證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計(jì)劃

Word———證券公司客戶經(jīng)理營銷工作計(jì)劃第一條為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引。

第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作方案和目標(biāo)

其次條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作方案，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒獭鞴芨笨偛玫裙绢I(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽看法，流程結(jié)束。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與方案后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r對方案進(jìn)行回顧，準(zhǔn)時改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，準(zhǔn)時了解人員工作動態(tài)。

(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進(jìn)度與時間支配，有步驟地實(shí)施方案，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)聽從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一支配。

第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作方案。

其次章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營銷團(tuán)隊(duì)必需執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細(xì)內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間全都。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團(tuán)隊(duì)的會議制度

第九條營銷團(tuán)隊(duì)必需制定嚴(yán)格的例會制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準(zhǔn)時對工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必需每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣揚(yáng)用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細(xì)負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的詳細(xì)工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第五章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》，由主辦會計(jì)、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后，作為為營業(yè)部財(cái)務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù)，同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。

第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)的考核工作。

考核分工作職責(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行狀況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況進(jìn)行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶制造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進(jìn)行考核。第一條為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引。

第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作方案和目標(biāo)

其次條各營銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)制訂本團(tuán)隊(duì)的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則報渠道管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作方案，依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰻顩r制訂營銷方案，并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團(tuán)隊(duì)，必需在籌辦時列明一年內(nèi)的工作方案與目標(biāo)開戶數(shù)。

第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團(tuán)隊(duì)營銷方案等文件

進(jìn)行指導(dǎo)和審核。營銷團(tuán)隊(duì)的年度營銷方案、人員聘請、考核方法等必需上報，經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程：營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必需會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室?guī)椭咄陥髠淞鞒獭鞴芨笨偛玫裙绢I(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽看法，流程結(jié)束。

第五條營銷團(tuán)隊(duì)在制定明確的工作目標(biāo)與方案后，應(yīng)

把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進(jìn)度，依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r對方案進(jìn)行回顧，準(zhǔn)時改正工作中的不足。

(一)客戶經(jīng)理在開展工作時，必需記錄工作日志，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進(jìn)行抽查，準(zhǔn)時了解人員工作動態(tài)。

(二)營銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工，在開展

業(yè)務(wù)時要親密協(xié)作，開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

(三)依據(jù)工作進(jìn)度與時間支配，有步驟地實(shí)施方案，

逐一落實(shí)工作目標(biāo)。

(四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)聽從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一支配。

第六條營銷團(tuán)隊(duì)要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分

析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時調(diào)整工作思路，以便順當(dāng)完成工作方案。

其次章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度

第七條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管

理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必需聽從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第八條營銷團(tuán)隊(duì)必需執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，專人記錄

每日的考勤狀況，當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。詳細(xì)內(nèi)容如下：

(一)客戶經(jīng)理必需準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間全都。

(二)客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。

(三)客戶經(jīng)理必需參與本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)當(dāng)向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》(見附件)，具體列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法，交負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進(jìn)行抽查或全查。

(四)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤狀況進(jìn)行巡查，向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

(五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必需提前向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人請假，同意后方可休假。

第三章營銷團(tuán)隊(duì)的會議制度

第九條營銷團(tuán)隊(duì)必需制定嚴(yán)格的例會制度，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)

人必需每周召集一次工作例會，每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進(jìn)度進(jìn)行回顧，解決工作中消失的問題，溝通競爭對手的狀況，準(zhǔn)時對工作方法進(jìn)行調(diào)整。

第十條營業(yè)部的營銷團(tuán)隊(duì)必需每日召開晨會，晨會內(nèi)

容包括：

(一)通報當(dāng)日市場信息，研判市場走勢;

(二)由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進(jìn)行傳達(dá)，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹，布置新的工作任務(wù);

(三)團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度匯報;

(四)學(xué)習(xí)營銷案例，溝通營銷體會;

(五)激勵團(tuán)隊(duì)士氣等。

第四章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理

第十一條營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公

設(shè)備、宣揚(yáng)用具等實(shí)物的全面管理。

第十二條客戶經(jīng)理詳細(xì)負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。

第十三條營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實(shí)物管理的詳細(xì)工作，制訂《實(shí)物管理明細(xì)表》，逐筆登記物品出入庫狀況，辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。

第十四條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相

關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

第五章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與考核

第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：

(一)營業(yè)部每月依據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪

酬標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，匯總表格由營業(yè)部財(cái)務(wù)部復(fù)核。

(二)營業(yè)部財(cái)務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并編制《營