管理信息系統(tǒng)課內(nèi)實踐指導(dǎo)書

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)用友ERP-U8系統(tǒng)實驗指導(dǎo)書本次課內(nèi)實踐按照周學(xué)時3學(xué)時、總實踐學(xué)時15學(xué)時以及使用系統(tǒng)ERP-U8系統(tǒng)的實際內(nèi)容，選擇三個子系統(tǒng)作為課內(nèi)實踐的對象。每周內(nèi)完成一個模塊的實踐，并在實踐完成后給出實踐總結(jié)報告。1、供應(yīng)鏈產(chǎn)品用友ERP－U8供應(yīng)鏈產(chǎn)品包括以下產(chǎn)品：《采購管理》、《銷售管理》、《庫存管理》、《存貨核算》、《質(zhì)量管理》、《GSP質(zhì)量管理》、《委外管理》、《售前分析》、《合同管理》，其中《GSP質(zhì)量管理》作為醫(yī)藥流通行業(yè)的產(chǎn)品插件，在本幫助不作描述。【產(chǎn)品介紹】《合同管理》可以對合同進行管理，包括合同概要、收/付款計劃、合同標(biāo)的、合同條款、合同大事記、合同附件等信息處理，可以對合同進行生效/失效、變更/棄結(jié)。《采購管理》進行采購流程操作，采購單據(jù)包括采購請購單、采購訂單、采購到貨單、采購入庫單、采購發(fā)票、采購結(jié)算?！顿|(zhì)量管理》處理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗。對需要報檢的存貨，通過采購到貨單、委外到貨單、生產(chǎn)訂單、在庫待檢表進行報檢，生成報檢單，報檢單生成檢驗單，記錄檢驗結(jié)果，并返給相應(yīng)的系統(tǒng)，檢驗不合格的，生成不良品處理單?！稁齑婀芾怼愤M行出入庫和結(jié)存管理。庫存單據(jù)包括采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單、配比出庫單、限額領(lǐng)料單、調(diào)撥單、盤點單、組裝單、拆卸單、形成轉(zhuǎn)換單、不合格品記錄單、不合格品處理單、貨位調(diào)整單。、、《售前分析》進行ATP模擬和模擬報價運算。主要內(nèi)容包括：ATP模擬運算和模擬報價運算?！朵N售管理》進行操作流程操作，銷售單據(jù)包括銷售報價單、銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售調(diào)撥單、零售日報、代墊費用單、銷售支出單等?！洞尕浐怂恪泛怂闫髽I(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本?！段夤芾怼愤M行委外流程操作，委外單據(jù)包括委外訂單、材料出庫單（業(yè)務(wù)類型為委外加工）、到貨單、采購入庫單、委外發(fā)票、委外核銷、委外結(jié)算等。其中材料出庫單、采購入庫單在《庫存管理》中進行?！静僮髁鞒獭浚焊鶕?jù)購買產(chǎn)品分別安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端。：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置［企業(yè)名稱］、［企業(yè)類型］、［企業(yè)性質(zhì)］，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套、醫(yī)藥流通賬套。：啟用要使用的產(chǎn)品。：設(shè)置用戶，并針對每個用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限、金額權(quán)限。：設(shè)置供應(yīng)鏈產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案，包括分類體系、基礎(chǔ)檔案。九、進行系統(tǒng)選項的設(shè)置。參見各產(chǎn)品幫助。：錄入期初數(shù)據(jù)，對期初數(shù)據(jù)進行記賬、審核。：進行月末結(jié)賬。：上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為本年期初數(shù)據(jù)。重復(fù)10-13操作。2、生產(chǎn)制造用友ERP－U8生產(chǎn)制造產(chǎn)品包括以下產(chǎn)品：《物料清單》、《生產(chǎn)訂單》、《車間管理》、《工程變更》、《主生產(chǎn)計劃》、《需求規(guī)劃》、《產(chǎn)能管理》、《設(shè)備管理》。

