《證券工作日志管理》課件

工作日志我的《記事本》“***”2022/12/91編輯版ppt工作日志我的《記事本》“***”2022/12/91編輯版p效率低下的重要原因拜訪缺乏計(jì)劃性不知道拜訪誰不知道上哪兒去去客戶那兒不知道該說什么……2022/12/92編輯版ppt效率低下的重要原因拜訪缺乏計(jì)劃性2022/12/92編輯版p用工作日志提高計(jì)劃性把工作日志的“記錄”，轉(zhuǎn)化為每日的“拜訪計(jì)劃”2022/12/93編輯版ppt用工作日志提高計(jì)劃性把工作日志的“記錄”，轉(zhuǎn)化為每日的“拜訪原來的想法——工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識的名單即可每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績2022/12/94編輯版ppt原來的想法——工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的原來的做法——檢查時(shí)就寫工作日志做事沒有任何計(jì)劃，想到哪做到哪有時(shí)1天3訪，有時(shí)3天1訪2022/12/95編輯版ppt原來的做法——檢查時(shí)就寫工作日志2022/12/95編輯版p原來的結(jié)果——拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流失很大……2022/12/96編輯版ppt原來的結(jié)果——拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零2022/1

改變，源自工作日志2022/12/97編輯版ppt改變，源自工作日志2022/12/97編輯版ppt心中的詮釋工作日志：是一本寶貴的財(cái)富，作者是我們自己，教師就是我們的客戶。每天的拜訪，不論是成功的經(jīng)驗(yàn)，還是失敗的教訓(xùn)，都是我們未來的發(fā)展的基礎(chǔ)，只要我們想成功，想和成功靠近，工作日志就是我們的法寶。2022/12/98編輯版ppt心中的詮釋工作日志：是一本寶貴的財(cái)富，作者是我們自己，教師就工作日志開發(fā)背景

證券市場的競爭---專業(yè)隨意---職業(yè)----專業(yè)2022/12/99編輯版ppt工作日志開發(fā)背景

證券市場的競爭---專業(yè)2022/12/9為了更好的提升業(yè)績！為了增加我們的收入！為了養(yǎng)成一個(gè)走向成功的習(xí)慣！百利而無一害2022/12/910編輯版ppt為了更好的提升業(yè)績！百利而無一害2022/12/910編輯版為錢而做拜訪記錄2022/12/911編輯版ppt為錢而做拜訪記錄2022/12/911編輯版ppt記錄2022/12/912編輯版ppt記錄2022/12/912編輯版ppt工作日志使用的3個(gè)時(shí)點(diǎn)2022/12/913編輯版ppt工作日志使用的3個(gè)時(shí)點(diǎn)2022/12/913編輯版ppt時(shí)點(diǎn)1：晚間半小時(shí)

——記錄、整理一天拜訪情況記錄分析計(jì)劃準(zhǔn)備2022/12/914編輯版ppt時(shí)點(diǎn)1：晚間半小時(shí)

