羅蘭貝格-未來醫(yī)療行業(yè)4：未來的醫(yī)療患者

焦未來的醫(yī)4| 者執(zhí)行摘要4/者19個國家的近250025%的患者希望表示出采用搭配組合的醫(yī)療系統(tǒng)進行指導的方式是十分50%25%更愿意自主選擇醫(yī)生和治療方法。63%40%35%的人有跡象表明可能會被說服。未來的醫(yī)療患者|未來的醫(yī)療患者|3聚焦4聚焦4|封面照片vitomirov/Gettyimages封面照片vitomirov/Gettyimages頁碼 62了解未來的醫(yī)療健康消費者醫(yī)療和數(shù)字創(chuàng)新62了解未來的醫(yī)療健康消費者醫(yī)療和數(shù)字創(chuàng)新患者對變化的接受程度如何123未來醫(yī)療體系的參與者174“未來的醫(yī)療患者”用戶畫像醫(yī)療健康消費者類型分析195建議？什么而付費？差異化方法分析未來醫(yī)療調(diào)研1/未來醫(yī)療調(diào)研了解未來的醫(yī)療健康消費者每年一度的《未來醫(yī)療》研究都聚焦于醫(yī)療領(lǐng)域相關(guān)的主題。作為本系列的第四期，在今年的研究中我們調(diào)查了來自世界19個國家的近2500每

但正在通過預(yù)防行為對其未來的健康進行投資的任何人。事實上，預(yù)防和治療需要齊頭并進。醫(yī)療保健需伴隨人類的一生致力于實現(xiàn)全面整合、以人為本的健康服務(wù)。例如，這種整合性的方法有利于癌癥等疾病康復(fù)患者的三級“未來的醫(yī)療患者”將面臨一系列新技術(shù)，從智能手機應(yīng)用程序到家庭測試和基因分析?；颊呤芤嬗谛碌闹委煼椒ā碌哪Ｊ?、細胞和基因療法、mRNA療法等——這可能潛在地改變未來患者與醫(yī)療服務(wù)提供者互動和接受健康A(chǔ):未來的醫(yī)療患者48%跟隨者48%跟隨者中位數(shù)=45）健康狀態(tài)良好于新數(shù)字化服務(wù)的較為接受 21% 遲疑者中位數(shù)=54）中性健康狀態(tài)超過三分之一的人完全拒絕在線醫(yī)療系統(tǒng)31% 進取者中位數(shù)=36）放接受程度高未來的醫(yī)療患者|未來的醫(yī)療患者|5聚焦6聚焦6|往任何時候都更大的能動性。在與醫(yī)療服務(wù)者的溝通互動

包括新技術(shù)的隨者和遲疑者。A4章中更詳細地討論了BB:工業(yè)化國家中進取者較少國家分類進取者進取者100%13%16%25%45%跟隨者53%53%55%39%26%21%75%7%5%5%15%遲疑者58%48%54%48%42%42%3%30%22%德國 法國 美

巴西 西班

中國 阿聯(lián)酋 南非醫(yī)療和數(shù)字化創(chuàng)新2/醫(yī)療和數(shù)字化創(chuàng)新患者對變化的接受程度如何？為為

四系列這項調(diào)研19不同國家的近2500人完成。調(diào)研確受者的性別年齡和教育景的均衡性。 C隨著醫(yī)學技術(shù)的進展不斷加速患者將面臨系列全新的治療機會他們接受或拒絕這些新選項的程度將對醫(yī)療保健相關(guān)部門產(chǎn)生巨大影響。C:醫(yī)療未來調(diào)研受訪者情況細分24%西歐地區(qū)（不包括德國、瑞士和奧地利）11%

地區(qū)2,464名受訪者19國家

21%美洲地區(qū)17%

性別50%50%50%50%女性 男性年齡35%28%24%13%18-35歲 36-50歲 51-67歲 >68歲中東和非洲地區(qū)

