《活動量管理》保險(xiǎn)早會課件專題

活動管理與工作日志填寫活動管理與工作日志填寫1

時(shí)間與機(jī)會不斷的提供給你你又掌握了多少？為何如今依然未見你邁向成功事實(shí)上，不是你缺少機(jī)會而是你根本不曾行動過！

——英國詩人赫伯.考夫曼時(shí)間與機(jī)會不斷的提供給你2成功源于簡單的事情重復(fù)做!成功源于3

當(dāng)我們習(xí)慣于某些東西的時(shí)候，困惑也就相伴而生了！當(dāng)我們習(xí)慣于某些東西的時(shí)候，困惑也就相伴而生了！4伙伴們的困惑收入不穩(wěn)定，對壽險(xiǎn)事業(yè)認(rèn)同度低；月月都為保級愁，能干幾天不知道；客戶資源日益減少，保戶開拓困難；屢屢不成交，又不知問題出在哪里；缺乏有效輔導(dǎo)，技能提升緩慢；未得到有效監(jiān)督，易陷于惰性中難自拔；客戶服務(wù)不知從何做起，經(jīng)營乏力；伙伴們的困惑收入不穩(wěn)定，對壽險(xiǎn)事業(yè)認(rèn)同度低；5活動量與收入的關(guān)系活動量與收入的關(guān)系6拜訪成交的概率海外：10訪——1訪成功中國大陸：15訪——1訪成功拜訪成交的概率海外：7當(dāng)每日10訪時(shí)，

每月250訪，17訪有效

當(dāng)每日4訪時(shí)，

每月100訪，7訪有效

當(dāng)每日10訪時(shí)，

每月250訪，17訪有效

當(dāng)每日4訪時(shí)，8假設(shè)：

成功1訪的平均保費(fèi)為1500元，那么：1500元/訪×17訪×30%=7650元（收入）1500元/訪×7訪×30%=3150元（收入）假設(shè)：

成功1訪的平均保費(fèi)為1500元，那么：9收入與開銷每月固定開銷2500元（包括通訊工具、交通費(fèi)用和家庭基本開銷），而月總收入的30%用于關(guān)于購買禮品、紀(jì)念品及交際費(fèi)當(dāng)月收入7650元：7650-2500-（7650×30%）=2855元（結(jié)余）當(dāng)月收入3150元：那么3150-2500-（3150×30%）=？收入與開銷每月固定開銷2500元（包括通訊10拜訪量與收入*20訪特級訪量=特級收入*10訪高訪量=高收入*4訪中訪量=中收入

拜訪量與收入*20訪特級訪量=特級收入11（一）什么是活動管理？專業(yè)的受過訓(xùn)練的營銷人員，經(jīng)過長期實(shí)踐有一套管理時(shí)間的方式使其能達(dá)到他們的目標(biāo)，在需要的時(shí)候，分析未達(dá)目標(biāo)的原因，這一方式稱為活動管理。其本質(zhì)上是使代理人對其每日的活動負(fù)責(zé)任，而不僅為其取得的成績。（一）什么是活動管理？專業(yè)的受過訓(xùn)練的營銷人員，12開展活動活動記錄檢查？開展活動活動記錄檢查發(fā)現(xiàn)問題分析問題解決問題活動量管理≠活動管理什么是活動管理開展活動活動記錄檢查？開展活動活動記錄檢查發(fā)現(xiàn)問題分析問題解13活動管理是

有效的規(guī)劃行為

年月初晚上8:30晚上9:00制定年月度目標(biāo)做第二天拜訪客戶計(jì)劃預(yù)約客戶見面時(shí)間2.6.1（11）活動管理是

有效的規(guī)劃行為14活動管理是

堅(jiān)持不斷的拜訪

早晨10:30下午2:30晚上7:00與客戶的第一次會面促成簽單與轉(zhuǎn)介紹中心共進(jìn)晚餐2.6.1（12）活動管理是

堅(jiān)持不斷的拜訪15活動管理是

適時(shí)的總結(jié)與提高早上9:00記錄每日拜訪情況便于分析總結(jié)定期總結(jié)診斷，不斷改善2.6.1（13）活動管理是

適時(shí)的總結(jié)與提高早上9:00記錄每日拜訪情況定期16計(jì)劃：使工作有的放矢，事半功倍拜訪實(shí)現(xiàn)收入總結(jié)提升；使收入和自已的技能不斷提高總結(jié)提升活動管理是

