明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊

明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(初稿)一．模塊目錄項目準備 -----------------------第1頁-----------------------------------第2頁市場營銷 -----------------------第3頁客戶跟進 -----------------------第4頁交易管理 -----------------------第5頁-----------------------第6頁售后服務 -----------------------第7頁財務管理 -----------------------第8頁報表管理 -----------------------第9頁二．模塊說明A.項目準備：該模塊用于項目初始化時期，分為：（ 1）項目概況、（2）房源生成、3）房間管理、（4）價格管理、（5）付款方式定義、（6）折扣管理、(7)套打設置,（8）業(yè)務參數(shù)設置。（1）項目概況：反映各子公司項目的最基本信息，如項目名稱、占地面積、可售面積、項目團隊等等。該模塊需要在項目初始化時期第一時間進行錄入，數(shù)據(jù)如果有變化可以進行修改，但是項目名稱一旦輸入，日后產生數(shù)據(jù)后將無法修改或刪除；2）房源生成：該模塊用于建立項目的分期和樓棟列表，例如香城花園一期/1幢：樓棟名稱、建筑性質（高層、小高層等）信息，并且生成該樓棟的房間；1/7（3）房間管理：該模塊有 a房間資料、b房間綁定、c放盤、d其他信息：a房間資料：顯示所選項目 /分區(qū)/樓棟下所有的租售類型非 “出租”房間資料；房間綁定：房產綁定是實現(xiàn)在銷售前即對附屬房產進行綁定；放/收盤：可以將部分房間暫時收回，不對外銷售，等需要時候再放盤；其他信息：用于批量調整房間的景觀、朝向、是否附屬房間。4）價格管理：該模塊有a調價、b退房審核、c面積變更審核、d價格錄入、e歷史價格查詢幾個功能：a調價：該功能用于設置調價方案，對于需要參與調價的樓棟進行“重新定價”或者“在原有基礎調整”；退房審核:對于申請退房的申請進行審核；面積變更審核：對于面積變更的申請進行審核；第1頁價格錄入：對于各個樓棟各個房間進行建筑面積進行價格調整；歷史價格查詢：查詢各房間每一次的價格變化情況，可以通過不同的視圖條件進行查詢。5）付款方式定義：該模塊用戶設置各種不同的付款方式，銷售經理首次可以通過“新增”的方式來進行添加付款方式；在以后還需要調用該付款方式的時候可以使用“引用”來進行設置；付款事件傳遞功能暫時不使用。主要事項：1.同一項目下的付款方式名稱不允許重復；2.若當前付款方式被業(yè)務引用，則其付款方式名稱不允許修改，且不允許刪除該付款方式；2/73.如果款項名稱含“按揭”關鍵字，則會返填該付款方式的“是否需要按揭貸款”為否，如果含“公積金”關鍵字，則返填“是否需要公積金貸款”字段為否；6）折扣管理：用于對各種折扣方式的訂立；7）套打設置：對需要進行套打的“認購書”進行模板設置；8）業(yè)務參數(shù)設置：該功能是在項目生成時期，對于整個項目各項參數(shù)進行設置，設置的各種參數(shù)將直接影響到后期系統(tǒng)使用調用的各項項目參數(shù)，例如：產品類型、銀行設置、變更原因等，分集團級與公司級。主要操作人員：系統(tǒng)管理員、營銷部經理、專案、客服人員第2頁B.市場營銷：該模塊是用于在樓盤銷售前要對即將展開的銷售進行預算和制定相關計劃，定義客戶調查問卷，進行售前售后各項分析，具體功能如下：1）銷售預算：對樓盤面積，銷售價格等制定一系列的銷售計劃，對銷售過程進行數(shù)化的預算，可以用來登記各項目每月的銷售預算，該功能由于實際情況的影響暫不使用；2）問卷定義：本模塊使用電子問卷的方式來進行對客戶的全面了解；3）營銷方案：用于設置各種營銷方案，對于各種方案的具體實施過程進行記錄；4）營銷分析：通過與對銷售的幫助來分析營銷投入的效果，評估各種手段的優(yōu)劣；5）競爭樓盤：主要用于管理競爭對手的相關樓盤資料信息，并可與當前項目相關資料進行對比分析，找出項目自身的優(yōu)缺點，更好的定位市場；主要操作人員：項目營銷部經理、公司領導3/7第3頁C.客戶跟進：該模塊是用于售前對客戶資料的跟進、交互的明細記錄查詢、客戶臺帳等功能。