2022-2023食醋行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告

2022-2023食醋行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義食醋是使用含有淀粉、糖的物料或酒精，經(jīng)微生物發(fā)酵釀造或食用醋酸調(diào)制而成的酸味調(diào)味品或食品。食醋也可以分為釀造食醋和配置食醋。其中，釀造食醋又分為固態(tài)發(fā)酵食醋和液態(tài)發(fā)酵食醋。食醋產(chǎn)品順應(yīng)消費升級趨勢，在不斷升級，向高端發(fā)展。近年來市場上出現(xiàn)了很多的高端醋產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強(qiáng)調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價格，被廣泛應(yīng)用于高端消費和禮品市場。目前國內(nèi)食醋類為主的復(fù)合調(diào)味料僅占復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品總數(shù)的5%左右。產(chǎn)業(yè)鏈上游：食醋行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，食醋行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：食醋行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于食醋企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：食醋行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。社會環(huán)境我國餐飲行業(yè)近幾年發(fā)展態(tài)勢良好，2020年受疫情影響，餐飲行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，實現(xiàn)收入95萬億元，同比下降15.42%。近幾年，我國餐飲行業(yè)的連鎖化、規(guī)模化進(jìn)程加速，連鎖餐飲企業(yè)的總營收與總店數(shù)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。而連鎖化餐飲店的一個主要特征在于每家連鎖店的調(diào)味品具有特色化、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的特點，對調(diào)味品公司的要求較高。因此，當(dāng)調(diào)味品公司對一家連鎖店的調(diào)味品進(jìn)行市場分析后，即可按照標(biāo)準(zhǔn)化程序向各個連鎖門店提供調(diào)味品，進(jìn)而在一定程度上提高調(diào)味品企業(yè)的規(guī)?；剑瑥亩瓌诱{(diào)味品需求的提升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請在此輸入您的副標(biāo)題現(xiàn)狀分析2016-2019年，中國食醋產(chǎn)量每年以1%~5%的速度平穩(wěn)增長，2020年受疫情影響，下游需求收縮，行業(yè)產(chǎn)量下滑；2021年，中國食醋總產(chǎn)量達(dá)460萬噸，2016-2021年中國食醋產(chǎn)量復(fù)合增長率為59%。2020年，由于下游需求大幅收縮，中國食醋企業(yè)為增加企業(yè)產(chǎn)品銷量、穩(wěn)定企業(yè)盈利，各企業(yè)紛紛降低產(chǎn)品售價，導(dǎo)致中國食醋銷售均價大幅降至3500元/噸，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)營收大幅減少；2021年中國食醋產(chǎn)品銷價小幅回升至3684元/噸?，F(xiàn)狀分析雖然近年來中國居民食醋產(chǎn)品人均消費逐年提高，但上升幅度有限，依舊維持在人均每年3千克左右，與美、日等國食醋產(chǎn)品人均消費差距仍有近一倍左右，差距較大，2021年小幅縮減至0.11億美元。因此，中國食醋企業(yè)會將部分國內(nèi)無法消化的食醋產(chǎn)品售往需求較高的國家，中國食醋行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)貿(mào)易順差狀態(tài)。2021年，中國食醋產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量分別為0.80萬噸、12萬噸，進(jìn)出口金額分別為0.14億美元、0.26億美元。由于中國食醋行業(yè)正處于行業(yè)品牌發(fā)展前中期，高端食醋產(chǎn)品種類較少，隨著中國市場消費觀念的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的日常食醋產(chǎn)品無法滿足市場需求，因此需要從國外進(jìn)口部分高端食醋產(chǎn)品填補(bǔ)市場空白。2021年，中國食醋產(chǎn)品進(jìn)出口均價分別為11414元/噸、7821元/噸?