pcrm系統(tǒng)手冊(cè)PCRM2011版用戶操作手冊(cè)

鳴本操作手冊(cè)由P 中心、總行個(gè)人金融部劉沛、等成員（不分先后。誠摯的感謝P、CFE2011版系統(tǒng)概 本次的主要內(nèi) 產(chǎn)品與.......................................................................................................................... 首 概 信息公告、競(jìng)爭(zhēng)........................................................................................................ 行 客 報(bào)表分 概 概 概 概 概 概 概 高凈值客戶..............................................................................................................概 概 概 概 貴賓服 概 概 概 概 概 管戶績 概 概 概 貴賓滲透 概 概 概 概 概 概 統(tǒng) 概 概 系統(tǒng)管 概 概 概 機(jī)構(gòu)............................................................................................................................ 菜單............................................................................................................... 概 幫助類別.......................................................................................................幫助信息.......................................................................................................員工轉(zhuǎn)......................................................................................................................概 新 修 刪 概 幫助類別.......................................................................................................幫助信息.......................................................................................................系統(tǒng)幫 P、CFE2011版系統(tǒng)概為加強(qiáng)我行個(gè)人客戶關(guān)系管理，總行根據(jù)基層行的迫切需求，對(duì)P、CFE系統(tǒng)進(jìn)從而形成了P2011版系統(tǒng)和CFE2011版系統(tǒng)，共同構(gòu)成我行的個(gè)人客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。兩個(gè)系統(tǒng)的定按照客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的職能劃分，P系統(tǒng)定位為分析型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，供各級(jí)行主管及網(wǎng)點(diǎn)等管理使用是各級(jí)行主管分析個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶業(yè)務(wù)發(fā)展情況、個(gè)人客戶經(jīng)理管戶績效的，主要有識(shí)別客戶、分析客戶、績效管理三大職能；CFE系統(tǒng)定位為操作型客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，供個(gè)人客戶經(jīng)理、低柜柜員等一線人員，以及中心、中心的顧問、顧問等支持使用，是進(jìn)行個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系管理的工作平臺(tái)，主要有分配客戶、客戶、管理客戶三大職能本次的主要內(nèi) 2011版升級(jí)優(yōu)化的主要內(nèi)容。