1）線索管理：對于客戶的來人來電或其他方式進行記錄，是客戶更近的第一步，可以轉成銷售機會；2）銷售機會：該功能是指一個潛在客戶有購買意向并有可能為企業(yè)創(chuàng)造銷售的一個機會，記錄客戶的購買可能性、潛在價值、可能購買時間等的管理；3）客戶臺帳：該模塊是用戶客戶資料的管理，可以體現(xiàn)客戶的詳細資料、交互明細、其購房信息等資料；4）客戶關懷：該模塊用于單個或者大量客戶聯(lián)系的工具，內置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對象、發(fā)送內容、發(fā)送時間等都可以自由定義，目前暫不使用；5）交互明細查詢：可以對所有的客戶交互明細進行查詢；6）銷售預測分析：銷售經理可以利用系統(tǒng)預測未來銷售，但由于實際情況暫不使用；7）客戶分析：通過交互明細的記錄，系統(tǒng)會自動對客戶的各種信息進行分析。主要操作人員：業(yè)務員、項目經理、公司領導第4頁D.交易管理該模塊為一個標準化的交易流程，通過“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易流程，在這里可以完成從預約排號（暫不使用）、小訂、認購、直至簽約的全過程。4/71）房源查詢:在該模塊中，能個對整個項目的各棟樓的房源進行狀態(tài)查詢，例如“銷控、待售、認購”等狀態(tài)，通過詳細資料還能查詢到“客戶的資料”、“簽約信息”及一系列的“銷售服務列表”；2）預約排號：項目開盤前，引導客戶排號、購買優(yōu)先認購權，提前排號的客戶享有優(yōu)先選房的權力，也稱作內部認籌、誠意認購、VIP排號，通過這個模塊，就可以全面管理這種業(yè)務，該功能暫不使用；3）定單管理：對于進行認購的客戶將會生成一個認購定單，通過認購定單可以查詢到該次認購的詳細的信息，包括付款信息、附屬房產等；也可以通過該模塊進行新增定單，具體操作過程詳見附件；4）合同管理：當客戶支付了首期樓款后交易狀態(tài)從認購轉程簽約，正式簽訂合同，該模塊可以對合同進行管理，如果有需要變更的可以通過“變更申請”進行操作；5）銷售日志：該模塊用于銷售經理每日對來人來電的數(shù)量進行記錄，系統(tǒng)會自動根據(jù)簽約認購情況進行銷售情況的統(tǒng)計，便于領導查詢；第1頁第5頁6）變更審批：對于申請變更的合同進行審批，可以通過審批的狀態(tài)進行查詢；7）變更日志：該模塊便于我們對以往變更的合同進行查詢；8）銷售分析：該模塊用于對項目的各項情況進行分析查詢，例如某號樓的銷售情況，可以細分到“住宅、商鋪、車位等”進行查詢；主要操作人員：業(yè)務員、項目銷售經理、公司領導本模塊為銷售系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié)，幾乎所有的操作都在此模塊中，詳細操作流程詳見“明源ERP售樓系統(tǒng)業(yè)務操作流程”第6頁5/7E.售后服務該模塊主要是對已簽訂正式認購協(xié)議的房間的后續(xù)管理工作，系統(tǒng)著重于辦理過程的跟蹤管理，支持針對不同的業(yè)務，設置其相應的業(yè)務狀態(tài)，從而更直觀的地跟蹤各項業(yè)務的辦理過程。主要包括以下幾個子模塊：1）服務概況：統(tǒng)計按揭貸款服務、公積金貸款服務、入伙貸款服務和產權服務的各進程的合同數(shù)，對于總數(shù)統(tǒng)計超期辦理的數(shù)量；2）按揭貸款服務：對于按揭貸款購房的客戶辦理按揭的過程進行管理記錄；3）公積金貸款服務：對于公積金貸款購房的客戶辦理的過程進行管理記錄；4）入伙服務：入伙的含義就是平時我們所說的“交付”,該模塊用于對入伙服務的辦理進度進行管理記錄；5）產權服務：對于幫客戶進行產權服務的過程進行管理記錄；6）面積補差：該模塊主要采用多退少補處理的方法，集中辦理已簽合同房間因合同面積與實測面積的差異而產生的合同價補差問題；分計算“補差方案設置”、“計算補差款”、“審核/取消審核”、“執(zhí)行/取消補差”等功能，目前暫未使用。主要操作人員：客服人員第7頁F.財務管理該模塊圍繞銷售業(yè)務進行收款、退款、催款等日常業(yè)務，并以財務單據(jù)的形式來體現(xiàn)各種財務業(yè)務。1）財務待辦：財務人員可通過該模塊，及時的了解各種銷售變更事件，加強與銷售業(yè)務的互動，即當銷售房間發(fā)生變更時，系統(tǒng)通過銷售事件反映給財務人員，財務人員可通過銷售變更功能直接針對變更業(yè)務做相應的處理；6/72）票據(jù)管理：在業(yè)務參數(shù)設置中如果開啟“票據(jù)管理”該功能后，財務在進行收款的時候必須登記有效的票據(jù)編號，在此模塊中對票據(jù)進行“登記、領用、注銷”的操作；3）收支管理：財務人員在此模塊中對于各種款項進行管理，例如：定金、房款、銀行房款等，還具有款項明細查詢的功能；4）催交欠款：該模塊顯示所有欠款的客戶，便于查詢；5）財務分析：可以針對項目/分區(qū)/樓棟進行財務情況分析，如應