27%

亞洲 教育水平17%17%43%非大學的高等教育者43%

僅中等教育者

40%40%的大學教育者未來的醫(yī)療患者|未來的醫(yī)療患者|71=5=強烈不同意18-35歲所有年齡組68歲以上聚焦81=5=強烈不同意18-35歲所有年齡組68歲以上聚焦8|

有所不同。DD:對醫(yī)療服務(wù)的態(tài)度對于不同創(chuàng)新方式的開放接受程度 親自去看醫(yī)生對我來說很重要我更喜歡自己選擇醫(yī)生和醫(yī)院

同意 不同意 平均值2.24平均值我很喜歡在醫(yī)療系統(tǒng)中得到指導 我會更愿意讓我所有的醫(yī)療服務(wù)點相互關(guān)聯(lián)并共享我的病史 對我來在為危重病做出治療選擇之征求第 二位醫(yī)生的意見是非常重要我會選擇癌癥等嚴重疾病的基因治療如果醫(yī)生推薦的 我歡迎經(jīng)常進行與健康相關(guān)的家庭測 我很樂意用智能手機監(jiān)測和改善我的健康狀我會接受使用人工智能等新技術(shù)來改進我的治療和診斷我會在家進行自我診斷測試我會使用數(shù)字提供者的應(yīng)用程序來保持健康或改善慢性病我愿意使用數(shù)字化輔助類應(yīng)用程序，例如進行生活方式改變、藥物治療計劃我會轉(zhuǎn)向一家新的數(shù)字健康提供者，以獲得高質(zhì)量的數(shù)字服務(wù)我愿意使用虛擬關(guān)懷1=5=強烈反對

1.8 1.9 2.0 2.2

2.3 2.4 2.5 2.6使得治療更加有效、高效和個性化的潛在優(yōu)勢將越來越明

慮仍然存在，一些患者仍將他們的信任寄托于傳統(tǒng)的面對面的醫(yī)療方式中。EE:數(shù)據(jù)保護“未來的醫(yī)療患者”樂于分享他們的個人健康數(shù)據(jù)嗎？ 同意不同意 平均值讓患者獲得最佳治療比數(shù)據(jù)保護更重要 我想根據(jù)我的個人數(shù)據(jù)得到健康預(yù)測

2.54序中將我的健康數(shù)據(jù)存儲在智能手機提供者的健康應(yīng)用程我可以與健康系統(tǒng)中的其他利益相關(guān)者共享我的健康數(shù)據(jù)，例如向應(yīng)用程序提供者和健康保險公司據(jù)會在Applehealth或類似應(yīng)用程序中管理我的健康數(shù)2.0

2.5

3.0

3.5未來的醫(yī)療患者|未來的醫(yī)療患者|PAGE91=5=強烈不同意18-35歲所有年齡組68歲以上10|1=5=強烈不同意18-35歲所有年齡組68歲以上10|聚焦接受通過視頻預(yù)約醫(yī)生的想法，但當有抉擇時，他們會選

上取決于供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品。醫(yī)療行業(yè)的參與者需要讓F地改善患者的健康或讓他們接受指導時（出于改變生活方鮮明對比。GF:視頻醫(yī)療就診的開放接受程度有過視頻就診和有意向視頻就診的患者在過去的12

7%

41%Yes

36%Yes

26%Yes

20%Yes如果您在過去12個月內(nèi)沒有參加過視頻電話方式的醫(yī)療是]資料來源：羅蘭貝格

93%No

59%奧

59%No

85%

No64%76%64%美洲

No74%67%74%亞洲

No80%69%80%奧地利、奧地利的使用AI體。

狀況較好的患者相比，健康狀況較差的受訪者通常對數(shù)字解決方案、人工智能或數(shù)字化應(yīng)用程序的開放接受程度較關(guān)。G:健康狀況和創(chuàng)新的開放開放接受程度健康狀況較差的受訪者表現(xiàn)出更加猶豫的態(tài)度如果我能用智能手機監(jiān)測和改善我的健康狀況，我會去做藥物治療計劃

