中國煙草行業(yè)變革趨勢之我見

中國煙草行業(yè)

變革趨勢之我見最新消息全國煙草行業(yè)局長經(jīng)理座談會正在上海召開姜成康局長演講的題目是：樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步推進(jìn)煙草行業(yè)改革與發(fā)展對外公布的數(shù)據(jù)，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工商稅利超過1000億元，到達(dá)2002年全年水平目前煙廠數(shù)目80家左右，卷煙生產(chǎn)牌號374個，比去年同期減少108個全國焦油含量平均每支13.5毫克實(shí)行電話訂貨的零售戶達(dá)到總數(shù)的60%以上姜成康提出的問題堅(jiān)持平穩(wěn)發(fā)展：防止大起大落推動聯(lián)合重組：優(yōu)化資源配置轉(zhuǎn)變增長方式：依靠科技進(jìn)步改進(jìn)商業(yè)模式：落實(shí)三個滿意營造體制環(huán)境：保持適度競爭姜成康提出問題中的若干觀點(diǎn)卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度偏快，五類煙比例已下降到10.58%，造成嚴(yán)重緊缺攀比增長速度，增長過快，難以為繼增強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)核心競爭力，而不能簡單取消企業(yè)法人資格聯(lián)合重組是資源有效整合，關(guān)鍵是品牌整合，否則就流于形式降焦與香氣矛盾，工藝水平提高和煙葉利用率，加香技術(shù)，設(shè)備輔料配套保障等，不取得重大突破，中式卷煙就是空話姜成康提出問題中的若干觀點(diǎn)流通環(huán)節(jié)要為培育品牌服務(wù)百牌號目錄進(jìn)一步精簡一二類，鼓勵低檔煙生產(chǎn)采取綜合措施解決卷煙合理批零差率問題新型工商關(guān)系的建立：互動、互信、雙贏總公司、省局省公司加大市場監(jiān)管和資產(chǎn)監(jiān)管力度姜成康提出的下半年工作要點(diǎn)煙葉生產(chǎn)和收購工作不能放松解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題：總量控制；卷煙經(jīng)營各環(huán)節(jié)的合理利差；品牌整合；成本控制深入推進(jìn)整頓規(guī)范工作依法行政科技創(chuàng)新和信息化進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍建設(shè)煙草業(yè)基本結(jié)構(gòu)國家局（總公司）省級工業(yè)公司省級商業(yè)公司卷煙企業(yè)分公司零售戶市場競爭主體市場競爭主體煙草業(yè)基本情況3600萬箱市場容量，1500萬畝煙葉種植，370個品牌，80多個煙廠，50多萬職工，300多個分公司，33個省公司，17個省級工業(yè)公司，一個國家煙草專賣局公司，6個二級直屬公司，2003年1650億，2004年2000億以上，上半年利潤285億煙草行業(yè)現(xiàn)狀煙草行業(yè)是一家，但不是真正的一家總體實(shí)力很強(qiáng)，但競爭力分散嚴(yán)重，利潤率偏低一種不算復(fù)雜的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，因?yàn)閷Ｙu國家壟斷造成管理機(jī)器龐大，機(jī)構(gòu)繁多壟斷是阻礙競爭的，但壟斷只是擋住了進(jìn)入者，但內(nèi)部競爭是激烈的，甚至是無序的行業(yè)改革的動因和目的國外競爭力量的加入打破自給自足的格局外國競爭者的競爭優(yōu)勢：規(guī)模、科技、管理、品牌行業(yè)改革的主要目的是應(yīng)對外來競爭，增強(qiáng)自身競爭實(shí)力競爭力力從行業(yè)業(yè)或者者國家家層面面上講講，競競爭力力就是是生產(chǎn)產(chǎn)力，，每單單位勞勞動與與資本本的產(chǎn)產(chǎn)出價價值，，它是是由產(chǎn)產(chǎn)品的的質(zhì)量量、性性能以以及生生產(chǎn)效效率決決定。。