首譽(yù)光控開(kāi)新投資專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃報(bào)告

一 項(xiàng)目背 二 三 （四）公司性質(zhì)和治 四 五 情 六 七 八 九 項(xiàng)目概述：擔(dān)保主體為鹽城市鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)是鹽都區(qū)最大的國(guó)201396.7646.35億元，資產(chǎn)負(fù)債率47.9%。經(jīng)大公國(guó)際為AA，準(zhǔn)備明年企業(yè)債。鹽都區(qū)2013年一般財(cái)政收入為38.億元，可控財(cái)力51.98億元，余額23.0522億元，率30%。和融資租賃公司為主，成本較高的較少運(yùn)用，該筆融資是這個(gè)平臺(tái)公司的第一筆類(lèi)融資。主要是該城中村改造項(xiàng)目用地是已經(jīng)與碧桂園簽署協(xié)議，全部160萬(wàn)元/90畝土首譽(yù)光控資產(chǎn)管理、鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)、鹽城市鹽都區(qū)人民簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)將其對(duì)鹽城市鹽都區(qū)人民的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給首譽(yù)光控資產(chǎn)管理。簽訂保證合同，對(duì)鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)的回購(gòu)提供無(wú)限連帶責(zé)任保證。收入和土地出讓收入支付。融資額度：3-3.15億元（考慮時(shí)存在的非整數(shù)，做3億元加5%上浮波動(dòng)，分6個(gè)計(jì)劃。資管期限：1年，每半年付息一次，到期還本付息一 項(xiàng)目背2013年，鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)新投資”）承建了鹽城市于2013年9月開(kāi)工，并已投入5.39億元，用于項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的企業(yè)收儲(chǔ)、民房土地出讓金的剛性支出后，將全額返還開(kāi)新投資，作為歸還的來(lái)源和開(kāi)新根據(jù)鹽城市鹽都區(qū)發(fā)展和《關(guān)于核準(zhǔn)鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)發(fā)出融資請(qǐng)求，門(mén)同當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了友好協(xié)商和充分溝通，由開(kāi)新投資向二 資產(chǎn)管理計(jì)劃結(jié)構(gòu)及方（一）資產(chǎn)管理計(jì)劃要素融資額度：30000-31500萬(wàn)元（考慮時(shí)存在的非整數(shù)，做一個(gè)上限5%的波動(dòng)分6個(gè)計(jì)劃。（二）結(jié)構(gòu)及法律文 市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)提供無(wú)限連帶責(zé)任保證。和土地出讓收入支付。（三）與的關(guān)系及支持情公司資本10000萬(wàn)元，由鹽城市鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)（出資比例鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)系鹽都區(qū)主要融資平臺(tái)。公司法定代表人王純國(guó)，黨員，學(xué)歷，現(xiàn)任鹽都區(qū)代表兼任鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)。三 融資方（開(kāi)新投資）情鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)成立于2009年12月10日，資本1億元，由鹽城市鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)、鹽城市鹽州實(shí)業(yè)總公司合資設(shè)（一）基本情2009114100001000020091142029113（二）股權(quán)結(jié)出資額（萬(wàn)元根據(jù)鹽城正中計(jì)師出具的2013年審計(jì)報(bào)告，截至2013年底，開(kāi)新投資資本為10000萬(wàn)元，實(shí)收資本為10000萬(wàn)元，出資人為鹽城市鹽都區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)、鹽城市鹽州實(shí)業(yè)總公司。（三）歷史沿資經(jīng)營(yíng)和鹽城市鹽州實(shí)業(yè)總公司出資設(shè)立的公司。民幣，參股比例90%，鹽城市鹽州實(shí)業(yè)總公司以貨幣出資1000萬(wàn)元，參股比（四）公司性質(zhì)和治鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)未曾被納入銀監(jiān)會(huì)的融資平臺(tái),因此不公司法定代表人王純國(guó)，黨員，學(xué)歷。