平板電腦市場調研報告

市場調研報告一.產業(yè)背景二.市場策略及分析

1.市場總體情況3.竟爭對手分析

3.1.主要競爭對手情況

3.2.關鍵競爭對手分析4.上下游合作伙伴狀況5.上下游SWOT分析

6.市場容量分析7.市場前景分析目錄目錄8.產品趨勢9.用戶需求分析10.市場切入點三.技術策略&分析

1.技術發(fā)展情況與未來走勢

2.目前主要解決方案分析

3.新器件與關鍵器件分析

4.主要競爭對手關鍵技術分析

5.綜合SWOT分析四.策略和建議五.風險控制分析一.產業(yè)背景目前的平板電腦主要由三足鼎立，即蘋果的iOS系統(tǒng)、Android系統(tǒng)和Windos系統(tǒng)。平板電腦產品出貨量持續(xù)增長，根據國際調研公司的預測，在2011年出貨量達6900萬臺的基礎上，2012年將達到億臺，增漲率為57%。在幾大系統(tǒng)中仍以蘋果一家為大，蘋果約點61.4%，而安卓系統(tǒng)則約占31.9%。整個行業(yè)除了一線廠商外，二三線廠商已形成了以方案公司為中心的模塊化、山寨化的資源整合運作模式，主要的競爭能力體現(xiàn)在資源整合能力上，正處于成熟發(fā)展期。產品售價不斷下調，關鍵器件成本也不斷下調，利潤率越來越低，山寨步向困境面臨洗牌，競爭激烈。自一季度開始，深圳對外出口貿易額有回升跡象，其中平板電腦產品出口是其中之一的主要因素。二.市場策略及分析市場份額上，蘋果一家獨大，約占61%左右，國際市場以蘋果、KindleFire和三星等主要品牌，國內主要品牌則為蘋果、聯(lián)想、紐曼、愛國者、一人一本、飛觸等品牌為主。在國內產品研發(fā)生產主要以Android系統(tǒng)為主，圍繞“核”及其方案開發(fā)商為中心，形成以第一成本、第二性能、第三質量的主要核心能力的競爭；中低端產品進入微利時代，以7寸產品為例，平均每臺毛利率約在5~10%之間，正進入山寨廠商將面臨一次全面洗牌的時期；Android系統(tǒng)的產品正進入個性化市場細分、產品性能不斷提升，正進入中高端產品的研發(fā)生產初期階段。全行業(yè)以快取勝，“快魚吃慢魚”已是這個行業(yè)的典型寫照，所以企業(yè)間的競爭不但是技術能力的競爭，也是管理及工作效率、資源整合能力快慢的競爭。1.市場總體情況2.市場環(huán)境分析

宏觀環(huán)境：歐債危機得到逐步解決，歐美各國經濟正逐漸好轉，但仍存在多種不穩(wěn)定因素；俄羅斯消費力強勁，國內側人工成本上漲，材料成本上漲，存在一定的通漲，導致產品出口的利潤率下降；微觀環(huán)境：產品出口回暖，其中2012年Q1平板電腦的出口額達億美元，增長69.5%，平板電腦業(yè)的出貨量仍保持著較高的增漲。行業(yè)環(huán)境：競爭十分激烈，主要是因為平板電腦方案公司以模塊化的方式，系統(tǒng)的資源整合及全方位的服務體系，造成進入平板行業(yè)生產的二三線企業(yè)較低的門檻，造成主要集中低端產品生產的競爭上，其中又較為集中在小尺寸（7英寸）和低像素(800*480)的產品上，造成大量的山寨貨充赤市場，毛利率低至5%左右；但另一方面高性能（內核及內存）高配置（3G,BT,移動電視）高像素（分辨率在１０２４*600以上）的產品出貨量開始逐步提升，且利潤率相對較高。3.主要廠商分析