人力力資源源的生生產(chǎn)力力決定定員工工薪資資，資資本的的生產(chǎn)產(chǎn)力則則表現(xiàn)現(xiàn)為投投資回回報的的多寡寡競爭力鉆鉆石體系系：生產(chǎn)產(chǎn)要素條條件，市市場需求求條件，，支援產(chǎn)產(chǎn)業(yè)與相相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)，企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略、、結(jié)構(gòu)和和同業(yè)競競爭狀態(tài)態(tài)中國的現(xiàn)現(xiàn)狀生產(chǎn)要素素不均衡衡，但總總體過剩剩市場需求求穩(wěn)定，，世界最最大支援產(chǎn)業(yè)業(yè)正在發(fā)發(fā)展，尚尚未形成成真正的的氣候，，原因是是煙草業(yè)業(yè)自身的的分散從鉆石體體系中看看，我們們?nèi)钡氖鞘堑谒捻?xiàng)項(xiàng)：戰(zhàn)略略短視，，結(jié)構(gòu)重重復(fù)浪費(fèi)費(fèi)，同業(yè)業(yè)競爭無無序總體看中中國煙草草業(yè)是有有競爭優(yōu)優(yōu)勢的何謂競爭爭主體行業(yè)特色色的稱謂謂，因?yàn)闉橛刑喽嗟闹黧w體功能界定定的權(quán)宜宜之計(jì)，，相對于于管理而而言競爭主體體的基本本特點(diǎn)：：生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營鏈條條上的直直接參與與者有獨(dú)立的的經(jīng)營決決策權(quán)主體與其其他主體體的連接接是多元元立體而而非線性性必須擁有有競爭力力和競爭爭優(yōu)勢市場競爭爭主體生產(chǎn)和銷銷售兩個個環(huán)節(jié)上上的主力力軍實(shí)現(xiàn)國家家利益的的主要陣陣地行業(yè)改革革的重點(diǎn)點(diǎn)部位最需要智智慧、創(chuàng)創(chuàng)新、學(xué)學(xué)習(xí)的企企業(yè)生死存亡亡掌握在在自己手手中的法法人機(jī)構(gòu)構(gòu)我們研究究的主要要對象卷煙企業(yè)業(yè)——品品牌核心心分公司———渠道道有效性性為核心心卷煙企業(yè)業(yè)存在的的問題高端品牌牌擁擠不不堪，品品牌競爭爭不成系系統(tǒng)品牌眾多多，模仿仿成風(fēng)，，缺乏獨(dú)獨(dú)特性科技、包包裝等同同質(zhì)化單品牌市市場份額額普遍偏偏小品牌拓展展乏術(shù)生產(chǎn)規(guī)模模不大，，成本普普遍偏高高科技開發(fā)發(fā)能力分分散卷煙企業(yè)業(yè)的改革革方向聯(lián)合重組組——資資源配置置和優(yōu)化化大品牌培培育———卷煙企企業(yè)生存存的基礎(chǔ)礎(chǔ)大企業(yè)成成長———形成規(guī)規(guī)模效應(yīng)應(yīng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)成本、、規(guī)模、、科技等等競爭優(yōu)優(yōu)勢和比比較優(yōu)勢勢卷煙企業(yè)業(yè)的三個個陣營第一陣營營，品牌牌、規(guī)模模、效益益處于前前列的旗旗艦企業(yè)業(yè)，主要要是紅塔塔、上海海、昆明明、長沙沙等第二陣營營，較強(qiáng)強(qiáng)區(qū)域性性品牌或或全國性性品牌，，規(guī)模較較大，效效益不錯錯的績優(yōu)優(yōu)企業(yè)，，如寧波波、常德德、武煙煙、南京京等，數(shù)數(shù)量較多多第三陣營營，產(chǎn)量量50萬萬箱以下下，沒有有形成強(qiáng)強(qiáng)勢品牌牌的企業(yè)業(yè)三個陣營營的現(xiàn)狀狀第一陣營營的企業(yè)業(yè)充分利利用政策策的傾斜斜，動作作較大，，野心勃勃勃，是是聯(lián)合重重組的主主動力量量第二陣營營的企業(yè)業(yè)危機(jī)感感不強(qiáng)，，但困惑惑感較多多，動作作相對遲遲緩第三陣營營企業(yè)知知道去日日不多，，視覺醒醒遲早采采取了相相應(yīng)的行行動，是是聯(lián)合重重組中活活躍的力力量，也也是第一一陣營目目前的主主要目標(biāo)標(biāo)三個陣營營的選擇擇第一陣營營，抓住住機(jī)會，，擇優(yōu)迎迎娶，但但要注意意擇偶標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，就就是堅(jiān)持持與企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略相一一致，不不能囫圇圇吞棗，，盲目追追求擴(kuò)張張第二陣營營，主動動出擊，，發(fā)難第第三陣營營，同時時在第二二陣營中中結(jié)盟，，形成新新的第一一陣營，，成為行行業(yè)變革革的大黑黑馬，或或者投向向第一陣陣營，作作大企業(yè)業(yè)的一部部分第三陣營營，喬裝裝打扮，，提升價價值，保保留核心心價值，，爭取職職工權(quán)益益生產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)形成過過程中可可參考簇簇群理論論波特的競競爭優(yōu)勢勢理論享享譽(yù)全球球但波特的的國家競競爭力理理論，地地理位置置在競爭爭中的重重要作用用理論，，產(chǎn)業(yè)族族群理論論對煙草草業(yè)更為為有用波特是不不少國家家和州的的管理顧顧問，對對于政府府的主要要建議就就是簇群群理論和和國家競競爭力醋、群理理論集群理論論，在一一個領(lǐng)域域，競爭爭與合作作并存，，且在地