明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊

明源ERP售樓系統(tǒng)操作手冊(初稿)一．模塊目錄項(xiàng)目準(zhǔn)備 -----------------------第1頁-----------------------------------第2頁市場營銷 -----------------------第3頁客戶跟進(jìn) -----------------------第4頁交易管理 -----------------------第5頁-----------------------第6頁售后服務(wù) -----------------------第7頁財(cái)務(wù)管理 -----------------------第8頁報(bào)表管理 -----------------------第9頁二．模塊說明A.項(xiàng)目準(zhǔn)備：該模塊用于項(xiàng)目初始化時(shí)期，分為：（ 1）項(xiàng)目概況、（2）房源生成、3）房間管理、（4）價(jià)格管理、（5）付款方式定義、（6）折扣管理、(7)套打設(shè)置,（8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置。（1）項(xiàng)目概況：反映各子公司項(xiàng)目的最基本信息，如項(xiàng)目名稱、占地面積、可售面積、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等等。該模塊需要在項(xiàng)目初始化時(shí)期第一時(shí)間進(jìn)行錄入，數(shù)據(jù)如果有變化可以進(jìn)行修改，但是項(xiàng)目名稱一旦輸入，日后產(chǎn)生數(shù)據(jù)后將無法修改或刪除；2）房源生成：該模塊用于建立項(xiàng)目的分期和樓棟列表，例如香城花園一期/1幢：樓棟名稱、建筑性質(zhì)（高層、小高層等）信息，并且生成該樓棟的房間；1/7（3）房間管理：該模塊有 a房間資料、b房間綁定、c放盤、d其他信息：a房間資料：顯示所選項(xiàng)目 /分區(qū)/樓棟下所有的租售類型非 “出租”房間資料；房間綁定：房產(chǎn)綁定是實(shí)現(xiàn)在銷售前即對附屬房產(chǎn)進(jìn)行綁定；放/收盤：可以將部分房間暫時(shí)收回，不對外銷售，等需要時(shí)候再放盤；其他信息：用于批量調(diào)整房間的景觀、朝向、是否附屬房間。4）價(jià)格管理：該模塊有a調(diào)價(jià)、b退房審核、c面積變更審核、d價(jià)格錄入、e歷史價(jià)格查詢幾個(gè)功能：a調(diào)價(jià)：該功能用于設(shè)置調(diào)價(jià)方案，對于需要參與調(diào)價(jià)的樓棟進(jìn)行“重新定價(jià)”或者“在原有基礎(chǔ)調(diào)整”；退房審核:對于申請退房的申請進(jìn)行審核；面積變更審核：對于面積變更的申請進(jìn)行審核；第1頁價(jià)格錄入：對于各個(gè)樓棟各個(gè)房間進(jìn)行建筑面積進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；歷史價(jià)格查詢：查詢各房間每一次的價(jià)格變化情況，可以通過不同的視圖條件進(jìn)行查詢。5）付款方式定義：該模塊用戶設(shè)置各種不同的付款方式，銷售經(jīng)理首次可以通過“新增”的方式來進(jìn)行添加付款方式；在以后還需要調(diào)用該付款方式的時(shí)候可以使用“引用”來進(jìn)行設(shè)置；付款事件傳遞功能暫時(shí)不使用。主要事項(xiàng)：1.同一項(xiàng)目下的付款方式名稱不允許重復(fù)；2.若當(dāng)前付款方式被業(yè)務(wù)引用，則其付款方式名稱不允許修改，且不允許刪除該付款方式；2/73.如果款項(xiàng)名稱含“按揭”關(guān)鍵字，則會(huì)返填該付款方式的“是否需要按揭貸款”為否，如果含“公積金”關(guān)鍵字，則返填“是否需要公積金貸款”字段為否；6）折扣管理：用于對各種折扣方式的訂立；7）套打設(shè)置：對需要進(jìn)行套打的“認(rèn)購書”進(jìn)行模板設(shè)置；8）業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置：該功能是在項(xiàng)目生成時(shí)期，對于整個(gè)項(xiàng)目各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置的各種參數(shù)將直接影響到后期系統(tǒng)使用調(diào)用的各項(xiàng)項(xiàng)目參數(shù)，例如：產(chǎn)品類型、銀行設(shè)置、變更原因等，分集團(tuán)級與公司級。