投行行業(yè)協(xié)同解決方案V10課件

投行行業(yè)協(xié)同解決方案致遠協(xié)同行業(yè)解決方案投行行業(yè)協(xié)同解決方案致遠協(xié)同行業(yè)解決方案1前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5行業(yè)定義廣泛意義上的投資銀行業(yè)是一個相對開放和模糊的行業(yè)范疇，并不象銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)和基金業(yè)等有著明顯的行業(yè)界限，凡是在資本交易和資本運營方面提供中介服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)都應(yīng)該列入這一行業(yè)。行業(yè)發(fā)展經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國現(xiàn)代投資銀行已經(jīng)完全跳開了證券承銷和證券經(jīng)紀狹窄的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)框架，企業(yè)并購、項目融資、風(fēng)險投資、公司理財、投資咨詢、資產(chǎn)及基金管理、資產(chǎn)證券化、金融創(chuàng)新等都已成為投資銀行的核心業(yè)務(wù)組成，并已形成規(guī)?；?、全面化、專業(yè)化、國際化、混業(yè)型的發(fā)展趨勢。行業(yè)重要性投資銀行業(yè)造就了中國的長期資本市場，使得長期資金能夠按照市場規(guī)則進行高效合理的配置，為政府、企業(yè)提供了直接融資的場所，為機構(gòu)和個人投資者提供了投資的場所和工具。投資銀行體系成為除國家財政和商業(yè)銀行之外的又一重要資源配置機制，形成了介于政府和企業(yè)之間的中觀經(jīng)濟資源配置和調(diào)節(jié)機制，促進了中國經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整。行業(yè)主要問題我國現(xiàn)代投資銀行業(yè)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短二十幾年的時間，應(yīng)該說還處于是初級階段，雖然在進步，但依然存在著一些問題，這些問題主要集中在：1、自有資本少，融資能力較差。2、業(yè)務(wù)范圍相對較窄，國際化程度較低。3、專業(yè)的投資銀行業(yè)人才相對稀缺。行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇中國現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務(wù)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短二十幾年左右的時間，還存在著諸如規(guī)模過小、業(yè)務(wù)范圍狹窄、缺少高素質(zhì)專業(yè)人才、過度競爭等這樣那樣的問題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著有史以來最大的市場需求，隨著中國經(jīng)濟體制改革的迅速發(fā)展和不斷深化，社會經(jīng)濟生活中對投融資的需求會日益旺盛，國有大中型企業(yè)在轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和民營企業(yè)謀求未來發(fā)展等方面也將越來越依靠資本市場的作用，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。中國投資銀行業(yè)的市場潛力是巨大的，這對處于發(fā)展初期的投資銀行業(yè)是巨大的機遇，同時也是巨大的挑戰(zhàn)。投行行業(yè)概述行業(yè)定義廣泛意義上的投資銀行業(yè)是一個相對開放和模糊的行業(yè)范疇3投行行業(yè)管理模式分析全面化投行業(yè)務(wù)范圍迅速拓寬專業(yè)化投行業(yè)務(wù)過程日趨標準混業(yè)型傳統(tǒng)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)日益融合規(guī)?；缎袠I(yè)務(wù)市場迅猛發(fā)展項目資源不穩(wěn)定政策監(jiān)管變化快項目運作周期長項目跟蹤監(jiān)管難個性化團隊管理市場資源與競爭同步放大監(jiān)管政策日趨穩(wěn)定與連貫系統(tǒng)化投行團隊管理模式強調(diào)投行業(yè)務(wù)流程標準化強團隊協(xié)作促進效率提升初創(chuàng)時代黃金時代投行行業(yè)管理模式分析全面化專業(yè)化混業(yè)型規(guī)?；椖抠Y源不穩(wěn)定政4周月報項目會議執(zhí)行環(huán)節(jié)項目訪談協(xié)議簽訂放款計劃放款環(huán)節(jié)放款審批投決委員會投決環(huán)節(jié)投決結(jié)果內(nèi)部審核盡職調(diào)查內(nèi)核環(huán)節(jié)立項申請立項審批立項環(huán)節(jié)企業(yè)基本信息償債能力分析預(yù)審環(huán)節(jié)項目預(yù)審基金設(shè)立基金運作運營環(huán)節(jié)分配清算基金立項融資設(shè)計募資環(huán)節(jié)資金募集核心部門管理投行行業(yè)管理重點及核心業(yè)務(wù)過程執(zhí)行層管理層績效管理經(jīng)營業(yè)績考核計劃與預(yù)算管理經(jīng)營計劃管理預(yù)算體系戰(zhàn)略與規(guī)劃戰(zhàn)略制定與下達決策層績效指標體系財務(wù)管理財務(wù)預(yù)算資金管理固定資產(chǎn)管理稅務(wù)管理核算管理人力資源管理組織管理人員管理薪酬福利管理招聘管理培訓(xùn)管理員工績效管理綜合管理行政審批工作計劃任務(wù)日程資產(chǎn)管理法律事務(wù)管理信息化管理公文管理公共關(guān)系管理信息發(fā)布知識管理專項計劃管理檔案管理融資業(yè)務(wù)管理資方信息庫管理投資業(yè)務(wù)管理審計與內(nèi)控車輛管理設(shè)備管理專項規(guī)劃管理風(fēng)險管理風(fēng)控策略采購管理項目預(yù)審管理法律事業(yè)部管理投資項目庫管理風(fēng)險管理部管理辦公用品審計監(jiān)察決策輔助客戶資源分析服務(wù)質(zhì)量分析企業(yè)營銷分析企業(yè)產(chǎn)值分析基金產(chǎn)品庫管理人員績效分析經(jīng)營績效分析預(yù)算監(jiān)管募集融資管理基金運營管理IPO項目管理PE項目管理財務(wù)顧問項目管理申請文件申報發(fā)行管理上市管理改制輔導(dǎo)申請文件審核企業(yè)診斷方案實施預(yù)顧問方案設(shè)計盡職調(diào)查投資方案項目協(xié)議放款執(zhí)行風(fēng)險控制股權(quán)變更項目總結(jié)周月報項目會議執(zhí)行環(huán)節(jié)項目訪談協(xié)議簽訂放款計劃放款環(huán)節(jié)放款審5投行行業(yè)常見管理痛點決策層管理層執(zhí)行層決策支持：信息獲取不及時，供決策的依據(jù)不足，無法降低風(fēng)險；督察體系：當企業(yè)發(fā)生重大戰(zhàn)略改變、組織調(diào)整、新投資領(lǐng)域進入時，內(nèi)部工作監(jiān)控力度薄弱；風(fēng)險管理：需要獲取充足的行業(yè)、企業(yè)、項目信息，快速識別風(fēng)險，快速預(yù)警；戰(zhàn)略落地：戰(zhàn)略目標逐級分解執(zhí)行，打通組織壁壘，提高組織的敏捷執(zhí)行能力。圍繞個人為中心的自助式工作；圍繞行業(yè)特點、業(yè)務(wù)執(zhí)行為內(nèi)容的事務(wù)的辦理、執(zhí)行結(jié)果反饋、確認；圍繞業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)起業(yè)務(wù)的申請；項目管理難題：每個投融資項目的進展、成本、人員等各種資源如何及時了解？同時又該如何進行合理資源分配和決策？項目運營難題：融資、投資過程管理不規(guī)范，各個階段工作難以按時有效銜接和落實。預(yù)算管控難題：如何得知各部門或各項目的期初預(yù)算和預(yù)算最新執(zhí)行狀況？如何控制費用，保證預(yù)算的合理利用？人事控制難題：如何通過薪酬和激勵體系的差異化設(shè)計，有效防止高端人才的流失。團隊管理難題：團隊分工不明確、項目成果提交不及時、管理困難。員工成長難題：如何快速復(fù)制經(jīng)驗，構(gòu)建知識體系？