中國金融科技生態(tài)白皮書（2022年）

中國信息通信研究院版權(quán)聲明本白皮書版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀點的，應注明“來源：中國信息通信研究院”。違反上述聲明者，本院將追究其相關(guān)法律責任。前言動國內(nèi)外金融科技生態(tài)呈現(xiàn)新的發(fā)展態(tài)勢。融數(shù)字設施。IT企業(yè)則著力打造綜樣化服務模式創(chuàng)新。務半徑?？傮w發(fā)展態(tài)勢 1(一)全球經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，金融資源配置更加依賴科技賦能 1(二)跨境金融安全問題凸顯，自主穩(wěn)定成為各國關(guān)注重點 4(三)金融科技投融資規(guī)模有所回落，總體結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定 6科技產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢 9(一)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升 10(二)產(chǎn)業(yè)導向深刻變化，自主創(chuàng)新與服務實體并重 13(三)各類主體發(fā)展定位加快調(diào)整，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演變 15新演進 17 (一)端到端數(shù)字化風控體系建設，提升行業(yè)風控能力 31(二)數(shù)字化服務渠道與模式創(chuàng)新，升級客戶服務能力 34(三)數(shù)字化應用場景不斷拓展，加速場景金融發(fā)展 36(四)數(shù)字人民幣應用持續(xù)擴展，支付科技迭代升級 38(五)資管與保險科技深化應用，推動產(chǎn)品服務創(chuàng)新 40、新形勢下金融科技對社會經(jīng)濟發(fā)展的重要價值 42(一)升級產(chǎn)業(yè)金融服務能力，助推科技創(chuàng)新與核心競爭力提升 42(二)促進數(shù)字普惠金融發(fā)展，為縮小數(shù)字鴻溝貢獻金融服務力量 45(三)助力綠色金融與轉(zhuǎn)型金融，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐 47(四)強化對外開放合作能力，為“一帶一路”建設提供金融動力 50新形勢下的金融科技生態(tài)發(fā)展趨勢展望 51(一)核心技術(shù)自主創(chuàng)新要求不斷強化，帶動關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展 52(二)金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)系統(tǒng)化趨勢，轉(zhuǎn)型模式加速構(gòu)建 53(三)數(shù)據(jù)安全重視程度空前提升，數(shù)據(jù)治理能力成核心競爭力 54(四)審慎監(jiān)管加速落實，構(gòu)建安全包容的發(fā)展環(huán)境成為共識 55(五)豐富數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)涵成為重要驅(qū)動力，實現(xiàn)雙向深度融合 56(六)凸顯金融業(yè)社會價值屬性，為高質(zhì)量發(fā)展貢獻金融動力 57圖目錄圖1全球金融科技投融資總體規(guī)模(億美元) 6 圖3主要國家地區(qū)的金融科技投融資規(guī)模(億美元) 8圖4主要細分領(lǐng)域的金融科技投融資規(guī)模(億美元) 9 圖6中國綠色貸款余額與各項貸款余額規(guī)模(億元)及占比 49表目錄表1金融科技相關(guān)政策法規(guī)及標準(部分) 11表2金融業(yè)自主創(chuàng)新相關(guān)指導文件(部分) 14表3部分金融領(lǐng)域隱私計算相關(guān)規(guī)范 27中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)1一、全球金融科技總體發(fā)展態(tài)勢投融資規(guī)模有所回落，但數(shù)字支付、(一)全球經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，金融資源配置更加依賴科技賦能問題進一步干擾了正常的投資貿(mào)易活動。世界銀行預計，量來實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。1.傳統(tǒng)金融運作模式持續(xù)受限，金融服務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢更加顯著中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)2戶服務水平。如美國最大的支付企業(yè)PayPal針對年輕用戶群體打造toCrypto”服務，與加密貨幣交易業(yè)務產(chǎn)生聯(lián)動；數(shù)字銀行Chime通的粘性。2.數(shù)據(jù)要素作為金融業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要驅(qū)動力，需要借助科技應用釋放價值產(chǎn)、經(jīng)營，中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3N接的能力優(yōu)勢，聯(lián)合保險機3.綠色、普惠等社會公共領(lǐng)域的金融資源配置，需要科技能力加以引導馬太效應指強者越強、弱者越弱的兩極分化的現(xiàn)象，又被稱為“贏家通吃”。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)4保障撥付、工人工資發(fā)放等面向弱勢群體的數(shù)字金融服務提供助力。(二)跨境金融安全問題凸顯，自主穩(wěn)定成為各國關(guān)注點1.地緣環(huán)境變化顯著影響跨境金融數(shù)字設施安全，對全球金融穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)境金融數(shù)字設施互聯(lián)互通、可靠可用受到挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年發(fā)展，以SWIFT其中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)52.