后牌照時代的第三方支付業(yè)暗戰(zhàn)

8/8后牌照時代的第三方支付業(yè)暗戰(zhàn)來源：新華網有這樣的一個行業(yè)：它橫跨金融、互聯(lián)網、電信，市場規(guī)模以萬億計，游戲參與者包括互聯(lián)網巨頭、金融機構、電信運營商、商業(yè)零售航母,甚至還包括政府支持的信息金融公司。盡管它的市場實質性啟動才剛剛開始，前景卻具有讓人無限遐想的空間。它就是-—第三方支付.若是在十年前談網購，大概多數人都會將信將疑。放在現(xiàn)在,如果從未有過網購的經歷，多半會讓人嘲笑是個“OＵT曼”。跟隨網絡購物而興起的第三方支付,對大多數人來說已經不再陌生。“大家知道這個東西很重要,但卻不知道它有多重要"——這是業(yè)內人士對第三方支付的評價。201０年,第三方互聯(lián)網在線支付市場交易規(guī)模突破1萬億，這個數字相當于全年國內生產總值的2。7％,且預計仍將以每年超過10０%的速度增長。在央行頒發(fā)第三方支付牌照后的近３個月里，取得牌照的第三方支付公司、中國銀聯(lián)、商業(yè)銀行、商戶與網站，以及不甘“旁落”的中國移動與聯(lián)通正在加緊跑馬圈地與市場博弈。在利益糾葛之間，商業(yè)銀行、互聯(lián)網巨頭、第三方支付企業(yè)各自的情緒和立場也在發(fā)生微妙的變化。遲到的“入學通知書"5月18日,央行正式簽發(fā)了首批《支付業(yè)務許可證》,第一批27家第三方支付公司獲得了安身立命的牌照.包括支付寶、財付通、快錢、匯付天下、銀聯(lián)商務等在內的2７家第三方支付企業(yè)獲得牌照.持證機構被允許參與互聯(lián)網及移動電話支付、銀行卡收單、預付卡發(fā)行與受理、貨幣匯兌等眾多支付業(yè)務環(huán)節(jié)?！啊寐剺翘蓓?不見人下來’。這個行業(yè)在中國已經生長了1０年,我們總算是盼來了一紙許可證?！币患沂着@得牌照的第三方支付公司老總難掩激動之情.可以說明央行牌照對整個行業(yè)具有里程碑影響的有趣現(xiàn)象是,5月２6日,在央行正式宣布首批第三方支付牌照27家企業(yè)名單后,支付寶、快錢、易寶等第三方支付公司忍不住在微博上曬起了“許可證”。所謂第三方支付，是指一些和國內外各大銀行簽約，并具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構提供的資金交易支持平臺.它通過與銀行的商業(yè)合作，以銀行的支付結算功能為基礎，向政府、企業(yè)、事業(yè)單位提供中立的、公正的面向其用戶的個性化支付結算與增值服務。第三方支付行業(yè)的產生，是由電子商務的資金流需求推動的。支付企業(yè)扮演了銀行金融網絡系統(tǒng)和互聯(lián)網之間的接口角色,即各家商戶和銀行之間連接的“中轉站”，也叫支付網關。這種支付方式，幫助商戶節(jié)約了輾轉于不同銀行所耗費的成本.2０0４年，Ｃ2C電子商務異軍突起，作為國內最大C2C交易平臺的淘寶網，為了規(guī)范虛擬世界中的交易行為，推出了支付寶?；ヂ?lián)網在線交易中的信任問題，通過第三方支付企業(yè)的介入得到了有效解決。支付寶本身也迅速成為第三方支付行業(yè)的領跑者。騰訊也隨即依托QQ的強大用戶基礎，推出了第三方支付平臺財付通。財付通在QQ的強力支撐下也迅猛成長.200５年以后，網購市場和第三方支付行業(yè)在相互推動下呈幾何式增長。巨大的市場背后蘊藏的商機吸引了眾多“蛋糕”分食者?？偛课挥谏虾５膮R付天下通過為行業(yè)提供定制服務,以渠道上下游為對象，依靠提供整合的解決方案來實現(xiàn)支付;快錢的支付產品支持信用卡還款和移動支付;拉卡拉則全力拓展渠道，布局二三線城市的終端網點；另外不少第三方支付公司則瞄準細分市場、公用事業(yè)費用支付、便利支付、移動支付等發(fā)力，各顯神通。