如工商手續(xù)、業(yè)務(wù)知識、銷售工具等；協(xié)作效率難題：打通橫向的部門協(xié)作能力，提升資源整合和溝通效率；投行行業(yè)常見管理痛點管理層執(zhí)行層決策支持：信息獲取不及時，供6投行行業(yè)信息化構(gòu)成及建設(shè)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)軟件職能軟件基金管理系統(tǒng)投資項目管理系統(tǒng)承銷業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)管理咨詢系統(tǒng)委托資產(chǎn)管理系統(tǒng)企業(yè)并購與重組分析系統(tǒng)外部情報收集系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)營銷系統(tǒng)……財務(wù)專業(yè)軟件HR專業(yè)軟件CRM專業(yè)軟件呼叫中心固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳統(tǒng)OA軟件……同一資源存在多套系統(tǒng)共同管理的問題，信息系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)，信息化投資回報率不高；各系統(tǒng)建設(shè)期間以滿足部分需求為主，缺少整體規(guī)劃；各軟件間信息不能及時有效共享，造成信息孤島；統(tǒng)一移動辦公平臺缺失；以管理數(shù)據(jù)結(jié)果、計算信息為主，缺少整體過程管控。信息化建設(shè)現(xiàn)狀投行行業(yè)信息化構(gòu)成及建設(shè)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)軟件職能軟件基金管理系統(tǒng)財務(wù)7前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5投行行業(yè)協(xié)同解決方案設(shè)計思路行業(yè)整體信息化建設(shè)規(guī)劃藍圖設(shè)計投行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)全過程分解投行業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵點分析協(xié)同平臺對投行管控的應(yīng)用支撐藍圖規(guī)劃業(yè)務(wù)剖析協(xié)同支撐設(shè)計過程內(nèi)容描述關(guān)鍵策略基于行業(yè)信息化建設(shè)的經(jīng)驗，設(shè)計行業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)的總體框架，建設(shè)行業(yè)信息化標準通過對行業(yè)內(nèi)投行業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過程的全面分析，準確定位各層級管理的重點和難點，以便提供針對性解決方案根據(jù)實際管理需要，通過靈活的協(xié)同平臺工具，設(shè)計和梳理出適用于行業(yè)企業(yè)各層級管理要求的具體功能應(yīng)用投行行業(yè)協(xié)同解決方案設(shè)計思路行業(yè)整體信息化建設(shè)規(guī)劃藍圖設(shè)計投9投行行業(yè)組織協(xié)作分析示例投行組織協(xié)作模式類型：主要有總部集中模式、地域分工模式、行業(yè)分工模式、業(yè)務(wù)分工模式、職能分工模式、復(fù)合模式等六大類協(xié)作模式。企業(yè)發(fā)展壯大后，普遍采用復(fù)合模式。投行典型組織協(xié)作模式：中小投行以業(yè)務(wù)分工模式最為主流，分融資、投資兩條業(yè)務(wù)主線；權(quán)責(zé)明晰：決策層設(shè)置專業(yè)委員會共同決策，管理層設(shè)置前端與后端兩類部門協(xié)作共營，執(zhí)行層以基金產(chǎn)品或投資項目為單位設(shè)置虛擬組織獨立運作，分權(quán)管控；規(guī)范化運營：融資與投資兩類前端部門負責(zé)業(yè)務(wù)拓展與項目運作，法務(wù)、風(fēng)控等后端部門為前端部門提供直接支持，客服、人事、財務(wù)、信息等后端部門提供間接支持，從而形成一體化矩陣式的規(guī)范化運營體系；股東會融資管理部董事會監(jiān)事會資源審查委員會薪酬委員會合規(guī)審核委員會總經(jīng)理投資決策委員會風(fēng)險控制委員會投資管理部法律事務(wù)部風(fēng)險管理部銷售管理部技術(shù)信息部綜合管理部人力資源部客戶服務(wù)部財務(wù)部投行行業(yè)組織協(xié)作分析示例投行組織協(xié)作模式類型：主要有總部集10投行行業(yè)信息化藍圖規(guī)劃企業(yè)服務(wù)總線ESB環(huán)境支撐應(yīng)用平臺承載業(yè)務(wù)職能日常決策接入層展現(xiàn)層硬件支撐平臺（主機/存儲/網(wǎng)絡(luò)/安全/安防）軟件支撐平臺（虛擬化/操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫/中間件）數(shù)據(jù)支撐數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)加工數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)交換行政審批工作計劃任務(wù)日程會議管理辦公用品車輛管理知識管理常用工具法務(wù)管理風(fēng)險管理財務(wù)管理資產(chǎn)管理人事管理合同管理預(yù)算管理采購管理募集融資IPO項目PE項目財務(wù)顧問項目債權(quán)投資戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營計劃預(yù)算體系績效管理審計監(jiān)察組織流程行為分析決策輔助企業(yè)內(nèi)網(wǎng)門戶工作桌面移動門戶統(tǒng)一身份認證標準與規(guī)范體系安全保障體系臺式機筆記本手機平板電腦多瀏覽器融資租賃戰(zhàn)略規(guī)劃項目規(guī)劃出資人庫項目源庫融資設(shè)計項目開發(fā)資金募集項目風(fēng)控基金運營項目執(zhí)行投后管理退出清算基金運營數(shù)據(jù)支撐組織權(quán)限BI模型Portal服務(wù)流程引擎數(shù)據(jù)交換引擎報表引擎搜索引擎投行行業(yè)信息化藍圖規(guī)劃企業(yè)服務(wù)總線ESB環(huán)境支撐應(yīng)用平臺承載11投行行業(yè)協(xié)同建設(shè)規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同建設(shè)規(guī)劃12前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5投行行業(yè)協(xié)同解決方案第三方應(yīng)用系統(tǒng)職能應(yīng)用人事財務(wù)綜合管理招聘配置勞動關(guān)系薪資福利培訓(xùn)開發(fā)績效考核考勤管理費控管理項目收支印章管理資產(chǎn)管理會議管理日常應(yīng)用風(fēng)險管理部管理盡調(diào)團隊人員安排盡調(diào)報告風(fēng)險識別盡調(diào)報告風(fēng)險評估標的項目評審發(fā)起項目評審結(jié)論登記法律事務(wù)部管理合同協(xié)議審查法律意見出具法律實務(wù)內(nèi)訓(xùn)訴訟爭議解決承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)企業(yè)并購與重組分析系統(tǒng)公文管理發(fā)文管理收文管理公文交換公文歸檔知識社區(qū)知識中心知識廣場文檔中心全文檢索行政審批制度審批請示報告資料借閱物品申領(lǐng)綜合辦公車輛管理辦公用品辦公設(shè)備圖書資料公共信息新聞管理公告管理企業(yè)論壇調(diào)查管理計劃任務(wù)計劃管理任務(wù)管理日程管理關(guān)聯(lián)項目協(xié)同工作事項協(xié)作過程留痕即時通訊群組溝通會議室管理會務(wù)管理會議資源會議總結(jié)支撐平臺管理咨詢系統(tǒng)財務(wù)總賬系統(tǒng)委托資產(chǎn)管理系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)協(xié)同組件Portal搜索引擎消息組件組織架構(gòu)權(quán)限體系表單引擎報表引擎工作流引擎業(yè)務(wù)生成引擎BPM集成主數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)交換引擎單點登錄業(yè)務(wù)組件集成組件工作統(tǒng)計流程績效目標績效會議績效知識績效行為績效協(xié)同360協(xié)同立方協(xié)同績效戰(zhàn)略分析市場分析業(yè)績分析運營分析盈利分析風(fēng)險分析內(nèi)控分析信用分析數(shù)據(jù)分析單位門戶部門門戶業(yè)務(wù)門戶移動門戶統(tǒng)一門戶工作桌面?zhèn)€人桌面領(lǐng)導(dǎo)桌面即時通訊微信協(xié)同行業(yè)應(yīng)用募集融資管理基金立項客戶管理融資設(shè)計