建設多元化、區(qū)域化的跨境金融數(shù)字設施正在成為發(fā)展趨勢有區(qū)域性質(zhì)的跨境數(shù)字金融系統(tǒng)。如歐洲央行已開發(fā)TARGET2，即土版金融信息傳輸系統(tǒng)SPFS，截至外資銀行通過SPFS系統(tǒng)完成對俄羅斯的跨境數(shù)據(jù)來源：俄羅斯央行。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)6(三)金融科技投融資規(guī)模有所回落，總體結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定1.金融科技投融資整體規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，中小規(guī)模的投融資交易量占比提升2021年全球金融科技投融資市場呈現(xiàn)明顯的復蘇增長態(tài)勢，全下降趨勢，出現(xiàn)了較為明顯的回落。2022年上半年，全球金融科技投融資總額638430328104134116120121113121130131hts圖1全球金融科技投融資總體規(guī)模(億美元)中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)7超810129hts2.主要國家和地區(qū)的金融科技投融資規(guī)模均有所下降，歐美地區(qū)降幅明顯從全球各區(qū)域的金融科技投融資發(fā)展情況來看，同樣也是20218989098904752021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q2ts圖3主要國家地區(qū)的金融科技投融資規(guī)模(億美元)3.數(shù)字支付領(lǐng)域的投融資熱度持續(xù)保持，財富管理繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)995914642959146423531半年規(guī)模最大的金融科技投融資交易。英國SumUp、印度尼西亞美元以上的融資。財富管理領(lǐng)域的投融資規(guī)模與去年同期水平持平，2022年上半113Q12021Q22021Q32021Q42022Q1Q2hts圖4主要細分領(lǐng)域的金融科技投融資規(guī)模(億美元)二、中國金融科技產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)IT力打造綜合性解決方案，同時金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展與不斷深入。(一)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升1.金融科技產(chǎn)業(yè)基礎不斷夯實，法規(guī)、標準、人才等領(lǐng)域持續(xù)完善央行印發(fā)的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》指出，我國研究院中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)金融服務質(zhì)效的通知》(銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕14號)(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2022〕2號)務有關(guān)事項的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕108號)通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕24號)021年修正)》(證監(jiān)會令第179號)基于文本數(shù)據(jù)的金融風險防控要求(GB/T41462—2022)據(jù)平臺總體技術(shù)要求(JR/T0237—2021)據(jù)術(shù)語(JR/T0236—2021)步形成。北、上、廣、深、杭等地憑借政策資源、校企合作進行重點究，培養(yǎng)了大批金融科技人才。表1金融科技相關(guān)政策法規(guī)及標準(部分)中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)2.金融科技倫理治理受到廣泛關(guān)注，推動金融科技向善作重點聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范(JR/T0245—2021)安全數(shù)據(jù)生命周期安全規(guī)范(JR/T0223—2021)-08算法金融應用評價規(guī)范(JR/T0221—2021)-26安全網(wǎng)絡安全眾測實施指南(JR/T0214—2021)Web用服務安全測試通用規(guī)范(JR/T—2021)據(jù)能力建設指引(JR/T0218—2021)-09中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)治理相關(guān)標準、指南和自律公約。(二)產(chǎn)業(yè)導向深刻變化，自主創(chuàng)新與服務實體并重1.核心技術(shù)安全應用成為重點方向，金融科技自主創(chuàng)新進入深化階段大影響的關(guān)鍵平臺、關(guān)鍵組件及關(guān)鍵信息基礎設施”實現(xiàn)自主可控，不斷強化對金融業(yè)軟硬件供應鏈安全與穩(wěn)定的支撐保障。與此同時，重視原始創(chuàng)新，在自主知識產(chǎn)權(quán)和發(fā)明專利等多方面取得顯著成效。在更為前沿的元宇宙、量子計算等領(lǐng)域，圍繞著金融業(yè)的應用需求，中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)表2金融業(yè)自主創(chuàng)新相關(guān)指導文件(部分)2.金融科技成為服務實體經(jīng)濟重要引擎，精準支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)展規(guī)劃(2022-2025年)》實現(xiàn)跨越式提升…關(guān)鍵核心技術(shù)應用更1自主可控能力4核心機構(gòu)和經(jīng)營機構(gòu)應按照國家及中國證監(jiān)會有關(guān)要求開展信息技術(shù)應用創(chuàng)新中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)要方向。