V56新特性培訓(xùn)-供應(yīng)鏈與CRM接口課件

NC5.6與CRM6.1接口方案用友軟件股份有限公司NC5.6與CRM6.1接口方案用友軟件股份有限公司內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)TurboCRM（V6.1）產(chǎn)品架構(gòu)及功能TurboCRM（V6.1）產(chǎn)品架構(gòu)及功能管理目標(biāo)說明通過NC與CRM銜接，完整實現(xiàn)：管理目標(biāo)說明通過NC與CRM銜接，完整實現(xiàn)：內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口版本和部署結(jié)構(gòu)NCV5.6版接TurboCRMV6.1對集團企業(yè)，CRM系統(tǒng)支持集中部署僅支持1套NC對1套CRM接口版本和部署結(jié)構(gòu)NCV5.6版接TurboCRMV6.1接口圖接口圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口范圍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口范圍數(shù)據(jù)對照設(shè)置數(shù)據(jù)對照設(shè)置內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍從NC向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從NC向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口方式公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的任意一種：NC數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)出XML，或通過查詢引擎導(dǎo)出Excel，CRM手工導(dǎo)入ExcelCRM做同步按鈕，NC提供數(shù)據(jù)交換平臺標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)傳出接口；接口方式公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的任意一種：NC-CRM公司數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入字段對應(yīng)導(dǎo)入公司

NC-CRM公司數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入字段對應(yīng)NC-CRM人員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入員工

NC-CRM人員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入員工NC-CRM操作員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入操作員

NC-CRM操作員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入操作員NC-CRM地區(qū)分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入地區(qū)分類

NC-CRM地區(qū)分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入地區(qū)分類NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入存貨分類

NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入存貨分類NC-CRM幣種數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入幣種

NC-CRM幣種數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入幣種NC-CRM計量單位數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入計量單位

NC-CRM計量單位數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入計量單位NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入產(chǎn)品

NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入產(chǎn)品內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)客戶檔案（CRMNC）

接口過程CRM因銷售機會，建立潛在客戶，形成非正式客戶碼；

CRM確定客戶即將產(chǎn)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，需要補充：正式客戶碼；

客戶使用的公司范圍上述信息補充完畢，才能在CRM進行客戶確認；CRM客戶確認，生成NC客戶檔案記錄。同時生成基本檔案和管理檔案記錄。接口采用同步方式，NC客戶生成失敗，會導(dǎo)致CRM客戶確認失敗。

CRM客戶取消確認，刪除NC客戶檔案。如果NC已經(jīng)有引用該客戶的單據(jù)，刪除失敗，會導(dǎo)致CRM客戶取消確認失敗。

CRM只能基于確認客戶的商機記錄，打開NC界面，錄入銷售訂單；

后續(xù)如果需要補充客戶適用公司范圍，只在NC端維護即可，不需要通過接口處理。

同時支持NC客戶傳入CRM的模式?？蛻魴n案（CRMNC）接口過程CRM因銷售機會，建立潛在NC-CRM客戶數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入客戶

NC-CRM客戶數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入客戶內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)銷售訂單接口模式背景說明銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄入銷售發(fā)貨公司/庫存組織、后續(xù)銷售內(nèi)部結(jié)算等復(fù)雜要求，并存在銷售訂單信用管控、審批流要求。鑒于NC的用戶往往為大型企業(yè)，銷售業(yè)務(wù)模式復(fù)雜，在CRM銷售訂單中承載所有這些信息和職能不太可能。

因此，采用單點登錄方式，從CRM打開NC銷售訂單界面，并編輯銷售訂單。存儲到CRM，僅僅需要存儲CRM所必須的信息。

銷售訂單接口模式背景說明銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄銷售訂單（NCCRM）接口過程