客戶開拓資金募集客戶維護基金運營管理基金設(shè)立定期披露基金繳款

基金備案基金劃款分配清算PE項目管理資方情況管理管理制度設(shè)計融資方案設(shè)計投決組會紀錄管理改制執(zhí)行投資計劃執(zhí)行交接情況錄入項目周報月報項目風(fēng)險預(yù)警重要物品管理股權(quán)變更管理項目清算報告投資項目預(yù)審項目源庫項目初篩

項目可研商業(yè)計劃資方對接上報預(yù)審財顧類項目管理審計評估報告價值分析報告資方情況管理中介機構(gòu)管理融資方案設(shè)計管理制度設(shè)計發(fā)展計劃設(shè)計解決方案管理股權(quán)變更管理項目督導(dǎo)報告IPO項目管理審計評估報告上市方案設(shè)計管理制度設(shè)計輔導(dǎo)過程管理申請文件制作文件內(nèi)核管理審核過程管理發(fā)行過程管理上市過程管理項目督導(dǎo)報告出資人庫管理基金產(chǎn)品庫管理項目信息庫管理互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺投行行業(yè)協(xié)同解決方案第三方應(yīng)用系統(tǒng)職能應(yīng)用人事財務(wù)綜合管理招14投行行業(yè)核心業(yè)務(wù)過程投行行業(yè)核心業(yè)務(wù)過程15基金檔案表資方檔案表募集融資管理項目檔案查詢基金信息統(tǒng)計資方信息統(tǒng)計項目信息統(tǒng)計資方檔案查詢基金檔案查詢項目檔案表基金產(chǎn)品庫建立基金檔案基金信息修改基金信息調(diào)用出資人庫建立資方檔案資方信息修改資方信息調(diào)用項目信息庫建立項目檔案項目信息修改項目信息調(diào)用PE項目管理IPO項目管理財顧項目管理基金運營管理基金產(chǎn)品-出資人-項目信息庫管理功能邏輯圖基金檔案表資方檔案表募集融資管理項目檔案查詢基金信息統(tǒng)計資方基金檔案資方檔案項目檔案基金檔案用于記錄基金從產(chǎn)品設(shè)計到基金退出全生命周期的信息和狀態(tài)，基金產(chǎn)品庫中的信息全部由基金立基、基金繳款通知等流程審批表單寫入，所有與該基金有關(guān)的流程審批信息均記錄在基金底表中形成完整的檔案?；甬a(chǎn)品庫管理應(yīng)用展示基金檔案資方檔案項目檔案基金檔案用于記錄基金從產(chǎn)品設(shè)計到基金基金檔案資方檔案項目檔案出資人檔案庫：囊括了融資部所負責(zé)建立的基金出資者，以記錄出資者的出資情況，出資人檔案庫的信息由客戶管理中的新客戶開拓、老客戶維護等審批表自動寫入，無需要手動二次錄入。同時還可以對出資人信息庫按企業(yè)的需求自由的設(shè)計查詢統(tǒng)計字段，方便后期的管理。出資人庫管理應(yīng)用展示基金檔案資方檔案項目檔案出資人檔案庫：囊括了融資部所負責(zé)建立基金檔案資方檔案項目檔案項目檔案用于記錄所有投資項目全生命周期的信息，包括項目建檔階段、項目指派階段、投資部篩選可開發(fā)項目階段、申請立項階段、立項結(jié)論登記階段、風(fēng)控部階段、基金劃款申請階段、基金劃款階段、工商變更階段、評審結(jié)論登記階段、投決會階段的信息記錄。項目信息庫管理應(yīng)用展示基金檔案資方檔案項目檔案項目檔案用于記錄所有投資項目全生命周投行融資業(yè)務(wù)過程—募集融資管理募集融資階段管理是負責(zé)資金募集的部分，工作職責(zé)主要有3個，一是基金產(chǎn)品設(shè)立，二是基金立項，三是基金募集。主要的功能模塊：基金立項：是否成立基金審批管理；客戶管理：新客戶開拓、老客戶維護；基金募集：記錄基金的情況、進度、資金落實到帳、最終募集規(guī)模等?；鹪O(shè)計：對出資人結(jié)構(gòu)、出資人規(guī)模、投決會成員、費用收取進行管理。投行融資業(yè)務(wù)過程—募集融資管理募集融資階段管理是負責(zé)資金募集基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立基金基本信息立項審批信息基金方案設(shè)計基金立項報告是對基金產(chǎn)品的初步設(shè)計與融資安排，是基金產(chǎn)品后續(xù)操作的基礎(chǔ)，審批通過后將自動創(chuàng)建基金檔案表。募集融資管理協(xié)同應(yīng)用展示基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立基金基本信息立項審批信息基金基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立通過對新客戶的關(guān)鍵信息記錄，可快速確定后續(xù)跟進要點與節(jié)奏；通過對老客戶的跟進接觸，可進一步確定后續(xù)服務(wù)與推介要點。融資客戶關(guān)鍵信息老客戶的跟進維護募集融資管理協(xié)同應(yīng)用展示基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立通過對新客戶的關(guān)鍵信息記錄，基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立根據(jù)基金產(chǎn)品方案設(shè)計，進行方案的執(zhí)行。對于融資募集的要點和節(jié)奏，均需要設(shè)定具體時間計劃，并形成階段性產(chǎn)出物。基金募集信息自動回寫基金檔案表。募資PPT報告.ppt代銷合同.doc客戶份額確認書.doc基金募集計劃募集融資管理協(xié)同應(yīng)用展示基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立根據(jù)基金產(chǎn)品方案設(shè)計，進行方基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立根據(jù)基金募集結(jié)果與相關(guān)合伙協(xié)議、補充協(xié)議、募資簡章等文件條款，完整描述基金產(chǎn)品方案，申請設(shè)立基金產(chǎn)品。合伙協(xié)議.doc補充協(xié)議.doc募資簡章.doc基金產(chǎn)品方案基本信息募集融資管理協(xié)同應(yīng)用展示基金募集客戶管理基金立項基金設(shè)立根據(jù)基金募集結(jié)果與相關(guān)合伙協(xié)投行融資業(yè)務(wù)過程—基金運營管理基金運營階段業(yè)務(wù)管理包含生成基金報告、基金對外披露、繳款通知繳款審批、基金運營等等相關(guān)內(nèi)容的管理。投行融資業(yè)務(wù)過程—基金運營管理基金運營階段業(yè)務(wù)管理包含生成基報告披露基金報告基金繳款基金運營認繳實繳信息繳款審批信息繳款通知與實際繳款是對募集融資階段的延續(xù)，是資金募集結(jié)果的直觀反映，是基金后續(xù)運營操作的基礎(chǔ)。基金運營管理協(xié)同應(yīng)用展示報告披露基金報告基金繳款基金運營認繳實繳信息繳款審批信息繳款報告披露基金報告基金繳款基金運營根據(jù)基金實際運營情況，進行基金報告的制作與審批?；鹣嚓P(guān)運營部門，均需要撰寫相應(yīng)報告，并形成階段性產(chǎn)出物?；疬\營報告.doc基金綜合報告.doc基金投后報告.doc基金風(fēng)控報告.doc基金財務(wù)報告.doc基金報告生成基金運營管理協(xié)同應(yīng)用展示報告披露基金報告基金繳款基金運營根據(jù)基金實際運營情況，進行基報告披露基金報告基金繳款基金運營根據(jù)基金運營章程與相關(guān)協(xié)議條款，定期或不定期披露基金運營報告，履行披露義務(wù)的同時，更好地服務(wù)客戶。合伙協(xié)議.doc補充協(xié)議.doc募資簡章.doc基金對外披露基本信息基金運營管理協(xié)同應(yīng)用展示報告披露基金報告基金繳款基金運營根據(jù)基金運營章程與相關(guān)協(xié)議條報告披露基金報告基金繳款基金運營通過對基金的報告披露、收益支付、投資回款、退出清算等關(guān)鍵信息的記錄，可快速確定后續(xù)運營要點與節(jié)奏，并可進行自動化日期提醒，保證基金運營常態(tài)化運轉(zhuǎn)?；甬a(chǎn)品基礎(chǔ)信息基金運營清算信息基金運營管理協(xié)同應(yīng)用展示報告披露基金報告基金繳款基金運營通過對基金的報告披露、收益支投行投資業(yè)務(wù)過程投后跟蹤預(yù)審立項內(nèi)核投決執(zhí)行項目池融資企業(yè)基本資料財務(wù)數(shù)據(jù)企業(yè)盈利能力分析企業(yè)償債能力分析項目初審IPOIPO項目內(nèi)核IPO項目投決協(xié)議簽訂資方信息放款項目周報月報項目會議季度訪談項目風(fēng)險預(yù)警退出PE財顧類PE財顧報告產(chǎn)品設(shè)計財顧類發(fā)行上市IPOPE項目內(nèi)核PE項目投決財顧項目投決投行投資業(yè)務(wù)過程投后跟蹤預(yù)審立項內(nèi)核投決執(zhí)行項目池融資企業(yè)財投資項目的篩選與評估是風(fēng)險投資最關(guān)鍵的一環(huán)，一般來講，在對項目進行選擇時，要進行下面三方面的工作：投資行業(yè)選擇；投資階段選擇；投資項目評估項目尋找階段項目初選階段項目考察階段項目立項前準備階段項目基本情況項目來源情況投資規(guī)模行業(yè)發(fā)展階段產(chǎn)品管理團隊投資區(qū)域商業(yè)計劃書評估技術(shù)評估市場評估管理團隊評估可行性分析報告盡職調(diào)查申請盡職調(diào)查報告價值評估報告項目預(yù)審流程投資項目的篩選與評估是風(fēng)險投資最關(guān)鍵的一環(huán)，一般來講，在對項項目上報項目基本信息聯(lián)系人信息項目詳細信息項目基本情況項目主體說明抵質(zhì)押物說明其他情況說明（資方對接說明）商業(yè)計劃書.doc可行性分析報告.doc項目預(yù)審項目預(yù)審階段協(xié)同應(yīng)用展示項目上報項目基本信息聯(lián)系人信息項目詳細信息項目基本情況商業(yè)計項目上報項目預(yù)審階段，預(yù)審階段判斷項目價值，根據(jù)項目價值對項目投資方式進行劃分。根據(jù)投行項目成熟程度，將項目分為財務(wù)顧問類、保薦類或其他投資類型。項目信息復(fù)核項目預(yù)審批未通過預(yù)審項目池通過預(yù)審項目池未通過通過合作企業(yè)檔案項目預(yù)審項目預(yù)審階段協(xié)同應(yīng)用展示項目上報項目預(yù)審階段，預(yù)審階段判斷項目價值，根據(jù)項目價值對項改制輔導(dǎo)階段申報階段審核階段發(fā)行階段上市階段改制重組上市輔導(dǎo)確定上市方案盡職調(diào)查審計評估準備募投項目準備申請文件遞交申請文件見面會反饋意見回復(fù)發(fā)審委審核證監(jiān)會核準預(yù)路演累計投標詢價定價配售發(fā)行掛牌上市后市支持持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)應(yīng)建立完善的保薦業(yè)務(wù)內(nèi)控機制，主要風(fēng)險控制制度包括：盡職調(diào)查制度、輔導(dǎo)制度、對發(fā)行上市申請文件的內(nèi)部核查制度、對發(fā)行人證券上市后的持續(xù)督導(dǎo)制度、工作底稿制度等。上述制度是防范風(fēng)險、勤勉盡責(zé)的主要手段IPO項目對外服務(wù)過程改制輔導(dǎo)階段申報階段審核階段發(fā)行階段上市階段改制重組盡職調(diào)查投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢項目基本信息項目費用情況項目聯(lián)系人（項目方，中間方）項目材料及其他情況立項報告對項目價值進行完整的評估，是項目后續(xù)操作的基礎(chǔ)。IPO項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢項目基本信息項目費用項目內(nèi)核材料內(nèi)核意見投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢技術(shù)評估報告.doc市場評估報告.doc管理團隊評估報告.doc內(nèi)部審核分析報告.doc內(nèi)核的兩個重要作用：-對企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、企業(yè)的市場、管理、技術(shù)、財務(wù)，以及可能存在資金風(fēng)險和法律風(fēng)險做全面深入的審核。-是對商業(yè)計劃書的全面審核，既是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的價值，同時也要發(fā)現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險。IPO項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程項目內(nèi)核材料內(nèi)核意見投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投決會報告領(lǐng)導(dǎo)審批投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投決會報告書.doc投決委員會對項目進行投決，通過的項目會進入到IPO上報階段。組會投決IPO項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投決會報告領(lǐng)導(dǎo)審批投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投后管理是項目投資周期中重要組成部分，也是投資基金“募、投、管、退”四要點之一。投后管理關(guān)系到投資項目的發(fā)展與退出方案的實現(xiàn)，良好的投后管理將會從主動層面減少或消除潛在的投資風(fēng)險，實現(xiàn)投資的保值增值，因此投后管理對于投資工作具有十分重要的意義。IPO項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投后管理是項目投資周投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢，可直觀看到各個項目的實時進展，及時發(fā)現(xiàn)項目風(fēng)險，對項目風(fēng)險進行有效管控。IPO項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢，可直觀出資人公司養(yǎng)老金政府養(yǎng)老金捐贈基金基金會銀行控股集團富有家族和個人保險公司投資銀行非金融類公司其他投資者管理人有限合伙制企業(yè)公司制信托制投資企業(yè)新創(chuàng)立、有前景企業(yè)-前期-后期公司制-擴張階段資本性支出收購-改變資本結(jié)構(gòu)財務(wù)重組財務(wù)困境-股東結(jié)構(gòu)調(diào)整股東退休資產(chǎn)剝離上市公司-MBO或LBO-財務(wù)困境-特殊情況現(xiàn)金私人權(quán)益或股票現(xiàn)金投資有限合伙人權(quán)益現(xiàn)金投資管理人公司股權(quán)私人權(quán)益或股票現(xiàn)金、監(jiān)控和咨詢財務(wù)顧問及中介機構(gòu)PE項目角色關(guān)系出資人公司養(yǎng)老金管理人有限合伙制企業(yè)公司制信托制投資企業(yè)新創(chuàng)談判階段簽約階段執(zhí)行階段退出階段估值定價董事會席位否決權(quán)和公司治理問題退出策略確定合同條款清單投資委員會審批監(jiān)察專員進駐資產(chǎn)監(jiān)管