——記錄、整理一天拜訪情況記錄202詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由等服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等新增客戶名單2022/12/915編輯版ppt詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好最有“價(jià)值”的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運(yùn)動(dòng)、娛樂）對投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)）子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）……2022/12/916編輯版ppt最有“價(jià)值”的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）按拜訪進(jìn)度“分析”客戶記錄什么？每天晚上記錄拜訪情況記錄對銷售過程的分析（分析銷售過程中客戶的問題，找出原因和對策，擬出該客戶下一步需跟進(jìn)的銷售動(dòng)作與時(shí)間）怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/12/917編輯版ppt按拜訪進(jìn)度“分析”客戶記錄什么？2022/12/917編輯版按拜訪進(jìn)度“分析”客戶怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單回看約兩周的日志，從日志當(dāng)中翻出原定于明日要拜訪的客戶當(dāng)天銷售過程的分析中有沒有明日需跟進(jìn)的客戶有明顯標(biāo)志的重要紀(jì)事依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/12/918編輯版ppt按拜訪進(jìn)度“分析”客戶2022/12/918編輯版ppt計(jì)劃名單2022/12/919編輯版ppt計(jì)劃名單2022/12/919編輯版ppt根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具拜訪輔助工具制定拜訪邏輯第二天需要服務(wù)的工具2022/12/920編輯版ppt根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具拜訪輔助工具2022/12/920編輯版產(chǎn)品方案(折頁、投資周刊）制作建議書，準(zhǔn)備相關(guān)資料（好股票、大盤研判、經(jīng)濟(jì)新聞）考慮到客戶有可能提出的問題，并做解答的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備一些證券話題根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具2022/12/921編輯版ppt產(chǎn)品方案(折頁、投資周刊）根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具2022/計(jì)劃-行動(dòng)-記錄-計(jì)劃開完早會(huì)，依據(jù)當(dāng)天公司和團(tuán)隊(duì)安排，對拜訪計(jì)劃進(jìn)行拜訪時(shí)間和順序的調(diào)整。嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行拜訪晚間對照拜訪計(jì)劃對一天拜訪進(jìn)行整理記錄2022/12/922編輯版ppt計(jì)劃-行動(dòng)-記錄-計(jì)劃開完早會(huì)，依據(jù)當(dāng)天公司和團(tuán)隊(duì)安排，20時(shí)點(diǎn)2：會(huì)議時(shí)間——記錄大早、二早、營銷周會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念、故事、好點(diǎn)子、名言警句2022/12/923編輯版ppt時(shí)點(diǎn)2：會(huì)議時(shí)間——記錄大早、二早、營銷周會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重2022/12/924編輯版ppt2022/12/924編輯版ppt時(shí)點(diǎn)3：拜訪后——及時(shí)記錄及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址信息…按計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“√”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄及時(shí)做好客戶單整理2022/12/925編輯版ppt時(shí)點(diǎn)3：拜訪后——及時(shí)記錄及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號碼、個(gè)人感悟——填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的時(shí)間、固定的場合做固定的事情。2022/12/926編輯版ppt個(gè)人感悟——填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的時(shí)間、固定的分析與使用制定好我們的目標(biāo),記錄下我們的拜訪，證券營銷的成功從簡單的重復(fù)開始。