2022年調(diào)味醬行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告

2022年調(diào)味醬行業(yè)市場(chǎng)前景分析報(bào)告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述調(diào)味醬行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&調(diào)味醬行業(yè)定義調(diào)味醬就是用于協(xié)調(diào)各類食品的味道，以滿足食用者要求的醬狀調(diào)味品。按工藝可分為發(fā)酵型和非發(fā)酵型；按使用功能可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等。調(diào)味醬是用于烹飪及佐餐調(diào)味的各式醬料的總稱，調(diào)味醬按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛，不同地區(qū)調(diào)味醬風(fēng)味不同，各地區(qū)內(nèi)流行調(diào)味醬種類不同。中國(guó)調(diào)味醬生產(chǎn)具有明顯的地域性，但近年來，隨著電商平臺(tái)及物流行業(yè)逐步發(fā)展，中國(guó)調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌逐步走向全國(guó)各地。產(chǎn)業(yè)鏈上游調(diào)味醬行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，調(diào)味醬行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游調(diào)味醬行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于調(diào)味醬企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游調(diào)味醬行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境目前，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)之上(所來帶的城鎮(zhèn)化率提升、居民可支配收入的繼續(xù)上漲)，生活節(jié)奏的加快、人口結(jié)構(gòu)的變遷，導(dǎo)致飲食習(xí)慣有所改變，居民外出就餐頻率增加(包括外賣在內(nèi))。我國(guó)調(diào)味品類別繁多，主要細(xì)分品類仍處在快速發(fā)展階段。我國(guó)調(diào)味品有數(shù)十種類別，各細(xì)分品類發(fā)展階段不盡相同。其中醬油、醋、蠔油、料酒等作為傳統(tǒng)調(diào)味品，使用量較大，市場(chǎng)規(guī)模在細(xì)分品類中處于前列，目前仍處在成長(zhǎng)階段，消費(fèi)場(chǎng)景豐富，類別不斷細(xì)分，并且向高端升級(jí)趨勢(shì)顯著;味精由于同質(zhì)化較高以及健康等原因已經(jīng)開始進(jìn)入衰退期;雞精、雞粉、食鹽市場(chǎng)滲透率高，進(jìn)入成熟階段，并且有受到醬油替代的趨勢(shì);復(fù)合調(diào)味品起步較晚，仍處在導(dǎo)入階段，產(chǎn)品品類豐富。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABCD中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。10&&&改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中，對(duì)于國(guó)家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會(huì)環(huán)境從渠道分布來看，餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道，占總銷售的45%，近年來隨著消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)餐飲業(yè)收入逐年提升，2019年我國(guó)餐飲業(yè)收入達(dá)67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.8%。此外隨著國(guó)外快餐連鎖的大量涌入，中餐、火鍋等受其影響和啟發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程正在加快，而這些不同特征的餐飲業(yè)的發(fā)展和變化則帶動(dòng)了各種類型的新型調(diào)味醬的消費(fèi)。調(diào)味醬行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場(chǎng)分析03行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素04行業(yè)痛點(diǎn)05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國(guó)居民生活水平提高、生活節(jié)奏變快，中國(guó)居民對(duì)各種調(diào)味醬需求逐年增加，中國(guó)調(diào)味醬產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能不斷增加，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)公布的調(diào)味品百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國(guó)調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)入圍數(shù)量始終維持在30家左右，這些調(diào)味醬行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)量呈現(xiàn)出復(fù)合增加態(tài)勢(shì)。2021年，中國(guó)28家主要調(diào)味醬生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)913萬(wàn)噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國(guó)調(diào)味醬主要生產(chǎn)企業(yè)整體產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率有88%。行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)調(diào)味醬是生活必需品，在人民飲食生活中占有重要地位。受口味習(xí)慣影響消費(fèi)者會(huì)持續(xù)購(gòu)買，隨著人民生活水平的逐步提高，調(diào)味醬加工業(yè)未來的發(fā)展空間非常廣闊。根據(jù)調(diào)味品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2015年調(diào)味醬行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量高達(dá)80萬(wàn)噸，2018年調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)生產(chǎn)總量達(dá)67.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%；調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售收入達(dá)61億元。2）本土調(diào)味醬企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）調(diào)味醬行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得調(diào)味醬的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)不斷發(fā)展，其中有80%以上的市場(chǎng)都由辣椒醬市場(chǎng)占據(jù)，辣椒醬是中國(guó)調(diào)味醬主要產(chǎn)品組成。2021年中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模約400億元，其中市場(chǎng)占比較大的辣椒醬市場(chǎng)規(guī)模從2017年到2021年的復(fù)合增長(zhǎng)率為14%，中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。