一是金融科技服務實體經(jīng)濟的發(fā)展定位進一步凸顯。2019-映服務創(chuàng)新。尤其是在科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、濟的戰(zhàn)略要求，真正落實到具體業(yè)務實踐中。(三)各類主體發(fā)展定位加快調(diào)整，產(chǎn)業(yè)格局持續(xù)演變1.大型金融機構(gòu)“科技引領(lǐng)”態(tài)勢更加凸顯，技術(shù)能力對外輸出賦能多行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)增長率(21.77%)是營收增長率(6.96%)三倍以上7。二是金融機構(gòu)布斯》全球區(qū)塊鏈50強，建行OCR/ICR自主算法獲得第16屆ICDAR2021(全球人工智能文檔圖像分析識別領(lǐng)域國際頂級比賽)第2.平臺企業(yè)更加注重合規(guī)經(jīng)營與風險管控，積極落實國家戰(zhàn)略重點提升金融服務實體經(jīng)濟能力：國有六大行年報，中國信通院整理。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3.傳統(tǒng)IT企業(yè)著力打造綜合性解決方案，全面賦能金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)(一)數(shù)據(jù)智能深化應用，釋放金融業(yè)數(shù)據(jù)要素倍增效應1.創(chuàng)新型數(shù)據(jù)庫加速數(shù)據(jù)資源化進程，為金融數(shù)據(jù)多元發(fā)展提供支持AI數(shù)據(jù)庫、云原生數(shù)據(jù)庫等創(chuàng)新型數(shù)據(jù)庫能夠滿足金融機構(gòu)多元化中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)寫多讀”。2.數(shù)據(jù)管理標準的應用進一步普及，助力金融業(yè)提升數(shù)據(jù)管理能力業(yè)，越來越多的金融機構(gòu)進行了DCMM貫標，為數(shù)據(jù)要素價值的發(fā)行等已通過DCMM。二是擴大金融行業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)質(zhì)資源供給，提高數(shù)場化流通和交換機制。T中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3.AIoT提升金融機構(gòu)數(shù)據(jù)管理效率，擴大金融服務范圍AIoT(智能物聯(lián)網(wǎng))是物聯(lián)網(wǎng)與人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技AIoT正在金融業(yè)中發(fā)揮重要作用。T(二)算力網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型提升，促進金融業(yè)數(shù)字底座增效擴能1.金融數(shù)據(jù)中心有序推進向綠色低碳轉(zhuǎn)型，提升算力服務能效中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)散熱需求較高的數(shù)據(jù)中心中優(yōu)勢明顯。的暖通設備、控制設備進行抽象建模，。2.多種接入方式不斷融合，架設支持數(shù)字金融的“高速公路”中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)的移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡體系已3.算網(wǎng)融合技術(shù)加速應用，助力新型金融服務場景快速建設云邊端協(xié)同體系，中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)效率。算網(wǎng)融合通過算力感知、算力計量、1.分布式技術(shù)持續(xù)發(fā)展，強化金融業(yè)IT基礎架構(gòu)安全穩(wěn)定能力單一節(jié)點的基礎軟硬件的要求進一步降低，統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、云平臺、操作系統(tǒng)、金融業(yè)IT基礎架構(gòu)的可用性、安全性。傳統(tǒng)架構(gòu)中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)審計跟蹤等，提高系統(tǒng)安全性。2.低代碼技術(shù)在金融業(yè)應用提速，顯著降低業(yè)務開發(fā)門檻中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3.混沌工程面向復雜運行環(huán)境，增強金融業(yè)務連續(xù)性管理能力在用戶無感的前提下實現(xiàn)快速自愈。(四)安全技術(shù)持續(xù)發(fā)展，增強金融業(yè)數(shù)字安全保障能力1.零信任步入多場景落地期，金融領(lǐng)域認可度高信任國家標準——《信息安全技術(shù)零信任參考體系架構(gòu)(征求意見中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)力。和移動展業(yè)等場景應用較為普遍。需求，民生銀行選取零信任架構(gòu)，2.區(qū)塊鏈跨鏈互信需求顯現(xiàn)，應用深化助力金融行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展顯現(xiàn)。未來，分布在投資/交易、融資服務、機構(gòu)管理、支付/結(jié)算與保險服務等環(huán)中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3.隱私計算仍是金融領(lǐng)域關(guān)注重點，應用剛需屬性持續(xù)2022年《要素市場化配置綜合建立健全數(shù)據(jù)流通交易規(guī)數(shù)據(jù)不可見”的交易范式。2021年《金融科技發(fā)展規(guī)劃中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)據(jù)提升欺詐識別能力。4.開源風險防范體系不斷完善，提升金融業(yè)供應鏈安全保障能力規(guī)劃。