鹽都區(qū)代表兼任鹽城市開(kāi)新投資實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)。作能力，重合同，守信用，遵章守紀(jì)，沒(méi)有在企業(yè)任職的經(jīng)歷。公司現(xiàn)有員工31人，80%以上的人具有本科以上學(xué)歷，其級(jí)以上9師8人，會(huì)33人。公司的管理層次清晰，公司員工隊(duì)伍素質(zhì)高，職責(zé)分明，及相關(guān)高級(jí)，凝聚力強(qiáng)，具有開(kāi)拓創(chuàng)新精神和較高的管理水平。（五）司與下屬子公司投資該公司成立于2010年7月27日，資本為20000萬(wàn)元，其中鹽城市開(kāi)新資實(shí)業(yè)出資12000萬(wàn)元、股權(quán)占比60%，鹽城市鹽州實(shí)業(yè)總公司出資8000萬(wàn)元、股權(quán)占比40%；公司地址：鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)開(kāi)創(chuàng)路2號(hào)（永寧國(guó)際汽車(chē)城4樓406-408室，法定代表人為倉(cāng)永青。經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：物流園項(xiàng)目的投資管理，管理咨詢(xún)，經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、管理、對(duì)外投資、實(shí)業(yè)運(yùn)、空運(yùn)、快遞貨物的國(guó)際業(yè)務(wù)（國(guó)際船舶及國(guó)際班輪代建筑材料、電氣機(jī)械銷(xiāo)售，自營(yíng)和各類(lèi)商品及技術(shù)的業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企該公司成立于2010年8月26日，資本1000萬(wàn)元。其中鹽城市開(kāi)新投資股權(quán)占比40%，公司地址：鹽城永寧國(guó)際汽車(chē)城4樓410-412室，法定代表人股權(quán)占比88%，公司地址：鹽城永寧國(guó)際汽車(chē)城4樓403-405室（鹽城市鹽都區(qū)新區(qū)開(kāi)創(chuàng)路2號(hào)，法定代表人為朱宏偉。理、，建筑材料、鋼材批發(fā)及零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后（六）經(jīng)營(yíng)狀BTBTBTBTBT工5.05億元，有力地支持了鹽都新區(qū)、鹽都城西南片區(qū)、鹽都服務(wù)業(yè)物鄉(xiāng)進(jìn)度的加快等都作出了重大貢獻(xiàn)。（七）財(cái)務(wù)狀1、開(kāi)新投資近三年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元20112012201320146利潤(rùn)表（單位：元20112012201320141-6用現(xiàn)金流量表（單位 元201120122013----土地儲(chǔ)面積（畝（八）狀況及融資情2013201460000006.872015年償債額（萬(wàn)元（九）綜合評(píng)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的償債能力和穩(wěn)定的能力。四 擔(dān)保方（鹽都國(guó)投）情有運(yùn)營(yíng)，行使出資者權(quán)益、決定國(guó)有變更和重組；負(fù)責(zé)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的處置，區(qū)投資發(fā)展基金的籌集、投放和管理、投資信息咨詢(xún)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)范（一）基本情 日行（二）股權(quán)結(jié)截至2013年底，鹽都國(guó)冊(cè)資本為15億元，鹽都區(qū)人民為公司（三）公司性年10月15日有鹽城市鹽都縣人民出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，成立時(shí)資本為1億元。根據(jù)鹽都區(qū)人民都政發(fā)【2012】127，鹽都區(qū)人民政府分別于2012年10月16日、2012年12月 公司增資億元，2012年12月28日鹽都區(qū)以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的形式對(duì)公司增資5億元，截止2013年末，公司資本為15億元，鹽都區(qū)人民為公司唯（四）經(jīng)營(yíng)狀公司營(yíng)業(yè)收入絕大部分來(lái)自于BT項(xiàng)目回購(gòu)款，近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)，毛利率水平穩(wěn)定在21%左右。公司的BT項(xiàng)目主要是其控股子公司交司承擔(dān)的鹽都區(qū)道路、橋梁建設(shè)項(xiàng)復(fù)合增長(zhǎng)率為27.62%，占公司營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)96%。（五）財(cái)務(wù)狀1、鹽都國(guó)投近三年財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表（單位 元20122013合并利潤(rùn)表（單位：元20122013用現(xiàn)金流量表（單位 元20122013---（六）土地儲(chǔ)面積（畝（七）狀據(jù)人民銀行系統(tǒng)查詢(xún)，截至2014年5月23日，公司未結(jié)清共2筆為19212.76萬(wàn)元。