養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣2.6.1（14）計(jì)劃：拜訪實(shí)現(xiàn)收入總結(jié)提升；使收入活動管理是

養(yǎng)成良好的工17（二）為什么要推廣活動管理？

隨著個(gè)人代理人業(yè)務(wù)由初期的粗放式經(jīng)營轉(zhuǎn)入加強(qiáng)管理時(shí)期，必然要進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的專業(yè)化管理，活動管理是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理的必要保證。進(jìn)行活動管理是專業(yè)代理人的工作需要和特點(diǎn)活動管理是建立在客觀實(shí)際基礎(chǔ)上的一種規(guī)范化的經(jīng)營管理制度，它使管理工作更有針對性活動管理讓每個(gè)人的活動事先有目標(biāo)，并使個(gè)人、營業(yè)單位和公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)協(xié)調(diào)一致活動管理發(fā)揮了落實(shí)輔導(dǎo)與追蹤的功能（二）為什么要推廣活動管理？隨著個(gè)人代18活動量管理的訴求重點(diǎn)準(zhǔn)客戶數(shù)量與質(zhì)量不斷增加有效拜訪量的提高客戶服務(wù)質(zhì)量的提升專業(yè)技能的提升…………活動量管理的訴求重點(diǎn)準(zhǔn)客戶數(shù)量與質(zhì)量不斷增加19規(guī)范管理活動管理活動量提升業(yè)績達(dá)成

20尋找潛在客戶選出準(zhǔn)客戶成為客戶

尋找21活動管理的目的

讓每個(gè)人要做會做持續(xù)做快樂做……活動管理的目的讓每個(gè)人22結(jié)論一

任何業(yè)務(wù)伙伴都迫切需要嚴(yán)密的活動管理來達(dá)到提高活動量及效率的目的結(jié)論一23結(jié)論二

通過系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理培訓(xùn)，造就一批專業(yè)的壽險(xiǎn)銷售人員結(jié)論二24活動管理工具使用的標(biāo)準(zhǔn)化營銷員1、客戶聯(lián)系卡2、營銷員活動日志營銷主管1、客戶聯(lián)系卡2、營銷主管工作日志營銷類標(biāo)準(zhǔn)的工具填寫規(guī)范：完整、準(zhǔn)確、及時(shí)填寫便捷：簡單、清晰、好統(tǒng)計(jì)活動管理工具使用的標(biāo)準(zhǔn)化營銷員1、客戶聯(lián)系卡營銷主管1、客戶25我們的財(cái)富之源---客戶資料卡

保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)金額保險(xiǎn)期限保單生效日被保險(xiǎn)人險(xiǎn)種名稱公司家庭現(xiàn)有保障壽險(xiǎn)需求出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期配偶姓名住址及電話電話工作單位職務(wù)性別客戶來源：自然市場個(gè)人觀察客戶轉(zhuǎn)介紹影響力中心陌生拜訪其他（）身份證號碼職業(yè)姓名

C

B客戶卡號A準(zhǔn)中國人壽保險(xiǎn)公司客戶資料卡準(zhǔn)客戶卡號正面D我們的財(cái)富之源---客戶資料卡26背面電話預(yù)約/銷售面談/促成面談/服務(wù)拜訪/收費(fèi)拜訪/要求介紹準(zhǔn)客戶/其他

