無(wú)人駕駛商業(yè)落地礦區(qū)場(chǎng)景先鋒示范

▍礦區(qū)是無(wú)人駕駛理想場(chǎng)景，應(yīng)用落地具備充要條件礦區(qū)是無(wú)人駕駛落地的理想場(chǎng)景供需兩端共同促進(jìn)應(yīng)用落地?zé)o人駕駛技術(shù)的發(fā)與應(yīng)用一直是國(guó)內(nèi)外科技領(lǐng)域前沿話(huà)題之一，在乘用車(chē)領(lǐng)域，已逐步由2層級(jí)的部分動(dòng)化能力邁向3層級(jí)的有條件自動(dòng)化駕駛；而在商用車(chē)領(lǐng)域，特定場(chǎng)景如礦區(qū)已初步實(shí)現(xiàn)4級(jí)別的高度自動(dòng)化無(wú)人駕駛應(yīng)用。礦區(qū)無(wú)人駕駛的先行落地，一方面受相關(guān)場(chǎng)景下企業(yè)對(duì)安全、成本的長(zhǎng)期需求的催化，另一方面得益于無(wú)人駕駛、X、G等技術(shù)的發(fā)展本文將從需求供給兩個(gè)角度入手闡述無(wú)人駕駛在礦區(qū)領(lǐng)域先行落地的充分必要性及其長(zhǎng)期發(fā)展的高度確定性；就短期中長(zhǎng)期的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展給出空間測(cè)算；并結(jié)合市場(chǎng)龍頭公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)闡釋現(xiàn)階段發(fā)展情況。圖：礦區(qū)無(wú)駕駛念圖鈦體必要性：礦采運(yùn)輸工作性質(zhì)對(duì)無(wú)人駕駛具有核心需求我國(guó)大型礦山總數(shù)不斷增加礦石產(chǎn)量穩(wěn)步提升無(wú)駕駛主要應(yīng)用場(chǎng)景為大型露天礦場(chǎng)，包括煤礦、金屬礦和砂石礦三大類(lèi)。根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，自01年以來(lái)，我國(guó)型礦山數(shù)量不斷增加。隨之可以看到我國(guó)的原煤、礫石骨料鐵礦等重要礦石產(chǎn)量也呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)礦石產(chǎn)量的提升以及礦山的大型化集中化對(duì)礦區(qū)生產(chǎn)效率生產(chǎn)安全、生產(chǎn)成本等方面提出了更高要求無(wú)人駕駛技術(shù)在礦區(qū)的應(yīng)用解決了運(yùn)輸步驟“人的核心矛盾點(diǎn)。礦區(qū)采運(yùn)中由于“人”的因素，存在以下矛盾點(diǎn)：礦區(qū)運(yùn)輸安全事故頻發(fā)，人為因素占比較高，安全性無(wú)法得到保證；礦區(qū)采運(yùn)工作強(qiáng)度大，就業(yè)市場(chǎng)老齡化，礦企招工難度逐年增加；礦區(qū)貨運(yùn)人力成本占比較高，對(duì)礦企而言控制成本難度較大。圖：8年中國(guó)大型總數(shù) 圖：1年中國(guó)原煤量

大型礦數(shù)量座1234567

原煤產(chǎn)（億）7 8 9 0 億智庫(kù) 國(guó)統(tǒng)計(jì)局圖：0年中國(guó)礫石產(chǎn)量 圖：1年中國(guó)鐵礦量

礫石骨產(chǎn)量?jī)|噸）6 7 8 9

鐵礦產(chǎn)（億）864207 8 9 0 中礫石會(huì) 國(guó)統(tǒng)計(jì)局貨運(yùn)事故歸因司機(jī)因素占比較高安全性有待進(jìn)一步提高根據(jù)智妍咨詢(xún)數(shù)據(jù)我國(guó)-220年道路交通事故萬(wàn)車(chē)死亡人數(shù)由2人下降至6人在法律法規(guī)不斷完善、司機(jī)行為逐漸規(guī)范化背景下，我國(guó)道路交通安全性得到明顯改善但另一方面道路安全性仍具有較大的提升空間。從事故歸因角度看，根據(jù)普華永道數(shù)據(jù)，9年中國(guó)貨運(yùn)事故，有%是由司機(jī)因素造成，是相關(guān)事故的最重要影響因素之一。由于“人”的因素礦區(qū)運(yùn)輸領(lǐng)域的安全性問(wèn)題較為突出，無(wú)人駕駛技術(shù)通過(guò)替代人的駕駛，實(shí)現(xiàn)礦區(qū)內(nèi)采運(yùn)的真正無(wú)人化，解決上文所述的第一個(gè)矛盾點(diǎn)。圖：0年中國(guó)道路事故萬(wàn)死亡數(shù)及速 圖：9年中國(guó)運(yùn)事歸因.52.51.50