時間表關(guān)鍵路徑里程碑時間負責(zé)人交接項目周報項目月報項目風(fēng)險預(yù)警出售IPO第二次收購清算投資中介機構(gòu)會在項目執(zhí)行過程當中提供增值服務(wù)。增值服務(wù)是指公司為被投資企業(yè)所提供的一系列咨詢服務(wù)，具體內(nèi)容包括幫助尋找和選擇重要管理人員、參與制定戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃、幫助企業(yè)籌集后續(xù)資金、幫助尋找重要的客戶和供應(yīng)商、幫助聘請外部專家等。PE項目對外服務(wù)過程談判階段簽約階段執(zhí)行階段退出階段估值定價確定合同條款清單監(jiān)察投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢項目基本信息項目材料及其他情況項目聯(lián)系人項目方中間方立項報告對項目價值進行完整的評估，是項目后續(xù)操作的基礎(chǔ)。PE項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢項目基本信息投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢項目內(nèi)核材料內(nèi)核意見內(nèi)部審核分析報告.doc內(nèi)核的兩個重要作用：-對企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、企業(yè)的市場、管理、技術(shù)、財務(wù)，以及可能存在資金風(fēng)險和法律風(fēng)險做全面深入的審核。-是對商業(yè)計劃書的全面審核，既是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的價值，同時也要發(fā)現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險。PE項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢項目內(nèi)核材料投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢投決會報告領(lǐng)導(dǎo)審批投決會報告書.doc投決委員會對項目進行投決，通過的項目會進入到融資放款階段。PE項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢投決會報告領(lǐng)投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢投后管理是項目投資周期中重要組成部分，也是投資基金“募、投、管、退”四要點之一。投后管理關(guān)系到投資項目的發(fā)展與退出方案的實現(xiàn)，良好的投后管理將會從主動層面減少或消除潛在的投資風(fēng)險，實現(xiàn)投資的保值增值，因此投后管理對于投資工作具有十分重要的意義。協(xié)議簽訂放款計劃放款審批放款執(zhí)行PE項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢投后管理是項投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢退出方式及說明對PE項目，IPO都是終極目標。退出也就是PE項目的終止。管理水平的高低對投資成功具有重要影響。PE項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢退出方式及說投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢，可直觀看到各個項目的實時進展，及時發(fā)現(xiàn)項目風(fēng)險，對項目風(fēng)險進行有效管控。PE項目業(yè)務(wù)成果展示投后管理項目內(nèi)核項目投決項目立項退出處理統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢前期準備項目開始項目進展解決方案實施方案了解需求確定目標角色共識組建項目組并簽訂合同與客戶收集咨詢假設(shè)與驗證使客戶對實施方案充分了解財務(wù)顧問服務(wù)的四個階段：預(yù)顧問階段企業(yè)診斷階段方案設(shè)計階段方案實施階段為客戶帶來價值，贏得客戶信任財顧類項目對外服務(wù)過程前期準備項目開始項目進展解決方案實施方案了解需求確定目標投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢項目基本信息項目聯(lián)系人顧問方案設(shè)計立項報告對項目價值進行完整的評估，是項目后續(xù)操作的基礎(chǔ)。財顧項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢項目基本信息項目聯(lián)系人顧問方投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投決結(jié)果合作框架協(xié)議.doc投決通過項目，根據(jù)項目協(xié)議進行方案設(shè)計。財顧項目內(nèi)部業(yè)務(wù)流程投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢投決結(jié)果合作框架協(xié)議.doc財務(wù)顧問項目協(xié)同應(yīng)用展示項目執(zhí)行項目投決項目立項統(tǒng)計查詢財務(wù)咨詢管理---財務(wù)咨詢報告根據(jù)項目方案設(shè)計，進行方案的執(zhí)行。對于財務(wù)咨詢項目，完成符合客戶要求的財務(wù)咨詢服務(wù)，并形成階段性產(chǎn)出物。咨詢服務(wù)協(xié)議.doc日常咨詢服務(wù)報告.doc專項顧問服務(wù)報告.doc項目服務(wù)記錄投行行業(yè)核心業(yè)務(wù)過程財務(wù)顧問項目協(xié)同應(yīng)用展示項目執(zhí)行項目投決項目立項統(tǒng)計查詢財務(wù)財務(wù)顧問項目協(xié)同應(yīng)用展示項目執(zhí)行項目投決項目立項統(tǒng)計查詢產(chǎn)品設(shè)計管理---私募股權(quán)基金示例產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品應(yīng)收收款確認再分配額度根據(jù)項目方案設(shè)計，進行方案的執(zhí)行。對于私募股權(quán)基金項目，包括了從產(chǎn)品設(shè)計，到利益分配的一系列操作。投行行業(yè)核心業(yè)務(wù)過程財務(wù)顧問項目協(xié)同應(yīng)用展示項目執(zhí)行項目投決項目立項統(tǒng)計查詢產(chǎn)品投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢，可直觀看到各個項目的實時進展，及利益分配，對項目風(fēng)險進行及時管控。財顧項目業(yè)務(wù)成果展示投后管理項目投決項目立項統(tǒng)計查詢通過統(tǒng)計查詢，可直觀看到各個法律事務(wù)部管理應(yīng)用一般來講，法律事務(wù)部的工作涉及的內(nèi)容非常多，有一定的時間跨度，并且很多內(nèi)容需要不同部門或機構(gòu)來協(xié)作，過程復(fù)雜，需要將過程落實到流程管理，分不同流程模板進行業(yè)務(wù)支撐。法務(wù)部主要應(yīng)用大致包括協(xié)議審查、法律意見出具、法律實務(wù)培訓(xùn)、爭議解決。法律事務(wù)部管理應(yīng)用一般來講，法律事務(wù)部的工作涉及的內(nèi)容非常多法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決協(xié)議基本信息協(xié)議審查要點投行企業(yè)在開展業(yè)務(wù)時需要經(jīng)常簽署一些協(xié)議，為保障企業(yè)簽署的協(xié)議合理合法，業(yè)務(wù)人員需要發(fā)起協(xié)議審批提交法務(wù)部進行審核，法務(wù)部根據(jù)協(xié)議進行審批，確保協(xié)議的合法合理情，保障公司的利益。法律事務(wù)部協(xié)同應(yīng)用展示法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決協(xié)議基本信息協(xié)議審查要點投行法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決投行企業(yè)的業(yè)務(wù)人員在遇到自己不清楚的法律問題時，可以發(fā)起法律意見需求表來向法務(wù)部門尋求幫助。法律事務(wù)部協(xié)同應(yīng)用展示法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決投行企業(yè)的業(yè)務(wù)人員在遇到自己法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決法律責(zé)任具有強制性，一旦發(fā)生，企業(yè)必須被動承受。所以，企業(yè)有良好的法律知識很重要，法務(wù)部門可以通過對企業(yè)員工進行法律培訓(xùn)來加強員工的法律知識。法律事務(wù)部協(xié)同應(yīng)用展示法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決法律責(zé)任具有強制性，一旦發(fā)生法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決在產(chǎn)生爭議時，投行企業(yè)需要完善的處理流程來解決爭議，法務(wù)部要為企業(yè)提供解決爭議的相關(guān)材料及解決方案，最后將爭議結(jié)果反饋公司領(lǐng)導(dǎo)。爭議基礎(chǔ)信息爭議明細信息爭議材料.doc法律事務(wù)部協(xié)同應(yīng)用展示法務(wù)內(nèi)訓(xùn)法律意見協(xié)議審查爭議解決在產(chǎn)生爭議時，投行企業(yè)需要完風(fēng)險管理部管理應(yīng)用風(fēng)險管理部負責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理部門，承擔(dān)風(fēng)險測量及風(fēng)險管理的籌劃，對項目進行盡職調(diào)查及投資分析報告等工作。風(fēng)控部主要應(yīng)用大致包括盡調(diào)團隊人員安排、盡調(diào)報告風(fēng)險識別、盡調(diào)報告風(fēng)險評估、標的項目評審發(fā)起、項目評審結(jié)論登記等。風(fēng)險管理部管理應(yīng)用風(fēng)險管理部負責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理部門，承擔(dān)評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章在立項項目通過后，風(fēng)控部開始盡調(diào)人員安排，由部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，安排時間對項目進行調(diào)查。風(fēng)險管理部協(xié)同應(yīng)用展示評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章在立項項目通過后，風(fēng)盡調(diào)單位基本情況盡調(diào)單位詳細情況評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章法人代表簡歷.doc總經(jīng)理簡歷.doc股東結(jié)構(gòu)報告.doc所能享受優(yōu)惠政策.doc盡調(diào)團隊對需要調(diào)查的公司進行詳細調(diào)查，并將盡調(diào)結(jié)果反饋公司，形成盡調(diào)報告。