2022年天然氣行業(yè)市場研究報告

2022年天然氣行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義廣義上，天然氣是指埋在地層中自然形成的所有氣體，包括氣田氣、油田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等。狹義上，天然氣指的是貯藏在地層較深區(qū)域的一種富含碳氫化合物的可燃氣體。其主要優(yōu)點如下:綠色環(huán)保天然氣是一種潔凈環(huán)保的優(yōu)質能原，幾乎不含硫、粉塵和其他有吉物質,燃燒時產(chǎn)生二氧化碳少于其他化石燃料，造成溫室效應較低，因而能從根本上改善環(huán)境質量。安全可靠天然氣無毒、易散發(fā)，比重輕于空氣。不易積聚成爆炸性氣體，是較為安全的燃氣。經(jīng)濟實思天然氣與人工煤氣相比,同比熱值價格相當,并且天然氣清潔干凈，能延長灶具的使用壽命，也有利于用戶減少維修費用的支出。天然氣是潔凈燃氣，供應穩(wěn)定，能夠改善空氣質量，因而能為該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供新的動力，帶動經(jīng)濟繁榮及改善環(huán)境。發(fā)展歷程啟動期：天然氣探明資源量較少，產(chǎn)量較低，缺乏管道等基礎設施,天然氣在能源結構中的地位較低?？碧侥芰^低，基礎設施薄弱，沒有跨越地區(qū)的天然氣長輸管道，下游儲氣設施建設不健全發(fā)展期：基礎設施、市場結構及消費需求快速發(fā)展，天然氣在能源結構中的地位也快速提升，天然氣消費量逐漸趨于穩(wěn)定，形成相對完。善的天然氣市場勘探技術有所提高，天然氣探明儲量快速增加，基礎設施加快建設，區(qū)域間管道和輸配網(wǎng)絡建成，儲氣設備向大容量方向發(fā)展成熟期：天然氣成為國家主要能源之一，天然氣產(chǎn)業(yè)基礎設施發(fā)展成熟，形成了一個相對穩(wěn)定的天然氣市場基礎設施高度發(fā)達，輸氣千線、配氣管線形戍網(wǎng)絡，儲氣設施完善。建成了多氣源、多用戶的全國性關然氣管道網(wǎng)絡：產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：天然氣行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，天然氣行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：天然氣行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于天然氣企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：天然氣行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1堅持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣消費比重。國務院辦公廳《天然氣利用政策》《關于印發(fā)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)的通知》國務院《關于印發(fā)右油天然氣發(fā)展十蘭五”規(guī)劃的通知》發(fā)改委將天然氣利用分為城市燃氣、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、天然氣化工、其他用戶等五個領域及優(yōu)先類、允許類、限制類、禁止類四類。加強天然氣勘探開發(fā)增加國內資源供給、加快天然氣管網(wǎng)建設、加快儲氣設施建設提高調峰儲備能力、培育天然氣市場和促進高效利用等。社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境雖然我國天然氣資源相對貧乏，但自新中國成立以來，我國天然氣工業(yè)開始振興并獲得不斷發(fā)展。從1949年到2005年，天然氣在一次能源消費中比例一直維持在3％以下。但自2000年以來，我國天然氣市場已進入快速發(fā)展階段，隨著大型長輸管線及區(qū)域管線的建設，我國天然氣消費將快速增長。從2006年進口液化天然氣開始，又在2010年從土庫曼斯坦進口管輸天然氣，我國天然氣占一次能源的比例逐年提高，2014年已經(jīng)達到5.6％。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析在電力行業(yè)中，煤炭、石油和天然氣等能源均可作為燃料發(fā)電，目前煤炭仍然是全世界使用比例最大的發(fā)電燃料，而天然氣已成為使用量第二的燃料，2021年的占比約23%，需求量較大。當今全球天然氣定價模式可分為8類。當今全球天然氣定價模式可分為8類，其中OPE、GOG、BIM、NET可以廣義的描述為“市場”定價；RCS、RSP、RBC、NP可以廣義的描述為“受監(jiān)管”定價。目前，主流的定價模式為OPE模式和GOG模式。其中OPE模式通過基準價格和變化條款與競爭性燃料掛鉤來決定交易價格，通常掛鉤原油、柴油或燃料油。在某些情況下，可掛鉤煤價、電價。而GOG模式更多是由天然氣自身供需決定。行業(yè)現(xiàn)狀分析供給方面，我國天然氣產(chǎn)量保持上行態(tài)勢，2021年產(chǎn)量達2075.8億立方米，同比增長7.8%，2012-2021年期間年均復合增速為7.3%。