死亡人（人） 增速456789

司機(jī)因素 裝備因素 環(huán)境因素 突發(fā)因素 其他449373735智咨詢(xún)

7大數(shù)據(jù)臺(tái)，永道貨運(yùn)司機(jī)老齡化礦企招工難度增加貨運(yùn)司機(jī)逐步呈現(xiàn)老齡化趨勢(shì)年輕人從事相關(guān)行業(yè)的意愿下降根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)1年中國(guó)貨運(yùn)司機(jī)中-5歲群體占比達(dá)%，排名第一5歲以下群體共占%年輕人在該行業(yè)的從業(yè)人員比例較低除工作環(huán)境較差安全性等因素外貨運(yùn)司機(jī)工作強(qiáng)度大也是使務(wù)工人員從業(yè)意愿低的原因之一根據(jù)中物聯(lián)數(shù)據(jù)，1年貨運(yùn)司機(jī)平均每日工作時(shí)長(zhǎng)超過(guò)0小時(shí)的占%，超過(guò)2小時(shí)的占%高強(qiáng)度的運(yùn)輸工作一方面直接影響司機(jī)的工作效率和意愿另一方面疲勞駕駛大大增加了交通運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)性多重因素下礦企招工面臨困局相對(duì)稀缺的勞動(dòng)力資源與逐年遞增的產(chǎn)量需求導(dǎo)致了招工的缺口無(wú)人駕駛技術(shù)在礦區(qū)的大規(guī)模應(yīng)用，可以從根本上直接解決礦企招工難的問(wèn)題。圖：1年中國(guó)運(yùn)司年齡布 圖：1年貨運(yùn)機(jī)日工作長(zhǎng)分布?xì)q以下歲 歲 歲 歲以上

個(gè)小時(shí)以上140140140244024104870個(gè)小時(shí)個(gè)小時(shí)個(gè)小時(shí).% .%.%.%.%《1年貨車(chē)司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告（中物聯(lián)，

《1年貨車(chē)司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告（中物聯(lián)，司機(jī)成本高礦企降本需求難以滿(mǎn)足公路貨運(yùn)中司機(jī)成本占比最高根據(jù)交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院北京中交興路信息科技有限公司發(fā)布《基于大數(shù)據(jù)的中國(guó)公路貨行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告數(shù)據(jù)司機(jī)薪酬占公路貨運(yùn)總成本的%聚焦在礦區(qū)駕駛領(lǐng)域，根據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)剛性礦卡寬體車(chē)駕駛員工資將不斷上漲：預(yù)計(jì)剛性礦卡駕駛員工由0年的0元月上漲至0年的0元月CGR達(dá)%寬體車(chē)駕駛員工資由20年的0元/月上漲至0年的0元月，CGR達(dá)%。對(duì)于礦企來(lái)說(shuō)司機(jī)數(shù)量與礦石生產(chǎn)效率和最終產(chǎn)量直接關(guān)聯(lián)因此在降本增效的背景下司機(jī)成本是礦企的面臨的一大難題礦區(qū)無(wú)人駕駛技術(shù)的應(yīng)用可以幫助礦企從源頭降低司機(jī)成本解決這一矛盾。圖：0年公路貨主要構(gòu)成占比 圖：中國(guó)礦區(qū)駛員均工平，單：元月通行費(fèi)車(chē)輛折1423177014231770368854224443.13.

燃油費(fèi)輪胎損

司機(jī)薪保險(xiǎn)稅

0

剛性礦駕駛工資 寬體車(chē)駛員資0 E 《基于大數(shù)據(jù)的中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告（交通運(yùn)輸公路學(xué)研院京交興路息科有限司