同意不同意 平均值2.64平均值我認為私營公司在醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)盈利是可以的我相信一家私營公司或供應(yīng)商會給我指派一名醫(yī)生1.5

2.5

3.0

3.5未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE1112|聚焦健康同齡人相比，他們對私人化的數(shù)字健康解決方案信心

者表示他們更愿意使用大科技公司提供的數(shù)字健康解決方案。HH:健康狀況和創(chuàng)新的開放開放接受程度健康狀況較差的受訪者表現(xiàn)出更加猶豫的態(tài)度如果醫(yī)生推薦的話，我會選擇癌癥等嚴重疾病的基因治療我會感謝人工智能等新技術(shù)用于改善我的治療和診斷做的我會為我的健康使用數(shù)字輔導應(yīng)用程序，例如生活方式改變、藥物治療計劃

同意不同意 2.261=5=強烈不同意

1.5 2.0

2.5

3.0平均值自我報告健康狀況良好或非常好的受訪者 所有受訪者 我報告健康狀態(tài)差或非常差的受訪者平均值未來醫(yī)療體系的參與者3/未來醫(yī)療體系的參與者患者將信任誰，他們愿意為了什么而付費？第第令人鼓舞的是%的受訪

況。I當談到健康問題的首選主要聯(lián)系人時，只有一半的受訪者提名了他們的健康保險公司。我們認為，剩下的人寧愿相I:對搭配組合醫(yī)療體系的態(tài)度大多數(shù)人至少愿意接受更多的指導72%整搭配組合的醫(yī)療體系持開放態(tài)5%23%48%24%5%23%48%24%工作量的工作量

的受訪者表示兩種情況都可以接受 的受訪于搭配組知道不知道未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE1314|聚焦

同國家的健康消費者之間的差異可能是由于醫(yī)療系統(tǒng)及其組織方式因國家而異。 JJ:首選聯(lián)系人各國情況各異

我希望我的健康保險公司成為所有健康問題的主要聯(lián)系人 同意不同意 沙特阿拉伯 卡塔爾 墨西哥 阿拉伯聯(lián)合酋長國 巴西 西班牙 法國 中國 德國 澳大利亞韓國瑞士美國葡萄牙瑞典加拿大英國荷蘭

平均值2.55平均值日本 1=5=

1.8 2.0 2.2

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)提供者享患者最大的信與醫(yī)療行業(yè)的其他參與者相比受訪者更可能信任醫(yī)生醫(yī)院和藥劑師的數(shù)據(jù)一級的信任度排名參者是保險隨醫(yī)器械制造商和制藥司于排行榜底部。 K看到，健康狀況較差的患者通常對數(shù)字解決方案、人工智能和數(shù)字輔助應(yīng)用程序的開放開放接受程度較低；與健康狀況較好的人相比，他們也不太信任醫(yī)療行業(yè)的各種參與

傳統(tǒng)參與者和大型科技公司之間的競爭日趨激烈。我們發(fā)司。 LK:信任問題醫(yī)生是醫(yī)療行業(yè)最值得信賴的參與者醫(yī)生醫(yī)院藥劑師保險公司醫(yī)療器械制造商藥品制造商/制藥公司

我相信以下醫(yī)療服務(wù)提供者會保護我的數(shù)據(jù)安全平均值 同意不同意 平均值2.201=5=強烈不同意自我報告健康狀況良好或非常好的受訪者

1.8 所有受訪者

2.2我報告健康狀態(tài)差或非常差的受訪者

2.4

2.6

2.8未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE1516|聚焦資是否奏效在很大程度上取決于患者對這些創(chuàng)新的開放接40%的35%55%