一是豐富完善了客戶的統(tǒng)一資產(chǎn)、視圖。金融資產(chǎn)方面，將我行主要零售產(chǎn)品和納入系統(tǒng)管理。二是進(jìn)一步優(yōu)化了客戶分層模型。金卡客戶、潛力客戶、普通客戶，同時(shí)將客戶的指派、管理門檻下降到金融資產(chǎn)5萬元。構(gòu)、角色、用戶管理機(jī)制。明確了兩個(gè)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)、角色、用戶由P系統(tǒng)統(tǒng)一管理維護(hù)，系統(tǒng)角色權(quán)限由兩個(gè)系統(tǒng)分別管理。強(qiáng)化了客戶功能。新增大客戶，可按照主要業(yè)務(wù)指標(biāo)提取目標(biāo)客戶；新增試算，試算客戶升級(jí)所需的資產(chǎn)及時(shí)間；優(yōu)化了，為各級(jí)行的、管理提供了強(qiáng)大的平臺(tái)；整合客戶經(jīng)理每日需關(guān)注的客戶提醒信息，便于及時(shí)并管理客戶；三是規(guī)范了客戶簽約發(fā)卡。增加了系統(tǒng)對(duì)簽約未發(fā)卡客戶的管理；增加了簽約升降簽約調(diào)整的工作量增加了新客戶簽約功能根據(jù)客戶擬的金融資產(chǎn)進(jìn)行簽約發(fā)卡。四是新增管理模塊。增加了客戶資產(chǎn)負(fù)債分析管理、同業(yè)產(chǎn)品比較分析、客戶持倉基金分析、以及簽約客戶報(bào)告等功能。六是將客戶指派等客戶資源調(diào)配功能由PCFE系統(tǒng)。七是優(yōu)化了產(chǎn)品庫、資訊庫，將全行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品納入產(chǎn)品庫統(tǒng)一管理，并外購競(jìng)爭(zhēng)供分行使用。用戶與本版P、CFE系統(tǒng)采用一套用戶帳號(hào)、，并對(duì)用戶設(shè)置了規(guī)范的管理機(jī)制，即系統(tǒng)用戶必須為我行員工，且號(hào)真實(shí)有效（與SSO即單點(diǎn)登錄系統(tǒng)中員工號(hào)一致。兩個(gè)系統(tǒng)的登錄帳號(hào)為員工號(hào)或SSO系統(tǒng)員工號(hào)，系統(tǒng)為SSO系統(tǒng)中的默認(rèn)為SSO系統(tǒng)中的員工號(hào)員工可以通過P登錄SSO系統(tǒng)修改系統(tǒng)PP系統(tǒng)、CFE系統(tǒng)中分根據(jù)各級(jí)行系統(tǒng)使用崗位，將用戶分為12類用戶1、主管。根據(jù)用戶所在行，分為總行、一級(jí)分行、二級(jí)分行和主管2、客戶經(jīng)理。根據(jù)用戶所在行，分為客戶經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理3、網(wǎng)點(diǎn)主管。設(shè)置在網(wǎng)點(diǎn)，即網(wǎng)點(diǎn)管理員、二級(jí)分行業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員。67、主管。設(shè)置在中心，即中心8、顧問。設(shè)置在中心，即中心顧問/顧問9、主管。設(shè)置在中心，即中心10、顧問。設(shè)置在中心，即中心顧問/顧問11、VIP員。主要負(fù)責(zé)對(duì)手工簽約貴賓卡的。根據(jù)所在機(jī)構(gòu)分為：一級(jí)分行、二級(jí)分行、VIP人。角色機(jī)構(gòu)設(shè)角色類角機(jī)系統(tǒng)權(quán)P、P、P、點(diǎn)P、人P、P、P、P、P、類P、P、 系統(tǒng)2011版角色權(quán)限對(duì)應(yīng)表（附件1）和《CFE系統(tǒng)2011版角色權(quán)限對(duì)應(yīng)表（附件。產(chǎn)品與 、CFE系統(tǒng)中目前涵蓋了我行主要的零售產(chǎn)品及1、存款類產(chǎn)品分類：存款產(chǎn)品分為儲(chǔ)蓄和外幣儲(chǔ)蓄，外幣儲(chǔ)蓄按照當(dāng)日匯率折算成。分類如下：