億智庫(kù)含預(yù)）礦區(qū)采運(yùn)性質(zhì)決定核心需求無(wú)人駕駛從根本解決“人所帶來(lái)的上述矛盾?chē)?guó)礦山大型化集中化、礦石產(chǎn)量穩(wěn)步上升的背景下礦企由于自身工作環(huán)境、工作性質(zhì)因素對(duì)無(wú)人化運(yùn)輸執(zhí)行有核心需求。無(wú)人駕駛從源頭解決由“人”所帶來(lái)的安全、人力、成本等方面的問(wèn)題，賦能礦企的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。充分性：商用無(wú)人駕駛率先落地，礦區(qū)具備理想應(yīng)用條件礦區(qū)運(yùn)輸是封閉低速運(yùn)行場(chǎng)景無(wú)人駕駛具備理想應(yīng)用條件無(wú)人駕駛技術(shù)的概念由來(lái)已久，隨著、大數(shù)據(jù)、G等技術(shù)的突破該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)入新的發(fā)展階段。然而對(duì)于環(huán)境復(fù)雜、路況多變的通用場(chǎng)景而言，無(wú)人駕駛?cè)杂休^長(zhǎng)的路要走在場(chǎng)景復(fù)雜相對(duì)較低封閉環(huán)境低速運(yùn)行場(chǎng)景下的無(wú)人駕駛率先獲得實(shí)際應(yīng)用落地。對(duì)于無(wú)人駕駛而言，其地難度取決于兩方面：一方面是場(chǎng)景復(fù)雜度即道路環(huán)境越開(kāi)放無(wú)人駕駛落地條件越苛刻另一方面是運(yùn)行速度車(chē)輛行駛速度越快，對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)的要求更高因此，我們認(rèn)為運(yùn)行相對(duì)封閉行駛速度較低的礦區(qū)成為無(wú)人駕駛應(yīng)用落地的絕佳場(chǎng)景礦區(qū)無(wú)人駛能夠在該領(lǐng)域的率先突破并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。除此之外港口物流市政環(huán)衛(wèi)跨城流等預(yù)計(jì)在未來(lái)也將陸續(xù)探索無(wú)人駕駛應(yīng)用的落地可行性。圖：無(wú)人駕駛用場(chǎng)情況比蔚資本羅蘭格場(chǎng)景致勝汽車(chē)產(chǎn)趨勢(shì)察》書(shū)礦區(qū)無(wú)人駕駛路線(xiàn)較為簡(jiǎn)單且相對(duì)固定商業(yè)化層面具有可落地性在商用車(chē)駕駛域礦區(qū)自動(dòng)駕駛是眾多應(yīng)用中更易實(shí)現(xiàn)落地的場(chǎng)景相較于干線(xiàn)物流城區(qū)物流等場(chǎng)景，礦區(qū)的運(yùn)輸行駛路線(xiàn)更加簡(jiǎn)單且相對(duì)固定，運(yùn)輸車(chē)主要在排土場(chǎng)與開(kāi)采點(diǎn)進(jìn)行土方運(yùn)輸、在開(kāi)采點(diǎn)與選礦廠等之間進(jìn)行礦石運(yùn)輸因此無(wú)人駕駛車(chē)輛在特定礦區(qū)工作場(chǎng)景下駕駛環(huán)境和周邊狀況等因素的擾動(dòng)會(huì)相對(duì)降低同一區(qū)域的不同車(chē)輛間的具有更高的技術(shù)復(fù)用性。通過(guò)云、邊、端結(jié)合的方式可以有效統(tǒng)籌調(diào)控全局運(yùn)行并大幅降低礦區(qū)整體解決方案的成本。圖：商用車(chē)自駕駛地難矩陣（易外）艾咨詢(xún)圖：礦山運(yùn)輸線(xiàn)示圖甲光年G2云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展為礦區(qū)無(wú)人駕駛帶來(lái)技術(shù)可行性目前我國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛體系已逐步完善按實(shí)際應(yīng)用體系劃分可將解決方案劃分為車(chē)、路、云三個(gè)級(jí)云端通過(guò)高精地圖智能調(diào)度數(shù)據(jù)分析等方式實(shí)時(shí)對(duì)路況、車(chē)輛信息進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過(guò)G等信息傳輸網(wǎng)絡(luò)，將信息雙向反饋給車(chē)量及道路。車(chē)輛之間，采用攝像頭雷達(dá)等傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)信息采集并通過(guò)線(xiàn)控系統(tǒng)等進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行隨著相關(guān)技術(shù)的不完善和發(fā)展，礦區(qū)無(wú)人駕駛已具有相對(duì)成熟的技術(shù)解決方案，實(shí)現(xiàn)相關(guān)應(yīng)用的落地。圖：中國(guó)礦區(qū)動(dòng)駕技術(shù)系解決案T（）推組《智礦山G自動(dòng)駕駛術(shù)皮書(shū)》億歐庫(kù)相關(guān)部門(mén)持續(xù)推進(jìn)礦區(qū)無(wú)人駕駛政策層面具備發(fā)展高確定性我國(guó)重視能源科技等領(lǐng)域的發(fā)展，相關(guān)各部門(mén)相繼推出激勵(lì)政策，支持鼓勵(lì)推進(jìn)智慧礦山、礦山無(wú)人駕駛、綠色能源等領(lǐng)域的發(fā)展，推進(jìn)礦山邁向數(shù)字化、規(guī)?；⒓s化。我們認(rèn)為，綠色、安將是未來(lái)智慧礦山發(fā)展的重要方向在產(chǎn)業(yè)政策的積極帶動(dòng)下礦區(qū)無(wú)人駕駛有望迎來(lái)加快速的滲透和長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。表：礦區(qū)自駕駛關(guān)政梳理發(fā)布機(jī)構(gòu) 政策名稱(chēng) 時(shí)間 礦山自動(dòng)駕駛相關(guān)政策內(nèi)容國(guó)家能局

