2022-2023三文魚行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023三文魚行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義“三文魚”是一種商業(yè)名稱，包括鱒魚（三文鱒、金鱒）和鮭魚（大西洋鮭，太平洋鮭，北極白點鮭和銀鮭）等。三文魚營養(yǎng)含量豐富:三文魚富含omega-3，該元素主要包括EPA和DHA，有利于提高免疫力，促進(jìn)嬰幼兒大腦和視力發(fā)育、增強(qiáng)記憶力；其中的B12、B6等多種維生素具備提升免疫力、預(yù)防心腦血管疾病以及抗衰老的作用。黃海冷水團(tuán)三文值養(yǎng)殖項目正式啟動。ACBD2015年行業(yè)發(fā)展歷程2018年2020年8月2021年6月‘深監(jiān)一號”啟用.成功實現(xiàn)三文魚規(guī)?；认摹Ｇ鄭u國家深遠(yuǎn)海綠色養(yǎng)殖實驗區(qū)獲批。試驗區(qū)項目實施以來首次規(guī)?；蒸~,成功收獲第一批三文魚產(chǎn)業(yè)鏈上游：三文魚行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，三文魚行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：三文魚行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于三文魚企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：三文魚行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，世界市場對三文魚的需求日益旺盛，而不斷擴(kuò)大的需求所帶來的經(jīng)濟(jì)利益促使各國政府和漁民不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，中國養(yǎng)殖“三文魚”主要為虹鱒及大西洋鮭魚，近年來也在穩(wěn)步推進(jìn)。其中中國青海等地養(yǎng)殖三倍體虹鱒在市場內(nèi)也有較好反響，目前三倍體虹鱒主要集中在我國青海、甘肅等地的大型水庫、高原湖泊以及庫灣，年產(chǎn)量約20000噸。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析三文魚養(yǎng)殖區(qū)域要求水質(zhì)清澈無污染，最佳溫度在8~14℃之間。受環(huán)境因素限制高，養(yǎng)殖僅在挪威、智利、蘇格蘭、法羅群島等10個國家和地區(qū)進(jìn)行。其中，2020年挪威產(chǎn)量占51%（123萬噸），智利產(chǎn)量占29.5%（70萬噸），兩者占比近八成。三文魚不是亞洲地區(qū)的傳統(tǒng)動物蛋白來源，因此人均消費量遠(yuǎn)不及北歐等三文魚原產(chǎn)國。2018年我國人均消費量僅40g/年，只有韓國和日本的1/10，近年來我國人均生活水平快速提升，不斷擴(kuò)張的中產(chǎn)階級為三文魚市場提供堅實的客群基礎(chǔ)，為三文魚等高質(zhì)量動物蛋白市場規(guī)模的增長提供持續(xù)動力?，F(xiàn)狀分析海水養(yǎng)殖三文魚，眾所周知集中在挪威、智利等冷水海域，在溫暖海域養(yǎng)殖成功，我國是世界上第一個，也是目前世界上緯度最低的遠(yuǎn)海三文魚養(yǎng)殖場——青島國家深遠(yuǎn)海綠色養(yǎng)殖試驗區(qū)“深藍(lán)一號”。這座相當(dāng)于40個標(biāo)準(zhǔn)游泳池大小、質(zhì)量超過1500噸的“巨無霸”，總投資15億元，是全世界最大的全潛式智能網(wǎng)箱，它的設(shè)計研發(fā)突破了總體設(shè)計、沉浮控制、鯊魚防護(hù)等多項核心技術(shù)，是我國在深遠(yuǎn)海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備自主設(shè)計研發(fā)上取得的重大突破，具有完全獨立的知識產(chǎn)權(quán)。利用“深藍(lán)一號”在黃海冷水團(tuán)養(yǎng)殖的三文魚，與國外主產(chǎn)區(qū)相比，成魚快、品質(zhì)優(yōu)、病害少、人工與物流成本低。在水溫適宜的前提下，每年可收獲30萬尾成品三文魚，產(chǎn)量超過1500噸，年產(chǎn)值超過1億元?，F(xiàn)狀分析我國進(jìn)口的“三文魚”主要是指大西洋鮭魚，海關(guān)編碼:3021410（鮮或冷的大西洋鮭魚）。2015-2021年我國三文魚進(jìn)口量具有一定波動性，2016-2019年間我國三文魚進(jìn)口量增長迅速，2019年進(jìn)口量達(dá)到7.42萬噸，2016-2019年CAGR為31%；2020年受新冠疫情的影響，我國三文魚進(jìn)口量下降至06萬噸，2021年進(jìn)口量有所回升，進(jìn)口量為5.33萬噸，同比增長323%。進(jìn)口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國三文魚進(jìn)口金額為26億美元，同比下降55%；2021年我國三文魚進(jìn)口金額為5.86億美元，同比增長79.71%。從我國三文魚進(jìn)口來源地進(jìn)口量來看，挪威是我國最大的三文魚進(jìn)口地區(qū)，2021年從挪威進(jìn)口三文魚51萬噸，較2020年同比增長45.06%，占比進(jìn)口總量的46.99%。從我國各省市三文魚進(jìn)口量來看，2021年上海市進(jìn)口三文魚85萬噸，位居全國第一；其次是廣東、浙江與北京，進(jìn)口量分別為27萬噸、0.55萬噸與0.47萬噸，分別占比進(jìn)口總量的275%、10.31%與8.76%。

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01現(xiàn)狀分析各國政府監(jiān)管嚴(yán)格，養(yǎng)殖牌照數(shù)量有限，進(jìn)入門檻較高三文魚養(yǎng)殖采取牌照制管理模式。所有養(yǎng)殖三文魚的國家均采取牌照化監(jiān)管模式，即政府主管部門向通過審批的公司發(fā)放牌照，行業(yè)具有較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘；牌照對養(yǎng)殖中心的位置、間距、面積、魚苗投放量等均做出嚴(yán)格限制。獲取許可證是三文魚養(yǎng)殖業(yè)最大的壁壘。在所有現(xiàn)有的三文魚養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)，相關(guān)政府都實行了較為嚴(yán)格的許可經(jīng)營制度。獲取相應(yīng)的許可證是進(jìn)入三文魚養(yǎng)殖業(yè)的前提，同時經(jīng)營許可制度決定了整個行業(yè)和單家公司最大的產(chǎn)量。具體的許可制度在各個轄區(qū)內(nèi)不同。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管體系嚴(yán)密。