近年來，中國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)逐步發(fā)展、線上消費(fèi)機(jī)制逐步完善，中國(guó)居民線上消費(fèi)習(xí)慣逐步成形，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)積極拓展線上業(yè)務(wù)，在發(fā)展傳統(tǒng)電商平臺(tái)（自營(yíng)店鋪+授權(quán)店鋪）的基礎(chǔ)上，積極嘗試、布局新媒體營(yíng)銷，通過直播、短視頻、種草、社交營(yíng)銷等方式，助力品牌傳播和銷售，加速線上線下融合發(fā)展。根據(jù)各企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)有些企業(yè)已有近半的產(chǎn)品銷售額來自于線上銷售。目前，中國(guó)居民調(diào)味醬產(chǎn)品線上月消費(fèi)產(chǎn)品已在千萬(wàn)件以上，且消費(fèi)價(jià)格檔位集中于0-50元/件的低中檔產(chǎn)品價(jià)位，中國(guó)居民會(huì)優(yōu)先選擇風(fēng)味更好、性價(jià)比更高的調(diào)味醬產(chǎn)品。調(diào)味醬作為居民生活日常消耗品，目前中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)想要發(fā)展，其調(diào)味醬產(chǎn)品定位絕不是高端消費(fèi)，其產(chǎn)品發(fā)展必定是產(chǎn)品種類更多、風(fēng)味更佳、價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)。驅(qū)動(dòng)因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)調(diào)味醬行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從渠道分布來看，餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道，占總銷售的45%，近年來隨著消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)餐飲業(yè)收入逐年提升，2019年我國(guó)餐飲業(yè)收入達(dá)67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.8%。此外隨著國(guó)外快餐連鎖的大量涌入，中餐、火鍋等受其影響和啟發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程正在加快，而這些不同特征的餐飲業(yè)的發(fā)展和變化則帶動(dòng)了各種類型的新型調(diào)味醬的消費(fèi)。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開，未來科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)餐飲是調(diào)味品企業(yè)最大的銷售渠道商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點(diǎn)調(diào)味醬行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著調(diào)味醬的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點(diǎn)：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后調(diào)味醬行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，調(diào)味醬行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于調(diào)味醬行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)味醬行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅(jiān)持政府主導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實(shí)施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對(duì)行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用調(diào)味醬行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證調(diào)味醬行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：調(diào)味醬行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，調(diào)味醬行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的調(diào)味醬行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土調(diào)味醬行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。調(diào)味醬行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。調(diào)味醬行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)&&&競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)價(jià)格優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力服務(wù)水平競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從調(diào)味醬的價(jià)值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營(yíng)銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用調(diào)味醬廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實(shí)力和用戶規(guī)模為價(jià)值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動(dòng)控制，對(duì)于調(diào)味醬廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢(shì)20行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局22021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份四家企業(yè)產(chǎn)品銷售均價(jià)分別為28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。雖然產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)為增加企業(yè)品牌市場(chǎng)認(rèn)知度、保持企業(yè)產(chǎn)品銷量，其產(chǎn)品價(jià)格漲幅皆不高甚至大幅降低企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，如安記食品，從而使得企業(yè)盈利能力有所下降。