公司無(wú)不良類(lèi)和關(guān)注類(lèi)已結(jié)清業(yè)務(wù)。（八）綜合評(píng)該公司已取得大公國(guó)際資信評(píng)估AA級(jí)的主體長(zhǎng)期信用，說(shuō)明公司具五 地方財(cái)政實(shí)（一）基本情7個(gè)社區(qū)街道、11個(gè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，2461015平方公80萬(wàn)。鹽都是一個(gè)交通體系發(fā)達(dá)的投資高地。新204國(guó)道、寧靖鹽高速、鹽淮高速、沿海高速大通道、331省道、新長(zhǎng)鐵路密布，2.5小時(shí)車(chē)程到達(dá)、城機(jī)場(chǎng)直通、廣州、溫州和韓國(guó)首爾，其黃金航線(xiàn)開(kāi)辟了世界各地客商來(lái)鹽都隨著工業(yè)強(qiáng)區(qū)、三產(chǎn)興區(qū)的穩(wěn)步實(shí)施，全區(qū)已形成紡織、機(jī)械、化工、電已成為全縣重要的經(jīng)濟(jì)支柱，為鹽都贏得了江蘇省“建筑”的美譽(yù)。社會(huì)事業(yè)全一亮”工程省級(jí)評(píng)估；文化工作被先進(jìn)縣；初級(jí)衛(wèi)生工作先后受到省政府和國(guó)家的表彰，被確定為省新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點(diǎn)示范區(qū)。（二）財(cái)政實(shí)力情況財(cái)政狀況分析鹽都區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，在鹽城市各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)居于前列。2011年，鹽城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和公共財(cái)政收入均位居全市第二位。2012年區(qū)劃調(diào)整項(xiàng)目（億元201320122011項(xiàng)目（億元201320122011總額（億2013年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般收入38.94億元，地方財(cái)政收入44.5億元，財(cái)政收 年鹽都區(qū)財(cái)政收支狀況（單位：萬(wàn)元20092010201120122013根據(jù)鹽城文件鹽發(fā)[2011]12號(hào)，2011年鹽城市設(shè)立城南新區(qū)管委會(huì)，鹽都區(qū)新都街道整建制劃入城南新區(qū)管理，但在5年過(guò)渡期內(nèi)，其由鹽都區(qū)統(tǒng)（1）收入結(jié)構(gòu)分地稅納稅額（萬(wàn)元1地稅納稅額（萬(wàn)元123456789土地出讓收入情況2011~2013年鹽都區(qū)土地出讓情況成交土地面積（畝201120122013-）））鹽都區(qū)土地出讓?zhuān)ó€201420152016情率僅為30%。 年鹽都區(qū)地 余額及綜合財(cái)力統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元月地方財(cái)力（2013年度根據(jù)鹽都區(qū)財(cái)提供的《2013年末鹽城市鹽都區(qū)本級(jí)地方性未到期表》，其2013年余額為23億元，2014至2016年分別到期11.58億元、5.592013年底鹽城市鹽都區(qū)本級(jí)地方性未到期表（萬(wàn)元201420152016201720182018主要融資平臺(tái)顯性分析27.57.5年00年年250101555100103003隱性分析償債能力分析20132014年2015年34536838980.4990.1551.9859.7767.369.88.0924.092013~2015年，預(yù)計(jì)鹽都區(qū)可支配財(cái)政收入共計(jì)179.11億，需還款的負(fù)債六 經(jīng)審計(jì)應(yīng)收賬款情人金額（萬(wàn)元根據(jù)鹽城正中計(jì)師出具的開(kāi)新投資應(yīng)收賬款專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（鹽正中專(zhuān)審字[2014]128號(hào)）201481110.80元。其中，8.32億元為應(yīng)收鹽都區(qū)人民款項(xiàng)，0.49億元為應(yīng)收鹽都新區(qū)財(cái)政人金額（萬(wàn)元七 標(biāo)的項(xiàng)目情（一）項(xiàng)目背景規(guī)劃。2012年首先啟動(dòng)新都路以南、小馬溝以西、鹽瀆路以北，開(kāi)創(chuàng)路以東“城中（二）項(xiàng)目基本情況案已委托一科綠建建筑設(shè)計(jì)研究編制完成。目前，該區(qū)域內(nèi)正在實(shí)施生態(tài)（三）項(xiàng)目區(qū)位、區(qū)域配套及周邊交通2公里、鹽都區(qū)800米、第三人民醫(yī)院（三甲醫(yī)院）2公里，鹽城市重點(diǎn)（四）相關(guān)單位批文和（五）項(xiàng)目用款計(jì)劃及投入情況投額（萬(wàn)元123金額（萬(wàn)元1金額（萬(wàn)元1234578司3億元，用于該