2022-2023年CT檢查設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告

2022-2023年CT檢查設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報告匯報人：REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“計算機斷層掃描（CT）:CT工作原理是用X線束對人體某部一定厚度的層面進行掃描，由探測器接收透過該層面的X線，轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽夂螅晒怆娹D(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為電信號，再經(jīng)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字，輸入計算機處理后形成圖像。CT與X線成像的最大區(qū)別在于利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測器圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描，通過計算機系統(tǒng)最后形成灰階圖像。CT在發(fā)現(xiàn)病變、確定病變位置及大小與數(shù)量方面是敏感且可靠的，由于其密度分辨力高、檢查方便、可克服傳統(tǒng)X線影像重疊等特殊的診斷價值，已廣泛應(yīng)用于臨床?！钡谝淮揭菩D(zhuǎn)式02|發(fā)展歷程第二代平移一益轉(zhuǎn)式第三代旋轉(zhuǎn)/固定式第五代電子束CT由于采用筆形X線束和只有1-2個探測，所來數(shù)據(jù)少，所需時間長,圖像質(zhì)量差。第二代CT機掃描方式?jīng)]有變化,只是將X線束改為扇形,探則器增至30個，擴大了像質(zhì)量有所提高,但仍存在偽影。探則器數(shù)里最多司達72000個,設(shè)備成本高且沒有充分利用,與第三代CT掃描機相比性價比不高，只有極少數(shù)廠家生產(chǎn)第四代CT掃描機。第五代CT機將掃描時間縮短到50毫秒,解決了心臟掃描,是一個電子槍產(chǎn)生的電子束射向一個環(huán)形鎢靶,環(huán)形排列的探則器收集信息。CT檢查設(shè)備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，CT檢查設(shè)備行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游CT檢查設(shè)備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于CT檢查設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游CT檢查設(shè)備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)政策以國產(chǎn)化、高端化、品牌化、國際化為方向，加強醫(yī)研企結(jié)合，著力提高國產(chǎn)醫(yī)療器械的核心競爭力。加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條。目標(biāo)突破一批前沿關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開發(fā)一批進口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》高端醫(yī)療器械和藥品是國家重點發(fā)展領(lǐng)域。提升中高端醫(yī)療器械和藥品供給能力，是保障人民群眾就醫(yī)用藥需求的重要支撐?！缎袆佑媱潯分攸c任務(wù)包括:加快高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用、加快先進金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化、加快先進有機材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020）》為保障相關(guān)設(shè)備能夠順利進入醫(yī)療機構(gòu)，政府要求優(yōu)先采購首臺套創(chuàng)新產(chǎn)品，并明確規(guī)定，納入首臺套目錄的產(chǎn)品投標(biāo)時，招標(biāo)單位不得以不合理條件限制或排斥首臺套產(chǎn)品參與投標(biāo)《關(guān)于促進首臺（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》科技部辦公廳國家發(fā)改委發(fā)改委等8部委經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境中國是人口老齡化最嚴重的國家之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國60歲以上人口數(shù)量達到24,949萬人，2011年至2018年間，60歲以上人口數(shù)年復(fù)合增長率達到4%，老年人口基數(shù)擴大帶來疾病診療需求。在中國城市與農(nóng)村疾病死亡構(gòu)成中，排名前四位的為惡性腫瘤、心臟病、腦血管疾病以及呼吸系統(tǒng)疾病。CT在心臟及大血管的疾病檢查中，應(yīng)用廣泛，同時高分辨率CT對顯示呼吸系統(tǒng)疾病具有優(yōu)越性，診斷價值高。高度老齡化與患病人數(shù)增加均導(dǎo)致對CT檢查的需求增加，CT檢查市場需求前景廣闊。04|社會環(huán)境CT檢查費用受諸多因素影響，其中常見的為醫(yī)院、地區(qū)、檢查部位等，一般局部檢查費用不高，在300-500元之間，檢查部位越多，所需費用越高。國家醫(yī)保政策可涵蓋住院期間與診斷性質(zhì)產(chǎn)生的CT檢查費用。影像遠程診斷服務(wù)也逐漸納入醫(yī)保，如貴州、四川等省將遠程影像診斷費用納入醫(yī)保報銷。傳統(tǒng)CT檢查設(shè)備行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為CT檢查設(shè)備行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素《中國制造2025》的提出對本土醫(yī)學(xué)影像設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的高端化與產(chǎn)業(yè)化提供了有力支持。自此，國家相關(guān)部門不斷出臺促進醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展的相關(guān)政策，CT等醫(yī)學(xué)影像檢查逐步普及，COVID-19的爆發(fā)進一步推動了CT檢查的應(yīng)用，凸顯CT等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在相關(guān)疾病診治中的重要性。政策支持CT檢查設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于CT檢查設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，CT檢查設(shè)備市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展新型冠狀病毒傳播速度快，自2019年12月疫情出現(xiàn)開始，感染人數(shù)持續(xù)上升，截至2020年2月19日，全國確診病例達74,280例，疑似病例5,248例，死亡人數(shù)2,008人，治愈數(shù)14,465例?，F(xiàn)階段，尚無針對COVID-19的特效藥出現(xiàn)，疫情形式嚴峻。在持續(xù)增長的病例數(shù)推動下，作為診斷COVID-19考察維度之一的CT檢查需求日益增加。