《能源產(chǎn)和費(fèi)革略—》

年月

創(chuàng)新煤高效井和能礦等鍵技術(shù)煤炭人和害化智開(kāi)采、填開(kāi)采保水采，及無(wú)柱成巷開(kāi)技術(shù)開(kāi)展井低度斯采集提純、用技攻關(guān)。國(guó)務(wù)院公廳

《安全產(chǎn)“三五劃的通》

年1

提出要加強(qiáng)全科研發(fā)煤重大災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)及控預(yù)；大規(guī)模山提升輸系及自化控；天礦山陡邊安全測(cè)預(yù)；極建設(shè)慧礦山?？萍疾客临Y部、水部

“十三五資源域技創(chuàng)新項(xiàng)規(guī)》

年5

提出要針對(duì)國(guó)煤賦存件雜、開(kāi)深度、開(kāi)效率等點(diǎn)，開(kāi)高效智開(kāi)采論與術(shù)研，動(dòng)無(wú)人作面套裝研發(fā)智礦山建設(shè)。”國(guó)家稅局

《國(guó)家務(wù)總關(guān)于西部地鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)錄有關(guān)業(yè)所稅問(wèn)的公告》

年

新增從“煤生產(chǎn)程綜監(jiān)技術(shù)、備開(kāi)與應(yīng)、智化采及機(jī)人研發(fā)用”企業(yè)項(xiàng)收占收入以上，減所得。國(guó)家發(fā)改革委國(guó)家能局等八部委

《關(guān)于快煤智能展的指意見(jiàn)》

年2

提重點(diǎn)破精地質(zhì)測(cè)確定位數(shù)據(jù)效連傳智快速掘、復(fù)雜條智能采、續(xù)化助輸、露開(kāi)采人化續(xù)作”。工業(yè)和息化部國(guó)家發(fā)改革委、自然資源部

《有色屬行智能建設(shè)指南試行》

年4

提出要設(shè)基設(shè)施數(shù)字改與建并鼓應(yīng)用能露礦裝如智能挖能卡同鼓“于G網(wǎng)絡(luò)大寬的，用AAS（高級(jí)駛輔系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)礦山無(wú)駕駛統(tǒng)建與應(yīng)?！弊匀毁Y部

《綠色山建評(píng)價(jià)標(biāo)》

年6

采用大化自化液鏟裝備液壓挖機(jī)或載機(jī)自卸礦、大型移式破機(jī)等進(jìn)設(shè)進(jìn)行裝業(yè)可加；建開(kāi)采生產(chǎn)程要設(shè)備程控制統(tǒng)可分。國(guó)家能局

《煤礦能化設(shè)指（1年版》

年6

露天煤智能建設(shè)標(biāo)生產(chǎn)礦重點(diǎn)升基網(wǎng)數(shù)中心感知系智能裝、機(jī)人等設(shè)，點(diǎn)設(shè)遠(yuǎn)程控系、無(wú)駕駛統(tǒng)。國(guó)家發(fā)委國(guó)家能源局網(wǎng)信辦工信部

《能源域G應(yīng)用方案》

年6

機(jī)遇G網(wǎng)絡(luò)速率低延可靠特和G高精定位術(shù)利用高駕駛輔助統(tǒng)，展礦無(wú)人駛統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用。工信部九部

《G應(yīng)用“揚(yáng)”行動(dòng)計(jì)劃（3年）

年7

推廣G再能礦產(chǎn)金屬產(chǎn)非金屬產(chǎn)等類(lèi)礦的應(yīng)，展采礦業(yè)遠(yuǎn)程控、無(wú)駕等G應(yīng)用景，推無(wú)人作業(yè)露天區(qū)現(xiàn)智能續(xù)作業(yè)無(wú)人運(yùn)輸。工信部九部

《建材業(yè)智制造準(zhǔn)體系建指（1版（征求見(jiàn)稿）

年9

智能礦：規(guī)水泥業(yè)三礦模型、人駕礦車(chē)質(zhì)量測(cè)分析、車(chē)實(shí)時(shí)度系等標(biāo)。國(guó)家能局

