保險業(yè)務人員工作總結(jié)（共3篇）

第21頁共21頁保險業(yè)務人員工作總結(jié)〔共3篇〕第1篇：保險業(yè)務人員工作總結(jié)保險業(yè)務人員工作總結(jié)保險業(yè)務人員工作總結(jié)篇一**支公司XX年度工作總結(jié)XX年是人保財險股份制改革上市后的第一個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的第一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在全體員工的奮力拼搏下，獲得了一定的經(jīng)營業(yè)績。XX年，我司實收毛保費****萬元，同比增長*%，已賺凈保費***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，進步公司效益程度今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務，對往年賠付率高于100%的優(yōu)勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達106%，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的開展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進展了嚴格的限制。在注重各險種效益開展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，***廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提早續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務的開展。**紙業(yè)保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提早續(xù)保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務構(gòu)造，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提早續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的開展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。正是由于我司員工勇于承當重任，擅長開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔子，個個有責任，因此，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有喪失任何陣地，穩(wěn)固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務的打破。三、以新的考核方法指導工作，標準經(jīng)營，提升管理程度，突出業(yè)務重點保險競爭越來越劇烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新形式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升程度，如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風騷，從而在競爭中開展，在競爭中前進。我司除了繼續(xù)穩(wěn)固和采用過去行之有效的方法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡，加強與保戶的接觸和溝通，提升公司管理程度。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核方法。在日常管理中可以認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，正是由于他們負責的工作態(tài)度，使得我司在上級公司組織的業(yè)務臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應收保費管理等多項檢查中得到了市公司的好評。今年，公司經(jīng)理室在下達全年任務方案時，遵循總公司突出效益第一、長期盈利才能評價的經(jīng)營績效考核原那么，努力施行從規(guī)模型開展向效益型開展的轉(zhuǎn)變，加大了對賠付率和費用指標的考核力度，堅持走低本錢開展路子，把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤，徹底打破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思想，實行新的考核機制，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮開工資，做到有獎有罰，從而很好的樹立了全員注重經(jīng)營效益的觀念，確保了資的有效配置和盈利程度的提升。保險業(yè)務人員工作總結(jié)篇二20x年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜，這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?？偨Y(jié)反思自己的20xx年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。一年來，xxxx保險公司在省市公司正確領(lǐng)導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務獲得了打破性進展。今年各項工作安康順利開展。下面結(jié)合我的詳細分管工作，談談這一年來的成績與缺乏。一、工作思想積極貫徹省市公司關(guān)于公司開展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨劇烈的xx保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的開展態(tài)勢，為xxxx保險公司的持續(xù)開展，做出了應有的奉獻。全方面加強學習，努力進步自身業(yè)務素質(zhì)程度和管理程度。二、業(yè)務管理1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，可實現(xiàn)的目的。在目的確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目的方案的順利完成。三、工作中的缺乏由于業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時效勞不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應手。總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上進步職工的認識，行動上用嚴格的制度標準，公司員工以不斷開展建立為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，標準運作，獲得了很大成績。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加劇烈，公司要想繼續(xù)保持較好的開展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，打破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱辛奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!第2篇：保險業(yè)務人員年終總結(jié)保險業(yè)務人員年終總結(jié)總結(jié)也有各種別稱，如自查性質(zhì)的評估及匯報、回憶、小結(jié)等都具總結(jié)的性質(zhì)。本文為保險業(yè)務人員年終總結(jié)范文，讓我們通過以下的理解。轉(zhuǎn)眼間，XX年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ陝×业母偁?。天氣雖不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到XX年閥門行業(yè)將會又是一個大較場，競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經(jīng)真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。總結(jié)是為了來年揚長避短，對自己有個全面的認識。一、任務完成情況今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥XX萬，蝶閥1200萬，其他1800萬，根本完成年初既定目的。球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(方案是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。二、客戶反映較多的情況對于我們消費銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和效勞就是我們的生命，假如這兩方面做不好，企業(yè)的開展壯大就是紙上談兵。1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。2、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、外表不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。3、交貨不及時：消費周期方案不準，消費調(diào)度不當常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。4、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不答復或者模糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。6、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完好，所以不同的客戶等級無法表達，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。三、銷售中的問題經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)交融成一支精干、團結(jié)、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶效勞的思想;業(yè)務比擬純熟，都能獨當一面，而且工作中的問題擅長總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能互相理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二那么銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門，公司應該有適當?shù)目记谥贫龋胁涣棘F(xiàn)象發(fā)生時不應該僅有部門領(lǐng)導管理，而且公司領(lǐng)導要出面制止。3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純?nèi)蝿?，以為貨物出廠就行，少了為客戶效勞的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的效勞和真誠，比方貨物的包裝、明晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售時機喪失，造成勞動浪費，而且客戶也疑心公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶詳細消費周期。5、銷售、消費、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責任，互相指責。6、技術(shù)支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。以上問題只是諸多問題中的一小局部，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的將來開展帶來重大的損失。四、關(guān)于公司管理的想法我們雙達公司經(jīng)過這兩年的開展，已擁有先進的硬件設(shè)施，完善的組織構(gòu)造，消費管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應該說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術(shù)得當，用人得當，前景將是非常美妙的?！肮芾沓鲂б妗保@個準那么大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比擬注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應該以制度化管理為根底，兼顧情感管理，這樣才能獲得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處分，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。過程決定結(jié)果，細節(jié)決定成敗。