拜訪、轉(zhuǎn)介紹、服務(wù)日總結(jié)明日安排2022/12/927編輯版ppt分析與使用制定好我們的目標(biāo),記錄下我們的拜訪，證券營銷的成功122000010000100010件3000100訪500050005000500025002500250025002502502502502.5件2.5件2.5件2.5件750元750元750元750元25訪25訪25訪25訪2022/12/928編輯版ppt122000010000100010件3000100訪500∨﹢2022/12/929編輯版ppt∨﹢2022/12/929編輯版ppt2009年12月15日、劉女士生日2009年12月17日、張先生生日2009年12月20日左右、張女士生小孩2022/12/930編輯版ppt2009年12月15日、劉女士生日2009年12月17日、張張女士女65.3.1213031851223張莊25號條件好一個(gè)孩子準(zhǔn)備給孩子上A你是最好的，相信自己，成功就在堅(jiān)持之后。李四2009年12月1日2009121張女士王女士張先生張女士劉女士女女男女女68.3.213833521134秦市河澗里12-2-1條件一般想上醫(yī)療A67.2.513000352662秦市河澗里10-3-1條件不好妻子沒有工作，能力不錯(cuò)，增員對象跟蹤......2022/12/931編輯版ppt張女士女65.3.1213031851223張莊25號條件好今日拜訪6訪，其中一訪是增員，有兩個(gè)客戶需要送計(jì)劃書，8月7日給張女士送計(jì)劃，上午10點(diǎn)辦公室今日的時(shí)間沒有安排好，路途上耽誤了時(shí)間，以后要計(jì)劃好。今日拜訪其中有兩戶準(zhǔn)備給轉(zhuǎn)介紹，三天后過去上周二的客戶約好今天去送計(jì)劃（張先生）去收保費(fèi)：李月上午10點(diǎn)、孫月上午11點(diǎn)、小馬下午3點(diǎn)李女士準(zhǔn)備給孩子上教育保險(xiǎn)，答應(yīng)今天上午12：30點(diǎn)到家里去促成今天下午準(zhǔn)備再拜訪三訪，另外下午6點(diǎn)給王丹過生日。......2022/12/932編輯版ppt今日拜訪6訪，其中一訪是增員，有兩個(gè)客戶需要送計(jì)劃書，8月7工作日志范例12/9/202233編輯版ppt工作日志范例12/9/202233編輯版ppt工作日志范例12/9/202234編輯版ppt工作日志范例12/9/202234編輯版ppt工作日志范例12/9/202235編輯版ppt工作日志范例12/9/202235編輯版ppt工作日志范例12/9/202236編輯版ppt工作日志范例12/9/202236編輯版ppt2022/12/937編輯版ppt2022/12/937編輯版ppt工作日志帶給我的好處記得住每個(gè)拜訪過的客戶記得住每次拜訪的內(nèi)容每天都知道應(yīng)該去見哪些人每次拜訪都知道自己應(yīng)該做什么事2022/12/938編輯版ppt工作日志帶給我的好處記得住每個(gè)拜訪過的客戶2022/12/9結(jié)論——每一次拜訪的內(nèi)容，都會(huì)對以后的拜訪對象和內(nèi)容產(chǎn)生影響。每一個(gè)拜訪的記錄，都會(huì)對某一天的拜訪計(jì)劃產(chǎn)生影響。2022/12/939編輯版ppt結(jié)論——每一次拜訪的內(nèi)容，都會(huì)對以后的拜訪對象和內(nèi)容產(chǎn)生影響用好工作日志的建議1/2積累足夠的訪量在養(yǎng)成填寫工作日志習(xí)慣之初，首先要保證足夠的訪量堅(jiān)持連續(xù)記錄記錄、分析、整理就會(huì)把每次與客戶的接觸串成“連續(xù)劇”，而非簡單的一次溝通2022/12/940編輯版ppt用好工作日志的建議1/2積累足夠的訪量2022/12/940用好工作日志的建議2/2詳細(xì)記錄每天每件事都要記錄，即使沒有拜訪也要寫下今天做了什么，哪怕只有一句話隨時(shí)翻看2022/12/941編輯版ppt用好工作日志的建議2/2詳細(xì)記錄2022/12/941編輯版課程回顧2022/12/942編輯版ppt課程回顧2022/12/942編輯版ppt祝各位伙伴:健康快樂的展業(yè)!2022/12/943編輯版ppt祝各位伙伴:2022/12/943編輯版ppt工作日志我的《記事本》“***”2022/12/944編輯版ppt工作日志我的《記事本》“***”2022/12/91編輯版p效率低下的重要原因拜訪缺乏計(jì)劃性不知道拜訪誰不知道上哪兒去去客戶那兒不知道該說什么……2022/12/945編輯版ppt效率低下的重要原因拜訪缺乏計(jì)劃性2022/12/92編輯版p用工作日志提高計(jì)劃性把工作日志的“記錄”，轉(zhuǎn)化為每日的“拜訪計(jì)劃”2022/12/946編輯版ppt用工作日志提高計(jì)劃性把工作日志的“記錄”，轉(zhuǎn)化為每日的“拜訪原來的想法——工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的需求工作日志太復(fù)雜，每天只需記錄新認(rèn)識的名單即可每天流水賬式的記錄并不能帶來高業(yè)績2022/12/947編輯版ppt原來的想法——工作日志是形式主義，是公司的要求，而不是自己的原來的做法——檢查時(shí)就寫工作日志做事沒有任何計(jì)劃，想到哪做到哪有時(shí)1天3訪，有時(shí)3天1訪2022/12/948編輯版ppt原來的做法——檢查時(shí)就寫工作日志2022/12/95編輯版p原來的結(jié)果——拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零客戶資料記錄不全，信息遺漏，資源流失很大……2022/12/949編輯版ppt原來的結(jié)果——拜訪隨意性大，業(yè)績不穩(wěn)定，甚至掛零2022/1

