跨境電商行業(yè)：全球海外倉(cāng)業(yè)態(tài)調(diào)研報(bào)告

??Globalsearch跨境電商全球海外倉(cāng)業(yè)態(tài)調(diào)研報(bào)告Cross-BorderE-commerceGlobalOverseasWarehouseIndustryReport全球科技有限公司2022年11月CONTENTSCONTENTS1.電商環(huán)境發(fā)展2.海外倉(cāng)業(yè)態(tài)趨勢(shì)3.新興海外倉(cāng)市場(chǎng)4.關(guān)于我們01電商環(huán)境發(fā)展跨境電商交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)在疫情催化下，得益于政策支持、資本加持、全球物流基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善、各路玩家積極入場(chǎng)等諸多因素的推動(dòng)，跨境電商加速崛起，跨境電商貿(mào)易占比從2018年27%增長(zhǎng)到2022年42%，成為對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的新增長(zhǎng)引擎。隨著跨境電商交易規(guī)模逐年增加，截止2021年達(dá)到14.2萬(wàn)億，跨境電商物流成本占跨境電商的20%-30%，因此跨境物流市場(chǎng)規(guī)模近2萬(wàn)億。億來(lái)源：商務(wù)部跨境電商物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)中國(guó)跨境電商物流環(huán)節(jié)包括前端攬收、運(yùn)輸分揀、國(guó)外報(bào)關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉(cāng)儲(chǔ)、尾程派送七個(gè)環(huán)節(jié)，環(huán)節(jié)多，流程復(fù)雜，直接受海外關(guān)務(wù)、稅務(wù)政策影響。大部分的跨境電商物流企業(yè)沒(méi)有辦法完整地串聯(lián)這七個(gè)環(huán)節(jié)，需要協(xié)同第三方物流等多方資源來(lái)分別承擔(dān)各自環(huán)節(jié)。因此，資源整合能力對(duì)于跨境電商物流公司來(lái)說(shuō)十分重要。在這些環(huán)節(jié)中，干線運(yùn)輸是血液，關(guān)系到整個(gè)鏈條的順利完成，在銷(xiāo)售旺季，跨境電商物流往往遭遇運(yùn)力短缺問(wèn)題，疊加疫情影響，干線運(yùn)輸更加重要。物流成本壓力巨大近年來(lái)，疫情給全球物流及跨境運(yùn)輸帶來(lái)持續(xù)性影響。在疫情初期，由于我國(guó)制造產(chǎn)能的穩(wěn)定供給以及海外對(duì)國(guó)內(nèi)商品的需求持續(xù)旺盛，e賣(mài)家的選擇決定賣(mài)家成本沒(méi)有交易場(chǎng)景支撐，數(shù)據(jù)缺失賣(mài)家的選擇決定賣(mài)家成本沒(méi)有交易場(chǎng)景支撐，數(shù)據(jù)缺失無(wú)法提供流量?jī)A斜無(wú)增值業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)積累+排他競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)提供流量支持平臺(tái)利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)議價(jià)平臺(tái)提供數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，提高倉(cāng)庫(kù)效率開(kāi)放性平臺(tái)提供更完善的增值服務(wù)“跨境電商+海外倉(cāng)”模式發(fā)展迅速一般選擇合作第三方海外倉(cāng)合作。其中“中國(guó)跨境電商平臺(tái)+海外倉(cāng)”融合帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，即交易環(huán)節(jié)的打通和資源政策局勢(shì)的反復(fù)一定程度上加快了海外倉(cāng)的發(fā)展，由于疫情期間國(guó)際物流運(yùn)力下降，漲價(jià)、爆倉(cāng)、缺箱等現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)直發(fā)受限，而海外倉(cāng)的優(yōu)勢(shì)獨(dú)立第三方海外倉(cāng)與中國(guó)新跨境平臺(tái)海外倉(cāng)對(duì)比分析倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)成本侵蝕利潤(rùn)動(dòng)銷(xiāo)率低不提供銷(xiāo)售渠道配套服務(wù)不完備規(guī)模化議價(jià)正確的選品政策的傾斜完善的增值服務(wù)三方海外倉(cāng)Google02海外倉(cāng)業(yè)態(tài)趨勢(shì)海外倉(cāng)定義及現(xiàn)狀海海外倉(cāng)概念貿(mào)易和跨境電商銷(xiāo)售中，海外倉(cāng)的作用是國(guó)內(nèi)企業(yè)將商品通的方式運(yùn)往目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家，并在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)租賃或者自建立倉(cāng)庫(kù)。用以?xún)?chǔ)存商品，然后再根據(jù)當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售訂單，第一 我國(guó)海外倉(cāng)現(xiàn)狀圍輻射全球，其中北美、歐洲、亞洲等地區(qū)海外倉(cāng)量占比將近90%。