風(fēng)控部門進行相應(yīng)的風(fēng)險識別與風(fēng)險評估工作。風(fēng)險管理部協(xié)同應(yīng)用展示盡調(diào)單位基本情況盡調(diào)單位詳細情況評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章團隊在完成盡調(diào)報告等調(diào)查后，由風(fēng)控部發(fā)起評審會申請，評審委員確認評審時間。首次拜訪附件.doc業(yè)務(wù)預(yù)調(diào)研附件.doc部門立項附件.doc正式盡調(diào)附件.doc投審會立項附件.doc風(fēng)險管理部協(xié)同應(yīng)用展示評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章團隊在完成盡調(diào)報告等評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章項目評審最多經(jīng)歷三次，每次評審會后將出具評審紀要，對項目的意見記錄在案。投決會完成后，通過的項目將開啟起草協(xié)議，協(xié)議初審一般由風(fēng)控部門與法務(wù)部門協(xié)同合作完成。評審會議紀要.doc盡調(diào)報告.doc企業(yè)相關(guān)材料.doc風(fēng)險管理部協(xié)同應(yīng)用展示評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章項目評審最多經(jīng)歷三次評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章協(xié)議審批完成后，由風(fēng)控部門走用印蓋章流程，向相關(guān)部門提供全部完整協(xié)議資料。例如在基金劃款前，需要由風(fēng)控部門向基金部門提供董事會決議、股東會決議、劃款函后，才能進行劃款。風(fēng)險管理部協(xié)同應(yīng)用展示評審結(jié)論盡調(diào)報告項目評審盡調(diào)安排協(xié)議用章協(xié)議審批完成后，由風(fēng)需求階段用人需求用人計劃表用人計劃表用人計劃表面試階段面試登記面試評價面試審批用人計劃表用人計劃表企業(yè)人才庫入職及試用階段入職審批完善信息配置資源入職指引用人計劃表用人計劃表員工人事檔案轉(zhuǎn)正階段轉(zhuǎn)正審批人力資源部—招聘入職協(xié)同應(yīng)用邏輯需求階段用人需求用人用人用人面試階段面試登記面試評價面試審批入職及試用階段面試階段用人需求面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批需求階段用人計劃表用人計劃表用人計劃表面試階段用人計劃表用人計劃表企業(yè)人才庫入職及試用階段用人計劃表用人計劃表員工人事檔案轉(zhuǎn)正階段人力資源部—招聘入職協(xié)同應(yīng)用邏輯入職及試用階段面試階段用人需求面試登記面試評價面試審批入職審需求審批單用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批各部門在需要招聘人員時，先向人力資源部發(fā)起用人計劃表，通過審批后，該用人計劃自動寫入本年度人力資源部用人計劃表用人計劃表信息寫入招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示需求審批單用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批面試登記表企業(yè)人才庫面試人員填寫面試登記表，填表數(shù)據(jù)自動進入企業(yè)人才庫。信息寫入招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審面試評價審批表用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批企業(yè)人才庫面試評價和面試審批過程順序執(zhí)行，面試過程和結(jié)果寫入企業(yè)人才庫。人才庫信息條目支持穿透查詢，點擊人才庫可查詢面試審批階段歷史情況信息寫入招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示面試評價審批表用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批入職審批表同步生成入職審批通過后，自動生成制式Offer或員工聲明書，發(fā)送給員工招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審企業(yè)人才庫用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批履歷錄入單信息關(guān)聯(lián)員工檔案表信息寫入企業(yè)人才庫信息關(guān)聯(lián)到履歷錄入表，進行數(shù)據(jù)預(yù)填。員工完善履歷錄入表后，數(shù)據(jù)自動寫入員工檔案表，建立員工檔案招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示企業(yè)人才庫用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批資源分配表歡迎信自動發(fā)起招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批入職指引試用期工作計劃招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審批完善信息配置資源入職指引轉(zhuǎn)正審批試用期工作計劃轉(zhuǎn)正審批數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)招聘入職協(xié)同應(yīng)用展示用人需求入職及試用階段面試階段面試登記面試評價面試審批入職審人事計劃招聘計劃預(yù)算申請招聘面試面試登記面試評價員工錄用錄取通知勞動合同員工轉(zhuǎn)正試用期評價轉(zhuǎn)正申請人事異動崗位調(diào)整薪酬調(diào)整考核評價績效考核員工培訓(xùn)培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施員工檔案信息表人員離職離職申請離職交接固定資產(chǎn)人事信息查詢崗位變動查詢?nèi)藛T分布統(tǒng)計人員證書查詢?nèi)耸潞贤嵝褑T工考勤統(tǒng)計建立以人事檔案為中心的員工全生命周期管理機制，可以多維度、全方位展現(xiàn)員工檔案信息實現(xiàn)人事入轉(zhuǎn)調(diào)離全過程管理，覆蓋選育用留等方面的全面管理實現(xiàn)考勤、績效等考核管理，并可實現(xiàn)工資條發(fā)放人力資源人力資源部協(xié)同應(yīng)用解決方案人事計劃招聘計劃招聘面試面試登記員工錄用錄取通知員工轉(zhuǎn)正試用人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示--人事管理導(dǎo)圖人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示--人事管理導(dǎo)圖人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析基礎(chǔ)信息齊全，照片使人更易辨識。任職信息清晰，可按日期提醒續(xù)約薪資信息完整，可直接計算月工資但凡變動都加以記錄，讓員工的歷史歷歷在目審批單與文檔都有超鏈接，隨時回看都只需輕點鼠標人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析各部門在需要招聘人員時，先向人力資源部發(fā)起用人計劃表，通過審批后，該用人計劃進入本年度人力資源部人事計劃底表人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析人力部門可通過協(xié)同HR管理應(yīng)用指定本年度的培訓(xùn)計劃，并申請相應(yīng)的費用預(yù)算，培訓(xùn)結(jié)束后，人力部門可將培訓(xùn)的實施情況反饋給申請部門。人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析績效考核表的內(nèi)容可根據(jù)客戶的要求進行設(shè)計，支持用戶自定義考核維度及考核指標等內(nèi)容，支持自動計算分數(shù)，支持與HR系統(tǒng)打通，將績效考核分數(shù)傳遞到HR系統(tǒng)中績效考核表單示例人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析詳細記錄假期信息，合理安排，減少勞資糾紛，提升企業(yè)關(guān)懷請假提取假期余額加班回寫假期底表考勤數(shù)據(jù)查詢讀取考勤機數(shù)據(jù)考勤異常反饋人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析礦工狀態(tài)設(shè)置考勤班次設(shè)置人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計分析人事信息查詢表崗位異動查詢表崗位變動偏離圖KPI統(tǒng)計餅狀圖KPI統(tǒng)計柱狀圖KPI統(tǒng)計雷達圖人力資源部協(xié)同應(yīng)用展示人事檔案人事異動招聘管理培訓(xùn)管理考勤管理薪酬福利績效考核統(tǒng)計采購計劃管理固定資產(chǎn)明細表統(tǒng)計查詢資產(chǎn)設(shè)備庫領(lǐng)導(dǎo)簽批采購入庫交接財務(wù)部門資產(chǎn)領(lǐng)用使用部門調(diào)劑使用部門資產(chǎn)歸還報帳報廢回收資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)報廢入庫領(lǐng)用調(diào)撥歸還報廢資產(chǎn)管理五大流程資產(chǎn)管理部門整體解決方案采購計劃管理固定資產(chǎn)明細表統(tǒng)計查詢資產(chǎn)設(shè)備庫領(lǐng)導(dǎo)簽批采購入庫資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示—資產(chǎn)管理導(dǎo)圖資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示—資產(chǎn)管理導(dǎo)圖入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)業(yè)務(wù)篇與采購流程無縫連接；采購流程完成后，觸發(fā)資產(chǎn)交接流程，資產(chǎn)通過驗收后，完成資產(chǎn)入庫；資產(chǎn)狀態(tài)可維護；入庫資產(chǎn)可查詢統(tǒng)計；入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇與采購流程無縫連接；入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管業(yè)務(wù)篇領(lǐng)用申請審批通過后，進資產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)放；協(xié)助資產(chǎn)管理員完成出庫業(yè)務(wù)；如果資產(chǎn)領(lǐng)用有計劃歸還日期，那么提前指定天數(shù)進行預(yù)警提示；