《智能煤礦收管法（試）》

年月

辦法中于露礦技驗(yàn)收標(biāo)提到，用間工藝天礦人駛相關(guān)標(biāo)占0分，采半連工藝天礦無(wú)駕駛關(guān)指占2分。應(yīng)急管部國(guó)礦山安監(jiān)察局

《“十五”山安產(chǎn)規(guī)劃》

年8

加強(qiáng)礦智能關(guān)鍵術(shù)的發(fā)重點(diǎn)突復(fù)雜件智綜采快掘進(jìn)、輸環(huán)節(jié)人駕、固場(chǎng)所人或無(wú)人值守制約山智化展的關(guān)技術(shù)和備，升智裝備成化和國(guó)化水平中政府網(wǎng)礦區(qū)無(wú)人駕駛具備先行落地條件商業(yè)落地已然實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛技術(shù)在通用領(lǐng)域仍有較長(zhǎng)的路要走，但在場(chǎng)景簡(jiǎn)單、路線(xiàn)固定的礦區(qū)卻具備良好的應(yīng)用條件。從技術(shù)可行性、商業(yè)落地性政策確定性等角度礦區(qū)無(wú)人駕駛已經(jīng)來(lái)到關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)隨著商業(yè)化應(yīng)用案的不斷增加，我們認(rèn)為礦區(qū)無(wú)人駕駛迎來(lái)了重要的發(fā)展時(shí)期。▍商業(yè)模式日趨成熟，行業(yè)空間逐步打開(kāi)礦區(qū)無(wú)人駕駛商業(yè)模式日漸完善行業(yè)已具備成熟落地方案礦區(qū)無(wú)人駕駛具備落條件行業(yè)已有成熟案例無(wú)人駕駛解決方案提供商逐步向更多礦區(qū)拓展應(yīng)用場(chǎng)景目前，行業(yè)內(nèi)已形成兩種主要的商業(yè)模式：即解決方案模式、運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式。解決方案模式：由無(wú)人駕駛解決方案商與OM主機(jī)廠進(jìn)行合作，對(duì)礦企的運(yùn)輸車(chē)進(jìn)行前裝改造或由無(wú)人駕駛解決方案提供商直接對(duì)終端存量車(chē)進(jìn)行后端改造其本質(zhì)是一種相對(duì)輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式，獲取的是產(chǎn)品的技術(shù)附加值。運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式：無(wú)人駕駛解決方案商自建或合資成立無(wú)人駕駛工程承包商，自有通過(guò)改造后的無(wú)人駕駛運(yùn)輸車(chē)輛，向礦企提供無(wú)人運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)服務(wù)。這種模式于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)提供礦區(qū)生產(chǎn)打包服務(wù)獲得運(yùn)營(yíng)的服務(wù)附加值。短期來(lái)看現(xiàn)有應(yīng)用案例中大部分商業(yè)模式以解決方案模式為主在行業(yè)發(fā)展初期，無(wú)人駕駛解決方案提供商以輕資產(chǎn)的商業(yè)模式先行解決應(yīng)用場(chǎng)景落地問(wèn)題形成實(shí)際運(yùn)行能力。長(zhǎng)期來(lái)看，我們看好運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式的一體化服務(wù)方案，隨著礦石產(chǎn)量的穩(wěn)步提升，運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式有望實(shí)現(xiàn)千億級(jí)市場(chǎng)空間。圖：礦區(qū)無(wú)人駛解方案式示意圖 圖：礦區(qū)無(wú)人駛運(yùn)運(yùn)營(yíng)式示意圖甲年信公號(hào) 資料來(lái)：甲光年信公號(hào)短中期以解決方案模式為主，運(yùn)輸車(chē)量改造迎來(lái)快速增長(zhǎng)目前礦區(qū)運(yùn)輸主要采用兩種類(lèi)型的運(yùn)輸車(chē)大型礦用卡車(chē)即礦卡載重量在0噸以上使用壽命約5年用于載重量要求較高的運(yùn)輸工作礦用寬體自卸車(chē)即寬體車(chē)，載重量通常為0噸以下，使用壽命為5年左右，適用于靈活性較強(qiáng)的散貨物料運(yùn)輸工作根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)9年我國(guó)非公路自卸車(chē)銷(xiāo)量為1臺(tái)其中寬體車(chē)占比超過(guò)%，是礦區(qū)運(yùn)輸?shù)闹髁姟掦w車(chē)改造方案將為礦企帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)甲子光年數(shù)據(jù)無(wú)人駕駛寬體車(chē)資成本約0萬(wàn)元，按使用年限分?jǐn)偯磕隇?萬(wàn)元，車(chē)輛改造后將為礦企每年帶來(lái)約萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)兩年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)覆蓋無(wú)人駕駛相關(guān)投資成本。圖：無(wú)人駕駛體車(chē)濟(jì)效模型，位（元年）資料來(lái)：甲光年信公號(hào)車(chē)輛自動(dòng)駕駛升級(jí)帶來(lái)增量空間潛在規(guī)模超百億元解決方案模式主要依靠對(duì)運(yùn)輸車(chē)的前端和后端改造獲得收益礦卡改造方面我們以北方股份為代表預(yù)計(jì)未來(lái)礦卡銷(xiāo)量將以7增速成長(zhǎng)，按北方股份約%的市場(chǎng)份額計(jì)算行業(yè)礦卡年增量，前裝改造費(fèi)0萬(wàn)元臺(tái)，得出未來(lái)五年礦卡前裝市場(chǎng)空間達(dá)8億元，后裝市場(chǎng)在0臺(tái)可改造存量礦卡應(yīng)用，按后裝改造費(fèi)用0萬(wàn)元臺(tái)，將實(shí)現(xiàn)0億元規(guī)模。礦用寬體車(chē)方面：我們認(rèn)為因其應(yīng)用場(chǎng)景的靈活性寬體車(chē)年銷(xiāo)量將以增速成長(zhǎng)按前裝0萬(wàn)元臺(tái)價(jià)格，約%車(chē)輛礦區(qū)自持來(lái)計(jì)算預(yù)計(jì)未來(lái)五年達(dá)3億元市場(chǎng)規(guī)模我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年礦區(qū)自動(dòng)駕駛解決方案模式將帶動(dòng)總計(jì)1億元潛在市場(chǎng)規(guī)模。