從CRM銷售機會或無銷售機會直接打開NC銷售訂單進入新增編輯（單點登錄）：

打開界面之前，需要以對話框選擇銷售訂單公司；

界面加載選定的商機信息，進入新增編輯狀態(tài)，進行銷售訂單編輯；

CRM也可以在沒有商機的情況下，從CRM以單點登錄模式，打開NC的銷售訂單節(jié)點新增。

從CRM銷售訂單打開關(guān)聯(lián)的NC銷售訂單（單點登錄）

對于NC回寫CRM產(chǎn)生的CRM銷售訂單，支持在CRM打開NC節(jié)點察看訂單；

支持所有有權(quán)限的按鈕操作（因聯(lián)查涉及打開銷售訂單之外節(jié)點，不需要提供聯(lián)查）；

主要目標(biāo)在于支持修改、審核、審批流狀態(tài)查看、信用情況察看、打印等；

銷售訂單（NCCRM）接口過程從CRM銷售機會或無銷銷售訂單（NCCRM）接口過程（續(xù)）NC銷售訂單回寫CRM銷售訂單

從CRM商機打開的新增的銷售訂單保存；

NC自制銷售訂單新增保存；

NC銷售訂單修改保存、刪除、審核、棄審

新增保存：CRM銷售訂單新增；

修改保存：CRM銷售訂單覆蓋保存；

刪除：CRM銷售訂單物理刪除；

審核通過：CRM銷售訂單生效；

棄審：CRM銷售訂單失效；

所有涉及寫CRM數(shù)據(jù)庫的接口，要求采用實時方式。如果失敗，NC操作回滾。

銷售訂單（NCCRM）接口過程（續(xù)）NC銷售訂單回寫CNC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（主表）

NC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（主表）NC-CRM訂單明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（訂單明細）

NC-CRM訂單明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（訂單明細）訂單創(chuàng)建-1訂單的創(chuàng)建----------CRM訂單列表頁面：點擊“新建ERP-NC”按鈕，選擇公司，可以直接打開NC訂單編輯頁面，創(chuàng)建NC訂單。

訂單創(chuàng)建-1訂單的創(chuàng)建訂單創(chuàng)建-2--------銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售機會查看頁面，點擊訂單相關(guān)對象右邊“新建ERP-NC”按鈕，彈出公司選擇窗口，選擇公司，進入NC訂單編輯頁面訂單創(chuàng)建-2--------銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售機內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)執(zhí)行數(shù)銜接點執(zhí)行數(shù)銜接點出庫/發(fā)票/收款執(zhí)行記錄（NCCRM）

接口過程因CRM已有銷售訂單的執(zhí)行分析，需要從CRM自身的銷售訂單執(zhí)行單據(jù)獲取數(shù)據(jù)，并在CRM自身業(yè)務(wù)處理界面中，嵌入了便捷的客戶執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢功能，因此要求，在NC銷售訂單執(zhí)行單據(jù)處理時，以實時接口方式，生成CRM單據(jù)。如果CRM處理失敗，NC端的處理回滾收款數(shù)據(jù)暫時僅僅考慮訂單下游應(yīng)收單的核銷/匯兌損益等所有影響應(yīng)收余額的處理；暫不考慮訂單預(yù)收款場景的“訂單收款核銷”；

出庫/發(fā)票/收款執(zhí)行記錄（NCCRM）接口過程因CRM已NC-CRM出庫數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付（主表）

NC-CRM出庫數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付（主表）NC-CRM出庫明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付（交付明細）

NC-CRM出庫明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入交付（交付明細）NC-CRM發(fā)票數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票（主表）

NC-CRM發(fā)票數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票（主表）NC-CRM發(fā)票明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票（發(fā)票明細）

NC-CRM發(fā)票明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入發(fā)票（發(fā)票明細）NC-CRM收款數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款（主表）

NC-CRM收款數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款（主表）NC-CRM收款明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款（收款明細）