準(zhǔn)貸記卡（目前僅指新版準(zhǔn)貸記卡）2、個(gè)人類產(chǎn)品分類：個(gè)人住房、個(gè)人房、個(gè)人汽車、個(gè)人綜合消費(fèi)、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營、個(gè)人綜合授信、個(gè)押、房抵貸、三農(nóng)個(gè)人貸3、基金類：型基金、債券型基金、保本型基金、貨幣型基金、混合型基金、其他4、國債類：電子式儲(chǔ)蓄國債、憑證式國債、電子式記賬式國債5、產(chǎn)品類：將現(xiàn)有的產(chǎn)品按幣種的不同，分為產(chǎn)品和外幣理品，外幣產(chǎn)品按照當(dāng)日外匯牌價(jià)折算成。產(chǎn)品包括：本利豐、匯利豐、安心得利、安心快線、進(jìn)取增利、寶、、其他產(chǎn)品八類6、第存管類：第存管、銀期轉(zhuǎn)賬、融資融券7、保險(xiǎn)類：系統(tǒng)目前涵蓋了投資型保險(xiǎn)，即產(chǎn)險(xiǎn)中的投資型和壽險(xiǎn)中的所有類型保險(xiǎn)分類1212348、黃金類：包括黃金（存金通、實(shí)物黃金9、外匯類：即外匯寶10、類：、消息服務(wù)、銀行、銀行、轉(zhuǎn)賬、貸記卡基本概1品的機(jī)構(gòu)歸集規(guī)產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)歸集規(guī)產(chǎn)歸集規(guī)歸集規(guī)存存款賬號(hào)的存款賬號(hào)的賬號(hào)的賬號(hào)的憑證式國國債總賬行號(hào)(帳號(hào)網(wǎng)點(diǎn)國債總賬行號(hào)(帳號(hào)網(wǎng)點(diǎn)記賬式國國債的國債的儲(chǔ)蓄式國國債的國債的代銷基代銷基金行（基金賬戶基金的開卡本產(chǎn)品（集中）產(chǎn)品的交易產(chǎn)品的開卡外產(chǎn)品產(chǎn)品的交易產(chǎn)品的開卡集中版銀保保險(xiǎn)的交易第存客戶簽約第存管的開卡銀期轉(zhuǎn)客戶簽約銀期轉(zhuǎn)帳的開卡融資融黃金2、管戶、管戶客戶、可指派客戶、待指派客戶、管理客戶、簽約客角色與管戶關(guān)系權(quán)限對(duì)主點(diǎn)主5萬元?？芍概煽蛻魷?zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和待指派客戶退出標(biāo)管理客戶和簽約客戶：與管戶建立管理關(guān)系的客戶。簽約客戶：與管戶建立簽約關(guān)系的客戶。3、金融資產(chǎn)、AUM、投資金融資產(chǎn)：包括九類產(chǎn)品，計(jì)算公式是：金融資產(chǎn)余額=存款余額+國債余額+基金余+產(chǎn)品余額+黃金余額+投資型保險(xiǎn)保費(fèi)+第存管保證金余額+保證金余額+余額×折算系數(shù)；折算系數(shù)目前為0.5。AUM：即金融資產(chǎn)—×折算系數(shù)投資型資產(chǎn)：即金融資產(chǎn)—×折算系數(shù)—存款4、產(chǎn)品覆蓋量、滲透產(chǎn)品覆蓋量：16種產(chǎn)品：存銀行、消息服務(wù)、轉(zhuǎn)賬、券商第存管、銀期轉(zhuǎn)帳、黃金類產(chǎn)品共16種。該指標(biāo)可滲透率：即客戶在我行持有的投資型產(chǎn)品占AUM的比例該指標(biāo)用于衡量客戶資的化程度5、客戶分層?？蛻舴謱幽Ｆ胀蛻簦?萬元的客戶，這樣的客戶是不計(jì)算金融資產(chǎn)。、準(zhǔn)是存款賬戶賬戶、各種投資產(chǎn)品賬戶中其中有一個(gè)賬戶達(dá)到1萬元，退出標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)1萬元。、目標(biāo)客戶的準(zhǔn)入和退出潛力客戶：10萬的目標(biāo)客戶。金卡客戶：10（含）—100萬元的客戶。白金卡客戶：100（含）—500萬元的客戶。鉆石卡客戶：500萬（含）以上客戶。6、客戶年日均、月日均的計(jì)算方月日均單個(gè)產(chǎn)品余額的計(jì)算方法同月日均金融資產(chǎn)年日均金融資產(chǎn)余額：目標(biāo)客戶不滿12月，按以下公式計(jì)算：年日均金融資產(chǎn)=∑前N個(gè)月月日均金融資產(chǎn)/N，其中N為客戶進(jìn)入目標(biāo)客戶以來的月數(shù)；目標(biāo)客戶滿12個(gè)月，按12個(gè)月月日均金融資產(chǎn)余額/12。2.首概競(jìng)爭(zhēng)、報(bào)告、個(gè)人信息設(shè)置、行情等功能。使用角色與功能VIP審（行（行（主點(diǎn)管主全部功自定義菜√√√√√√√√√√√√√功能地√√√√√√√√√√√√√報(bào)√√√√√信息公√√√√√√√√√√√√√修改√√√√√√√√√√√√√競(jìng)√√√√√√√√√√√√√自定義功能地能。其中，該用戶沒限的功能項(xiàng)為灰色。信息公告、競(jìng)爭(zhēng)報(bào)個(gè)人信息設(shè)個(gè)人信息設(shè)置可以設(shè)置自己的個(gè)人基本信息對(duì)（單點(diǎn)登錄系統(tǒng)中的進(jìn)行修改以及修改自己的默認(rèn)角色。行行情信息可以通過辦公網(wǎng)連接到我行官網(wǎng)上的行情信息主頁3.