改變，源自工作日志2022/12/950編輯版ppt改變，源自工作日志2022/12/97編輯版ppt心中的詮釋工作日志：是一本寶貴的財(cái)富，作者是我們自己，教師就是我們的客戶。每天的拜訪，不論是成功的經(jīng)驗(yàn)，還是失敗的教訓(xùn)，都是我們未來的發(fā)展的基礎(chǔ)，只要我們想成功，想和成功靠近，工作日志就是我們的法寶。2022/12/951編輯版ppt心中的詮釋工作日志：是一本寶貴的財(cái)富，作者是我們自己，教師就工作日志開發(fā)背景

證券市場的競爭---專業(yè)隨意---職業(yè)----專業(yè)2022/12/952編輯版ppt工作日志開發(fā)背景

證券市場的競爭---專業(yè)2022/12/9為了更好的提升業(yè)績！為了增加我們的收入！為了養(yǎng)成一個(gè)走向成功的習(xí)慣！百利而無一害2022/12/953編輯版ppt為了更好的提升業(yè)績！百利而無一害2022/12/910編輯版為錢而做拜訪記錄2022/12/954編輯版ppt為錢而做拜訪記錄2022/12/911編輯版ppt記錄2022/12/955編輯版ppt記錄2022/12/912編輯版ppt工作日志使用的3個(gè)時(shí)點(diǎn)2022/12/956編輯版ppt工作日志使用的3個(gè)時(shí)點(diǎn)2022/12/913編輯版ppt時(shí)點(diǎn)1：晚間半小時(shí)

——記錄、整理一天拜訪情況記錄分析計(jì)劃準(zhǔn)備2022/12/957編輯版ppt時(shí)點(diǎn)1：晚間半小時(shí)

