中國種植業(yè)供需、種植面積、農(nóng)產(chǎn)品價格走勢及進出口情況

中國種植業(yè)供需、種植面積、農(nóng)產(chǎn)品價格走勢

及進出口情況我國種業(yè)市場規(guī)模1222億元，三大主糧種子占52%,CR10僅16.8%,行業(yè)集中度和企業(yè)規(guī)模提升空間大。種植端以2.6億小農(nóng)戶為主導，占全國1.35億公頃耕地面積的82%；農(nóng)墾企業(yè)擁有國有農(nóng)場1781家，耕地面積占比4.7%；適度規(guī)模經(jīng)營戶350萬個。當前重點國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格支持政策除稻谷、小麥仍實行最低收購價政策外，其余品種均向價補分離轉(zhuǎn)變，價格逐步市場化。我國在玉米、稻谷、小麥三大主糧領(lǐng)域以自產(chǎn)自銷為主，2018/19市場年度進口量占消費量的比例分別為1.63%,1.90%,2.09%,進口依賴程度較低。而大豆、棉花進口量較大，尤其大豆進口量占消費量的比例達到80.26%,棉花進口量占消費量的比例也超過20%。一、水稻我國水稻種子由雜交稻和常規(guī)稻兩類構(gòu)成，雜交稻種子商品化率100%,常規(guī)稻種子由于農(nóng)戶可留種因此商品化率約71%。2019年，我國雜交稻種子總產(chǎn)量2.4億公斤，終端市場規(guī)模140.57億元；常規(guī)稻種子總產(chǎn)量8.6億公斤，終端市場規(guī)模56.38億元。2018年雜交稻制種企業(yè)數(shù)量480家，常規(guī)稻制種企業(yè)數(shù)量560家。雜交水稻種子行業(yè)近年集中度快速提升，CR10由2014年的32.5%提升至2018年的45.8%,銷售額第一的隆平高科2018年雜交水稻種子銷售額為21.25億元；常規(guī)水稻種子行業(yè)集中度近年小幅提升，CR10由2014年的43.5%提升至2018年的48.9%,銷售額第一的墾豐種業(yè)2018年水稻種子銷售額為5.15億元。水稻是我國第一大口糧品種、第二大糧食品種，2018年種植面積3019萬公頃,占糧食種植面積的26%,主要分布在湖南、湖北、江西、安徽、江蘇等長江中下游地區(qū)和黑龍江等東北平原地區(qū)。2018年前五大主產(chǎn)省分別為湖南、黑龍江、江西、安徽、湖北，種植面積分別為401、378、344、255、239萬公頃。2018/19市場年度（2018年10月至2019年9月）我國稻谷產(chǎn)量2.12億噸，消費量為1.92億噸，進口量365.5萬噸，出口量502萬噸，進口占消費比為1.90%,出口占生產(chǎn)比為2.37%。2020年2月18日國務院常務會議提出稻谷最低收購價將保持穩(wěn)定，視情可適當提高。2020年2月28日，發(fā)改委公布2020年稻谷最低收購價格，經(jīng)國務院批準，2020年生產(chǎn)的早釉稻（三等）、中晚釉稻和粳稻最低收購價格分別為每50公斤121元、127元和130元，其中早釉稻和中晚釉稻最低收購價略有上調(diào)。從近年下游消費需求變化來看，由于居民飲食結(jié)構(gòu)改變，肉、蛋、奶、蔬菜、水果等副產(chǎn)品需求量增長，大米作為口糧的需求量總體呈下降趨勢，根據(jù)國家糧油中心數(shù)據(jù)，2018/19市場年度稻谷食用消費量同比下降30萬噸至15850萬噸。飼用和工業(yè)消費量總體呈提升趨勢，主要是由于國家稻谷拍賣底價下調(diào)，部分低價超期糧作為飼料和工業(yè)用途的需求增加，2018/19市場年度飼用及損耗量由同比提升50萬噸至1500萬噸，工業(yè)消費需求同比提升150萬噸至1750萬噸。種用量基本維持在130萬噸左右，波動不大。二、玉米我國玉米種子市場均為雜交玉米種，商品化率為100%。2019年我國玉米種子總產(chǎn)量9.9億公斤，終端市場規(guī)模279.80億元。