疫情嚴峻，感染人數(shù)持續(xù)上升在高端CT市場被進口廠商壟斷的背景下，國家出臺相關(guān)政策扶持國產(chǎn)高端CT的創(chuàng)新研發(fā)。在政策推動下，國產(chǎn)高端CT有望迎來高速增長的黃金時期。作為輔助臨床疾病診斷的重要手段，具備性價比優(yōu)勢的國產(chǎn)CT逐步對進口產(chǎn)品形成替代，有利于更多醫(yī)療機構(gòu)進行高端CT設(shè)備的配置，進一步增強CT檢查能力，提高醫(yī)療水平。政策扶持國產(chǎn)高端CT創(chuàng)新研發(fā)03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART大型醫(yī)療影像設(shè)備主要包括CT、MRI、PET等細分產(chǎn)品，均屬于高精密儀器，由上萬個零部件組成，涉及十余萬項專利，是醫(yī)療器械行業(yè)中研發(fā)難度最大，技術(shù)壁壘最高的細分領(lǐng)域之一。隨著我國經(jīng)濟及醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模穩(wěn)健增長。數(shù)據(jù)顯示，2014至2019年，全國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模從67億美元增長至136億美元，估計2022年市場規(guī)模在300億美元左右。2015至2020年，我國CT市場規(guī)模由68億元穩(wěn)步增長至128億元，年復(fù)合增長率為15%，到2024年將達172億元，2021-2024年期間CAGR約為7.3%。01|行業(yè)現(xiàn)狀2020年中國CT掃描儀市場規(guī)模約150.34億元，2013-2015年，受醫(yī)療器械反腐政策影響，國內(nèi)CT機銷售滯緩，2016年之后市場好轉(zhuǎn)，銷量增速較快增長，過去五年的復(fù)合年均增長率（CAGR2016-2020年）為127%；2020年新冠肺炎疫情拉高CT行業(yè)整體銷量，市場規(guī)模增長近136%，到達150.34億元人民幣。2021-2026年中國CT掃描儀市場銷量將維持10%左右的增速，受價格及市場排量占比的變化，2021-2026年市場規(guī)模年均復(fù)合增長率（CAGR2021E-2025E）達到10.49%，將在2026年達到237.01億元的市場規(guī)模。04|行業(yè)市場規(guī)?？蒲袆?chuàng)新風(fēng)險CT設(shè)備制造有高度的技術(shù)依賴，產(chǎn)品隨時面臨更新?lián)Q代壓力，生產(chǎn)商為提高或鞏固市場份額，需在設(shè)備科研方面大力投入，但科研投入的產(chǎn)出具有不確定性、技術(shù)發(fā)展的方向難以預(yù)料、市場需求的變化多樣，導(dǎo)致CT設(shè)備制造面臨很高的科研投入風(fēng)險05|行業(yè)痛點市場競爭風(fēng)險國際醫(yī)療影像設(shè)備巨頭占據(jù)高端市場，GPS三家企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量。幾乎壟斷中國三甲醫(yī)院高端產(chǎn)品市場。隨著中國醫(yī)療影像設(shè)備企業(yè)的技術(shù)不斷進步，例如東軟、聯(lián)影，與國際巨頭在硬件設(shè)備上的差距正不斷縮小，可預(yù)見未來CT制造業(yè)將面臨更加激烈的競爭和行業(yè)整合核心部件依賴風(fēng)險中國大多數(shù)CT設(shè)備生產(chǎn)廠商不具備整機生產(chǎn)能力，核心部件依賴進口。如果核心部件的價格發(fā)生較大變動，或者面臨惡性打壓的市場競爭，CT設(shè)備制造行業(yè)的利潤率甚至產(chǎn)品生產(chǎn)本身將受到較大沖擊。在可預(yù)見的未來，核心部件依賴是中國CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將要面臨主要的問題++單一的資金提供方角色僅能為CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，CT檢查設(shè)備行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的CT檢查設(shè)備行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土CT檢查設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范CT檢查設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用CT檢查設(shè)備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證CT檢查設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：CT檢查設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)移動CT可降低轉(zhuǎn)運愚者過程中的風(fēng)險,在急癥、危重病人及行動不便省中使用廣泛,在COVID-19抗疫過程中,司解決醫(yī)院CT裝備不定的問題。移動CT應(yīng)用價值A(chǔ)1醫(yī)學(xué)影像在中國醫(yī)療應(yīng)用廣泛，其優(yōu)勢診斷方式可解決醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域現(xiàn)有諸多痛點，提高醫(yī)療機構(gòu)整體診療水平。AI助力我國CT行業(yè)市場集中度高，據(jù)ABIresearch數(shù)據(jù)顯示，2020年前五家廠商市場占有率合計近90%。其中，GE和聯(lián)影的市場份額不相上下，分別為279%和223%；Siemens、Philips和東軟的市占率依次位列第三至五位，分別占比19.98%、123%和8.73%。02|行業(yè)競爭格局此前市場上有技術(shù)制造128層CT設(shè)備的僅有飛利浦、西門子、GE等少數(shù)醫(yī)療器械國際巨頭，我國也已制造出擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的128層CT。通過與國際巨頭CT設(shè)備比較，我們發(fā)現(xiàn)我國CT設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)與國際巨頭同類產(chǎn)品相比仍存在一定差距。例如，與飛利浦的128層CT設(shè)備BrillianceiCT相比，我國CT設(shè)備單圈掃描速度略慢，最大采樣率和空間分辨率低。其中，單圈掃描速度決定時間分辨率和Z軸分辨率，為CT設(shè)備最重要的參數(shù)。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanualtemplate.東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“東軟醫(yī)療”）成立于1998年，總部位于沈陽，是中國大型高端醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商。東軟醫(yī)療成功研制出具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的CT、MRI、數(shù)字X線機、彩超以及核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備等大型醫(yī)療影像產(chǎn)品，并提供基于影像云平臺覆蓋放射影像、常規(guī)檢查、放療與核醫(yī)學(xué)三大領(lǐng)域的全面醫(yī)療解決方案。東軟醫(yī)療全線產(chǎn)品通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證，其中CT、MRI、X線