——記錄、整理一天拜訪情況記錄202詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好、近期狀況等拜訪流程記錄：客戶關(guān)心話題、客戶需求、客戶異議、不經(jīng)意提到的朋友信息、再次見面的時(shí)間、拜訪理由等服務(wù)項(xiàng)目登記：生日禮物、節(jié)日禮品、附加值服務(wù)等新增客戶名單2022/12/958編輯版ppt詳細(xì)記錄拜訪信息客戶資料收集：客戶年收入、消費(fèi)情況、興趣愛好最有“價(jià)值”的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）生活品味（社區(qū)、愛好、運(yùn)動(dòng)、娛樂）對投資的關(guān)注（股票、基金、房產(chǎn)、保險(xiǎn)）子女教育（是否有子女、學(xué)校、課外輔導(dǎo)）……2022/12/959編輯版ppt最有“價(jià)值”的客戶信息穿著和配飾（衣服、手表、手機(jī)、包、車）按拜訪進(jìn)度“分析”客戶記錄什么？每天晚上記錄拜訪情況記錄對銷售過程的分析（分析銷售過程中客戶的問題，找出原因和對策，擬出該客戶下一步需跟進(jìn)的銷售動(dòng)作與時(shí)間）怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/12/960編輯版ppt按拜訪進(jìn)度“分析”客戶記錄什么？2022/12/917編輯版按拜訪進(jìn)度“分析”客戶怎么計(jì)劃？依據(jù)記錄確定明日拜訪名單回看約兩周的日志，從日志當(dāng)中翻出原定于明日要拜訪的客戶當(dāng)天銷售過程的分析中有沒有明日需跟進(jìn)的客戶有明顯標(biāo)志的重要紀(jì)事依據(jù)上次拜訪內(nèi)容確定拜訪動(dòng)作2022/12/961編輯版ppt按拜訪進(jìn)度“分析”客戶2022/12/918編輯版ppt計(jì)劃名單2022/12/962編輯版ppt計(jì)劃名單2022/12/919編輯版ppt根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具拜訪輔助工具制定拜訪邏輯第二天需要服務(wù)的工具2022/12/963編輯版ppt根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具拜訪輔助工具2022/12/920編輯版產(chǎn)品方案(折頁、投資周刊）制作建議書，準(zhǔn)備相關(guān)資料（好股票、大盤研判、經(jīng)濟(jì)新聞）考慮到客戶有可能提出的問題，并做解答的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備一些證券話題根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具2022/12/964編輯版ppt產(chǎn)品方案(折頁、投資周刊）根據(jù)計(jì)劃準(zhǔn)備拜訪工具2022/計(jì)劃-行動(dòng)-記錄-計(jì)劃開完早會(huì)，依據(jù)當(dāng)天公司和團(tuán)隊(duì)安排，對拜訪計(jì)劃進(jìn)行拜訪時(shí)間和順序的調(diào)整。嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行拜訪晚間對照拜訪計(jì)劃對一天拜訪進(jìn)行整理記錄2022/12/965編輯版ppt計(jì)劃-行動(dòng)-記錄-計(jì)劃開完早會(huì)，依據(jù)當(dāng)天公司和團(tuán)隊(duì)安排，20時(shí)點(diǎn)2：會(huì)議時(shí)間——記錄大早、二早、營銷周會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重要理念、故事、好點(diǎn)子、名言警句2022/12/966編輯版ppt時(shí)點(diǎn)2：會(huì)議時(shí)間——記錄大早、二早、營銷周會(huì)學(xué)習(xí)內(nèi)容，包括重2022/12/967編輯版ppt2022/12/924編輯版ppt時(shí)點(diǎn)3：拜訪后——及時(shí)記錄及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號碼、生日、轉(zhuǎn)介紹的住址信息…按計(jì)劃拜訪了的客戶及時(shí)用紅筆標(biāo)注“√”，未能拜訪的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄及時(shí)做好客戶單整理2022/12/968編輯版ppt時(shí)點(diǎn)3：拜訪后——及時(shí)記錄及時(shí)記錄易遺忘的信息：如電話號碼、個(gè)人感悟——填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的時(shí)間、固定的場合做固定的事情。2022/12/969編輯版ppt個(gè)人感悟——填好工作日志的關(guān)鍵就是固定的時(shí)間、固定的分析與使用制定好我們的目標(biāo),記錄下我們的拜訪，證券營銷的成功從簡單的重復(fù)開始。拜訪、轉(zhuǎn)介紹、服務(wù)日總結(jié)明日安排2022/12/970編輯版ppt分析與使用制定好我們的目標(biāo),記錄下我們的拜訪，證券營銷的成功122000010000100010件3000100訪500050005000500025002500250025002502502502502.5件2.5件2.5件2.5件750元750元750元750元25訪25訪25訪25訪2022/12/971編輯版ppt122000010000100010件3000100訪500∨﹢2022/12/972編輯版ppt∨﹢2022/12/929編輯版ppt2009年12月15日、劉女士生日2009年12月17日、張先生生日2009年12月20日左右、張女士生小孩2022/12/973編輯版ppt2009年12月15日、劉女士生日2009年12月17日、張張女士女65.3.1213031851223張莊25號條件好一個(gè)孩子準(zhǔn)備給孩子上A你是最好的，相信自己，成功就在堅(jiān)持之后。李四2009年12月1日2009121張女士王女士張先生張女士劉女士女女男女女68.3.213833521134秦市河澗里12-2-1條件一般想上醫(yī)療A67.2.513000352662秦市河澗里10-3-1條件不好妻子沒有工作，能力不錯(cuò)，增員對象跟蹤......2022/12/974編輯版ppt張女士女65.3.1213031851223張莊25號條件好今日拜訪6訪，其中一訪是增員，有兩個(gè)客戶需要送計(jì)劃書，8月7日給張女士送計(jì)劃，上午10點(diǎn)辦公室今日的時(shí)間沒有安排好，路途上耽誤了時(shí)間，以后要計(jì)劃好。今日拜訪其中有兩戶準(zhǔn)備給轉(zhuǎn)介紹，三天后過去上周二的客戶約好今天去送計(jì)劃（張先生）去收保費(fèi)：李月上午10點(diǎn)、孫月上午11點(diǎn)、小馬下午3點(diǎn)李女士準(zhǔn)備給孩子上教育保險(xiǎn)，答應(yīng)今天上午12：30點(diǎn)到家里去促成今