(2022-2025年)》2021年《金融業(yè)數(shù)據(jù)能力建設業(yè)數(shù)據(jù)能力建設應遵循的2020年《多方安全計算金融應為金融領(lǐng)域應用多方安全中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)(五)新技術(shù)領(lǐng)域不斷演變，帶來金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新空間1.元宇宙打造沉浸式虛擬空間，催生金融領(lǐng)域服務模式創(chuàng)新、中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)?，F(xiàn)階段，謹慎判斷。2.量子計算大幅提高運算效率，為金融領(lǐng)域探索帶來新復雜性，提高投資組合的多樣化，以便更快地對市場狀況進行反應。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)四、金融科技熱點應用加速發(fā)展(一)端到端數(shù)字化風控體系建設，提升行業(yè)風控能力1.金融機構(gòu)數(shù)字反欺詐能力逐步提升，優(yōu)化風險管理全流程布局中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)2.企業(yè)級風險管理平臺建設初見成效，金融機構(gòu)風控成為突破口中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3.履行貸款管理主體責任監(jiān)管要求下，遏制信息科技外包風險成為重點中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)(二)數(shù)字化服務渠道與模式創(chuàng)新，升級客戶服務能力1.網(wǎng)點場景化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快服務效能提升變革的壓力。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國合計已有服務，實現(xiàn)金融網(wǎng)點向社會網(wǎng)點轉(zhuǎn)型。不服務(三)數(shù)字化應用場景不斷拓展，加速場景金融發(fā)展中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)2.挖掘細分產(chǎn)業(yè)場景的金融創(chuàng)新，實現(xiàn)場景金融與業(yè)務流程適配融合。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)(四)數(shù)字人民幣應用持續(xù)擴展，支付科技迭代升級1.數(shù)字人民幣試點向著廣度和深度擴展，應用場景實現(xiàn)多層面突破指定運營機構(gòu)，其中開展試點最早的深圳、蘇州、雄安、成都四地，字人民幣繳納土地拍賣款、住房公積金繳費、專項資金發(fā)放等試點。2.非銀支付市場格局發(fā)生明顯變化，場景化連接作用持續(xù)擴大中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)復產(chǎn)。算協(xié)會中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)0201620172018201920202021交易筆數(shù)(億筆)交易規(guī)模(萬億元)協(xié)會(五)資管與保險科技深化應用，推動產(chǎn)品服務創(chuàng)新體驗了單一交易屬性，510.049.908.141.900.0.12867.5中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)12.保險科技延伸業(yè)務保障半徑，產(chǎn)品設計支持可持續(xù)發(fā)展理念中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)2五、新形勢下金融科技對社會經(jīng)濟發(fā)展的重要價值海能力，支撐“一帶一路”建設。(一)升級產(chǎn)業(yè)金融服務能力，助推科技創(chuàng)新與核心競爭力提升1.金融科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)金融服務模式，為科創(chuàng)企業(yè)提供多樣化金融創(chuàng)新服務求的重要著力點。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)3。術(shù)攻關(guān)。2.金融科技與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化深度融合，雙向互動拓寬發(fā)展。以制造業(yè)為例，中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)43.金融科技推動數(shù)據(jù)要素高質(zhì)量應用，打造產(chǎn)融平臺提升產(chǎn)業(yè)金融服務能力利用金融科技釋放數(shù)據(jù)要素價值，可以提升金融服務實體經(jīng)濟質(zhì)效。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)5(二)促進數(shù)字普惠金融發(fā)展，為縮小數(shù)字鴻溝貢獻金融服務力量1.金融科技提升農(nóng)村金融服務能力，為鄉(xiāng)村振興提供數(shù)字金融解決方案11國家產(chǎn)融合作平臺網(wǎng)址為。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)6金融服務能力。2.金融科技強化金融精準服務能力，為中小微企業(yè)提供更高效的金融服務中小微企業(yè)融資難和融資貴一直是推進金融服務實體經(jīng)濟過程金融機構(gòu)利用金融科技將信貸資源精準投放至亟需資金支持的中小據(jù)分析技術(shù)對中小微企業(yè)進行分析評價，評估通過后即可進行授信。中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)73.金融科技優(yōu)化金融服務渠道能力，為更多弱勢群體提供更便捷的金融服務(三)助力綠色金融與轉(zhuǎn)型金融，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐1.金融科技支撐綠色金融創(chuàng)新，為綠色發(fā)展提供全方位的金融服務支撐中國金融科技生態(tài)白皮書(2022年)82.金融科技助推綠色轉(zhuǎn)型金融，為社會經(jīng)濟可持