留在仿制層面。國際機器人“四大家族”——發(fā)那科、ABB、安川、庫卡基本壟斷全球中高端工業(yè)機器人市場，占據(jù)全球工業(yè)機器人市場約60%的市場份額。近年來，這四家企業(yè)紛紛搶灘中國工業(yè)機器人市場，在中國投資建立生產(chǎn)基地，中國機器人企業(yè)面臨極大的競爭壓力，主要原因是中國在工業(yè)機器人三大核心零部件，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器方面還未掌握核心關(guān)鍵技術(shù)。這三大核心零部件成本在整機成本中的占比在70%左右，制約了中國工業(yè)機器人零部件核心技術(shù)的本土化。中國機器人企業(yè)大多集中在技術(shù)壁壘較低、市場競爭激烈、附加值較低的機器人集成領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示，系統(tǒng)集成商數(shù)量占中國機器人企業(yè)數(shù)量的90%以上。盡管中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已居全球前列，但工業(yè)機器人密度仍處于落后水平。根據(jù)IFR（國際機器人聯(lián)盟）數(shù)據(jù)顯示，2016年工業(yè)發(fā)達國家的工業(yè)機器人密度已經(jīng)普遍超過200臺/萬人，但中國的工業(yè)機器人密度僅為68臺/萬人，仍低于全球平均水平74臺/萬人，與韓國、新加坡、德國、日本等發(fā)達國家差距更加明顯，顯示出中國工業(yè)機器人市場仍有巨大的增量空間，未來制造業(yè)新裝機器人數(shù)量有望獲得持續(xù)提升?，F(xiàn)狀分析我國工業(yè)機器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應(yīng)用市場。當前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)機器人銷量額達57.3億美元，2021年銷量額達到53億美元。自2013年起，中國超越日本成為全球最大的工業(yè)機器人市場。隨著中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，中國經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在動力得到進一步增強，為順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進智能化生產(chǎn)，制造業(yè)企業(yè)紛紛加快自動化生產(chǎn)的步伐，中國工業(yè)機器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，從原先集中在汽車制造業(yè)、精密設(shè)備制造業(yè)逐漸發(fā)展應(yīng)用于食品加工、3C電子生產(chǎn)等領(lǐng)域。在工業(yè)化水平不斷提高的背景下，中國制造業(yè)“機器換人”需求旺盛，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量由2014年12,050臺增長到了2018年147,682臺，復(fù)合增長率達到了87.1%。其中，2018年3月起，受中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境影響，中國出口行業(yè)關(guān)稅增加，對工業(yè)機器人需求量最大的兩個應(yīng)用領(lǐng)域汽車、3C電子行業(yè)景氣度下滑，使得工業(yè)機器人產(chǎn)量增長動力不足。未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用落地，3C電子行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇，自動化改造腳步將加快，工業(yè)機器人的需求將進一步提升，從而帶動中國工業(yè)機器人產(chǎn)量的進一步增長，到2023年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量有望達到26.1萬臺左右?，F(xiàn)狀分析目前中國的工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)以及3C，2019年時應(yīng)用于汽車與3C電子行業(yè)的工業(yè)機器人占比分別為29.2%與24%;與此同時，全球范圍內(nèi)工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域也以汽車與3C電子為主，應(yīng)用占比分別為28.2%與26%?？梢钥闯觯袊I(yè)機器人的應(yīng)用情況與全球基本一致。在市場整體銷售下行的背景下，工業(yè)機器人主要應(yīng)用領(lǐng)域的銷售出現(xiàn)不同程度下降。總體來看，目前，搬運與焊接依然是工業(yè)機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場占有率均有所提升。其中，搬運和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售6.2萬臺，同比下降4%，在總銷量中的比重提高至406%;焊接與釬焊機器人銷售4萬臺，同比下降16%，占比為261%;裝配及拆卸機器人銷售2萬臺，同比下降16.7%，占比為189%;加工領(lǐng)域機器人銷售同比增長105.5%，是唯一實現(xiàn)銷量增長的應(yīng)用領(lǐng)域。