玉米是我國第一大糧食品種，2018年種植面積4213萬公頃，占糧食種植面積的36%,主要分布在東北、華北和西南地區(qū)。2018年前五大主產(chǎn)省分別為黑龍江、吉林、山東、河南、內(nèi)蒙古，種植面積分別為632、423、394、392、374萬公頃。2018/19市場年度（2018年10月至2019年9月）我國玉米產(chǎn)量2.57億噸，消費量為2.75億噸，進口量448萬噸，出口量2萬噸，進口占消費比為1.63%,進口依賴度低。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2020年2月發(fā)布《2020年種植業(yè)工作要點》，提到“鞏固'鐮刀彎'地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整成果，防止非優(yōu)勢區(qū)玉米面積大幅反彈。提升優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)能，確保全國玉米面積基本穩(wěn)定”。從近年下游消費需求變化來看，食用需求量總體穩(wěn)定，近三個市場年度玉米食用消費量在940萬噸左右。2018/19市場年度飼用消費量同比減少100萬噸至1.71億噸，主要是生豬養(yǎng)殖受非瘟疫情影響，存欄量下滑，豬用飼料需求減少；同時,禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模擴張，飼料需求提升，一定程度彌補了豬料需求的下降。2019/20市場年度，隨能繁母豬產(chǎn)能底部回升，玉米飼用消費量預計回升至1.74億噸。2018/19市場年度玉米的工業(yè)消費量同比600萬噸至0.81億噸，2020/21市場年度預計進一步提升。種用量基本維持在190萬噸左右，波動不大。三、大豆我國大豆種子市場商品化率為75.45%。2019年我國大豆種子總產(chǎn)量5.75億公斤，終端市場規(guī)模在2015年下滑至24.16億元后，隨大豆種植面積連年提升，大豆種子終端市場規(guī)模持續(xù)提升至2019年的39.53億元。2018/19市場年度（2018年10月至2019年9月）我國大豆產(chǎn)量0.16億噸，消費量為1.03億噸，進口量0.83億噸，出口量15萬噸，進口占消費比為80.58%,是我國進口依賴度最高的糧食作物。從全球生產(chǎn)和消費來看，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2018/19市場年度大豆前五生產(chǎn)國為美國、巴西、阿根廷、中國和印度，產(chǎn)量分別為12052、11700.5530、1597.1093萬噸，大豆前五壓榨國或地區(qū)為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟，壓榨量分別為8500、5694、4253、4057、1600萬噸。我國大豆進口主要來自巴西、美國、阿根廷、加拿大等國家，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國共進口大豆8851萬噸，其中從巴西、美國、阿根廷進口量分別為5767萬噸、1965萬噸、880萬噸,占比分別為65.16%、19.15%、9.94%o2018年，我國大豆每公頃產(chǎn)量1897kg,美國同期為3427kg,單產(chǎn)比我國高約81%o我國大豆每公頃生產(chǎn)總成本為9995元，而同期美國生產(chǎn)總成本為7362元，約為我國的74%,我國大豆成本較高主要是人工和土地成本高，二者占總成本的比例分別為30.7%、38.7%,而美國人工和土地成本占比分別為5.4%、32.3%。政策支持下，大豆種植面積和產(chǎn)量續(xù)增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2019年，大豆種植面積分別為760、824、841、933萬公頃（約1.4億畝），大豆產(chǎn)量分別為1360、1528、1596、1810萬噸。