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)擁有完備、嚴(yán)密的行政監(jiān)管體系。三文魚養(yǎng)殖行業(yè)是處于政府嚴(yán)格監(jiān)管下的成熟產(chǎn)業(yè)，三文魚養(yǎng)殖商須遵守一系列法律法規(guī)，其中既包括公司法、民商法等企業(yè)經(jīng)營通行性法律，也包括《水產(chǎn)養(yǎng)殖-漁業(yè)法令》、《水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境法令》、《海事特許權(quán)法令》、《水產(chǎn)養(yǎng)殖特許權(quán)法令》、《漁業(yè)及水產(chǎn)養(yǎng)殖信息傳遞暨原產(chǎn)地認(rèn)證規(guī)章》等完備的行業(yè)法規(guī)。例如在智利，智利國家漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖管理局(Sernapesca)是最主要的行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，從生物資產(chǎn)數(shù)量、死亡率、生物垃圾處置、疾病預(yù)防以及養(yǎng)殖環(huán)境的衛(wèi)生條件等多個維度，對三文魚養(yǎng)殖進(jìn)行全方位嚴(yán)密監(jiān)管；除國家漁業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖管理局外，智利海軍（ChileanNavy）、國家勞工部（ChileanLaborMinistry）、國家水務(wù)管理局（NationalWaterDirectorate）、國家環(huán)境監(jiān)督局（SEA,SuperintendencyoftheEnvironment）等政府機(jī)構(gòu)，也分別參與到三文魚養(yǎng)殖各個不同環(huán)節(jié)中。以人工養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖區(qū)域有限全球三文魚的供應(yīng)主要來自人工養(yǎng)殖，美威2021年《三文魚養(yǎng)殖行業(yè)報告》數(shù)據(jù)顯示，養(yǎng)殖三文魚收獲量自1999年起開始超過野生捕撈，2020年達(dá)到265萬噸（GWT），而野生捕撈僅為50萬噸左右，且主要集中在幾個常見特定品種上，包括粉鮭、狗鮭和紅鮭，其中粉鮭占比約為46%。三文魚對生長環(huán)境要求極高，可養(yǎng)殖水域較為稀缺:其生長水域須水質(zhì)澄清、無污染；最佳生長水溫為8～14℃；喜逆流、喜氧（促進(jìn)物質(zhì)代謝和生長）；三文魚多為近海養(yǎng)殖，對水中溶解氧要求高，適宜pH范圍為6.5～6.8。從全球來看挪威、智利、英國及加拿大是主要的養(yǎng)殖區(qū)域，而全球80%左右的三文魚養(yǎng)殖集中在挪威、智利兩國。因此，在養(yǎng)殖資源日益稀缺的背景下，對優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖水域資源的爭奪將成為行業(yè)競爭的重要特征。掌握三文魚養(yǎng)殖水域資源，擁有穩(wěn)定魚源供應(yīng)的企業(yè)有望擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)營效益。研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展三文魚產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于三文魚行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，三文魚市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，三文魚行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議三文魚行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，三文魚行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，三文魚行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，三文魚行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于三文魚行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范三文魚行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用三文魚行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證三文魚行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：三文魚行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土三文魚行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，三文魚行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為三文魚行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，三文魚行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的三文魚行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土三文魚行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。三文魚行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力三文魚行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位行業(yè)發(fā)展趨勢供科研咨詢服務(wù)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入提升技術(shù)服務(wù)能力三文魚行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)三文魚行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。三文魚行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率三文魚行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。三文魚行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。