3.1.主要競爭對手情況

3.2.關鍵競爭對手分析

3.竟爭對手分析

3.1.主要競爭對手情況

3.2.關鍵競爭對手分析

的階段。芯片級解決方案供應商ARM成為平板電腦主要的芯片級解決方案提供者。包括蘋果iPad在內的大部分平板電腦都在使用該架構作為自己產品的核心。芯片廠商從ARM獲得技術授權，再自行進行針對性的芯片設計和制造，市場上ARM架構處理器性能、特性差異很大，但已構成ARM壟斷的格局;另外,X86架構的功耗較高，相關產品較少；ARM架構和x86架構芯片對比ARM架構和x86架構芯片的產品線芯片領域的一級重要廠商領域描述重點企業(yè)CPU/MPU核心處理器Intel/AMD/ARM/NVIDIA/高通/德州儀器/MarvellGPU圖形處理器Intel/AMD/ARM/NVIDIA/高通/德州儀器/Marvell存儲芯片Marvell/LSIWiFiIntel/Broadcom/德州儀器/Marvell藍牙Broadcom/德州儀器/Marvell3GIntel/德州儀器/Marvell/Skyworksinc視頻編解碼GPU補充Broadcom/德州儀器/Marvell功率按制Broadcom/德州儀器/Linear觸摸屏多點觸控芯片Broadcom芯片領域的二級重要廠商領域描述重點企業(yè)CPU/MPU/GPU核心處理器三星/威盛/瑞芯微/Telechips/MTK/全志/盈方微/飛思卡爾/中星微存儲芯片Toshiba/Micro/三星/海力欣WiFiRealteck/MTK/CRS/ASIX/ConnectOneiChip/Ralink/RDA藍牙CSR，BROADCOM，ISSC，TI，MTK,NXP3G視頻編解碼GPU補充功率按制觸摸屏多點觸控芯片Atmel/Synaptics/Melfas/Goodix/Imagis/Cypress/Focaltech/DongbuHitek顯示屏廠商是決定出貨量的關鍵，一般平板采用TFT液晶顯示技術，其中分三大類即普通面板、TN寬視角屏和IPS廣視角面板,其中IPS屏由三星、LGDisplay、和臺灣的奇美生產提供。國內主要有龍騰、上廣電和京東方；臺系的友達廣電、奇美、中華映管和瀚宇彩晶。另一類是AMOLED屏，技術也會越來越成熟，擁有更高的對比度、更豐富的色彩表現(xiàn)、更好的黑色表現(xiàn)能力、更好的彎曲性能、更薄的厚度以及更小的功耗，目前三星SDI、LGDisplay以及友達廣電等都具備生產AMOLED屏幕的能力，三星SDI占據著大部分市場份額。平板的觸摸解決方案中，控制IC芯片起著決定性作用，主要的高端觸摸IC芯片有愛特梅爾(Atmel)和新思國際(Synaptics)及日本的Suzutora。而國內的通用是敦泰、匯頂及TI.高端品牌產品通用的電容觸摸屏組成結構主要為G+G及G+F+F兩大類（其代表者為蘋果與三星），P+G主要應用在低端的產品上，是比較山寨的作法；根據產品的定位不同，往往顯示屏+電容觸摸屏的成本占整機的20~60%左右不等，所以其工藝成熟度及成本的高低，是直接影響出貨量的大小；C.存儲芯片—另一關鍵成本器件目前生產NandFlash存儲IC的主要芯片廠家有SAMSUNG,TOSHIBA,SANDISK,HYNIX,MICRON等，而NandFlash的BOM成本根據配置不同會占整機成本的5-20%左右不等。4.上游合作伙伴狀況芯舞：芯片代理、平板方案商，主要以平板硬件開發(fā)及應用軟件調試為基礎，為客戶提供產品訂制研發(fā)服務，同時代理芯片的銷售為，也同時整合行業(yè)資源進行包裝銷售的公司，每月出芯片量約在2KK,是較有實力的全志芯片代理商之一。邦凱、署鵬國際：平板行業(yè)較為出名的鋰電池廠商，其中邦凱為行業(yè)前三廠商之一；星源：顯示屏模組生產供應商，為國內二線模組廠商較為有實力規(guī)模及品質保證的廠商之一群創(chuàng)：一流臺系廠商，在國際上是名列前茅蘋果顯示屏供應商之一；德普特、鼎成、合力泰、德怡：國內TP生產廠家。全志：芯片廠商，主要以CortexA8架構，采用AMRv7指令集，目前主要代表芯片為A10、A13,主頻默認為1GHZ,最高可達1.5G,下半年將以ARM7架構推出四核芯片，目前出貨量約占國內平板行業(yè)的1/3.國外客戶：主要以國外客戶為主，訂制ID及私模為主，以高配置產品需求為主。邁樂數(shù)碼設計生產自由品牌、國內客戶：策略待定。上游下游5.上下游SWOT分析6.市場容量分析操作系統(tǒng)劃分與出貨量預測(單位：萬臺）操作系統(tǒng)20102011201220131016iOS