2020年2月發(fā)布《2020年種植業(yè)工作要點》，提到“繼續(xù)實施大豆振興計劃，加大對大豆高產(chǎn)品種和玉米、大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度，大豆面積穩(wěn)定在1.4億畝”，預計未來大豆種植面積基本穩(wěn)定,在單產(chǎn)提升背景下產(chǎn)量實現(xiàn)增長。截至2020年3月10日，我國國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價3566元/噸。美灣大豆近月FOB價格347美元/噸，到岸完稅后價格3952元/噸。巴西大豆近月FOB價格340美元/噸，到岸完稅后價格3008元/噸。美豆完稅價格較高主要是由于我國大豆進口關(guān)稅此前為3沆自2018年7月6日起我國對原產(chǎn)于美國的大豆加征25%的關(guān)稅。從下游需求的變化來看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2018/19市場年度大豆壓榨消費量同比減少440萬噸至8672萬噸，主要是由于生豬飼料需求量下滑，豆粕用量減少。2018/19市場年度大豆食用需求量小幅提升49萬噸至1253萬噸。2018/19市場年度種用量提升9萬噸至78萬噸。近年大豆損耗及其他用途波動不大，維持在300萬噸左右。四、小麥由于小麥是六倍體，遺傳背景復雜，雜交優(yōu)勢不明顯，我國小麥種子基本為常規(guī)種子，商品化率為77.41%。2019年，我國春小麥種子總產(chǎn)量2.52億公斤，冬小麥種子總產(chǎn)量約52億公斤，小麥種子終端市場規(guī)模156.78億元。2018/19市場年度（2018年6月至2019年5月）我國小麥產(chǎn)量1.31億噸，消費量為1.29億噸，進口量269萬噸，出口量1.5萬噸，進口占消費比為2.09%。2018年、2019年小麥最低收購價連續(xù)下調(diào)，由2.36元/kg降至2.24元/kg,小麥平均價格中樞亦跟隨有所下降，種植面積也相應減少，產(chǎn)量隨單產(chǎn)變化小幅波動。2020年小麥最低收購價與2019年持平，預計2020年小麥市場價格仍將平穩(wěn)運行。從下游需求的變化來看，2018/19市場年度小麥制粉量同比減少20萬噸至9280萬噸，主要是由于居民飲食結(jié)構(gòu)改變，對小麥作為口糧的需求減少。2018/19市場年度小麥飼用需求量提升300萬噸至1800萬噸，工業(yè)消費量提升250萬噸至1200萬噸，主要原因是2018年部分小麥毒素含量超標，相當部分低質(zhì)小麥無法用于口糧加工，只能進入飼料渠道及工業(yè)粉加工。種用量需求波動不大，維持在600萬噸左右。五、棉花我國棉花種子市場由雜交棉、新疆常規(guī)棉和內(nèi)陸常規(guī)棉三類構(gòu)成，農(nóng)戶留種比例少，雜交棉種子和新疆常規(guī)棉種子商品化率為100%,內(nèi)陸常規(guī)棉種子商品化率為89.15%。2019年我國棉花種子總產(chǎn)量1.53億公斤，終端市場規(guī)?；厣?4.39億元，其中新疆常規(guī)棉種子市場規(guī)模占比超過60%o2018年棉花種子企業(yè)數(shù)量為221家。棉花是我國主要經(jīng)濟農(nóng)作物之一，2018年種植面積335萬公頃，占我國主要農(nóng)作物種植面積的2.02%,主要分布在新疆、河北、山東、湖北等地，其中新疆的種植面積遠超其他地區(qū)。2018年前五大主產(chǎn)省分別為新疆、河北、山東、湖北、安徽，種植面積分別為249、21、18、16、9萬公頃。2018/19市場年度（2018年9月至2019年8月）我國棉花產(chǎn)量604萬噸，消費量為824萬噸，進口量203萬噸，出口量5萬噸，進口占消費比為25%,進口依賴度較高。<2020-2026年中國種植業(yè)行業(yè)市場投資及