，F(xiàn)狀分析中國食醋行業(yè)成本主要由67%左右的直接材料采購花費、8%左右的人工成本花費、16%左右的制造成本花費及10%左右的運輸成本花費組成，其中67%左右的直接材料采購花費中有30%以上是來自于食醋生產(chǎn)原料采購，剩余部分來自于食醋產(chǎn)品包裝材料采購。中國食醋行業(yè)中，企業(yè)食醋產(chǎn)品的主要生產(chǎn)原料是大米、小麥、糯米等谷物產(chǎn)品，由于各方面因素影響，中國大米小麥等價格上漲，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)材料采購成本上升，再由于產(chǎn)品運輸花費上漲，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營成本增加。由于企業(yè)生產(chǎn)成本壓力，導(dǎo)致2021年中國食醋行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)盈利能力呈下滑狀態(tài)，但由于大部分企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整較好，大部分企業(yè)盈利下滑幅度不大，企業(yè)利潤依然可觀。為適應(yīng)下游消費習(xí)慣變化，中國大部分食醋企業(yè)近年來都在加大企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)投入。如恒順醋業(yè)，2021年該企業(yè)年研發(fā)投入金額達(dá)到了0.79億元，比2016年增多了0.31億元，占企業(yè)總營收比例也有所上升。研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放驅(qū)動因素隨著中國居民生活水平提升，對消費產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)一步提高品牌消費意識進(jìn)一步提升，食醋企業(yè)的產(chǎn)品新穎程度成為消費關(guān)注重點，企業(yè)的品牌認(rèn)知度成為市場消費選擇的關(guān)鍵。隨著市場要求逐步提高，行業(yè)競爭難度提升，企業(yè)間競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，食醋行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點及發(fā)展建議04行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議大多數(shù)生產(chǎn)型企業(yè)沒有研發(fā)的資金和能力;很多科研院所喜好從事所謂“高大上”的理論研究,實用性研究既沒有興趣也沒有條件;產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)也絲毫引不起社會風(fēng)險資本的青睞。產(chǎn)品創(chuàng)新力低行業(yè)痛點行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失食醋行業(yè)與中國工業(yè)化水平差距甚遠(yuǎn)，事實上大部分食醋生產(chǎn)的微生物發(fā)酵階段依然處于手工或半手工狀態(tài)，距離機(jī)械化還有很長的路要走,更不用說自動化和智能化了，盡管變革的呼聲很高，但是內(nèi)生動力卻顯然不足。市場格局難以突破實際上無論是行內(nèi)最大規(guī)模的上市企業(yè),還是中等規(guī)模的地方產(chǎn)業(yè)支柱企業(yè),或者是只求養(yǎng)家糊口的中小作坊，食醋的多樣化需求以及小而雜的生產(chǎn)方式使得企業(yè)很難做到將其他競爭者擠出市場。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3品牌公司將堅定不移地實施“瘦身強(qiáng)體"工作方案,聚焦調(diào)味品主業(yè),堅決把戰(zhàn)略資源聚焦配置在戰(zhàn)略方向、戰(zhàn)略領(lǐng)域,成為調(diào)味品領(lǐng)域標(biāo)桿企業(yè)。渠道積極推動傳統(tǒng)渠道變革的同時,不斷探索構(gòu)建新模式、新品類、新平臺。市場化方式導(dǎo)入外部資源,加速新零售力量的成長和崛起。全力加速拓展縣、市級經(jīng)銷商的覆蓋率。文化優(yōu)化改造醋文化博物館建設(shè),謀劃打造恒順小鎮(zhèn)”,讓更多的消費者走進(jìn)恒順、認(rèn)識恒順、喜歡恒順,進(jìn)一步弘揚好“恒順眾生"核心價值觀。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢05行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)市場需求有望進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展前景廣闊中國居民醋產(chǎn)品人均消費不足，下游消費可增長消費市場廣闊。