接洽拜訪記錄日期附加保險(xiǎn)情況

交費(fèi)情況帳號開戶銀行(躉/年/半年/季/月交)基本情況被保險(xiǎn)人姓名交費(fèi)期限保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)金額保單生效日保險(xiǎn)期限險(xiǎn)種名稱新保險(xiǎn)單號碼準(zhǔn)背面電話預(yù)約/銷售面談/促成面談/服務(wù)拜訪/收費(fèi)拜訪/要求介27填寫要點(diǎn)一、字跡工整、清晰二、分類匯整：可依據(jù)拜訪的日期、客戶生日、保險(xiǎn)單號、是否投保等各種方式依個(gè)人喜好進(jìn)行分類三、客戶分類A類客戶有錢有觀念B類客戶有錢沒觀念C類客戶沒錢有觀念D類客戶沒錢沒觀念填寫要點(diǎn)一、字跡工整、清晰28客戶聯(lián)系卡的填寫要領(lǐng)

抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡適時(shí)搜集，不斷補(bǔ)充經(jīng)常整理，歸類分析充分運(yùn)用，發(fā)揮效力養(yǎng)成習(xí)慣，事半功倍3.4（8）客戶聯(lián)系卡的填寫要領(lǐng)抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡3.4（8）29伙伴創(chuàng)富之本----營銷員工作日志主要內(nèi)容：1、封面2、月工作計(jì)劃書3、周經(jīng)營檢討4、每日工作記錄伙伴創(chuàng)富之本----營銷員工作日志主要內(nèi)容：30表一、月周計(jì)劃項(xiàng)目上月上月本月第一周第二周第三周第四周第五周目標(biāo)成果目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)保單件數(shù)

新單保費(fèi)收入

傭金收入

拜訪客戶數(shù)

新準(zhǔn)客戶數(shù)

新增員數(shù)

表一、月周計(jì)劃項(xiàng)目上月上月本月第一周第二周第三周第四周第五周31作用：上月工作的評估規(guī)劃整月的工作細(xì)化工作目標(biāo)填寫要點(diǎn)：過往數(shù)據(jù)采集合理正確的設(shè)定目標(biāo)作用：32表二：周檢討項(xiàng)目本周目標(biāo)本周成果優(yōu)點(diǎn)及不足修正方案保單件數(shù)

新單保費(fèi)收入

傭金收入

拜訪客戶數(shù)

新準(zhǔn)客戶數(shù)

新增員數(shù)

表二：周檢討項(xiàng)目本周目標(biāo)本周成果優(yōu)點(diǎn)及不足修正方案保單件數(shù)33作用：

過程的管控及時(shí)的反饋方向的修定填寫要點(diǎn)：

如實(shí)的填寫客觀的分析

作用：34表三：每日工作記錄主管叮嚀:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1成果再訪時(shí)間新舊客戶客戶等級其它保障需求溝通1面談3約訪5聯(lián)系電話客戶姓名序號早會記錄:表三：每日工作記錄主管叮嚀:1035作用：資料的收集過程的記錄工作的檢視填寫要點(diǎn)：

真實(shí)及時(shí)作用：36只有無計(jì)劃的慘敗

沒有有計(jì)劃的失敗只有無計(jì)劃的慘敗

沒有有計(jì)劃37重要事項(xiàng)提醒周日產(chǎn)說會客戶確認(rèn)區(qū)部說明會初定在下周工作日志每月１日上交重要事項(xiàng)提醒周日產(chǎn)說會客戶確認(rèn)38活動管理與工作日志填寫活動管理與工作日志填寫39

時(shí)間與機(jī)會不斷的提供給你你又掌握了多少？為何如今依然未見你邁向成功事實(shí)上，不是你缺少機(jī)會而是你根本不曾行動過！

——英國詩人赫伯.考夫曼時(shí)間與機(jī)會不斷的提供給你40成功源于簡單的事情重復(fù)做!成功源于41

當(dāng)我們習(xí)慣于某些東西的時(shí)候，困惑也就相伴而生了！當(dāng)我們習(xí)慣于某些東西的時(shí)候，困惑也就相伴而生了！42伙伴們的困惑收入不穩(wěn)定，對壽險(xiǎn)事業(yè)認(rèn)同度低；月月都為保級愁，能干幾天不知道；客戶資源日益減少，保戶開拓困難；屢屢不成交，又不知問題出在哪里；缺乏有效輔導(dǎo)，技能提升緩慢；未得到有效監(jiān)督，易陷于惰性中難自拔；客戶服務(wù)不知從何做起，經(jīng)營乏力；伙伴們的困惑收入不穩(wěn)定，對壽險(xiǎn)事業(yè)認(rèn)同度低；43活動量與收入的關(guān)系活動量與收入的關(guān)系44拜訪成交的概率海外：10訪——1訪成功中國大陸：15訪——1訪成功拜訪成交的概率海外：45當(dāng)每日10訪時(shí)，