資料顯示，目前,我國大大小小的支付企業(yè)共300余家.據艾瑞咨詢數據顯示，20１1年第二季度中國支付行業(yè)網上支付業(yè)務交易規(guī)模達到４566億元,同比增長11７。6%.在市場份額上，2011年一季度，支付寶占據了45.5％的市場份額，財付通占20.３％，銀聯(lián)網上支付、快錢、匯付天下、易寶支付等多家企業(yè)瓜分了剩余的市場份額?！昂翢o疑問，支付牌照的發(fā)放開啟了行業(yè)發(fā)展的黃金10年?！币晃坏谌街Ц缎袠I(yè)研究專家告訴記者，央行支付牌照的發(fā)放,賦予了第三方支付更多的業(yè)務范圍，同時也將促使更多的業(yè)務領域向第三方支付行業(yè)開放。這意味著第三方支付企業(yè)將能通過銀行卡收單和預付卡等業(yè)務形式,由線上支付服務向線下市場進行滲透，并開辟更加廣闊的第三方支付市場發(fā)展空間。不過，業(yè)內人士對第三方支付的發(fā)展保持相當清醒的態(tài)度.“支付牌照對整個行業(yè)而言，并不是一張畢業(yè)證，而只是一張入學通知書.”在支付寶相關負責人看來，整個第三方支付行業(yè)的發(fā)展與競爭的“大戲”才剛剛開演。環(huán)迅支付CEO毛軍民認為,牌照發(fā)放意味著第三方支付企業(yè)被正式納入金融監(jiān)管體系中。電子支付的應用發(fā)展方向不應再停留于簡單的收款和付款，更應該著眼于促進經濟結構的轉型，提升社會整體運行效率,為傳統(tǒng)企業(yè)電子商務化運營、產業(yè)升級奉獻力量.跑馬圈地各顯神通8月初，上海徐匯區(qū)漕河涇開發(fā)區(qū)。臺風“梅花"來之前,陽光依然明媚。匯付天下總部就坐落在這里。從匯付天下副總裁穆海潔的辦公室向窗外望,鬧中取靜的辦公環(huán)境恰巧一覽無余.匯付天下今年4月正式開通“天天盈”平臺,提供基金銷售網上支付服務.穆海潔對打造國內首家基金電子商務平臺信心滿滿，“兩年內，我們預計通過‘天天贏’來購買基金的客戶數量將達到100萬”。作為一個遲到的入行者，匯付天下從航空領域的B2B市場入手另辟蹊徑.進入市場兩年后，匯付天下無可爭議地成為該領域的“領頭羊"。此后,匯付天下又瞄準了基金代銷的網上支付市場，在2０10年成為證監(jiān)會批準的首家網上基金銷售支付服務公司，并于今年首批獲得了央行頒發(fā)的第三方支付企業(yè)牌照。不只是匯付天下，整個第三方支付行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和擴張態(tài)勢都是驚人的，領跑者與追趕者們紛紛跑馬圈地，各顯其能。支付寶副總裁樊治銘表示，央行支付牌照的下發(fā)對于支付寶的刺激作用很明顯，支付寶加大了相關投入，并在快捷支付與快捷登錄方面加快了發(fā)展。截至目前，支付寶快捷支付簽約合作的銀行已達1２3家，用戶數已突破2000萬，交易筆數占支付寶整體交易的比重也已提升到３6%.快錢公司首席執(zhí)行官關國光表示，在獲得支付牌照后,快錢的業(yè)務發(fā)展將緊緊圍繞獲得批準的業(yè)務類型展開，在行業(yè)橫向拓展與縱深挖掘方面同步發(fā)力，以創(chuàng)新的“一站式"電子支付解決方案幫助企業(yè)提高資金效率,促進傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級。財付通則依托騰訊龐大用戶資源專攻機票、酒店、虛擬產品等的網上支付.拉卡拉以線下的網絡便民金融服務為主攻方向。易寶支付CEＯ唐彬則稱，除了數字娛樂、電信、教育等優(yōu)勢行業(yè)，今還將繼續(xù)拓展新的領域，力求打造全方位的“綜合型電子支付企業(yè)”。