近年來，中國醋產(chǎn)品人均消費量呈現(xiàn)整體增加態(tài)勢，中國市場對醋產(chǎn)品消費量平穩(wěn)增加，中國食醋行業(yè)市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。行業(yè)發(fā)展趨勢線上銷售渠道進(jìn)一步取代線下傳統(tǒng)銷售渠道近些年來，隨著中國電商平臺崛起，中國居民逐漸習(xí)慣線上消費；2020年受疫情封閉管理影響，中國居民油鹽醬醋等大部分日常消費被迫轉(zhuǎn)移到線上網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，中國居民線上消費習(xí)慣基本成型，線下超市、商場等傳統(tǒng)實體銷售渠道經(jīng)營情況遭受巨大打擊。未來隨著中國進(jìn)一步城市化，居民城市生活節(jié)奏進(jìn)一步加速，中國居民線上消費占比將進(jìn)一步增加，中國食醋行業(yè)線下消費進(jìn)一步受影響，促使食醋企業(yè)不得不進(jìn)一步擴(kuò)展企業(yè)線上銷售渠道。企業(yè)新型產(chǎn)品研發(fā)投入進(jìn)一步增加從近年來中國食醋企業(yè)產(chǎn)品銷售種類情況來看，傳統(tǒng)的烹飪、佐料醋類產(chǎn)品已無法刺激市場消費，油醋汁、蘋果醋及泡醋類飲料等新型醋類產(chǎn)品市場消費值逐年提升，中國各食醋企業(yè)都在逐年加大行業(yè)資金投入，在進(jìn)一步完善智能化生產(chǎn)設(shè)備的同時加大新型醋類產(chǎn)品研發(fā)、增加企業(yè)醋產(chǎn)品種類，增加企業(yè)行業(yè)競爭力。居民品牌消費意識進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)集中度有望提升隨著中國居民生活水平提升，對消費產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)一步提高，品牌消費意識進(jìn)一步提升，食醋企業(yè)的產(chǎn)品新穎程度成為消費關(guān)注重點，企業(yè)的品牌認(rèn)知度成為市場消費選擇的關(guān)鍵。隨著市場要求逐步提高，行業(yè)競爭難度提升，企業(yè)間競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。食醋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。食醋行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼食醋行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為食醋行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此食醋行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業(yè)競爭格局近年來，中國食醋總產(chǎn)量小幅上升，但中國調(diào)味品協(xié)會公布的百強(qiáng)食醋企業(yè)總產(chǎn)量卻呈逐年下滑態(tài)勢，中國食醋行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率上下波動、總體呈下降態(tài)勢，2021年該比例降至334%，同比減少近10個百分點，行業(yè)集中度下降。對比美、日等國食醋行業(yè)集中程度，中國食醋行業(yè)集中度不高，有待進(jìn)一步提升。按產(chǎn)品生產(chǎn)情況看，近年來，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)及紫林醋業(yè)的市場占有率分別為4%左右、7%左右、5%左右。按銷售收入情況看，2021年，恒順醋業(yè)、千禾味業(yè)、加加食品的行業(yè)市場占有率分別為7.17%、90%、0.43%，近年來紫林醋業(yè)平均市場占有率在3%左右。結(jié)合產(chǎn)量及銷售收入市場占有情況看，恒順醋業(yè)目前依舊是中國食醋行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，紫林醋業(yè)在行業(yè)中也屬于第一梯隊。行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場銷售占比高于市場產(chǎn)量占比，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)產(chǎn)銷情況更好、產(chǎn)品售價更高。代表企業(yè)1江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司是目前中國最大的制醋企業(yè)、國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。公司作為中國四大名醋之一鎮(zhèn)江香醋的代表，在引領(lǐng)中國醋業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，已形成:香醋、白醋、料酒、醬油、麻油、醬菜等系列產(chǎn)品。公司注重銷售渠道建設(shè)，利用營銷中心下設(shè)的30個辦事處布局全國，擁有覆蓋各地區(qū)的經(jīng)銷網(wǎng)點5