對資產(chǎn)領(lǐng)用情況進行查詢統(tǒng)計。入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇領(lǐng)用申請審批通過后，進資產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)放；入庫管理資產(chǎn)卡片歸業(yè)務(wù)篇提供到期歸還預(yù)警功能；可自動觸發(fā)到期歸還流程；協(xié)助資產(chǎn)管理員完成入庫業(yè)務(wù)；

對資產(chǎn)歸還情況進行查詢統(tǒng)計。入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇提供到期歸還預(yù)警功能；入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管業(yè)務(wù)篇固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不可以調(diào)拔；資產(chǎn)的調(diào)撥，必須通過調(diào)撥流程，主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才可以完成。入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不可以調(diào)拔；入庫管理資產(chǎn)業(yè)務(wù)篇資產(chǎn)報廢是解決企業(yè)完成資產(chǎn)報廢的申請及審批流程，處理資產(chǎn)報廢業(yè)務(wù)的流程，記錄資產(chǎn)報廢的信息，并提供查詢統(tǒng)計。入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇資產(chǎn)報廢是解決企業(yè)完成資產(chǎn)報廢的申請及審批流程，處理資業(yè)務(wù)篇入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)計資產(chǎn)入庫統(tǒng)計資產(chǎn)歸還總計資產(chǎn)交接查詢資產(chǎn)歸還記錄資產(chǎn)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示業(yè)務(wù)篇入庫管理資產(chǎn)卡片歸還管理調(diào)撥管理領(lǐng)用管理資產(chǎn)報廢查詢統(tǒng)有效支撐考核評價預(yù)算有效地貫徹和執(zhí)行快速高效編制預(yù)算預(yù)算編制期初編制預(yù)算審批數(shù)據(jù)分解費用報銷報銷審批預(yù)算控制預(yù)算預(yù)警預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整調(diào)整評審流程管理預(yù)算考核考核規(guī)則評分標準考核模板下一個管理周期預(yù)算查詢公司預(yù)算分析部門費用統(tǒng)計個人費用統(tǒng)計預(yù)算結(jié)余費用預(yù)算控制是以企業(yè)成本管理為核心，圍繞財務(wù)審批流程，從單據(jù)填制、預(yù)算管理、報銷管理等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)費用核算管理過程電子化，在線完成報銷申請、審批和預(yù)算管理控制。財務(wù)管理部門整體解決方案有效支撐預(yù)算有效地貫徹和執(zhí)行快速高效預(yù)算編制期初編制費用報銷財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示—預(yù)算管理導(dǎo)圖財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示—預(yù)算管理導(dǎo)圖數(shù)據(jù)回寫數(shù)據(jù)回寫年度預(yù)算完成審批后，結(jié)果數(shù)據(jù)自動寫入預(yù)算底表的預(yù)算字段中使用費用完成審批后，結(jié)果數(shù)據(jù)自動寫入預(yù)算底表的已用額度字段業(yè)務(wù)底表自動計算出剩余預(yù)算額度年度預(yù)算底表存放預(yù)算額度、已用預(yù)算額度、剩余預(yù)算額度等信息預(yù)算上報預(yù)算審核預(yù)算下發(fā)費用預(yù)算費控分析網(wǎng)上報銷憑證傳遞財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示數(shù)據(jù)回寫數(shù)據(jù)回寫年度預(yù)算完成審批后，結(jié)果數(shù)據(jù)自動寫入預(yù)算底表報日常費用報專項費用出差計劃申請財務(wù)流程示例費用預(yù)算費控分析網(wǎng)上報銷憑證傳遞財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示報日常費用報專項費用出差計劃申請財務(wù)流程示例費用預(yù)算費控分析協(xié)同進行報銷單據(jù)填報和審核1憑證插件獲取報銷單據(jù)生成財務(wù)憑證并傳遞財務(wù)系統(tǒng)2財務(wù)系統(tǒng)中對已傳遞的財務(wù)憑證進行復(fù)核處理3費用預(yù)算費控分析網(wǎng)上報銷憑證傳遞財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示協(xié)同進行報銷單據(jù)填報和審核1憑證插件獲取報銷單據(jù)生成財務(wù)憑證費用預(yù)算費控分析網(wǎng)上報銷憑證傳遞查詢統(tǒng)計對比分析財務(wù)空間多樣報表財務(wù)管理部門協(xié)同應(yīng)用展示費用預(yù)算費控分析網(wǎng)上報銷憑證傳遞查詢統(tǒng)計對比分析財務(wù)空間多樣前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5關(guān)鍵應(yīng)用點：投資項目管理、日常流程管理移動辦公應(yīng)用、內(nèi)部信息門戶價值點：

建立了各前端業(yè)務(wù)部門與各中后端支

撐部門之間高效溝通、協(xié)作的統(tǒng)一管理

平臺。

大幅提高審批效率的同時，極大減輕了

前后端各業(yè)務(wù)管理角色的整體工作量。中鈺資本管理（北京）股份有限公司（簡稱“中鈺資本”），是中國大陸第一家秉承“全球視野，中國機會！”理念，專注于中國醫(yī)藥醫(yī)療大健康領(lǐng)域的股權(quán)投資、并購重組、債權(quán)投融資、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，以及專業(yè)領(lǐng)域頂級財富管理的金融投行服務(wù)機構(gòu)行業(yè)案例展示-中鈺資本關(guān)鍵應(yīng)用點：價值點：中鈺資本管理（北京）股份有限公司（簡稱“投資項目管理流程表單行業(yè)案例展示-中鈺資本投資項目管理流程表單行業(yè)案例展示-中鈺資本項目庫、基金庫、投資人庫展示行業(yè)案例展示-中鈺資本項目庫、基金庫、投資人庫展示行業(yè)案例展示-中鈺資本職能部門審批流程行業(yè)案例展示-中鈺資本職能部門審批流程行業(yè)案例展示-中鈺資本應(yīng)用成果與價值行業(yè)案例展示-中鈺資本應(yīng)用成果與價值行業(yè)案例展示-中鈺資本關(guān)鍵應(yīng)用點：構(gòu)建跨地域、跨單位、跨部門的業(yè)務(wù)管控流程。日常流程審批、文檔管理HRIS系統(tǒng)集成、FC財務(wù)系統(tǒng)對接；域控系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)、HRIS系統(tǒng)、FC財務(wù)系統(tǒng)、IB系統(tǒng)、E-service系統(tǒng)、Exchange系統(tǒng)等集成。價值點：滿足公司對于風(fēng)控內(nèi)控體系的建設(shè)和有效的管控規(guī)則落地。

改變了原有的溝通協(xié)作模式，建立了全新的工作習(xí)慣，有效的解決了中金原有存在的問題。建立了一套集團統(tǒng)一的信息文化交流平臺，為集團文化的統(tǒng)一建設(shè)和有效傳導(dǎo)提供了有力工具。為集團的內(nèi)部管理和日常工作提供了方便、易用的辦公工具，改變了傳統(tǒng)的工作模式，大大降低了集團的人工成本、費用成本和時間成本。中國國際金融股份有限公司是由國內(nèi)外著名金融機構(gòu)和公司基于戰(zhàn)略合作關(guān)系共同投資組建的中國第一家中外合資投資銀行。自2007年中國證監(jiān)會首次對證券公司開展分類監(jiān)管評級以來，中金公司每年均被評為A類AA級，為現(xiàn)有證券公司最高評級。憑借深厚的經(jīng)濟、行業(yè)、法律法規(guī)等知識和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，中金公司在海內(nèi)外媒體的評選中屢獲“中國最佳投資銀行”“最佳銷售服務(wù)團隊”“最具影響力研究機構(gòu)”等殊榮。行業(yè)案例展示-中金公司關(guān)鍵應(yīng)用點：價值點：中國國際金融股份有限公司是由國內(nèi)外著名金集團化架構(gòu)構(gòu)建各類跨地域、跨單位、跨部門的業(yè)務(wù)管控流程，滿足中金公司對于風(fēng)控內(nèi)控體系的建設(shè)和有效的管控規(guī)則落地。集團化管控規(guī)則全面落地，風(fēng)控內(nèi)控全面加強行業(yè)案例展示-中金公司集團化架構(gòu)構(gòu)建各類跨地域、跨單位、跨部門的業(yè)務(wù)管控流程，滿足異構(gòu)系統(tǒng)同步人員同步組織同步字段編碼字段名稱說明IDID主鍵LOCALID本地數(shù)據(jù)ID

GUID外部數(shù)據(jù)IDHRIS系統(tǒng)中的組織數(shù)據(jù)IDTYPE數(shù)據(jù)類型分為部門、人員2種UPDATE_TIME修改時間

數(shù)據(jù)映射行業(yè)案例展示-中金公司異構(gòu)系統(tǒng)同步人員同步組織同步字段編碼字段名稱說明IDID主鍵

公司特點上汽集團直屬子公司專注于汽車行業(yè)上、下游企業(yè)監(jiān)管和項目投資選擇具有投資價值的企業(yè)，推廣上市，對外股權(quán)投資購買原因集團式信息規(guī)劃，由集團統(tǒng)一采購和選型原計劃購買項目管理軟件，通過集團信息部同銷售的共同努力，最終定義使用致遠的協(xié)同辦公系統(tǒng)，客戶對我們的系統(tǒng)軟件的使用及期望應(yīng)用非常高行業(yè)案例展示-上汽投資