表：礦區(qū)無(wú)駕駛決方市空間預(yù)測(cè)總計(jì)北方股礦卡量（）全國(guó)礦年增（臺(tái)）礦卡前裝增量市場(chǎng)空間（億元）333444礦卡存（臺(tái)）存量礦可改數(shù)量臺(tái)）礦卡后裝存量改造空間（億元）礦用寬車(chē)年量臺(tái)）礦用寬體車(chē)改造市場(chǎng)空間（億元）總計(jì)（億元）北股份報(bào)W，預(yù)測(cè)注總計(jì)測(cè)數(shù)為26五年總計(jì)中長(zhǎng)期看運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式，礦產(chǎn)增加推動(dòng)行業(yè)規(guī)模釋放長(zhǎng)期以礦石產(chǎn)量為基準(zhǔn)，運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式打開(kāi)千億市場(chǎng)空間。從長(zhǎng)期的發(fā)展角度來(lái)看，隨著礦區(qū)無(wú)人駕駛滲透率的不斷提升運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式最終撬動(dòng)的行業(yè)空間將與礦石產(chǎn)量直接掛鉤。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)砂石協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1年我國(guó)煤炭、砂石礦、鐵礦產(chǎn)量分別為1億7億3億噸根據(jù)不同礦石的露天礦比例剝采比等數(shù)據(jù)，我們測(cè)算1年中國(guó)露天礦運(yùn)輸?shù)恼w市場(chǎng)空間約為8億元我們認(rèn)為未來(lái)隨著礦區(qū)無(wú)人駕駛滲透率逐步提升，運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)方案將有望撬動(dòng)每年千億級(jí)的市場(chǎng)。表：礦區(qū)無(wú)駕駛輸運(yùn)市空間測(cè)算煤炭砂石礦鐵礦1年年產(chǎn)（億）.1.3露天礦例0%剝采比立方噸）723年運(yùn)輸（億方）.7.9每立方輸成（元）555年運(yùn)輸模（元）.5.6總計(jì)（億元年）.1國(guó)統(tǒng)計(jì)，中砂協(xié)會(huì)大據(jù)中，甲光年信眾，測(cè)算▍頭部公司商業(yè)化落地，加速推進(jìn)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式國(guó)內(nèi)頭部礦區(qū)無(wú)人駕駛公司已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地加速推進(jìn)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展無(wú)人駛公司處于整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游位置上游供應(yīng)商主要為車(chē)載芯片激光雷達(dá)等公司與主機(jī)廠合作為下游礦企等客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐步趨于穩(wěn)定無(wú)人駕駛公司作為條產(chǎn)業(yè)鏈中的核心角色，目前已成功實(shí)現(xiàn)了礦區(qū)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，頭部公司已布運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)方案，加速推進(jìn)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式的發(fā)展。圖：礦區(qū)無(wú)人駛產(chǎn)鏈?zhǔn)緢D億智庫(kù)表：礦區(qū)無(wú)駕駛部玩概況公司成立時(shí)間投資方落地礦區(qū)合作單位踏歌智行寶通科，前母基，C資本，金江聯(lián)資本等內(nèi)蒙古云鄂博鐵礦、林河煤北方股份力重工徐工集團(tuán)寶集團(tuán)蘭礦等集團(tuán)、環(huán)協(xié)等慧拓智能?chē)?guó)新央自投輝汽基金，漢創(chuàng)投賽富資基等內(nèi)蒙古爾多斯礦區(qū)等三一重工工集團(tuán)濰柴集團(tuán)同重工天重工、國(guó)聯(lián)等易控智駕蔚來(lái)資，斯資本興杭投，辰韜資等鄂爾多礦區(qū)、蒙新煤等同力重等各司官，踏歌智行公司成立于6年，專(zhuān)注于礦用無(wú)人駕駛技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和無(wú)人礦山的整體工程化解決方案設(shè)計(jì)及實(shí)施。踏歌智行服務(wù)于國(guó)家“新基建”和“智慧礦山”發(fā)展戰(zhàn)略，斷開(kāi)拓技術(shù)創(chuàng)新已形成了露天礦無(wú)人運(yùn)輸整體解決方案和礦用車(chē)主動(dòng)防撞系統(tǒng)兩個(gè)主服務(wù)產(chǎn)品和解決方案，并在內(nèi)蒙古白云鄂博鐵礦、霍林河煤礦等實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地應(yīng)用司目前已與北方股份、同力重工等公司達(dá)成合作伙伴關(guān)系持續(xù)為礦用無(wú)人駕駛行業(yè)發(fā)展注入源動(dòng)力截至2年1月公司已運(yùn)營(yíng)智能駕駛車(chē)輛30余臺(tái)累計(jì)在手訂單達(dá)0億元。圖：踏歌智行史沿革企查，歌智微公眾號(hào)踏歌智行露天礦無(wú)人運(yùn)輸整體解決方案曠谷提供車(chē)-地云的協(xié)同一體化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)通過(guò)云端智能調(diào)控、4G/5G車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信、車(chē)載智能終端統(tǒng)一運(yùn)作的無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)。車(chē)載系統(tǒng)——?？兀喊o(wú)人礦卡終端、協(xié)同作業(yè)車(chē)終端、非生產(chǎn)作業(yè)車(chē)終端作為任務(wù)執(zhí)行者；地面系統(tǒng)——御疆包括路測(cè)設(shè)備RU輔助車(chē)輛車(chē)載設(shè)備支持運(yùn)輸系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行；云控平臺(tái)——天樞：是無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)的智能中樞，具備調(diào)度規(guī)劃、行車(chē)指揮、中監(jiān)控等功能。圖：礦區(qū)無(wú)人駛解方案式示意圖踏智行網(wǎng)