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01現(xiàn)狀分析中國工業(yè)機器人裝機量居世界首位，但人均密度較低自2016年開始，中國工業(yè)機器人累計安裝量位列世界第一，發(fā)展迅速。2019年，中國依然是全球最大的機器人市場，工業(yè)機器人總量達到14萬臺，較2018年上升6.7%。據(jù)高工機器人數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)機器人銷量約為17萬臺。從裝機量來看，全球機器人消費市場高度集中，2019年中國、日本、美國、韓國和德國等主要國家銷售額總計占全球銷量的73%。中國是工業(yè)機器人主要的終端使用市場，年新裝量14萬臺，其次是日本和美國，分別為99萬臺和3萬臺。從機器人的裝機密度看，2019年全球工業(yè)機器人裝機密度為113臺/萬人，新加坡和韓國是機器人裝機密度最高的市場，每萬人機器人裝機數(shù)量分別達到918臺和855臺，而在需求量最大的中國市場這個數(shù)字只有187臺，遠落后于發(fā)達國家，未來仍有較大提升空間。中國工業(yè)機器人年產(chǎn)量居世界首位2012-2020年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量逐年上升，但近年來增速較之前有所下降，主要是因為從2018年開始國內(nèi)汽車、電子等機器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機器人需求增速放緩，但是近兩年新能源汽車大力發(fā)展帶動行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機器人增速再次抬頭。2020年時我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到了237068臺，累計增長19.1%。2021年1-5月，我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量為136405臺，與去年同期同比增加72%。政策紅利推動工業(yè)機器人發(fā)展自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機器人研發(fā)和應(yīng)用的補貼政策（2-13）。2014至2015年間，共有77項地方政府機器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點，補貼不僅發(fā)放給機器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機器人的企業(yè)。從補貼結(jié)構(gòu)上來看，中央政府出臺的補貼多為研發(fā)補助，地方政府出臺的多為應(yīng)用補貼，應(yīng)用補貼比重大于研發(fā)補助，且一般補助規(guī)模在百萬元以上。政府補貼政策的出臺可刺激下游應(yīng)用行業(yè)釋放機器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè)，其機器人需求不強，應(yīng)用補貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機器人，為擴大工業(yè)機器人的應(yīng)用規(guī)模增添驅(qū)動力。驅(qū)動因素行業(yè)應(yīng)用廣泛，應(yīng)用需求增長推動行業(yè)發(fā)展工業(yè)機器人在制造業(yè)的應(yīng)用相當廣泛，在汽車、3C電子、金屬加工、塑料及化學(xué)制品食品飲料、生物制藥等行業(yè)日常生產(chǎn)制造過程中皆得到了不同程度的應(yīng)用。工業(yè)機器人可代替人從事重復(fù)性、常規(guī)性、高危性工作，從而提高工作效率。在汽車領(lǐng)域，工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車焊裝、沖壓、涂裝、總裝四個環(huán)節(jié)，大型機器人車體焊裝自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套裝備、大型轎車殼體沖壓自動化系統(tǒng)技術(shù)和成套設(shè)備等已大量投入使用。在3C電子領(lǐng)域，工業(yè)機器人被用于生產(chǎn)線進行零件組裝，蘋果最大的代工公司富士康自2012年發(fā)布“百萬機器人計劃”后，已自主研發(fā)了六軸機器人、并聯(lián)機器人、SCARA機器人等，在中國的工廠部署了6萬臺工業(yè)機器人，以加快iPhone整機的組裝應(yīng)對訂單壓力與日益增長的人力成本。“智能制造”倒逼下游轉(zhuǎn)型升級，拉動市場需求當前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，為制造業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，推動了新生產(chǎn)方式的形成?；谌斯ぶ悄堋⒋髷?shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點行業(yè)不斷普及，推動了智能制造初步發(fā)展。減速器國產(chǎn)化需求強烈中國工業(yè)機器人企業(yè)普遍面臨較大的成本壓力，為降低機器人本體生產(chǎn)成本，企業(yè)開始由采購進口精密減速器轉(zhuǎn)向采購研發(fā)設(shè)計水平、精加工工藝和運動性能指標靠前的國產(chǎn)精密減速器，推動了國產(chǎn)減速器市場需求的提升，有助于國產(chǎn)減速器生產(chǎn)商繼續(xù)擴大產(chǎn)能，從而以更優(yōu)的性價比反哺中國工業(yè)機器人市場，提高中國工業(yè)機器人本體制造商的競爭力。痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議在勞動力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國家戰(zhàn)略需求等因素影響下，中國已連續(xù)多年成為全球最大的工業(yè)機器人應(yīng)用市場，工業(yè)機器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護較為專業(yè)的高端裝備，對應(yīng)用型人才有著多層次的需求。目前，國內(nèi)中職院校在工業(yè)機器人應(yīng)用方面的對口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長期的二次培訓(xùn)，方可達到工業(yè)機器人企業(yè)用人要求，并且一臺工業(yè)機器人需要3至5名調(diào)試維護和系統(tǒng)集成開發(fā)人才方可發(fā)揮其最大效益，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問題。根據(jù)中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機器人應(yīng)用型人才可分為:項目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護工程師，其中，市場需求量最大的是安裝和調(diào)試維護工程師。