近年來，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)情況逐步加劇，2021年，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量達(dá)6626家，同比增加4%左右，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境等原因，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份研發(fā)投入資金分別為0.32億元、7.72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業(yè)品牌知名度、加大企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、加快企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)展速度，近年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在加大企業(yè)研發(fā)投資金額，加大產(chǎn)品研究，增加企業(yè)產(chǎn)品種類；加大產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究，提高企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品風(fēng)味；加大產(chǎn)品全自動(dòng)化生產(chǎn)線研究，降本增效提高企業(yè)盈利能力。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)都是根據(jù)產(chǎn)品銷量加上合理庫(kù)存來制定生產(chǎn)計(jì)劃的，因此在該行業(yè)內(nèi)，企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況會(huì)保持相對(duì)平衡。通過對(duì)比仲景食品、海天味業(yè)、安記食品及日辰股份生產(chǎn)銷售情況，海天味業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)能最高、產(chǎn)品銷量最高，其2021年產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)30萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)66%；四家企業(yè)中日辰股份的產(chǎn)品產(chǎn)量同比增速最快，達(dá)29.14%，2021年生產(chǎn)產(chǎn)品56萬(wàn)噸。中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)情況總體保持平穩(wěn)上升。由于企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加、上游原材料價(jià)格上漲、生產(chǎn)消耗能源價(jià)格上漲等因素，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)大部分企業(yè)營(yíng)業(yè)收入上升、營(yíng)業(yè)成本上漲，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力下降，但行業(yè)仍整體盈利率仍在40%左右，行業(yè)盈利能力尚可。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，企業(yè)利潤(rùn)有望增加健康低鹽成產(chǎn)品研發(fā)新風(fēng)向國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)的意見》中，明確提出居民飲食要向低鹽、低油、低糖的方向發(fā)展。因此，越來越多的調(diào)味醬企業(yè)適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)的需求，推出低鹽調(diào)味醬。比如薄鹽醬油、低鹽豆瓣等。趨勢(shì)標(biāo)題調(diào)味醬美味生活新概念隨著消費(fèi)群體和消費(fèi)形式的改變，調(diào)味不只是調(diào)味，它是品味、是滋味、是美滋美味的生活。行業(yè)里部分企業(yè)以調(diào)味品為基礎(chǔ)，打造了與美味生活新概念相關(guān)的創(chuàng)意。例如:廚邦的咸鮮味的冰淇淋；加加的醬油蘸荔枝；欣和的酸酸咸咸冰淇淋；東莞永益的產(chǎn)品從番茄醬到番茄汁等等，這些概念無(wú)不體現(xiàn)了對(duì)生活的更多追求與體驗(yàn)。調(diào)味品行業(yè)作為居民日常食品消費(fèi)產(chǎn)品之一、餐飲企業(yè)經(jīng)營(yíng)消費(fèi)所需，行業(yè)消費(fèi)或?qū)⑦M(jìn)一步提升。隨著市場(chǎng)上主要消費(fèi)群體轉(zhuǎn)向九零、零零后，便捷、口味好、風(fēng)味多的調(diào)味醬產(chǎn)品將逐漸成為中國(guó)居民日常生活中的主要消費(fèi)品之一，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣形成，促使中國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)需求進(jìn)一步增加，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展前景良好。隨著產(chǎn)品生產(chǎn)原料價(jià)格下降、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本有望降低，企業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格有望回升，企業(yè)盈利能力有望提升至以往水平，企業(yè)總利潤(rùn)有望提升。目前，身處網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的中國(guó)居民對(duì)于調(diào)味醬的選擇良多，企業(yè)想要增加產(chǎn)品銷售，企業(yè)品牌宣傳成為關(guān)鍵，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，未來將會(huì)有更多資本入場(chǎng)，中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，企業(yè)品牌市場(chǎng)認(rèn)知程度成為企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)力，而想要企業(yè)品牌得以宣傳、增加企業(yè)消費(fèi)者粘度，除了產(chǎn)品口味要好之外，不斷的更新產(chǎn)品口味成為重點(diǎn)，為此調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大相關(guān)投資。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)品牌面臨淘汰，行業(yè)不斷向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)集中度得以提升。為了降本增效提高企業(yè)盈利能力、穩(wěn)定企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)，中國(guó)調(diào)味醬企業(yè)必將進(jìn)一步加大全自動(dòng)化產(chǎn)品生產(chǎn)線研發(fā)投入。企業(yè)品牌宣傳及企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)力度進(jìn)一步加大，行業(yè)集中度增加調(diào)味醬行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1仲景食品代表產(chǎn)品是仲景香菇醬，該企業(yè)以調(diào)味醬為主的調(diào)味食品，利用香菇發(fā)酵專利技術(shù)、香菇綜合加工利用技術(shù)、真空浸潤(rùn)與生物酶解技術(shù)、線性控溫炒醬技術(shù)等核心技術(shù)，提高香菇資源利用率，賦予產(chǎn)品鮮美醇厚風(fēng)味；目前自主擁有“仲景”核心品牌，培育“辣辣隊(duì)”“勁道”“北極藍(lán)”優(yōu)勢(shì)品牌。海天味業(yè)調(diào)味類產(chǎn)品種類眾多，其黃豆醬及各類招牌拌飯醬是企業(yè)調(diào)味醬產(chǎn)品代表，其商標(biāo)品牌“海天”在市場(chǎng)上品牌認(rèn)知度極高。安記食品調(diào)味醬產(chǎn)品包括安記香日式咖喱、安記日式調(diào)味汁、安記香印度咖喱、安記紅燜豬蹄調(diào)味醬、安記叉醬、鮮廚叉燒醬、白湯濃縮高湯等，“安記”商標(biāo)是該企業(yè)自主品牌。日辰股份將企業(yè)發(fā)展瞄向中國(guó)復(fù)合調(diào)味市場(chǎng)，注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)“味之物語(yǔ)”品牌，已在市場(chǎng)形成一定認(rèn)知度，調(diào)味醬類產(chǎn)品主要有韓式烤肉醬、柚子沙拉汁、孜然烤肉醬、牛骨拉面湯調(diào)料、雞湯拉面湯調(diào)料、回鍋肉