【操作流程】：根據(jù)購買產(chǎn)品分別安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端。：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置［企業(yè)名稱］、［企業(yè)類型］、［企業(yè)性質(zhì)］，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套、醫(yī)藥流通賬套。：啟用要使用的產(chǎn)品。：設(shè)置用戶，并針對每個用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。：設(shè)置生產(chǎn)制造產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案。九、進行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。參見各產(chǎn)品幫助。：上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為本年期初數(shù)據(jù)。重復(fù)10-12操作。3、客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理（CRM,CustomerRelationshipManagement），是一種協(xié)助企業(yè)在企業(yè)和客戶之間建立持久關(guān)系的企業(yè)戰(zhàn)略，它也是獲得、保持和培養(yǎng)有利可圖客戶的一種途徑。

系統(tǒng)簡介

客戶關(guān)系管理是用友U860產(chǎn)品線的一個子產(chǎn)品。U860CRM是用友公司結(jié)合國內(nèi)外先進管理理念和管理經(jīng)驗，吸收眾多客戶需求開發(fā)的，旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理軟件。

系統(tǒng)貫穿從售前、售中到售后的一條十分清晰的業(yè)務(wù)主線，可以管理從客戶向企業(yè)表達意向開始、到商機挖掘、銷售過程追蹤、交易達成直至管理決策的完整業(yè)務(wù)過程。

系統(tǒng)可以幫助企業(yè)將管理觸角從后臺業(yè)務(wù)運作擴展到前臺銷售行為，主要應(yīng)用對象有兩類：一類是銷售經(jīng)理和銷售人員，一類是側(cè)重客戶價值分析的管理人員。

銷售人員可以通過系統(tǒng)，管理每一個客戶的銷售過程。銷售經(jīng)理可以通過系統(tǒng)，管理和監(jiān)控銷售人員，幫助銷售人員更好的完成銷售。管理人員可以通過系統(tǒng)，建立價值評估體系，評估客戶價值。通過客戶價值的評估，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵客戶，進而更好的服務(wù)關(guān)鍵客戶。