地理上相相對集中中，有相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)性的生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)、專業(yè)業(yè)供應(yīng)商商、服務(wù)務(wù)供應(yīng)商商、相關(guān)關(guān)產(chǎn)業(yè)的的廠商，，以及相相關(guān)的機(jī)機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)企業(yè)業(yè)群之間間的共通通性和互互補(bǔ)性簇群思想想的意義義傳統(tǒng)視角角：從公公司、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、制制造業(yè)、、服務(wù)業(yè)業(yè)。突出出企業(yè)群群組的一一致性，，而忽略略了企業(yè)業(yè)群的生生態(tài)環(huán)境境簇群視角角：比產(chǎn)產(chǎn)業(yè)大，，關(guān)注廠廠商和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)之間間的聯(lián)結(jié)結(jié)點(diǎn)、互互補(bǔ)性、、技術(shù)的的溢出效效果。產(chǎn)業(yè)簇群群在向相相關(guān)企業(yè)業(yè)和供應(yīng)應(yīng)商、政政府及其其他重要要機(jī)構(gòu)之之間，提提供了一一個有效效率的對對話空間間簇群形成成的要素素的區(qū)別別自然資源源導(dǎo)向型型。天賦賦的不可可替代，，或者通通過人為為因素可可以充分分利用的的自然資資源，可可以成為為某些產(chǎn)產(chǎn)業(yè)簇群群形成的的基礎(chǔ)。。如古巴巴的雪茄茄，澳大大利亞和和新西蘭蘭的奶制制品產(chǎn)業(yè)業(yè)政策導(dǎo)向向型。眾眾多企業(yè)業(yè)努力和和政府政政策導(dǎo)向向形成。。如美國國康涅狄狄格州的的航空簇簇群，保保險簇群群簇群理論論對卷煙煙企業(yè)改改革的啟啟發(fā)站在比行行業(yè)更高高的高度度看問題題行業(yè)政策策制定時時，可以以在自然然資源型型和政策策導(dǎo)向型型兩個方方面進(jìn)行行評估，，尋找最最適宜的的產(chǎn)業(yè)簇簇群地點(diǎn)點(diǎn)地方政府府制定政政策時，，不再局局限在支支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)的概念念之上，，而應(yīng)從從企業(yè)生生態(tài)群的的角度，，為產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展提提供更加加有力的的政策支支持卷煙企業(yè)業(yè)從周邊邊生存環(huán)環(huán)境考量量自己的的未來戰(zhàn)戰(zhàn)略競爭主體體分公司司：優(yōu)勢勢掌握市場場資源，，并且是是當(dāng)?shù)鬲?dú)獨(dú)家經(jīng)營營者利潤空間間大，生生存壓力力很小多年的計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)濟(jì)形成的的沉淀成成本積累累了相當(dāng)當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)產(chǎn)基礎(chǔ)競爭主體體分公司司：不足足市場經(jīng)濟(jì)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)普普遍不夠夠受制于省省公司，，不能完完全隨市市場而動動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行行成本偏偏高，平平均在8-10%效率不高高，人浮浮于事雙軌制人人事政策策影響人人才的使使用各自為政政，沒有有協(xié)同效效應(yīng)威脅：失失去政策策保護(hù)時時的可替替代性發(fā)展方向向近期：學(xué)學(xué)習(xí)市場場經(jīng)濟(jì)知知識，成成為真正正的商業(yè)業(yè)經(jīng)營者者；爭取取更多作作為主體體的主動動權(quán)；圍圍繞市場場選擇品品牌并與與工業(yè)形形成聯(lián)盟盟；通過過沉淀成成本，增增強(qiáng)競爭爭后勁；；控制運(yùn)運(yùn)行成本本，增強(qiáng)強(qiáng)競爭力力；以效效率為核核心的服服務(wù)改進(jìn)進(jìn)（商業(yè)業(yè)的競爭爭實(shí)質(zhì)就就是成本本和服務(wù)務(wù)，網(wǎng)建建的目的的就是要要提高效效率和服服務(wù)水平平）長期：打打破行政政區(qū)劃限限制，根根據(jù)市場場分布形形成跨地地區(qū)商業(yè)業(yè)企業(yè)或或者集團(tuán)團(tuán)，形成成規(guī)模效效應(yīng)，提提高與經(jīng)經(jīng)銷商和和零售戶戶的談判判能力和和服務(wù)水水平。