客客戶部分的功能請(qǐng)參見CFE系統(tǒng)中的相關(guān)功能，CFE系統(tǒng)中客戶的功能更加報(bào)表分概報(bào)表分析為各類管理提供機(jī)構(gòu)維度的客戶經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)作為各類經(jīng)營決策的分析、貴賓變動(dòng)分析、高凈值客戶功能及管理子模塊。戶資料統(tǒng)計(jì)、用戶登錄情況統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)使用角使用該模塊的角色包括：主點(diǎn)主管、主管、主管、行長功能模 統(tǒng)計(jì)報(bào)模塊說1查詢機(jī)構(gòu)說明：查詢機(jī)構(gòu)的查詢權(quán)限與機(jī)構(gòu)相關(guān)，本機(jī)構(gòu)用戶可查看本機(jī)構(gòu)及下級(jí)級(jí)分行，則展現(xiàn)全部二級(jí)分行數(shù)據(jù)，選擇一級(jí)，則展現(xiàn)全部一級(jí)數(shù)據(jù)，選擇網(wǎng)點(diǎn)，規(guī)模細(xì)概操作說步驟1：選擇條件——點(diǎn)擊查規(guī)模分類：期末存款余額、年日均存款余額、期末余額、年日均余I、查看本機(jī)構(gòu)匯總數(shù)II、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的報(bào)表下級(jí)機(jī)構(gòu)貴賓客戶、潛力戶數(shù)的加總數(shù)大于機(jī)構(gòu)戶數(shù)（但各區(qū)間中的戶數(shù)等式關(guān)系不規(guī)下級(jí)機(jī)構(gòu)簽約戶數(shù)的加總數(shù)等于機(jī)構(gòu)戶數(shù)（但各區(qū)間中的戶數(shù)等式關(guān)系不規(guī)定，可能是大于、等于或小于，余額的加總數(shù)小于機(jī)構(gòu)余額。評(píng)價(jià)細(xì)概操作說步驟1：選擇條件——點(diǎn)擊下拉菜單并選擇相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行查規(guī)模分類：期末存款余額、年日均存款余額、期末余額、期末金融資產(chǎn)I、查看本機(jī)構(gòu)匯總數(shù)II、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的報(bào)表產(chǎn)品細(xì)概操作說步驟1：選擇條件——點(diǎn)擊下拉菜單并選擇相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行查產(chǎn)品類別：全部、存款類、類、基金類、產(chǎn)品類、國債類、黃金類、投資保險(xiǎn)類、第存管類、電子類。I、查看本機(jī)構(gòu)匯總數(shù)II、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的報(bào)表管的有效客戶均以客戶的相關(guān)產(chǎn)品余額大于零來認(rèn)定類有效客戶以客戶是否開2、客戶數(shù)及產(chǎn)品展示產(chǎn)品覆蓋量分概操作說步驟1：選擇條件——點(diǎn)擊下拉菜單，并選擇相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行查（1、數(shù)據(jù)范圍選擇全行產(chǎn)品，各項(xiàng)產(chǎn)品的個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)客戶在一級(jí)分行下（簽約）產(chǎn)品的個(gè)數(shù)；數(shù)據(jù)范圍選擇本機(jī)構(gòu)轄內(nèi)產(chǎn)品，各項(xiàng)產(chǎn)品的個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)客戶在本機(jī)構(gòu)轄內(nèi)簽（2、產(chǎn)品包括存款、、基金、國債、產(chǎn)品、外匯寶、投資型保險(xiǎn)、貸記卡存款、、基金、國債、產(chǎn)品、投資型保險(xiǎn)、黃金類產(chǎn)品、券商第存管、銀期轉(zhuǎn)銀行、消息服務(wù)、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)品按照是否產(chǎn)品簽約計(jì)算。電子類的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)規(guī)則是：網(wǎng)上銀行對(duì)到期和未的記錄不予統(tǒng)計(jì)銀行取的都是銀行狀態(tài)為正常的；通取的都是通狀態(tài)為正常的。I、查看本機(jī)構(gòu)匯總數(shù)II、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的報(bào)表4.9.滲透率分概操作說I、查看本機(jī)構(gòu)滲透率數(shù)I【注釋