每月250訪，17訪有效

當(dāng)每日4訪時(shí)，

每月100訪，7訪有效

當(dāng)每日10訪時(shí)，

每月250訪，17訪有效

當(dāng)每日4訪時(shí)，46假設(shè)：

成功1訪的平均保費(fèi)為1500元，那么：1500元/訪×17訪×30%=7650元（收入）1500元/訪×7訪×30%=3150元（收入）假設(shè)：

成功1訪的平均保費(fèi)為1500元，那么：47收入與開銷每月固定開銷2500元（包括通訊工具、交通費(fèi)用和家庭基本開銷），而月總收入的30%用于關(guān)于購買禮品、紀(jì)念品及交際費(fèi)當(dāng)月收入7650元：7650-2500-（7650×30%）=2855元（結(jié)余）當(dāng)月收入3150元：那么3150-2500-（3150×30%）=？收入與開銷每月固定開銷2500元（包括通訊48拜訪量與收入*20訪特級訪量=特級收入*10訪高訪量=高收入*4訪中訪量=中收入

拜訪量與收入*20訪特級訪量=特級收入49（一）什么是活動管理？專業(yè)的受過訓(xùn)練的營銷人員，經(jīng)過長期實(shí)踐有一套管理時(shí)間的方式使其能達(dá)到他們的目標(biāo)，在需要的時(shí)候，分析未達(dá)目標(biāo)的原因，這一方式稱為活動管理。其本質(zhì)上是使代理人對其每日的活動負(fù)責(zé)任，而不僅為其取得的成績。（一）什么是活動管理？專業(yè)的受過訓(xùn)練的營銷人員，50開展活動活動記錄檢查？開展活動活動記錄檢查發(fā)現(xiàn)問題分析問題解決問題活動量管理≠活動管理什么是活動管理開展活動活動記錄檢查？開展活動活動記錄檢查發(fā)現(xiàn)問題分析問題解51活動管理是

有效的規(guī)劃行為

年月初晚上8:30晚上9:00制定年月度目標(biāo)做第二天拜訪客戶計(jì)劃預(yù)約客戶見面時(shí)間2.6.1（11）活動管理是

有效的規(guī)劃行為52活動管理是

堅(jiān)持不斷的拜訪

早晨10:30下午2:30晚上7:00與客戶的第一次會面促成簽單與轉(zhuǎn)介紹中心共進(jìn)晚餐2.6.1（12）活動管理是

堅(jiān)持不斷的拜訪53活動管理是

適時(shí)的總結(jié)與提高早上9:00記錄每日拜訪情況便于分析總結(jié)定期總結(jié)診斷，不斷改善2.6.1（13）活動管理是

適時(shí)的總結(jié)與提高早上9:00記錄每日拜訪情況定期54計(jì)劃：使工作有的放矢，事半功倍拜訪實(shí)現(xiàn)收入總結(jié)提升；使收入和自已的技能不斷提高總結(jié)提升活動管理是

養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣2.6.1（14）計(jì)劃：拜訪實(shí)現(xiàn)收入總結(jié)提升；使收入活動管理是