圖：踏歌智行載硬整體署方案踏智行網(wǎng)短期提供礦車(chē)無(wú)人化升級(jí)中長(zhǎng)期看運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式踏歌智行的無(wú)人化升級(jí)方案，以實(shí)現(xiàn)安全員下車(chē)為終驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使終端客戶(hù)實(shí)現(xiàn)安全員常態(tài)化下車(chē)無(wú)人車(chē)效率達(dá)到超過(guò)有人車(chē)效率，經(jīng)濟(jì)模型能夠形成閉環(huán)。自2年3月，公司在鄂爾多斯永順寬體車(chē)人運(yùn)輸項(xiàng)目順利進(jìn)“安全員下車(chē)”常態(tài)化階段，是全國(guó)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)寬體車(chē)常態(tài)化作業(yè)安全員的無(wú)人駕駛項(xiàng)目。運(yùn)營(yíng)模式下，踏歌智行負(fù)責(zé)車(chē)輛采購(gòu)租賃、與C總包合作式提供運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)1年公司與中環(huán)協(xié)力合作簽署8億元訂單的礦山無(wú)人駕駛運(yùn)輸項(xiàng)目，開(kāi)創(chuàng)礦山無(wú)人駕駛運(yùn)輸?shù)男律虡I(yè)模式。表：踏歌智礦車(chē)人化級(jí)案簡(jiǎn)介客戶(hù)類(lèi)型 收入模式 各方需求及利益礦卡主廠

向整車(chē)商的部企提供準(zhǔn)的無(wú)人產(chǎn)品，車(chē)備4級(jí)別的車(chē)能標(biāo)準(zhǔn)。

、滿(mǎn)足企無(wú)化升需求、自有輛賣(mài)出、聯(lián)合標(biāo)大型國(guó)礦企

踏歌作解決案與SS服提供主收取車(chē)的改費(fèi)用平臺(tái)營(yíng)務(wù)費(fèi)。

、滿(mǎn)足能化級(jí)要求、去人解決全隱患、降本效EP總包方 寬體車(chē)車(chē)的人化級(jí)