主主體地位位削弱，，執(zhí)行功功能加強(qiáng)強(qiáng)商業(yè)改革革的步伐伐還沒有有完全邁邁開，新新的工商商關(guān)系是是新的課課題，問問題會越越來越多多，改革革會越來來越近共同目標(biāo)標(biāo)：品牌牌培育卷煙企業(yè)業(yè)——品品牌核心心；分公公司———渠道有有效性為為核心卷煙企業(yè)業(yè)是生產(chǎn)產(chǎn)培育品品牌的核核心力量量，銷售售渠道是是培育品品牌的主主陣地，，建立新新型的工工商關(guān)系系，也將將從品牌牌培育作作為起點(diǎn)點(diǎn)品牌整合合近期目目標(biāo)：整整合壓縮縮卷煙牌牌號的重重點(diǎn)是非非名優(yōu)卷卷煙品牌牌的一類類煙和低低檔卷煙煙。確保保非名優(yōu)優(yōu)煙品牌牌的一類類卷煙今今年開始始逐步退退出市場場，力爭爭三年內(nèi)內(nèi)把全國國五類卷卷煙統(tǒng)一一到5－－8個牌牌號。確確保2004年年全國生生產(chǎn)卷煙煙牌號要要壓縮120個個左右。。競爭力之所所在企業(yè)表現(xiàn)的的評價首先先要看在一一個產(chǎn)業(yè)中中所有競爭爭者的平均均表現(xiàn)，然然后看某個個公司的表表現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)業(yè)平均值的的比較。競爭者眾單單一的同時時競爭者眾眾多是中國國煙草業(yè)的的特色。孤孤立地看中中國煙草業(yè)業(yè)，是很強(qiáng)強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)業(yè)和不弱的的企業(yè)，但但放在全球球煙草業(yè)的的背景下來來看，里平平均值差距距很遠(yuǎn)煙草業(yè)的改改革是對國國內(nèi)競爭者者進(jìn)行調(diào)整整，調(diào)整的的重要手段段就是資源源整合和優(yōu)優(yōu)化，這也也是大企業(yè)業(yè)、大品牌牌、大市場場戰(zhàn)略的根根本。市場場競爭主體體是三大戰(zhàn)戰(zhàn)略得以實(shí)實(shí)現(xiàn)的載體體。在競爭主體體之外，還還有其他機(jī)機(jī)構(gòu)和輔助助要素，也也將隨著競競爭主體的的變化而產(chǎn)產(chǎn)生相應(yīng)的的變化零售終端———零售戶戶特點(diǎn)煙草業(yè)與市市場的連接接通道介于行業(yè)邊邊沿地帶零散沒有組組織，大小小實(shí)力規(guī)模模誠信參差差不起最大的訴求求點(diǎn)是利差差最容易和最最可能因?yàn)闉槔娑滓字鞣止竞蜔煙煆S都很關(guān)關(guān)心和依賴賴的群體爭取到了他他們就爭取取到了市場場他們是改革革的受益者者，如果遵遵紀(jì)守法的的話零售戶發(fā)展展方向類型差異更更加明顯：：超市，加加盟店，煙煙攤，商店店，專賣店店不同類型零零售戶會形形成不同的的服務(wù)要求求，與煙草草公司的談?wù)勁心芰岣呖傮w數(shù)量會會變少，質(zhì)質(zhì)量會提高高維權(quán)意識增增強(qiáng)，與分分公司在和和諧相處的的同時，矛矛盾也會增增加工業(yè)公司的的發(fā)展問題題工商分離的的過渡性步步驟，行政政區(qū)劃色彩彩制約了他他們在行業(yè)業(yè)改革中的的戰(zhàn)略作用用可能成為區(qū)區(qū)域集團(tuán)或或者產(chǎn)業(yè)簇簇群形成的的推動者未來的結(jié)局局很不一樣樣，關(guān)鍵看看現(xiàn)在的作作為和機(jī)會會認(rèn)識到自己己的實(shí)質(zhì)地地位，可能能會更明確確自己的戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇工業(yè)公司如如果一定要要存在，也也會向區(qū)域域集團(tuán)或機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)展，，成為管理理、監(jiān)督或或者資產(chǎn)管管理機(jī)構(gòu)省公司的發(fā)發(fā)展問題典型的行政政區(qū)劃形成成的管理機(jī)機(jī)構(gòu)目前的職能能是主要是是商業(yè)和專專賣管理未來的趨勢勢是變成國國家局的派派出機(jī)構(gòu)得得到進(jìn)一步步的簡化或者成為區(qū)區(qū)域性商業(yè)業(yè)集團(tuán)的發(fā)發(fā)起者，但但必須以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變職能和和觀念開始始其他相關(guān)分分支的發(fā)展展問題國家局在變變革過程中中，行政管管理職能會會進(jìn)一步強(qiáng)強(qiáng)化，但從從長遠(yuǎn)