養(yǎng)成良好的工55（二）為什么要推廣活動管理？

隨著個(gè)人代理人業(yè)務(wù)由初期的粗放式經(jīng)營轉(zhuǎn)入加強(qiáng)管理時(shí)期，必然要進(jìn)行規(guī)范科學(xué)的專業(yè)化管理，活動管理是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化管理的必要保證。進(jìn)行活動管理是專業(yè)代理人的工作需要和特點(diǎn)活動管理是建立在客觀實(shí)際基礎(chǔ)上的一種規(guī)范化的經(jīng)營管理制度，它使管理工作更有針對性活動管理讓每個(gè)人的活動事先有目標(biāo)，并使個(gè)人、營業(yè)單位和公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)協(xié)調(diào)一致活動管理發(fā)揮了落實(shí)輔導(dǎo)與追蹤的功能（二）為什么要推廣活動管理？隨著個(gè)人代56活動量管理的訴求重點(diǎn)準(zhǔn)客戶數(shù)量與質(zhì)量不斷增加有效拜訪量的提高客戶服務(wù)質(zhì)量的提升專業(yè)技能的提升…………活動量管理的訴求重點(diǎn)準(zhǔn)客戶數(shù)量與質(zhì)量不斷增加57規(guī)范管理活動管理活動量提升業(yè)績達(dá)成

58尋找潛在客戶選出準(zhǔn)客戶成為客戶

尋找59活動管理的目的

讓每個(gè)人要做會做持續(xù)做快樂做……活動管理的目的讓每個(gè)人60結(jié)論一

任何業(yè)務(wù)伙伴都迫切需要嚴(yán)密的活動管理來達(dá)到提高活動量及效率的目的結(jié)論一61結(jié)論二

通過系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理培訓(xùn)，造就一批專業(yè)的壽險(xiǎn)銷售人員結(jié)論二62活動管理工具使用的標(biāo)準(zhǔn)化營銷員1、客戶聯(lián)系卡2、營銷員活動日志營銷主管1、客戶聯(lián)系卡2、營銷主管工作日志營銷類標(biāo)準(zhǔn)的工具填寫規(guī)范：完整、準(zhǔn)確、及時(shí)填寫便捷：簡單、清晰、好統(tǒng)計(jì)活動管理工具使用的標(biāo)準(zhǔn)化營銷員1、客戶聯(lián)系卡營銷主管1、客戶63我們的財(cái)富之源---客戶資料卡

保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)金額保險(xiǎn)期限保單生效日被保險(xiǎn)人險(xiǎn)種名稱公司家庭現(xiàn)有保障壽險(xiǎn)需求出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期配偶姓名住址及電話電話工作單位職務(wù)性別客戶來源：自然市場個(gè)人觀察客戶轉(zhuǎn)介紹影響力中心陌生拜訪其他（）身份證號碼職業(yè)姓名

C

B客戶卡號A準(zhǔn)中國人壽保險(xiǎn)公司客戶資料卡準(zhǔn)客戶卡號正面D我們的財(cái)富之源---客戶資料卡64背面電話預(yù)約/銷售面談/促成面談/服務(wù)拜訪/收費(fèi)拜訪/要求介紹準(zhǔn)客戶/其他

接洽拜訪記錄日期附加保險(xiǎn)情況

交費(fèi)情況帳號開戶銀行(躉/年/半年/季/月交)基本情況被保險(xiǎn)人姓名交費(fèi)期限保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)金額保單生效日保險(xiǎn)期限險(xiǎn)種名稱新保險(xiǎn)單號碼準(zhǔn)背面電話預(yù)約/銷售面談/促成面談/服務(wù)拜訪/收費(fèi)拜訪/要求介65填寫要點(diǎn)一、字跡工整、清晰二、分類匯整：可依據(jù)拜訪的日期、客戶生日、保險(xiǎn)單號、是否投保等各種方式依個(gè)人喜好進(jìn)行分類三、客戶分類A類客戶有錢有觀念B類客戶有錢沒觀念C類客戶沒錢有觀念D類客戶沒錢沒觀念填寫要點(diǎn)一、字跡工整、清晰66客戶聯(lián)系卡的填寫要領(lǐng)

抓住要點(diǎn)，及時(shí)建卡適時(shí)搜集，不斷補(bǔ)充經(jīng)常整理，歸類分析充分運(yùn)用，發(fā)揮效