公司特點上汽集團直屬子公司專注于汽車行業(yè)上、下游企業(yè)監(jiān)管和1.投資行業(yè)項目管理投資行業(yè)項目管理分為：投前、投中和投后，貫穿投資行業(yè)的項目周期。2.標準化的審批流程行政、財務(wù)、人事等標準化審批流程，提高公司審批效率。3.建立企業(yè)自己的電子資料庫建立文檔中心，相應(yīng)的管理員上傳知識文檔，實現(xiàn)知識的傳閱與共享，建立企業(yè)自己的電子資料庫。4.多元化內(nèi)部交流及溝通可小組式建立討論組，以項目管控為原則進行多個項目的溝通和分析。行業(yè)案例展示-上汽投資項目核心建設(shè)內(nèi)容1.投資行業(yè)項目管理投資行業(yè)項目管理分為：投前、投中和投后，費用歸集出差申請公司項目及日常費用統(tǒng)一管理；出差統(tǒng)一管理；實現(xiàn)流程化、制度化、規(guī)范化；行業(yè)案例展示-上汽投資財務(wù)管理費用歸集出差申請公司項目及日常費用統(tǒng)一管理；出差統(tǒng)一管理；實采購合同規(guī)范企業(yè)行政管理，綜合體現(xiàn)公司的行政人員管理價值；印鑒申請會議紀要行業(yè)案例展示-上汽投資行政管理采購合同規(guī)范企業(yè)行政管理，綜合體現(xiàn)公司的行政人員管理價值；印崗位需求離職移交規(guī)范化的組織架構(gòu)設(shè)置，規(guī)范公司崗位、職務(wù)的權(quán)限管理離職審批行業(yè)案例展示-上汽投資人事管理崗位需求離職移交規(guī)范化的組織架構(gòu)設(shè)置，規(guī)范公司崗位、職務(wù)的權(quán)休假申請考勤統(tǒng)計規(guī)范公司考勤制度落地，實現(xiàn)線上線下結(jié)合統(tǒng)計，提高人員工資統(tǒng)計效率；休假確認行業(yè)案例展示-上汽投資考勤管理休假申請考勤統(tǒng)計規(guī)范公司考勤制度落地，實現(xiàn)線上線下結(jié)合統(tǒng)計，培訓(xùn)需求全提升公司員工的業(yè)務(wù)技能、專業(yè)技能，實現(xiàn)HR管理輔助員工成長；培訓(xùn)申請行業(yè)案例展示-上汽投資培訓(xùn)管理培訓(xùn)需求全提升公司員工的業(yè)務(wù)技能、專業(yè)技能，實現(xiàn)HR管理輔助VC已經(jīng)上市快速了解投行概念，更加有利于項目溝通及行業(yè)知識面提升；PEIPO申報

VC風(fēng)險投資（venturecapital）在我國是一個約定俗成的具有特定內(nèi)涵的概念，顧名思義風(fēng)險投資必定是伴隨著高風(fēng)險高收益的投資。廣義的風(fēng)險投資泛指一切具有高風(fēng)險、高潛在收益的投資；狹義的風(fēng)險投資是指以高新技術(shù)為基礎(chǔ)，生產(chǎn)與經(jīng)營技術(shù)密集型產(chǎn)品的投資。

PE私募股權(quán)投資

(PrivateEquity)的縮寫，俗稱私人股權(quán)投資基金。它和私募證券投資基金不同的是，PE主要是指定向募集、投資于未公開上市公司股權(quán)的投資基金，也有少部分PE投資于上市公司股權(quán)。PE一般關(guān)注于擴張期投資和Pre-IPO的投資，注重與投資高成長性的企業(yè)，以上市退出為主要目的。希望企業(yè)能夠在未來少至1-2年、多至3-5年內(nèi)可以上市。

IPO意思是首次公開募股，指某公司首次向社會公眾公開招股的發(fā)行方式，通常為“普通股”。

IPO申請指的是公司要向交易所申請上市，通過股市來募集資金發(fā)展公司項目。IPO申請材料就是向交易所、證監(jiān)會遞交的公司財務(wù)報表情況的報告，要申請上市的條件之一就是公司過去三年的業(yè)績盈利等等。