獲勝的關(guān)鍵是要以令人信服的服務(wù)成為先入局者。L:對私企的信任德國7%24%23%7%24%23%13%3%公司中國

美國15%11%15%11%19%3%巴西

26%27%24%16%12%24%16%12%0%0%偶爾在方便的時候，但必須是免費的偶爾在方便的時候，我愿意付錢司

47%

20%16%20%16%22%3%2%未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE17PAGEPAGE18|聚焦醫(yī)療健康消費者類型分析4/"未來的醫(yī)療患者”用戶畫像醫(yī)療健康消費者類型分析至至

通過k-means聚類的方法，我們能夠?qū)⒄{(diào)研中所有19個國家的受訪者分為三種不同的類型，即“原型”這三種類型在特行為期望和對創(chuàng)新的態(tài)度存在著差異。我們稱他們?yōu)檫M取跟隨者和遲疑。 MM:未來的醫(yī)療患者三種原型

48% 跟隨者中位數(shù)=45）健康狀態(tài)良好于新數(shù)字化服務(wù)的較為接受31%采用者中位數(shù)=3631%采用者中位數(shù)=36）健康狀況良好或非常好放接受程度高遲疑者中位數(shù)=54）中性健康狀態(tài)超過三分之一的人完全拒絕在線醫(yī)療系統(tǒng)資料來源：羅蘭貝格進取者36占調(diào)研對總量的31%的滿意度最高。他們會定期訪問有關(guān)健康主題的信息通過88%27%跟隨者4541%的人擁三分之一以上的人表示即使需要支付共同費用也會定期使遲疑者我們稱最后一組患者為遲疑者。這一年齡段的中位年齡為54疑者對醫(yī)療系統(tǒng)表現(xiàn)出中等程度的滿意度。與其他兩種原

其他兩種原型之間的主要區(qū)別在于他們對在線健康供應(yīng)商共享數(shù)據(jù)的態(tài)度：%的遲疑者斷然拒絕使用此類系統(tǒng)，因未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE19PAGEPAGE20|聚焦建議5/建議差異化方法第四次《醫(yī)療未來》調(diào)研描繪了未來患者的詳細情況。醫(yī)療領(lǐng)域的不同參與者應(yīng)該采取什么創(chuàng)新來贏得這些患者，使其克服仍然存在的高度第健康的消費者有效的策略不意味著會對工業(yè)化國家健康狀況較差的老年消費者有效?；钴S于國際市場的參與者還必須考慮到我們在不同國家的醫(yī)療保健消費者之間發(fā)現(xiàn)的主更好的結(jié)果和整體效率的提高。健康保險公司

消費者的日益?zhèn)€性化無疑給提供者帶來更復(fù)雜的挑的機會。自己健康路徑的患者和那些更樂意在系統(tǒng)中得到指導的患（醫(yī)療服務(wù)提供者（在開始考慮以使用不同的營銷渠道和服務(wù)渠道來吸引對數(shù)字創(chuàng)新開放（）體的需求。調(diào)研證實，醫(yī)療服務(wù)提供者在數(shù)字時代仍然極為重要。制藥公司好是實時的，并在此基礎(chǔ)上進一步個性化他們的策略。此

作為醫(yī)療科技公司（政府政府將希望利用數(shù)字醫(yī)療的潛在優(yōu)勢來改善健康結(jié)果。這政府可以建立一個框架，使市場參與者能夠引進創(chuàng)新，些數(shù)據(jù)集開發(fā)基于人工智能和其他數(shù)字解決方案的務(wù)。政府的一項主要任務(wù)是讓醫(yī)療服務(wù)提供者和患者接受未來的醫(yī)療患者未來的醫(yī)療患者|PAGE21在的好處。鳴謝及版權(quán)作者合伙人MORRISHOSSEINI合伙人合伙人morris.hosseini@THILOKALTENBACH合伙人合伙人thilo.kaltenbach@ULRICHKLEIPASS合伙人合伙人ulrich.kleipass@KARSTENNEUMANN合伙人合伙人