NC-CRM收款明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入收款（收款明細）基于訂單出庫創(chuàng)建出庫單----------登錄NC公司，點擊【供應(yīng)鏈】—存貨管理—出庫業(yè)務(wù)—銷售出庫，在彈出的頁簽增加出庫單基于訂單出庫創(chuàng)建出庫單銷售開票創(chuàng)建發(fā)票----------登錄NC公司，點擊【供應(yīng)鏈】—銷售管理—銷售發(fā)票—發(fā)票維護，在彈出的頁簽內(nèi)增加發(fā)票銷售開票創(chuàng)建發(fā)票收款、核銷增加收款并核銷--------登錄NC公司，點擊【財務(wù)會計】—應(yīng)收管理—日常業(yè)務(wù)—單據(jù)管理，在右邊的頁簽查詢可以審核的應(yīng)收單和需要簽字的收款單。分別審核后相應(yīng)單據(jù)即可核銷，在CRM端傳入收款數(shù)據(jù)。收款、核銷增加收款并核銷應(yīng)收收款核銷應(yīng)收收款核銷V56新特性培訓(xùn)_供應(yīng)鏈與CRM接口課件NC5.6與CRM6.1接口方案用友軟件股份有限公司NC5.6與CRM6.1接口方案用友軟件股份有限公司內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)TurboCRM（V6.1）產(chǎn)品架構(gòu)及功能TurboCRM（V6.1）產(chǎn)品架構(gòu)及功能管理目標(biāo)說明通過NC與CRM銜接，完整實現(xiàn)：管理目標(biāo)說明通過NC與CRM銜接，完整實現(xiàn)：內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口版本和部署結(jié)構(gòu)NCV5.6版接TurboCRMV6.1對集團企業(yè)，CRM系統(tǒng)支持集中部署僅支持1套NC對1套CRM接口版本和部署結(jié)構(gòu)NCV5.6版接TurboCRMV6.1接口圖接口圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口范圍業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口范圍數(shù)據(jù)對照設(shè)置數(shù)據(jù)對照設(shè)置內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口范圍從NC向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從NC向CRM導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口方式公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的任意一種：NC數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)出XML，或通過查詢引擎導(dǎo)出Excel，CRM手工導(dǎo)入ExcelCRM做同步按鈕，NC提供數(shù)據(jù)交換平臺標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)傳出接口；接口方式公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以采取以下兩種方式的任意一種：NC-CRM公司數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入字段對應(yīng)導(dǎo)入公司

NC-CRM公司數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入字段對應(yīng)NC-CRM人員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入員工

NC-CRM人員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入員工NC-CRM操作員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入操作員

NC-CRM操作員數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入操作員NC-CRM地區(qū)分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入地區(qū)分類

NC-CRM地區(qū)分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入地區(qū)分類NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入存貨分類

NC-CRM存貨分類數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入存貨分類NC-CRM幣種數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入幣種

NC-CRM幣種數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入幣種NC-CRM計量單位數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入計量單位

NC-CRM計量單位數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入計量單位NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入產(chǎn)品

NC-CRM產(chǎn)品數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入產(chǎn)品內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)客戶檔案（CRMNC）

接口過程CRM因銷售機會，建立潛在客戶，形成非正式客戶碼；

CRM確定客戶即將產(chǎn)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，需要補充：正式客戶碼；

客戶使用的公司范圍上述信息補充完畢，才能在CRM進行客戶確認；CRM客戶確認，生成NC客戶檔案記錄。同時生成基本檔案和管理檔案記錄。接口采用同步方式，NC客戶生成失敗，會導(dǎo)致CRM客戶確認失敗。

CRM客戶取消確認，刪除NC客戶檔案。如果NC已經(jīng)有引用該客戶的單據(jù)，刪除失敗，會導(dǎo)致CRM客戶取消確認失敗。

CRM只能基于確認客戶的商機記錄，打開NC界面，錄入銷售訂單；

后續(xù)如果需要補充客戶適用公司范圍，只在NC端維護即可，不需要通過接口處理。

同時支持NC客戶傳入CRM的模式?？蛻魴n案（CRMNC）接口過程CRM因銷售機會，建立潛在NC-CRM客戶數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入客戶