用友ERP－U8客戶關(guān)系管理產(chǎn)品包括以下業(yè)務(wù)組件：客戶管理銷售自動化市場管理統(tǒng)計分析

【產(chǎn)品介紹】【操作流程】：根據(jù)購買產(chǎn)品按照應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端。：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，設(shè)置［行業(yè)類型］，數(shù)據(jù)精度、編碼方案，用戶可以使用工業(yè)賬套、商業(yè)賬套。：啟用要使用的產(chǎn)品。：設(shè)置用戶，并針對每個用戶或角色設(shè)置操作權(quán)限，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。：設(shè)置客戶關(guān)系管理產(chǎn)品需要的基礎(chǔ)檔案。設(shè)置CRM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在開始日常業(yè)務(wù)之前，必須設(shè)置所用到的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。按照下列順序設(shè)置CRM業(yè)務(wù)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基本信息系統(tǒng)啟用：啟用CRM系統(tǒng)。數(shù)據(jù)精度：數(shù)據(jù)精度的設(shè)置內(nèi)容將在CRM系統(tǒng)生效。機構(gòu)人員部門檔案：設(shè)置業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)。人員檔案：設(shè)置企業(yè)員工檔案，并指定是否是業(yè)務(wù)員，建立業(yè)務(wù)員和操作員之間對應(yīng)關(guān)系。往來單位地區(qū)分類：設(shè)置地區(qū)檔案。便于按地區(qū)管理客戶，按地區(qū)分類統(tǒng)計。行業(yè)分類：設(shè)置行業(yè)檔案。便于按行業(yè)管理客戶，按行業(yè)分類統(tǒng)計?？蛻舴诸悾涸O(shè)置客戶分類檔案，便于按客戶分類分類統(tǒng)計?？蛻艏墑e：設(shè)置客戶級別，便于按客戶級別分類統(tǒng)計?？蛻魴n案：錄入客戶?？蛻袈?lián)系人檔案：錄入客戶聯(lián)系人。存貨存貨分類：將存貨進行分類管理。CRM系統(tǒng)中按照存貨分類進行分類查詢統(tǒng)計。存貨檔案：建立存貨檔案。CRM系統(tǒng)中使用?銷售?性質(zhì)的存貨。財務(wù)外幣設(shè)置：CRM系統(tǒng)商機管理支持外幣業(yè)務(wù)，將使用外幣設(shè)置功能。業(yè)務(wù)費用項目：按項目進行費用核算。CRM系統(tǒng)費用管理功能將使用費用項目設(shè)置。其他常用摘要：CRM系統(tǒng)備注內(nèi)容，可以作為常用摘要統(tǒng)一管理。例如，商機的備注信息，可以參照常用摘要錄入。自定義項：CRM系統(tǒng)將使用客戶自定義項、存貨自定義項、聯(lián)系人自定義項、單據(jù)頭自定義項和單據(jù)體自定義項。原因碼檔案：CRM系統(tǒng)將使用商機得單原因、商機丟單原因、產(chǎn)品投訴原因、部門投訴原因、人員投訴原因和其他投訴原因。數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：部門、業(yè)務(wù)員、客戶、產(chǎn)品和用戶五個要素，在CRM系統(tǒng)中生效。數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置：設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限以后，CRM系統(tǒng)將嚴格控制數(shù)據(jù)權(quán)限。與U860其他產(chǎn)品不同的是，CRM產(chǎn)品不提供單獨的選項，用于定義是否控制數(shù)據(jù)權(quán)限。單據(jù)設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置：CRM系統(tǒng)，商機、活動和費用使用單據(jù)。單據(jù)編碼設(shè)置：設(shè)置商機、活動和費用三個單據(jù)的編碼規(guī)則。CRM系統(tǒng)中依據(jù)編碼規(guī)則，生成相關(guān)編碼。工作流設(shè)置設(shè)置銷售費用支出單審批流。CRM費用管理依據(jù)審批流設(shè)置，依次審批。預(yù)警平臺郵件和短信參數(shù)設(shè)置：設(shè)置郵件和短信相關(guān)參數(shù)。CRM系統(tǒng)向客戶或者聯(lián)系人發(fā)送電子郵件或者短信息。配制預(yù)警調(diào)度：設(shè)置預(yù)警參數(shù)，主要有活動提醒、逾期報警和客戶價值自動計算。業(yè)務(wù)設(shè)置銷售模式設(shè)置：設(shè)置企業(yè)的常見銷售模式和銷售階段，便于按銷售階段管理商機、便于按照銷售漏斗管理銷售。銷售階段配額：設(shè)置企業(yè)銷售漏斗的理想狀況?；顒宇愋驮O(shè)置：設(shè)置企業(yè)常見工作活動，便于按活動類型分類和管理活動?？蛻魞r值模型設(shè)置：設(shè)置企業(yè)評估客戶價值的指標(biāo)體系，便于構(gòu)造客戶價值金字塔。：設(shè)置客戶關(guān)系管理產(chǎn)品所使用的單據(jù)格式，包括商機和活動。在用友ERP-U8系統(tǒng)中，為描述和處理各種現(xiàn)實業(yè)務(wù)而設(shè)置的如采購訂單、銷售訂單、收款單、付款單、出入庫單等，稱之為單據(jù)。不同的用戶在不同的業(yè)務(wù)模塊中需要使用各種不同的單據(jù)。即使在同一單位、同一種單據(jù)類型中，也會因為使用的倉庫、部門或者用途不一樣，需要不同的單據(jù)格式，所以系統(tǒng)提供對應(yīng)同一種單據(jù)類型可以設(shè)置多個單據(jù)模版的功能，我們稱之為單據(jù)設(shè)計。從『企業(yè)門戶--基礎(chǔ)信息--單據(jù)設(shè)置--單據(jù)格式』可以進入。單據(jù)設(shè)計的內(nèi)容是指設(shè)置各種單據(jù)類型的顯示格式和打印格式。業(yè)務(wù)模塊中使用的各種單據(jù)對于不同的用戶需要不同編碼方案，所以通過系統(tǒng)自動形成流水號的方式已經(jīng)遠遠不能滿足用戶的需要。為了解決這個問題，系統(tǒng)提供了用戶自己來設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成規(guī)則。從『企業(yè)門戶--基礎(chǔ)信息--單據(jù)設(shè)置--單據(jù)編號設(shè)置』可以進入。：當(dāng)銷售系統(tǒng)啟用時，CRM系統(tǒng)和供應(yīng)鏈同時結(jié)轉(zhuǎn)。注意：只有設(shè)置用戶和業(yè)務(wù)員的對照關(guān)系以后，才能登陸CRM產(chǎn)品。

出師表：先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也