公司的目的或者一個方案之所以最后出現(xiàn)偏向，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的方案，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比方說公司年初訂的倉庫報表，本錢核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關(guān)鍵!完好的過程控制分以下四個方面：1)工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負責人匯報工作，報告進展狀況，領(lǐng)導也抽出時間主動理解進展狀況，給予工作上指導。2)例會定期的例會可以理解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻策，并互相溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不理解老總們對工作的方案，對自己工作的看法，而老板們也不理解員工的想法，不理解員工的需要3)定期檢查方案或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離方案，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務4)公平鼓勵建立一只和諧的團隊，調(diào)發(fā)動工的積極性、主動性都需要有一個公平的鼓勵機制。否那么會造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比擬行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比擬公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。假如公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。另外一個方面就是公司管理構(gòu)造和用人問題。由于公司自身構(gòu)造的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導與員工不融洽，遇事沒人擔當責任;多頭管理那么容易讓員工工作無法適從，擔憂工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當一面的人才。以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司將來的開展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。XX年銷售的初步設(shè)想銷售目的：初步設(shè)想XX年在上一年的根底上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一詳細目的的制定希望公司老板能結(jié)合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢?因為明確的銷售目的既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力。銷售策略：思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目的。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否到達了預期目的，方向是否正確，可以做階段性的調(diào)整，1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和局部大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，XX年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特別是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護，給他們周到的效勞，這樣他們才能盡力為雙達推廣。2、售部安排專人負責辦事處和大客戶溝通，理解他們的需求，理解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且效勞也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深理解增加信任。3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經(jīng)降臨。公司可以選擇某些資信比擬好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤可以消除這種風險，況且假如某一天競爭劇烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。4、強化效勞理念，效勞思想深化每一位員工心中。為客戶效勞不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、消費人員、技術(shù)人員、財務人員等都息息相關(guān)。5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實情可能失去對公司的信任。如今的大公司采購都分得非常仔細，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。(這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)銷售部管理：1、人員安排a)一人負責消費任務安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表b)一人負責對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應收賬款。c)一人負責重要客戶聯(lián)絡和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、運費及到達時間告知，理解客戶需求和傳遞公司政策信息等d)一人負責外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題e)專人負責客戶接待，帶著客戶車間參觀并溝通f)所有人員都應積極參預客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定;同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，因為我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：a)出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內(nèi)部的風標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋習。b)業(yè)務純熟程度及完成業(yè)務情況業(yè)務純熟程度可以反映出銷售人員業(yè)務知識程度，以此作為考核內(nèi)容，可以促進員工學習、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。c)工作態(tài)度效勞領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有積極的工作態(tài)度，熱情的效勞意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。3、培訓培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓。培訓內(nèi)容包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。4、安裝專業(yè)報價軟件，進步報價效率，儲存報價結(jié)果，方便以后查找。以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完好，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。至今在中國人壽工作已有三年的時間。這三年我一直擔任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務三部的團隊主管，回憶這一年的工作，收獲了很多也成長了很多?，F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：一、業(yè)務拓展業(yè)務三部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業(yè)務上獲得不錯的成績，截止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務三部創(chuàng)造了車險保費*萬，非車險保費*萬的佳績，提早*個月完成中支下達的保費任務。一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務，我部制定了全年銷售方案，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務的沖擊，在業(yè)務拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難，面對劇烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務人員充分理解公司的經(jīng)營目的以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的根底上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們搜集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務獲得打破性開展?；貞浺荒甑墓ぷ鳎也扛黜椆ぷ麟m然獲得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力缺乏，銷售產(chǎn)能低下。對此，我們也認真分析^p了原因，只有不斷進步業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)程度，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的時機，促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷進步，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定開展打下扎實的根底。二、財務收付工作除了業(yè)務拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中可以認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》，積極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。三、加強專業(yè)知識的學習從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學習，才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的缺乏，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領(lǐng)導的要求做好各方面工作，獲得了一定的成績，也獲得領(lǐng)導和同事的好評?；厥滓荒赀^來，在對獲得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待進步。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克制缺點和缺乏，進一步進步自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。第3篇：銀行代理保險業(yè)務總結(jié)銀行保險業(yè)務工作總結(jié)銀行代理保險業(yè)務總結(jié)銀行保險業(yè)務工作總結(jié)各位領(lǐng)導、同事以及銀行保險公司的朋友們：非常感謝市行中間業(yè)務部、個人銀行部與保險公司的舉辦的這次保險業(yè)務知識培訓課，也非常榮幸可以給我與大家共同研討如何作好保險代理業(yè)務的這個時機，我非常珍惜這次能與在座的各位領(lǐng)導、同事以及保險公司的朋友們進展近間隔的交流和溝通。談不上什么經(jīng)歷，只是作為一名一線員工在代理銀行保險業(yè)務的時候，所感受到的一點點體會和想法。希望借此時機闡述一下個人的觀點，也希望可以起個拋磚引玉的作用。最主要的目的是想：能通過我的這種形式，可以充分調(diào)動和發(fā)揮我行廣闊員工的聰明才智，集思廣益、廣開言路，多提珍貴意見和合理化建議，以促進我行保險代銷工作可以迅速開展。一、分析^p一下我行保險代銷工作的現(xiàn)狀：我個人認為:我行尚處于銀行保險營銷的初級階段。為什么是初級階段，而不是開展階段或加速階段呢?我們來分析^p一下我行現(xiàn)階段的表現(xiàn)就知道了。表現(xiàn)一：銷售額度小，市場占比小。引用市行有關(guān)資料顯示：代理保險業(yè)務開展幾年來，在我行雖然得到大力開展，已成為我行中間業(yè)務中最具開展空間和開展?jié)摿Φ臉I(yè)務品種之一。但是在XX年###市各家商業(yè)銀行及郵政儲蓄代理保險保費總額近XX.X億元，其中：工商銀行銷售7XXX萬元;農(nóng)業(yè)銀行銷售1XXX萬元;中國銀行銷售1XXX萬元;郵政儲蓄銷售5XXX萬元，而我行只銷售了XX