中國銀聯(lián)本來在電子支付領域走在了行業(yè)前面，但由于各種原因卻讓支付寶、財付通等企業(yè)取得了市場先機。作為傳統(tǒng)線下支付老大的中國銀聯(lián)并不甘心。今年6月８日,中國銀聯(lián)在京宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網手機支付”兩項新業(yè)務，依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)，建立起自己的無卡交易處理平臺。由于銀聯(lián)先天具備的銀行卡跨行互通優(yōu)勢,加上各大銀行幾乎都為銀聯(lián)股東，在推出無卡支付僅月余,銀聯(lián)便以迅速與160家銀行簽署協(xié)議，并有73家銀行接入.同時，在商戶方面,銀聯(lián)迅速推進,接連吸引京東商城、蘇寧易購等知名商戶，發(fā)展勢頭咄咄逼人.根據央行的規(guī)定，自9月1日起，未獲得第三方支付牌照的企業(yè)將不得從事第三方支付業(yè)務。對于還沒拿到牌照的公司來說,現(xiàn)在就是要趕緊拿到牌照。此前被看好的運營商至今還未出現(xiàn)在央行公示范圍內,而錢袋網出乎業(yè)界意料地進入第一梯隊，成為首批拿照公司中唯一一家專注于移動電話支付業(yè)務的企業(yè)。市場消息稱，醞釀已久的中國移動支付公司近日已悄然成立，7月1日已獲得營業(yè)執(zhí)照，公司全稱為“中移電子商務有限公司".與銀行的競合博弈“第三方支付機構的存在已經不容忽視，即便是大家認為實力雄厚的商業(yè)銀行，也不得不對第三方支付機構‘多加小心’",一股份制商業(yè)銀行電子銀行部負責人這樣說。記者從多家銀行人士處了解到，商業(yè)銀行目前對勢力強大的第三方支付機構可謂“愛恨交加”.愛的是通過第三方可以擴大交易，恨的是商業(yè)銀行主導的支付服務被第三方替代，客戶被搶奪，收益被侵蝕.中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長楊再平曾公開表示,我國銀行業(yè)存在的各種過度競爭問題已成為第三方支付機構利用的弱點。個別第三方支付機構對各家銀行和每家銀行的各個部門進行各個擊破，不僅不付給銀行任何墊付資金的成本或交易手續(xù)費，反而從銀行領取存款利息.根據各家銀行反饋的數據，有的第三方支付機構每天占用銀行資金達1．６億元，相當于使銀行每天損失手續(xù)費和利息達１63．８萬元,每年損失金額接近６億元。除占用資金和交易手續(xù)費收入損失外，第三方支付的風險管理不嚴問題，也一直為銀行方面詬病。某股份制商業(yè)銀行人士表示,第三方機構以一家之名接入銀行，但其背后有眾多商戶,這些商戶是好是壞，有無問題,每筆交易到底是怎么回事,銀行完全搞不清楚,這里面有很大的風險.持卡人在商戶交易中出了問題，總會找到銀行投訴和要求賠償.面對主要第三方機構持有的龐大客戶資源，如何處理與第三方機構的關系成為商業(yè)銀行的“煩心事”。對此，中國銀聯(lián)人士認為,就支付產業(yè)特別是網絡支付產業(yè)來說,第三方支付機構的存在不僅是要為支付雙方提供一個便捷支付的平臺，更將保障交易雙方的資金安全，實現(xiàn)資金往來的高效處理?！斑@將優(yōu)化整個社會金融資源的利用，也將為產業(yè)本身創(chuàng)造不可估量的溢出價值?！迸d業(yè)銀行資金運營中心人士表示,更多領域向第三方支付開放，短期來看對商業(yè)銀行的業(yè)務肯定是有沖擊的.“就拿理財產品銷售為例，在現(xiàn)有的金融機構體系中，商業(yè)銀行無論從網點數量還是營銷能力上都明顯優(yōu)于其他金融機構，保險公司、券商、基金公司都搶著在銀行上產品.