人才供需矛盾問題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大行業(yè)痛點行業(yè)競爭加劇隨著整個工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進程推進，國內(nèi)外工業(yè)機器人核心零部件差距逐漸縮小，技術(shù)門檻進一步降低，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商加入到市場競爭中來,我國工業(yè)機器人市場集中度或?qū)⒏臃稚?，無序競爭現(xiàn)象可能會更加明顯，行業(yè)整體面臨競爭加劇的風(fēng)險，價格戰(zhàn)等因素或?qū)φ麄€工業(yè)機器人行業(yè)的利潤造成一定的負面影響。中國伺服電機市場主要被外資品牌占據(jù)中國國產(chǎn)伺服電機大多是仿制日系伺服電機設(shè)計，功率多在3kw以內(nèi)，以中小功率為多，5.5-15kw的中大功率伺服電機比較少。中國國產(chǎn)品牌中，匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控、英威騰、新時達、華中數(shù)控等企業(yè)伺服技術(shù)領(lǐng)先，但與外資品牌相比，仍然存在一定差距。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競爭新格局鼓勵核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進行橫向整合，使企業(yè)快速加強核心技術(shù)能力，做強上游環(huán)節(jié)后，通過縱向并購布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時需考慮并購企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標的企業(yè)，同時強化企業(yè)管理。工業(yè)機器人共融為未來技術(shù)突破要點目前我國工業(yè)機器人主要在結(jié)構(gòu)化環(huán)境匯總執(zhí)行確定性任務(wù)，在復(fù)雜動態(tài)環(huán)境中作業(yè)的情況并不足夠靈活，主要是因為工業(yè)機器人在與環(huán)境的共融、與其他機器人之間協(xié)同方面感知能力較弱。隨著傳統(tǒng)工業(yè)機器人在機器視覺、智能傳感與云技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展下，未來工業(yè)機器人將更智能化，柔性化，即由傳統(tǒng)機器人向共融機器人優(yōu)化。工業(yè)機器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有待挖掘目前工業(yè)機器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，隨著汽車行業(yè)工業(yè)機器人應(yīng)用的飽和，工業(yè)機器人的應(yīng)用正在向其他領(lǐng)域逐步拓展。在疫情驅(qū)動下部分工業(yè)機器人廠商隨即布局醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)機器人，例如利用工業(yè)機器人組裝醫(yī)用注射器或或用于填充和關(guān)閉小瓶等行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)云化機器人及工業(yè)機器人云平臺將興起在智能制造生產(chǎn)場景中，需要工業(yè)機器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機器人(機器人大腦在云端)及工業(yè)機器人云平臺的需求。和傳統(tǒng)機器人相比，云化機器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計算能力的平臺，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對生產(chǎn)制造過程進行實時運算控制。實際上，如今已有廠商開始在云化機器人及工業(yè)機器人云平臺上進行布局。行業(yè)發(fā)展趨勢關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢加深中國伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機控制器集成在一起，實現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動器與電機。傳統(tǒng)的運動控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡化以及效率的提高。工業(yè)機器人智能化水平提升，人機協(xié)作更加和諧根據(jù)中國工業(yè)機器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機關(guān)系并不是機器人取代人，而是融洽的人機協(xié)作關(guān)系。計算機技術(shù)的快速發(fā)展將促進工業(yè)機器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細分領(lǐng)域并聯(lián)機器人占比提升中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機器人承擔(dān)部分體力勞動，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進空間。隨著工業(yè)工業(yè)機器人行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。工業(yè)機器人行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼工業(yè)機器人行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為工業(yè)機器人行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此工業(yè)機器人行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局區(qū)域競爭長三角經(jīng)濟圈機器人企業(yè)數(shù)量最多:從區(qū)域競爭角度來看，截止到2020年底，全國機器人企業(yè)的總數(shù)為11066