40007299995516965Android

17293788616913766Microsoft

048614554365QNX

812646041784其它

192516446總計17006002118881824736926增長率

253.06%98.07%53.49%102.37%資料來源于：Gartner(2012年4月)市場容量分析7.市場前景分析平板電腦還處在高速增長時期，隨著系統(tǒng)的不斷改進和完善，以及Windos系統(tǒng)的加入，不斷的改善其辦公能力，必將逐步取代傳統(tǒng)的PC。從上圖中可看到，目前平板電腦在電腦行業(yè)的出貨量占比仍極低，有許多有待改進的地方，同時也會在改進過程中保持增長，前景廣闊。8.產品趨勢趨勢一：操作系統(tǒng)三分天下，iOS、Android、Windos將是主要的操作系統(tǒng)。趨勢二：跨界智能終端，也即既可以是平板，也可以移動、電視，也可作為智能家居操控終端；趨勢三：“核戰(zhàn)爭”升級，目前已出現(xiàn)雙核的解決方案，多核及更高主頻將是今后產品的一個競爭態(tài)勢。趨勢四：商務應用比例提升，逐漸增強辦公實用性是必然趨勢；趨勢五：行業(yè)應用將獲突破，不再是個人娛樂產品而已，金融、政教、醫(yī)療、能源等大型產業(yè)的平板電腦行業(yè)應用機會將集中在國際品牌端。硬件配置不斷高端化，向國際品版靠攏。9.用戶需求分析以國內用戶為例，首先考慮的是品牌特別是蘋果，其次是原來PC行業(yè)的品牌，再次則是國內的其它品牌產品；從年齡公布上看，19-35歲用戶為主，其中26-30歲用戶所占比例最大，為35.3%，19-25歲和31-35歲用戶所占比例分別為23.4%和22.0%，其中男性又占74.3%從文化程度分布來看，本科生占主要用戶，約為52%，其次是大專生、高中生、碩士生；從產品配置上來看，電容屏、帶3G、Wi-Fi、高分辨率是首選。10.市場切入點

結合目前中低端市場的利潤率已經低至無利可途，而高端市場的需求旺盛且尚有一定的盈利，宜以低成本高性能的方案，從中高端產品市場為切入。三.技術策略&分析

1.技術發(fā)展情況與未來走勢操作系統(tǒng)：以iOS、Android、Windos三大系統(tǒng)為主，國內產品研發(fā)則多是基于Android系統(tǒng)，也有少數(shù)PC企業(yè)采用Windos系統(tǒng)；解決方案：主要以ARM架構設計的芯片為主，其中CortexA8與CortexA9,ARMA11是目前的主流，主頻在之間；也有少數(shù)采用的是MIPS,這類芯片要預先固化一個模擬器程序才可以安裝其它APP,較為少見。顯示屏：主要以7寸和寸為主流，寬視角TN屏和IPS硬屏在國內廠商已開發(fā)成功并進入量產；TP技術：已經較為成熟，電容屏的生產技術已很成熟，存在G+G、P+G、G+FF等多種技術結構，電容屏已是標配之一的考量因素，但國內廠商的做工相當粗糙，工藝有待改進。軟件技術：國內的軟件技術還不夠成熟，相當一部分產品使用體驗不如品牌機，甚至使用過程中功能存在問題。

2.目前主要解決方案分析分類芯片廠商主要芯片主要參數(shù)芯片類型指令架構PCBA成本(人民幣：元)升級版本備注主流方案全志A10、A131-1.5G單核CortexA8ARMv7165AXX四核占1/3市場份額瑞芯微RK28XX、RK29XX1-1.2G單核CortexA8CortexA9ARMv5185RK3066雙核威盛VIA8605ARM9ARMv5200VIA8710雙核晶晨AML8726-M3800MHZ雙核CortexA9ARMv7220三星PV2101G單核CortexA8ARMv7210Exynos4210雙核TelechipsTcc89021G單核ARM11ARMv6不詳盈方微IMAPX2001G單核ARM11ARMv6不詳?shù)轮輧x器OMAP3630/3640OMAP4430/44401-1.3G單核CortexA8CortexA9ARMv7不詳OMAP4460雙核高通QSD82501G單核CortexA8ARMv7不詳MSM8260雙核飛思卡爾i.MX515800MHZ-1G單核CortexA8ARMv7不詳NVidiaTegra21G雙核CortexA9ARMv7不詳Tegra3非主流MTKMTK6573650MHZARM11ARMv6內置3G潛在競爭方案中星微VC8821G-1.3單核CortexA8125MTKMTK6573650MHZARM11ARMv6矩力ATM70011G單核MIPS1152011年PC出貨量的占比3.新器件與關鍵器件分析類型分辨率

優(yōu)缺點成本