主要操作人員：系統(tǒng)管理員、營銷部經(jīng)理、專案、客服人員第2頁B.市場營銷：該模塊是用于在樓盤銷售前要對即將展開的銷售進(jìn)行預(yù)算和制定相關(guān)計(jì)劃，定義客戶調(diào)查問卷，進(jìn)行售前售后各項(xiàng)分析，具體功能如下：1）銷售預(yù)算：對樓盤面積，銷售價(jià)格等制定一系列的銷售計(jì)劃，對銷售過程進(jìn)行數(shù)化的預(yù)算，可以用來登記各項(xiàng)目每月的銷售預(yù)算，該功能由于實(shí)際情況的影響暫不使用；2）問卷定義：本模塊使用電子問卷的方式來進(jìn)行對客戶的全面了解；3）營銷方案：用于設(shè)置各種營銷方案，對于各種方案的具體實(shí)施過程進(jìn)行記錄；4）營銷分析：通過與對銷售的幫助來分析營銷投入的效果，評估各種手段的優(yōu)劣；5）競爭樓盤：主要用于管理競爭對手的相關(guān)樓盤資料信息，并可與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行對比分析，找出項(xiàng)目自身的優(yōu)缺點(diǎn)，更好的定位市場；主要操作人員：項(xiàng)目營銷部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)3/7第3頁C.客戶跟進(jìn)：該模塊是用于售前對客戶資料的跟進(jìn)、交互的明細(xì)記錄查詢、客戶臺(tái)帳等功能。1）線索管理：對于客戶的來人來電或其他方式進(jìn)行記錄，是客戶更近的第一步，可以轉(zhuǎn)成銷售機(jī)會(huì)；2）銷售機(jī)會(huì)：該功能是指一個(gè)潛在客戶有購買意向并有可能為企業(yè)創(chuàng)造銷售的一個(gè)機(jī)會(huì)，記錄客戶的購買可能性、潛在價(jià)值、可能購買時(shí)間等的管理；3）客戶臺(tái)帳：該模塊是用戶客戶資料的管理，可以體現(xiàn)客戶的詳細(xì)資料、交互明細(xì)、其購房信息等資料；4）客戶關(guān)懷：該模塊用于單個(gè)或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時(shí)間等都可以自由定義，目前暫不使用；5）交互明細(xì)查詢：可以對所有的客戶交互明細(xì)進(jìn)行查詢；6）銷售預(yù)測分析：銷售經(jīng)理可以利用系統(tǒng)預(yù)測未來銷售，但由于實(shí)際情況暫不使用；7）客戶分析：通過交互明細(xì)的記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對客戶的各種信息進(jìn)行分析。主要操作人員：業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)第4頁D.交易管理該模塊為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的交易流程，通過“交易管理”模塊，從系統(tǒng)層面規(guī)范了交易流程，在這里可以完成從預(yù)約排號(hào)（暫不使用）、小訂、認(rèn)購、直至簽約的全過程。4/71）房源查詢:在該模塊中，能個(gè)對整個(gè)項(xiàng)目的各棟樓的房源進(jìn)行狀態(tài)查詢，例如“銷控、待售、認(rèn)購”等狀態(tài)，通過詳細(xì)資料還能查詢到“客戶的資料”、“簽約信息”及一系列的“銷售服務(wù)列表”；2）預(yù)約排號(hào)：項(xiàng)目開盤前，引導(dǎo)客戶排號(hào)、購買優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，提前排號(hào)的客戶享有優(yōu)先選房的權(quán)力，也稱作內(nèi)部認(rèn)籌、誠意認(rèn)購、VIP排號(hào)，通過這個(gè)模塊，就可以全面管理這種業(yè)務(wù)，該功能暫不使用；3）定單管理：對于進(jìn)行認(rèn)購的客戶將會(huì)生成一個(gè)認(rèn)購定單，通過認(rèn)購定單可以查詢到該次認(rèn)購的詳細(xì)的信息，包括付款信息、附屬房產(chǎn)等；也可以通過該模塊進(jìn)行新增定單，具體操作過程詳見附件；4）合同管理：當(dāng)客戶支付了首期樓款后交易狀態(tài)從認(rèn)購轉(zhuǎn)程簽約，正式簽訂合同，該模塊可以對合同進(jìn)行管理，如果有需要變更的可以通過“變更申請”進(jìn)行操作；5）銷售日志：該模塊用于銷售經(jīng)理每日對來人來電的