II、點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的表1、貴賓客戶報(bào)表中的客戶按照行歸集本機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)計(jì)算滲透率2、簽約客戶報(bào)表中的客戶按照簽約關(guān)系所在行歸集一級(jí)分行下所有的資產(chǎn)計(jì)算滲3、客戶滲透率=客戶投資型產(chǎn)品余額/客戶AUM4、滲透率報(bào)表中的貴賓客戶數(shù)為全部貴賓客戶數(shù)貴賓變動(dòng)分概操作說12I、查看本機(jī)構(gòu)客戶變動(dòng)分析數(shù)II、點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的表高凈值客戶概數(shù)值的客戶，用來查詢本機(jī)構(gòu)的高價(jià)值客戶，便于各級(jí)行進(jìn)行制管戶的。操作說統(tǒng)計(jì)口徑:期日均、月日I、查看本機(jī)構(gòu)高凈值總行、一級(jí)分行所能查詢的高凈值客戶：為金融資產(chǎn)在500萬以上的客戶。二級(jí)分行所能查詢到的高凈值客戶：為金融資產(chǎn)在100萬以上的客戶。50管理—統(tǒng)概統(tǒng)計(jì)中貴賓客戶報(bào)表可以每月該機(jī)構(gòu)下管戶客戶的管戶率及資料維操作說I、查看本機(jī)構(gòu)數(shù)II、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)客戶數(shù)點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的表2、未客戶數(shù)為相應(yīng)客戶中無“號(hào)碼”的客戶或無地址的客戶；即為未客戶；碼未的客戶“地址不全”為客戶有號(hào)碼，但“家庭地址”和“單位地址”均未維護(hù)的客戶兩項(xiàng)資料未”指號(hào)碼、家庭地址和單位地址均未的客戶4.13.管理—用戶登錄情況統(tǒng)概用戶登錄情況統(tǒng)計(jì)用了解轄內(nèi)系統(tǒng)用戶使用系統(tǒng)的情況，具體包括用戶數(shù)、有效操作說I、查看本機(jī)構(gòu)用戶登錄情 CFEII、查看下級(jí)機(jī)構(gòu)用戶登錄情點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的表1、數(shù)：用戶狀態(tài)為正常的用戶數(shù)3、總用戶數(shù)、有效數(shù)按照進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，總用戶人均登錄次數(shù)=用戶登錄總次數(shù)/數(shù)；各角色數(shù)、有效數(shù)按按照員工角色進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各角色人均登錄次數(shù)=各角色的用戶登錄總次數(shù)/該角色的用戶數(shù)。如果一個(gè)人包括多個(gè)角色，則該用戶在總用戶中都4、CFE系統(tǒng)上線網(wǎng)點(diǎn)數(shù)為當(dāng)前系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)中CFE系統(tǒng)中曾經(jīng)登錄過的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，CFE4.14.管理—統(tǒng)概統(tǒng)計(jì)用于統(tǒng)計(jì)不同類型的發(fā)送情況，包括發(fā)送產(chǎn)品類、自定義、操作說I、查看本機(jī)構(gòu)情II、查看機(jī)構(gòu)下屬機(jī)構(gòu)情點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的超，顯示該機(jī)構(gòu)下級(jí)機(jī)構(gòu)的表1、該報(bào)表按月統(tǒng)計(jì)CFE系統(tǒng)中各機(jī)構(gòu)發(fā)送的不同類型的次數(shù)及的總?cè)水a(chǎn)品到期提醒類、定投扣款暫停提醒類、生日提醒類、自定義類。