、解決工難題、降本效延長(zhǎng)體車(chē)命人駕能有降低車(chē)磨損減少故率踏智行信公號(hào)表：踏歌智運(yùn)輸營(yíng)方簡(jiǎn)介收費(fèi)模式 按立方噸位收費(fèi)，和傳統(tǒng)運(yùn)輸收費(fèi)模式一致車(chē)輛持人 踏歌智負(fù)責(zé)輛采或租賃運(yùn)營(yíng)成本

、車(chē)輛護(hù)、險(xiǎn)、舊、等、調(diào)適間的機(jī)、全員本運(yùn)輸運(yùn)模式

、不給區(qū)（端客）帶外成本加速現(xiàn)落地、目前實(shí)現(xiàn)全員態(tài)化，人工本節(jié)約解決問(wèn)題

、解決區(qū)招難、力短題、解決全隱，無(wú)則安、提高區(qū)自化水，降效、連續(xù)業(yè)，保礦保供完成踏智行信公號(hào)慧拓智能慧拓智能成立于4年，是智慧礦山領(lǐng)域的技術(shù)和服務(wù)提供商。公司基于“平行智能基礎(chǔ)理論，研發(fā)自主可控的愚公露天礦山無(wú)人運(yùn)輸解決方案其主要包含礦車(chē)無(wú)人駛無(wú)人運(yùn)輸仿真遠(yuǎn)程駕駛協(xié)同作業(yè)管理X智能路側(cè)協(xié)同云端智能調(diào)度與管六大子系統(tǒng)，可以適配支持較多場(chǎng)景需求。圖：慧拓智能公露礦山人運(yùn)輸決方示意圖慧智能網(wǎng)，重點(diǎn)布局四大下游行業(yè)智慧礦山建設(shè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地慧拓智能依托自身無(wú)人駕技術(shù)，重點(diǎn)覆蓋煤炭、冶金、有色、水泥四大下游行業(yè)，將露天礦無(wú)人駕駛場(chǎng)景延申至工礦。根據(jù)公司官網(wǎng)，公司相關(guān)解決方案已落地國(guó)內(nèi)0余個(gè)礦區(qū)，如公司與大唐國(guó)際寶利煤礦開(kāi)展的無(wú)人化運(yùn)輸項(xiàng)目、陽(yáng)泉冀東水泥G智能礦山項(xiàng)目等，有效助力智慧礦的建設(shè)。圖：慧拓智能游應(yīng)場(chǎng)景慧智能網(wǎng)，易控智駕易控智駕成立于8年，公司專(zhuān)注于礦山無(wú)人駕駛，為礦區(qū)提供無(wú)人駕駛?cè)珬Ｊ郊夹g(shù)與運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)服務(wù)。公司已形“調(diào)度指揮平臺(tái)及配套調(diào)度中心單車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)”四位一體的應(yīng)用體系。截至2年8月，公司自由寬體超過(guò)0量，無(wú)人駕駛運(yùn)行里程4萬(wàn)公里，無(wú)人駕駛累計(jì)運(yùn)輸土石方量7萬(wàn)方。圖：易控智駕史沿革易智駕網(wǎng)易控智駕無(wú)人駕駛技術(shù)包括環(huán)境感知決策規(guī)劃以及車(chē)輛控制三部分。具體來(lái)看車(chē)輛通過(guò)激光雷達(dá)等內(nèi)外部傳感器實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境信息的感知并進(jìn)行車(chē)身定位等決策體系劃分功能分配并協(xié)調(diào)部分之間的相互關(guān)系，規(guī)劃部分主要用來(lái)生成安全實(shí)時(shí)的無(wú)碰撞軌跡；車(chē)輛控制則由車(chē)輛線(xiàn)控系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)車(chē)輛位置控制，執(zhí)行最終任務(wù)公司通過(guò)構(gòu)建全棧式技術(shù)體系，賦能礦區(qū)運(yùn)輸無(wú)人化應(yīng)用。圖：易控智駕人駕車(chē)輛造示意圖易智駕網(wǎng)▍風(fēng)險(xiǎn)因素礦區(qū)自動(dòng)駕駛滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：礦區(qū)運(yùn)輸目前主要仍依賴(lài)于原有模式，即司機(jī)運(yùn)輸?shù)V石。未來(lái)存在自動(dòng)駕駛技在礦區(qū)場(chǎng)景應(yīng)用滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)相關(guān)無(wú)