我國天然氣的生產(chǎn)主要分布在四川、新疆、陜西和內蒙古等地。2021年四川省是我國天然氣產(chǎn)量最豐富的地區(qū)，總產(chǎn)量為522億立方米。四川盆地擁有包括頁巖氣在內的豐富的天然氣資源，是我國天然氣的重要產(chǎn)地。新疆和陜西天然氣的產(chǎn)量緊隨其后，分別為387.6億立方米和291億立方米。從我國天然氣供應結構來看，2021年國產(chǎn)氣占比55.07%，我國天然氣進口包括進口LNG和進口管道氣，進口LNG和進口PNG分別占比29.21%和15.72%。2021年，我國天然氣消費規(guī)模排名前五的地區(qū)為廣東、江蘇、四川、山東和河北，天然氣消費量分別為364、314、268、237和228億立方米。行業(yè)現(xiàn)狀當前，全球正在掀起新一輪能源革命，能源結構向著更清潔、更低碳、更安全、更高效的方向轉型。天然氣是一種比較清潔的化石能源，是實現(xiàn)碳中和目標的重要過渡能源，發(fā)展天然氣對于碳減排、促進能源安全轉型具有重要意義。天然氣主要由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成，主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）組成。天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。天然氣是優(yōu)質燃料和化工原料?？捎糜谥圃焯亢?、化學藥品和液化石油氣，由天然氣生產(chǎn)的丙烷、丁烷是現(xiàn)代工業(yè)的重要原料。也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烴類燃料、氫化油、甲醇、硝酸、合成氣和氯乙烯等化學物的原料。天然氣一般被壓縮成液體進行貯存和運輸。碳中和推動全球能源結構轉型，天然氣比例升高多重因素導致2020-2022年歐洲天然氣價格屢創(chuàng)新高歐洲天然氣價格居高不下，能源緊張影響居民生活。2022年3月歐洲的天然氣價格達到4政策加碼推動天然氣加速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系不斷優(yōu)化。國家近年來出臺多項天然氣相關政策，從利用類型、替代改造、發(fā)展規(guī)劃、勘探開發(fā)、基礎建設、運營體系、價格機制等多個層面推動天然氣加速發(fā)展。2022年2月10日，國家發(fā)改委及能源局印發(fā)《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，提出建立健全多層次的天然氣儲氣調峰和應急體系，從而優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結構。政策支持政策支持、中國天然氣輸氣干線管網(wǎng)建設加速、頁巖氣規(guī)?；_發(fā)推動行業(yè)發(fā)展等是行業(yè)主要驅動因素頁巖氣是蘊藏在頁巖層中的天然氣，屬于非常規(guī)天然氣。中國頁巖氣在技術引進合作和自主技術攻關的背景下，行業(yè)技術不斷提升，縮短了頁巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動中國頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)。中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進口壓力，進而降低天然氣價格，提升中國天然氣行業(yè)經(jīng)濟效益。中國天然氣輸氣干線管網(wǎng)建設加速頁巖氣是蘊藏在頁巖層中的天然氣，屬于非常規(guī)天然氣。中國頁巖氣在技術引進合作和自主技術攻關的背景下，行業(yè)技術不斷提升，縮短了頁巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動中國頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)。中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進口壓力，進而降低天然氣價格，提升中國天然氣行業(yè)經(jīng)濟效益。頁巖氣規(guī)?；_發(fā)推動行業(yè)發(fā)展“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質儲量保持高峰水平。2020年，全國天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長9.8%。其中，煤層氣產(chǎn)量67億立方米，同比增長15%；頁巖氣產(chǎn)量超200億立方米，同比增長36%；煤制天然氣產(chǎn)量47億立方米，同比增長8.8%。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續(xù)提升。產(chǎn)量增長連續(xù)四年超百億立方米，新增儲量再創(chuàng)新高驅動因素70%50%頁巖氣規(guī)模化開發(fā)推動行業(yè)發(fā)展“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質儲量保持高峰水平。