貴賓服概使用角功能模特殊類標(biāo)識(shí)管特殊類標(biāo)識(shí)導(dǎo)貴賓卡管理—已達(dá)標(biāo)客戶未發(fā)卡情況統(tǒng)概該功能用于提供本機(jī)構(gòu)已符合某等級(jí)貴賓卡發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)但尚未該等級(jí)或該等級(jí)以貴賓卡的客戶統(tǒng)計(jì)情況，有助于各級(jí)主管有針對(duì)性地貴賓卡操作說貴賓卡管理—已發(fā)卡未達(dá)標(biāo)客戶情況統(tǒng)概務(wù)資源情況。操作說客戶類型：全部客戶、自動(dòng)貴賓客戶、未簽約客戶、手工貴賓客戶、1、達(dá)標(biāo)率=（某等級(jí)貴賓卡發(fā)卡客戶數(shù)-某等級(jí)貴賓卡未達(dá)標(biāo)客戶數(shù)）/某等級(jí)貴賓卡貴賓卡管理—客戶發(fā)卡情況統(tǒng)概報(bào)表的具體內(nèi)容包括統(tǒng)計(jì)當(dāng)前發(fā)卡總客戶量、本月發(fā)卡客戶增量、手工發(fā)卡總量、本月手工發(fā)卡增量、發(fā)卡總量、本月發(fā)卡增量、已處理總量、本月已操作說查看本機(jī)構(gòu)匯總情況（選截2、發(fā)卡的三種類型發(fā)卡種類為空的客戶視作本規(guī)則不。只要該客戶發(fā)卡屬于以上三種類型之一，就算發(fā)卡3、報(bào)表相關(guān)字段解釋：發(fā)卡總客戶量為該機(jī)構(gòu)當(dāng)前貴賓卡客戶數(shù)；本月發(fā)卡客戶增量為該機(jī)構(gòu)內(nèi)當(dāng)月新貴賓卡的客戶數(shù)手工發(fā)卡總量為當(dāng)前手工簽約且；發(fā)卡狀態(tài)的客戶數(shù)已處理總量，是發(fā)卡曾處于狀態(tài)，但之后經(jīng)過處理后成為；增值服概增值客戶初始化操作說步驟1：選擇增值客戶初始化按步驟2：點(diǎn)擊初始化按步驟3：選擇客戶后，點(diǎn)擊確認(rèn)初始化按增值服務(wù)。增值客戶增量查詢操作說步驟1：選擇增值客戶增量查詢按步驟2：選擇開始日期和結(jié)束日步驟3：可以查詢或?qū)⒉樵兘Y(jié)果進(jìn)行導(dǎo)步驟4：點(diǎn)擊單一增加按鈕，可以手工增加進(jìn)入的客步驟5：選擇一種類型進(jìn)行客戶篩步驟6：將此客戶加入增值服務(wù)增值客戶全量查詢操作說步驟1：選擇增值客戶全量查詢按步驟2：選擇全量日步驟3：可以查詢或?qū)⒉樵兘Y(jié)果進(jìn)行導(dǎo)1、全量為自上一次初始化以來的全部客戶待確認(rèn)增值客戶查詢操作說步驟1：選擇待確認(rèn)增值客戶查詢按步驟2：選擇待確認(rèn)客戶進(jìn)行確認(rèn)和刪1、待確認(rèn)客戶每天都有新增，請(qǐng)及時(shí)確認(rèn)過程統(tǒng)計(jì)模塊能全面反映客戶情況及用戶使用系統(tǒng)情況具體提供統(tǒng)貴賓滲透率，主管負(fù)責(zé)查詢?cè)撝行念檰枺òㄗ约海﹨f(xié)管客戶的情況主管負(fù)責(zé)查詢?cè)撝行念檰枺òㄗ约海﹨f(xié)管客戶的情況；，顧問、顧問負(fù)責(zé)查詢自己協(xié)管客戶的情況。變動(dòng)分產(chǎn)、存款、AUM三類指標(biāo)的變動(dòng)分析。I、查看本機(jī)構(gòu)管戶經(jīng)理管戶情1II、查看管戶明細(xì)情點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊客戶經(jīng)理則可以顯示該客戶經(jīng)理名下客戶。如圖所示2、多頁的情況下可以翻頁，也可通過EXCEL查看變解管戶客戶的整體變動(dòng)，有助于管戶經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行。主要包括管戶客戶數(shù)、變動(dòng)數(shù)、I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情況(選截II、查看客明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示貴賓滲透率用于了解管戶經(jīng)理管戶客戶的投資型產(chǎn)品占客戶AUM的比例便于了I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情況(選截1、滲透率=客戶本網(wǎng)點(diǎn)各類投資類產(chǎn)品余額/AUMII、查看客戶明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示1、、銀期余額不包括有價(jià)市值2、客戶滲透率=客戶投資型產(chǎn)品余額/客戶3、該統(tǒng)計(jì)表中的滲透率客戶范圍是管戶貴賓客戶量6.8.1概戶經(jīng)理名下客戶各類產(chǎn)品開通情況，便于對(duì)客戶進(jìn)行產(chǎn)品交叉，提升客戶價(jià)值。6.8.2.操作說及產(chǎn)品余額，未在本一級(jí)分行范圍內(nèi)簽約的不顯示數(shù)據(jù)。