NC-CRM客戶數(shù)據(jù)對照導(dǎo)入客戶內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)銷售訂單接口模式背景說明銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄入銷售發(fā)貨公司/庫存組織、后續(xù)銷售內(nèi)部結(jié)算等復(fù)雜要求，并存在銷售訂單信用管控、審批流要求。鑒于NC的用戶往往為大型企業(yè)，銷售業(yè)務(wù)模式復(fù)雜，在CRM銷售訂單中承載所有這些信息和職能不太可能。

因此，采用單點登錄方式，從CRM打開NC銷售訂單界面，并編輯銷售訂單。存儲到CRM，僅僅需要存儲CRM所必須的信息。

銷售訂單接口模式背景說明銷售訂單在NC的執(zhí)行，有在銷售訂單錄銷售訂單（NCCRM）接口過程

從CRM銷售機會或無銷售機會直接打開NC銷售訂單進入新增編輯（單點登錄）：

打開界面之前，需要以對話框選擇銷售訂單公司；

界面加載選定的商機信息，進入新增編輯狀態(tài)，進行銷售訂單編輯；

CRM也可以在沒有商機的情況下，從CRM以單點登錄模式，打開NC的銷售訂單節(jié)點新增。

從CRM銷售訂單打開關(guān)聯(lián)的NC銷售訂單（單點登錄）

對于NC回寫CRM產(chǎn)生的CRM銷售訂單，支持在CRM打開NC節(jié)點察看訂單；

支持所有有權(quán)限的按鈕操作（因聯(lián)查涉及打開銷售訂單之外節(jié)點，不需要提供聯(lián)查）；

主要目標(biāo)在于支持修改、審核、審批流狀態(tài)查看、信用情況察看、打印等；

銷售訂單（NCCRM）接口過程從CRM銷售機會或無銷銷售訂單（NCCRM）接口過程（續(xù)）NC銷售訂單回寫CRM銷售訂單

從CRM商機打開的新增的銷售訂單保存；

NC自制銷售訂單新增保存；

NC銷售訂單修改保存、刪除、審核、棄審

新增保存：CRM銷售訂單新增；

修改保存：CRM銷售訂單覆蓋保存；

刪除：CRM銷售訂單物理刪除；

審核通過：CRM銷售訂單生效；

棄審：CRM銷售訂單失效；

所有涉及寫CRM數(shù)據(jù)庫的接口，要求采用實時方式。如果失敗，NC操作回滾。

銷售訂單（NCCRM）接口過程（續(xù)）NC銷售訂單回寫CNC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（主表）

NC-CRM訂單數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（主表）NC-CRM訂單明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（訂單明細）

NC-CRM訂單明細數(shù)據(jù)對照設(shè)置導(dǎo)入訂單（訂單明細）訂單創(chuàng)建-1訂單的創(chuàng)建----------CRM訂單列表頁面：點擊“新建ERP-NC”按鈕，選擇公司，可以直接打開NC訂單編輯頁面，創(chuàng)建NC訂單。

訂單創(chuàng)建-1訂單的創(chuàng)建訂單創(chuàng)建-2--------銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售機會查看頁面，點擊訂單相關(guān)對象右邊“新建ERP-NC”按鈕，彈出公司選擇窗口，選擇公司，進入NC訂單編輯頁面訂單創(chuàng)建-2--------銷售機會查看頁面創(chuàng)建訂單：銷售機內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)接口方案總體介紹檔案銜接客戶銜接訂單銜接執(zhí)行銜接內(nèi)容介紹背景及管理目標(biāo)執(zhí)行數(shù)銜接點執(zhí)行數(shù)銜接點出庫/發(fā)票/收款執(zhí)行記錄（NCCRM）

接口過程因CRM已有銷售訂單的執(zhí)行分析，需要從CRM自身的銷售訂單執(zhí)行單據(jù)獲取數(shù)據(jù)，并在CRM自身業(yè)務(wù)處理界面中，嵌入了便捷的客戶執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢功能，因此要求，在NC銷售訂單執(zhí)行單據(jù)處理時，以實時接口方式，生成CRM單據(jù)。如果CRM處理失敗，NC端的處理回