海外倉(cāng)運(yùn)作模式在海外倉(cāng)(2.0時(shí)代)，海外倉(cāng)的功能性質(zhì)開(kāi)始發(fā)生天翻地覆的變化。全球物流基礎(chǔ)建設(shè)不斷優(yōu)化，以及先進(jìn)分揀技術(shù)機(jī)器的規(guī)?；\(yùn)用，2.0時(shí)期的海外倉(cāng)已不再限于單一的倉(cāng)儲(chǔ)功能，而成為一個(gè)整合倉(cāng)儲(chǔ)、頭程尾程物流、退貨的集合體，有效幫助賣(mài)家處理倉(cāng)儲(chǔ)、物流、發(fā)貨、退換貨逆向物流等其他服務(wù)需求。海外倉(cāng)服務(wù)內(nèi)容FBA高貨物的賣(mài)價(jià)優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是安全性還是產(chǎn)品增益上一舉兩得。海外倉(cāng)模式優(yōu)勢(shì)海外倉(cāng)優(yōu)勢(shì)費(fèi)者體驗(yàn)，消費(fèi)者也能實(shí)時(shí)查售額成本占總成本的比例約為30-40%。像郵政包裹與跨境物流專(zhuān)線對(duì)貨物都有重量、體積、價(jià)值的限制，導(dǎo)致商家只能采用商業(yè)快遞，而商業(yè)快遞的價(jià)格普遍很高。海外倉(cāng)的出現(xiàn)，不僅突破了物品重量、體積、價(jià)值的限制，而且其費(fèi)用比國(guó)際快遞商要便宜，一降低物流成本。2022年跨境物流企業(yè)是否有擴(kuò)建海外倉(cāng)愿調(diào)查有計(jì)劃建設(shè)2022年跨境物流企業(yè)是否有擴(kuò)建海外倉(cāng)愿調(diào)查有計(jì)劃建設(shè)無(wú)計(jì)劃建設(shè)48.48%43.93%亞48.48%43.93%亞20.00%30.00%40.00%50.00%2海外倉(cāng)相關(guān)政策(2021-2022)22022年《政府工作報(bào)告》支持建設(shè)一批海外倉(cāng)在2022年3月5日召開(kāi)的第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上，《政府工作報(bào)告》中提出擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展。包括擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)的覆蓋面，加強(qiáng)出口信貸支持，優(yōu)化外匯服務(wù)，加快出口退稅進(jìn)度，幫助外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)訂單穩(wěn)生產(chǎn)。年7月建設(shè)2021年7月9日印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見(jiàn)》明確要求推進(jìn)海外倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，到2025年推出準(zhǔn)。1144年9月“十四五”期間各類(lèi)發(fā)展規(guī)劃政策《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提出在開(kāi)展跨境電商“十百千萬(wàn)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、海外倉(cāng)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的基礎(chǔ)上，明確了到2025年，要讓跨境電商等新業(yè)態(tài)的外貿(mào)占比提升至10%。發(fā)布《公共海外倉(cāng)設(shè)施技術(shù)要求與運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范》同期，中國(guó)倉(cāng)協(xié)還成立了中國(guó)公共海外倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)辦公室，對(duì)美國(guó)、阿聯(lián)酋、泰國(guó)3個(gè)國(guó)家海外倉(cāng)企業(yè)開(kāi)展了標(biāo)《跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)管理要求》列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制訂計(jì)劃，目前處于前期調(diào)研階段。除此之外，沒(méi)有其他現(xiàn)行數(shù)據(jù)美國(guó)2021年倉(cāng)庫(kù)總面積達(dá)1007.47萬(wàn)平方米，近3年的單倉(cāng)平均面積也均超過(guò)10000平方米。這說(shuō)明，近三年美國(guó)新建/租倉(cāng)庫(kù)面積平均在1萬(wàn)平方米以上，需積卻在逐年減少或相對(duì)持平。英國(guó)、00平左右，其他國(guó)家的平均單倉(cāng)面積在4500-7000平之間。倉(cāng)與專(zhuān)線數(shù)據(jù)同時(shí)也有大量FBA賣(mài)家使用第三方海外倉(cāng)中轉(zhuǎn)補(bǔ)貨。而專(zhuān)線更講求的是資源整合能力，進(jìn)入的門(mén)檻相對(duì)較低；勢(shì)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一批海外倉(cāng)領(lǐng)域的國(guó)等標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)貿(mào)企業(yè)，跨境電商和物機(jī)構(gòu)加大出口信保等金融推動(dòng)數(shù)字化發(fā)展推動(dòng)數(shù)字化發(fā)展企業(yè)對(duì)接跨境電商綜試平臺(tái)，國(guó)內(nèi)外電商信息，探索建設(shè)海重點(diǎn)市場(chǎng)海外倉(cāng)布全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)跨03新興海外倉(cāng)市場(chǎng)美大發(fā)展空間。