如果第三方支付平臺也參與到理財產品銷售中來,相當于新開一家網上理財產品超市.不管這個超市是不是大而全,從商業(yè)銀行分流一部分客戶資源，這個是肯定的。"但從另外一個角度來說，這樣的分流未必是件壞事。有資料顯示，在2011年上半年銀根緊縮的背景下，券商集合理財產品逆勢火爆銷售。其背后,是券商以讓利換數量,在向銀行支付40％的尾隨傭金基礎上再加0.５％的返點，券商管理費收入所剩無幾。目前商業(yè)銀行渠道獨大，券商以返點搶占渠道實為不得已而為之。多家券商人士紛紛表示，此法不可持續(xù)?！叭绻谌街Ц镀脚_能夠被消費者普遍接受,那么通過網絡平臺來分銷我們的產品也是個很好的途徑”，一券商人士這樣說。對此，匯付天下副總裁穆海潔的想法是，第三方支付機構和商業(yè)銀行可以錯位競爭.“銀行的優(yōu)勢在于網點和客戶資源，這一點是支付公司無法匹敵的。作為支付公司,我們可以通過支付對接來為平常不常去網點的人提供了一個支付的通道。對銀行來說，原有的客戶還在銀行自己手中,我們又為他們帶來新增客戶.如此一來實現(xiàn)雙贏,不是更好?”事實上,很多第三方支付公司都抱著和匯付天下類似的想法.一不愿透露姓名的第三方支付公司高層表示，“我們不是去搶商業(yè)銀行的市場，而是去滿足商業(yè)銀行投資者的某些需求。銀行這邊需要做的就是系統(tǒng)對接，我們跟基金公司、券商合作,為雙方搭建一個橋梁”。行業(yè)隱憂與光輝前景蓬勃發(fā)展的第三方支付產業(yè)背后,也存在不少硬傷。盈利模式單一、支付費率價格戰(zhàn)、資金監(jiān)管缺陷等也為行業(yè)發(fā)展蒙上陰影。目前,中國第三方電子支付以靠向商戶收取服務費方式作為主要盈利模式，而該模式主要依賴大型的電子商務網站。目前,行業(yè)中領先的第三方電子支付公司依靠淘寶網、騰訊、卓越網等維持運轉，而一些中小型的電子支付公司由于客戶數量小，業(yè)務模式單一,而成了淫穢網站收取會員資金的通道。甚至有的支付公司自建釣魚網站詐騙客戶資金。一些盜版商在進行非法交易過程中,也往往使用第三方支付企業(yè)提供的服務，他們認為“第三方支付比較保險”。第三方支付公司的另一條主要盈利點，就是對通過自己平臺資金往來的企業(yè)收取一定比例的手續(xù)費。隨著越來越多的第三方支付企業(yè)介入線上線下支付領域，利用價格這個有力武器進行市場搶奪已不可避免。據了解，支付寶推出的手機條碼支付就率先開始收費，向每個商戶提供每月2萬元的免費額度，超出部分按照千分之五收費,這一費率僅為傳統(tǒng)POＳ機收單方案的１／2到1/6。支付寶無線事業(yè)部總經理諸寅嘉認為，小商家本小利薄,請不起POS機,現(xiàn)金使用率高也由此而來。支付應該是基礎服務,應該不與商家爭利,給消費者便利.但在業(yè)內人士看來,支付寶此舉意在以低廉的手續(xù)費對商戶ＰOＳ機高費率進行沖擊。由于缺乏制度監(jiān)督,第三方支付企業(yè)在競爭市場份額的過程中,出現(xiàn)了惡性競爭。比如，通過免收服務費來吸引商戶，而賺取商戶服務費與銀行費用的差額，一直是第三方支付企業(yè)盈利的主要來源。免收服務費后，很多支付企業(yè)宣稱,自己處于虧損運營狀態(tài)?！皟r格競爭只會越來越激烈.預計未來在一些目前競爭還不算很充分的支付渠道商,價格戰(zhàn)也將不斷上演?！笨戾X公司相關負責人告訴記者。另外,中國的互聯(lián)網第三方支付平臺交易量越來越大,涉及的用戶越來越多，形成了巨額的沉淀資金。其中,不僅包括大量現(xiàn)金，還有電子貨幣。規(guī)模巨大的沉淀資金安全一直為外界所關注?！耙灾Ц秾殲槔?，每天的沉淀資金已經以十億計。巨額第三方支付沉淀資金如無有效監(jiān)管與流動性管理，可能引發(fā)支付風險與道德風險。洗錢、詐騙、逃稅等非法活動因此