2銀、銀行、銀行、消息服務(wù)、券商第存管、銀期轉(zhuǎn)賬、黃金類產(chǎn)品共16個(gè)。銀行、消息服務(wù)、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)品按照是否產(chǎn)品簽約計(jì)算。電子類的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)規(guī)則是：網(wǎng)上銀行對(duì)到期和未的記錄不予統(tǒng)計(jì)銀行取的都是銀行狀態(tài)為正常的；通取的都是通狀態(tài)為正常的。I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情況(選截1、點(diǎn)擊管戶經(jīng)理用戶ID可查看名下所有客戶，點(diǎn)擊產(chǎn)品個(gè)數(shù)則可以查看開通相2II、查看客戶明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶經(jīng)理或客戶則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示1（0.00表示已開通但無余額情況統(tǒng)主管和規(guī)范貴賓卡的。I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情況(選截管戶進(jìn)行歸集，報(bào)表的客戶統(tǒng)計(jì)范圍為持有貴賓卡的全部個(gè)人客戶。2、發(fā)卡的三種類型卡種類為空的客戶視作本規(guī)則不。只要該客戶發(fā)卡屬于以上三種類型之一，就算發(fā)卡；3、報(bào)表相關(guān)字段解釋：發(fā)卡總客戶量為該機(jī)構(gòu)當(dāng)前貴賓卡客戶數(shù)；本月發(fā)卡客戶增量為該機(jī)構(gòu)內(nèi)當(dāng)月新貴賓卡的客戶數(shù)手工發(fā)卡總量為當(dāng)前手工簽約且發(fā)卡狀態(tài)的客戶數(shù)已處理總量，是發(fā)卡曾處于狀態(tài)，但之后經(jīng)過處理后成為；II、查看客戶明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶經(jīng)理則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示1、處理狀態(tài)：包括已處理、未處理、正常、銷卡四種。其中“未處理”為發(fā)卡時(shí)至今仍未處理“已處理”為發(fā)卡時(shí)當(dāng)前已處理“正?！睘榘l(fā)卡時(shí)合規(guī)“銷卡”為卡現(xiàn)已銷卡。卡情況統(tǒng)已達(dá)標(biāo)客戶未發(fā)卡情況統(tǒng)計(jì)用于提供已符合某等級(jí)貴賓卡發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)但尚未該等級(jí)或該等級(jí)以上貴賓卡的客戶，有助于管戶有針對(duì)性地了解貴賓卡對(duì)象。I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情均金融資產(chǎn)在10萬（含）—100萬的金卡、100萬（含）—500萬的白金卡、500萬（含）以上的鉆石卡。II、查看客戶明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示1、持有卡種為該客戶已持有別的貴賓卡戶情況統(tǒng)理提供提醒的功能。客戶類型：全部貴賓客戶、未簽約貴賓客戶、自動(dòng)簽約貴賓客戶、手工貴賓客戶、預(yù)簽約貴賓客戶1、預(yù)簽約貴賓客戶、自動(dòng)貴賓客戶、手工貴賓客戶的區(qū)別在與簽約方式I、查看本機(jī)構(gòu)匯總情II、查看客戶明細(xì)列點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊相應(yīng)客戶則可以顯示該口徑下客戶。如圖所示系統(tǒng)名稱：P系統(tǒng)、CFE系I、查看本機(jī)構(gòu)用戶登錄情11次，當(dāng)日多次登錄的不重I、查看本機(jī)構(gòu)情1、管戶按照的合計(jì)次數(shù)從大到小依次排序2、總?cè)藬?shù)是接收的人數(shù)，次數(shù)是的次數(shù)；一條發(fā)送給多個(gè)人只計(jì)II、查看明細(xì)統(tǒng)計(jì)情點(diǎn)擊界面中藍(lán)色的子類超，點(diǎn)擊用戶則可以顯示該用戶明細(xì)統(tǒng)計(jì)。如圖所示1、發(fā)送明細(xì)按照發(fā)送日期從近到遠(yuǎn)排序6.14.