2020年，全國天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長9.8%。其中，煤層氣產(chǎn)量67億立方米，同比增長15%；頁巖氣產(chǎn)量超200億立方米，同比增長36%；煤制天然氣產(chǎn)量47億立方米，同比增長8.8%。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續(xù)提升。頁巖氣是蘊藏在頁巖層中的天然氣，屬于非常規(guī)天然氣。中國頁巖氣在技術引進合作和自主技術攻關的背景下，行業(yè)技術不斷提升，縮短了頁巖氣鉆井周期、降低了鉆井成本，推動中國頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)。中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展有助于緩解天然氣的進口壓力，進而降低天然氣價格，提升中國天然氣行業(yè)經(jīng)濟效益。驅動因素2產(chǎn)量增長連續(xù)四年超百億立方米，新增儲量再創(chuàng)新高行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點資源總量不足、對外依存度大一方面體現(xiàn)在自產(chǎn)資源還較為有限，現(xiàn)有資源遠不能滿足發(fā)展需要；另一方面還體現(xiàn)在增量資源主要依賴采購現(xiàn)貨LNG，抗風險能力弱。短期落實大量優(yōu)質資源難度大儲運設施仍需加強國內大型油氣公司現(xiàn)存LNG長期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實低成本資源，確保能源供應。同時大型油氣公司LNG長期合約掛鉤油價系數(shù)低，且價格較高。在現(xiàn)貨價格水平低時，背負高價長期合約的企業(yè)會因價格倒掛帶來嚴重虧損。主要是考慮到“雙碳”目標及能源結構發(fā)展方向，當前LNG接收站接收能力要滿足不斷增長的LNG進口需求仍顯不足。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3天然氣消費結構不斷多元化天然氣作為一種清潔能源越來越受到重視，天然氣消費結構逐漸多元化。中國城市燃氣主要分為天然氣、液化石油氣和工業(yè)煤氣。從天然氣、煤產(chǎn)生的空氣污染物排放量分析，煤排放的二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫等污染物指標均高于天然氣。鑒于煤燃燒造成的空氣污染日益嚴重，中國能源結構逐步向低碳、環(huán)保和清潔能源演變，逐步減少煤消耗、由其他環(huán)保的燃料作為替代能源成為中國能源的發(fā)展趨勢。天然氣具有清潔、熱值高等優(yōu)點，成為了優(yōu)化中國能源結構的重要能源，能源結構的改變促使天然氣的推廣使用，提高了天然氣在中國基礎能源消費結構中的比重，驅使天然氣消費結構不斷向多元化發(fā)展。理論技術取得突破性創(chuàng)新，裝備設施提升科技水平上游勘探領域基礎地質理論研究對標國際先進水平，推動多個氣田發(fā)現(xiàn)；油氣開采與管道建設設備獨創(chuàng)化、自主化、智能化和信息化程度大幅提升，多項技術與裝備打破國外壟斷。油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得多項理論創(chuàng)新與技術突破。創(chuàng)新深層海相碳酸鹽巖大氣田成藏、前陸沖斷帶深層構造成藏、深水高溫高壓天然氣成藏等油氣地質理論，推動了儲量千億立方米級整裝安岳大氣田和中秋1凝析氣藏的發(fā)現(xiàn)。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。天然氣行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne建設用地以及產(chǎn)品相關設備建設所用成本較小。我國天然氣除了用在日常生活中，目前還運用在發(fā)電上面，煤炭發(fā)電建設成本較大，需要煤倉，廢水處理系統(tǒng)，建設面積較廣，所占用的空間較大，并且需要的人力成本多，而天然氣則可以避開這些缺點。建設用地以及產(chǎn)品相關設備建設所用成本較小01020304天然氣本身的優(yōu)勢將會在市場競爭中更加凸顯，他的第一個優(yōu)勢就在于熱量轉換率高，他不僅生產(chǎn)時可以產(chǎn)生熱量，停止生產(chǎn)時的余熱依舊可以帶動設備的發(fā)展，第二個優(yōu)勢就在于二氧化碳上，它二氧化碳的排放率跟火電相比少了50%，但是它的轉換率卻不比火電低，故而等污染資源中，天然氣的選擇率較高。市場競爭中更加凸顯故而在未來天然氣的相關研發(fā)技術還將進一步提升，目的是為了帶動價格的降低，天然氣雖然建設成本較低，但是生產(chǎn)成本卻比煤炭高，但具有調峰迅速，啟動快等優(yōu)點，還是具有與煤炭發(fā)電一爭高下的空間。天然氣的價格將成為制約它發(fā)展的重要因素之一天然氣行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。天然氣行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務行業(yè)趨勢天然氣行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。