在近3年來(lái)都是最多的，原因在于:1.亞馬遜近些年加快布局中東市場(chǎng),吸引大量中國(guó)賣(mài)家入駐,從而帶動(dòng)海外倉(cāng)的uq2.中東電商市場(chǎng)極具發(fā)展?jié)摿?還是“一帶一路"倡議落實(shí)的樞紐地區(qū),政府也鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)參與中東的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),海外倉(cāng)等物流基礎(chǔ)設(shè)施得以快速發(fā)展。在中東主要國(guó)家，海外倉(cāng)集中在阿聯(lián)酋和沙特兩個(gè)國(guó)家,其中阿聯(lián)酋的海外倉(cāng)數(shù)量商環(huán)境開(kāi)放安全，國(guó)情較穩(wěn)定且航空資源發(fā)達(dá)，中東的電商基本都崛起NOON在這三股力量的推動(dòng)下，場(chǎng)前景較大。沙特是中東最大的消費(fèi)市場(chǎng),有3414萬(wàn)人口,約是阿聯(lián)酋的3倍多。但由于空運(yùn)資源奠較慢。外倉(cāng)市場(chǎng)在東南亞，海外倉(cāng)主要集中在印度尼西亞和馬來(lái)西亞,其次是新加坡、泰國(guó)和柬埔寨。其中印度尼西亞和馬來(lái)西亞的海外倉(cāng)數(shù)量相當(dāng),后臺(tái)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,但印度尼西亞。倉(cāng)市場(chǎng)在拉美市場(chǎng)，墨西哥的海外倉(cāng)數(shù)量和面積均超過(guò)巴西。根據(jù)Apptopla數(shù)據(jù)顯示，巴西作為拉丁美洲最大的電商市場(chǎng)，占了拉丁美洲42%的市場(chǎng)份額；墨西哥是拉丁美洲的第二電商市場(chǎng)，占據(jù)了15.6%的市場(chǎng)份額。二者市場(chǎng)份額差距頗大，但墨西哥的海外倉(cāng)數(shù)量和面積卻稍勝一籌。等電商巨頭在拉美的布局有關(guān)。雖然亞馬遜布局拉美是以巴西為起點(diǎn)，卻率先在墨西eFBA倉(cāng)庫(kù)，而在巴西僅有1個(gè)。而拉美最大的電商平臺(tái)MercadoLibre，訪客流量達(dá)到非洲主要國(guó)家的海外倉(cāng)數(shù)量很少，其中尼日利亞擁有最多數(shù)量的海外倉(cāng)。很大程度上顯示，非洲的在線零售收入估計(jì)每年約為200億美元，僅占零售總額的35%，發(fā)展?jié)?.電商平臺(tái)發(fā)展帶動(dòng)非洲主要國(guó)家海外倉(cāng)的起步。非洲最大的電商平臺(tái)Jumia業(yè)務(wù)范利亞的每月訪問(wèn)量占26%；為970萬(wàn)。排名第二的電商平臺(tái)Takealot，每月訪問(wèn)最為04關(guān)于我們未來(lái)銷(xiāo)售目標(biāo)公司簡(jiǎn)介Aboutus粵貿(mào)全球科技有限公司是一家以電商業(yè)務(wù)為核心，立足于廣東的貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)。從2021年內(nèi)知名服務(wù)平臺(tái)。公司現(xiàn)有境內(nèi)外線上店鋪、自有網(wǎng)站、媒體矩陣、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、直播基地及跨境產(chǎn)業(yè)園等電粵貿(mào)全球品牌工程”是廣東貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展十大工程之一。新發(fā)展格局增添廣東動(dòng)力。聯(lián)系我們Contactui@廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城大廈36F法律條例聲明版權(quán)聲明本報(bào)告為廣東粵貿(mào)全球科技有限公司制作，其版權(quán)歸屬粵貿(mào)全球，沒(méi)有經(jīng)過(guò)粵貿(mào)全球的書(shū)面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制、傳播或輸出中華人民共和國(guó)境外。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)以及有關(guān)國(guó)際公約的規(guī)定。免責(zé)條款本報(bào)告中行業(yè)數(shù)據(jù)及相關(guān)市場(chǎng)預(yù)測(cè)主要為公司研究員采用桌面研究、行業(yè)訪談、市場(chǎng)調(diào)查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開(kāi)信息及公開(kāi)報(bào)告，并且結(jié)合粵貿(mào)全球平臺(tái)大數(shù)據(jù)，通過(guò)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為資料獲得，粵貿(mào)全球?qū)υ摰刃畔⒌臏?zhǔn)確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的觀點(diǎn)均不構(gòu)成任何建議。本報(bào)告中發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限