上市公司是指所發(fā)行的股票經(jīng)過國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)的證券管理部門批準在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理全貌VC已經(jīng)上市快速了解投行概念，更加有利于項目溝通及行業(yè)知識面投前管理強邏輯關(guān)系，全面進行項目風(fēng)險控制；投后管理離散管控；投后管理投前管理客戶信息首次拜訪業(yè)務(wù)預(yù)調(diào)研部門立項正式盡調(diào)投審會立項投審會決策出資文件清單公司對目標企業(yè)定期投后分析對目標企業(yè)開展市值管理對目標企業(yè)展開專項調(diào)研/輔導(dǎo)/審計行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理業(yè)務(wù)邏輯投前管理強邏輯關(guān)系，全面進行項目風(fēng)險控制；投后管理離散管控；貫穿投資項目的前后管理，要求控制、嚴謹、規(guī)范；投前流程投后流程行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理業(yè)務(wù)流程貫穿投資項目的前后管理，要求控制、嚴謹、規(guī)范；投前流程投后流統(tǒng)一項目編號，統(tǒng)一上傳項目文檔首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單項目雙重編號管理，檔案編號用于項目底表的【回寫】被投資企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)首次溝通的會議紀要上傳行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理統(tǒng)一項目編號，統(tǒng)一上傳項目文檔首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立保留首次拜訪的溝通內(nèi)容，并提交業(yè)務(wù)調(diào)研的需求整理和分析文件首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留首次拜訪的溝通內(nèi)容提交業(yè)務(wù)調(diào)研的需求整理行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理保留首次拜訪的溝通內(nèi)容，并提交業(yè)務(wù)調(diào)研的需求整理和分析文件首項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留首次拜訪、業(yè)務(wù)調(diào)研的溝通內(nèi)容和記錄可以上傳部門立項的附件行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留首次拜訪、公司材料和部門立項的溝通內(nèi)容和記錄上傳正式盡調(diào)的文件行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式隨時查看前期的審批過程性文件，上傳投審會立項報告首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留前期文件上傳投審會立項報告行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理隨時查看前期的審批過程性文件，上傳投審會立項報告首次拜訪正式項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留前期文件上傳投審會決策報告報告行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理項目過程管理文件清晰具體，根據(jù)相應(yīng)的步驟進行上傳首次拜訪正式嚴格審核對企業(yè)出資，并查看原始記錄和相關(guān)電子文件，提高管理效率首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單保留前期文件上傳出資文件和報告行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理嚴格審核對企業(yè)出資，并查看原始記錄和相關(guān)電子文件，提高管理效投前項目結(jié)束后，直接打印項目文件清單，給被投資的企業(yè)簽字，減少工作量。首次拜訪正式盡調(diào)業(yè)務(wù)調(diào)研部門立項投審會立項投審會決策出資文件清單項目文件清單，全面展示項目的文檔列表和具體內(nèi)容。投前項目結(jié)束后，直接打印項目文件清單，給被投資的企業(yè)簽字，減少工作量。項目的所處的階段、狀態(tài)、客戶名稱、項目編號、檔案編號自動帶出實現(xiàn)文檔、流程、進度、過程控制的全面投前項目管理行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理投前項目結(jié)束后，直接打印項目文件清單，給被投資的企業(yè)簽字，減全流程的節(jié)點控制與權(quán)限分配，提高審批和執(zhí)行效率，加強項目管控第一段流程第三段流程第二段流程行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投前管理全流程展示全流程的節(jié)點控制與權(quán)限分配，提高審批和執(zhí)行效率，加強項目管控130全面的查詢統(tǒng)計方式，快速查找相應(yīng)項目及相關(guān)統(tǒng)計內(nèi)容查詢圖標展示項目統(tǒng)計階段統(tǒng)計行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—查詢統(tǒng)計全面的查詢統(tǒng)計方式，快速查找相應(yīng)項目及相關(guān)統(tǒng)計內(nèi)容查詢圖標展公司對目標企業(yè)定期投后分析自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一管理行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投后管理公司對目標企業(yè)定期投后分析自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一管理行業(yè)對目標企業(yè)開展市值管理自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一管理行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投后管理對目標企業(yè)開展市值管理自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一管理行業(yè)案例對目標企業(yè)展開專項調(diào)研/輔導(dǎo)/審計自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一管理行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—投后管理對目標企業(yè)展開專項調(diào)研/輔導(dǎo)/審計自動調(diào)用投前業(yè)務(wù)編號，統(tǒng)一通過統(tǒng)一的項目平臺進行整體項目的管控行業(yè)案例展示-上汽投資之投資項目管理—空間展示通過統(tǒng)一的項目平臺進行整體項目的管控行業(yè)案例展示-上汽投資之流程管控+自動條件，使領(lǐng)導(dǎo)簽對位子，行使最大權(quán)利二級枚舉+底表流水，準確生成合同編號，規(guī)范標準多視圖+文檔列表，提高文檔全面性，提升業(yè)務(wù)管控標準推進知識管理，提升創(chuàng)新能力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升協(xié)同能力服務(wù)核心業(yè)務(wù)，提升整體實力建設(shè)商業(yè)智能，提升決策能力行業(yè)案例展示-上汽投資協(xié)同應(yīng)用亮點總結(jié)流程管控+自動條件，使領(lǐng)導(dǎo)簽對位子，行使最大權(quán)利推進知識管理客戶感言：上汽投資協(xié)同管理平臺的建設(shè)為公司項目管理標準化，行為規(guī)范化奠定了建設(shè)的基礎(chǔ)；投資項目的項目編號貫穿項目全生命周期，項目執(zhí)行過程中嚴格控制項目成本、充分利用資源，極大地提高行業(yè)核心競爭力。項目編號，通過底表編碼確保編號前綴，審批通過后再加上流水號，組合生成完整的項目編號，貫穿項目的開始和結(jié)束項目文檔全全流程管理，所有的會議紀要、日常項目管理章程，文件全流程貫穿，項目進度全過程管控項目實施方法體系，結(jié)合上汽方法論，提升項目管控標準和實用方法。更好管控項目，提高項目質(zhì)量！行業(yè)案例展示-上汽投資協(xié)同應(yīng)用價值感言客戶感言：上汽投資協(xié)同管理平臺的建設(shè)為公司項目管理標準化，行部分行業(yè)案例名錄部分行業(yè)案例名錄部分行業(yè)案例名錄部分行業(yè)案例名錄北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司北京致遠互聯(lián)軟件股份有限公司140投行行業(yè)協(xié)同解決方案致遠協(xié)同行業(yè)解決方案投行行業(yè)協(xié)同解決方案致遠協(xié)同行業(yè)解決方案141前言投行行業(yè)信息化規(guī)劃投行行業(yè)協(xié)同管理整體解決方案協(xié)同應(yīng)用技術(shù)支撐投行行業(yè)協(xié)同OA典型客戶案例介紹目錄頁P3P4P1P2P5前言目錄頁P3P4P1P2P5行業(yè)定義廣泛意義上的投資銀行業(yè)是一個相對開放和模糊的行業(yè)范疇，并不象銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)和基金業(yè)等有著明顯的行業(yè)界限，凡是在資本交易和資本運營方面提供中介服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)都應(yīng)該列入這一行業(yè)。行業(yè)發(fā)展經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國現(xiàn)代投資銀行已經(jīng)完全跳開了證券承銷和證券經(jīng)紀狹窄的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)框架，企業(yè)并購、項目融資、風(fēng)險投資、公司理財、投資咨詢、資產(chǎn)及基金管理、資產(chǎn)證券化、金融創(chuàng)新等都已成為投資銀行的核心業(yè)務(wù)組成，并已形成規(guī)?；?、全面化、專業(yè)化、國際化、混業(yè)型的發(fā)展趨勢。行業(yè)重要性投資銀行業(yè)造就了中國的長期資本市場，使得長期資金能夠按照市場規(guī)則進行高效合理的配置，為政府、企業(yè)提供了直接融資的場所，為機構(gòu)和個人投資者提供了投資的場所和工具。投資銀行體系成為除國家財政和商業(yè)銀行之外的又一重要資源配置機制，形成了介于政府和企業(yè)之間的中觀經(jīng)濟資源配置和調(diào)節(jié)機制，促進了中國經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整。行業(yè)主要問題我國現(xiàn)代投資銀行業(yè)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短二十幾年的時間，應(yīng)該說還處于是初級階段，雖然在進步，但依然存在著一些問題，這些問題主要集中在：1、自有資本少，融資能力較差。2、業(yè)務(wù)范圍相對較窄，國際化程度較低。3、專業(yè)的投資銀行業(yè)人才相對稀缺。行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇中國現(xiàn)代投資銀行的業(yè)務(wù)從發(fā)展到現(xiàn)在只有短短二十幾年左右的時間，還存在著諸如規(guī)模過小、業(yè)務(wù)范圍狹窄、缺少高素質(zhì)專業(yè)人才、過度競爭等這樣那樣的問題。但是，中國的投資銀行業(yè)正面臨著有史以來最大的市場需求，隨著中國經(jīng)濟體制改革的迅速發(fā)展和不斷深化，社會經(jīng)濟生活中對投融資的需求會日益旺盛，國有大中型企業(yè)在轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和民營企業(yè)謀求未來發(fā)展等方面也將越來越依靠資本市場的作用，這些都將為中國投資銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。中國投資銀行業(yè)的市場潛力是巨大的，這對處于發(fā)展初期的投資銀行業(yè)是巨大的機遇，同時也是巨大的挑戰(zhàn)。投行行業(yè)概述行業(yè)定義廣泛意義上的投資銀行業(yè)是一個相對開放和模糊的行業(yè)范疇143投行行業(yè)管理模式分析全面化投行業(yè)務(wù)范圍迅速拓寬專業(yè)化投行業(yè)務(wù)過程日趨標準混業(yè)型傳統(tǒng)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)日益融合規(guī)模化投行業(yè)務(wù)市場迅猛發(fā)展項目資源不穩(wěn)定政策監(jiān)管變化快項目運作周期長項目跟蹤監(jiān)管難個性化團隊管理市場資源與競爭同步放大監(jiān)管政策日趨穩(wěn)定與連貫系統(tǒng)化投行團隊管理模式強調(diào)投行業(yè)務(wù)流程標準化強團隊協(xié)作促進效率提升初創(chuàng)時代黃金時代投行行業(yè)管理模式分析全面化專業(yè)化混業(yè)型規(guī)?；椖抠Y源不穩(wěn)定政144周月報項目會議執(zhí)行環(huán)節(jié)項目訪談協(xié)議簽訂放款計劃放款環(huán)節(jié)放款審批投決委員會投決環(huán)節(jié)投決結(jié)果內(nèi)部審核盡職調(diào)查內(nèi)核環(huán)節(jié)立項申請立項審批立項環(huán)節(jié)企業(yè)基本信息償債能力分析預(yù)審環(huán)節(jié)項目預(yù)審基金設(shè)立基金運作運營環(huán)節(jié)分配清算基金立項融資設(shè)計募資環(huán)節(jié)資金募集核心部門管理投行行業(yè)管理重點及核心業(yè)務(wù)過程執(zhí)行層管理層績效管理經(jīng)營業(yè)績考核計劃與預(yù)算管理經(jīng)營計劃管理預(yù)算體系戰(zhàn)略與規(guī)劃戰(zhàn)略制定與下達決策層績效指標體系財務(wù)管理財務(wù)預(yù)算資金管理固定資產(chǎn)管理稅務(wù)管理核算管理人力資源管理組織管理人員管理薪酬福利管理招聘管理培訓(xùn)管理員工績效管理綜合管理行政審批工作計劃任務(wù)日程資產(chǎn)管理法律事務(wù)管理信息化管理公文管理公共關(guān)系管理信息發(fā)布知識管理專項計劃管理檔案管理融資業(yè)務(wù)管理資方信息庫管理投資業(yè)務(wù)管理審計與內(nèi)控車輛管理設(shè)備管理專項規(guī)劃管理風(fēng)險管理風(fēng)控策略采購管理項目預(yù)審管理法律事業(yè)部管理投資項目庫管理風(fēng)險管理部管理辦公用品審計監(jiān)察決策輔助客戶資源分析服務(wù)質(zhì)量分析企業(yè)營銷分析企業(yè)產(chǎn)值分析基金產(chǎn)品庫管理人員績效分析經(jīng)營績效分析預(yù)算監(jiān)管募集融資管理基金運營管理IPO項目管理PE項目管理財務(wù)顧問項目管理申請文件申報發(fā)行管理上市管理改制輔導(dǎo)申請文件審核企業(yè)診斷方案實施預(yù)顧問方案設(shè)計盡職調(diào)查投資方案項目協(xié)議放款執(zhí)行風(fēng)險控制股權(quán)變更項目總結(jié)周月報項目會議執(zhí)行環(huán)節(jié)項目訪談協(xié)議簽訂放款計劃放款環(huán)節(jié)放款審145投行行業(yè)常見管理痛點決策層管理層執(zhí)行層決策支持：信息獲取不及時，供決策的依據(jù)不足，無法降低風(fēng)險；督察體系：當企業(yè)發(fā)生重大戰(zhàn)略改變、組織調(diào)整、新投資領(lǐng)域進入時，內(nèi)部工作監(jiān)控力度薄弱；風(fēng)險管理：需要獲取充足的行業(yè)、企業(yè)、項目信息，快速識別風(fēng)險，快速預(yù)警；戰(zhàn)略落地：戰(zhàn)略目標逐級分解執(zhí)行，打通組織壁壘，提高組織的敏捷執(zhí)行能力。圍繞個人為中心的自助式工作；圍繞行業(yè)特點、業(yè)務(wù)執(zhí)行為內(nèi)容的事務(wù)的辦理、執(zhí)行結(jié)果反饋、確認；圍繞業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)起業(yè)務(wù)的申請；項目管理難題：每個投融資項目的進展、成本、人員等各種資源如何及時了解？同時又該如何進行合理資源分配和決策？項目運營難題：融資、投資過程管理不規(guī)范，各個階段工作難以按時有效銜接和落實。預(yù)算管控難題：如何得知各部門或各項目的期初預(yù)算和預(yù)算最新執(zhí)行狀況？如何控制費用，保證預(yù)算的合理利用？人事控制難題：如何通過薪酬和激勵體系的差異化設(shè)計，有效防止高端人才的流失。團隊管理難題：團隊分工不明確、項目成果提交不及時、管理