數(shù)量進(jìn)行記錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)簽約認(rèn)購情況進(jìn)行銷售情況的統(tǒng)計(jì)，便于領(lǐng)導(dǎo)查詢；第1頁第5頁6）變更審批：對于申請變更的合同進(jìn)行審批，可以通過審批的狀態(tài)進(jìn)行查詢；7）變更日志：該模塊便于我們對以往變更的合同進(jìn)行查詢；8）銷售分析：該模塊用于對項(xiàng)目的各項(xiàng)情況進(jìn)行分析查詢，例如某號(hào)樓的銷售情況，可以細(xì)分到“住宅、商鋪、車位等”進(jìn)行查詢；主要操作人員：業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目銷售經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)本模塊為銷售系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié)，幾乎所有的操作都在此模塊中，詳細(xì)操作流程詳見“明源ERP售樓系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程”第6頁5/7E.售后服務(wù)該模塊主要是對已簽訂正式認(rèn)購協(xié)議的房間的后續(xù)管理工作，系統(tǒng)著重于辦理過程的跟蹤管理，支持針對不同的業(yè)務(wù)，設(shè)置其相應(yīng)的業(yè)務(wù)狀態(tài)，從而更直觀的地跟蹤各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理過程。主要包括以下幾個(gè)子模塊：1）服務(wù)概況：統(tǒng)計(jì)按揭貸款服務(wù)、公積金貸款服務(wù)、入伙貸款服務(wù)和產(chǎn)權(quán)服務(wù)的各進(jìn)程的合同數(shù)，對于總數(shù)統(tǒng)計(jì)超期辦理的數(shù)量；2）按揭貸款服務(wù)：對于按揭貸款購房的客戶辦理按揭的過程進(jìn)行管理記錄；3）公積金貸款服務(wù)：對于公積金貸款購房的客戶辦理的過程進(jìn)行管理記錄；4）入伙服務(wù)：入伙的含義就是平時(shí)我們所說的“交付”,該模塊用于對入伙服務(wù)的辦理進(jìn)度進(jìn)行管理記錄；5）產(chǎn)權(quán)服務(wù)：對于幫客戶進(jìn)行產(chǎn)權(quán)服務(wù)的過程進(jìn)行管理記錄；6）面積補(bǔ)差：該模塊主要采用多退少補(bǔ)處理的方法，集中辦理已簽合同房間因合同面積與實(shí)測面積的差異而產(chǎn)生的合同價(jià)補(bǔ)差問題；分計(jì)算“補(bǔ)差方案設(shè)置”、“計(jì)算補(bǔ)差款”、“審核/取消審核”、“執(zhí)行/取消補(bǔ)差”等功能，目前暫未使用。主要操作人員：客服人員第7頁F.財(cái)務(wù)管理該模塊圍繞銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行收款、退款、催款等日常業(yè)務(wù)，并以財(cái)務(wù)單據(jù)的形式來體現(xiàn)各種財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。1）財(cái)務(wù)待辦：財(cái)務(wù)人員可通過該模塊，及時(shí)的了解各種銷售變更事件，加強(qiáng)與銷售業(yè)務(wù)的互動(dòng)，即當(dāng)銷售房間發(fā)生變更時(shí)，系統(tǒng)通過銷售事件反映給財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員可通過銷售變更功能直接針對變更業(yè)務(wù)做相應(yīng)的處理；6/72）票據(jù)管理：在業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中如果開啟“票據(jù)管理”該功能后，財(cái)務(wù)在進(jìn)行收款的時(shí)候必須登記有效的票據(jù)編號(hào)，在此模塊中對票據(jù)進(jìn)行“登記、領(lǐng)用、注銷”的操作；3）收支管理：財(cái)務(wù)人員在此模塊中對于各種款項(xiàng)進(jìn)行管理，例如：定金、房款、銀行房款等，還具有款項(xiàng)明細(xì)查詢的功能；4）催交欠款：該模塊顯示所有欠款的客戶，便于查詢；5）財(cái)務(wù)分析：可以針對項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，如應(yīng)