概率中貴賓客戶報(bào)表可以每月該機(jī)構(gòu)下管戶客戶及情況；簽約客戶報(bào)表可以每月該機(jī)構(gòu)下簽約客戶及資料情況這兩張報(bào)表的目的是督促下操作說I、查看本機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)情1、未客戶數(shù)為相應(yīng)客戶中無“號(hào)碼”的客戶或無地址的客戶；即為未客戶；碼未的客戶“地址不全”為客戶有號(hào)碼，但“家庭地址”和“單位地址”均未維護(hù)的客戶兩項(xiàng)資料未”指號(hào)碼、家庭地址和單位地址均未的客戶。II、查看未客戶情本模塊主要是一級(jí)分行、二級(jí)分行、系統(tǒng)管理員使用；主要有系統(tǒng)參數(shù)、機(jī)構(gòu)人此外，員工轉(zhuǎn)是除業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員之外的員工都可以使用；快捷菜單是所有的員及功能一級(jí)功能二級(jí)功能三級(jí)功能四級(jí)功能業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理（一級(jí)分行）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理（二級(jí)分行）業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理 公告發(fā)√√√參數(shù)修√機(jī)構(gòu)√機(jī)構(gòu)信息查√機(jī)構(gòu)遷√機(jī)構(gòu)歸√遷移歸并歷史查√機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)添√機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)信√員工列√√√員工查√√√本機(jī)構(gòu)及下屬機(jī)構(gòu)員√√√本機(jī)構(gòu)按角色查√√√員工信√√√員工轉(zhuǎn)√√√員工角√√√自定義角色列√自定義角√自定義角√自定義角色互斥設(shè)√默認(rèn)角色權(quán)限排√菜單維護(hù)√幫助類別√幫助信息√ 點(diǎn)客戶低柜管經(jīng)理柜VIP審批 主管顧問主管顧√√√√√√√√√√√√√快捷菜√√√√√√√√員工系統(tǒng)管 （二級(jí)分行（一級(jí)分行行二級(jí)功一級(jí)功可選擇系統(tǒng)菜單中系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)參數(shù)—>參數(shù)修改進(jìn)入?yún)?shù)管理頁，如下圖所示下圖為參數(shù)修改頁面主要用于參數(shù)，對(duì)參數(shù)進(jìn)行修改、查詢、展示等操作為便于今后與全行統(tǒng)一的機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)對(duì)接，P2011版系統(tǒng)中的各級(jí)機(jī)構(gòu)編碼在P2011版系統(tǒng)投產(chǎn)后，各行要依據(jù)以下編碼規(guī)則對(duì)轄內(nèi)所有機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編碼進(jìn)行核P系統(tǒng)與CFE系統(tǒng)2011版機(jī)構(gòu)編碼規(guī)（參考 營業(yè)機(jī)構(gòu)（參考編碼為991211210000，該下屬分理處編碼為991211211300，該分理處下屬網(wǎng)點(diǎn)編可選擇系統(tǒng)菜單中系統(tǒng)管理—>機(jī)構(gòu)—>機(jī)構(gòu)管理進(jìn)入機(jī)構(gòu)管理點(diǎn)擊左邊機(jī)構(gòu)樹中某一項(xiàng)節(jié)點(diǎn)（機(jī)構(gòu)）12、行政級(jí)別：一級(jí)分行/二級(jí)分行//分理處/網(wǎng)點(diǎn)3、機(jī)構(gòu)屬性：基礎(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)、精品網(wǎng)點(diǎn)、中心、中心、自助網(wǎng)點(diǎn)；如果該機(jī)構(gòu)45、排序：用于機(jī)構(gòu)樹和報(bào)表中機(jī)構(gòu)的排序機(jī)構(gòu)遷移適用于機(jī)構(gòu)上下級(jí)關(guān)系的變構(gòu)本身在系統(tǒng)中并不刪減即可在右邊頁面中刷新出機(jī)構(gòu)遷移歸并信息上圖為機(jī)構(gòu)遷移歸并信息頁，主要功能為展示和查詢機(jī)構(gòu)的遷移和歸并信息記錄機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)添加主要是建立P